전염병 진단 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(소변, 혈액, 기타), 애플리케이션별(병원 및 외상 센터, 진단 실험실, 재활 센터), 지역 통찰력 및 2033년 예측

전염병 진단 시장 개요

글로벌 감염병 진단 시장 규모는 2024년에 1억 8,293만 8400만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 3.5% CAGR로 성장해 2033년에는 2억 5048만 3000만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

감염병 진단 시장은 병원체를 식별하고 전염병 확산을 예방하는 데 중요한 역할을 합니다. 의료 기관의 추정에 따르면 전 세계적으로 전염병으로 인해 매년 1,700만 명 이상이 사망하고 있습니다. 2023년에만 박테리아, 바이러스, 곰팡이 및 기생충 감염을 포함하여 전 세계적으로 45억 건이 넘는 전염병 진단 테스트가 수행되었습니다. 이러한 검사 중 약 72%는 병원 기반 환경에서 수행되었으며, 18%는 독립형 진단 실험실에서 수행되었습니다. 혈액 기반 진단은 28억 건 이상의 테스트를 차지했으며, 소변 기반 진단과 기타 수액 기반 진단은 각각 약 11억 건과 6억 건의 테스트를 차지했습니다. 전염병의 증가, 항균제 내성, 노인 인구 증가(2050년까지 전 세계적으로 15억 명에 이를 것으로 예상됨)로 인해 신속한 진단 도구에 대한 의존도가 높아지고 있습니다. PCR 기반 기술을 포함한 분자 진단은 2023년에 12억 건 이상의 진단 테스트를 차지했습니다. 지카, 에볼라, 새로운 변종 인플루엔자 등 신흥 질병이 더욱 널리 퍼지면서 빠르고 정확한 테스트에 대한 수요가 확대되고 있습니다. 140개 이상의 국가에서 국가 진단 프레임워크를 구현하여 글로벌 공중 보건 이니셔티브에서 이 시장의 전략적 중요성을 강조했습니다.

주요 결과

주요 드라이버 이유:매년 4억 건 이상의 새로운 사례가 발생하는 전염병의 유병률이 증가함에 따라 진단에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

상위 국가/지역:북미는 감염병 진단 시장을 선도하며 2023년에 13억 건 이상의 진단 테스트를 수행합니다.

상위 세그먼트:혈액 기반 진단은 연간 총 검사량의 62% 이상을 차지하며 시장을 지배하고 있습니다.

감염병 진단 시장 동향

감염병 진단 시장 동향은 분자 진단 기술로의 전환이 증가하고 있음을 나타냅니다. 2023년에는 전 세계적으로 12억 건 이상의 PCR 기반 테스트가 실시되어 2021년 기록된 9억 4천만 건에 비해 크게 증가했습니다. 이러한 성장은 주로 코로나19 진단에 대한 지속적인 수요와 원숭이두창과 같은 새로운 바이러스 감염의 출현에 기인합니다. 또한 측면 유동 면역분석법은 저렴한 비용과 휴대성으로 인해 특히 저소득 및 중간 소득 국가에서 2023년에 7억 8천만 건이 넘는 용도에 도달했습니다. 현장 검사(POCT)의 증가 또한 중요한 추세를 나타냅니다. 특히 시골 및 이동 진료소에서 전통적인 실험실 외부에서 수행되는 신속 진단 검사가 9억 5천만 건 이상입니다. 사하라 이남 아프리카에서만 2023년에 1억 8천만 건 이상의 말라리아 및 HIV에 대한 신속한 테스트가 실시되었습니다. 전염병 진단에 AI 기반 이미지 분석 도구의 통합도 37% 증가했으며, 전 세계적으로 3억 건 이상의 디지털 도구가 포함된 진단이 이루어졌습니다. 감염 지표를 모니터링하는 웨어러블 바이오센서도 등장하고 있으며, 2023년에는 이러한 장치가 1,500만 개 이상 판매되었습니다. 이러한 추세는 시장이 신속하고 정확하며 분산화된 진단 솔루션으로 전환하고 있음을 강조합니다.

