가스 및 액체 아르곤 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(Ar-Co2,Ar-O2,Ar-He,Ar-H2,기타), 애플리케이션별(용접 및 금속 제조, 자동차 및 운송,식음료,식품 및 음료, 의료, 전자 제품, 에너지, 기타), 지역 통찰력 및 2033년 예측

가스 및 액체 아르곤 시장 개요

가스 및 액체 아르곤 시장 규모는 2024년 4억 1,541만 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2033년까지 CAGR 3.1% 성장하여 2033년까지 5억 4,669만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

가스 및 액체 아르곤 시장은 산업용 가스 산업의 중요한 부문으로 야금, 전자, 의료 및 에너지 분야의 주요 응용 분야에 사용됩니다. 2023년 전 세계 가스 및 액체 아르곤 소비량은 86억 입방미터를 넘어섰으며, 그 중 37% 이상이 용접 및 금속 제조에 사용되었습니다. 철강 산업은 아르곤 산소 탈탄(AOD) 공정에 적용되면서 32억 입방미터 이상의 아르곤 소비를 차지했습니다. 아시아태평양 지역은 중국과 인도의 급속한 인프라 성장에 힘입어 전체 소비량의 41%를 차지하며 시장을 선도하고 있습니다.

 북미에서는 주로 첨단 제조 및 자동차 부문에서 16억 입방미터 이상의 아르곤이 사용되었습니다. 액체 아르곤은 전체 공급량의 52%를 차지했으며, 특히 대량 운송 및 극저온 저장 분야에서 선호되었습니다. 정밀 기반 제조 및 의료 영상 기술로의 전환이 증가하면서 초고순도(UHP) 아르곤 수요가 촉진되었으며, 이는 2023년에 13.5% 증가했습니다. 동아시아의 반도체 제조 확대로 인해 아르곤 수요만 6억 8천만 입방미터 이상에 달했습니다. 또한 대규모 시설에 아르곤 회수 시스템을 통합함으로써 2023년 전 세계적으로 공급 효율성이 11% 향상되었습니다.

주요 결과

운전사:철강 제조 및 반도체 제조 산업의 수요 증가.

국가/지역:중국은 전 세계 아르곤 수요의 29% 이상을 차지하는 최대 소비국입니다.

분절:Ar-O2 혼합은 용접 및 절단 작업에 널리 사용되기 때문에 발생합니다.

가스 및 액체 아르곤 시장 동향

가스 및 액체 아르곤 시장은 고순도 가스에 대한 수요와 제조 및 의료 부문의 기술 발전으로 인해 큰 변화를 겪고 있습니다. 2023년에는 총 아르곤 생산량의 56% 이상이 야금 관련 응용 분야, 주로 스테인리스강 생산에 사용되었습니다. 아르곤은 용융 금속을 산화로부터 보호하고 주조 중 불활성 환경을 조성하는 데 중요합니다. 한국, 대만, 중국의 반도체 공장 전반에 걸쳐 초순수 아르곤에 대한 수요가 증가하면서 전자 산업에서 아르곤 채택이 전년 대비 12% 확대되었습니다.

극저온 액체 아르곤 유통은 특히 원격지 또는 대량 사용 현장에서 빠르게 성장하고 있습니다. 2023년 전 세계적으로 3,100개 이상의 극저온 트레일러가 액체 아르곤을 운송했는데, 이는 2022년 2,750개에서 증가한 수치입니다. 이 부문에서는 북미와 유럽 전역에서 대량 배송이 15.2% 증가했습니다. 또한 아르곤 재활용 시스템에 대한 투자가 증가하는 추세입니다. 전 세계적으로 640개 이상의 산업 시설에 회수 장치를 설치하여 순 생산 수요가 9% 감소했습니다.

의료 분야, 특히 냉동 수술 및 MRI 냉각 시스템에서 아르곤의 역할이 확대되고 있습니다. 2023년에는 전 세계적으로 120,000리터 이상의 액체 아르곤이 의료용 냉동요법 장치에 사용되었습니다. 또한, 아르곤 충전 전구를 사용하는 에너지 효율적인 조명 시스템을 채택하면 상업용 건물 전체에서 사용량이 6.4% 증가했습니다.

