식품 및 음료 금속 캔 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(3피스 캔, 2피스 캔), 애플리케이션별(식품 산업, 음료 산업, 간편 식품, 애완동물 식품), 지역 통찰력 및 2033년 예측

식품 및 음료 금속 캔 시장 개요

식품 및 음료 금속 캔 시장 규모는 2024년에 5억 2,355억 5,542만 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2033년까지 연평균 성장률(CAGR) 3%로 성장하여 2033년까지 6억 8,316억 2천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

식품 및 음료 금속 캔 시장은 글로벌 포장 내에서 중추적인 부문으로, 소비자 행동 변화와 산업 발전으로 인해 상당한 변화를 목격하고 있습니다. 2024년 현재, 식품 및 음료 카테고리 전반에 걸쳐 매년 전 세계적으로 3,200억 개가 넘는 금속 캔이 소비됩니다. 알루미늄은 이들 캔 중 약 75%를 차지하고, 강철은 나머지 25%를 차지합니다. 음료 산업에서만 매년 1,800억 개 이상의 알루미늄 캔이 탄산 청량음료, 에너지 드링크, 맥주 및 즉석 음료 차 포장에 사용됩니다.

식품 부문은 특히 가공 야채, 수프 및 육류 제품에 대해 연간 1,400억 개 이상의 캔을 소비합니다. 재활용성은 이 시장의 핵심 강점입니다. 알루미늄 캔의 재활용률은 전 세계적으로 69% 이상, 독일과 노르웨이 같은 국가에서는 92% 이상입니다. 경량화 혁신으로 인해 음료 캔의 평균 무게는 1990년대 16g에서 오늘날 약 12.5g으로 줄었습니다. 순환 경제 관행에 대한 관심이 높아짐에 따라 현재 50개 이상의 국가에서 금속 포장에 대한 생산자 책임을 확대하도록 의무화하고 있습니다. 북미와 유럽은 전 세계 식음료 금속 캔 소비의 60% 이상을 차지하며 포장 지속 가능성 이니셔티브에 선도적으로 기여하고 있습니다.

주요 결과

운전사:지속 가능하고 재활용 가능한 포장에 대한 소비자 선호도가 높아지고 있습니다.

국가/지역:미국은 연간 1인당 375캔 이상으로 1인당 알루미늄 캔 소비량에서 선두를 달리고 있습니다.

분절:음료 산업이 사용량을 지배하며 전체 금속 수요의 56% 이상을 차지합니다.

식품 및 음료 금속 캔 시장 동향

식품 및 음료 금속 캔 시장은 제품 개발, 유통 및 지속 가능성 표준에 영향을 미치는 일련의 혁신적인 추세로 진화하고 있습니다. 경량화는 계속해서 혁신 노력을 지배하고 있습니다. 2023년에는 알루미늄 캔의 평균 벽 두께가 2020년에 비해 8% 감소하여 재료가 크게 절약되었습니다. 주요 시장에서 캔용 UV 플렉소 인쇄가 연간 10% 이상 성장하는 등 장식 기술 채택이 증가했습니다. 특히 음료 부문에서는 재밀봉 가능하고 다인용 형식으로 눈에 띄는 변화가 일어나고 있습니다. 끝 부분이 쉽게 벗겨지는 이중 칸 형식의 금속 캔은 특히 유럽과 북미 지역에서 간편 식품 부문에서 인기를 얻고 있습니다.

지속 가능성은 금속 포장 조달 결정의 65% 이상을 주도합니다. 2023년에는 전 세계 캔 음료 생산업체의 55% 이상이 소비 후 재활용 알루미늄을 최소 40% 사용하는 것으로 전환했습니다. 애완동물 사료 분야에서는 재밀봉 가능한 플라스틱 뚜껑이 달린 쌓을 수 있는 금속 캔의 사용이 서유럽에서 15% 증가했습니다. 열 밀봉 알루미늄 뚜껑이 있는 금속 트레이에 담긴 즉석 식품은 일본과 한국에서 12% 성장했습니다. 인도에서는 바로 먹을 수 있는 카레와 렌즈콩에 링풀 캔을 사용하는 식품 스타트업이 점점 더 늘어나고 있습니다. 2023년에 130개 이상의 글로벌 음료 브랜드가 플라스틱 병을 금속 포장으로 교체한 것처럼 음료 회사들은 PET에서 알루미늄 캔으로 적극적으로 전환하고 있습니다. 전자상거래도 중요한 역할을 하며 고급 식품 및 통조림 식품을 위한 보호 금속 포장은 지난 12개월 동안 수요가 18% 증가했습니다.

