고용 서비스 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(임시 채용, 영구 채용, 채용 프로세스 아웃소싱(RPO)), 애플리케이션별(인적 자원, 채용, 노동 서비스, 인재 관리), 지역 통찰력 및 2033년 예측

고용 서비스 시장 개요

고용 서비스 시장 규모는 2024년 1,327만 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2033년까지 CAGR 4.96% 성장하여 2033년까지 2,052만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

글로벌 고용 서비스 시장은 여러 산업 전반에 걸쳐 인력 이동성과 노동 수요 변동을 지원하면서 크게 발전했습니다. 2023년에는 전 세계적으로 1억 3900만 명 이상의 사람들이 고용 서비스 회사를 통해 일자리에 배치되었으며, 이는 전년도에 비해 12% 증가한 수치입니다. 임시 직원 서비스는 전체 배치의 약 60%를 차지하며, 이는 1년 내에 실행된 계약이 8,300만 개 이상에 해당합니다. 의료, IT, 제조, 소매 등 다양한 부문에 걸쳐 영구 채용 배정이 2,700만 개를 초과했습니다.

미국에서는 16,000개 이상의 직업 소개소가 활동하고 있으며 매년 1,300만 명 이상의 근로자를 배치하고 있으며 의료 및 교통이 전체 수요의 32%를 차지합니다. 유럽에서는 에이전시를 통해 매년 4,600만 명 이상의 개인을 고용하고 있으며, 독일, 프랑스, ​​영국이 이 지역 인력 활동의 60% 이상을 담당하고 있습니다. 아시아 태평양 지역에서는 일본과 인도가 전문 고용 서비스를 통해 배치된 2,100만 명 이상의 근로자로 시장을 선도하고 있습니다.

전 세계적으로 480,000명 이상의 채용 담당자가 활동하고 있으며, 디지털 혁신을 통해 채용 프로세스의 62%가 온라인 플랫폼을 통해 완료될 수 있게 되었습니다. AI 기반 인재 확보 도구는 2023년에 27억 개가 넘는 이력서 심사를 처리하여 모든 주요 업종에서 채용 시간을 37% 단축했습니다. 이는 고용주가 인재 확보 및 인력 유연성을 관리하는 방식을 변화시켰습니다.

주요 결과

운전사:유연한 노동력 및 임시 인력 배치 솔루션에 대한 수요가 증가하면서 2023년에는 전 세계적으로 8,300만 개 이상의 계약이 체결되었습니다.

국가/지역:미국은 연간 1,300만 개 이상의 배치로 선두를 달리고 있으며 이는 전 세계 전체의 약 9.4%를 차지합니다.

분절:임시 인력은 글로벌 배치의 60%를 차지하며, 이는 연간 8,300만 명의 근로자를 지원하는 것과 같습니다.

고용 서비스 시장 동향

고용 서비스 시장은 노동법 변화, 디지털화, 전문 기술에 대한 고용주 요구로 인해 변화하는 변화를 겪었습니다. 2023년에는 전 세계적으로 4,800만 개 이상의 취업 알선이 자동화 시스템을 통해 완료되어 2021년에 비해 취업 속도가 44% 향상되었습니다. AI 및 기계 학습 도구는 27억 개가 넘는 이력서를 선별하여 구직자 매칭 정확도를 31% 개선하고 평균 채용 주기를 21일에서 13일로 단축했습니다.

2023년에는 2,200만 명의 직원이 가상 또는 하이브리드 역할에 배치되면서 원격 인력 배치가 급증했습니다. 북미에서는 원격 역할이 전체 전문 인력 배치의 34%를 차지했으며, IT 및 고객 서비스 부문이 그 점유율의 54%를 차지했습니다. 한편, 계약 인력 서비스를 제공하는 전문 플랫폼을 통해 500만 명 이상의 프리랜서가 고용주와 연결되었습니다.

