어분 및 어유 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(연어 및 송어, 갑각류, 해양 어류, 잉어, 틸라피아, 기타), 용도별(가금류, 돼지, 가금류, 수생 동물, 기타), 지역 통찰력 및 2033년 예측

어분 및 어유 시장 개요

세계 어분 및 어유 시장 규모는 2024년에 7억 8억 287만 달러에 달할 것으로 예상되며, CAGR 1.9%로 성장해 2033년에는 9억 22143만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

세계 어분 및 어유 시장은 양식 및 동물 사료 산업의 필수 구성 요소가 되었습니다. 어분은 생선의 뼈와 내장에서 추출한 고단백 물질인 반면, 어유는 기름진 생선의 조직에서 추출됩니다. 전 세계적으로 매년 1,500만 톤 이상의 생선이 가공되어 약 500만 톤의 어분과 약 100만 톤의 어유가 생산됩니다. 멸치는 특히 페루와 칠레에서 가장 널리 사용되는 어종으로 남아 있으며 전 세계 어분 생산량의 50% 이상을 차지합니다. 양식사료 생산업체의 수요 증가로 인해 어분은 어류 및 새우 사료 제조의 70% 이상에 사용되었습니다. 더욱이 오메가-3 지방산이 풍부한 어유는 수생 건강에 필수적이며 기능성 식품에 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 2023년에는 어유의 60% 이상이 양식 산업에서 소비되었으며, 약 25%는 의약품 및 건강보조식품에 활용되었습니다. 중국의 수요는 전 세계 전체 어분 수입의 30%를 차지했습니다. 이 시장은 전 세계 어류 소비의 50% 이상을 차지하는 양식업에서 전 세계 단백질 공급을 유지하는 데 매우 중요합니다.

주요 결과

주요 드라이버 이유:특히 아시아 태평양 지역에서 양식 사료에 대한 수요가 급증하고 있습니다.

상위 국가/지역:중국은 연간 140만 미터톤을 초과하는 어분 및 어유 소비량이 가장 높은 국가입니다.

상위 세그먼트:수생동물은 전 세계 어분 및 어유 사용의 70% 이상을 차지합니다.

어분 및 어유 시장 동향

어분 및 어유 시장의 주요 추세는 양식 산업의 지속적인 확장입니다. 2023년에 전 세계 양식 생산량은 1억 3천만 미터톤에 이르렀으며, 어분과 어유가 식단 구성에서 중심 역할을 했습니다. 전 세계적으로 생산되는 어분의 거의 75%가 양식사료 제조업체, 특히 연어, 새우, 해양 참어류에 의해 소비됩니다.

지속 가능성을 향한 뚜렷한 변화도 있습니다. 선도적인 어분 생산업체는 IFFO RS와 같은 기관의 인증을 점점 더 많이 받고 있으며, 현재 전 세계 공급량의 45% 이상이 인증된 지속 가능한 어업에서 나옵니다. 트리밍 및 부산물의 사용도 증가하여 2024년 어분 원료 투입량의 35% 이상을 차지하여 통생선에 대한 의존도가 감소했습니다.

더욱이, 인간의 건강보조식품에 어유를 포함시키는 일이 계속 증가하고 있습니다. 2023년에는 오메가-3 건강상의 이점에 대한 인식이 높아짐에 따라 120,000톤 이상의 어유가 기능성식품에 사용되었습니다. 동시에 생산자들은 어유 품질, 특히 DHA 및 EPA 농도를 높이기 위해 정제 기술에 투자하고 있습니다.

기술 혁신으로 오일 및 단백질 추출 공정이 최적화되었습니다. 예를 들어, 최신 원심분리기 시스템은 어유의 경우 최대 96%의 추출 효율성을 달성하고 어분의 경우 93%의 단백질 회수율을 달성합니다.

또 다른 추세는 원자재 조달에 사용되는 종의 다양화입니다. 멸치가 여전히 지배적이지만 청어, 정어리, 잭 고등어와 같은 종은 특히 모로코, 미국, 모리타니와 같은 국가에서 가공에 사용되는 생선 풀의 30% 이상을 차지합니다.

어분 및 어유 시장 역학

운전사

"양식업에서 양식사료에 대한 수요가 증가하고 있습니다."