규제 측면에서는 환경 문제로 인해 업계가 폐쇄 루프 가스 시스템을 지향하고 있습니다. 가스 배출 제로 운영을 위한 EU의 추진으로 인해 효율적으로 포집하고 재사용할 수 있는 아르곤 혼합물의 사용이 장려되었습니다. 이에 대응하여 가스 공급업체는 혼합물별 정화 시스템을 개발했으며 현재 전 세계 210개 이상의 대규모 제조 공장에서 운영되고 있습니다.

가스 및 액체 아르곤 시장 역학

가스 및 액체 아르곤 시장의 시장 역학은 시간이 지남에 따라 업계의 성장, 구조 및 행동에 영향을 미치는 복잡하고 상호 연결된 요소를 나타냅니다. 이러한 역학은 외부 및 내부 변수가 시장 내 생산, 소비, 가격 책정 및 혁신의 변화를 주도하는 방식을 이해하기 위한 프레임워크를 제공합니다.

운전사

"철강 및 전자 부문의 수요 증가."

가스 및 액체 아르곤 시장의 주요 동인은 철강 제조 및 반도체 제조 분야에서의 적용 증가입니다. 2023년에는 2,700개 이상의 전기로가 처리 중에 아르곤 가스를 사용했으며, AOD 작업을 위해 30억 입방미터 이상의 아르곤을 소비했습니다. 아르곤은 고급 철강 생산에서 탄소 및 질소 오염을 방지하는 비반응성 분위기를 제공합니다. 한편, 반도체 부문에서는 제조 라인의 에칭, 도핑 및 불활성화 공정을 위해 8억 2천만 입방미터 이상의 초고순도 아르곤을 사용했습니다. 2023년에는 전 세계적으로 34개의 새로운 반도체 제조 시설이 추가되면서 아르곤에 대한 수요가 계속 증가하고 있습니다.

제지

"아르곤 추출 소스의 가용성이 제한적입니다."

수요 증가에도 불구하고 아르곤 공급은 공기 분리 장치(ASU)의 부산물로 인해 가용성이 제한되어 여전히 제한되어 있습니다. 2023년에는 공기 분리량의 0.93%만이 아르곤을 생성하여 생산 규모에 민감하고 산소 및 질소 수요에 의존하게 되었습니다. 전 세계적으로 계획된 ASU 확장의 약 17%가 에너지 비용과 공급망 지연으로 인해 연기되어 2023년 2분기에 아르곤 가용성이 7% 부족하게 되었습니다. 액화 및 정화 인프라에 대한 대규모 자본 투자의 필요성으로 인해 소규모 가스 생산업체가 경쟁적으로 시장에 진입할 수 있는 유연성이 제한됩니다.

기회

"고순도 가스 응용 분야의 성장."

가장 유망한 기회 중 하나는 고순도 및 특수 아르곤 응용 분야에 있습니다. 2023년에는 주로 첨단 전자 및 연구 실험실에서 사용하기 위해 순도 99.9999% 아르곤 판매량이 18.3% 증가했습니다. 220개가 넘는 대학과 국립 연구실에서 진공 기반 실험에서 불활성 분위기를 위한 고순도 아르곤을 조달했습니다. 태양광 패널 생산도 수요에 크게 기여했으며, 태양광 제조 공정에 6억 7천만 입방미터 이상이 사용되었습니다. 또한 의료 분야, 특히 냉동절제술 분야에서는 정밀한 열 제어 특성으로 인해 아르곤을 점점 더 많이 채택하고 있습니다.

도전

"운영 및 운송 비용 상승."

아르곤 시장은 물류 및 비용 측면에서 심각한 문제에 직면해 있습니다. 액체 아르곤을 운송하려면 극저온 저장 및 단열 탱커 시스템이 필요하며, 연료 가격 상승과 공급망 제약으로 인해 운영 비용이 2023년에 14.6% 증가했습니다. 외딴 지역의 경우 운송 비용이 아르곤 공급 총 비용의 최대 38%를 차지합니다. 또한, 에너지 집약적인 공기 분리 및 액화 공정은 전기 비용 상승에 직면해 있으며, 이는 유럽에서 12.4%, 아시아 태평양에서 10.9% 증가했습니다. 이러한 비용 압박은 가스 유통업체의 이윤 마진과 가격 책정 전략에 직접적인 영향을 미칩니다.

