전력 스티어링 시스템(EPS) 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(C-EPS,P-EPS,R-EPS,DP-EPS), 애플리케이션별(승용차,상용차), 지역 통찰력 및 2033년 예측

EPS(전력 조향 시스템) 시장 개요

EPS(전자식 파워 스티어링 시스템) 시장 규모는 2024년 1억 9,707.3백만 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2033년까지 연평균 성장률(CAGR) 3.1% 성장하여 2033년까지 2억 5,930.95백만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

EPS(전자식 파워 스티어링 시스템) 시장은 전기화 추세와 가볍고 연료 효율적인 차량에 대한 수요 증가로 인해 급속한 발전을 목격하고 있습니다. 2024년에는 전 세계적으로 제조된 모든 승용차의 85% 이상이 어떤 형태로든 EPS 시스템을 갖추고 있었는데, 이는 2020년의 74%에서 증가한 수치입니다.

EPS 시스템을 사용하면 유압 펌프와 유체가 필요하지 않으므로 차량 효율성이 향상되고 유지 관리 비용이 절감됩니다. C-EPS(컬럼 보조 EPS) 시스템은 소형차를 지배하는 반면, P-EPS(피니언 보조 EPS) 및 R-EPS(랙 보조 EPS)는 중형 및 고급 부문에서 선호됩니다. DP-EPS(듀얼 피니언 EPS)는 향상된 조향 응답 및 토크 출력으로 인해 고성능 자동차에 점점 더 많이 활용되고 있습니다. 2023년에는 전 세계적으로 4,500만 개 이상의 EPS 단위가 출하되었습니다.

에너지 효율적인 조향에 대한 요구로 인해 전기 모터 통합, 토크 센서 및 제어 장치의 혁신이 이루어졌습니다. 일본과 한국과 같은 국가에서는 신차에 EPS 보급률이 90% 이상인 반면, 개발도상국에서는 채택률이 10%를 초과하는 연간 성장률을 따라잡고 있습니다. ADAS 통합이 급증함에 따라 EPS 시스템은 레벨 2 및 레벨 3 자동화를 지원하여 차량 핸들링, 안전 및 정밀도를 향상시키도록 설계되고 있습니다.

주요 결과

운전사:연료 효율적이고 친환경적인 조향 기술의 채택이 증가하고 있습니다.

국가/지역:중국은 EPS 제조 및 차량 통합 규모에서 선두를 달리고 있습니다.

분절:랙 보조 EPS(R-EPS)는 중형 및 고급 차량에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다.

전력 조향 시스템(EPS) 시장 동향

EPS(전자식 파워 스티어링 시스템) 시장은 전기화, 자율성, 규제 의무 및 재료 혁신과 관련된 여러 교차 추세에 의해 형성됩니다. 2024년 기준으로 일본에서 생산되는 차량의 92% 이상이 EPS 시스템을 탑재하고 있으며, 이는 한국의 88%, 북미 84%, 유럽의 76%와 비교됩니다. 주요 추세는 전기화를 향한 전 세계적 추진이며, EPS 시스템은 하이브리드 및 전기 자동차(EV)의 기본 요구 사항입니다. 2023년에는 배터리 전기 자동차(BEV)의 거의 96%에 EPS가 포함되어 현대 파워트레인 아키텍처에서 EPS가 수행하는 필수적인 역할을 강조합니다. 또 다른 추세에는 EPS와 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS)의 통합이 포함됩니다. 예를 들어, 레벨 2 자동화가 장착된 차량의 64%는 차선 유지 보조 및 적응형 크루즈 컨트롤을 지원하는 스마트 EPS 시스템을 사용합니다. 제품 진화 측면에서 제조업체는 기존 P-EPS에서 보다 적응력이 뛰어나고 소프트웨어로 조정되는 R-EPS 시스템으로 전환하여 맞춤형 피드백과 더 나은 에너지 효율성을 제공하고 있습니다. 알루미늄 및 복합 샤프트를 사용한 경량 설계로 지난 5년 동안 EPS 부품 무게가 최대 20% 감소했습니다. 또한 EPS 시스템에는 이제 더 높은 내구성을 위해 브러시리스 모터가 통합되어 2024년에 판매된 모든 EPS 모터의 72%를 차지합니다. 글로벌 시장에서 차량 안전 및 신뢰성 표준이 강화됨에 따라 디지털 토크 센서와 제어 장치의 이중화가 표준이 되고 있습니다. EPS 부품의 애프터마켓도 성장하고 있으며, 리퍼브 EPS 스티어링 랙 및 제어 모듈에 대한 수요는 2023년에 전년 대비 17% 증가할 것으로 예상됩니다. 상용차의 경우, 소형 트럭의 EPS로 유압 스티어링 시스템을 개조하는 것이 2021년에서 2024년 사이에 22% 급증했으며, 특히 연료 효율성 개선을 목표로 하는 차량 업그레이드에서 더욱 그렇습니다. EPS 시장에서는 조향 시스템에 대한 연구가 증가하고 있으며, 유럽과 아시아의 주요 OEM의 프로토타입은 2026년까지 대량 생산에 들어갈 것으로 예상됩니다.