현재 전 세계적으로 소비되는 어류의 52% 이상을 양식업이 공급함에 따라 고단백 및 소화 가능한 사료에 대한 수요가 급증했습니다. 어분은 약 60~72%의 조단백질을 함유하고 있어 가장 영양이 풍부한 단백질 공급원 중 하나로 간주됩니다. 중국에서만 2023년에 양식사료 생산량이 2,200만 톤을 초과했으며, 어분은 핵심 구성 요소를 구성했습니다. 마찬가지로, 30% 이상의 오메가-3 지방산을 함유한 어유는 물고기의 건강과 면역 기능에 필수적입니다. 노르웨이, 칠레, 캐나다에서 연어 양식이 성장하여 2023년 총 생산량이 300만 톤을 넘으면서 어분과 어유 수요는 계속해서 증가할 것입니다.

제지

"기후 변화로 인해 원자재 가용성이 변동합니다."

어분 및 어유 시장의 주요 제약 중 하나는 엘니뇨와 같은 기후 현상의 영향을 받는 어류 양륙에 대한 의존도입니다. 예를 들어, 페루의 어업 생산량은 2023년 상반기에 수온 상승으로 인해 35% 이상 감소하여 멸치 자원에 영향을 미쳤습니다. 이러한 기후 영향은 어분과 어유 생산량을 직접적으로 감소시켜 공급을 불안정하게 만듭니다. 더욱이, 총 허용 어획량(TAC) 제한과 같은 어업 구역의 규제가 증가하여 원자재 기반이 더욱 제한됩니다.

기회

"오메가-3 기반 건강보조식품의 성장."

어유 부문은 제약 및 기능 식품 산업의 수요 증가를 경험하고 있습니다. 2024년에는 어유의 28% 이상이 오메가-3 식이 보충제에 사용되었습니다. 유럽과 북미가 이러한 소비를 주도하고 있으며, 미국은 캡슐형 오메가-3 보충제에 45,000톤 이상을 사용하고 있습니다. 이는 부가가치가 높은 어유 제품에 수익성 있는 기회를 제공합니다. 더욱이, 아시아 태평양 지역에서 건강에 관심이 있는 소비자의 증가는 지역 어유 캡슐 제조업체의 시장 진입을 촉진하고 있습니다.

도전

"지속 가능성에 대한 압박과 남획에 대한 우려."

남획과 지속 가능성은 어분 및 어유 시장의 주요 과제로 남아 있습니다. 전 세계 어류 자원의 30% 이상이 생물학적으로 지속 불가능한 수준에서 어획되어 환경 및 규제에 대한 우려를 불러일으키고 있습니다. 더욱이 NGO와 소비자 단체는 제조업체에게 추적 가능하고 인증된 소스로 전환하도록 압력을 가하고 있습니다. 이를 준수하려면 생산자는 모니터링 시스템, 추적성 인프라 및 지속 가능성 감사에 투자해야 하며 이로 인해 생산 비용이 증가합니다.

어분 및 어유 시장 세분화

어분 및 어유 시장은 사용되는 종의 유형과 용도별로 분류됩니다. 주요 종으로는 연어와 송어, 갑각류, 바다 물고기, 잉어, 틸라피아 등이 있습니다. 이 세그먼트는 식이 단백질 요구량과 사료 전환율에 따라 다릅니다. 적용 분야에는 가금류, 돼지, 수생 동물 등이 포함됩니다. 빠른 성장과 질병 저항성을 위해 어분과 어유에 대한 의존도가 높기 때문에 수생 동물이 소비 패턴을 지배하고 있습니다. 가금류와 돼지는 라이신과 메티오닌 함량이 높기 때문에 어분을 사용하지만 양식업에 비해 그 비율은 낮습니다.

