산업용 가스 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(산소, 질소, 수소, 이산화탄소, 아르곤, 헬륨), 애플리케이션별(제조, 의료, 화학, 에너지, 전자), 지역 통찰력 및 2033년 예측

산업용 가스 시장 개요

산업용 가스 시장 규모는 2025년 150억 3천만 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2033년까지 CAGR 4.23% 성장하여 2033년에는 209억 4천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

산업용 가스 시장은 제조, 의료, 식품 가공 등 여러 부문에서 중요한 역할을 합니다. 2024년에는 에너지 효율적인 공정과 청정 기술에 대한 수요 급증으로 인해 산소, 질소, 아르곤과 같은 산업용 가스의 전 세계 생산량이 5억 톤을 넘어섰습니다. 세계철강협회(World Steel Association)에 따르면 2024년에 생산된 철강의 19억 톤 이상이 절단, 용접, 정련 공정에서 산소와 질소에 크게 의존했습니다.

지속 가능한 에너지에 대한 관심이 높아지면서 산업용 가스의 필요성이 확대되고 있습니다. 예를 들어, 핵심 산업용 가스인 수소는 많은 국가에서 수소 연료 전지 기술과 그린 수소 프로젝트에 막대한 투자를 함에 따라 2024년 전 세계적으로 생산량이 9,500만 톤을 넘어섰습니다. 또한, 식품 및 음료 산업은 더 긴 공급망에서 제품 신선도를 유지하기 위해 포장 및 보존을 위해 2024년에 1,800만 톤 이상의 질소를 사용했습니다.

가스 분리 및 저장 분야의 기술 발전은 시장 확대를 촉진하고 있습니다. 2024년에는 주요 산업용 가스 공급업체의 60% 이상이 엄격한 순도 기준을 충족하기 위해 고급 공기 분리 장치에 투자했습니다. 아시아 태평양 지역의 급속한 도시화와 산업화 또한 시장의 입지를 강화했습니다. 예를 들어, 인도의 산업용 가스 수요는 대규모 인프라 프로젝트와 철강 및 화학 산업의 생산 능력 확장으로 인해 2024년에 약 8% 증가했습니다.

주요 결과

운전사:금속 제조 분야의 산업용 가스 소비 증가는 2024년에 전 세계적으로 2억 톤 이상의 금속이 처리된다는 점에서 뒷받침됩니다.

국가/지역:중국에서만 대규모 에너지 및 제조 프로젝트로 인해 2024년 산업용 가스 수요가 10% 증가했습니다.

분절:의료 부문은 중요한 병원 요구 사항을 충족하기 위해 2024년 전 세계적으로 매일 약 1,500만 실린더의 의료용 산소를 사용했습니다.

산업용 가스 시장 동향

산업용 가스 시장은 부문이 저탄소 운영과 디지털 통합으로 전환함에 따라 변화하는 추세를 보이고 있습니다. 2024년에는 산업용 가스 회사의 40% 이상이 정확한 가스 분배 및 누출 감지를 위해 IoT 지원 모니터링으로 생산 시설을 업그레이드하여 더 높은 안전 표준을 보장했습니다. 수소 경제는 또 다른 주요 추세입니다. 유럽에서만 2024년 말까지 30개가 넘는 녹색 수소 프로젝트를 발표했습니다. 탄소 포집 및 저장(CCS)은 CO2와 같은 산업용 가스의 사용을 늘리고 있습니다. 2024년에는 전 세계 CCS 용량이 연간 4천만 톤에 도달했습니다. 또한, 전기 자동차의 증가로 인해 배터리 제조에 사용되는 아르곤과 같은 특수 가스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 식품 부문은 극저온 냉동에 투자하고 있으며, 급속 냉동을 위한 전 세계 액체 질소 사용은 2024년에 6% 증가할 것입니다. 가스 판매의 약 70%가 대량 공급 모드를 통해 이루어지기 때문에 기업들은 일관된 배송을 보장하기 위해 저장 및 공급 네트워크를 확장하고 있습니다. 이러한 추세는 지속 가능성, 효율성 및 기술 업그레이드를 향한 산업용 가스 시장의 역동적인 변화를 강조합니다.