EPS(전력 조향 시스템) 시장 역학

EPS(전자식 파워 스티어링) 시장 역학은 자동차 가치 사슬 전반에 걸쳐 제조업체, 공급업체 및 OEM이 직면한 시장 확장, 제약, 전략적 기회 및 과제에 영향을 미치는 다양한 요소를 포함합니다. 이러한 역학은 기술 발전, 규제 프레임워크, 비용 경쟁력, 진화하는 차량 아키텍처, 변화하는 소비자 기대에 의해 주도됩니다.

운전사

"연료 효율적인 조향 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다."

2023년에 7,500만 대가 넘는 신차가 판매되면서 연료 효율성은 여전히 ​​주요 구매 동인으로 남아 있습니다. EPS는 파워 스티어링 펌프가 필요하지 않아 기생 엔진 손실을 줄이고 차량당 주행 거리를 2~5% 향상시킵니다. 기존 유압 시스템은 지속적으로 최대 1.5마력을 소비하는 반면, EPS는 조향 입력이 필요할 때만 전력을 소비합니다. 이는 전반적인 차량 경제성을 향상시킬 뿐만 아니라 차량 전체의 CO2 목표를 95g/km로 의무화하는 EU와 같은 규제 기관이 정한 엄격한 탄소 배출 기준에 부합합니다. 자동차 제조업체는 규정 준수 및 비용 절감 이점을 위해 EPS로 전환하고 있으며 전 세계적으로 EPS가 주류 선택이 되고 있습니다.

제지

"대형 및 오프로드 차량에는 EPS 채택이 제한되어 있습니다."

승용차가 EPS로의 전환을 거의 완료했지만 대형 트럭 및 오프로드 장비의 채택률은 2024년 기준으로 40% 미만으로 유지됩니다. 이러한 부문에서는 유압 시스템이 보다 쉽게 ​​제공할 수 있는 더 높은 조향 토크와 견고성이 필요합니다. EPS 기술이 발전하고 있지만 현재 시스템은 광업, 농업, 장거리 트럭 운송 분야에서 흔히 볼 수 있는 극한 부하와 고온 환경을 처리하는 데 한계에 직면해 있습니다. 이로 인해 상업용 등급 부문, 특히 견고한 유틸리티가 우선순위로 남아 있는 라틴 아메리카와 아프리카 일부 지역의 시장 침투 속도가 느려집니다.

기회

"자율주행 및 ADAS 장착 차량의 성장."

레벨 2 자동화를 갖춘 차량은 2023년 전 세계적으로 2,300만 대 이상이 판매되었으며, EPS는 차선 중앙 조정 및 비상 차선 이탈 방지와 같은 기능을 위한 기반 기술로 사용되었습니다. EPS는 자동화된 조향에 필요한 정밀 제어를 가능하게 하며 오류 방지 이중화, 디지털 컨트롤러 및 고속 CAN 버스 통합 기능이 점점 더 많이 내장되고 있습니다. 자율주행 차량 테스트에 대한 글로벌 투자가 600억 달러를 초과함에 따라 OEM과 Tier 1 공급업체는 레벨 3 및 레벨 4 기능을 위한 EPS 발전에 초점을 맞추고 있습니다. 미래의 EPS 디자인은 AI 기반 경로 계획 및 360° 물체 감지 시스템과 원활하게 작동할 것으로 예상됩니다.

도전

"전자적 복잡성과 시스템 비용이 증가합니다."

최신 EPS 장치에는 ECU, 토크 센서, 브러시리스 모터 및 소프트웨어 제어 모듈과 같은 여러 구성 요소의 통합이 필요합니다. 오늘날 평균 EPS 시스템에는 250개 이상의 개별 전자 부품이 포함되어 있으며 기존 시스템보다 생산 비용이 30~40% 더 높습니다. 차량 전기화로 인해 BOM(재료 명세서) 비용이 이미 15% 증가함에 따라 EPS는 최종 사용자 가격 상승에 기여하는 요소가 되었습니다. OEM은 특히 2023년 북미에서 EPS 관련 문제에 대한 보증 청구가 전년 대비 8.3% 증가함에 따라 신뢰성을 보장하면서 비용 압박을 관리해야 하는 이중 과제에 직면해 있습니다.

