ESG 보고 서비스 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(ESG 기대 해결, ESG 보고서 준비, ESG 데이터 보장, ESG 전략 전달, 기타), 애플리케이션별(금융 산업, 소비자 및 소매, 산업 제조, 에너지 및 천연 자원, 부동산, 기타), 지역 통찰력 및 2033년 예측

ESG 보고 서비스 시장 개요

ESG 보고 서비스 시장 규모는 2024년 1억 7,653만 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2033년까지 연평균 성장률(CAGR) 10.3% 성장하여 2033년까지 2,59527만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

ESG 보고 서비스 시장은 환경, 사회 및 거버넌스 준수에 대한 전 세계적 강조로 인해 크게 확장되었습니다. 2024년에는 2022년 28,700개에 비해 전 세계적으로 41,000개가 넘는 기업이 ESG 보고 서비스를 채택했습니다. 이러한 서비스는 지속 가능성 공개, 규정 준수 및 기업 지배구조 평가에 대한 포괄적인 지원을 제공합니다. 이러한 수요는 주로 2024년 6,800개 이상의 기업이 CSRD(Corporate Sustainability Reporting Directive)에 따라 규정 준수 보고서를 제출한 유럽 연합과 같은 지역에서 의무적인 ESG 공개 규정의 시행이 증가함에 따라 촉진되었습니다.

2024년에 북미 지역에서는 14,500건 이상의 ESG 서비스 채택이 이루어졌으며, 유럽은 12,900건, 아시아 태평양 지역은 8,300건이 뒤를 이었습니다. ESG 데이터 보증은 모든 서비스 요청의 27%를 차지했으며, 이는 데이터 신뢰성에 대한 조사가 증가하고 있음을 반영합니다. 17,000개 이상의 기업이 이해관계자 및 주주와 협력하기 위해 ESG 전략 커뮤니케이션 서비스를 활용했으며, 9,400개 이상의 기업이 제3자 ESG 보증을 요청했습니다. ESG 데이터 처리에 AI와 자동화가 등장하면서 5,800개 기업이 ESG 분석 도구를 규정 준수 프로그램에 통합했습니다. 시장은 기업 투명성, 위험 감소, 지속 가능한 가치 창출의 중심이 되고 있습니다.

주요 결과

주요 드라이버 이유:규제 의무와 투자자 압력으로 인해 ESG 공개가 전 세계적으로 크게 증가하고 있습니다.

상위 국가/지역:북미는 2024년에 14,500개의 ESG 서비스 배포로 시장을 주도했습니다.

상위 세그먼트:ESG 보고서 준비는 전체 ESG 서비스 채택의 31% 이상을 차지했습니다.

ESG 보고 서비스 시장 동향

ESG 보고 서비스 시장은 규제 기관, 투자자 및 이해관계자의 큰 관심을 받으며 빠르게 발전하고 있습니다. 눈에 띄는 추세 중 하나는 AI 기반 ESG 보고 플랫폼의 채택이 증가하고 있다는 것입니다. 2024년에는 전 세계적으로 6,100개가 넘는 기업이 AI 도구를 활용하여 지속 가능성 데이터 처리를 간소화하고 수동 보고 오류를 21% 줄였습니다. 이러한 도구는 여러 관할권에 걸쳐 45,000개가 넘는 규정 준수 매개변수의 자동화를 지원했습니다.

또 다른 추세는 통합 ESG 및 재무 보고의 증가로, 12,600개 이상의 기업이 재무 및 비재무 공개를 통합된 연례 보고서로 결합했습니다. 이러한 통합 형식은 2023년 유럽 거래소에 상장된 기업의 76%에서 채택되었습니다. 5,300개 기업이 배포한 실시간 ESG 대시보드를 통해 경영진은 규정 준수 상태, 배출량 지표 및 다양성 통계를 모니터링할 수 있습니다.

2024년에는 7,200개 기업이 ESG 공개를 지속가능성 관련 대출 및 녹색채권 요건과 연결하면서 지속가능성 관련 보고도 추진력을 얻었습니다. 또한 ESG 벤치마킹 서비스를 사용하여 ESG 점수를 업계 동료와 비교하는 기업이 점점 더 늘어나고 있습니다. 2024년에는 4,900개 이상의 기업이 제3자 ESG 점수 프로그램에 참여했습니다.