가스 및 액체 아르곤 시장 세분화

가스 및 액체 아르곤 시장은 유형 및 응용 분야별로 분류되어 있으며 각각 고유한 산업 및 과학적 요구 사항을 충족합니다.

유형별

• Ar-Co2: Ar-Co2 혼합물은 주로 MIG/MAG 용접 응용 분야에 사용됩니다. 2023년에는 14억 입방미터 이상의 Ar-Co2가 소비되었으며 이는 전체 혼합물 사용량의 22%에 해당합니다. 자동차 및 제조 산업에서는 아크 안정성과 깊은 침투 특성을 위해 이 혼합물을 많이 활용합니다. 독일, 미국, 한국이 최고 사용자였습니다.
• Ar-O2: Ar-O2 혼합물은 34%의 점유율로 지배적이며 2023년에는 총 21억 입방미터가 넘습니다. 이는 레이저 절단, 플라즈마 용접 및 스테인리스강 가공에 선호됩니다. 중국, 일본, 인도는 전 세계적으로 전체 Ar-O2 소비량의 51%를 차지했습니다.
• Ar-He: Ar-He 혼합물은 비철 금속의 TIG 용접 및 항공우주 분야에 사용됩니다. 소비량은 2023년에 8억 6천만 입방미터에 이르렀으며, 미국과 프랑스에서 상당한 사용량을 기록했습니다. 헬륨을 첨가하면 열 전달 및 아크 특성이 향상됩니다.
• Ar-H2: 특수 용접 공정 및 수소 어닐링에 사용되는 Ar-H2 혼합물은 2023년에 4억 7천만 입방미터의 사용량을 차지했습니다. 한국, 독일 및 브라질은 정밀 엔지니어링 응용 분야의 주요 채택국이었습니다.
• 기타: Ar-N2 및 Ar-CF4를 포함한 기타 혼합물이 시장의 8%를 차지했습니다. 이는 일반적으로 전자 제품, 특수 코팅 및 실험실 응용 분야에 맞게 맞춤화되었으며 전 세계적으로 5억 2천만 입방미터 이상이 소비됩니다.

애플리케이션별

• 용접 및 금속 제조: 이 부문은 2023년에 32억 입방미터 이상을 소비하며 38%의 점유율로 선두를 달리고 있습니다. 자동차, 항공우주 및 산업 장비 부문이 주요 기여자입니다.
• 자동차 및 운송: 용접, 냉각 시스템 및 타이어 팽창에 사용됩니다. 이 부문에서는 약 11억 입방미터의 아르곤을 소비했습니다. 아르헨티나, 미국, 독일이 이 부문의 최고 ​​사용자였습니다.
• 식음료: 포장 및 보존에 사용되는 이 부문은 4억 7천만 입방미터를 소비했습니다. 액체 아르곤은 진공 밀봉된 용기에서 신선도를 유지합니다.
• 건강 관리: 냉동 요법, 수술 절차 및 MRI 시스템에 적용됩니다. 2023년에 의료용 아르곤 사용량은 전 세계적으로 6억 2천만 입방미터에 도달했습니다.
• 전자제품: 고순도 아르곤은 칩 제조에 매우 중요하며, 특히 아시아 태평양 공장에서 9억 1천만 입방미터의 사용량을 차지합니다.
• 에너지: 원자로 및 태양광 패널 생산에 사용됩니다. 이 부문은 2023년에 7억 8천만 입방미터를 소비했습니다.
• 기타: 실험실, 연구 및 조명 시스템의 추가 응용 분야는 4억 3천만 입방미터의 수요를 차지했습니다.

가스 및 액체 아르곤 시장에 대한 지역 전망

가스 및 액체 아르곤의 지역 시장 성과는 산업 생산량, 인프라 개발 및 에너지 정책의 영향을 받습니다.

• 북아메리카

북미는 전 세계 소비의 24%를 차지했습니다. 미국은 용접, 전자, 항공우주 분야에서 주로 사용되는 14억 5천만 입방미터 이상의 아르곤을 소비했습니다. 캐나다는 청정 에너지 부문의 수요가 증가하면서 3억 2천만 입방미터를 기여했습니다. 미시간과 온타리오 전역의 첨단 제조 허브에 대한 투자로 소비가 더욱 강화되었습니다.

