남성 개인 관리 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(향수, 스킨 크림/로션, 헤어 제품, 면도 제품, 구강 관리), 애플리케이션별(헤어 케어, 면도, 구강 케어, 개인 청결, 스킨 케어, 기타), 지역 통찰력 및 2033년 예측

남성 개인 관리 시장 개요

남성 개인 관리 시장 규모는 2024년 1억 3,194억 5,350만 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2033년까지 연평균 성장률(CAGR) 3.1% 성장하여 2033년에는 1억 7,366억 5,160만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

남성 개인 관리 시장은 사회 규범의 변화, 그루밍에 대한 인식 증가, 가처분 소득 증가로 인해 변화를 겪고 있습니다. 2023년에는 전 세계 남성의 72% 이상이 매일 하나 이상의 개인 관리 제품을 사용한다고 보고했는데, 이는 2018년의 61%에 비해 증가한 수치입니다. 스킨케어, 헤어케어, 향수 분야에서 남성 중심 제품 라인이 성장하면서 소매점과 온라인 플랫폼에서 전용 진열 공간이 확장되었습니다. 예를 들어, 한국에서는 남성 소비자의 21% 이상이 정기적으로 스킨 크림과 페이셜 세럼을 구매하는데, 이는 그루밍 선호도에 큰 변화가 있음을 나타냅니다.

시장은 구매 행동에 있어 눈에 띄는 변화를 경험하고 있습니다. 미국에서는 밀레니얼 남성의 48%가 보습제와 페이셜 클렌저를 사용하는 반면, 18~34세 남성의 30%는 노화 방지 제품을 구매합니다. 남성 중심의 제품 혁신이 가속화되고 있으며, 2023년에만 전 세계적으로 1,100개 이상의 새로운 남성 개인 위생용품이 출시되었습니다. 또한 남성 그루밍 부문의 전자상거래 보급률은 영국에서 41%, 독일에서 36%에 달해 디지털 채널에서 상당한 견인력을 보였습니다. 인플루언서 마케팅과 유명인 추천 역시 글로벌 시장에서 브랜드 선호도와 제품 인지도를 형성하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다.

주요 결과

운전사:남성 개인 관리 루틴에 대한 그루밍 인식 및 사회적 수용이 향상되었습니다.

국가/지역:한국은 1인당 남성 그루밍 소비에서 선두를 달리고 있으며, 스킨케어에만 남성 1인당 연간 44달러 이상을 지출합니다.

분절:향수는 2023년 전체 남성 개인 위생용품 판매에서 35% 이상의 점유율을 차지하며 이 카테고리를 지배하고 있습니다.

남성 개인 관리 시장 동향

남성 개인 관리 시장은 인구통계학적 변화, 제품 혁신, 라이프스타일 변화가 혼합되어 주도됩니다. 주요 트렌드 중 하나는 기본 보습제를 넘어 남성 스킨케어가 확장되는 것입니다. 2023년에는 유럽 남성 퍼스널 케어 제품 사용자의 57% 이상이 페이셜 클렌저를 구입했는데, 이는 2019년의 39%에서 증가한 것입니다. 노화 방지 세럼, 아이 크림, 자외선 차단제 제제는 나이아신아미드 및 히알루론산과 같은 남성 전용 포장재와 성분을 사용해 점점 더 많이 판매되고 있습니다.

수염 관리도 고성장 하위 카테고리로 떠올랐습니다. 인도에서는 2023년 수염오일 매출이 전년 대비 32% 증가했습니다. 중동에서도 비슷한 추세가 관찰되는데, 남성 그루밍 제품 수익의 28% 이상이 수염 및 헤어 스타일링 제품에서 발생합니다. 이러한 수요는 문화적 요인과 20~35세 젊은 남성들 사이에서 단정한 외모에 대한 인기에 의해 주도됩니다.

또 다른 트렌드는 지속가능성이다. 2023년 설문조사에서 영국 남성 소비자의 약 64%가 친환경 포장이나 비건 제제를 사용한 개인 관리 브랜드를 선호한다고 답했습니다. 결과적으로 리필형 탈취제, 생분해성 면도기, 유기농 샴푸의 채택률이 높아지고 있습니다. 독일에서는 지속가능성 라벨이 부착된 남성용 그루밍 제품 판매가 전년 대비 18% 증가했습니다.