전력 조향 시스템(EPS) 시장 세분화

EPS(전력 조향 시스템) 시장은 유형 및 응용 프로그램별로 분류됩니다. EPS에는 종류별로 컬럼어시스트(C-EPS), 피니언어시스트(P-EPS), 랙어시스트(R-EPS), 듀얼피니언 EPS(DP-EPS)가 있습니다. 적용 측면에서 주요 부문은 승용차와 상용차입니다. 각 유형은 크기, 토크 요구 사항 및 비용 고려 사항을 기반으로 고유한 차량 요구 사항을 충족합니다.

유형별

• C-EPS: 주로 소형 차량에 사용되는 C-EPS 시스템은 2023년 전 세계적으로 전체 EPS 설치의 33%를 차지했습니다. 이 시스템은 단순성과 비용 효율성으로 인해 선호되며 일본의 kei 자동차 중 98%가 C-EPS를 사용합니다. 이러한 시스템은 배선을 최소화하고 기본적인 자동화를 지원합니다.
• P-EPS: 피니언 어시스트 EPS는 EPS 장착 차량의 21%를 차지합니다. 소형차와 중형차에서 흔히 볼 수 있는 이 제품은 C-EPS에 비해 향상된 핸들링과 정밀도를 제공합니다. 2024년에는 전 세계적으로 약 1,100만 대의 차량이 특히 도시 이동성 모델에 P-EPS 장치를 통합했습니다.
• R-EPS: 랙 지원 EPS는 고급 세단과 SUV에서 지배적이며 전 세계 설치의 38%를 차지합니다. 독일에서는 새로운 프리미엄 차량의 78%가 뛰어난 반응성을 위해 R-EPS를 탑재하고 있습니다. R-EPS 시스템은 레이더 기반 ADAS와 결합되는 경우가 많습니다.
• DP-EPS: 듀얼 피니언 EPS는 틈새 시장이지만 고성능 차량과 스포츠카에서 주목을 받고 있습니다. 2023년에는 약 430만 개의 DP-EPS 장치가 설치되었으며, BMW 및 Audi와 같은 유럽 OEM이 도로 피드백과 고속 안정성을 우선시하면서 성장을 주도했습니다.

애플리케이션 별

• 승용차: 2023년에는 6,300만 대 이상이 장착되어 승용차가 EPS 시장을 지배합니다. 경량 설계와 증가하는 EV 통합으로 인해 EPS는 전 세계 대부분의 승객 플랫폼에서 기본 선택이 되었습니다.
• 상업용 차량: 상업용 차량, 특히 소형 트럭의 EPS 도입률은 2024년에 38%로 증가했습니다. 중국에서만 EPS 장착 소형 트럭이 연비 규제와 차량 현대화에 힘입어 2022년 780,000대에서 2024년 120만대로 증가했습니다.

전력 조향 시스템(EPS) 시장에 대한 지역 전망

EPS(전자식 파워 스티어링 시스템) 시장의 지역 전망은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 전역에서 EPS 시스템의 지리적 분포, 채택 패턴, 생산 능력 및 기술 발전 추세를 정의합니다. 실제 성과 지표를 기반으로 시장 성숙도, 규제 환경, OEM 집중도, 지역별 혁신 수준을 평가합니다.

• 북아메리카

미국과 캐나다는 2023년에 1,240만 대 이상의 EPS 장착 차량을 기여했습니다. EPS 통합은 승용차에서 거의 보편적이며 R-EPS가 지배적인 유형입니다. ADAS와 같은 차량 배출 및 안전 기능에 대한 규제 초점은 새 모델에서 EPS 표준을 만들었습니다.

• 유럽

유럽은 2023년에 1,760만 개의 EPS 설치를 등록했습니다. 독일, 프랑스, ​​이탈리아가 주요 생산국이며, R-EPS와 DP-EPS를 통합하여 제조된 차량의 80% 이상이 있습니다. 향상된 안전 지원 기능을 요구하는 EU 지침은 추가 채택을 촉진했습니다.