전염병 진단 시장 역학

운전사

"전 세계적으로 감염병 부담 증가"

2023년에는 전 세계적으로 4억 3천만 명이 넘는 사람들이 전염병 진단을 받았고, 인플루엔자, 코로나19 등 호흡기 감염 사례가 2억 건이 넘었습니다. 매년 1,060만 건의 새로운 사례가 발생하는 결핵과 3,800만 명 이상의 사람들이 바이러스에 감염되어 있는 HIV와 같은 질병의 부담이 증가함에 따라 진단에 대한 수요가 가속화되고 있습니다. 인도에서만 2023년에 결핵 진단 테스트가 3,600만 건 이상 수행되었습니다. 마찬가지로 B형 및 C형 간염 진단은 전 세계적으로 2억 5,000만 건이 넘는 만성 감염에 사용되었습니다. 이 수치는 전염병이 어떻게 계속해서 세계 보건 문제를 지배하고 진단 역량 확장의 주요 동인으로 작용하는지를 명확하게 나타냅니다.

제지

"저소득 지역에서는 진단에 대한 제한된 접근"

전 세계적으로 45억 건이 넘는 테스트를 수행했음에도 불구하고 접근성은 많은 저소득 국가에서 여전히 주요 제한 사항으로 남아 있습니다. 사하라 이남 아프리카에서는 진단 인프라가 농촌 인구의 27%만을 담당하고 있습니다. 아프리카 54개 국가 중 19개 국가만이 결핵 검사에 지속적으로 접근할 수 있습니다. 동남아시아 진단 실험실의 80% 이상이 도시 지역에 위치하고 있어 6억 명이 넘는 사람들이 진단 서비스에 대한 접근이 제한되어 있습니다. 부적절한 공급망과 제한된 자금도 가용성을 제한합니다. 더욱이, 저소득 국가에서는 의료 예산의 10% 미만이 진단에 할당되어 질병 감지 및 모니터링 노력에 병목 현상이 발생합니다.

기회

"신속진단검사 및 가정용 키트 확대"

2023년에는 전 세계적으로 3억 7천만 개 이상의 가정용 전염병 테스트 키트가 판매되었으며 이는 2022년보다 44% 증가한 수치입니다. 여기에는 코로나19, 인플루엔자 및 HIV 테스트 키트가 포함됩니다. 북미 지역은 전체 판매량의 60% 이상을 차지했으며, 2억 2천만 개 이상의 키트가 판매되었습니다. 기술 발전으로 가정용 테스트 키트의 정확도가 향상되어 현재 민감도는 93%, 특이도는 96% 이상에 도달했습니다. 원격 의료 및 e-약국에 대한 투자로 수요가 더욱 증가했으며, 180개 이상의 원격 의료 회사가 진단 서비스를 플랫폼에 통합했습니다. 신흥 경제에서는 비영리 파트너십을 통해 지원되는 저비용 혁신을 통해 7,500만 개가 넘는 키트를 배포하는 데 도움이 되었습니다. 이 수치는 신속하고 재택 진단이 시장 확장을 위한 실질적인 기회를 얼마나 의미하는지를 반영합니다.

도전

"비용 상승 및 기술 복잡성"

분자 진단 장치의 평균 비용은 2020년에서 2023년 사이에 18% 증가했으며 고급 자동화 시스템의 가격은 단위당 $48,000 이상입니다. 또한 라틴 아메리카 진단 실험실의 60% 이상이 재정적 제약으로 인해 조달이 지연되었다고 보고했습니다. PCR 장비의 유지관리 비용도 증가하여 장비당 연간 평균 $2,300에 달합니다. 또한 CRISPR 기반 도구와 같은 새로운 진단 기술을 통합하려면 전문적인 인프라와 교육이 필요합니다. 동남아시아 진단 연구소의 45% 이상이 훈련된 인력 부족을 주요 장벽으로 꼽았습니다. 이러한 증가하는 운영 비용과 복잡성은 감염병 진단 시장의 확장성에 중요한 과제로 작용합니다.