산업용 가스 시장 역학

산업용 가스 시장의 역학은 탄탄한 수요, 공급망 혁신 및 지속 가능성 필수 사항에 의해 형성됩니다. 2024년에 산업용 가스 회사는 공기 분리 및 액화 용량을 확장하기 위해 인프라 업그레이드에 총 120억 달러 이상을 투자했습니다. 엄격한 환경 기준으로 인해 업계는 청정 가스 기술을 채택해야 합니다. 예를 들어, 화학 산업이 질소 블랭킷 공정으로 전환하면서 2024년 전 세계적으로 유해 배출이 약 15% 감소했습니다. 공급 측면에서 글로벌 생산 네트워크는 지역적 공급 중단에 적응하고 있습니다. 2024년에는 가스 생산업체의 약 35%가 원자재 확보를 위해 장기 공급 계약을 체결했습니다. 재생 가능 에너지 계획은 녹색 수소와 바이오가스 혼합물의 사용을 촉진하고 있습니다. 25개 이상의 국가가 2024년까지 명확한 수소 전략을 세웠습니다. 그러나 액체 가스에는 첨단 극저온 탱크와 단열 파이프라인이 필요하기 때문에 높은 저장 및 운송 비용이 여전히 문제로 남아 있습니다. 가스 회사와 최종 사용자 간의 전략적 파트너십이 더욱 보편화되고 있습니다. 2024년에는 첨단 가스 공급 시스템을 공동 개발하기 위해 전 세계적으로 50개 이상의 합작 투자가 기록되었습니다. 이러한 역학은 시장의 성장이 기술적 민첩성, 규제 준수 및 글로벌 무역 탄력성에 달려 있음을 나타냅니다.

운전사

"청정 에너지 솔루션에 대한 관심이 높아지고 있습니다."

전 세계 정부는 수소 및 기타 청정 산업용 가스에 대한 투자를 가속화해 왔습니다. 2024년에는 전 세계 수소 충전소 수가 1,200개를 초과했습니다. 이는 무배출 운송 및 산업 응용 분야로의 전환이 증가하고 꾸준한 수요를 주도하고 있음을 나타냅니다.

제지

"보관 및 운송 비용이 높습니다."

산업용 가스에는 순도와 안전성을 유지하기 위해 특수 극저온 탱크와 파이프라인이 필요한 경우가 많습니다. 2024년까지 기업은 스토리지 업그레이드에만 전 세계적으로 40억 달러 이상을 지출했으며, 이로 인해 소규모 기업이 외딴 지역이나 저개발 지역으로 확장하는 것이 제한됩니다.

기회

"의료 인프라 확장."

의료 투자 증가로 인해 의료용 가스 사용이 증가하고 있습니다. 2024년에는 의료 공급망을 확보하기 위해 아프리카에 20개 이상의 새로운 산소 생성 공장을 가동하여 공급업체가 지역적으로 확장할 수 있는 충분한 성장 기회를 창출했습니다.

도전

"휘발성 원료 공급."

공급망 제약과 지정학적 위험은 일관된 생산에 영향을 미칩니다. 예를 들어, 유럽의 산업용 가스 부문은 에너지 가격 급등으로 인해 2024년에 원자재 가용성이 5% 감소하여 주요 산업에 대한 지속적인 공급에 어려움을 겪었습니다.