식품 및 음료 금속 캔 시장 역학

식품 및 음료 금속 캔 시장의 시장 역학은 시간이 지남에 따라 산업의 성장, 안정성 및 방향에 영향을 미치는 일련의 외부 및 내부 힘을 나타냅니다. 이러한 역학에는 제조, 소비, 혁신 및 투자 결정에 영향을 미치는 주요 동인, 제약, 기회 및 과제가 포함됩니다.

운전사

"지속 가능하고 완전히 재활용 가능한 포장에 대한 수요 증가"

지속 가능성에 대한 소비자의 요구로 인해 식품 및 음료 브랜드 모두 다른 형태의 포장 대신 금속 캔을 채택하도록 압력을 받고 있습니다. 알루미늄 캔은 100% 재활용이 가능하고 60일 이내에 매장 선반으로 돌아갈 수 있으므로 환경 측면에서 PET와 유리보다 성능이 뛰어납니다. 일본에서는 음료 캔의 90% 이상이 재활용되고, 미국에서는 알루미늄 캔의 경우 2023년에 45%의 재활용률을 달성했습니다. 유럽 ​​알루미늄 음료의 평균 재활용 함량은 2023년에 55%에 도달할 수 있습니다. 음료 브랜드는 이 속성을 점점 더 마케팅하고 있으며, 유럽에서 새로 출시되는 제품 3개 중 1개는 라벨에 재활용성을 강조하고 있습니다.

제지

"원자재의 가용성 및 가격 변동성"

캔 제조에 사용되는 두 가지 핵심 원자재인 알루미늄과 강철은 채굴 제약, 에너지 비용, 지정학적 긴장으로 인해 가격 변동이 발생하기 쉽습니다. 2023년 LME 알루미늄 가격은 미터톤당 2,150~2,700달러 사이에서 변동했습니다. 식품 캔에 사용되는 양철판도 동남아시아의 생산량 감소와 유럽 공장의 중단으로 인해 가용성 문제에 직면했습니다. 그 결과, 330ml 캔의 평균 비용은 2023년 전 세계적으로 6.2% 증가했습니다. 중국의 에너지 배급으로 인한 공급망 지연과 수에즈 운하의 배송 병목 현상으로 인해 주요 캔 제조업체의 원자재 가용성이 더욱 제한되었습니다.

기회

"기능성 음료 캔 및 즉석식품 확대"

건강 및 웰니스 운동이 성장하면서 에너지 음료, 콤부차, 비타민 함유 물 등 기능성 음료에 금속 캔을 사용할 수 있는 기회가 확대되었습니다. 2023년에는 새로 출시된 기능성 음료의 28% 이상이 알루미늄 캔에 포장됐다. 또한 전 세계 즉석 식품 카테고리는 2026년까지 아시아 태평양 지역에서 4천만 명 이상의 새로운 소비자를 추가할 것으로 예상됩니다. 금속 캔은 긴 유통기한, 안전성 및 내열성으로 인해 여전히 선호되는 형식으로 남아 있습니다. 콩, 렌즈콩, 참치 등 단백질이 풍부한 통조림 식품은 2023년 라틴 아메리카에서 18% 증가했습니다. 인도, 태국, 나이지리아의 소규모 지역 브랜드가 전통 통조림 요리를 출시하고 있어 틈새 민족 제품의 잠재력이 커지고 있습니다.

도전

"제조 및 재활용 시 높은 에너지 요구사항"

지속 가능성의 이점에도 불구하고 금속 캔 생산 및 재활용 공정은 에너지 집약적입니다. 1톤의 순수 알루미늄을 생산하려면 약 14,000kWh의 전력이 필요합니다. 재활용 알루미늄에는 해당 에너지의 5%만 필요하지만 많은 국가에서 광범위한 수집 인프라가 부족합니다. 아프리카 국가의 30%만이 공식적인 알루미늄 재활용 네트워크를 보유하고 있어 순환성 이점이 제한됩니다. 철강 캔 산업은 생산된 1000개 단위당 약 1.5GJ의 에너지를 소비합니다. 이러한 수치는 에너지 비용을 공장 위치 및 확장 결정에 중요한 요소로 만듭니다. 재생 가능 에너지로 전환하라는 규제 압력으로 인해 캔 제조업체의 자본 지출이 더욱 증가합니다.

