노인 영양 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(비경구 노인 영양, 경장 노인 영양), 애플리케이션별(병원 약국, 소매 약국, 온라인 약국), 지역 통찰력 및 2033년 예측

노인 영양 시장 개요

키워드 시장 규모는 2024년 1억 892649만 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2033년까지 연평균 성장률(CAGR) 3.7% 성장하여 2033년까지 262억 5062만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

노인 영양 시장은 전 세계적으로 고령화 인구가 증가하고 연령 관련 건강 합병증이 급증함에 따라 변화하는 단계를 경험하고 있습니다. 2024년에는 전 세계적으로 65세 이상 인구가 7억 7,100만 명 이상으로 이는 전 세계 인구의 약 9.6%를 차지합니다. 이 수치는 2050년까지 16억 명으로 증가할 것으로 예상되며, 이는 노년층을 위한 전문 영양 제품에 대한 수요 증가를 강조합니다. 노인 영양 시장은 영양실조, 근육 변성, 골다공증 및 인지 저하 문제를 해결하기 위한 단백질 보충제, 비타민 및 미량 영양소가 풍부한 식이 제품에 중점을 두고 있습니다.

일본에서만 2023년 기준 인구의 28.7%가 65세 이상으로 노인 영양식품 소비가 높습니다. 마찬가지로, 미국에서는 2023년 기준 약 5,600만 명의 성인이 65세 이상이며, 그 중 18%가 영양결핍 위험에 처해 있는 것으로 보고되었습니다. 장내 및 비경구 영양 요법은 병원과 장기 요양 시설에서 널리 채택되었으며, 전 세계적으로 매년 220만 명 이상의 노인 환자가 임상 영양 지원을 받고 있습니다. 건강한 노화에 대한 소비자의 인식이 지속적으로 높아지면서 노인 영양 시장에서는 수요가 크게 증가하고 제품 혁신이 활발해질 것으로 예상됩니다.

주요 결과

주요 드라이버 이유:표적화된 영양 개입이 필요한 연령 관련 건강 장애의 유병률이 증가합니다.

상위 국가/지역:일본은 인구 노령화로 인해 세계 시장을 선도하고 있으며, 2023년에는 65세 이상 인구가 28.7%에 달합니다.

상위 세그먼트:장내 노인 영양은 병원과 가정 간호 환경에서 널리 사용되기 때문에 가장 높은 비율을 차지합니다.

노인 영양 시장 동향

노인 영양 시장은 맞춤형 영양, 클린 라벨 식이 보조제, 식물성 영양 솔루션과 같은 새로운 트렌드에 의해 크게 형성되었습니다. 2023년에는 전 세계적으로 노인의 62% 이상이 근육감소증과 근육 손실을 관리하기 위해 단백질이 풍부한 보충제를 선호했습니다. 영국에서는 노인의 31%가 연령 관련 뼈 문제를 해결하기 위해 정기적으로 비타민 D 보충제를 사용하는 것으로 보고되었습니다. 오메가-3 강화 우유, 프로바이오틱 요구르트 등 기능성 식품과 강화 식품이 주목을 받아 2023년 유럽에서 강화 음료 판매량이 전년 대비 18% 증가했습니다.

또한, 디지털 헬스케어 플랫폼과 모바일 영양 추적 앱은 북미와 아시아 태평양 노인 인구 사이에서 인기가 높아졌으며, 2024년 말까지 410만 명 이상의 노인 사용자가 디지털 식사 계획 및 보충제 추적 도구를 활용하고 있습니다. 전체론적 웰빙에 대한 관심이 높아짐에 따라 노인의 유기농 및 비GMO 영양 제품에 대한 수요도 지난 2년 동안 29% 증가했습니다.