산업용 가스 시장 세분화

산업용 가스는 광범위한 산업용 설치 공간을 반영하여 유형 및 용도별로 분류됩니다. 유형별로는 산소가 철강 생산, 화학 합성 및 의료 치료에서 중요한 역할을 하기 때문에 지배적입니다. 질소는 불활성화, 블랭킷화 및 식품 포장에 매우 중요합니다. 2024년에 전 세계 산소 생산량은 2억 5천만 미터톤을 넘었고, 질소는 약 2억 미터톤을 차지했습니다. 적용 분야별로 보면 제조 부문은 절단, 용접 및 에너지 공정에 가스를 활용하는 가장 큰 소비자로 남아 있습니다. 의료 부문은 특히 2024년 글로벌 보건 비상사태 동안 산소 수요가 급증한 이후 점점 더 중요해지고 있습니다. 식품 및 음료 가공 역시 탄산화 및 보존을 위해 질소와 이산화탄소를 사용하여 안정적인 점유율을 형성합니다. 또한 전자제품 제조에서는 반도체 제조에 초고순도 가스를 사용합니다. 2024년 아시아 태평양은 유형 및 애플리케이션 부문 모두에서 시장 점유율을 주도했으며, 중국과 인도는 용량 확장과 새로운 인프라 프로젝트를 주도했습니다. 세분화 추세는 헬륨 및 아르곤과 같은 특수 가스가 항공우주, 용접 및 의료 영상 분야에서 주목을 받으면서 산업계가 가스 응용 분야를 지속적으로 다양화하고 있음을 보여줍니다. 이러한 상세한 세분화는 현대 경제에서 산업용 가스가 수행하는 중요한 역할을 강조합니다.

유형별

• 산소: 철강 제조 부문에서만 전 세계 산소 사용량이 2024년 전체 산업 소비량의 약 60%에 달했습니다. 산소는 또한 폐수 처리, 화학적 산화 및 중요한 환자 치료를 지원하는 의료 분야에서도 필수적입니다. 산업계에서 에너지 효율성을 위해 청정 연소 및 가스화 공정을 채택함에 따라 수요는 계속 증가하고 있습니다.
• 질소: 질소 사용량은 2024년 전 세계적으로 2억 미터톤을 넘어섰습니다. 질소의 불활성 특성으로 인해 폭발성 화학 물질을 덮고 포장 식품을 보존하며 전자 제품 생산을 돕는 데 필수적입니다. 지속적인 공급과 비용 효율성을 보장하기 위해 질소 발생기 및 현장 생산 공장 배치가 점점 더 늘어나고 있습니다.

애플리케이션 별

• 제조: 제조 부문은 2024년 전체 산업용 가스의 60% 이상을 사용했으며 주로 금속 가공, 절단, 정제에 사용되었습니다. 자동차, 항공우주, 조선과 같은 분야에서는 용접과 제조를 위해 산소와 아세틸렌에 크게 의존합니다. 아시아에서 증가하는 인프라 프로젝트로 인해 이러한 수요가 증폭되고 있습니다.
• 의료: 의료 부문은 2024년에 크게 성장하여 전 세계적으로 매일 1,500만 개 이상의 산소통을 소비했습니다. 의료용 가스는 마취, 호흡기 치료, 수술 절차에 필수적입니다. 많은 개발도상국에서는 비상사태 시 공급을 안정화하기 위해 현지 가스 생산을 확대했습니다.

산업용 가스 시장의 지역별 전망

산업용 가스 시장의 지역 환경에는 다양한 성장 동인, 용량 확장 및 규제 프레임워크가 반영됩니다. 북미는 계속해서 혁신을 주도하고 있으며, 미국은 2024년에 전 세계 수소 생산량의 30% 이상을 생산합니다. 이 지역은 탄소 포집 및 석유 정제에 중점을 두고 꾸준한 가스 수요를 유지합니다. 유럽은 2024년까지 200개가 넘는 크고 작은 전기분해 공장을 가동하면서 수소 경제를 빠르게 발전시키고 있습니다. 또한 이 지역은 엄격한 환경 규정 준수를 강조하여 청정 가스 기술에 대한 투자를 촉진하고 있습니다. 아시아 태평양은 가장 빠르게 성장하는 지역으로 남아 있으며, 중국은 2024년 전 세계 철강 생산량의 약 45%를 차지해 엄청난 산소 및 질소 수요를 주도하고 있습니다. 인도의 급속한 도시화와 산업화는 시장 잠재력을 더욱 강화합니다. 중동 및 아프리카는 가스 생산을 활용하여 경제를 다각화하고 있습니다. 2024년에는 여러 국가에서 석유 및 가스 정제를 지원하고 의료용 가스 접근을 확대하기 위해 공기 분리 장치를 의뢰했습니다. 재생 가능한 수소 프로젝트에 대한 투자 증가는 또한 이 지역의 장기적인 성장 전망을 나타냅니다. 지역별 동향은 산업용 가스가 기존 에너지 수요와 새로운 에너지 수요를 모두 충족하는 데 어떻게 필수적인지 강조합니다.

