기내 케이터링 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(풀 서비스 항공사, 저가 항공사, 기타), 애플리케이션별(이코노미 클래스, 비즈니스 클래스, 퍼스트 클래스), 지역 통찰력 및 2033년 예측

기내 케이터링 시장 개요

기내 케이터링 시장 규모는 2024년 1억 5,598억 7900만 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2033년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.6% 성장하여 2033년에는 2억 4,041억 3900만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

 기내식 케이터링 시장은 고품질 기내식 서비스를 통해 승객 만족을 보장하고 항공사 브랜드 차별화를 강화하는 등 글로벌 항공 산업에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 2023년에는 전 세계적으로 17억 명이 넘는 항공사 승객에게 기내식이 제공되었습니다. 풀서비스 항공사가 이 물량의 약 68%를 차지한 반면, 저가 항공사는 제한적이거나 선내 구매 옵션을 제공했습니다. 2023년에는 아시아태평양 지역이 6억 7천만 명 이상의 승객을 대상으로 기내식 서비스를 주도했고, 유럽과 북미가 그 뒤를 이었습니다.

매일 35,000회 이상의 항공편에서 케이터링 조정이 필요하며, 전 세계적으로 600개 이상의 기내 주방이 필요합니다. 맞춤형 메뉴, 특별 식이 옵션 및 고품질 포장에 대한 수요가 크게 증가하여 2023년에는 거의 4억 8천만 끼의 식사가 비건, 할랄, 코셔 또는 알레르기 유발 물질이 없는 것으로 표시되었습니다. 120개 이상의 항공사가 기내식 디지털 사전 주문 시스템을 통합하는 등 기술 통합이 증가하고 있습니다. 시장은 하루에 최대 40,000끼의 식사를 생산할 수 있는 공항 인근 시설을 운영하는 광범위한 공급망을 갖춘 대규모 플레이어에 의해 지원됩니다. 승객 경험, 지속 가능성 및 메뉴 혁신에 중점을 두면서 기내 케이터링은 글로벌 항공 생태계의 필수적이고 경쟁적인 측면으로 계속 발전하고 있습니다.

주요 결과

운전사:항공사 승객 수와 맞춤형 기내식 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

국가/지역:2023년에는 6억 7천만 명 이상의 승객이 기내식을 제공하는 아시아 태평양 지역을 주도했습니다.

분절:전 세계 기내식의 약 68%를 제공하는 풀 서비스 항공사입니다.

기내 케이터링 시장 동향

기내 케이터링 시장은 소비자 기대, 디지털 혁신, 환경 인식에 따라 변화를 겪고 있습니다. 2023년에는 전 세계적으로 12억 회 이상의 기내식이 준비 및 제공되었으며, 이는 전년 대비 7.5% 증가한 수치입니다. 항공사는 2023년에 3억 5천만 개가 넘는 식사가 저칼로리 또는 고단백질로 분류되어 보다 건강하고 보다 개인화된 기내식을 제공하는 방향으로 전환하고 있습니다. 글루텐 프리, 채식, 할랄, 코셔 옵션과 같은 특별 식단이 제공되는 전체 기내식의 29%를 차지했는데, 이는 포괄적인 케이터링 서비스에 대한 수요가 증가하고 있음을 반영합니다.

기술은 케이터링 운영을 형성하는 데 점점 더 많은 역할을 하고 있습니다. 전 세계적으로 약 120개 항공사가 디지털 사전 주문 플랫폼을 구현하여 승객이 출발 최대 72시간 전에 기내식을 선택할 수 있도록 했습니다. 이러한 관행은 2023년에 음식물 쓰레기를 평균 14% 줄이는 데 도움이 되었습니다. 장거리 비행 중에 식품 품질을 보존하는 고급 포장 솔루션이 주목을 받고 있으며, 현재 장거리 비행 중 60% 이상이 가스 치환 포장을 활용하고 있습니다.

지속 가능성은 또 다른 지배적인 추세입니다. 40개가 넘는 항공사가 퇴비화 가능한 트레이, 대나무 수저, 재활용 가능한 식사 용기 등 지속 가능한 케이터링 계획을 채택했습니다. 2023년에만 1억 5천만 개가 넘는 기내식이 생분해성 포장재를 사용해 제공되었습니다. 또한 케이터링 업체는 현지 소싱 전략을 통합하고 있습니다. EU에서는 기내식 재료의 68%가 출발 공항에서 250km 이내에서 조달되었습니다.

