곡물 지향 전기강판 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(고자기 강도, 기존), 애플리케이션별(변압기, 모터, 기타), 지역 통찰력 및 2033년 예측

곡물 지향 전기강판 시장 개요

곡물 지향 전기강판 시장 규모는 2024년 7억 5,610만 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2033년까지 CAGR 3.2% 성장하여 2033년까지 9억 3,4691만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

GOES(Grain Oriented Electrical Steel) 시장은 우수한 자기 특성과 에너지 전달 효율성으로 인해 전 세계 전기 및 에너지 부문에서 중추적인 역할을 합니다. 이 소재는 에너지 손실 최소화가 필수적인 변압기 코어 및 고성능 전기 장치 제조에 주로 사용됩니다. 2023년에 전 세계 방향성 전기강판 소비량은 310만 미터톤을 넘어섰으며, 아시아 태평양 지역만 전체 수요의 45% 이상을 차지했습니다. 배전 및 그리드 확장 프로젝트는 시장 성장에 큰 영향을 미칩니다.

GOES의 약 70%가 전력 변압기 및 대형 배전 변압기에서 소비됩니다. 높은 투자율, 낮은 코어 손실 및 향상된 표면 절연 저항으로 인해 스마트 그리드 인프라 및 고전압 전송 네트워크에서의 채택이 증가하고 있습니다. 중국, 미국, 독일, 일본은 최고의 소비자이자 생산국 중 하나이며, 중국은 연간 120만 미터톤 이상의 GOES를 생산합니다.

특히 아시아와 유럽 전역의 도시 지역에서 에너지 효율적인 변압기를 채택하면서 시장이 활성화되었습니다. 전송 손실 감소를 요구하는 새로운 규제 프레임워크로 인해 유틸리티 회사는 곡물 지향 강철 기반 장비에 투자하도록 촉구하고 있습니다. 레이저 스크라이브 GOES와 같은 혁신은 성능상의 이점으로 인해 주목을 받고 있습니다.

주요 결과

운전사:재생 에너지 및 기존 에너지 분야에서 고효율 전력 변압기에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

국가/지역:중국은 2023년 생산량이 120만 톤 이상으로 세계 시장을 선도하고 있습니다.

분절:변압기 애플리케이션 부문은 전 세계 총 소비량의 70%를 차지합니다.

곡물 지향 전기강판 시장 동향

곡물 지향 전기강판 시장은 지속 가능하고 효율적인 에너지 전송 시스템에 대한 세계적 중요성이 높아지면서 중요한 변화를 겪고 있습니다. 가장 눈에 띄는 추세 중 하나는 초고압(UHV) 변압기에서 GOES 사용이 증가하고 있다는 것입니다. 2023년에는 글로벌 UHV 변압기 배치가 1,000대를 초과했으며, 82%가 코어 구조에 GOES를 사용하여 코어 손실을 0.90W/kg 미만으로 줄였습니다. 중국, 한국, 인도와 같은 국가에서는 지역 간 전력 분배를 개선하기 위해 UHV 기술을 적극적으로 채택했습니다.

또 다른 중요한 추세는 레이저 스크라이브된 방향성 전기강판의 개발입니다. 이 변형은 기존 GOES에 비해 최대 15%의 코어 손실 감소를 보여 변압기 효율이 향상됩니다. 2024년 현재 전체 GOES 생산량의 약 9%가 레이저 스크라이빙으로 이루어지며, 주로 일본과 한국에서 이루어집니다. 시장에서는 또한 소형 변압기 애플리케이션을 위한 얇은 게이지 GOES 개발에 대한 투자를 보고 있습니다. 이러한 얇은 게이지 변형 제품은 두께가 0.23mm 미만이며 더 낮은 작동 전압에서 보다 효율적인 자화가 가능합니다.

교통 인프라의 전기화도 점차 증가하는 추세입니다. 유럽과 아시아의 전기 철도 네트워크에서는 GOES 기반 시스템을 점점 더 많이 채택하고 있습니다. 2023년에는 22,000km가 넘는 전기 철도 노선에서 GOES 변압기를 사용했습니다. 이는 2021년에 비해 14% 증가한 수치이다.

또한 배전 시스템의 탄소 배출 감소에 대한 전 세계적인 관심으로 인해 정부는 변압기에 대해 더욱 엄격한 에너지 효율 규정을 도입하게 되었습니다. 예를 들어, 유럽 연합의 2023 Tier 2 EcoDesign 규정은 더 낮은 최대 손실 제한을 시행하여 유틸리티가 고품질 GOES를 사용하여 변압기 인프라를 업그레이드하도록 강요합니다.