• 북아메리카

북미는 2024년 전 세계 산업용 가스 생산량의 약 35%를 차지했습니다. 미국의 호황을 누리고 있는 정유 및 화학 부문은 대량의 수소와 질소를 사용하는 반면, 캐나다의 철강 산업은 효율적인 제련을 위해 산소에 의존합니다.

• 유럽

유럽의 산업용 가스 시장은 2024년에 건설된 30개 이상의 새로운 수소 플랜트로 이익을 얻었습니다. 이 지역의 자동차 부문, 특히 독일과 프랑스에서는 첨단 제조를 위한 아르곤 및 특수 가스에 대한 수요가 계속해서 증가하고 있습니다.

• 아시아태평양

아시아 태평양 지역은 중국이 전 세계 철강의 50%를 생산하고 인도가 2024년에 제조 입지를 확장하면서 전 세계 수요를 주도했습니다. 또한 이 지역은 증가하는 산업 수요를 충족하기 위해 현장 가스 생성 장치에 대한 투자를 늘렸습니다.

• 중동 및 아프리카

중동 및 아프리카에서는 2024년에 새로운 공기 분리 플랜트가 가동되어 의료 및 정유 산업을 위한 현지 산소 공급이 향상되었습니다. 사우디아라비아와 같은 국가에서는 녹색 수소 이니셔티브를 통해 에너지 포트폴리오를 다양화하고 있습니다.

최고의 산업용 가스 회사 목록

• Linde plc (아일랜드)
• 에어리퀴드(프랑스)
• Air Products and Chemicals, Inc.(미국)
• 메서 그룹(독일)
• 프렉스에어(미국)
• 태양일본산소(일본)
• 린데가스(중국)
• AirSep Corporation(미국)
• Chart Industries, Inc.(미국)
• 워싱턴 인더스트리즈(Worthington Industries, Inc.)(미국)

린데 PLC:Linde는 100개 이상의 국가에 서비스를 제공하는 세계 최대의 산업용 가스 회사입니다. 2024년에는 전 세계적으로 2,500개 이상의 공기 분리 장치를 운영하여 에너지, 제조 및 의료용 가스를 공급했습니다.

에어리퀴드:에어리퀴드는 75개국에서 사업을 운영하고 있으며 산소, 질소, 수소 생산 분야의 선두주자입니다. 2024년에는 유럽의 청정 수소 인프라에 막대한 투자를 하여 40개 이상의 재생 가능 수소 프로젝트를 지원했습니다.

투자 분석 및 기회

산업용 가스 시장의 투자 분석 및 기회는 전 세계 산업이 청정 에너지, 고효율 및 탈탄소화를 추진함에 따라 꾸준한 성장 잠재력을 보여줍니다. 2024년에는 수소 생산 및 유통 인프라에 대한 글로벌 투자가 600억 달러를 초과했으며, 주요 산업용 가스 업체들은 운송 및 중공업의 증가하는 수요를 충족하기 위해 녹색 수소 프로젝트를 확대했습니다. 보고서는 철강, 전자, 화학 생산 분야에서 전 세계 산업용 가스의 25% 이상을 중국이 소비하는 등 아시아 태평양 지역이 여전히 선도적인 투자 대상으로 남아 있음을 강조합니다. 북미 지역의 LNG 터미널 및 반도체 제조에 대한 관심은 특수 가스에 대한 새로운 수요를 주도하여 2024년에 150억 달러 이상의 신규 용량 투자를 유치했습니다. 유럽은 계속해서 CO2 및 질소와 같은 산업용 가스를 사용하는 탄소 포집 및 저장(CCS)에 우선순위를 두고 있습니다. 2030년까지 순제로 목표를 달성하기 위해 2024년에 100억 달러가 넘는 프로젝트가 발표되었습니다. 주요 기업은 또한 팬데믹 이후 산소 및 의료용 가스 수요가 급증한 의료 및 헬스케어 부문을 위한 첨단 가스 공급 시스템에 투자하고 있습니다. 청정 에너지 의무화, 디지털 제조, 첨단 기술 산업이 확대되면서 산업용 가스 부문은 투자자들에게 2033년까지 녹색 수소, 전자 특수 가스 및 CCS 프로젝트에 대한 강력한 기회를 제공합니다.

