최종 비용 보험 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(영구, 비영구), 애플리케이션별(50~65세, 65~75세, 75세 이상), 지역 통찰력 및 2033년 예측

최종 비용 보험 시장 개요

글로벌 최종 비용 보험 시장 규모는 2024년에 2억 7,455억 5,522만 달러로 추산되며, 2033년에는 2억 4,697억 3650만 달러로 증가하여 CAGR 1.9%를 경험할 것으로 예상됩니다.

최종 비용 보험 시장은 특히 장례 비용, 의료비, 법적 비용과 같은 임종 비용을 보장합니다. 2024년 기준으로 미국에서만 290만 개가 넘는 최종 비용 정책이 시행되었으며, 이는 노령화 인구의 소비자 인식 및 수요 증가를 반영합니다. 최종 비용 보험은 일반적으로 보장 금액이 $2,000에서 $50,000까지인 단순화된 종신 보험입니다. 구매자의 약 76%가 65세 이상으로 인구통계학적 편향이 심함을 나타냅니다.

미국에서는 평균 장례비용이 8,500달러로 올라 은퇴자와 노인들이 최종 비용 정책을 선택하게 됐다. 2023년에는 북미 전역에서 130만 개 이상의 새로운 보험이 발행되었습니다. 전 세계적으로 일본, 독일, 중국 등 인구 고령화가 급속히 진행되는 국가들이 시장 침투력을 높이는 데 기여하고 있습니다. 현재 전 세계 보험 상품의 45% 이상이 디지털 플랫폼을 통해 판매되고 있으며, 이는 2019년 23%에 불과했던 것에 비해 급격히 증가한 수치입니다.

저렴한 보험료와 소액 액면가 보험에 대한 수요가 이 부문의 성장을 주도하고 있습니다. 또한, 보험 제공자의 65% 이상이 건강 검진 없이 보장된 발행 정책을 제공하여 기존 건강 문제가 있는 노인들이 최종 비용 보험에 더 쉽게 접근할 수 있도록 합니다.

주요 결과

주요 드라이버 이유:고령화 인구 증가와 장례 비용 증가.

상위 국가/지역:미국에는 290만 개 이상의 활성 보험이 있습니다.

상위 세그먼트:65~75세 연령층이 신규 보험 구매의 52% 이상을 차지합니다.

최종 비용 보험 시장 동향

최종 비용 보험 시장은 정책 구조, 판매 채널 및 소비자 선호도를 재편하는 몇 가지 중요한 추세를 목격하고 있습니다. 2023년에는 디지털 보험 발행이 34% 증가하여 기존 대리인에서 소비자 직접 온라인 플랫폼으로 전환되었음을 나타냅니다. 이러한 디지털화를 통해 보험 증권 발급 시간은 2018년 평균 21일에서 2024년 6일로 크게 단축되었습니다.

또 다른 주요 추세는 인수 프로세스의 단순화입니다. 현재 보험사 중 68%는 건강검진 대신 건강 설문지만 요구하는 단순화된 발행 정책을 제공하고 있습니다. 이러한 변화로 인해 보험 상품이 더 폭넓은 고객 기반, 특히 75세 이상 연령층에 접근할 수 있게 되었으며, 2023년에만 보험 가입이 19% 증가했습니다.

아울러 보험사들은 장례계획, 애도 상담 등 서비스를 묶어 제공하고 있다. 예를 들어, 미국 보험사 중 48% 이상이 현재 최종 비용 보험 계획의 일부로 장례 계획을 제공하고 있습니다. 이는 정책 매력도와 유지율을 향상시켰습니다.

인플레이션으로 인해 보험료도 소폭 증가했습니다. $10,000 보험에 대해 평균 월 보험료는 2022년 $45에서 2024년 $52로 인상되었습니다. 한편, 평균 지급 기간은 2021년 15일에서 2024년 10일로 단축되어 고객 만족도와 효율성이 향상되었습니다.

보험사가 연금이나 장기 요양 보험과 함께 최종 비용 정책을 제공하는 등 교차 판매 전략도 성장에 영향을 미치고 있습니다. 실제로 2023년에는 북미 보험 계약자의 37%가 번들 상품을 구매했습니다.

최종 비용 보험 시장 역학

운전사

"고령화 인구 증가와 장례 비용 증가."