다양성 채용도 두드러졌습니다. 전 세계적으로 기술 역할을 맡은 여성의 배치는 전년 대비 26% 증가하여 840만 개가 넘었습니다. 마찬가지로, 50세 이상 근로자의 고용은 19% 증가했으며, 620만 명 이상의 전문가가 채용 회사를 통해 인력에 다시 합류했습니다.

유럽에서는 기술 부족으로 인해 국경 간 배치가 21% 증가했으며, 특히 의료, 건설, 숙련 무역 분야에서 더욱 그렇습니다. 독일만 해도 2023년에 380만 개가 넘는 외국인 계약직 근로자 배치를 촉진했습니다. 아시아 태평양 지역에서는 인도의 IT 및 아웃소싱 산업이 890만 개 배치를 주도한 반면, 일본은 숙련된 노인 근로자에 ​​대한 수요를 유지하여 210만 명 이상의 퇴직자를 유연한 역할에 배치했습니다.

디지털 온보딩은 또 다른 상승 추세입니다. 현재 고용 서비스 회사의 75% 이상이 전자 서명 및 문서 확인 포털을 제공하여 행정 처리 시간을 42% 단축합니다. 이제 배경 조사와 기술 평가가 배치의 68%에서 자동화되었습니다.

공연 경제로 인해 채용 회사는 프로젝트 기반 서비스를 제공하게 되었습니다. 2023년에는 고용 서비스 제공업체를 통해 1,800만 명 이상의 공연 근로자가 고용되었으며, 이는 전년도보다 15% 증가한 수치입니다. 이는 주문형 배송, 물류, 고객 지원 역할이 지배적인 도시 중심부에서 특히 중요합니다.

이러한 추세는 고용 서비스 시장이 더 이상 대량 채용에 국한되지 않고, 이제 전략적 인재 솔루션, 실시간 기술 가용성, 산업 전반에 걸쳐 민첩성과 효율성을 지원하는 기술 기반 배치에 초점을 맞추고 있음을 나타냅니다.

고용 서비스 시장 역학

고용 서비스 시장 역학은 고용 서비스 산업의 행동, 성장, 과제 및 발전에 적극적으로 영향을 미치는 내부 및 외부의 핵심 세력을 나타냅니다.

운전사

"규제개혁과 노동시장 유연성 요구"

전 세계적으로 정부 정책 프레임워크는 인력 유연성을 강조해 왔습니다. 2023년에는 28개국에서 시간제 계약과 임시 배치를 허용하도록 노동 규정을 업데이트했습니다. 이로 인해 임시 직원이 19% 증가하여 전 세계적으로 8,300만 개 이상의 계약직 자리가 채워졌습니다. 미국에서는 노동 개혁으로 공공 부문 내 단기 취업이 14% 증가하여 총 180만 개의 새로운 일자리가 창출되었습니다. 유럽에서는 24개 EU 국가가 국경 간 고용을 촉진하는 지침을 도입하여 양국 간 배치를 21% 늘렸습니다. 이는 의료 및 건설 분야에서 추가로 960만 개의 배치를 증가시켰습니다.

제지

"기술 불일치 및 후보자 풀 부족"

성장에도 불구하고 채용 회사는 지원자 부족에 직면해 있습니다. 전 세계적으로 공석인 역할 중 39%는 2023년 60일 후에도 채워지지 않은 상태로 남아 있었으며 특히 숙련된 역할의 경우 더욱 그렇습니다. IT 부문에서는 120만 개의 기술 역할이 채워지지 않았으며 채용 담당자는 게시물당 적격 지원자가 22% 적다고 보고했습니다. 노인 간호 및 무역 직종은 각각 18%와 25%의 후보자 적자를 나타냈습니다. 또한 채용 대행사의 43%는 고급 인증이 필요한 역할에 대해 실망스러운 일치 결과를 보고했으며 평균 11일의 배치 지연이 추가되었습니다.