식품 및 음료 금속 캔 시장 세분화

식품 및 음료 금속 캔 시장은 유형 및 용도별로 분류됩니다. 종류에 따라 3피스캔과 2피스캔으로 분류됩니다. 용도별로는 식품산업, 음료산업, 간편식품, 애완동물 사료 등이 포함됩니다.

유형별

• 3피스 캔: 3피스 캔은 직사각형 시트를 원통형으로 굴리고 측면 솔기를 용접한 다음 상단과 하단 끝을 부착하여 만듭니다. 주로 식품 부문, 특히 수프, 야채 및 육류 제품에 사용됩니다. 2023년 전 세계적으로 사용되는 식품 캔의 90% 이상이 3피스 캔이었습니다. 이 제품은 뛰어난 밀봉 특성을 제공하며 일괄 생산에 비용 효율적입니다. 중국은 2023년에만 450억 개가 넘는 3피스 식품 캔을 생산한 반면, 미국은 180억 개를 생산했습니다.
• 2피스 캔: 2피스 캔은 단일 알루미늄 시트에서 뽑고 다시 그려서 음료에 이상적인 완벽한 구조를 제공합니다. 2023년에 전 세계 음료 산업에서는 1,800억 개 이상의 2피스 캔을 사용했습니다. 이 캔은 3피스 버전보다 가볍고 고속 충전 라인을 지원하여 분당 최대 2,000캔의 속도에 도달합니다. 브라질과 멕시코는 알루미늄 제련 능력과 음료 병입 허브와의 근접성으로 인해 2피스 캔의 주요 생산국입니다.

애플리케이션 별

• 식품 산업: 통조림 식품은 선진국 시장에서 여전히 필수품입니다. 2023년에는 전 세계적으로 1000억 개 이상의 식품 캔이 판매되었습니다. 통조림 야채는 이 양의 35%를 차지했고, 고기와 해산물이 28%로 그 뒤를 이었습니다. 주요 소비자로는 미국, 독일, 일본, 프랑스 등이 있습니다. 동남아시아에서는 통조림 열대 과일과 수프가 인기를 얻고 있습니다.
• 음료 산업: 이는 전체 금속 캔 생산량의 56% 이상을 소비하는 가장 큰 부문입니다. 맥주와 탄산음료가 소비를 주도하며, 2023년에는 이러한 카테고리에 1,200억 개 이상의 캔이 사용되었습니다. 캔에 담긴 스페셜티 커피 음료는 한국에서 16% 증가한 반면, 북미의 경질 탄산음료는 20억 개 이상을 기여했습니다.
• 간편식: 1회용 통조림 식품과 데워서 먹는 식품이 빠르게 성장하고 있습니다. 영국에서는 2023년에 파스타 통조림 식품이 22% 증가했습니다. 쉽게 열 수 있는 뚜껑과 250ml 미만의 컴팩트한 캔 크기가 도시 및 학생 시장을 주도하고 있습니다.
• 애완동물 사료: 애완동물 통조림 식품은 전 세계적으로 12% 성장했으며, 2023년 북미에서만 67억 개가 판매되었습니다. 통조림 개 및 고양이 사료는 프리미엄 제제를 제공하며, 인간 등급 성분이 신제품 출시의 28%에 기여합니다.

식품 및 음료 금속 캔 시장에 대한 지역 전망

글로벌 식품 및 음료 금속 캔 시장은 재활용성, 안전성 및 긴 유통기한 특성으로 인해 선진국과 신흥 경제국 전반에서 강력한 성과를 보이고 있습니다.

• 북아메리카

북미는 성숙한 시장을 대표합니다. 미국은 2023년에 1000억 개가 넘는 음료 캔과 400억 개가 넘는 식품 캔을 소비했습니다. 캐나다의 음료 부문에서는 기능성 음료와 즉석 음료 칵테일의 성장으로 인해 알루미늄 캔 수요가 9% 증가한 것으로 나타났습니다. 미국 내 알루미늄 음료 캔 재활용률은 45%를 넘어섰으며, 400만 톤의 금속 포장재가 수거되었습니다. 켄터키와 오하이오에 새로운 캔 공장이 설립되어 2023년에 연간 생산 능력이 30억 개 이상 추가되었습니다.