항공사와 유명 셰프 간의 협력을 통해 비즈니스 및 일등석 객실에서 프리미엄 기내식 서비스가 지속적으로 형성되고 있습니다. 2023년에는 전 세계 80개 이상의 항공사가 셰프가 엄선한 메뉴를 출시했으며, 대륙 횡단 및 대륙 간 노선에서 눈에 띄는 성공을 거두었습니다. 항공 부문이 고객 경험과 지속 가능성을 우선시함에 따라 기내식 케이터링 시장은 혁신과 프로세스 효율성을 통해 적응하고 있습니다.

기내 케이터링 시장 역학

기내 케이터링 산업의 시장 역학은 시장 성장을 주도하고, 억제하고, 기회를 창출하고, 도전하는 핵심 세력을 의미합니다. 여기에는 전 세계 항공 승객 수 증가, 식품 및 물류 비용 상승과 같은 제한, 디지털 식사 사전 주문 및 폐기물 감소 기술에서 비롯된 기회, 식사 준비 시 규정 준수 및 문화적 다양성과 관련된 과제 등이 포함됩니다.

운전사

" 항공사 승객 수 증가 및 맞춤형 기내식 서비스에 대한 수요 증가"

전 세계 항공여객 수송량은 2022년 38억 명에서 2023년 46억 명을 넘어섰고, 그 중 17억 명 이상이 기내식을 제공했습니다. 항공사, 특히 풀 서비스 항공사는 고가치 고객을 유지하기 위해 프리미엄 기내 케이터링 경험에 투자하고 있습니다. 비즈니스 클래스 승객의 75% 이상이 식사 품질을 주요 차별화 요소로 꼽았습니다. 비건, 글루텐 프리, 지역별 메뉴 등 다양성에 대한 요구로 인해 전 세계적으로 4억 8천만 개가 넘는 특별 식사가 제공되었습니다. 이는 전년도보다 11% 증가한 수치입니다. 이러한 수요 급증으로 인해 새로운 주방, 자동화 및 실시간 식사 추적 시스템에 대한 투자가 촉진되고 있습니다.

제지

"운영 비용 상승 및 공급망 중단"

기내 케이터링은 식품 재료 비용 증가, 노동력 부족, 복잡한 국제 물류 등의 문제에 직면해 있습니다. 2023년 전 세계적으로 평균 식자재 가격은 13.2% 상승했고, 케이터링 서비스 인건비는 9.7% 증가했다. 공항 보안 절차와 국제 식품 안전 표준 준수로 인해 운영 복잡성이 더욱 가중됩니다. 또한 지정학적 긴장과 날씨 관련 사건으로 인한 공급망 중단으로 인해 신선한 농산물의 적시 배송이 영향을 받았습니다. 전 세계적으로 120개 이상의 케이터링 허브에서 성수기 여행 기간 동안 재고 부족과 3~5%의 배송 지연이 항공사 기내식 일정과 승객 만족도에 영향을 미쳤다고 보고했습니다.

기회

" 디지털 식사 주문 및 폐기물 감소 기술 확산"

항공사는 기내식 계획을 개선하고 낭비를 줄이기 위해 디지털 기술을 활용하고 있습니다. 2023년에는 120개 이상의 항공사가 온라인 및 모바일 기반의 기내식 사전 주문 시스템을 도입하여 실시간 재고 관리와 맞춤형 케이터링이 가능해졌습니다. 이러한 플랫폼은 항공사가 과잉 생산을 줄이고 음식물 쓰레기 양을 전 세계적으로 약 95,000톤 줄이는 데 도움이 되었습니다. 또한 인공 지능 도구는 승객 프로필, 비행 경로 및 과거 식사 선택을 기반으로 수요를 예측하는 데 사용되고 있으며, 40개 이상의 케이터링 회사는 예측 분석을 주방 운영에 통합하고 있습니다. 이러한 시스템은 물류를 최적화할 뿐만 아니라 더 나은 식사 가용성과 품질을 통해 고객 만족도를 향상시킵니다.