기회

"긱 이코노미와 디지털 프리랜서 플랫폼"

긱 이코노미는 디지털 고용 서비스를 통해 계속 확장되고 있습니다. 2023년에 인력 채용 회사는 1,800만 명의 공연 및 프리랜서 근로자를 배치했는데, 이는 전년 대비 15% 증가한 수치입니다. 클라이언트와 임시 인재를 연결하는 플랫폼은 34% 성장했으며 도시 배달, 크리에이티브 서비스 및 관리 카테고리에 500만 명 이상의 전문가가 등록되어 있습니다. 현재 임시 파견업체는 업무 할당 및 계정 관리자의 62%에게 서비스를 제공하고 있으며 유연한 일정을 제공하는 근로자의 48% 이상이 향상된 만족도 평가를 보고했습니다.

도전

"AI 기반 채용 및 자동화에 적응"

신속한 자동화는 기존 인력 채용 모델에 장애물이 됩니다. 2023년에는 채용 담당자의 72%가 AI 지원 후보자 매칭 도구를 채택했지만, 기관의 41%는 이를 효과적으로 활용할 숙련된 인력이 부족했습니다. 이로 인해 이력서 후보자 등록이 18% 느려지고 불일치 비율이 13% 부풀려졌습니다. 직원 재교육에 대한 투자 비용은 기관당 연간 약 32,000달러로, 특히 연간 200개 미만의 임무를 수행하는 소규모 운영의 경우 예산 용량이 늘어납니다.

고용 서비스 시장 세분화

고용 서비스 시장은 유형과 응용 프로그램별로 구분되어 있으며 각각 서비스 모델, 고객 기반 및 수익원을 정의합니다. 비록 구체적인 수익에 대한 구체적인 내용은 피하고 있지만 말입니다.

유형별

• 임시 직원 배치: 배치 비율(약 8,300만 명)이 60%인 이 부문은 의료(임시 간호사 1,200만 명), 제조(임시 조립 근로자 1,400만 명), 물류(계절 직원 900만 명)와 같은 산업을 지원합니다. 2023년에는 글로벌 임시 직원의 39%가 30일 미만의 단기 업무를 위해 채용되었습니다.
• 영구 직원 배치: 2,700만 개의 배치를 대표하는 영구 채용 부문은 임원, IT 및 숙련된 무역 역할을 채웁니다. 유럽과 북미 지역에서는 정규직 채용의 45%가 중간 수준 전문가였으며 21%는 고위 간부였습니다. 아시아 태평양 지역 영구 배치는 9.4% 증가하여 정규직 채용이 250만 명 증가했습니다.
• 채용 프로세스 아웃소싱(RPO): RPO 계약은 현재 전 세계적으로 연간 480만 명의 채용을 지원하며, 이 중 62%는 소매 및 숙박업과 같이 이직률이 높은 부문에서 이루어집니다. 평균 RPO 계약은 14개월 동안 지속되며 계약당 8,300명의 채용에 서비스를 제공합니다.

애플리케이션별

• 인적 자원: 대행사는 2023년에 2,100만 명의 신규 채용으로 HR 팀을 지원하며 13,200개 중대형 조직의 온보딩, 혜택 및 규정 준수를 다룹니다.
• 모집: 코어 소싱에는 1억 1,200만 명의 선별된 후보자가 포함되며, 최종 제안이 2,700만 개 연장되어 지역 전체에서 24%의 제안 수락률을 반영합니다.
• 노동 서비스: 현장 직원 배정은 주로 계절에 따라 3,900만 건에 달했지만 48%는 평균 56일 동안 지속되는 반복 계약이었습니다.
• 인재 관리: 1,600만 명 이상의 직원이 임시 또는 인재 풀링 프로그램에 등록되었으며, 최초 배치 후 9개월 이내에 23%가 정규직으로 전환되었습니다.

고용 서비스 시장에 대한 지역 전망

고용 서비스 시장은 전 세계적으로 다양한 수준의 성숙도와 전문화를 보여줍니다. 2023년 전 세계적으로 총 1억 3,900만 개가 넘는 취업 ​​알선을 통해 시장의 지역 분포는 경제 발전, 노동법 프레임워크 및 디지털 인력 인프라를 반영합니다.