• 유럽

유럽은 지속 가능성 중심 시장입니다. 독일에서만 2023년에 알루미늄 음료 캔의 95% 이상이 재활용되었습니다. 영국에서는 지난해 140억 개가 넘는 식품 캔과 200억 개가 넘는 음료 캔을 사용했습니다. 프랑스에서는 이제 통조림 음료 라벨의 27%가 탄소 배출량 지표를 강조합니다. 폴란드, 루마니아 등 동유럽 국가들은 인건비 절감과 EU 포장 규제에 힘입어 캔 제조 부문을 확대하고 있습니다. 2023년에는 EU에서 120개 이상의 캔 충전 라인이 가동되었습니다.

• 아시아 태평양

아시아태평양 지역은 급속한 성장을 경험하고 있습니다. 중국은 500개 이상의 통조림 시설의 지원을 받아 연간 600억 개가 넘는 금속 캔을 생산합니다. 일본의 즉석음료 부문은 2023년에 68억 개의 알루미늄 캔을 사용했습니다. 인도의 통조림 식품 시장은 주로 중산층 도시 소비자에 의해 주도되어 17% 성장했습니다. ASEAN 국가에서는 파인애플, 참치, 코코넛 워터 통조림 수출이 증가하고 있습니다. 한국은 장식된 고차단 음료 캔의 허브로 남아 있습니다.

• 중동 및 아프리카

이 지역은 금속 캔 채택에 있어 신흥 플레이어입니다. 사우디아라비아와 UAE는 무알콜 맥아 음료를 중심으로 2023년에 23억 개의 음료 캔을 생산했습니다. 남아프리카공화국의 통조림 식품 생산량은 11억 개에 이르렀으며, 콩 통조림과 애완동물 사료에 대한 수요가 증가했습니다. 나이지리아와 케냐는 국제 합작 투자를 통해 현지 통조림 생산 능력을 확장하고 있습니다.

최고의 식품 및 음료 금속 캔 회사 목록

• 볼 코퍼레이션
• 크라운 홀딩스
• 아르다 그룹
• 도요 세이칸
• 실간 홀딩스 Inc
• 캔 팩 그룹
• 다이와 캔 컴퍼니
• ORG 기술
• CPMC 홀딩스
• 홋칸홀딩스
• Baosteel 포장
• 쇼와알루미늄캔주식회사
• 성싱 그룹

볼 주식회사:2023년에는 북미와 브라질을 중심으로 전 세계 100개 이상의 시설에서 1,120억 개 이상의 캔을 생산했습니다.

크라운 홀딩스:유럽 ​​및 동남아시아 시장에 대규모 투자를 통해 800억 개 이상의 음료 및 식품 캔을 공급했습니다.

투자 분석 및 기회

식품 및 음료 금속 캔 시장은 용량 확장, 지속 가능성 및 디지털 인쇄를 향한 강력한 투자 흐름을 목격하고 있습니다. 2023년에는 새로운 캔 제조 및 충전 라인에 전 세계적으로 31억 달러 이상이 투자되었습니다. 북미 지역에서 Ball Corporation은 연간 60억 대의 총 생산 능력을 갖춘 3개의 새로운 시설을 발표했습니다. 인도에서는 Can Pack Group이 연간 12억 캔을 생산할 것으로 예상되는 새로운 알루미늄 캔 공장에 투자했습니다. Silgan Holdings는 고급 재밀봉 시스템을 캔 디자인에 통합하기 위해 전문 마개 회사를 인수했습니다.

디지털 캔 인쇄는 2023년에만 전 세계적으로 75개 이상의 디지털 인쇄 라인이 설치된 주요 투자 자석입니다. 이 라인을 사용하면 더 작은 배치, 대량 맞춤화 및 더 빠른 처리가 가능합니다. 지속 가능한 제조에 대한 투자에는 태양광 패널과 폐쇄 루프 수자원 시스템 설치가 포함됩니다. 2023년에는 40개가 넘는 캔 공장에서 태양열을 이용한 생산을 채택하여 에너지 수요의 15~25%를 차지했습니다.

베트남, 터키, 이집트 등 신흥 시장은 수요 증가와 수출 잠재력으로 인해 다국적 투자의 중심지가 되고 있습니다. ORG Technology는 친환경 캔 생산에 초점을 맞춰 중국에서 2억 1천만 달러 규모의 확장을 발표했습니다. CPMC홀딩스는 국내 파트너들과 협력해 AI 기반 품질관리를 통해 연간 15억 캔을 생산할 수 있는 스마트 캔 공장을 오픈했다.