도전

" 다양한 규제 및 문화적 요구 사항 준수"

국제선 항공편의 기내식 서비스에는 광범위한 건강, 안전 및 종교적 식사법을 준수하는 것이 포함됩니다. 2023년에는 70개 이상의 국가에서 허용되는 재료 및 위생 프로토콜이 크게 달라지면서 특정 기내 식품 취급 규정을 유지했습니다. 예를 들어, 할랄 인증 준수는 중동 및 동남아시아 전역의 항공편에서 제공되는 1억 9천만 개 이상의 식사에 영향을 미쳤습니다. 마찬가지로, 코셔 인증을 받은 주방에서는 전 세계적으로 9,500만 회 이상의 식사를 제공했습니다. 주방 관행을 조정하고, 규정을 준수하는 재료를 조달하고, 인증 감사를 유지하는 것은 여러 관할 구역에서 운영되는 기내 케이터링 제공업체의 복잡성을 증가시킵니다.

기내 케이터링 시장 세분화

기내 케이터링 시장은 유형 및 용도별로 분류됩니다. 유형별로는 풀서비스 항공사, 저가 항공사 등이 포함됩니다. 애플리케이션별로 세분화에는 이코노미 클래스, 비즈니스 클래스, 일등석이 포함됩니다.

유형별

• 풀 서비스 운송업체: 이 운송업체는 2023년에 제공되는 전체 식사의 약 68%, 즉 약 11억 5천만 끼의 식사를 차지했습니다. 풀 서비스 항공사는 일반적으로 모든 객실 클래스에 무료 식사를 제공하고 메뉴 맞춤화에 중점을 둡니다. 북미, 유럽, 아시아 태평양 지역의 항공사는 광폭 항공기와 장거리 노선을 통해 이 부문을 장악하고 있습니다.
• 저비용 항공사: 이 항공사는 2023년에 주로 기내 구매 방식으로 약 4억 2천만 끼의 식사를 제공했습니다. 기내식 선택은 제한되어 있지만 특히 국제선 노선에서는 품질이 향상되고 있습니다. 유럽과 동남아시아는 이 부문의 확장을 주도하는 지역입니다.
• 기타: 여기에는 전세 항공편, VIP 운송 서비스, 정부/군 항공이 포함됩니다. 2023년 이 부문을 위해 약 1억 3천만 개의 식사가 준비되었으며, 고도로 맞춤화된 메뉴나 특수 기능 메뉴가 포함된 경우가 많았습니다.

애플리케이션 별

• 이코노미 클래스: 2023년에 10억 회 이상의 식사가 제공되는 가장 큰 적용 부문입니다. 식사 유형은 따뜻한 표준 요리부터 지역 스낵까지 다양하며, 채식 및 글루텐 프리 옵션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
• 비즈니스 클래스: 2023년에 약 5억 3천만 끼의 식사가 제공되었습니다. 이 클래스는 다양한 코스, 음료 페어링, 셰프가 엄선한 메뉴 등 프리미엄 서비스를 강조합니다. 미국, 영국, UAE의 항공사는 혁신을 주도합니다.
• 퍼스트 클래스: 2023년에는 약 1억 7천만 끼의 식사로 규모는 작지만 일품 요리, 고급 재료, 미쉐린 스타 셰프와의 독점 파트너십을 포함하여 가장 정교한 서비스를 제공합니다.

기내 케이터링 시장의 지역별 전망

기내 케이터링 시장은 승객 수, 항공사 인프라, 소비자 선호도에 따라 지역마다 다릅니다.

• 북아메리카

2023년 북미는 5억 3천만 끼가 넘는 기내식을 제공했습니다. 미국은 밀집된 국내 여행과 장거리 국제 노선을 중심으로 약 4억 8천만 끼의 기내식을 제공했습니다. 캐나다는 대서양과 태평양 지역을 횡단하는 비즈니스 및 휴가 여행을 통해 5천만 끼의 식사를 제공했습니다.