16,200개 이상의 기업이 ESG 감사 및 공개를 처리하기 위해 제3자 컨설팅 업체에 참여하면서 ESG 보고 업무 아웃소싱이 더욱 두드러졌습니다. 이러한 변화는 규제 탐색을 위한 내부 역량이 제한되어 있는 중형 기업에서 특히 두드러졌습니다. ESG 교육 서비스는 특히 아시아 태평양 지역에서 규정 준수 및 보고 직원을 교육하기 위해 전 세계 2,100개 이상의 기업에서 활용되었습니다.

ESG 보고 서비스 시장 역학

드라이버

" ESG 공개에 대한 글로벌 규제 의무 확대"

ESG 보고 서비스 시장의 주요 동인 중 하나는 의무적인 ESG 공개 규정의 확산입니다. 2024년에는 9,800개 이상의 기업이 EU CSRD 규정 준수 프레임워크의 영향을 받았습니다. 마찬가지로, 미국 증권거래위원회(SEC)는 6,300개 이상의 공개 기업에 영향을 미치는 기후 정보 공개 요구 사항을 제안했습니다. 아시아에서는 일본과 싱가포르 같은 국가가 상장 기업 전체에 ESG 의무 사항을 시행했으며, 3,900개 이상의 기업이 영향을 받았습니다. 이러한 법적 프레임워크는 조직이 관할권 규정 준수 요구 사항을 충족하기 위해 ESG 보고 서비스를 채택하도록 유도합니다.

구속

" 표준화된 ESG 프레임워크 부족"

세계적인 모멘텀에도 불구하고, 보편적으로 받아들여지는 ESG 보고 표준의 부족은 여전히 ​​중요한 제약으로 남아 있습니다. 2023년에는 11,400개 이상의 기업이 GRI, SASB, TCFD와 같은 여러 프레임워크를 준수하면서 불일치를 보고했습니다. 표준의 다양성으로 인해 데이터 중복이 발생하고 보고의 복잡성이 증가했습니다. 4,700개 이상의 기업이 표준 적용의 불확실성으로 인해 ESG 보고 개시를 연기했습니다. 신흥 시장의 중소기업(SME)은 특히 어려움을 겪었으며, 67%는 프레임워크 선택에 대한 혼란을 도입 장벽으로 꼽았습니다.

기회

" ESG 보증 및 검증 서비스에 대한 수요 증가"

ESG 보증에 대한 수요가 급격히 증가했습니다. 2024년에는 9,400개가 넘는 기업이 ESG 데이터를 보장하기 위해 제3자 기업을 고용했습니다. 이는 2022년의 6,100개와 비교됩니다. 이해관계자들은 자본 배치 전에 검증된 지속 가능성 지표를 점점 더 요구하고 있습니다. 이러한 요구는 감사 회사와 컨설팅 회사가 ESG 데이터 검증 도구 및 프레임워크를 도입할 수 있는 기회를 열었습니다. 또한 3,800개 금융 기관은 프로젝트 자금 조달을 승인하기 전에 ESG 위험 공개에 대한 확인을 요구하기 시작했습니다. 이는 특히 다국적 기업 사이에서 ESG 서비스 포트폴리오에 높은 가치의 틈새 시장을 창출합니다.

도전과제

"ESG를 기존 엔터프라이즈 시스템과 통합"

ESG 시스템을 기존 재무 및 운영 소프트웨어와 통합하는 것은 여전히 ​​기술적 과제로 남아 있습니다. 2023년에는 레거시 ERP 시스템을 사용하는 기업의 62%가 ESG 데이터를 통합하는 기술 장벽에 직면했습니다. 3,500개 이상의 기업이 여러 부서에서 ESG 데이터를 통합하는 동안 데이터 매핑 및 품질 관리 문제에 직면했습니다. 또한 2,400개 기업이 배출 추적 도구를 조달 및 HR 플랫폼과 동기화하는 데 어려움을 겪고 있다고 보고했습니다. 이러한 통합 병목 현상은 실시간 분석을 지연시키고, 규정 준수 비용을 증가시키며, 내부 채택을 저해합니다.

