관리형 보안 서비스 제공업체(MSSP) 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(관리형 탐지 및 대응(MDR), 관리형 방화벽, 관리형 SIEM), 애플리케이션별(IT 보안, 의료, 정부, 금융 기관, 전자상거래), 지역별 통찰력 및 2033년 예측

관리형 보안 서비스 제공업체(MSSP) 시장 개요

MSSP(관리형 보안 서비스 제공업체) 시장 규모는 2024년 3,960만 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2033년까지 연평균 성장률(CAGR) 8.92%로 성장하여 2033년까지 7,844만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

전 세계 관리 보안 서비스 시장은 2023년 328억 2천만 달러에서 2024년 약 342억 달러에 이르렀습니다. 2022년 시장 규모는 전년 대비 꾸준한 확장을 반영하여 약 272억 달러였습니다. 북미는 세계 시장의 약 34.4~40%를 점유하고 있으며, 2023년 기준으로 그 가치가 100억 달러 이상으로 추산됩니다.

유럽은 그 뒤를 이어 두 번째로 큰 지역 시장으로 역시 100억 달러를 초과합니다. 아시아 태평양 지역은 인도와 같은 국가가 2022년 퍼블릭 클라우드 매출 62억 달러를 창출하는 등 급속한 성장을 보이고 있습니다. 데이터 보안 서비스는 2022년 64억 7천만 달러로 시장을 주도했으며, 위협 방지 서비스는 2024년 글로벌 점유율의 29%를 차지했습니다. 서비스 제공업체 중에서는 IT 서비스 기업이 전체 MSSP 시장 점유율의 59%를 차지한 반면, 통신 서비스 제공업체는 가장 빠른 성장 궤적을 보였습니다.

수요를 주도하는 주요 산업에는 은행, 금융 서비스, 의료 및 정부 부문이 포함됩니다. 약 80%의 기업이 주로 사이버 보안 인력 부족과 관련된 데이터 유출을 한 번 이상 경험했다고 보고했습니다. 핵심 부문의 지속적인 수요와 진화하는 사이버 위협으로 인해 글로벌 MSSP 환경이 모든 업종과 지역에 걸쳐 확장되고 있습니다.

주요 결과

운전사:맬웨어, 랜섬웨어, 피싱 등 사이버 위협의 정교함과 빈도가 증가함에 따라 외부 보안 서비스를 채택해야 합니다.

국가/지역:북미는 34~40%의 시장 점유율로 선두를 달리고 있으며 유럽이 그 뒤를 따르고 있습니다.

분절:위협 예방 서비스는 약 29%의 시장 점유율을 차지합니다. IT 서비스 제공업체의 점유율은 59%입니다.

관리형 보안 서비스 제공업체(MSSP) 시장 동향

MSSP 시장은 연중무휴 위협 탐지, 관리형 SIEM, MDR, 방화벽 관리, DDoS 보호 및 취약성 평가에 대한 수요가 증가하면서 계속 발전하고 있습니다. 2022년에는 데이터 보안 서비스만 64억 7천만 달러를 기여했으며, 2024년에는 위협 예방 서비스가 시장 점유율의 29%를 차지했습니다. 관리형 SIEM 및 로그 관리는 이 분야에서 여전히 최고의 제품입니다. 아시아 태평양 지역은 디지털 변혁 노력의 증가에 힘입어 빠르게 확장되고 있습니다. 인도의 퍼블릭 클라우드 수익은 2022년에 62억 달러에 달했으며, 중국과 일본은 사이버 보안 규정과 스마트 제조 이니셔티브로 인해 상당한 투자를 경험했습니다. 아시아 태평양 지역은 현재 전 세계 MSSP 시장 점유율의 12~17%를 차지하고 있습니다. 북미는 고급 클라우드 인프라와 사이버 보안 규정을 바탕으로 34.4~40%의 시장 점유율로 지배적입니다. 유럽도 바짝 뒤따르며 서비스 부문에 100억 달러 이상을 기여하고 있습니다. 중동과 아프리카는 규모는 작지만 사이버 범죄 활동 증가로 인해 채택이 증가하고 있습니다. 은행 및 금융 기관, 정부 기관, 의료 서비스 제공업체가 주요 채택자입니다. 금융 부문에서는 2024년에 MSSP 채택이 확대되었으며, 이 업종에서는 채택률이 14% 증가했습니다. 의료 부문에서는 조직의 64%가 사이버 보안 위반을 보고했지만 사고 대응 계획을 갖춘 조직은 48%에 불과했습니다.