• 유럽

유럽에서는 5억 1천만 끼의 식사가 제공되었습니다. 영국, 독일, 프랑스가 주요 기여국이었으며 영국에서만 1억 8천만 끼의 식사를 담당했습니다. 지속 가능한 케이터링과 유기농 재료에 대한 이 지역의 강한 선호는 200개 공항 주방의 포장 및 소싱 관행에 영향을 미쳤습니다.

• 아시아태평양

아시아 태평양 지역은 2023년에 6억 7천만 건 이상의 기내식을 제공하여 전 세계적으로 선두를 달리고 있습니다. 중국은 2억 3천만 건의 식사를 차지했으며 인도는 1억 4천만 건, 일본은 1억 2천만 건을 차지했습니다. 이 지역의 항공 노선 확대와 프리미엄 서비스에 대한 항공사 투자가 주요 성장 동력입니다.

• 중동 및 아프리카

중동 및 아프리카에서는 2억 8천만 끼의 식사가 제공되었습니다. UAE와 사우디아라비아는 두바이와 리야드의 허브 공항을 통한 높은 국제 교통량을 바탕으로 총 1억 9천만 끼의 식사를 제공했습니다. 아프리카 국가들은 지역 항공 연결의 증가로 인해 수요가 증가하면서 9천만 끼의 식사를 제공했습니다.

최고의 기내 케이터링 회사 목록

• LSG그룹
• 게이트그룹 홀딩 AG
• 캐세이패시픽 케이터링 서비스(H.K.) Limited
• 드나타
• SATS 주식회사
• DO & CO Aktiengesellschaft
• 뉴레스트
• 중국동방항공캐터링투자유한회사
• 사우디 항공 케이터링 회사(SAAC)
• 에미레이트 항공 케이터링
• 플라잉 푸드 그룹
• 로얄홀딩스(주)

LSG그룹:2023년에는 전 세계 200개 이상의 지역에서 8억 개가 넘는 식사를 준비하고 배달했습니다. 이 회사는 메뉴 개인화, 자동화된 주방 및 지속 가능성 프로그램을 주도하고 있습니다.

게이트그룹 홀딩 AG:2023년 기준 약 7억 3천만 개의 기내식을 생산했으며, 60개 이상의 국가에서 운항되었습니다. 프리미엄 객실 서비스와 기술 통합 식사 계획 플랫폼에 강점이 있습니다.

투자 분석 및 기회

기내 케이터링 시장에 대한 투자는 자동화, 지속 가능성 및 디지털 주문 플랫폼에 중점을 두었습니다. 2023년에는 주방 인프라, AI 지원 재고 시스템, 지속 가능성 향상 전반에 걸쳐 글로벌 투자가 14억 달러를 초과했습니다. 북미는 시카고, 로스앤젤레스, 토론토 등 주요 허브에 주방 시설을 증설하는 등 5억2000만 달러를 썼다.

유럽에서는 에너지 효율적인 장비와 생분해성 포장으로 생산 시설을 업그레이드하는 데 4억 달러 이상이 투입되었습니다. 게이트그룹과 LSG 그룹은 각각 1억 달러 이상을 투자하여 프랑크푸르트와 파리에서 사업장을 확장하고 교대당 20,000끼의 식사를 준비할 수 있는 새로운 로봇 식품 조립 라인을 구축했습니다.

아시아태평양 지역에서는 3억 6천만 달러 이상의 신규 투자를 유치했습니다. SATS Ltd.와 Cathay Pacific Catering Services는 싱가포르와 홍콩의 중앙 주방을 확장하여 하루 총 85,000끼의 식사를 수용할 수 있게 되었습니다. 일본항공은 또한 국내 공급업체와 제휴하여 현지 조달 및 계절별 기내 메뉴에 4,500만 달러를 투자했습니다.

새로운 기회에는 AI 기반 식사 맞춤화, 공항 케이터링 허브에 연결된 클라우드 주방, 식품 안전 규정 준수에 대한 블록체인 기반 추적이 포함됩니다. UAE와 미국의 몇몇 스타트업은 클라우드 기반 케이터링 소프트웨어와 기내식 배달을 위한 라스트 마일 냉장 물류를 개발하기 위해 벤처 자금으로 3천만 달러 이상을 확보했습니다. 항공사들이 승객 충성도를 놓고 경쟁함에 따라 기술이 강화된 우수한 케이터링 서비스에 대한 투자가 계속해서 가속화되고 있습니다.