• 아시아 태평양

아시아태평양 지역은 전 세계 EPS 생산 및 소비의 55% 이상을 차지하는 글로벌 리더입니다. 중국은 2023년에 1,890만 대를 출하했습니다. 일본과 한국은 EPS 보급률을 90% 이상 유지하고 있으며, 인도는 2024년에 610만 대 이상의 EPS 장착 자동차가 제조되면서 급속히 확장되고 있습니다.

• 중동 및 아프리카

이 지역의 채택률은 상대적으로 낮으며 2023년 신차의 36%에 EPS가 적용되었습니다. 그러나 UAE와 사우디아라비아에서 연료 효율이 높은 차량에 대한 수요가 증가하면서 시장이 성장하고 있습니다. 모로코와 이집트에 대한 OEM 투자로 인해 EPS 배포가 늘어날 것으로 예상됩니다.

최고의 전력 조향 시스템(EPS) 회사 목록

• JTEKT 주식회사
• 보쉬
• 넥스티어 자동차
• ZF 프리드리히스하펜
• NSK 주식회사
• 히타치 아스테모(쇼와)
• 현대모비스
• 티센크루프
• 만도(주)
• CAAS(중국 자동차 시스템)
• 절강시바오(주)
• 엘리트
• Yubei (Xinxiang) 파워 스티어링 시스템 유한 회사

JTEKT 주식회사:2023년 전 세계적으로 1,200만 개 이상의 EPS 단위를 생산했습니다. 아시아 태평양 지역을 장악하고 있습니다.

보쉬: 설치됨전 세계적으로 1,050만 개 이상의 EPS 단위를 보유하고 있으며 유럽과 북미 지역에서 강력한 기반을 확보하고 있습니다.

투자 분석 및 기회

EPS 시장에 대한 글로벌 투자는 2023년에 53억 달러를 초과했으며 R&D, 제조 확장 및 소프트웨어 개선에 자본이 할당되었습니다. Bosch는 3억 1천만 유로의 비용을 들여 소프트웨어 정의 EPS 플랫폼 전용 R&D 센터를 독일에 새로 개설했습니다. Nexteer는 EPS 제어 모듈을 위해 중국의 새로운 시설에 1억 7천만 달러를 투자했습니다. 인도의 Rane Group은 국내 OEM을 위한 EPS 생산을 확대하기 위해 일본 파트너로부터 2,800만 달러의 자금을 지원 받았습니다. Tier 1 공급업체는 EPS 중복성 및 내결함성 기능을 개선하기 위해 AI 및 반도체 회사와 제휴하고 있습니다. 2024년에는 이러한 통합을 지원하기 위해 전 세계적으로 19개 이상의 합작 투자 회사가 발표되었습니다. 신생 기업도 시장에 진출하고 있으며 최소 12개의 새로운 회사가 경상용차 및 애프터마켓을 위한 모듈식 및 개조 가능한 EPS 키트를 개발하고 있습니다. EPS 테스트 시스템과 시뮬레이션 소프트웨어가 눈에 띄게 성장했습니다. 2023년에는 EPS 보정을 위한 테스트 장비가 1,200개 이상 판매되었으며, 이는 맞춤형 튜닝 및 안전 검증에 대한 수요를 나타냅니다. 베트남, 인도네시아, 브라질 등 신흥 시장에서는 EPS 공급업체 등록이 15~20% 증가했습니다. EPS는 또한 녹색 제조 투자를 끌어들이는 자석이기도 합니다. 태국에 있는 JTEKT의 새 공장은 85% 재생 에너지를 사용하고 EPS 장치 조립에 사용되는 물의 90%를 재활용합니다. 정부는 광범위한 EV 생태계 개발 전략의 일환으로 EPS 부품 제조업체를 유치하기 위해 보조금과 세금 공제를 제공하고 있습니다.