관리형 보안 서비스 제공업체(MSSP) 시장 역학

이 섹션에서는 성장 동인, 제약, 기회 및 과제를 포함하여 MSSP 시장을 형성하는 주요 요인을 살펴봅니다. 기업이 사이버 위협이 증가하고 규제가 복잡해짐에 따라 관리형 서비스에 대한 수요가 급격히 증가하고 있습니다. 아래에 설명된 역학은 글로벌 지역 및 업종 전반에 걸쳐 채택 추세, 투자 패턴, 기술 통합 및 시장 제한에 영향을 미치는 핵심 요소를 강조합니다.

운전사

"점점 정교해지는 사이버 위협"

다양한 분야의 기업은 랜섬웨어, 피싱, DDoS, 제로데이 공격 등 매우 복잡한 사이버 공격에 직면해 있습니다. 2023년에만 전 세계적으로 4억 9,300만 건이 넘는 랜섬웨어 공격이 발생했으며, 71% 이상의 조직이 이러한 위협에 대비하지 못했다고 인정했습니다. 기업이 지속적인 모니터링, 실시간 대응, 포렌식 분석을 추구함에 따라 관리형 보안 서비스 제공업체에 대한 수요가 높습니다. 현재 대기업의 66% 이상이 주요 사이버 보안 운영, 특히 위협 인텔리전스 및 취약성 관리를 아웃소싱하고 있습니다.

제지

"중소기업의 제한된 예산 할당"

전 세계 기업의 90% 이상을 차지하는 중소기업(SME)은 아웃소싱 사이버 보안 서비스 구현 비용으로 어려움을 겪고 있습니다. 증가하는 위협에도 불구하고 전 세계 중소기업 중 27%만이 기업 위험 수준에 맞는 사이버 보안 예산을 보유하고 있습니다. 높은 서비스 비용, 통합 복잡성 및 인식 부족으로 인해 MSSP 채택이 계속 방해되고 있습니다. 2023년 연구에 따르면 침해 사고 증가에도 불구하고 중소기업의 48%가 여전히 사이버 보안을 위해 내부 IT 팀에 의존하고 있는 것으로 나타났습니다. 또한 MDR 또는 위협 사냥과 같은 고급 서비스 구현은 제한된 확장성과 재정적 제약으로 인해 SME에서 여전히 낮은 수준을 유지하고 있습니다.

기회

"클라우드 채택 및 디지털 혁신 증가"

클라우드 마이그레이션은 2024년 현재 94% 이상의 기업이 클라우드 인프라를 활용하는 등 사상 최고 수준입니다. 이러한 빠른 변화는 MSSP가 서비스형 방화벽, 클라우드 SIEM, 컨테이너 보안을 비롯한 클라우드 기반 보안 도구를 제공할 수 있는 중요한 기회를 창출합니다. 기업은 하이브리드 및 멀티 클라우드 모델로 전환하고 있으며, 67%의 기업이 2개 이상의 클라우드 플랫폼을 사용하고 있습니다. 이러한 분산 환경 보안의 복잡성으로 인해 MSSP 서비스는 필수 불가결합니다.

도전

"규정 준수 및 통합 비용 상승"

글로벌 사이버 보안 규정이 강화됨에 따라 조직은 GDPR, HIPAA, PCI-DSS와 같은 데이터 개인 정보 보호 및 규정 준수 의무를 충족해야 하는 부담에 직면하게 되었습니다. 2024년까지 74개 이상의 국가에서 데이터 보호법이 도입되어 다국적 기업의 규정 준수 전략이 복잡해졌습니다. MSSP의 경우 규정을 준수하는 서비스를 제공하려면 지속적인 업데이트, 감사 및 인증이 필요하므로 운영 비용이 증가합니다.