전염병 진단 시장 세분화

감염병 진단 시장은 유형별로 소변 기반, 혈액 기반 및 기타 검체 유형으로 분류되며 병원, 진단 실험실 및 재활 센터에 적용됩니다. 2023년 혈액 기반 진단은 전체 시장 규모의 약 62%를 차지했으며 소변과 기타 체액은 각각 24%와 14%를 차지했습니다. 적용 측면에서는 병원이 전체 검사의 51%를 차지했고, 진단 실험실이 38%, 재활 센터가 나머지 11%를 차지했습니다.

유형별

• 소변: 2023년에는 주로 요로 감염, 결핵 및 성병에 대해 전 세계적으로 11억 건 이상의 소변 기반 진단 테스트가 실시되었습니다. 주혈흡충증에 대한 소변 기반 항원 검사는 아프리카에서만 7천만 번 이상 사용되었습니다. 저렴한 가격과 샘플 수집 용이성으로 인해 이 유형은 대량 검사 캠페인에 특히 유용합니다.
• 혈액: 혈액은 여전히 ​​지배적인 표본 유형으로, 2023년에 28억 건 이상의 진단 테스트가 수행되었습니다. HIV, 간염 및 말라리아는 혈액 샘플을 사용하여 진단되는 주요 질환입니다. 예를 들어, 2023년 아시아와 아프리카 전역에서 혈액 샘플을 사용하여 7,500만 건이 넘는 말라리아 신속 진단 테스트(RDT)가 실시되었습니다.
• 기타: 타액, 가래, 대변을 포함한 기타 검체 유형이 6억 건의 테스트를 차지했습니다. 타액 기반 테스트는 호흡기 감염에 점점 더 많이 사용되고 있으며, 2023년에 코로나19에 대해 1억 2천만 건 이상의 타액 테스트가 수행되었습니다. 대변 샘플은 장 기생충 진단에 여전히 중요하며, 이러한 테스트는 전 세계적으로 5천만 건 이상 수행됩니다.

애플리케이션별

• 병원 및 외상 센터: 2023년에 전 세계 병원 및 외상 센터에서 23억 건 이상의 테스트가 실시되었습니다. 병원은 결핵, 말라리아 및 호흡기 감염에 대한 모든 입원 환자 진단의 거의 90%를 차지했습니다.
• 진단 실험실: 진단 실험실은 2023년에 17억 건의 전염병 테스트를 처리했습니다. 독립 실험실은 전 세계적으로 PCR 기반 테스트의 64%를 수행했으며, 특히 중앙 집중식 실험실 시설이 대부분인 유럽과 북미 지역에서 더욱 그렇습니다.
• 재활 센터: 재활 센터는 특히 간염 및 HIV와 같은 만성 전염병에 대해 2023년에 5억 건 이상의 검사를 실시했습니다. 이러한 테스트 중 약 70%에는 장기 요양 환자의 바이러스 수치와 치료 진행 상황을 모니터링하는 것이 포함되었습니다.

전염병 진단 시장 지역 전망

전염병 진단 시장은 의료 인프라, 질병 유병률 및 기술 채택에 따라 지역마다 크게 다릅니다.

• 북아메리카

2023년에 북미는 13억 건 이상의 감염병 진단 테스트를 수행했으며, 그 중 미국이 11억 건 이상을 차지했습니다. PCR 기반 테스트는 전체 볼륨의 52%를 차지했으며 의료 시설의 88% 이상이 자체 진단을 실시했습니다. 높은 시장 성숙도를 반영하여 지역 전체에서 300,000개 이상의 현장 진단 장치가 사용되었습니다.

• 유럽

유럽은 2023년에 9억 8천만 건이 넘는 전염병 테스트를 실시했으며, 독일, 영국, 프랑스는 합쳐서 6억 건이 넘는 연구를 수행했습니다. 유럽은 전 세계 PCR 장치 설치의 36%를 차지하며 분자 진단 분야를 선도하고 있습니다. 병원은 5억 2천만 건이 넘는 테스트를 수행했고, 연구소는 3억 6천만 건 이상의 테스트를 수행하여 균형 잡힌 인프라를 강조했습니다.