• 북아메리카

북미는 고용 서비스 채택 측면에서 가장 발전된 지역 중 하나로 남아 있으며, 미국에서만 1,300만 개 이상의 채용이 이루어졌습니다. 임시 인력은 특히 물류, 의료, IT 분야에서 이러한 배치의 62%를 차지합니다. 미국에는 16,000개가 넘는 등록 직업 소개소가 있으며, 디지털 채용 플랫폼은 2023년에 4억 2천만 건 이상의 지원서를 처리했습니다. 캐나다는 주로 토론토, 밴쿠버, 몬트리올과 같은 도심에 집중된 190만 개의 채용 정보를 추가했으며, 여기서 공연 경제 역할은 전년 대비 18% 증가했습니다. 이 지역은 또한 AI 채택에 앞장서고 있으며 채용 회사의 71%가 후보자 심사를 위해 자동화 도구를 활용하고 있습니다.

• 유럽

유럽은 고용 서비스를 통해 4,600만 개 이상의 취업 알선이 이루어지는 두 번째로 큰 시장입니다. 독일, 프랑스, ​​영국은 전체 지역 배치의 60% 이상을 차지하며 거의 2,800만 개의 역할을 차지합니다. 독일에서만 2023년 에이전시를 통해 640만 명의 계약직 근로자가 채용되었으며, 프랑스는 580만 건 이상의 채용을 처리했습니다. 영국은 의료 및 IT에 중점을 두고 아웃소싱 파트너를 통해 310만 개 이상의 공석을 채웠습니다. 공동 직원 채용 프로그램과 이동성 인센티브를 통해 EU 국가 전체에서 960만 개의 역할이 채워지면서 국경 간 배치가 21% 증가했습니다.

• 아시아태평양

아시아 태평양 지역은 계속해서 인력 수요가 탄탄하게 증가하여 2023년에는 2,100만 명 이상의 직원을 배치했습니다. 일본은 특히 노인 간호 및 제조 분야에서 720만 개를 배치하여 이 지역을 주도했으며, 인도가 IT, 고객 지원 및 백오피스 운영 분야에서 680만 개를 배치하여 그 뒤를 이었습니다. 호주와 한국은 정규 직원 채용과 임원 채용에 중점을 두고 추가로 430만 건의 채용을 추가했습니다. 온라인 인재 플랫폼은 지역 전체에 걸쳐 1억 8천만 건 이상의 채용 지원서를 처리했으며 현재 채용의 42%가 디지털 방식으로 진행되고 있습니다.

• 중동 및 아프리카

2023년 중동 및 아프리카 지역에서는 900만 개가 넘는 일자리가 창출되었습니다. 중동에서는 사우디아라비아가 비전 2030과 연계된 물류, 숙박 및 건설 프로젝트를 추진하여 민간 고용 회사를 통해 280만 명의 근로자를 배치했습니다. UAE는 특히 계약 기반 사무실 지원 및 금융 분야에서 190만 건의 일자리를 배치했습니다. 아프리카의 주요 기여자에는 남아프리카 공화국(220만 개)과 정부 파트너십을 통해 농촌 고용을 지원하는 케냐(110만 개)가 포함되었습니다. 채용의 54% 이상이 실제 대리점 사무실과 온라인 지원자 추적 시스템을 결합한 하이브리드 모델을 통해 수행되었습니다.

 최고의 고용 서비스 회사 목록

• 아데코(스위스)
• 란드스타드(네덜란드)
• 맨파워그룹(미국)
• 리크루트 홀딩스 (일본)
• Allegis 그룹 (미국)
• 켈리 서비스(미국)
• 로버트 하프(미국)
• 헤이스(영국)
• PERSOL 홀딩스(일본)
• ASGN(미국)

아데코: Adecco는 2023년에 60개 이상의 국가에서 350만 개 이상의 채용을 관리했습니다. 이 회사는 30,000명 이상의 채용 담당자로 구성된 글로벌 인력을 보유하고 있으며, 해당 연도 내에 220,000개 이상의 임원 검색 프로젝트를 완료했습니다. Adecco의 디지털 플랫폼은 4억 개 이상의 애플리케이션을 처리하고 100,000개 이상의 기업 고객에게 서비스를 제공했습니다.