• 유럽

유럽은 27%의 시장 점유율을 차지했습니다. 독일은 강력한 자동차 및 금속 제조 산업에 힘입어 8억 8천만 입방미터의 사용량으로 선두를 달리고 있습니다. 프랑스, 영국, 이탈리아는 2023년에 공동으로 12억 입방미터 이상을 소비했습니다. 이 지역의 액체 아르곤 운송 인프라는 10.3% 성장하여 국경 간 공급 물류를 지원했습니다.

• 아시아태평양

아시아 태평양 지역은 시장의 41%를 점유하는 가장 큰 지역이었습니다. 2023년에 중국만 25억 입방미터 이상을 소비했고, 일본이 8억 1천만 입방미터, 인도가 6억 7천만 입방미터를 소비했습니다. 이 지역의 수요는 철강 제조, 반도체 생산, 건설 관련 용접 활동에 의해 주도됩니다.

• 중동 및 아프리카

중동 및 아프리카는 전 세계 소비의 8%를 차지했습니다. 사우디아라비아와 UAE는 주로 석유 및 가스 인프라 프로젝트에 총 4억 1천만 입방미터 이상을 사용했습니다. 남아프리카공화국은 광업 및 의료 분야의 수요가 증가하면서 1억 4천만 입방미터를 소비했습니다.

최고의 가스 및 액체 아르곤 회사 목록

• 에어리퀴드(프랑스)
• Praxair Inc.(미국)
• 메서 그룹(독일)
• Eurochem (스위스)
• BASF SE (독일)
• Nippon Shokubai Co. Ltd. (일본)
• SOL 스파 (이탈리아)
• SABIC(사우디아라비아)
• 린데 그룹(독일)
• 에어 프로덕츠
• 화학 주식회사

린데 그룹:Linde 그룹은 115개 이상의 공기 분리 플랜트를 운영하고 100개 이상의 국가에 연간 26억 입방미터 이상의 아르곤을 유통하는 선도적인 위치를 차지하고 있습니다.

에어리퀴드:Air Liquide는 94개의 공기 분리 장치와 고순도 및 극저온 아르곤 변형을 포함하여 연간 21억 입방미터를 공급하는 글로벌 유통 네트워크를 보유하고 있습니다.

투자 분석 및 기회

2023년에는 가스 및 액체 아르곤 부문에 대한 전 세계 투자가 54억 달러를 초과했습니다. 61개가 넘는 새로운 공기 분리 장치가 가동되었으며, 아시아 태평양 지역에서는 그 중 29개가 호스팅되었습니다. 중국에서만 아르곤 공급망 확장에 12억 달러 이상을 투자했습니다. 인도의 정부 지원 계획은 연간 총 생산량이 9억 5천만 입방미터에 달하는 3개의 대규모 ASU 공장을 지원했습니다.

북미는 아르곤 관련 인프라에 9억 2천만 달러의 투자를 유치했습니다. 주요 프로젝트에는 텍사스, 오하이오, 앨버타의 극저온 저장 탱크 설치 및 파이프라인 네트워크 확장이 포함되었습니다. 유럽에서는 아르곤 재활용 시설 및 에너지 효율적인 액화 시스템을 포함하여 지속 가능성 중심 업그레이드에 7억 8천만 달러가 투입되었습니다.

2023년에 고순도 아르곤 응용 분야에 초점을 맞춘 17건의 거래가 완료되면서 특수 가스 스타트업에 대한 사모펀드의 관심이 증가했습니다. 독일의 한 스타트업은 막 분리를 활용한 초고순도 아르곤 추출 기술을 개발하기 위해 4,400만 달러를 확보했습니다. 아르곤 생산업체와 반도체 제조업체 간의 협력 벤처가 대만과 한국에서 체결되어 팹용 폐쇄 루프 가스 시스템의 공동 개발을 약속했습니다.

일본과 UAE에 14개의 새로운 병원이 아르곤 기반 냉동수술 장치를 설치하면서 의료 분야에서도 기회가 나타났습니다. 미국 전역의 에너지 효율적인 조명 제조업체는 아르곤 충전 전구의 사용을 확대했으며, 아르곤 캡슐화 기술을 사용하여 2023년에 3,800만 개가 넘는 제품이 생산되었습니다. 이러한 변화는 핵심 산업 및 신흥 특수 응용 분야 모두에 대한 강력한 전망을 나타냅니다.