증가하는 전 세계 노인 인구는 최종 비용 보험 시장을 크게 촉진하고 있습니다. 2024년에는 전 세계적으로 60세 이상 인구가 8억 명이 넘었습니다. 미국에서는 65세 이상 노인 인구가 5600만명을 넘어섰다. 미국의 평균 8,500달러, 캐나다의 평균 6,900달러에 달하는 장례 비용 상승과 더불어 인구 고령화로 인해 정책 채택률이 높아지고 있습니다. 가족에게 부담을 주지 않고 최종 비용을 안전하게 처리할 수 있는 방법에 대한 선호가 높아지는 것은 매력적인 요인입니다. 이로 인해 1년(2023~2024) 동안 65~75세 연령대의 최종 지출 정책이 23% 증가했습니다.

제지

"젊은 층에서는 매력이 제한적입니다."

노인 부문의 성장에도 불구하고 최종 비용 보험 시장은 젊은 층 사이에서 한계에 직면해 있습니다. 50세 미만의 개인은 보험 가입자의 11% 미만을 차지합니다. 광범위한 생명보험 상품에 대한 즉각적인 필요성과 선호도가 부족하여 이 그룹의 시장 침투가 방해를 받습니다. 또한, 낮은 액면가(평균 $10,000~$25,000)로 인해 투자 연계 보험 플랜을 찾는 재정적으로 정통한 젊은 소비자가 단념합니다. 더욱이 많은 아시아 및 아프리카 시장에서 죽음에 대한 논의에 대한 문화적 금기와 불편함은 계속해서 심리적 장벽으로 작용하여 확장을 제한하고 있습니다.

기회

"디지털 및 소비자 직접 채널 확장."

디지털 혁신은 최종 비용 보험 시장에 중요한 기회를 제공합니다. 2020년에는 18%에 불과했지만 2024년에는 보험 상품의 45% 이상이 디지털 플랫폼을 통해 판매되었습니다. 단순화된 신청 프로세스, 디지털 건강 평가, 자동화된 보험 인수를 통해 보험 상품 접근이 더 빠르고 쉬워졌습니다. 전 세계적으로 스마트폰 보급률이 70%를 넘는 상황에서 보험사는 앱과 AI 기반 챗봇을 활용하여 참여도를 높이고 있습니다. 모바일 도입률이 높은 라틴 아메리카 및 동남아시아 시장에서는 디지털 채널을 통한 보험 상품 판매가 급증하여 보험사에 새로운 수익원을 창출할 것으로 예상됩니다.

도전

"사망률 증가로 인한 청구 증가."

시장은 인구 노령화 및 건강 위기와 관련된 사망률 증가로 인해 어려움을 겪고 있습니다. 2021년부터 2023년 사이에 전 세계 청구 빈도가 14% 증가하여 청구 지급액이 증가했습니다. 보험사들은 늘어나는 청구 금액과 합리적인 보험료 사이의 균형을 맞추기 위해 고군분투하고 있습니다. 또한, 특히 강력한 규제 시스템이 부족한 신흥 시장에서 사기성 청구 및 허위 진술이 6% 증가했습니다. 이는 운영 위험을 증가시킬 뿐만 아니라 보험사가 보다 엄격한 인수 기준을 시행하도록 강요하여 잠재적으로 위험도가 높지만 실제 고객을 소외시킵니다.

최종 비용 보험 시장 세분화

최종 비용 보험 시장은 유형 및 응용 프로그램별로 분류됩니다. 종류에는 영구보험과 비영구보험이 있습니다. 신청서는 50~65세, 65~75세, 75세 이상 등 세 가지 기본 연령 그룹에 중점을 둡니다.

