내시경 장비 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(내시경(유연성, 강성, 캡슐) 시각화 시스템, 내시경 초음파, 흡입기 유형), 애플리케이션별(위장(GI) 내시경, 복강경, 산부인과 내시경, 관절경, 비뇨기과 내시경 (방광경검사), 기관지경검사, 종격동경검사, 검이경검사), 지역적 통찰 및 2033년 예측

내시경 장비 시장 개요

내시경 장비 시장 규모는 2024년 82억 4,912만 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2033년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.9% 성장하여 2033년까지 1억 2,740.26만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

내시경 장비 시장은 2024년 전 세계적으로 7,840만 건 이상의 내시경 시술이 수행되면서 현대 진단 및 치료 의료의 초석이 되었습니다. 이 수치는 2023년에 비해 670만 건 증가한 것으로, 전 세계적으로 최소 침습 기술에 대한 상당한 의존도가 있음을 나타냅니다. 시장에는 유연하고 견고한 내시경, 캡슐 기반 장치, 내시경 초음파 시스템 및 고화질 시각화 플랫폼을 포함한 광범위한 장치가 포함됩니다. 2024년 기준 북미 지역의 내시경 시술 건수는 2,310만 건이 넘었고, 아시아 태평양 지역은 1,960만 건으로 그 뒤를 이었습니다.

위장내시경은 전체 시술의 42% 이상을 차지해 가장 빈번한 시술을 나타냈다. 인구 고령화와 대장암, 위식도 역류 등의 만성질환이 증가함에 따라 내시경 솔루션에 대한 전 세계적인 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 2024년에는 5,200개 이상의 병원이 AI 지원 시각화 및 로봇 내시경 플랫폼을 포함하도록 내시경 시스템을 업그레이드했으며, 이는 임상 워크플로우의 정확성과 효율성을 향한 광범위한 변화를 반영합니다. 1,000개 이상의 기업이 R&D 또는 제조에 종사하고 있는 가운데 내시경 장비 시장은 고해상도, 일회용, 연결형 장치로 빠르게 진화하고 있습니다.

주요 결과

주요 드라이버 이유: 위장 및 비뇨기과 질환의 유병률이 증가하고 있습니다.

상위 국가/지역: 2024년에는 북미가 2,310만 건이 넘는 내시경 시술로 선두를 달리고 있습니다.

상위 세그먼트: 위장관 내시경 검사는 전체 시술의 42%를 차지하는 최상위 부문이었습니다.

내시경 장비 시장 동향

2024년 내시경 장비 시장은 기술 혁신, 시술량 증가, 외래환자 및 외래 수술 환경으로의 전환 증가에 의해 지배되었습니다. 일회용 내시경은 특히 기관지경, 비뇨기과, 위장관 시술 등 전 세계적으로 930만 개가 넘는 일회용 내시경이 사용되면서 상당한 추진력을 얻었습니다. 이러한 추세는 특히 팬데믹 이후 프로토콜에 따른 교차 오염 및 엄격한 감염 관리 표준에 대한 우려로 인해 발생했습니다.

2024년에는 37,000개 이상의 수술 시설에 HD 및 4K 시각화 시스템이 채택되어 기존 아날로그 및 SD 장치를 대체했습니다. 또한 전 세계 15,400개 이상의 병원이 폴립, 병변 및 조직 이상을 실시간으로 식별할 수 있는 AI 기반 이미지 향상 모듈을 통합했습니다. 캡슐 내시경은 2024년 소장 및 식도 시각화를 위해 460만 개가 넘는 캡슐을 삼키는 등 사용량이 21% 증가했습니다.

통합 내시경 및 로봇 시스템을 갖춘 하이브리드 수술 세트의 수가 증가하여 전 세계적으로 설치 수가 2,900개를 넘어섰습니다. 이러한 시스템을 통해 복강경 작업 흐름과 로봇 작업 흐름 간의 원활한 전환이 가능해졌습니다. 또한 원격 내시경 플랫폼은 주로 아시아 태평양 및 사하라 이남 아프리카 전역의 농촌 지역에서 120만 건 이상의 원격 진료에 사용되었습니다.