관리형 보안 서비스 제공업체(MSSP) 시장 세분화

관리 보안 서비스 제공자 시장은 유형과 응용 프로그램을 기준으로 분류됩니다. 유형별로 MSSP는 MDR(관리형 탐지 및 대응), 관리형 방화벽, 관리형 SIEM을 포함한 전문 서비스를 제공합니다. 응용 프로그램별로 MSSP 서비스는 IT 보안, 의료, 정부, 금융 기관 및 전자 상거래와 같은 업종 전반에 걸쳐 활용됩니다.

유형별

• MDR(관리형 탐지 및 대응): MDR은 가장 빠르게 성장하는 MSSP 서비스 중 하나가 되었으며, 2025년까지 50% 이상의 기업이 MDR을 채택할 것으로 예상됩니다. 수요는 고급 분석, 신속한 위협 탐지 및 사고 대응에 대한 요구에 의해 주도됩니다. MDR 서비스는 2024년까지 시장 점유율 62억 9천만 달러 이상을 차지했습니다. 기업은 실시간 모니터링, 위협 추적, 포렌식 분석 기능으로 MDR을 높이 평가합니다. 2024년 초 현재 미국 보안 운영 센터(SOC)의 60% 이상이 MDR 솔루션을 채택했습니다.
• 관리형 방화벽: 관리형 방화벽 서비스는 MSSP 제공 스택의 기본으로 유지됩니다. 2023년 MSSP 시장의 약 24%를 차지했습니다. 원격 작업과 클라우드 네트워크가 증가하면서 방화벽 관리가 그 어느 때보다 중요해졌습니다. 현재 70% 이상의 기업이 방화벽 관리를 MSSP에 아웃소싱하여 정책 시행, 침입 방지 및 네트워크 분할을 보장합니다. 또한 NGFW(차세대 방화벽) 배포는 애플리케이션 수준 필터링 및 통합 위협 인텔리전스의 필요성에 힘입어 전년 대비 15% 증가했습니다.
• 관리형 SIEM: 관리형 SIEM은 규제 요구 사항 및 감사 요구 사항이 증가함에 따라 지속적으로 널리 채택되고 있습니다. 2024년 현재 기업의 58% 이상이 SIEM-as-a-service 모델을 사용하고 있습니다. 여기에는 하이브리드 환경 전반의 중앙 집중식 로그 관리, 상관 관계 및 경고 생성이 포함됩니다. 관리형 SIEM 서비스는 의료 및 BFSI 업종 전반에 걸쳐 크게 성장했으며, 대형 병원의 42%가 타사 SIEM 플랫폼을 활용하고 있습니다. 이 기술은 내부 위협을 탐지하는 데 도움이 되며 MTTD(평균 탐지 시간) 보안 사고를 32% 이상 단축합니다.

애플리케이션 별

• IT 보안: 이 애플리케이션 부문은 대기업에 널리 배포되어 시장을 지배합니다. IT 리더의 80% 이상이 보안 운영 처리에 MSSP가 중요하다고 생각합니다. 1,000개 이상의 엔드포인트를 보유한 기업에서는 MSSP를 사용하여 인프라 모니터링, 취약성 검색 및 엔드포인트 보호를 관리하는 경우가 많습니다.
• 의료: 의료는 환자 데이터를 표적으로 하는 사이버 공격이 증가함에 따라 여전히 상위 업종으로 남아 있습니다. 지난 해 의료 기관의 64% 이상이 침해를 보고했습니다. MSSP는 HIPAA 모니터링, 장치 보안, 사고 대응 관리 등 규정 준수 기반 솔루션을 제공합니다.
• 정부: 공공 부문 기관은 특히 증가하는 지정학적 위협으로 인해 MSSP의 중요한 소비자입니다. 정부 계약은 2023년 전 세계 MSSP 지출에서 40억 달러 이상을 차지했습니다. MSSP는 위협 인텔리전스, 인프라 강화 및 연중무휴 SOC 운영을 제공합니다.
• 금융 기관: BFSI 부문은 SOX 및 PCI-DSS와 같은 규정을 엄격하게 준수해야 합니다. 78% 이상의 은행이 거래 데이터, ATM 및 디지털 뱅킹 채널을 보호하기 위해 보안 운영을 MSSP에 아웃소싱합니다.
• 전자 상거래: 전 세계적으로 1,200만 개가 넘는 온라인 소매 사이트를 보유한 전자 상거래 플랫폼은 사기, DDoS 공격 및 결제 시스템 취약성으로부터 보호하기 위해 MSSP를 사용합니다. 대규모 전자 소매업체의 55% 이상이 실시간 위협 모니터링을 위해 MSSP를 사용한다고 보고했습니다.