랜드스타드: Randstad는 39개국 4,800개 사무실 네트워크를 통해 2023년에 320만 명 이상의 후보자를 배치했습니다. Randstad는 850,000개 이상의 정규직 채용을 처리했으며 매달 210만 명 이상의 임시 직원을 지원했습니다. 회사의 독점 AI 시스템은 전 세계적으로 6억 5천만 개의 이력서를 선별했습니다.

투자 분석 및 기회

기업이 디지털화, 인력 분석, 산업별 채용 솔루션을 우선시하면서 고용 서비스에 대한 글로벌 투자가 급증했습니다. 2023년에는 68억 달러 이상이 HR 기술 플랫폼, 지원자 추적 시스템, 채용 자동화 도구에 투입되었습니다.

의료, 교육, 사이버 보안을 제공하는 틈새 인력 플랫폼에 초점을 맞춘 사모 펀드는 23억 달러를 차지했습니다. 연간 최소 100,000명의 채용을 창출한 기술 선도 기업을 대상으로 전 세계적으로 47건 이상의 M&A 거래가 발생했습니다. 180개 이상의 채용 회사가 기술 향상 플랫폼에 투자하여 단 12개월 만에 360만 명의 직원의 디지털 활용 능력을 지원했습니다. 가장 강력한 기회 중 하나는 의료 인력 부문에 있으며, 미국과 EU의 간호사 부족은 2023년에 110만 개의 공석에 도달했습니다. 모바일 우선 간호사 채용 앱에 대한 투자로 인해 여행 간호사 배치 124,000명을 포함하여 950,000명의 신규 의료 채용이 이루어졌습니다.

긱 경제에서 기업은 2023년에 1,800만 명 이상의 프로젝트 기반 근로자를 연결하는 모바일 기반 프리랜서 플랫폼에 투자했습니다. 아시아 태평양 지역에서는 인도, 필리핀, 싱가포르에서 국경 간 채용을 지원하는 다국어 인재 포털에 1,200만 개 이상의 신규 투자가 이루어졌습니다. AI 기반 채용 모델은 심사, 신원 확인, 심리 평가를 자동화하는 도구에 중점을 두고 14억 달러 이상을 유치했습니다. 이러한 도구는 67개국에서 채용 시간을 39% 단축하고 채용 정확도를 26% 향상시켰습니다.

라틴 아메리카에서는 민관 고용 계획에 4억 6천만 달러 이상이 투자되었으며, 브라질, 콜롬비아, 칠레의 지역 개발 프로그램을 통해 650,000개의 일자리가 창출되었습니다. 중동 전역에서 전문 인력 채용에 대한 목표 투자를 통해 250,000명의 숙련된 전문가를 확보했습니다.

전반적으로 고용 서비스 산업은 현재 기술 및 플랫폼 업그레이드에 대한 자본 유입이 34% 이상이며, 특히 디지털화된 추적 및 보고를 요구하는 노동법이 있는 국가에서 더욱 그렇습니다.

신제품 개발

2023~2024년에 고용 서비스 회사는 자동화, 원격 채용 및 기술 검증에 초점을 맞춘 120개 이상의 새로운 디지털 솔루션을 도입했습니다. 이러한 혁신은 더 빠른 배치, 더 나은 직원 온보딩 및 예측 인력 분석을 지원합니다.

주요 발전 중 하나는 현재 주요 채용 회사의 68%가 사용하는 AI 기반 후보자 큐레이션 시스템의 등장입니다. 이 시스템은 매년 27억 개가 넘는 이력서를 스캔하고 기술, 업무 이력, 성과 벤치마크를 포함한 17개 이상의 지표를 기반으로 실시간 매칭을 지원합니다. 이러한 플랫폼만으로도 2023년에 2,700만 개 이상의 배치를 처리했습니다. 음성 지원 직업 매칭 도구도 주류에 진입했습니다. 미국과 캐나다에서는 500만 명 이상의 후보자가 음성 안내 애플리케이션을 사용하여 기술 평가와 인터뷰를 완료했습니다. 이러한 시스템을 통해 지원서 포기가 29% 감소하고 면접 불이행률이 18% 감소했습니다.