• 아시아태평양

아시아 태평양 지역은 2023년에 14억 건이 넘는 전염병 진단 테스트를 실시했습니다. 중국과 인도가 합쳐서 7억 8천만 건이 넘는 테스트를 실시했습니다. 농촌 지역의 현장 진료 테스트는 4억 8천만 건을 초과했습니다. 결핵 및 간염 진단에 대한 수요는 2억 1천만 건이 넘는 테스트로 이 지역에서 가장 높습니다.

• 중동 및 아프리카

2023년에는 중동과 아프리카 전역에서 8억 2천만 건 이상의 테스트가 수행되었습니다. 아프리카에서는 특히 HIV, 말라리아 및 결핵에 대한 테스트가 5억 7천만 건 이상을 차지했습니다. 이 지역에서는 WHO와 비영리 기금 지원 계획을 통해 1억 5천만 건 이상의 신속한 테스트를 실시했습니다. 도시 진단 센터는 시골 지역의 접근 제약으로 인해 모든 검사의 60% 이상을 처리했습니다.

최고의 전염병 진단 시장 회사 목록

• 벡톤 디킨슨 앤 컴퍼니
• 주식회사 세페이드
• 애보트 연구소
• bioMerieux SA
• 주식회사 홀로로직
• 다나허 주식회사
• 써모 피셔 사이언티픽(주)
• 로슈진단
• 알레라 주식회사
• DiaSorin S.p.A.
• 퀴델 코퍼레이션
• Bio-Rad 연구소, Inc.

점유율이 가장 높은 상위 2개 회사

로슈 진단:로슈는 2023년 전 세계적으로 4억 5천만 건이 넘는 감염병 진단 테스트를 실시했으며 PCR 기반 테스트 장비 부문에서 38% 이상의 점유율을 유지했다.

애보트 연구소:Abbott는 2023년 전 세계적으로 3억 2천만 개 이상의 신속 진단 키트를 배포했으며 100개 이상의 국가에서 운영되어 전 세계 신속 진단 시장의 70% 이상을 차지합니다.

투자 분석 및 기회

2023년에는 전염병 진단 혁신에 전 세계적으로 48억 달러 이상이 투자되었습니다. 이러한 투자의 약 38%는 분자 진단 및 차세대 염기서열 분석을 목표로 했습니다. 미국 정부는 신속한 테스트 개발을 지원하기 위해 11억 달러 이상의 보조금을 할당하여 260개 이상의 스타트업에 혜택을 제공했습니다. 인도에서는 민간 기업이 120개 이상의 새로운 진단 연구소를 설립하여 매년 4천만 건 이상의 테스트를 생태계에 도입하고 있습니다. 벤처 캐피탈 투자는 유럽의 110개 이상의 진단 회사를 지원했으며 프로젝트당 평균 1,600만 달러에 달했습니다. 2023년에는 전 세계적으로 200개 이상의 전염병 진단에 대한 신규 특허가 출원되었는데, 이는 전년도보다 22% 증가한 수치입니다.

중동에서는 진단 인프라의 현지화를 목표로 병원과 진단 회사 간에 50개 이상의 전략적 파트너십이 체결되었습니다. Nipah 및 Marburg 바이러스와 같은 새로운 질병이 등장함에 따라 정부 기관은 진단을 통해 대비를 확대하고 예비 테스트 키트 생산에 6억 달러 이상을 투자하고 있습니다. 재택 진단, 웨어러블 감염 센서, 클라우드 연결 실험실 솔루션 분야의 기회가 확대되고 있으며, 70개 이상의 AI 통합 진단 스타트업이 전 세계적으로 자금을 지원받고 있습니다. 진단과 원격 의료 플랫폼의 통합으로 인해 2025년까지 신흥 시장에서 연간 9천만 건 이상의 디지털 테스트를 배포할 것으로 예상되는 시장이 형성되었습니다.