ESG 보고 서비스 시장 세분화 

유형별

• ESG 기대 사항 해결: 2024년에는 7,600개 이상의 기업이 컨설팅 서비스를 활용하여 투자자 및 규제 기관의 ESG 기대 사항에 맞게 내부 관행을 조정했습니다. 이러한 서비스에는 ESG 중요성 평가, 이해관계자 매핑 및 규정 준수 격차 분석이 포함되었습니다.
• ESG 보고서 준비: 가장 많이 채택된 서비스인 ESG 보고서 준비는 2024년에 12,900개 이상의 기업에서 사용되었습니다. 이러한 서비스에는 GRI, SASB, CSRD와 같은 프레임워크에 맞춰 지속 가능성 보고서 초안 작성이 포함되었으며 디지털 플랫폼을 통해 제출된 6,200개의 보고서가 포함되었습니다.
• ESG 데이터 보장: 9,400개 이상의 기업에서 탄소 배출, 이사회 다양성 및 노동권 지표 검증에 중점을 둔 제3자 보증 서비스를 이용했습니다. 보증된 보고서의 78%가 공공 등록 기관이나 투자자 관계 플랫폼에 제출되었습니다.
• ESG 전략 커뮤니케이션: 2024년에는 8,100개 이상의 조직이 내부 및 외부 ESG 커뮤니케이션 전략을 개발했습니다. 이러한 노력에는 투자자 프레젠테이션 준비, ESG 브랜딩 캠페인, 기업 지속 가능성 약속을 명확히 하기 위한 이사회 차원의 메시지 준비가 포함되었습니다.
• 기타: 약 3,000개 회사가 디지털 대시보드, 교육 서비스 및 ESG 분석 도구를 사용했습니다. 여기에는 대화형 ESG 시각화 플랫폼, 직원 기술 향상 프로그램, 기후 위험에 대한 시나리오 모델링 도구가 포함되었습니다.

애플리케이션별

• 금융 산업: 11,600개 이상의 금융 기관이 포트폴리오 지속 가능성 평가, 녹색 금융 준수 및 ESG 연계 신용 평가를 위해 ESG 서비스를 채택했습니다. 은행과 자산 관리자는 이 부문에서 ESG 채택의 72%를 차지했습니다.
• 소비자 및 소매: 약 7,200개의 소매 브랜드가 제품 수명 주기, 윤리적 소싱 및 노동 관행을 다루는 ESG 공개를 구현했습니다. 이들 기업 중 65%는 ESG 결과를 소비자 브랜딩 및 충성도 이니셔티브와 연관시켰습니다.
• 산업 제조: 2024년에 6,800개가 넘는 제조 회사가 ESG 서비스를 활용하여 배출, 에너지 사용 및 폐기물 처리를 추적했습니다. 4,500개 이상의 보고서에서 공급망 운영이 환경에 미치는 영향을 공개했습니다.
• 에너지 및 천연 자원: 5,400개가 넘는 에너지 회사가 화석 연료 전환, 생물 다양성 영향 및 물 사용과 관련된 투자자 공개 요구 사항을 충족하기 위해 ESG 감사를 채택했습니다. 3,300개 이상의 보고서가 제3자 감사를 통해 검증되었습니다.
• 부동산: 4,200개의 부동산 회사가 ESG 보고를 개발 제안, 친환경 건물 인증 및 이해관계자 참여 프로세스에 통합했습니다. 이들 회사 중 60%는 보고서를 TCFD 및 LEED 표준에 맞춰 조정했습니다.
• 기타: IT, 의료 및 공공 부문 분야의 3,000개 이상의 기업이 디지털 규정 준수, 지역 사회 영향 공개 및 규제 제출을 위해 ESG 서비스를 활용했습니다.

ESG 보고 서비스 시장 지역 전망

• 북아메리카

 14,500건의 서비스 참여를 차지했으며, 미국이 주도하여 11,400건의 채택을 기록했습니다. 주요 기여자에는 예상되는 SEC 기후 정보 공개 의무에 대응하는 공개 기업이 포함되었습니다. 7,200개 이상의 기업이 ESG 데이터 준비 및 보증을 제3자에게 아웃소싱했습니다. S&P 500 상장 기업은 서비스 사용자의 68%를 차지했습니다.