장기 요양 및 병원 환경에서 제공되는 임상 영양 솔루션은 더욱 정교해지고 있으며, 독일 노인 병원의 52%가 AI 지원 식사 계획 시스템을 통합하고 있습니다. 또한 식물성 단백질 혼합물은 노인 보충제에서 전통적인 동물성 단백질을 대체하고 있으며, 2023년 대두 및 완두콩 단백질 제형에 대한 수요가 37% 증가했습니다. 씹어먹는 비타민, 액상 보충제, 1회용 포장과 같은 혁신 제품도 연하 장애가 있는 노인을 위해 개발되었습니다.

노인 영양 시장 역학

운전사

"의약품에 대한 수요 증가."

노인들의 약물 사용 증가는 부작용을 최소화하고 약물 흡수를 향상시키는 데 도움이 되는 영양 보충제의 필요성과 직접적으로 연관되어 있습니다. 전 세계적으로 노인의 68%가 매일 최소 5가지 약물을 복용합니다. 이러한 다중약물요법은 영양분 고갈, 특히 B 복합 비타민, 마그네슘 및 칼슘의 고갈에 기여합니다. 따라서 영양 보충제는 장기 건강, 특히 신장 및 간 기능을 지원하는 약물과 함께 처방됩니다. 제약회사들도 처방약에 영양분을 통합한 복합제품을 출시하고 있다. 2023년에는 노인 환자를 대상으로 전 세계적으로 900개 이상의 새로운 약물-영양 복합 제품이 승인되어 이러한 동인을 뒷받침하고 있습니다.

제지

"개조된 장비에 대한 수요."

개조된 의료 및 영양 지원 장비에 대한 의존으로 인해 고품질 영양 요법의 확장이 제한됩니다. 인도와 브라질과 같은 국가에서는 노인 요양원의 48% 이상이 개조된 수유 펌프와 주입 장치를 사용하는데, 이는 오작동하고 영양분 전달을 저하시킬 수 있습니다. 이는 환자의 안전에 영향을 미치고 고급 영양 방법에 대한 불신을 조성합니다. 또한 저소득 지역에서는 장내 영양 키트의 가용성이 일관되지 않으며 사하라 이남 아프리카 공공 의료 센터의 39%만이 기능성 임상 영양 장비에 접근할 수 있어 시장 채택이 둔화됩니다.

기회

"맞춤형 의약품의 성장."

유전적, 대사적, 생활 방식 프로필에 맞춘 맞춤형 영양은 상당한 기회를 제공합니다. 2024년에는 전 세계적으로 280만 명이 넘는 노인 ​​소비자가 영양 계획을 위해 DNA 검사를 받았습니다. 이제 기업들은 혈액 바이오마커와 유전적 프로필을 기반으로 맞춤형 보충제 팩을 제공합니다. 미국에서는 노인 소비자의 17%가 구독 기반 DNA 기반 영양 프로그램에 등록했습니다. 이러한 변화는 특히 맞춤형 웰니스 솔루션에 지출할 가능성이 더 높은 고소득 인구층에서 노인 영양 제품 개발을 위한 새로운 채널을 열어줍니다.

도전

"비용과 지출이 증가합니다."

노인 영양 시장의 주요 과제 중 하나는 원자재 및 생산 비용의 상승입니다. 농축유제품 단백질 가격은 공급망 중단으로 인해 2023년 전 세계적으로 23% 급등했습니다. 마찬가지로, 포장재 가격도 17% 증가하여 최종 제품 비용에 영향을 미쳤습니다. 유럽에서는 2022년부터 2024년까지 노인 영양팩 전체의 평균 가격이 12.4% 상승해 저소득층과 중간소득층의 접근이 어려워졌습니다. 상환 정책은 국가별로 일관되지 않아 시장 침투를 더욱 방해합니다.

노인 영양 시장 세분화

노인 영양 시장은 유형과 용도별로 분류됩니다. 유형별로 시장은 비경구 영양과 경장 영양으로 분류됩니다. 신청에 따라 병원 약국, 소매 약국, 온라인 약국으로 분류됩니다. 이러한 범주는 글로벌 프레임워크 내에서 소비자 행동, 시장 초점 및 물류 역학을 이해하는 데 도움이 됩니다.