유형별

• 연어 및 송어: 이 부문은 고품질 어분에 크게 의존합니다. 2023년에는 특히 노르웨이, 칠레, 스코틀랜드에서 240만 톤 이상의 어분이 연어와 송어에 사용되었습니다. 이들 종은 45% 이상의 단백질 수준이 필요하며 어분은 이를 효율적으로 공급합니다.
• 갑각류: 2023년에 새우와 새우 양식에 160만 미터톤 이상의 어분이 사용되었습니다. 베트남, 태국, 에콰도르와 같은 국가가 주요 소비자입니다. 갑각류는 높은 수준의 소화 가능한 단백질과 특정 아미노산을 요구하므로 어분은 필수 불가결합니다.
• 해양 물고기: 코비아, 앰버잭, 농어와 같은 해양 종은 전 세계적으로 약 120만 톤의 어분을 사용합니다. 이 종은 어유의 지질 함량으로 인해 부력과 면역 기능을 돕습니다.
• 잉어: 잉어는 특히 인도와 방글라데시에서 담수 양식에서 여전히 지배적인 종입니다. 식물성 사료가 눈에 띄는 반면, 어분 사용량은 성장률과 기호성에 미치는 영향으로 인해 850,000톤을 초과합니다.
• 틸라피아: 이 부문은 매년 약 700,000톤의 어분을 소비합니다. 틸라피아는 잡식성이며 식물성 사료에 적응할 수 있지만, 어분을 5~10% 첨가하면 사료 효율성과 질병 저항성이 향상됩니다.
• 기타: 이 범주에는 관상용 및 신흥 종이 포함됩니다. 이를 합치면 300,000미터톤 이상의 어분과 40,000미터톤의 어유 사용량을 차지하며 고부가가치 어종 양식에 대한 채택이 증가하고 있습니다.

애플리케이션별

• 가금류: 가금류 사료는 아미노산 함량과 소화율로 인해 약 900,000톤의 어분 사용량을 차지합니다. 브라질과 인도에서는 가금류 통합업체가 어분을 활용하여 사료 효율을 높입니다.
• 돼지: 돼지 영양에는 새끼 돼지와 수유 중인 암퇘지를 위한 어분이 포함됩니다. 2023년에는 특히 미국, 중국, 독일에서 어분의 단백질 품질과 기호성으로 인해 약 750,000톤이 사용되었습니다.
• 수생 동물: 이 애플리케이션은 70% 이상의 점유율로 지배적입니다. 연간 450만 톤 이상의 어분과 거의 600,000톤에 달하는 어유가 참어와 갑각류 양식에 사용됩니다.
• 기타: 기타 용도에는 애완동물 사료 및 비료가 포함됩니다. 2023년에는 300,000미터톤 이상의 어분과 60,000미터톤 이상의 어유를 소비했습니다.

어분 및 어유 시장 지역 전망

전 세계 어분 및 어유 시장은 기후, 규제 및 양식 추세로 인해 눈에 띄는 지역적 변화를 보여줍니다.

• 북아메리카

미국과 캐나다는 2023년에 350,000톤 이상의 어분을 생산했는데, 대부분이 청어였습니다. 또한 이 지역은 거의 150,000톤에 달하는 어유를 소비했으며, 그 중 45%가 의약품에 사용되었습니다. Omega Protein과 Scoular가 주요 업체입니다. 북미 지역의 양식 생산량은 600,000톤을 넘어 수요가 증가했습니다.

• 유럽

유럽은 여전히 ​​중요한 소비자이자 혁신가입니다. 노르웨이, 영국, 덴마크는 2023년에 120만 미터톤 이상의 어분을 수입했습니다. 연어 양식에 사용된 어유 사용량만 18만 미터톤을 넘어섰습니다. EU 지속 가능성 표준에 따라 수입량의 70%가 IFFO RS 인증 소스에서 나옵니다.

• 아시아태평양

중국, 베트남, 인도, 인도네시아가 이 지역의 수요를 주도합니다. 중국은 2023년에 주로 페루와 베트남에서 140만 톤 이상의 어분을 수입했습니다. 이 지역의 양식 생산량은 9천만 톤을 넘어 전 세계 양식업의 70% 이상을 차지합니다. 기능성 식품에 대한 어유 수요는 계속해서 증가하고 있습니다.

• 중동 및 아프리카

이 지역은 신흥 성장을 보여줍니다. 모로코와 모리타니는 2023년에 함께 400,000톤 이상의 어분을 수출했습니다. 나이지리아, 이집트, 이란은 양식 부문을 확대하여 지역 어분 수요를 600,000미터톤 이상으로 끌어올리고 있습니다.

최고의 어분 및 어유 시장 회사 목록

• 로얄 DSM
• FF 스카겐
• 수르산 A.S.
• 바스프 SE
• GC 리베르 오일
• 크로다 인터내셔널 PLC
• 스코큘러 컴퍼니
• 오메가 프로틴 코퍼레이션
• 오세아나 그룹 리미티드
• 펠라기아
• GC 리베르 오일

시장점유율 상위 2개 기업

펠라기아:2023년에 450,000미터톤 이상의 어분과 90,000미터톤 이상의 어유를 생산했습니다. 유럽 및 아시아 태평양 지역의 주요 공급업체입니다.