• 유럽

이 지역에서는 CSRD 및 EU 분류법 규정에 따라 2024년에 12,900건의 채택이 보고되었습니다. 독일, 프랑스, ​​네덜란드가 상위 국가였으며 8,300개 이상의 기업이 EU를 준수하는 ESG 공개를 제출했습니다. 통합보고와 의무검증이 보편화되어 5,700개 기업이 이중보고제도를 도입하고 있습니다.

• 아시아태평양

8,300건의 서비스 참여를 기록했으며, 그 중 일본이 2,700건, 인도가 2,100건을 기록했습니다. ESG 채택은 싱가포르와 일본의 스튜어드십 코드의 규제 업데이트에 의해 촉진되었습니다. 약 3,100개 기업이 디지털 ESG 플랫폼을 사용했으며, 1,800개 기업이 수출 규정 준수 보증을 받았습니다.

• 중동 및 아프리카

이 지역은 2024년에 3,400건의 참여로 관심이 높아졌습니다. UAE와 남아프리카공화국은 각각 1,900건과 870건의 참여로 이 지역을 주도했습니다. 에너지 회사는 사용자의 52%를 구성하여 탄소 전환 전략과 지역 사회에 미치는 영향을 보고합니다.

최고의 ESG 보고 서비스 회사 목록

• PwC
• 어이
• 딜로이트
• KPMG
• RSM 글로벌
• 크로우
• 그랜트 손튼
• 체리 베카르트
• BDO
• 콘레즈닉
• CBIZ
• CLA(클리프턴라슨앨런)
• 아이스너암퍼
• 모스 아담스
• 크롤
• 스미스 앤 윌리엄슨
• 엑스페리안
• 리피니틴
• RPS 그룹
• Rödl Langford de Kock LLP

점유율이 가장 높은 상위 2개 회사

PwC:2024년에 PwC는 ESG 보고를 위해 전 세계 4,100개 이상의 고객에게 서비스를 제공했으며, 금융 및 보증 서비스에 중점을 둔 2,700건의 계약을 체결했습니다.

딜로이트:Deloitte는 ESG 리스크 모델링, 공급망 지속 가능성 매핑 및 TCFD 조정 공개를 전문으로 하는 3,900개 이상의 기업을 지원했습니다.

투자 분석 및 기회

ESG 보고 서비스 시장은 특히 금융 기관, 사모 펀드 회사 및 다국적 기업으로부터 상당한 투자를 유치하고 있습니다. 2024년에는 ESG SaaS 플랫폼, 데이터 분석 엔진 및 보증 소프트웨어에 초점을 맞춘 3,700개 이상의 벤처 캐피탈 거래가 이루어졌습니다. 평균 거래 규모는 410만 달러였으며, 특히 AI 기반 지속 가능성 스코어카드와 실시간 보고 엔진에 중점을 두었습니다.

대기업은 내부 ESG 부서와 보고 인프라를 개발하기 위해 전 세계적으로 54억 달러 이상을 투자했습니다. 예를 들어, 2,200개 기업이 2023년부터 2024년 사이에 사내 지속 가능성 팀을 설립했습니다. 이와 대조적으로 6,300개 기업은 아웃소싱 ESG 서비스 계약을 선택했으며 전체 스펙트럼 서비스에 대한 다년 계약이 26% 증가했습니다.

4,900개의 다국적 기업이 공급업체 지속 가능성 평가가 포함된 보고 솔루션을 모색하면서 공급망을 위한 ESG 통합에서 기회가 나타났습니다. ESG 블록체인 도구를 제공하는 스타트업은 2023년과 2024년에 600회 이상의 자금 조달 라운드를 받았습니다.

동남아시아와 동유럽의 신흥 시장은 ESG 규정 준수 스타트업, 특히 중소기업을 지원하는 스타트업의 온상이 되었습니다. 2024년에는 베트남, 폴란드, 필리핀 전역에서 1,200개의 스타트업이 운영되어 저렴한 ESG 규정 준수 키트를 제공했습니다. EU와 아시아의 공공-민간 파트너십은 ESG 인프라 프로젝트에 32억 달러 이상을 기여하여 투자 수단을 더욱 확대했습니다.