유형별

• 비경구 노인 영양: 비경구 영양은 정맥 영양법을 포함하며 일반적으로 심각한 소화 문제가 있는 노인 환자에게 사용됩니다. 2023년에는 전 세계적으로 약 110만 명의 노인 환자에게 비경구 영양요법이 투여되었습니다. 가장 높은 채택률은 220,000명 이상의 노인 환자가 비경구 치료를 받은 북미 병원에서 나타났습니다. 이 포뮬러에는 포도당, 아미노산 및 전해질이 풍부합니다. 중국에서는 화학요법을 받는 노인 환자의 14% 이상이 위장관 불내증으로 인해 비경구 영양요법을 받았습니다.
• 장내 노인 영양: 장내 영양은 가장 많이 사용되는 방법이며 일반적으로 급식 튜브나 경구 액체 보충제를 통해 위장관을 통해 급식하는 것과 관련됩니다. 2024년에는 전 세계적으로 640만 명이 넘는 노인 ​​환자가 장내 제제를 사용했습니다. 유럽에서는 특히 독일, 프랑스, ​​영국에서 170만 명 이상의 활성 장내 사용자가 있었습니다. 일반적인 제품에는 고단백 쉐이크, 섬유질이 풍부한 포뮬라, 당뇨병이나 신장 문제를 위한 상태별 제품이 포함됩니다. 편의성과 기호성 개선으로 경구용 영양보충제 수요가 2023년 19% 증가했다.

애플리케이션 별

• 병원 약국: 병원 약국이 중환자 및 장기 치료 환자에게 서비스를 제공하면서 주요 점유율을 차지했습니다. 2023년에는 미국에서만 병원 약국에서 350만 개 이상의 노인 영양분유가 조제되었습니다. 이들 센터는 수술이나 만성 질환에서 회복 중인 환자를 위한 고칼로리 치료 보충제를 우선적으로 제공합니다.
• 소매 약국: 오프라인 약국 구매가 증가하면서 소매 약국의 방문객도 늘어나고 있습니다. 2023년 일본에서는 노인의 27%가 소매점에서 직접 영양 보충제를 구입했습니다. 이러한 소매점에서는 칼슘 정제, 종합 비타민제, 단백질 분말과 같은 OTC 영양 솔루션에 쉽게 접근할 수 있습니다.
• 온라인 약국: 온라인 약국 판매는 특히 2020년 이후 급격히 증가했습니다. 인도에서는 2022년에서 2023년 사이에 온라인 노인 영양 보충제 판매가 31% 증가했습니다. 전 세계적으로 210만 명이 넘는 노인 ​​사용자가 현관 배달 및 대량 주문, 특히 월간 보충제 팩의 경우 온라인 플랫폼을 선호합니다.

노인 영양 시장 지역 전망

글로벌 노인 영양 시장은 고령화 인구 통계, 의료 인프라 및 지출 능력을 기반으로 다양한 지역 성과를 보여줍니다.

• 북아메리카

북미는 2023년 65세 이상 인구가 5,600만 명 이상으로 노인 영양 시장을 장악하고 있습니다. 미국이 대다수를 차지하며 노인 소비자의 72%가 적어도 하나의 영양 제품을 정기적으로 사용합니다. 캐나다에서는 장기 요양 시설의 38%가 노인 치료 프로토콜의 일부로 장내 영양을 사용한다고 보고했습니다. 이 지역은 또한 130만 명 이상의 노인들이 다이어트와 보충제를 위한 건강 추적 앱을 사용하는 등 혁신과 디지털 건강 통합을 주도하고 있습니다.