남성 개인 관리 시장 역학

남성 개인 관리 시장 역학은 남성 소비자를 대상으로 하는 미용 및 위생 제품 시장의 행동, 구조 및 진화에 영향을 미치는 근본적인 힘과 요인을 나타냅니다. 이러한 역학은 네 가지 핵심 구성 요소를 포함합니다. 수요와 확장을 자극하는 시장 동인; 성장을 제한하거나 둔화시키는 시장 제약; 투자, 혁신 또는 경쟁 우위를 위한 새로운 영역을 제시하는 시장 기회 위험, 운영상의 장애물 또는 성공에 대한 전략적 장벽을 초래하는 시장 과제.

운전사

"남성들의 그루밍에 대한 인식 증가"

남성 개인 관리 시장의 성장을 촉진하는 주요 동인은 전 세계적으로 남성 그루밍에 대한 인식과 수용이 높아지는 것입니다. 2023년 조사에 따르면 북미와 유럽 전역 도시 지역 남성의 61% 이상이 일상 생활의 일부로 3가지 이상의 개인 위생 제품을 사용한다고 보고했습니다. 이는 그루밍이 주로 면도 제품과 데오도란트로 제한되었던 지난 수십 년에 비해 상당한 문화적 변화를 의미합니다. 소셜 미디어 플랫폼, 인플루언서 문화, 유명인의 지지로 인해 남성의 스킨케어, 헤어케어, 향수 사용이 일반화되었습니다. 또한 전 세계적으로 25~40세 남성의 43%가 개인 생활용품 구매에 영향을 미치는 주요 요인으로 '외모'를 꼽았으며, 이는 노화 방지 크림, 여드름 치료 젤, 페이셜 마스크와 같은 제품 카테고리의 지속적인 확장에 기여했습니다.

제지

"제한된 제품 맞춤화 및 포괄성"

남성 개인 관리 시장에서 주목할만한 제약은 다양한 피부 유형, 인종 및 미용 요구 사항을 충족하는 제품의 제한된 가용성입니다. 2023년 글로벌 소비자 피드백 연구에서 민감성 또는 여드름성 피부를 가진 남성의 36%가 시중에서 제공되는 다양한 옵션에 대해 불만을 나타냈습니다. 이 문제는 특히 남성의 45% 이상이 과다 색소 침착 및 유분 관련 피부 문제를 보고하는 아프리카와 동남아시아에서 만연합니다. 특정 기후 및 민족적 요구에 맞게 제품과 제형을 현지화하지 못하는 브랜드는 채택률이 느려집니다. 또한 향이 많이 함유되거나 알코올을 기반으로 한 제제는 피부가 민감한 남성의 구매를 방해하여 주류 제품의 도달 범위를 더욱 제한하는 경우가 많습니다.

기회

"개인화되고 프리미엄 제품에 대한 수요 증가"

시장에서 새로운 기회는 맞춤형 그루밍 솔루션에 대한 수요가 급증한다는 것입니다. 2023년에는 미국 남성의 28%, 한국 남성의 24%가 제품을 구매하기 전에 AI 기반 스킨케어 평가를 선택했습니다. 맞춤형 세럼, 엄선된 그루밍 키트, 구독 기반 제품 모델이 빠르게 주목을 받고 있습니다. 프리미엄화는 또 다른 성장 기회입니다. UAE에서는 가처분 소득 증가와 적극적인 구매 행동에 힘입어 프리미엄 남성용 그루밍 제품이 2023년 전체 시장 점유율의 38%를 차지했습니다. 피부과 전문의가 권장하는 틈새 브랜드 제품이 출시되면서 이 부문이 더욱 확대될 것으로 예상됩니다.