관리형 보안 서비스 제공업체(MSSP) 시장에 대한 지역 전망

글로벌 MSSP 시장은 지역별로 다양한 채택률과 성장 패턴을 보여줍니다. 북미는 초기 디지털화와 엄격한 사이버 보안 규정으로 인해 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 유럽은 GDPR 규정 준수 및 기업 수준의 사이버 보안 성숙도를 바탕으로 긴밀히 뒤따르고 있습니다. 아시아 태평양은 클라우드 채택 확대, 사이버 사고 증가, 디지털 혁신 이니셔티브의 지원을 받아 가장 빠르게 성장하는 지역입니다.

• 북아메리카

북미 지역은 광범위한 엔터프라이즈 클라우드 도입, 랜섬웨어 사고 증가, 강력한 규제 감독에 힘입어 전 세계 약 34~40%의 점유율로 MSSP 시장을 장악하고 있습니다. 2023년에 미국에서만 2,200건이 넘는 데이터 유출이 보고되어 3억 5천만 개 이상의 기록에 영향을 미쳤습니다. 대기업의 70% 이상이 관리형 SIEM 및 MDR 솔루션을 광범위하게 배포하여 사이버 보안 서비스를 아웃소싱합니다.

• 유럽

유럽은 2023년에 100억 달러를 초과하는 두 번째로 큰 MSSP 시장입니다. 이 지역의 시장 강점은 엄격한 규정, 특히 GDPR(일반 데이터 보호 규정)에 기반을 두고 있으며 규정 준수 중심 서비스에 대한 기업 수요를 주도하고 있습니다. 독일, 영국, 프랑스는 주요 시장으로, 대규모 조직의 60% 이상이 MSSP에 투자하고 있습니다. 금융 서비스 및 제조 부문은 특히 관리형 방화벽 및 엔드포인트 보안에 대한 채택률이 높습니다.

• 아시아태평양

아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하는 MSSP 시장으로, 인도, 중국, 일본, 동남아시아에서 수요가 가속화되고 있습니다. 인도의 퍼블릭 클라우드 시장은 2022년에 62억 달러에 달해 클라우드 보안 분야에서 상당한 MSSP 기회를 창출했습니다. APAC 기업의 55% 이상이 지난 1년 동안 사이버 공격을 보고했으며, 이에 따라 관리형 탐지 및 대응 서비스에 대한 수요가 증가했습니다. 이 지역의 MSSP 성장은 인도의 디지털 개인 데이터 보호법 및 일본의 사이버 보안 전략과 같은 정부 계획의 지원을 받습니다.

• 중동 및 아프리카

중동 및 아프리카(MEA) MSSP 시장은 규모는 작지만 디지털 정부 프로그램과 사이버 전쟁 위험 증가로 인해 빠르게 성장하고 있습니다. 2023년에는 걸프협력회의(GCC) 조직의 37% 이상이 랜섬웨어 공격을 경험했습니다. 사우디아라비아, UAE, 카타르 정부는 중요 인프라, 금융 서비스, 석유 및 가스 부문을 보호하기 위해 MSSP에 막대한 투자를 하고 있습니다. 남아프리카공화국, 나이지리아 등 아프리카 국가에서는 피싱 및 사기 시도가 증가하는 가운데 관리형 SIEM 및 사고 대응 서비스의 채택이 늘어나고 있습니다.

최고의 관리형 보안 서비스 제공업체(MSSP) 회사 목록

• AT&T 사이버보안(미국)
• 버라이존 비즈니스(미국)
• IBM 보안(미국)
• Accenture Security(아일랜드)
• Deloitte Cyber ​​Risk Services(영국)
• KPMG 사이버보안(네덜란드)
• PwC 사이버보안(영국)
• EY 보안 서비스(영국)
• Cognizant Security(미국)
• Wipro 보안(인도)

AT&T 사이버보안(미국):상위 2개 MSSP 중 AT&T Cybersecurity는 고급 SOC 기능을 통해 130개 이상의 국가를 지원하고 매일 300억 개가 넘는 보안 이벤트를 처리합니다.