신제품 개발

EPS(전자식 파워 스티어링 시스템) 시장은 제조업체가 정밀 제어, ADAS와의 통합 및 에너지 효율성을 강조하면서 2023년부터 2024년 사이에 제품 혁신에서 상당한 진전을 보였습니다. 2023년 보쉬는 토크 오버레이 기능을 갖춘 차세대 EPS를 출시해 비상 차선 변경과 같은 ADAS 기동을 위한 능동 조향을 가능하게 했습니다. 예측 분석과 통합된 이 시스템은 도로 및 날씨 데이터를 기반으로 토크 수준을 동적으로 조정하여 내부 테스트에 따르면 조향 안전성을 19% 향상시킵니다. ZF 프리드리히스하펜(ZF Friedrichshafen)은 스티어링 휠과 로드 휠 사이의 기계적 연결을 제거한 EV용으로 맞춤화된 스티어링 바이 와이어 프로토타입을 공개했습니다. 이 디자인은 차량 중량을 7.5kg 감소시키고 소프트웨어를 통해 스티어링 느낌을 더 높은 수준으로 맞춤화할 수 있게 해줍니다. 2024년 3분기까지 3개의 EV OEM이 향후 모델에 이 시스템을 통합하기 위해 사전 생산 계약을 체결했습니다. Nexteer Automotive는 소형 도시형 차량용으로 설계된 모듈형 EPS 플랫폼을 출시했습니다. 이 시스템은 플러그 앤 플레이 설치를 제공하며 12V 및 48V 차량 아키텍처와 호환됩니다. 인도와 동남아시아에서는 이 시스템이 시범 운행 중 조향 부품 설치 시간을 42% 단축해 타타모터스(Tata Motors), 빈패스트(VinFast)와의 파트너십을 유치했다. JTEKT는 혁신에 중점을 두어 사이버 보안 계층이 강화된 EPS 시스템을 출시했습니다. 엔드투엔드 암호화와 실시간 진단 모니터링을 통합해 해킹 시도로부터 시스템을 보호한다. 해킹 시도는 2022년부터 2023년 사이 커넥티드 카에서 12% 증가했다.

5가지 최근 개발

• Bosch와 Continental Collaboration(2024): 레벨 3 차량용 LiDAR 및 카메라 시스템과 통합된 EPS 장치를 위한 4억 3천만 유로 규모의 합작 투자를 발표했습니다. 첫 번째 배치는 2025년 말 유럽 고급 세단에 이루어질 것으로 예상됩니다.
• ZF의 스티어링 바이 와이어 출시(2023): IAA Mobility 2023에서 최초로 생산 가능한 스티어링 바이 와이어 시스템을 공개했습니다. 이 시스템의 무게는 12.7kg이며 유럽의 두 EV 스타트업이 2024년 모델에 채택했습니다.
• Nexteer 멕시코 확장(2024): EPS 제어 모듈 생산을 확대하기 위해 9,200만 달러를 투자했습니다. 새 공장은 연간 250만 대의 생산 능력을 갖추고 1,000개 이상의 새로운 일자리를 창출했습니다.
• JTEKT의 친환경 중심 EPS 시설(2023): 운영의 75%에 태양광 발전을 활용하는 새로운 시설을 태국에 개설했습니다. 이 공장에서는 물 재활용률 90%로 연간 380만 개의 EPS를 생산할 것으로 예상됩니다.
• 모비스 ADAS 호환 EPS 출시(2024년): 현대모비스는 차선 중심 조정 및 측풍 안정 기능을 갖춘 전기 SUV에 최적화된 EPS 시스템을 선보였습니다. 2024년 첫 3분기 동안 이 시스템 판매량은 110만 대를 넘어섰습니다.

전력 조향 시스템(EPS) 시장의 보고서 범위

이 보고서는 지역, 기술, 애플리케이션 및 제조업체에 대한 정량적 통찰력에 중점을 두고 글로벌 전력 조향 시스템(EPS) 시장에 대한 포괄적이고 사실적인 분석을 제공합니다. 범위에는 OEM(Original Equipment Manufacturer) 동향, 애프터마켓 수요, 기술 통합 및 EPS 생태계의 향후 혁신이 포함됩니다. 이 보고서는 C-EPS, P-EPS, R-EPS, DP-EPS 등 모든 주요 EPS 유형을 다루고 있으며 다양한 차량 등급에 대한 침투에 중점을 두고 있습니다. 2024년 기준으로 R-EPS는 중형 및 프리미엄 차량에서 가장 높은 설치율을 차지했으며, C-EPS는 소형차 플랫폼에서 여전히 지배적이었습니다. 또한 이 보고서는 조향 토크, 에너지 소비, 설치 복잡성 및 성능 벤치마크에 대한 자세한 통찰력을 통해 승용차 및 상용차 부문의 애플리케이션을 분석합니다. 지리적으로 이 연구는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카에 걸쳐 있습니다. 각 지역의 EPS 성숙도는 제조량, OEM 파트너십, 규제 조정 등의 지표를 통해 분석됩니다. 중국과 일본이 주도하는 아시아 태평양 지역은 2023년 제조된 EPS 장치의 55% 이상을 차지하며 글로벌 생산 허브로 부상했습니다. 북미와 유럽은 ADAS 통합 의무와 EV 제조에 힘입어 바짝 뒤따르고 있습니다.