곡물 지향 전기 철강 시장 역학

시장 역학은 시간이 지남에 따라 GOES(곡물 지향 전기강판) 시장의 행동, 구조 및 성능에 영향을 미치는 힘을 나타냅니다. 이러한 역학에는 동인, 제한 사항, 기회 및 과제라는 네 가지 핵심 구성 요소가 포함됩니다. 각 구성 요소는 수요 공급 조건, 기술 발전, 가격 추세 및 시장의 전략적 결정을 형성하는 데 중요한 역할을 합니다.

운전사

"재생 에너지 전송에서 전력 효율적인 변압기에 대한 수요 증가"

재생 가능 에너지 설치가 전 세계적으로 확대됨에 따라 고효율 변압기에 대한 요구 사항이 강화되었습니다. 2023년에 전 세계적으로 설치된 재생 가능 에너지 용량은 3,370GW를 넘어섰으며, 신규 용량 추가의 55%가 고효율 그리드 구성 요소에 따라 달라졌습니다. 방향성 전기강판은 이러한 변압기의 무부하 손실을 줄이는 데 중요한 역할을 하여 전반적인 에너지 효율을 향상시킵니다. 유럽과 아시아에서 해상 풍력 프로젝트가 확대되면서 GOES를 사용하는 크고 효율적인 승압 변압기에 대한 수요가 전년 대비 21% 증가했습니다.

제지

"높은 생산 비용과 제한된 원자재 가용성"

GOES 시장의 주요 제약 중 하나는 복잡한 제조 공정과 특정 합금, 특히 고순도 실리콘강에 대한 의존성입니다. 고급 GOES를 생산하려면 여러 번의 열처리, 엄격한 입자 방향 제어, 정밀한 레이저 스크라이빙이 필요하며, 이 모두가 비용을 상승시킵니다. 2023년 고급 GOES의 평균 생산 비용은 미터톤당 1,300달러에 이르렀으며 이는 무방향성 전기강판보다 거의 30% 더 높습니다. 또한, 브라질과 우크라이나의 공급망에 영향을 미치는 지정학적 긴장으로 인해 규소강에 대한 정밀한 화학적 조성을 갖춘 철광석을 조달하는 것이 어려웠습니다.

기회

"스마트그리드 및 UHV 송전 확대"

전 세계 정부는 스마트 그리드 인프라에 많은 투자를 하고 있습니다. 2023년 현재 91개국 이상이 국가 차원의 스마트 그리드 계획을 시작했습니다. 이러한 인프라는 매우 효율적이고 안정적인 변압기에 의존하며, 대부분의 변압기는 코어에 곡물 지향 전기강판을 사용합니다. 인도에서 Green Energy Corridor Phase II 프로젝트는 10,000MW 이상의 재생 가능 전력을 배치하는 것을 목표로 하며 변압기 배치를 위해 약 80,000미터톤의 GOES가 필요합니다. 마찬가지로, 미국 에너지부는 고효율 변압기 시스템을 요구하는 그리드 현대화 프로젝트에 2023년에 35억 달러를 할당했습니다.

도전

"비정질 및 나노결정질 소재의 대체 위협"

비정질 금속 및 나노결정질 합금과 같은 신소재는 코어 손실이 낮기 때문에 변압기 코어에서 GOES의 대안으로 점점 더 주목받고 있습니다. 2023년에 변압기 코어의 전 세계 비정질 강철 소비량은 2020년 90,000미터톤에서 150,000미터톤에 도달했습니다. 기업은 저전압 배전 변압기용으로 이러한 재료를 점차적으로 탐색하고 있으며 GOES 제조업체에 도전 과제를 제기하고 있습니다. GOES가 여전히 고전압 및 정밀 애플리케이션을 지배하고 있는 반면, 비정질 합금에 대한 지속적인 R&D는 전통적인 시장 점유율을 잠식할 수 있습니다.

곡물 지향 전기강판 시장 세분화

방향성 전기강판 시장은 유형과 용도에 따라 분류됩니다. 이러한 부문은 다양한 산업 및 유틸리티 등급 프로젝트에 적합합니다. 유형별로 시장은 높은 자기 강도와 기존 GOES로 분류됩니다. 애플리케이션별로 주요 세그먼트에는 변압기, 모터 및 기타가 포함됩니다.

유형별

• 높은 자기 강도: 높은 자기 강도 GOES는 최대 자속 밀도와 최소 히스테리시스 손실이 필요한 정밀 응용 분야에 맞게 설계되었습니다. 2023년에는 이 유형의 820,000미터톤 이상이 고전압 변압기에만 사용되었습니다. 이는 1.9 Tesla 이상의 자기 유도 값을 가능하게 하며 그리드 규모 전송 프로젝트에서 선호됩니다. 일본과 독일은 고강도 GOES의 주요 생산국으로 연간 합계 210,000미터톤 이상을 수출합니다.
• 기존: 기존 GOES는 대부분의 배전 및 산업용 변압기에 사용되는 표준 전기강판을 나타냅니다. 2023년 기준으로 이 유형은 전 세계 GOES 생산량의 62%를 차지했습니다. 허용 가능한 코어 손실로 안정적인 자기 특성을 제공하며 범용 애플리케이션에 널리 사용됩니다. 중국은 900,000톤 이상의 기존 GOES를 생산하여 국내 시장과 수출 시장 모두에 공급했습니다.