도전

"높은 경쟁과 가격 민감도"

남성 퍼스널 케어 시장의 주요 과제는 소비자 간의 가격 민감성과 결합된 치열한 경쟁입니다. 인도와 동남아시아에서는 남성 개인 위생용품 구매의 60% 이상이 예산 및 대중 시장 범주에 속하므로 프리미엄 가격 제품을 구입할 여지가 적습니다. 소비자 직접 판매(DTC) 브랜드와 전자상거래 개인 상표의 진입으로 인해 공격적인 가격 전쟁이 발생하고 이윤이 감소했습니다. 예를 들어, 중국에서는 2023년에만 100개 이상의 새로운 남성 미용 브랜드가 시장에 진입했으며, 37%는 출시 첫 해에 30% 이상의 할인을 제공했습니다. 이러한 상황은 기존 플레이어가 수익성의 균형을 유지하면서 브랜드 충성도를 유지하는 것을 어렵게 만듭니다.

남성 개인 관리 시장 세분화

남성 개인 관리 시장은 제품 유형 및 응용 프로그램을 기준으로 분류됩니다. 각 부문은 다양한 그루밍 요구 사항과 사용 상황에 맞춰 다양한 성장 동력을 제공합니다.

유형별

• 향수: 향수는 2023년 전체 남성 개인 관리 제품 판매량의 35%로 가장 큰 시장 점유율을 차지합니다. 전 세계적으로 6,800만 개 이상의 향수가 판매되었으며, 유럽이 대량 판매량의 32%를 차지했습니다. 프랑스에서는 남성의 76%가 2개 이상의 향수 제품을 보유하고 있어 재구매 빈도가 높습니다.
• 스킨 크림/로션: 스킨 크림과 로션은 빠르게 성장하고 있으며, 일본과 한국 남성의 42%가 매일 사용한다고 보고했습니다. 이 세그먼트에는 보습제, 노화 방지 크림, 자외선 차단 로션이 포함됩니다. 2023년에는 남성 전용 로션이 전 세계적으로 3억 5천만 개 이상 판매되었습니다.
• 헤어 제품: 남성용 헤어 스타일링 젤, 포마드, 샴푸 등이 크게 성장했습니다. 미국에서는 남성의 48%가 헤어 스타일링 제품을 사용하고, 36%는 특수 비듬 방지 샴푸나 볼류마이징 샴푸를 사용합니다. 브라질에서는 남성용 헤어케어 부문이 2023년에 21% 성장했습니다.
• 면도 제품: 성숙되었음에도 불구하고 면도 크림과 면도기는 여전히 필수품입니다. 영국에서는 남성의 75% 이상이 일주일에 3회 이상 면도를 하며, 2023년에는 면도기가 2,800만 개가 판매되었습니다. 전기 트리머도 카테고리의 19%를 차지하며 인기를 얻고 있습니다.
• 구강 세정제: 남성용 구강 위생 제품이 등장하고 있으며, 독일 남성 사용자의 41%가 특수 구강 세정제를 선호합니다. 미백 및 청량 구강청결제는 2023년 아시아태평양 지역에서 매출 15% 증가를 기록했다.

애플리케이션별

• 헤어 케어: 2023년 헤어 케어는 남성 그루밍 제품 판매의 27%를 차지했습니다. 인도와 라틴 아메리카에서는 사용률이 높으며 브라질 남성의 63%가 매일 샴푸를 사용한다고 보고했습니다.
• 면도: 면도 애플리케이션은 사용량의 18%를 차지했습니다. 미국에서는 4,700만 명 이상의 남성이 면도 폼이나 젤을 정기적으로 사용합니다. 수염 형성 제품과 면도 후 바르는 제품의 사용량도 전년 대비 11% 증가했습니다.
• 구강 케어: 구강 케어 부문은 도시 남성 사용자들 사이에서 성장하고 있습니다. 한국에서는 남성 소비자의 약 58%가 구강 청결제와 치아 미백 제품이 포함된 이중 작용 구강 관리 키트를 선호합니다.
• 개인 청결: 데오도란트와 바디 워시가 이 부문을 지배합니다. 2023년에는 전 세계적으로 21억 개 이상의 데오도란트 제품이 판매되었으며, 미국과 독일이 주요 기여자였습니다.
• 스킨 케어: 페이셜 클렌저와 여드름 방지 제품을 포함한 스킨 케어 애플리케이션은 중국과 UAE에서 강력한 견인력을 보이고 있습니다. 2023년 중국에서는 2,300만 명의 남성이 스킨 케어 키트를 구매했습니다.
• 기타: 여기에는 남성용 위생용품 및 웰니스 기반 화장품이 포함됩니다. 2023년에만 동남아시아에서 숯 마스크와 모공 스트립의 사용량이 19% 증가했습니다.