신제품 개발

가스 및 액체 아르곤 시장의 신제품 개발은 순도, 전달 효율성 및 응용 분야별 혼합에 중점을 두고 있습니다. 2023년, 린데 그룹은 특히 칩 제조의 포토리소그래피를 위한 초고순도 아르곤(99.9999%) 라인을 출시했습니다. 대만에서 실시한 시험에서는 이 제품을 사용하여 수율 일관성이 28% 개선된 것으로 나타났습니다.

Air Liquide는 중규모 시설을 위한 모듈식 현장 아르곤 생성 시스템을 도입하여 액체 공급에 대한 의존도를 줄였습니다. 이 시스템은 첫해에 전 세계 26개 사이트에 배포되었습니다. Praxair는 AI를 사용하여 Ar-CO2 및 Ar-O2 비율을 맞춤화하는 혼합 최적화 플랫폼을 개발하여 자동차 공장 전반의 용접 작업에서 가스를 15% 절감했습니다.

Messer Group은 실험실과 소규모 진료소에 적합한 극저온 미세 전달 시스템을 출시했습니다. 이러한 시스템은 99.999% 이상의 순도 수준을 유지하면서 리터 이하의 양으로 아르곤을 분배합니다. Eurochem은 유럽의 4개 첨단 종양학 센터에서 채택한 표적 냉동요법을 위한 아르곤-헬륨 의료 혼합물을 개발했습니다.

SABIC은 복합 재료로 제작된 경량 고압 아르곤 실린더를 출시하여 실린더 무게를 37% 줄이고 운송 효율성을 향상시켰습니다. 2023년에는 사우디아라비아와 이집트 전역에 12,000대 이상이 배포되었습니다.

5가지 최근 개발

• Air Liquide는 아시아 전역의 정밀 전자 분야 수요 증가에 대응하기 위해 반도체용 고순도 아르곤 제품을 출시했습니다.
• Linde는 2023년에 영국 액체 아르곤 공장을 발표했으며, 지역 생산 능력을 연말까지 15% 늘릴 것으로 예상됩니다.
• 액체 아르곤용 극저온 마이크로벌크 탱크는 의료 및 반도체 부문에 힘입어 2025년에 시장 가치가 5억 달러를 초과했습니다.
• 초고순도 아르곤(99.9999%)은 반도체 및 항공우주 애플리케이션으로 인해 수요가 증가하면서 2023년에 200만 달러로 급증했습니다.
• 유럽의 가스 및 액체 아르곤 시장은 용접 및 금속 생산에서의 사용량 증가에 힘입어 2023년 5.2% 성장했습니다.

가스 및 액체 아르곤 시장 보고서 범위

이 보고서는 주요 지역의 산업 동향, 생산량, 기술 발전 및 최종 사용자 수요를 다루는 글로벌 가스 및 액체 아르곤 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 이 연구에는 가스 유형(Ar-CO2, Ar-O2, Ar-He, Ar-H2 등)별 세분화와 용접, 자동차, 식품 및 음료, 의료, 전자, 에너지 및 특수 산업 분야의 적용이 포함됩니다.

북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카에 대한 지역별 분석을 제공하여 소비량, 주요 소비자, 수출입 역학 및 인프라 개발을 자세히 설명합니다. Linde Group, Air Liquide, Messer Group 등과 같은 주요 업체의 회사 프로필이 제공되어 공장 용량, 제품 포트폴리오 및 혁신 파이프라인을 강조합니다.

이 보고서는 철강 및 전자 수요와 같은 성장 동인, 제한된 추출 용량과 같은 제약, 물류 및 운영 비용과 관련된 과제를 포함한 중요한 시장 역학을 간략하게 설명합니다. 또한 고순도 및 의료용 아르곤 응용 분야에서도 기회를 제공합니다.

ASU, 극저온 시스템, 사모펀드 참여에 대한 자본 지출을 포함한 투자 동향이 자세히 문서화되어 있습니다. 고급 전달 시스템과 AI 기반 가스 혼합 최적화를 포함한 2023~2024년의 혁신 활동이 강조됩니다. 이 보고서는 진화하는 가스 및 액체 아르곤 환경에 대한 사실적 통찰력을 원하는 제조업체, 투자자 및 최종 사용자를 위한 전략적 도구 역할을 합니다.