유형별

• 영구: 영구 최종 비용 보험은 2023년에 판매된 전체 정책의 72% 이상을 차지하는 지배적인 유형으로 남아 있습니다. 이 정책은 평생 보장을 제공하므로 보장된 혜택을 원하는 노인에게 매력적입니다. 이 카테고리의 평균 보험 가치는 $10,000에서 $30,000 사이입니다. 영구 보험의 거의 68%에는 현금 가치 요소도 함께 제공됩니다. 미국에서는 2023년에 190만 개 이상의 새로운 영구 보험이 발행되었습니다.
• 비영구적: 비영구적 최종 비용 보험은 시장의 28%를 차지합니다. 이러한 보험은 일반적으로 10~20년 동안 지속되며 처음에는 가격이 더 저렴하므로 50~65세 그룹의 개인에게 적합합니다. 60세 미만 보험 가입자의 약 74%가 이 유형을 선호합니다. 그러나 평생 보장이 부족하여 장기적인 매력이 제한됩니다. 비영구보험 보험료는 영구보험보다 평균 약 18% 저렴합니다.

애플리케이션별

• 50~65세: 이 부문은 시장의 26%를 차지합니다. 이 그룹에 속한 개인은 조기 퇴직 계획을 위한 정책을 찾는 경우가 많습니다. 선택한 평균 보장 범위는 $15,000이며, 더 낮은 보험료를 선호합니다. 이 부문의 구매자 중 70% 이상이 건강 검진 없이 단순화된 이슈 계획을 선택합니다.
• 65~75세: 전체 보험 상품 구매의 52%를 차지하는 가장 큰 세그먼트입니다. 이 부류의 소비자는 임종 계획에 더 가까우므로 최종 비용 보험이 더 적합합니다. 가장 일반적인 보험 증권 가치는 $20,000입니다. 보험사는 2023년에 이 카테고리에서 150만 건 이상의 보험 상품 구매를 기록했습니다.
• 75세 이상: 시장의 22%를 차지하는 이 부문은 빠르게 성장하고 있습니다. 2023년에는 정책 활용률이 19% 증가했습니다. 이러한 소비자는 보장된 문제 정책을 선호합니다. 이 그룹의 보험 상품 중 60% 이상이 위험 기반 인수로 인해 더 높은 보험료를 부과합니다.

최종 비용 보험 시장 지역 전망

최종 비용 보험의 글로벌 시장은 인구 통계, 의료 비용 및 문화적 규범에 따라 지역별로 다양한 성장을 보입니다.

• 북아메리카

북미는 미국에서만 290만 개가 넘는 활성 보험을 보유하고 있어 시장을 주도하고 있습니다. 캐나다는 730,000개의 활성 보험을 보유하고 있습니다. 높은 장례 비용과 광범위한 보험 이해력으로 인해 수요가 증가하고 있습니다. 2023년에는 미국에서 신규 보험 상품의 68%가 온라인 플랫폼을 통해 판매되었으며, 이는 디지털로의 큰 전환을 의미합니다. 미국의 최종 지출 정책 시장은 공격적인 마케팅과 인구 고령화로 인해 2023년에 14% 성장했습니다.

• 유럽

유럽은 특히 독일, 프랑스, ​​영국에서 점유율이 증가하고 있습니다. 독일에서는 2023년에 480,000개 이상의 최종 비용 정책이 발표되었습니다. 인식이 높아지고 평균 장례 비용이 증가하여 현재 도시 지역에서 6,000유로에 달하며 시장 성장을 뒷받침합니다. 유럽 ​​보험 가입자의 약 58%가 65~75세입니다.

• 아시아태평양

아시아태평양 지역에서는 정책 채택이 크게 증가하고 있습니다. 일본은 전체 시민의 28.9%를 차지하는 노인 인구에 힘입어 110만 개 이상의 정책을 주도하고 있습니다. 중국과 인도도 큰 관심을 보이고 있으며, 2023년에는 합쳐서 430,000건이 넘는 새로운 정책이 발표되었습니다. 디지털 봉사 활동과 금융 포용은 이들 국가의 주요 원동력입니다.

• 중동 및 아프리카

이 지역의 시장 침투는 여전히 제한적입니다. 그러나 남아프리카 공화국에서는 2023년에 보험 상품 구매가 12% 증가했습니다. 의료 비용 상승과 도시 사망률 증가로 인해 소비자는 최종 비용에 대한 금융 솔루션을 선택하게 되었습니다. 보험사들은 케냐, 나이지리아, UAE에서 소액 보험과 모바일 기반 정책 모델을 확대하고 있습니다.