남성 개인 관리 시장에 대한 지역 전망

남성 퍼스널 케어 시장의 성과는 지역 그루밍 문화, 가처분 소득 수준, 제품 가용성 및 소비자 인식에 따라 지역마다 크게 다릅니다.

• 북아메리카

북미에서는 남성 그루밍이 소비자 일상에 깊이 자리잡고 있습니다. 미국 남성의 81% 이상이 정기적으로 하나 이상의 스킨케어 제품을 사용합니다. 이 지역에서는 2023년에 2억 4천만 개가 넘는 남성 그루밍 제품이 판매되었습니다. 프리미엄 그루밍 브랜드는 특히 뉴욕, 로스앤젤레스, 토론토와 같은 도심 지역에서 좋은 성과를 거두었습니다. 수염 관리 부문에서는 수염 오일, 밤, 스타일링 키트의 증가로 매출이 27% 증가했습니다. 또한 전체 남성 그루밍 제품 거래 중 온라인 판매가 49%를 차지해 강력한 디지털 도입률을 보였다.

• 유럽

유럽은 독일, 영국, 프랑스와 같은 국가가 남성용 그루밍 제품 소비를 주도하는 등 성숙하면서도 발전하는 시장으로 남아 있습니다. 독일에서는 남성의 74%가 페이셜 케어 제품을 사용한다고 보고했으며, 영국에서는 향수 제품이 남성 퍼스널 케어 부문의 38% 이상을 차지해 여전히 가장 많이 판매되는 카테고리로 남아 있습니다. 프랑스는 2023년에 9천만 개 이상의 향수병 판매를 기록했습니다. 지속 가능한 포장과 잔인하지 않은 주장은 서유럽 남성 구매자의 62% 이상이 구매 결정에 영향을 미치며 윤리적인 소비로의 전환을 보여줍니다.

• 아시아태평양

아시아 태평양 지역은 젊은 남성 인구가 많고 그루밍에 대한 문화적 수용이 뒷받침되면서 남성 개인 관리 분야에서 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 한국에서는 18~35세 남성 중 82%가 매일 스킨케어 제품을 사용합니다. 일본에서는 2023년 남성 페이셜 클렌저 판매가 16% 증가했습니다. 4억 명이 넘는 도시 남성 소비자를 보유한 중국에서는 전자상거래가 그루밍 판매의 56%를 차지했습니다. 인도의 남성 그루밍 제품 소비는 헤어 스타일링 및 수염 관리 품목에 대한 수요가 증가하면서 24% 증가했습니다. 저렴한 가격과 유명인의 추천으로 인해 이 지역에서는 계속해서 채택이 이루어지고 있습니다.

• 중동 및 아프리카

중동 및 아프리카 지역은 도시화 및 가처분 소득 증가로 인해 강력한 잠재력을 보여줍니다. UAE에서는 남성의 69%가 정기적으로 미용 제품, 특히 고급 향수와 수염 관리 키트를 구매합니다. 사우디아라비아에서는 남성 전용 샴푸와 컨디셔너 판매가 2023년 18% 증가했습니다. 남아프리카공화국은 아프리카 대륙을 선도하고 있으며, 900만 명 이상의 남성 소비자가 데오도란트와 구강 관리 제품을 적극적으로 구매하고 있습니다. 특히 걸프협력회의 국가에서 그루밍에 대한 문화적 선호로 인해 프리미엄 및 틈새 그루밍 품목에 대한 지역적 수요가 증가하고 있습니다.