당일 수술로 전환하면서 미국에서만 18,000개가 넘는 외래 수술 센터에서 소형 내시경 타워와 이동식 시각화 카트를 사용했습니다. 유럽에서는 이산화탄소 주입기의 채택이 증가하여 기존 공기 주입기에 비해 GI 시술 중 환자의 불편함이 47% 감소했습니다.

내시경 장비 시장 역학

운전사

"최소 침습적 진단 및 치료에 대한 수요가 증가하고 있습니다."

2024년에는 전 세계적으로 7,840만 건 이상의 내시경 절차가 수행되었으며, 그 중 58% 이상이 진단 목적으로 수행되었습니다. 인구 노령화와 만성질환 발병률 증가로 인해 이러한 수요가 크게 증가했습니다. 대장내시경을 이용한 대장암 검진은 미국에서 18% 증가해 1,680만 명을 넘어섰습니다. 내시경 검사는 입원 기간과 수술 후 회복 시간을 최대 45%까지 줄일 수 있어 대부분의 의료 전문 분야에서 선호되는 진단 접근법이 되었습니다. 일본에서는 2024년에만 270만 건이 넘는 상부 위장관 내시경 검사가 시행되었습니다. 영상유도 및 AI 강화 내시경 기술의 발전으로 위암과 대장암의 조기 발견률도 임상 결과가 33% 향상되었습니다.

제지

"초기 장비 및 유지 관리 비용이 높습니다."

내시경 검사는 임상적 이점을 제공하지만 비용은 여전히 ​​중요한 장애물로 남아 있습니다. 새로운 내시경 타워의 평균 비용은 전문 분야와 포함된 액세서리에 따라 $78,000에서 $122,000 사이입니다. 2024년에는 전 세계적으로 7,800개 이상의 병원이 예산 제약으로 인해 장비 업그레이드를 연기했습니다. 또한 타워당 연간 최대 9,500달러에 달하는 유지 관리 계약으로 인해 저소득 및 중간 소득 국가의 의료 서비스 제공업체에 추가적인 부담이 가중됩니다. 아프리카와 남아시아의 진료소 중 38% 이상이 이러한 문제로 인해 중고 또는 리퍼브 장치에 의존하여 최신 진단 기능에 대한 접근성이 떨어지고 절차 정확도가 감소했습니다.

기회

"AI와 로봇보조 내시경의 확장."

인공지능과 로봇 플랫폼이 내시경 시장에 변화를 가져올 기회로 떠올랐습니다. 2024년에는 유럽 전역의 420개 이상의 병원이 대장 폴립에 대한 AI 지원 감지 시스템을 구현하여 선종 감지율이 평균 29% 증가했습니다. 전동 캡슐 내시경 및 조이스틱으로 제어되는 유연한 내시경과 같은 로봇 내시경 시스템은 전 세계적으로 700개가 넘는 고급 의료 센터에 배포되었습니다. 정밀 제어와 자율 항법의 결합은 특히 신경외과 및 중재적 기관지경술 분야에서 결과를 향상시킬 것으로 예상됩니다. 2024년 현재 로봇 내시경 구성 요소 및 비전 알고리즘에 대해 160개 이상의 특허가 출원되어 지속적인 혁신과 투자자의 관심을 나타냈습니다.

도전

"숙련된 인력 및 학습 곡선이 부족합니다."

수요 증가에도 불구하고 훈련된 내시경 전문가의 가용성은 여전히 ​​문제로 남아 있습니다. 2024년에는 영국에서 자격을 갖춘 내시경 의사 부족으로 인해 11,300건 이상의 시술이 지연되었습니다. 의사가 대장내시경 검사에 능숙해지기 위한 평균 학습 곡선은 200개의 감독 절차를 초과합니다. 내시경 초음파(EUS) 및 ERCP와 같은 복잡한 도구에는 훨씬 더 광범위한 교육이 필요합니다. 또한 AI 소프트웨어, 전동 제어 시스템 등 2024년에 도입된 신기술의 80% 이상이 기존 직원의 재교육을 필요로 했습니다. 개발도상국에서는 시뮬레이션 실험실과 인증된 교육 프로그램의 가용성이 제한되어 있어 광범위한 채택이 계속해서 방해를 받고 있습니다.