신제품 개발

산업용 가스 시장의 신제품 개발은 생산업체가 더욱 엄격한 배출 목표, 새로운 에너지 응용 분야 및 하이테크 제조 요구 사항에 적응함에 따라 발전하고 있습니다. 2024년에 Air Liquide는 프랑스와 일본에 저탄소 수소 생산 시설을 설립하여 운송 및 산업 분야에서 증가하는 청정 연료에 대한 수요를 지원했습니다. Linde는 소규모 산업 사용자에게 배출 가스가 없는 가스를 공급하도록 설계된 모듈식 녹색 수소 플랜트를 개발하여 포트폴리오를 확장했습니다. Praxair는 탄소 포집 기술을 업그레이드하여 산업계에서 포집된 CO2를 재사용하여 오일 회수 및 음료 탄산화를 향상시키고 배출량과 비용을 절감할 수 있도록 했습니다. 에어 프로덕츠는 빠르게 성장하는 연료 전지 자동차 시장에 부응하기 위해 미국에서 새로운 액화 수소 연료 충전소를 공개했으며, 2025년까지 15,000대 이상의 수소 자동차가 출시될 것으로 예상됩니다. 보고서는 철강 제조 및 전자 부문에서 에너지 효율이 더 높은 차세대 산소 및 질소 생산 장치를 개발하기 위해 2024년에만 50억 달러 이상이 투자되었음을 강조합니다. 신제품 파이프라인에는 반도체 제조용 현장 가스 발생기와 녹색 암모니아 및 배터리 생산을 위한 고급 가스 혼합물도 포함됩니다. 이러한 혁신은 주요 기업들이 어떻게 대량 공급 모델에서 지속 가능한 고순도 가스 및 턴키 솔루션으로 전환하여 2033년까지 산업용 가스 시장이 견고한 성장을 이룰 수 있는지 보여줍니다.

5가지 최근 개발

• 린데는 2024년 텍사스에 새로운 수소 액화 플랜트를 시운전했습니다.
• Air Liquide는 2024년 프랑스에서 최대 규모의 바이오메탄 생산 시설을 가동했습니다.
• 프렉스에어는 2024년 미국의 주요 철강 제조사와 장기 공급 계약을 체결했다.
• Taiyo Nippon Sanso는 2024년 일본에서 의료용 가스 생산을 확대했습니다.
• Messer Group은 2024년 폴란드에 공기 분리 장치를 개설했습니다.

산업용 가스 시장 보고서 범위

산업용 가스 시장 보고서는 전 세계 수요에 영향을 미치는 주요 부문, 추세 및 동인에 대한 광범위한 통찰력을 제공합니다. 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카와 같은 지역을 포괄하는 이 보고서는 2024년 전 세계적으로 9,500만 톤의 수소가 생산되고 Linde와 같은 선두 기업이 2,500개 이상의 공기 분리 장치를 배치하는 등의 요소를 강조합니다. 또한 2024년에 1,800만 미터톤을 초과한 식품 산업의 질소 사용 증가에 대해 자세히 설명합니다. 이 보고서는 철강 및 화학 부문 개발로 인해 2024년 인도의 산업용 가스 소비량이 8% 증가하는 등 지역적 확장을 포착합니다. 분석에서는 현재 주요 생산업체의 40%가 사용하고 있는 모듈식 가스 발생기 및 IoT 지원 모니터링과 같은 새로운 기술을 살펴봅니다. 의료 부문의 산소 사용이 급증하면서(2024년에는 매일 약 1,500만 개의 실린더 사용), 이 보고서는 의료 부문이 공급망 전략을 어떻게 형성하는지 간략하게 설명합니다. 2024년에 형성된 50개 이상의 새로운 합작 투자를 추적함으로써 성장 촉매제로서 전략적 파트너십을 보여줍니다. 보고서의 범위는 2033년까지 예상되는 시장 역학, 지역 동향, 제품 혁신 및 투자 환경을 강조합니다.