오메가 프로틴 코퍼레이션:연간 350,000미터톤 이상의 청어를 처리하여 주로 북미 양식업과 보충제에 80,000미터톤 이상의 어유를 공급합니다.

투자 분석 및 기회

어분 및 어유 시장은 특히 지속 가능한 어업 운영, 첨단 가공 기술 및 양식 사료 확장 분야에서 상당한 자본 유입을 목격하고 있습니다. 2023년에는 추출 효율성을 높이고 제품 추적성을 보장하기 위해 전 세계적으로 40개가 넘는 새로운 가공 공장이 업그레이드되거나 새로 가동되었습니다. 특히 남미와 아시아 태평양 전역의 어선 현대화와 현장 보관 시설을 포함한 가치 사슬 개선에 8억 달러가 넘는 투자가 집중되었습니다.

특히 동남아시아와 서아프리카를 비롯한 신흥 경제국에서는 현지 어분 생산 능력을 높이기 위해 인프라에 대한 투자를 유치하고 있습니다. 예를 들어, 가나와 세네갈은 2023년에만 외국인 직접 투자를 통해 총 100,000톤의 생산 능력을 추가했습니다. 이러한 시설은 양식사료 투입에 대한 지역 및 수출 수요를 모두 충족시키는 것을 목표로 합니다. 또한 인도와 인도네시아의 지방 정부는 수산물 가공 공장에 보조금을 제공하고 있으며, 이를 통해 2024년에 어분 생산량이 10% 이상 증가할 것으로 예상됩니다.

기능 식품 부문에서는 오메가-3 보충제 제조업체의 어유 수요 증가로 인해 정제 역량에 대한 상당한 투자가 촉발되고 있습니다. 전 세계적으로 25개 이상의 회사가 더 높은 EPA/DHA 농도 수준을 달성하기 위해 어유 정화 장치를 확장하여 프리미엄 제약 및 기능성 식품 시장을 목표로 삼고 있습니다.

지속 가능하고 인증된 제품을 향한 지속적인 변화는 인증 인프라와 블록체인 기반 추적성에 대한 투자 기회를 열어주고 있습니다. 현재 전체 어분 생산업체의 55% 이상이 IFFO RS 인증 또는 이와 동등한 인증을 추구하고 있으며, 이는 규정 준수 및 추적성 기술에 대한 지출이 연간 20% 증가하는 결과를 낳고 있습니다.

또한, 대체 원료 소싱도 모색되고 있습니다. 몇몇 회사는 자연산 생선에 대한 의존도를 줄이기 위해 생선 손질 활용에 투자하고 있습니다. 노르웨이와 칠레에서는 손질 기반 어분 생산량이 2023년에 전년 대비 18% 증가하여 환경 및 규제 조정을 원하는 투자자에게 기회가 되는 영역이 되었습니다.

신제품 개발

제조업체가 제품 가치, 지속 가능성 및 적용 범위를 늘리는 것을 목표로 함에 따라 어분 및 어유 산업의 혁신이 가속화되었습니다. 2023년의 주요 발전은 기능성 식품 용도에 맞춰진 고농도 오메가-3 어유의 출시였습니다. 이 새로운 제제에는 90% 이상의 EPA 및 DHA 함량이 포함되어 있으며 이는 평균 30~35%인 기존 오일보다 훨씬 높습니다. 이들 제품은 2023년 전 세계적으로 수요가 12% 증가한 의약품 등급 오메가-3 부문에 적합합니다.

또 다른 혁신 분야는 어분의 효소 가수분해로, 소화율이 향상된 펩타이드가 풍부한 사료 성분을 생산하는 것입니다. 이러한 가수분해물은 어린 양식종과 새끼 돼지에게 특히 유익합니다. 베트남과 노르웨이에서는 효소 변형 어분을 사용한 시범 프로그램에서 사료 전환율이 15~18% 향상되었고 새우와 연어의 성장률은 각각 최대 10% 더 높은 것으로 나타났습니다.

생산자들은 또한 애완동물 사료 및 가금류 용도로 냄새가 없고 맛이 강화된 어분 변형 제품을 개발했습니다. 이러한 개선으로 지난 2년 동안 애완동물 영양에 어분 포함 비율이 20% 이상 증가했습니다. Pelagia 및 FF Skagen과 같은 선두 기업은 최대 총 휘발성 질소 수준이 80mg/100g 미만인 탈취 어분 라인을 출시하여 보관 안정성과 기호성을 향상시켰습니다.