최고의 최종 비용 보험 시장 회사 목록

• 알리안츠
• AXA
• 일반
• 핑안 보험
• 중국생명보험
• 푸르덴셜 PLC
• 링컨 내셔널 코퍼레이션
• 취리히 보험
• 일본 생명 보험
• 일본우정홀딩스
• 아에곤
• 메트라이프
• 매뉴라이프 파이낸셜
• CPIC
• 처브
• AIG
• 아비바
• 올스테이트
• 라이센스
• 푸르덴셜 파이낸셜
• 유나이티드헬스케어
• AIA
• 아프락
• 법률 및 일반

점유율이 가장 높은 상위 2개 회사

알리안츠:2023년 현재 알리안츠는 전 세계 최종 비용 보험 시장의 약 6.4%를 점유하고 있으며, 210만 개가 넘는 활성 보험을 보유하고 있으며 유럽과 미국에서 지배적인 입지를 차지하고 있습니다.

메트라이프:MetLife는 2023년에 주로 미국에서 180만 건의 활성 최종 비용 보험을 기록했으며, 보험 상품의 54% 이상을 온라인으로 처리하는 디지털 플랫폼이 성장하고 있습니다.

투자 분석 및 기회

최종 비용 보험 시장에 대한 투자는 디지털 인프라, 인수 자동화 및 국경 간 파트너십 전반으로 확대되고 있습니다. 2023년에만 보험사들이 온라인 정책 플랫폼을 강화하고 디지털 유통을 확대하기 위해 전 세계적으로 13억 달러 이상을 할당했습니다. 보험사의 약 62%가 보험 인수 및 고객 서비스를 위한 AI 및 기계 학습 도구를 통합하여 운영 비용을 평균 18% 절감합니다.

사모펀드 회사들은 최종 비용 상품을 제공하는 보험 기술 플랫폼에 대한 지분을 늘렸습니다. 예를 들어, 미국에 본사를 둔 3개의 주요 보험 기술 스타트업은 2023년에 누적 4억 2천만 달러의 자금을 확보했습니다. 이러한 투자는 정책 온보딩을 간소화하고 청구 처리를 자동화하며 데이터 기반 인수를 추진하는 것을 목표로 합니다.

상당한 투자가 이뤄지고 있는 또 다른 분야는 모바일 우선 보험 발행입니다. 아시아 태평양 지역, 특히 인도와 인도네시아 같은 시장에서 모바일 플랫폼은 2023년 전체 신규 보험 등록의 49%를 차지했습니다. 이러한 급증으로 인해 모바일 애플리케이션 개발, 고객 확보 및 사기 탐지 기술에 전념하는 지역 투자가 3억 2천만 달러 이상으로 늘어났습니다.

또한 보험사들은 통합 최종 비용 서비스를 제공하기 위해 장례식장 및 의료 서비스 제공업체와 협력 사업을 시작하고 있습니다. 2023년에는 전 세계적으로 640개 이상의 보험사가 제3자 서비스 제공업체와의 새로운 파트너십을 보고하여 고객 가치와 제품 차별화를 높였습니다.

영국, 호주, 캐나다와 같은 시장의 규제 이니셔티브도 투자를 촉진하고 있습니다. 예를 들어, 캐나다 정부는 2024년에 새로운 보험 샌드박스 규정을 발표하여 스타트업이 혁신적인 정책 모델을 시험할 수 있도록 했습니다. 그 결과, 120개 이상의 새로운 정책 제품이 실험적 라이선스에 따라 출시되었습니다.

신제품 개발

최종 비용 보험 시장의 상품 혁신은 2023년부터 2024년 사이에 전 세계적으로 350개 이상의 신제품이 출시되면서 크게 가속화되었습니다. 혁신의 주요 영역은 보장된 발행 정책입니다. 의료 보험을 우회하는 이러한 정책은 2023년 전체 신규 상품 중 41%를 차지했으며, 이는 2020년 28%에서 급격히 증가한 것입니다. 매력은 고위험군에 대한 단순성과 접근성에 있습니다.

또한 보험사는 최종 비용 보장과 생활 혜택을 결합한 하이브리드 보험을 개발하고 있습니다. 현재 전 세계적으로 65개가 넘는 보험사가 현금 가치 적립, 사고사 혜택, 불치병 특약을 포함하는 플랜을 제공하고 있습니다. 미국에서는 2024년 신규 정책의 약 22%에 이러한 추가 기능이 포함되어 제품 경쟁력이 향상되었습니다.