신제품 개발

식품 및 음료 금속 캔 시장의 혁신은 기능성, 지속 가능성 및 미학에 의해 주도되고 있습니다. 2023년에는 새로운 캔 형식을 특징으로 하는 3,500개 이상의 새로운 SKU가 전 세계적으로 출시되었습니다. Ardagh Group은 에너지 드링크와 콜드브루 커피 시장을 겨냥하여 질소 위젯을 갖춘 알루미늄 캔인 "Nitro Can"을 출시했습니다. Showa Aluminium은 일본에서 도시락 스타일의 즉석 식사를 제공하기 위해 이중 칸 기능을 갖춘 사각형 모양의 캔을 출시했습니다.

Silgan Holdings는 추적성과 소비자 상호작용을 위해 QR 코드가 통합된 스마트 덮개 시스템을 개발했습니다. 크라운홀딩스(Crown Holdings)는 330ml당 무게가 10.8g에 불과해 소재 사용량을 11% 절감한 초박형 음료 캔을 출시했다. 애완동물 사료 부문에서 Daiwa Can은 양각 브랜딩과 미끄럼 방지 베이스 디자인을 갖춘 쉽게 벗겨지는 알루미늄 캔 시리즈를 출시했습니다.

캔 내부의 기능성 코팅은 또 다른 혁신 영역입니다. 몇몇 음료 회사는 보관 안정성을 유지하기 위해 바이오 기반 폴리머 필름으로 안감을 댄 캔에 포장된 프로바이오틱스를 출시했습니다. Baosteel Packaging은 아시아 수출 시장을 대상으로 식품 캔용 항균 내부 코팅 코팅을 출시했습니다. 인쇄된 캔을 통한 증강 현실 통합은 특히 Z세대를 대상으로 한 음료에서 채택률이 30% 증가했습니다.

5가지 최근 개발

• Ball Corporation은 네바다주에 연간 20억 단위 규모의 새로운 3억 달러 규모의 음료 캔 공장을 열었습니다.
• Crown Holdings는 스포츠 음료와 차를 겨냥한 재활용 가능한 금속병 라인을 개발했습니다.
• Can Pack Group은 UAE에 고급 장식 음료 캔 인쇄 공장을 설립했습니다.
• Silgan Holdings는 금속 캔의 마개 시스템을 강화하기 위해 Gateway Plastics를 인수했습니다.
• ORG Technology는 RFID 지원 라벨을 사용하여 금속 캔 배송을 스마트하게 추적하기 위해 Alibaba Logistics와 제휴했습니다.

식품 및 음료 금속 캔 시장의 보고서 범위

이 보고서는 제조 동향, 원자재 통찰력, 지역 생산 허브 및 응용 분야별 수요 동향을 포괄하는 글로벌 식품 및 음료 금속 캔 시장에 대한 철저한 분석을 제공합니다. 가공식품, 청량음료, 주류, 간편식, 애완동물 사료에 금속 캔을 사용하는 방법을 매핑하기 위해 130개 이상의 데이터 세트가 분석되었습니다. 이 보고서에는 지역 공급망, 무역 흐름 및 재활용 인프라를 강조하는 50개 이상의 국가의 데이터가 포함되어 있습니다.

알루미늄 및 강철 기반 금속 캔을 포괄하는 범위를 통해 보고서는 식품 및 음료 산업의 3피스 및 2피스 형식을 다룹니다. 이 분석에서는 제조업체, 물류 제공업체, 자재 공급업체, 규제 기관과 같은 이해관계자가 고려됩니다. 확장, 제품 개발, 파트너십 및 기술 투자를 포함하여 60개 이상의 회사 전략이 검토되었습니다. 또한 식습관 선호도 변화, 지속 가능성 인식, 전자상거래 포장 요구 사항 등 소비자 동향이 반영되었습니다.

에너지 사용량, 재활용률, 탄소 배출 등의 환경 요인이 생산 및 조달 결정에 미치는 영향을 분석합니다. 공급망 위험, 지정학적 종속성 및 새로운 디지털 제조 동향도 평가됩니다. 이 범위는 이해관계자가 글로벌 식품 및 음료 금속 캔 시장의 현재 현실과 미래 기회를 모두 이해할 수 있도록 보장합니다.