IBM 보안(미국):SIEM, MDR 및 위협 인텔리전스를 제공하는 글로벌 리더인 IBM Security는 133개 국가에 MSSP 서비스를 배포했으며 전 세계 고객을 위해 매월 1조 개가 넘는 이벤트를 관리합니다.

투자 분석 및 기회

MSSP 시장은 조직이 전 세계적으로 사이버 보안 아웃소싱에 대한 지출을 늘리면서 상당한 자본 유입을 경험하고 있습니다. 2023년에는 관리형 사이버 보안 서비스에 대한 총 투자가 400억 달러를 초과했으며, 대기업의 58% 이상이 MSSP 계약에 특정 예산을 할당했습니다. 벤처 캐피탈 회사와 사모 펀드 투자자는 점점 더 MSSP 스타트업 및 플랫폼 공급업체에 자금을 지원하고 있습니다. 예를 들어, 여러 사이버 보안 제공업체는 위협 인텔리전스 및 MDR 플랫폼을 확장하기 위해 2023년에 2억 달러가 넘는 투자 라운드를 받았습니다. 관리형 클라우드 보안 부문은 강력한 투자 기회를 제공합니다. 94% 이상의 기업이 클라우드 인프라를 사용하면서 CASB(Cloud Access Security Broker) 및 Cloud SIEM과 같은 전용 클라우드 기반 보안 도구에 대한 필요성이 급증했습니다. 이에 대응하여 MSSP는 클라우드 위협 탐지 도구를 기존 SOC 플랫폼에 통합하는 데 막대한 투자를 하고 있습니다. 하이브리드 클라우드 환경을 갖춘 기업은 2024년에 MSSP 서비스 채택을 전년 대비 32% 늘렸습니다. 지리적으로 아시아 태평양은 인도, ASEAN 및 오세아니아의 미개척 시장으로 인해 더 많은 투자를 유치하고 있습니다. 인도의 사이버 보안 시장은 2023년에 19억 달러 이상의 투자를 기록했으며, 그 중 대부분은 클라우드, 데이터 규정 준수 및 ID 관리 서비스에 중점을 둔 MSSP를 대상으로 했습니다. 중국에서는 MSSP가 국영 기업, 제조, 핀테크 부문을 지원하기 위해 서비스를 확장하고 있습니다.

신제품 개발

MSSP 시장은 지난 2년 동안 특히 자동화, 클라우드 기반 기능 및 통합 위협 관리 플랫폼에 초점을 맞춘 상당한 제품 개발을 목격했습니다. 2023년에는 MSSP의 62% 이상이 새로운 보안 서비스 제품을 출시했으며, 35%는 기존 플랫폼을 AI 및 머신러닝 기능으로 업데이트했습니다. 제품 혁신의 주요 추세 중 하나는 Managed XDR(확장된 탐지 및 대응)으로의 전환입니다. MSSP는 엔드포인트, 네트워크, 클라우드 및 ID 시스템의 원격 측정을 통합 플랫폼으로 통합하기 시작했습니다. 이러한 플랫폼은 상관 관계, 우선 순위 지정 및 자동 문제 해결 기능을 제공합니다. 2024년에 MSSP의 40% 이상이 XDR 기능을 추가하여 공격 표면 전반에 걸쳐 더 빠른 대응과 더 넓은 가시성을 제공했습니다. MSSP는 또한 중소기업을 위한 MDR 솔루션을 확장하고 있습니다. 엔드포인트가 500개 미만인 조직을 위해 맞춤화된 새로운 경량 MDR 플랫폼이 2023년에 출시되어 고급 분석 및 연중무휴 위협 사냥을 비용 효율적으로 배포할 수 있습니다. 클라우드 네이티브 보안 도구도 발전했습니다. 65% 이상의 조직이 워크로드를 컨테이너화된 환경으로 이동함에 따라 MSSP는 관리형 Kubernetes 및 컨테이너 보안 서비스를 도입했습니다. 또한 여러 MSSP는 Microsoft 365, Salesforce, Google Workspace 등 SaaS 앱을 보호하기 위한 관리형 솔루션을 출시하여 섀도우 IT로 인해 증가하는 위험을 해결했습니다.