내시경 장비 시장 세분화 분석

유형별

• 내시경(플렉시블, 리지드, 캡슐): 연성 내시경은 2024년 전체 내시경 사용의 59% 이상을 차지했으며 전 세계적으로 4,500만 개 이상이 사용되었습니다. 주로 복강경 수술과 정형외과 수술에 사용되는 강성 내시경은 1,800만 건의 시술을 차지했습니다. 캡슐내시경 사용량은 특히 소장 시각화 분야에서 460만 개로 증가했으며, 중국, 미국, 인도가 채택을 주도했습니다.
• 시각화 시스템: 2024년에는 HD 및 4K 이미징 타워를 포함하여 전 세계적으로 78,000개 이상의 시각화 시스템이 활성화되었습니다. 약 15,400개 유닛에 AI 지원 감지 및 디지털 줌 기능이 탑재되었습니다. 독일과 한국의 병원에서는 조직 분화 강화를 위해 이중 광원 시스템을 널리 채택했습니다.
• 내시경 초음파(EUS): 내시경 초음파 시스템은 종양학 및 췌장 진단에 적용되어 2024년에 130만 건 이상의 시술에 사용되었습니다. 일본과 미국은 EUS 유도 미세침 흡인(FNA) 시술을 합쳐 600,000건이 넘었습니다.
• 주입기: 2024년에는 89,000개가 넘는 주입기가 임상에 사용되었으며, 그 중 62%가 복강경 검사 및 GI 시술을 위한 CO 전달을 지원했습니다. 유럽은 환자의 불편함과 회복 시간을 줄이는 데 중점을 두고 고급 흡입기 배포를 주도했습니다.

애플리케이션 별

• 위장관(GI) 내시경 검사: 2024년에 GI 내시경 검사는 전 세계적으로 3,300만 건이 넘는 시술을 차지했습니다. 대장내시경은 위장관 내시경 검사 용량의 53%를 차지했고, 상부 위장관 내시경이 31%로 그 뒤를 이었습니다. 미국에서만 1,680만 건의 위장관 시술을 실시했고, 중국은 920만 건을 시행했습니다.
• 복강경검사: 전 세계적으로 1,520만 건 이상의 복강경 수술이 시행되었으며 담낭절제술, 충수절제술, 탈장 복구 분야에 적용되었습니다. 인도와 브라질은 합쳐서 210만 건이 넘는 복강경 수술에 기여했습니다.
• 산부인과 내시경 검사: 2024년에는 자궁경 검사 및 나팔경 검사를 포함하여 490만 건 이상의 시술이 수행되었습니다. 유럽은 170만 명을 차지했으며, 독일과 프랑스가 이 지역을 주도했습니다.
• 관절경: 주로 무릎과 어깨 관절에 대해 전 세계적으로 630만 건 이상의 관절경 시술이 완료되었습니다. 미국에서만 이러한 시술 중 240만 건을 시행했으며 그 중 110만 건은 ACL 재건과 관련이 있습니다.
• 비뇨기과 내시경(방광경): 비뇨기과는 2024년에 510만 건 이상의 내시경 시술을 차지했습니다. 방광경이 가장 일반적이었으며, 북미에서만 290만 건 이상의 사례가 수행되었습니다.
• 기관지경 검사: 전 세계 기관지경 검사 절차는 2024년 중국과 미국을 중심으로 420만 건을 초과했습니다. 일회용 기관지경은 주로 ICU 및 감염 환경에서 38%의 사례에서 사용되었습니다.
• 종격동경 검사: 2024년에 전 세계적으로 510,000건이 넘는 종격동경 검사 절차가 시행되었습니다. 일본과 독일이 92,000건 이상의 통합 절차를 주도했습니다.
• 검이경검사: 2024년 외래환자 환경에서 810만 건 이상의 검이경 검사가 수행되었으며, 소아과 응용 프로그램이 주로 사용되었습니다.