최고의 남성 개인 관리 회사 목록

• 존슨 앤 존슨
• 프록터 앤 갬블
• 로레알
• 에스티 로더
• 유니레버
• 에이본 제품
• 카오 주식회사
• 콜게이트-팜올리브
• 바이어스도르프 악테인게셀샤프트
• 시세이도
• 키엘
• 크리니크
• 랑콤
• 록시땅
• 세포라
• 클라란스
• SK-II
• 풍부한
• 라네즈
• 비오템
• 이솝
• 평신도

유니레버:Unilever는 Axe, Dove Men+Care 및 Rexona와 같은 남성 미용 브랜드를 통해 글로벌 남성 개인 관리 시장에서 여전히 지배적인 위치를 차지하고 있습니다. 2023년 Unilever는 전 세계 남성 데오도란트 및 바디워시 매출의 18% 이상을 차지했으며 190개 이상의 국가에 제품을 유통했습니다.

프록터 앤 갬블:Procter and Gamble은 주로 Gillette 브랜드로 인해 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 매년 6억 개 이상의 면도기와 그루밍 키트가 판매되는 P&G는 면도 제품 부문에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 미국에서만 P&G가 면도 도구 및 액세서리 시장의 43% 이상을 점유하고 있습니다.

투자 분석 및 기회

글로벌 수요 증가와 틈새 제품 부문의 증가로 인해 남성 개인 위생용품 시장에 대한 투자 활동이 급증했습니다. 2023년에는 사모펀드 회사와 벤처 캐피털리스트가 전 세계 남성 그루밍 스타트업에 21억 달러 이상을 투자했습니다. 북미와 아시아태평양 지역이 전체 투자의 70% 이상을 차지했다. 인도에서는 15개 이상의 DTC 브랜드가 제품 라인과 전자상거래 입지를 확장하기 위해 각각 500만~1,500만 달러 사이의 초기 단계 자금을 확보했습니다. 이들 브랜드는 젊은 남성층을 사로잡기 위해 인플루언서 마케팅과 현지화된 제품 개발을 활용하고 있습니다.

가장 큰 투자 분야 중 하나는 개인화 기술이다. L'Oréal 및 Beiersdorf와 같은 회사는 AI 기반 피부 진단 및 맞춤형 혈청 분배 키오스크에 막대한 투자를 해왔습니다. 2023년에는 유럽 전역의 500개 이상의 매장에서 남성 피부 프로필에 맞춰진 가상 피부 분석 도구를 도입하여 매장 내 참여도와 제품 일치 정확도를 개선했습니다. 엄선된 월간 제품 모음을 제공하는 구독 그루밍 박스는 주로 북미와 유럽을 중심으로 전 세계적으로 300만 명 이상의 구독자를 유치했습니다.

중동, 동남아시아 등 신흥 시장은 수익성 있는 투자 기회를 제공합니다. UAE에서는 럭셔리 남성 그루밍 부문이 2023년에 23% 성장하여 다국적 기업이 플래그십 남성 그루밍 살롱과 프리미엄 컨셉 매장을 열도록 장려했습니다. 베트남과 인도네시아에서는 20~35세 남성 소비자의 55% 이상이 천연 및 피부과 전문의가 승인한 미용 제품에 대해 프리미엄을 지불할 의향을 표명했습니다.

투자자들은 또한 제품의 지속 가능성을 모색하고 있습니다. 2023년에는 80개 이상의 새로운 남성 개인 관리 SKU가 생분해성, 완전 채식 또는 플라스틱 무함유 포장으로 출시되었습니다. 유럽 ​​연합 규정은 기업이 포장 디자인을 조정하도록 더욱 촉구하여 친환경 제품 혁신의 기회를 창출합니다. 또한, 아프리카 및 라틴 아메리카와 같은 지역의 다국적 브랜드와 현지 전자상거래 플랫폼 간의 파트너십을 통해 라스트 마일 배송이 개선되고 온라인 시장 침투가 강화되고 있습니다.

신제품 개발

제품 혁신은 계속해서 남성 그루밍 환경을 재정의하고 있습니다. 2023년에는 남성 퍼스널 케어 카테고리에서 전 세계적으로 1,100개 이상의 신제품이 출시되었습니다. 가장 중요한 추세 중 하나는 남성 중심 처방을 포함하는 성 중립적이고 피부과 테스트를 거친 스킨케어의 개발입니다. 예를 들어, 라네즈는 습한 기후로 인한 유분과 넓어진 모공을 방지하기 위해 맞춤 제작된 최초의 남성 전용 히알루론산 세럼을 한국에서 출시했습니다.