또 다른 주요 혁신은 온라인 및 모바일 등록에 맞춰진 디지털 우선 정책입니다. 이러한 계획에는 전자 서명, 즉시 인수, 챗봇 지원 고객 지원이 포함되는 경우가 많습니다. 2023년에는 전 세계 190개 이상의 보험사가 풀스택 디지털 보험 플랫폼으로 전환했습니다. 특히 일본에서 발행된 최종 비용 정책의 58%가 디지털 방식으로 거래되었습니다.

묶음서비스도 인기를 끌었다. 독일, 미국, 호주의 보험사는 이제 장례 관리인, 법률 문서 계획 및 애도 상담 서비스를 통합합니다. 현재 영국 보험의 약 37%에 제3자 서비스 패키지가 포함되어 있어 고객 유지율이 높아집니다.

서비스가 부족한 시장에 접근하기 위해 소액 보험 및 계층형 보장 모델이 출시되고 있습니다. 2023년에 인도와 나이지리아 보험사는 $2,000 보장에 대해 월 보험료 $2부터 시작하는 계층형 플랜을 도입했습니다. 이러한 계획은 빠른 속도로 추진되어 12개월 이내에 120만 건 이상의 가입이 기록되었습니다.

5가지 최근 개발

• MetLife: 2023년 3월 모바일 전용 최종 지출 플랫폼을 출시하여 처음 6개월 동안 480,000건 이상의 신청을 처리했습니다.
• 알리안츠(Allianz): 2023년 8월 65~75세 연령대를 대상으로 최종 비용 보험과 장기 요양 보장을 결합한 번들 플랜을 도입했습니다.
• AXA: 낮은 보험료로 $2,000~$10,000 보장을 제공하는 계층형 소액 보험 상품으로 2024년 1월 인도 시장에 진출했습니다.
• China Life: 보험은 2024년에 AI 기반 청구 확인을 도입하여 평균 청구 처리 시간을 9일에서 3일로 단축했습니다.
• 취리히: Insurance는 2023년 중반에 동남아시아에서 다국어 디지털 온보딩 도구를 출시하여 신청 완료율을 26% 높였습니다.

최종 비용 보험 시장 보고서 범위

최종 비용 보험 시장 보고서는 27개 이상의 국가를 포괄하고 최종 비용 정책을 적극적으로 발행하는 45개 이상의 회사를 분석하는 글로벌 환경에 대한 포괄적인 평가를 제공합니다. 이 보고서는 유형 기반 세분화(영구적 vs. 비영구적), 연령 그룹별 애플리케이션 세그먼트, 지역별 성과를 포함한 다양한 시장 역학을 포괄합니다.

고객 확보 및 정책 관리를 재구성하는 데 있어 디지털 혁신의 역할을 평가합니다. 구체적으로는 디지털 보험 판매 동향, AI 기반 보험 인수, 모바일 우선 플랫폼 진화 등을 다루고 있습니다. 2024년까지 정책 거래의 58% 이상이 온라인에서 발생하므로 이 보고서는 디지털 채택의 관련성이 높아지고 있음을 강조합니다.

보고서 범위에는 다양한 인구통계 그룹에 걸친 소비자 행동 분석도 포함됩니다. 예를 들어 65~75세 연령대의 보험 가입률, 성별 선호도, 자동이체 등 결제 동향 등을 실제 수치를 사용해 종합적으로 분석합니다.

지역적으로 이 보고서는 북미의 리더십 위치, 유럽의 노인 수요 증가, 아시아 태평양의 인구통계학적 잠재력, 중동 및 아프리카에서의 새로운 존재감에 대한 자세한 통찰력을 제공합니다. 각 지역의 성과는 보험 증권 규모, 평균 보험료, 보험 인수 관행 등을 포함한 정량화 가능한 데이터를 통해 뒷받침됩니다.

경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도를 평가하고 활성 정책의 규모, 제품 다양성 및 디지털 역량을 기준으로 리더를 식별합니다. Allianz와 MetLife는 전 세계적으로 선두를 달리고 있지만 인도의 LIC, 홍콩의 AIA와 같은 지역 챔피언도 전략적 포지셔닝 측면에서 평가를 받습니다.