내시경 장비 시장 지역별 전망

• 북아메리카

북미는 2024년에도 내시경 장비 시장을 계속 장악하여 2,310만 건 이상의 시술을 수행하고 14,000개 이상의 내시경 시술실을 보유하고 있습니다. 미국은 기계 학습 탐지 소프트웨어를 사용하는 920개 센터에서 로봇 및 AI 보조 내시경 채택을 주도했습니다. 캐나다는 농촌 원격 내시경 검사에 중점을 두고 180,000건의 가상 내시경 평가를 완료했습니다.

• 유럽

유럽에서는 2,140만 건의 시술이 이루어졌으며, 독일, 영국, 프랑스가 합해 1,260만 건 이상을 기여했습니다. 유럽 ​​내 8,600개 이상의 병원이 4K 이미징 시스템으로 업그레이드되었습니다. 캡슐 내시경 검사는 스칸디나비아 국가에서 높은 채택률을 보였으며, 2024년에는 캡슐 플랫폼을 사용하여 340,000건 이상의 시술을 수행했습니다.

• 아시아 태평양

아시아 태평양 지역에서는 1,960만 건이 넘는 내시경 시술이 보고되었으며, 일본, 중국, 인도가 이 지역을 주도했습니다. 2024년에 인도의 3,200개 이상의 새로운 외래 센터에 내시경 타워가 통합되었습니다. 중국은 국내 및 수출 시장을 지원하기 위해 국내에서 110만개 이상의 내시경 캡슐을 생산했습니다.

• 중동 및 아프리카

중동 및 아프리카는 2024년에 610만 건의 시술을 실시했습니다. UAE와 사우디아라비아는 위장병학과 비뇨기과에 중점을 두고 총 140만 건 이상의 시술을 실시했습니다. 남아프리카공화국은 공립병원의 140개 이상의 내시경실을 업그레이드했으며, 케냐와 이집트는 700명의 새로운 내시경 의사를 위한 지역 교육 프로그램을 시작했습니다.

최고의 내시경 장비 회사 목록

• 올림포스 산
• 칼 스토르츠
• 스트라이커
• 보스턴 사이언티픽
• 에티콘
• 후지필름
• 메드트로닉
• 호야
• 스미스 앤 네퓨
• 리차드 울프 GmbH
• 쿡 메디컬
• 코젠틱스 메디컬
• 비브라운

점유율이 가장 높은 상위 2개 회사

올림포스 산: 올림푸스는 2024년 110개 이상의 국가에서 운영되는 유연 및 GI 내시경 분야에서 전 세계 43% 이상의 점유율을 차지하며 시장을 주도했습니다.

칼 스토르츠: Karl Storz는 경성 내시경 및 복강경 시각화 분야에서 상당한 우위를 점하며 전 세계 18,000개 병원에 120,000개 이상의 장치를 공급했습니다.

투자 분석 및 기회

디지털 전환, AI 통합, 지역 확장을 목표로 내시경 장비 부문에 대한 전 세계 투자는 2024년 약 72억 달러에 달했습니다. 북미는 주로 외래 환자 센터와 로봇 내시경 플랫폼에 대한 투자 중 28억 달러 이상을 차지했습니다. 캘리포니아에서는 7개 사립 병원이 협력하여 2024년에 1억 6천만 달러 규모의 AI 내시경 연구 허브를 개설했습니다.

유럽에서는 19억 유로 이상의 자본이 유입되었으며, 독일은 4K 및 AI 호환 시스템으로 전환하는 2,300개 병원을 지원하는 전국적인 보조금 제도를 시작했습니다. 아시아에서는 일본과 중국이 캡슐 내시경 생산에 막대한 투자를 했으며, 중국은 6개 도시에 걸쳐 국내 제조에 34억 엔을 할당했습니다.