신제품 개발

ESG 보고 서비스 시장에서는 2023년과 2024년에 620개 이상의 새로운 디지털 제품과 솔루션이 출시되었습니다. 여기에는 ESG 대시보드, 규정 준수 자동화 도구, 데이터 보증 플랫폼, ESG 공개를 위한 산업별 템플릿이 포함되었습니다.

2024년에는 180개 이상의 기업이 기존 ERP 시스템을 위한 ESG 통합 모듈을 출시하여 조달 및 HR 데이터베이스에서 ESG 지표의 원활한 흐름을 가능하게 했습니다. 이 모듈은 전 세계적으로 3,700개 회사에서 채택되었습니다. 2023년에 출시된 클라우드 네이티브 ESG 플랫폼은 지속 가능성 KPI의 실시간 시각화를 제공했으며 2,900개 이상의 기업에 배포되었습니다.

기업들은 이해관계자 그룹 전반에 걸쳐 100개 이상의 매개변수를 스캔할 수 있는 AI 기반 중요성 평가 도구를 개발했습니다. 1,500개 이상의 기업이 2024년 보고 주기에 이러한 도구를 사용했습니다. 또한 다국어 ESG 공개 생성기가 도입되어 글로벌 기업이 16개 이상의 언어로 규정 준수 보고서를 생성할 수 있습니다.

디지털 트윈 기반 ESG 시나리오 플래너는 1,200개 기업이 다양한 규제 상황에서 기후, 사회, 거버넌스 위험을 시뮬레이션하도록 도왔습니다. 또한 2024년에는 플러그 앤 플레이 보증 API가 출시되어 ESG 소프트웨어가 감사 및 보증 제공업체와 직접 연결할 수 있게 되었습니다.

5가지 최근 개발 

• PwC는 2024년에 2,200명의 고객이 이해관계자 분석에 사용하는 AI 기반 ESG 중요성 엔진을 출시했습니다.
• EY는 프랑크푸르트에 글로벌 ESG 보증 허브를 확장하여 보증 및 검증 서비스를 통해 1,600개 이상의 고객을 지원했습니다.
• Deloitte는 1,800개의 중소기업이 보고서 생성을 위해 채택한 SME용 ESG 클라우드 툴킷을 도입했습니다.
• Grant Thornton은 2023년에 유럽과 아시아의 980개 제조 회사에 배포된 모듈식 ESG 리스크 대시보드를 출시했습니다.
• KPMG는 AI 제공업체와 협력하여 ESG 데이터 무결성을 향상하고 1,300개 금융 회사의 정확한 범위 3 배출 보고를 지원했습니다.

ESG 보고 서비스 시장의 보고서 범위

ESG 보고 서비스 시장에 대한 이 종합 보고서는 서비스 유형, 산업 애플리케이션, 지역 성과 및 경쟁 벤치마킹에 대한 심층 분석을 제공합니다. 2024년에 시장은 전 세계적으로 41,000개 이상의 기업 채택을 차지했으며 이는 필수 및 자발적 ESG 이니셔티브를 모두 나타냅니다.

이 보고서에는 5가지 주요 서비스 유형에 대한 데이터가 포함되어 있으며 120,000건이 넘는 고객 서비스 참여를 추적합니다. 애플리케이션 분석은 특정 사용 사례, 보고서 양 및 보증 수준을 갖춘 6개 부문에 걸쳐 있습니다. 지역 범위에는 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 MEA로 구분된 25개 국가의 성과가 요약되어 있습니다.

회사 분석은 클라이언트 기반, 혁신 속도 및 보증 기능 전반에 걸쳐 20개의 최고 서비스 제공업체를 벤치마킹합니다. 투자 및 신제품 개발 섹션에서는 3,700건 이상의 자금 거래와 620건의 제품 혁신을 강조합니다. 또한 이 보고서는 2023년부터 2024년까지 실제 ESG 서비스 발전을 강조하는 5가지 사례 기반 개발을 다루고 있습니다.

데이터 지표에는 고객 수, 서비스 분석, 지역 분포, 산업 침투 등이 포함되어 이해관계자, 투자자 및 기업 의사 결정자에게 실행 가능한 통찰력을 제공합니다.