애플리케이션별

• 변압기: 변압기 부문은 2023년에 210만 미터톤 이상의 GOES 소비로 선두를 달리고 있습니다. 여기에는 전력 변압기, 배전 변압기 및 계측 변압기에서의 사용이 포함됩니다. 북미와 유럽연합(EU)에서는 노후화된 변압기의 교체율이 증가하면서 연료 수요가 증가하고 있습니다.
• 모터: 전기 모터에서의 GOES 사용은 제한적이지만 서보 모터 및 견인 모터와 같은 특수 응용 분야에서 증가하고 있습니다. 2023년에는 전 세계적으로 약 210,000미터톤의 모터 제조에 사용되었습니다.
• 기타: 센서, 반응기 및 자기 차폐를 포함한 기타 용도는 2023년에 약 150,000미터톤을 기여했습니다. 이는 맞춤형 GOES 사양을 갖춘 틈새 시장입니다.

곡물 지향 전기강판 시장에 대한 지역 전망

글로벌 시장 성과는 에너지 인프라, 규제 프레임워크, 산업 발전의 영향을 받아 지역별로 다양한 추세를 보여줍니다.

• 북아메리카

북미는 2023년 전 세계 GOES 수요의 18% 이상을 차지했습니다. 미국은 주로 인프라 투자 및 일자리법에 따른 전력망 현대화를 위해 520,000미터톤 이상을 사용했습니다. 43% 이상이 30년 이상 된 캐나다의 노후화된 변압기도 시장 수요를 주도하고 있습니다.

• 유럽

유럽의 GOES 시장은 EU의 EcoDesign Directive에 따른 친환경 변압기 규정에 의해 주도됩니다. 2023년에 독일은 약 370,000미터톤의 GOES를 소비했습니다. 프랑스, 이탈리아, 영국은 총 410,000미터톤을 추가로 기부했습니다. 노후 전력 인프라 교체에 대한 강조로 인해 수입량이 증가했습니다.

• 아시아태평양

아시아 태평양 지역은 전체 수요의 47%를 차지하며 전 세계적으로 선두를 달리고 있습니다. 2023년 중국에서만 120만 미터톤 이상의 GOES를 생산했으며, 일본과 한국이 그 뒤를 이었습니다. 인도의 재생 가능 에너지 확장으로 인해 소비량이 210,000미터톤으로 증가했으며 농촌 지역의 전력화 프로젝트로 인해 추가 성장이 예상됩니다.

• 중동 및 아프리카

중동 및 아프리카 지역은 신흥 시장입니다. 2023년에 이 지역은 140,000미터톤을 소비했으며, 사우디아라비아와 남아프리카공화국이 주요 수입국이었습니다. 5억 달러 규모의 Saudi Electricity Company의 그리드 확장 계획과 같은 프로젝트로 인해 수요가 늘어날 것으로 예상됩니다.

최고의 곡물 지향 전기 철강 회사 목록

• 바오우 그룹
• NLMK
• 신일본제철
• AK 스틸(클리블랜드-클리프스)
• 쇼우강
• 포스코
• JFE 스틸
• 티센크루프
• Stalprodukt S.A.
• Baotou Weifeng 희토류 전자기 재료 유한 회사
• 아페람
• 충칭왕변전기(그룹)유한공사
• 인이 그룹
• 절강화영신소재기술유한회사
• 우시화징신재료유한회사
• New Wanxin (Fujian) Precision Small Board Co.,Ltd.
• 광둥잉취안하이테크신소재유한회사
• Wuxi Win steel Technology Co., Ltd.

바오우 그룹:2023년 GOES 생산량이 115만 미터톤이 넘는 선도적인 생산업체입니다.

NLMK:약 630,000미터톤의 GOES를 생산했으며 30개국 이상에 수출했습니다.

투자 분석 및 기회

곡물 지향 전기강판 시장은 생산 기술, 에너지 인프라 및 전략적 파트너십에 대한 강력한 자본 유입을 목격하고 있습니다. 2023년에는 GOES 생산 능력 확장을 위해 전 세계적으로 21억 달러 이상이 투자되었습니다. 예를 들어, Baowu Group은 연간 320,000미터톤 규모의 새로운 고자성 GOES 생산 라인을 가동했으며, 2025년 3분기까지 가동될 것으로 예상됩니다.