사모 펀드와 벤처 캐피털은 전동식, 유연성 또는 일회용 내시경을 개발하는 180개 이상의 스타트업에 13억 달러 이상의 자금을 지원했습니다. 인도에서는 농촌 건강 캠프를 위한 저비용 내시경 시각화에 초점을 맞춘 진단 스타트업 34개에 2억 2천만 달러를 투자했습니다. 또한, 125개의 내시경 훈련 센터를 건립하기 위해 민관 파트너십을 통해 2억 8천만 달러를 투자하여 아프리카에서 새로운 기회가 나타났습니다.

신제품 개발

2024년에는 유연, 고정, 로봇 범주 전반에 걸쳐 110개 이상의 새로운 내시경 기술이 출시되었습니다. 올림푸스는 향상된 백색광 및 NBI 기능을 갖춘 모듈형 비디오 내시경 시스템을 출시하여 병변 가시성을 38% 향상시켰습니다. Karl Storz는 관절경 및 복강경을 위한 이중 용도 내시경을 출시하여 수술실의 장치 재고를 줄였습니다.

Boston Scientific은 전 세계적으로 27,000건 이상의 ERCP 절차에 배포된 일회용 십이지장경을 공개했습니다. 메드트로닉이 3축 네비게이션과 AI 기반 이상 징후 감지 기능을 갖춘 캡슐 내시경을 출시했다. 일본에서 Fujifilm은 외래 수술 센터에서 사용할 수 있도록 준비 시간이 22% 단축되고 시야각이 개선된 소형 GI 내시경을 개발했습니다.

로봇 보조 내시경은 2024년에 70개 이상의 새로운 로봇 프로토타입이 출시되면서 입지를 굳혔습니다. 스타트업은 현장 진단을 위해 스마트폰 장치와 호환되는 조이스틱으로 제어되는 기관지경 및 원격 내시경 인터페이스를 출시했습니다. 관내 압력에 대한 실시간 피드백이 가능한 센서 내장형 흡입기도 출시되었습니다.

5가지 최근 개발 

• 올림푸스는 전 세계 3,200개 이상의 센터에 배포된 TXI 및 RDI 이미징 기능을 갖춘 차세대 내시경 시스템인 EVIS X1을 출시했습니다.
• Stryker는 미국 정형외과 센터 1,100곳에 설치된 4K 선명도의 무선 관절경 시각화 시스템을 출시했습니다.
• Boston Scientific은 2024년 3월 EXALT 모델 B 일회용 기관지경에 대한 FDA 승인을 받았습니다.
• 후지필름은 아시아 지역 780개 이상의 진료소에서 채택한 ELUXEO Lite LED 이미징 플랫폼을 출시했습니다.
• Karl Storz는 인도 제조 시설을 확장하여 내시경 생산 능력을 300,000평방피트 추가했습니다.

내시경 장비 시장 보고서 범위

이 보고서는 2024년 현재 내시경 시스템을 사용하는 80개 이상의 국가와 120,000개 이상의 의료 시설을 분석하여 전 세계 내시경 장비 시장에 대한 심층적인 내용을 제공합니다. 범위에는 장치 유형(유연형, 강성, 캡슐, 시각화 시스템, 초음파 및 흡입기)뿐만 아니라 GI, 비뇨기과, 산부인과, 호흡기 및 이비인후과 시술과 같은 응용 분야별 세분화가 포함됩니다.

이 보고서는 AI 지원 진단, 일회용 내시경, 원격 내시경의 증가와 같은 동향을 포착합니다. 여기에는 2024년 7,840만 개가 넘는 글로벌 시술에 대한 데이터가 지역별 분석 및 성과 지표와 함께 포함됩니다. 혁신 파이프라인을 평가하기 위해 1,000개 이상의 회사 프로필과 420개 이상의 R&D 프로젝트를 분석했습니다.

적용 범위는 비용 분석, 인프라 침투, 교육 요구 사항 및 장비 수명주기까지 확장됩니다. 이 보고서는 제품 가용성 및 액세스를 형성하는 투자, 파트너십 및 규제 승인을 평가합니다. 이는 병원, ASC 및 진단 실험실 전반에 걸쳐 벤치마크를 제공하여 공급망 전반의 이해관계자를 위한 데이터 기반 의사 결정을 지원합니다.