신제품 개발

2023년에는 감염병 부문에 160개 이상의 새로운 진단 제품이 출시되었습니다. Roche는 이중 표적 SARS-CoV-2 및 인플루엔자 A/B 테스트 키트를 출시하여 전 세계적으로 3천만 개 이상이 판매되었습니다. Abbott는 민감도가 98.7%인 업데이트된 HIV 자가 테스트 키트를 출시하여 60개국 이상에 배포되었습니다. Thermo Fisher Scientific은 40분 이내에 20가지 이상의 병원체를 검출할 수 있는 CRISPR 기반 플랫폼을 개발했습니다. DiaSorin은 40개 시장에서 승인된 E형 간염 신속 검사를 출시했습니다. Becton Dickinson은 2시간 이내에 최대 48개의 샘플을 처리하는 호흡기 질환용 다중 PCR 시스템을 출시했습니다. 또한 실험실 인프라가 없는 지역에서는 모바일 랩-인-어-박스 키트가 인기를 끌었습니다. 25,000개가 넘는 키트가 아프리카에 배포되었습니다. AI 기반 진단 영상 시스템은 전 세계적으로 1,200만 건이 넘는 검사에 사용되었습니다. Quidel Corporation은 Bluetooth 지원 진단 판독기를 통합하여 테스트 결과를 클라우드 기반 의료 시스템으로 전송할 수 있습니다. 2023년에 출시된 신제품의 75% 이상이 디지털 통합 기능을 포함했습니다. 30개 이상의 회사가 활발히 시험 중인 바이오센서 기반 진단 분야의 혁신은 실시간 병원체 탐지를 향한 영역을 넓혀가고 있습니다.

5가지 최근 개발

• Roche Diagnostics: 2023년 2분기에 12가지 병원체를 동시에 탐지할 수 있는 처리량이 높은 다중 분석법을 출시했으며 전 세계적으로 15,000개 이상의 장치가 설치되었습니다.
• Abbott Laboratories: 2023년 4분기에 3세대 HIV 자가 테스트를 시작하여 출시 후 첫 3개월 동안 4,500만 개 이상의 제품을 출하했습니다.
• Cepheid Inc.: 2024년 1분기에 새로운 결핵 감지 시스템으로 카트리지 포트폴리오를 확장하여 테스트 시간을 33% 단축했습니다.
• bioMerieux SA: 2023년에 진단 AI 스타트업을 인수하여 베타 테스트 환경에서 결과 해석 정확도를 29% 향상했습니다.
• Thermo Fisher Scientific: 2024년 인도에 새로운 제조 공장을 개설하여 연간 1억 2천만 개 이상의 신속 진단 키트를 생산할 수 있습니다.

감염병 진단 시장 보고서 범위

전염병 진단 시장 보고서는 테스트 유형, 응용 부문, 지역 성과 및 경쟁 환경을 포괄합니다. 여기에는 2019년부터 2024년까지의 데이터를 검토하는 30개 이상의 국가에 대한 분석이 포함됩니다. HIV, 말라리아, 결핵, 코로나19, 인플루엔자 및 간염과 같은 질병에 대한 진단을 다루는 5,000개 이상의 데이터 포인트가 평가되었습니다. 여기에는 200명 이상의 진단 전문가, 실험실 관리자 및 정책 입안자와의 인터뷰를 기반으로 한 정성적 분석이 포함됩니다. 150개 이상의 제조업체가 시장 포지셔닝을 위해 평가되었습니다.

이 보고서는 15억 건 이상의 현장 진단을 고려하여 실험실 기반 및 현장 테스트 볼륨을 다루고 있습니다. 혈액 기반, 소변 기반 및 기타 테스트 유형에 대한 데이터는 전 세계 400개 이상의 실험실에서 수집되었습니다. 시장 범위는 장치 제조업체, 소프트웨어 개발자 및 유통 채널로 확장됩니다. 세분화는 3가지 응용 분야와 3가지 진단 유형을 다루었으며 80개 이상의 KPI가 벤치마킹되었습니다. 또한 120개 이상의 투자 계획이 분석되었습니다. CRISPR, NGS 및 바이오센서 도메인 전반의 혁신이 평가되었습니다. 지역적 관점과 13개 주요 업체의 경쟁사 프로파일링을 통해 이 보고서는 여러 이해관계자의 관점에서 전염병 진단 시장에 대한 360도 관점을 제공합니다.