어유 캡슐화 기술이 발전하여 제조업체는 분말 및 빵집 응용 분야에 적합한 마이크로캡슐화된 형태로 오메가-3 지방산을 전달할 수 있게 되었습니다. 2023년에는 기능성 식품 트렌드에 힘입어 특히 미국과 유럽에서 캡슐화 어유 판매량이 15% 이상 증가했습니다. 이러한 혁신은 산화 위험을 줄여 통제된 보관 조건에서 제품 보관 수명을 8개월 이상 연장합니다.

5가지 최근 개발

• Pelagia: 어린 새우를 위한 효소 처리 어분 출시로 베트남과 에콰도르 전역의 시험 농장에서 소화율이 18% 향상되었습니다.
• Omega: Protein Corporation은 루이지애나에서 1억 달러 규모의 시설 업그레이드를 완료하여 어유 정화 용량을 연간 35,000미터톤 늘렸습니다.
• GC Rieber: 오일은 2023년에 심혈관 보충제 제제에 55% 이상의 DHA 농도를 함유한 제약 등급의 DHA가 풍부한 어유를 출시했습니다.
• Sursan A.S.: 터키 양식 회사와 제휴하여 전적으로 가공된 손질로 얻은 어분을 개발하여 2023년에 40,000톤 이상을 생산할 예정입니다.
• The Scoular Company: 어분 제품에 대한 추적성 플랫폼을 출시하여 페루 수산업부터 중국 사료 제조업체까지 전체 공급망 추적을 가능하게 했습니다.

어분 및 어유 시장 보고서 범위

어분 및 어유 시장에 대한 이 종합 보고서는 종 활용, 생산량, 무역 역학, 적용 동향 및 지역 전망을 포함하여 업계의 모든 중요한 측면을 포괄합니다. 이는 2023년에 전 세계적으로 1억 3천만 미터톤을 넘어선 양식 생산량 증가와 같은 시장의 핵심 동인을 철저하게 분석하여 어분과 어유에 대한 수요를 직접적으로 촉진합니다. 이 보고서는 현재 전 세계 어분 투입량의 35% 이상을 트리밍하여 차지하는 소싱 전략의 변화를 포착합니다. 이는 지속 가능성 성장의 지표입니다.

시장 세분화는 연어, 갑각류, 해양 어류, 잉어 및 틸라피아에서의 사용을 구별하여 광범위하게 다루어집니다. 적용 측면에서 보고서는 가금류, 돼지, 수생 동물, 애완동물 사료 및 인체 건강 보조식품과 같은 신흥 부문을 평가합니다. 의약품에서 오메가-3 어유에 대한 수요 증가가 부각되고 있으며, 2023년에는 건강 관련 제품에 전 세계적으로 120,000톤 이상이 소비될 예정입니다.

보고서는 또한 어분 소비의 60% 이상을 차지하는 아시아 태평양 지역의 지배력과 최고의 공급업체인 라틴 아메리카, 특히 페루와 칠레의 역할을 포함한 지역적 역학을 조사합니다. 2023년 페루의 멸치 어획량 150만 톤, 중국의 수입량 140만 톤 등 생산 및 무역 수치를 담고 있습니다.

2023년에 총 800,000미터톤 이상의 원자재를 처리한 Pelagia 및 Omega Protein을 포함하여 최고의 회사 성과가 평가됩니다. 40개 이상의 시설 확장, 인증 프로그램 및 합병을 다루는 투자 동향이 분석됩니다.

DHA 함량이 높은 어유, 가수분해 어분, 블록체인 기반 추적 플랫폼과 같은 최근 개발 사항을 포착하여 혁신 및 규정 준수 추세에 대한 실시간 이해를 제공합니다. 또한 기후로 인한 공급 변동성 및 지속 가능성에 대한 압력과 같은 시장 과제도 조사됩니다.

이 보고서는 종별 소비, 사료 사용 비율 및 거래량에 대한 자세한 정량적 데이터를 제공하여 전체적으로 사실 기반 통찰력을 보장합니다. 이 보고서는 양식사료, 의약품, 기능 식품 분야의 이해관계자와 해양 자원 관리에 중점을 둔 정책 입안자를 위해 맞춤 제작되었습니다.