다운스트림 변압기 제조에 대한 투자도 증가하고 있습니다. 인도에서는 "Make in India" 이니셔티브에 따라 새로운 GOES 코어 변압기 장치를 구축하는 데 5억 달러 이상이 할당되었습니다. 마찬가지로, 유럽 연합은 2023년에 에너지 효율 전환에 18억 달러를 할당했으며, GOES를 사용한 변압기 인프라 업그레이드에 상당한 비중을 차지했습니다.

혁신 중심의 투자가 탄력을 받고 있습니다. Nippon Steel 및 POSCO와 같은 회사는 더 얇고 효율성이 높은 GOES 변형을 개발하는 데 1억 8천만 달러 이상을 R&D에 투자하고 있습니다. 목표는 자기 성능을 저하시키지 않으면서 두께를 전류 0.23mm에서 0.18mm로 줄이는 것입니다.

사모펀드(PEF) 기업도 시장에 뛰어들고 있다. 예를 들어, 2023년 Blue Horizon Capital은 고급 GOES 생산을 확대하기 위해 Wuxi Huajing New Materials에 9천만 달러를 투자했습니다. 아시아의 생산연계 인센티브(PLI) 제도와 같은 정부 정책 인센티브는 현지 제조 투자를 촉진하고 있습니다.

신제품 개발

방향성 전기강판 시장은 진화하는 변압기 성능 표준을 충족하기 위해 제품 혁신의 물결을 겪고 있습니다. 주요 개발 중 하나는 기존 GOES보다 코어 손실이 12%~18% 더 낮은 레이저 스크라이브 GOES입니다. JFE Steel 및 ThyssenKrupp와 같은 회사에서는 고전압 송전 변압기에 이러한 변형을 도입했습니다.

2023년에 Aperam은 UHV 변압기용으로 특별히 설계된 투자율이 1.95 Tesla 이상인 차세대 GOES 등급을 출시했습니다. 이 신제품은 프랑스와 벨기에 전역의 스마트 그리드 설치에 채택되었습니다.

Nippon Steel과 같은 일본 제조업체는 두께가 0.18mm에 달하는 초박형 GOES를 개발했습니다. 이 강철 변형은 이제 EV 충전소용 소형 변압기에 사용됩니다. 2023년 말까지 일본에 새로 설치된 EV 충전 포인트의 약 65%가 이 소재를 통합했습니다.

고급 코팅 기술도 등장하고 있습니다. Stalprodukt S.A.는 GOES에 이중층 절연 코팅을 도입하여 내산화성을 향상시키고 와전류 손실을 9% 줄였습니다. 이 제품은 현재 동유럽의 풍력 변압기에서 시범 운영되고 있습니다.

5가지 최근 개발

• 2023년 2분기에 Baowu Group은 중국 안후이에 280,000톤 규모의 고급 GOES 생산 라인을 추가했습니다.
• 2023년 8월 NLMK는 남아시아 시장에 맞춰 인도에 새로운 GOES 처리 센터를 설립했습니다.
• 티센크루프는 2024년 1월 코어 손실을 14% 감소시킨 레이저 에칭 GOES 시트를 공개했습니다.
• 포스코는 2023년 3월 LG에너지와 재생에너지 저장 그리드 변압기용 GOES 공급을 위한 파트너십을 체결했다.
• JFE Steel은 2023년 11월 해상 풍력 응용 분야의 에너지 효율성을 향상시키기 위해 GOES를 위한 새로운 코팅 공정을 도입했습니다.

곡물 지향 전기 철강 시장 보고서 범위

곡물 지향 전기강판 시장에 대한 이 보고서에는 시장 역학, 세분화 및 경쟁 환경에 대한 자세한 조사가 포함되어 있습니다. 이는 송전, 운송, 산업 자동화와 같은 산업 전반의 제품 혁신, 지역 성능, 제조 용량 및 적용 동향과 같은 요소에 중점을 둡니다.

분석에는 세계 및 지역 소비 데이터가 포함되어 있으며, 높은 자기 강도와 기존 강철과 같은 GOES 등급의 차이를 강조합니다. 또한 이 보고서는 전체 시장 규모에 대한 각 카테고리의 기여도를 뒷받침하는 수치와 함께 변압기, 모터 및 기타 애플리케이션 전반의 사용량을 탐색합니다. 이 연구에는 원자재 조달 및 다운스트림 변압기 제조를 포함한 공급망 평가가 포함됩니다.

포괄적인 회사 프로파일링을 통해 이 보고서는 생산 능력과 지리적 지원을 강조하면서 상위 18개 시장 참가자에 대한 개요를 제공합니다. 또한 이 보고서는 변압기 효율 표준을 재정의하는 레이저 스크라이빙 및 초박형 GOES와 같은 기술 발전에 대해 논의합니다. 전략적 투자 및 자본 지출은 현재 및 예상 생산 능력 향상을 보여주기 위해 수치로 매핑됩니다.