또 다른 주요 발전은 수염과 두피 관리입니다. 브라질에서는 Nativa Spa가 카페인이 함유된 수염 성장 오일을 출시하여 출시 첫 3개월 만에 100,000개 이상 판매되었습니다. 미국에서는 Every Man Jack과 같은 스타트업이 두피에 초점을 맞춘 각질 제거 스크럽을 출시하여 2023년에만 소매 매출이 500만 달러 이상을 기록했습니다. 시세이도는 초기 탈모를 겪고 있는 남성을 위한 비타민B 복합 두피 로션을 선보이며 출시 1분기에 일본에서 3만개 이상 판매됐다.

기술이 통합된 그루밍 도구도 탄력을 받고 있습니다. Procter and Gamble은 기술에 정통한 사용자를 위해 프리미엄 가격으로 뇌졸중 빈도와 피부 온도를 추적하는 GilletteLabs 브랜드의 스마트 면도기를 선보였습니다. UAE에서 Beiersdorf는 사용자와 AI 피부 건강 코치를 연결하는 앱 기반 미용 시스템을 도입하여 2023년에 100만 건 이상의 다운로드를 기록했습니다.

5가지 최근 개발

• Unilever가 Dove Men+Care를 인도로 확장(2023): 인도 피부색과 기후 조건에 맞춘 세안제, 롤온, 샤워 젤을 포함하여 50개 이상의 새로운 SKU가 출시되었습니다.
• Procter & Gamble은 Gillette Intimate(2023)를 출시했습니다. 전기 트리머와 진정 크림이 포함된 남성 바디 그루밍 키트가 북미와 서유럽에서 출시되었습니다.
• Kao Corporation, 남성 두피 케어 세럼 일본 출시(2024년): 초기 모발 가늘어짐을 경험하는 30~50세 남성을 대상으로 판매, 1분기에 40,000개 이상 판매.
• Beiersdorf는 UAE에 최초의 남성 그루밍 컨셉 스토어를 오픈했습니다(2024). 프리미엄 스킨케어 및 AI 지원 그루밍 상담을 목표로 연간 25,000명의 오프라인 방문을 목표로 합니다.
• L'Oréal은 남성을 위한 Skin Genius(2023)를 출시했습니다. AI 기반 가상 피부 평가 도구로 디지털 남성 스킨케어 제품 판매가 31% 증가했습니다.

남성 개인 관리 시장의 보고서 범위

이 보고서는 제품 유형, 애플리케이션 카테고리, 지역 동향 및 경쟁 환경을 다루는 글로벌 남성 개인 관리 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 이 연구는 40개국 이상을 대상으로 하며 소비자 선호도, 유통 채널 역학 및 제품 혁신과 관련된 300개 이상의 데이터 포인트를 통합합니다.

범위에는 향수, 스킨 케어, 헤어 케어, 면도 제품 및 구강 위생과 같은 주요 제품 유형의 세분화가 포함됩니다. 각 세그먼트는 단위 판매, 소비자 행동, 포장 동향 및 브랜드 성과를 기반으로 분석됩니다. 헤어 케어, 구강 케어, 개인 위생과 같은 애플리케이션은 2023~2024년에 실시된 소비자 설문 조사 및 소매 감사 데이터를 사용하여 평가됩니다. 지리적으로 이 보고서는 1차 및 2차 데이터 소스를 모두 사용하여 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카의 시장 성과를 분석하여 시장 성숙도, 채널 침투 및 규제 영향을 평가합니다. 예를 들어, 아시아 태평양 지역 남성의 56% 이상이 온라인으로 그루밍 제품을 구매합니다. 이는 2018년 34%에 비해 증가한 수치입니다. 유럽에서는 지속 가능한 그루밍 제품 구매가 전년 대비 18% 증가했습니다.

이 보고서는 또한 시장 점유율, 제품 라인, 혁신 및 소매점 입지에 대한 자세한 통찰력을 바탕으로 22개의 주요 글로벌 브랜드 및 제조업체를 소개합니다. 결합된 제품 포트폴리오가 전 세계적으로 10억 명 이상의 남성에 달하는 상위 두 기업인 Unilever와 Procter & Gamble에 특별한 관심이 쏠리고 있습니다.