신제품 개발

기내 케이터링 분야의 신제품 개발은 더욱 건강한 식사, 럭셔리한 식사 경험, 지속 가능한 포장 혁신을 중심으로 진행됩니다. 2023년에는 280개 이상의 항공사가 승객 만족도를 높이기 위해 업데이트된 기내식 프로그램을 출시했습니다. LSG그룹은 글로벌 영양 브랜드와 협력해 고단백 식사 라인을 선보이며 건강을 중시하는 여행자를 위한 맞춤형 식사 5,500만 끼 이상을 공급하고 있습니다.

게이트그룹은 40개 국제 항공사의 장거리 항공편에서 지역에서 영감을 받은 메뉴를 출시했으며, 2023년에만 120개 이상의 새로운 레시피가 개발되었습니다. 에미레이트 항공 케이터링(Emirates Flight Catering)은 와규 쇠고기, 화이트 트러플 오일 등 프리미엄 재료를 사용하여 두바이와 유럽 간 일부 노선에서 제공되는 독점적인 일류 시식 메뉴를 공개했습니다.

SATS Ltd.는 아시아 최고의 셰프들과 협력하여 전통 일식, 태국식, 한식을 통합한 새로운 기내 메뉴를 디자인했습니다. 2023년 하반기에는 아시아태평양 노선의 프리미엄 클래스 승객을 대상으로 80가지 이상의 요리가 출시되었습니다.

패키징 혁신도 가속화됐다. 2023년 1억 5천만 끼가 넘는 식사에서 퇴비화 가능한 용기가 사용되었으며, DO & CO는 사탕수수 펄프로 만든 경량 트레이를 배치했습니다. Newrest는 유럽 사업장에서 식용 수저류를 도입하고 일회용 플라스틱을 70% 줄였습니다. 이러한 혁신은 폐기물 제로 목표를 향한 업계 전반의 노력을 반영합니다.

5가지 최근 개발

• LSG그룹은 프랑크푸르트에 하루 25,000끼의 식사를 처리할 수 있는 새로운 자동화 주방을 오픈했습니다(2023년).
• SATS Ltd.는 싱가포르에서 블록체인 기반 식품 추적 시스템을 출시했습니다(2024).
• 게이트그룹, AI 기반 식사 예측을 위한 글로벌 기술 기업과 전략적 파트너십 체결(2023년)
• Emirates Flight Catering은 수경 재배를 통합하여 매주 3,000kg의 채소를 공급합니다(2024년).
• Newrest는 나이지리아와 케냐에 새로운 시설을 추가하여 아프리카 활동 범위를 확장했습니다(2023년).

기내 케이터링 시장 보고서 범위

이 보고서는 수요 패턴, 생산량, 서비스 차별화, 항공사 및 케이터링 제공업체 전반의 운영 전략을 다루는 글로벌 기내 케이터링 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 여기에는 50개 이상의 국가와 12개 주요 회사의 정량적 데이터를 바탕으로 항공사 유형 및 객실 등급별 분류가 포함됩니다.

이 보고서는 승객 수 증가, 기내식 맞춤화, 운영 문제 및 국제 식품 규정 준수와 같은 시장 역학을 분석합니다. AI 지원 주방 시스템, 사전 주문 플랫폼, 생분해성 포장 솔루션을 포함한 기술 통합을 평가합니다.

지역 성과에 초점을 맞춘 이 보고서는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 전역의 식사량과 서비스 추세를 간략하게 설명합니다. 또한 자동화, 클라우드 주방 확장, 셰프 파트너십 등 시장 성장에 영향을 미치는 투자 동향과 전략적 개발도 포함됩니다.

주요 기업의 기업 프로필은 생산 능력, 지역적 강점 및 혁신 파이프라인에 대한 통찰력을 제공합니다. 이 보고서는 발전하는 기내 케이터링 산업의 경쟁력을 강화하기 위해 항공, 케이터링 서비스, 숙박 및 물류 부문의 이해관계자를 위한 전략 계획 및 의사 결정을 지원합니다.