또 다른 혁신은 72% 이상의 기업이 임시 배치를 위해 사용하는 가상 온보딩 모듈입니다. 이 모듈을 통해 4,800만 명 이상의 후보자가 계약, 신원 조사 및 ID 확인을 원격으로 완료할 수 있었습니다. 처리 시간은 평균 3.4일에서 1.9일로 단축되었습니다. 계약직 근로자를 위한 모바일 우선 채용 앱은 특히 도시 물류 및 창고 부문에서 2,900만 건 이상의 다운로드를 기록했습니다. 이 앱을 통해 직원은 24시간 이내에 입사 지원, 온보딩 및 작업을 시작할 수 있었고 채용 비율이 33% 증가했습니다.

게임화된 교육 플랫폼은 19,000개 이상의 채용 기관에서 채택되어 IT, 제조 및 고객 지원 전반에 걸쳐 430만 명 이상의 교육생을 지원했습니다. 이러한 플랫폼은 직업 준비 평가를 23% 향상시키는 데 기여했습니다. 한편, 의무적인 노동 감사가 있는 국가에서 운영되는 글로벌 기업은 실시간 규정 준수 대시보드를 출시했습니다. 현재 310,000개 이상의 기업이 이러한 도구를 사용하여 후보자 신원 확인, 문서 만료 날짜 및 계약 내역을 추적하여 47개 이상의 관할권에서 규정 준수를 보장하고 있습니다.

마지막으로 생체 인식 인증 도구가 12개국에 도입되어 2023년에는 980만 개 배치에서 안전한 전자 서명 및 신원 확인이 가능해졌습니다.

5가지 최근 개발

• Adecco는 23개국에서 다국어 AI 채용 도우미를 출시하여 2024년 1분기까지 3,400만 건 이상의 후보자 상호 작용을 처리합니다.
• Randstad는 비디오 인터뷰를 글로벌 플랫폼에 통합하여 1년 동안 1,250만 건의 인터뷰를 원격으로 실시했습니다.
• ManpowerGroup은 430,000명 이상의 실직 근로자를 디지털 지원 역할로 졸업시키는 재교육 아카데미를 만들었습니다.
• Recruit Holdings는 420만 개의 프로필에 걸쳐 블록체인 기반 이력서 추적을 배포하여 자격 증명 사기 사례를 47% 줄였습니다.
• Robert Half는 각각 3일 이내에 78,000개의 임시 역할을 채운 24시간 직업 매칭 챗봇을 도입했습니다.

고용 서비스 시장의 보고서 범위

이 종합 보고서는 인력 배치 지표, 기술 채택, 지리적 확산, 규제 영향 및 경쟁 포지셔닝을 분석하여 글로벌 고용 서비스 시장의 전체 환경을 다루고 있습니다. 이 보고서는 130개국 이상에서 수집된 글로벌 데이터 세트를 활용하고 다양한 부문에서 활동하는 480,000명 이상의 채용 담당자를 조사합니다.

이 보고서는 유형(임시, 영구, RPO) 및 애플리케이션(HR, 채용, 노동, 인재 관리)별로 시장을 분류하며 연간 1억 3900만 개 이상의 일자리 배치를 설명합니다. 임시직 채용이 8,300만 명을 채용하여 구조를 지배하고 있으며, 그 뒤를 2,700만 명 정규직과 약 500만 건의 RPO 지원 계약이 따릅니다.

지역적으로는 미국이 연간 1,300만 건의 배치로 선두를 달리고 있으며, 유럽은 4,600만 건, 아시아 태평양은 2,100만 건, 중동 및 아프리카는 900만 건을 차지합니다. 2023년에만 총 6억 9천만 개가 넘는 구직 지원서가 고용 서비스 제공업체가 지원하는 디지털 시스템을 통과했습니다.