5가지 최근 개발

• IBM Security는 2023년 4분기에 글로벌 XDR 서비스를 출시하여 133개 이상의 국가를 지원하고 클라우드 및 엔드포인트 시스템 전반에 걸쳐 위협 원격 측정을 통합했습니다.
• AT&T Cybersecurity는 2024년에 Threat Manager 플랫폼을 업그레이드하여 고급 AI 탐지를 통해 매일 300억 개가 넘는 보안 이벤트를 처리했습니다.
• Accenture Security는 2023년 말에 Innotec Security 인수를 완료하여 남부 유럽의 사이버 보안 인력을 500명으로 확대했습니다.
• Verizon Business는 2024년 1분기에 기업 고객을 위한 ID 분할 및 클라우드 경계 제어를 지원하는 관리형 제로 트러스트 플랫폼을 도입했습니다.
• Wipro Security는 2023년 싱가포르에 사이버 방어 센터를 개설하여 150개 이상의 기업 고객에 대한 APAC 위협 모니터링 범위를 강화했습니다.

관리형 보안 서비스 제공업체(MSSP) 시장에 대한 보고서 범위

이 보고서는 세그먼트, 지역, 서비스 유형 및 업종에 걸쳐 글로벌 MSSP(관리형 보안 서비스 제공업체) 시장을 포괄적으로 다루고 있습니다. 분석은 SIEM, MDR, 방화벽, IAM, 엔드포인트 보호, DDoS 완화, 위협 인텔리전스 및 규정 준수 서비스를 포함한 광범위한 관리 서비스에 걸쳐 있습니다. 범위에는 IT 보안, 의료, 정부, 금융 기관, 전자 상거래 등 5개 주요 분야에 대한 평가가 포함되며 각 분야는 채택 추세, 위협 노출, 규정 준수 요구 사항 및 투자 규모를 기준으로 분석됩니다. 예를 들어, BFSI 부문은 실시간 모니터링 및 규제 준수 요구에 힘입어 MSSP 보급률이 78% 이상이라고 보고합니다. 마찬가지로 의료 서비스 제공업체의 64%가 데이터 침해를 보고하여 아웃소싱 관리 서비스에 대한 의존도가 높아지고 있습니다. 적용 범위는 지역 시장 성과까지 확장되어 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카의 MSSP 활동을 자세히 설명합니다. 북미는 기업 사이버 보안 인식 및 규제 환경으로 인해 34~40%로 추정되는 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 유럽은 GDPR 준수 서비스 도입이 활발해지면서 MSSP 수익이 100억 달러 이상에 달합니다. 아시아 태평양은 퍼블릭 클라우드 도입 및 데이터 현지화 규칙에 힘입어 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 중동 및 아프리카 지역에서는 지정학적 사이버 위협 증가로 인해 MSSP 수요가 증가하고 있습니다. 이 보고서는 또한 관리형 탐지 및 대응(MDR), 관리형 방화벽, 관리형 SIEM 등 서비스 유형별로 시장을 분류합니다. MDR은 사전 위협 식별에 대한 수요로 인해 62억 9천만 달러 이상을 차지합니다. 관리형 방화벽은 전체 MSSP 점유율의 24%를 차지하고 있으며, SIEM 채택은 전 세계 기업의 58% 이상에 걸쳐 있습니다. 2023년에 4억 9,300만 건이 넘는 랜섬웨어 공격이 보고되면서 정교한 사이버 위협의 증가와 같은 동인을 포함한 시장 역학이 분석됩니다. 주요 제한 사항에는 중소기업의 예산 제한이 포함되며, 중소기업의 27%만이 사이버 보안 전용 예산을 보유하고 있습니다. 94%의 기업이 클라우드 플랫폼을 사용하고 있어 클라우드 혁신에서 기회가 찾아옵니다. 문제에는 높은 규정 준수 비용과 통합 문제가 포함되며, 42%의 기업이 서비스 채택에 장애가 있다고 보고했습니다.