• 유럽

유럽은 가장 체계적인 노인 돌봄 모델 중 하나를 보유하고 있습니다. 독일에서만 70세 이상의 400만 명이 넘는 사람들이 정기적인 식이 보충제를 받고 있습니다. 프랑스와 영국은 강력한 공공 영양 프로그램을 시행하고 있습니다. 2023년에는 유럽 노인 요양 기관의 62% 이상이 의학적으로 맞춤화된 식사 계획을 제공했습니다. 스칸디나비아 국가에서는 노인의 78%가 영양 보충제에 대한 부분 상환을 받는 등 정부 지원이 중요한 역할을 합니다.

• 아시아태평양

아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 발전하는 시장입니다. 일본은 전 세계적으로 가장 나이가 많은 인구를 보유하고 있으며, 한국과 중국이 그 뒤를 따릅니다. 2023년 기준으로 일본의 노인 인구는 3,600만 명에 달하며, 그 중 71%가 어떤 형태로든 식이 보충제를 사용했습니다. 2023년 중국의 노인인구는 2억900만명에 달하며, 그 중 27%가 영양실조에 직면해 있다. 정부는 노인 복지 프로그램을 시작했으며 도시 센터에서는 점점 더 개인화 된 영양 서비스를 채택하고 있습니다.

• 중동 및 아프리카

중동 및 아프리카 지역은 제한된 인프라로 인해 노인 영양 채택이 뒤처져 있지만 수요는 증가하고 있습니다. UAE에서는 2023년 기준 인구의 9.4%가 60세 이상이며, 그 중 32%가 종합비타민을 사용하고 있다. 남아프리카공화국에서는 정부가 지원하는 병원 영양 프로그램이 2023년에 420,000명의 노인 환자를 지원했습니다. 그러나 경제성 및 제한된 인식과 같은 문제로 인해 여전히 본격적인 시장 개발이 제한되고 있습니다.

최고의 노인 영양 회사 목록

• 기분 좋게 눕다
• 애보트 연구소
• 다농
• 화이자
• 글락소스미스클라인
• 사노피
• 박스터 인터내셔널
• 오츠카제약
• 란박시
• 앨러간
• 크래프트 하인즈
• 미드 존슨 영양
• 메이지

점유율이 가장 높은 상위 2개 회사

기분 좋게 눕다:전 세계 180여 개국에 진출한 네슬레는 매년 9억 개 이상의 노인 영양 제품을 제공합니다. 2023년에 회사의 Gerber 및 Boost 라인은 장내 영양 부문에서 전 세계 시장 점유율 18%를 달성했습니다.

애보트 연구소:Abbott는 Enache와 Glucerna를 통해 노인 임상 영양 시장을 장악하고 있습니다. 2023년에 Abbott는 전 세계적으로 12억 개 이상의 성인 영양 보충제를 공급하여 북미와 아시아에서 최고의 위치를 ​​확보했습니다.

투자 분석 및 기회

노인 영양 시장은 특히 연구, 임상 시험, 스마트 포장 분야에서 상당한 투자를 유치하고 있습니다. 2023년에는 노인 영양 스타트업에 대한 글로벌 투자가 28억 달러를 초과했습니다. 벤처 캐피탈 회사는 AI 기반 식이 계획 도구와 맞춤형 보충 키트를 개발하는 회사에 중점을 두었습니다.

일본에서는 2023년에 정부 주도 기금으로 노령화 인구 지원을 목표로 영양 혁신 센터에 1억 8천만 달러를 할당했습니다. 마찬가지로, 유럽연합(EU)은 요양원의 영양실조 해소를 목표로 하는 Horizon 프로그램을 통해 노인 영양 연구에 1억 3,400만 유로를 투자했습니다. 미국에서는 180개 이상의 병원이 영양 스타트업과 제휴하여 가정 배달 노인 간호 식사 프로그램을 개발하여 2023년에 900,000명의 노인에게 다가갈 예정입니다.

식사 대체 음료와 두뇌 강화 제품, 관절염에 좋은 영양소, 소화기 건강 혼합물과 같은 상태별 보충제 분야에서 기회가 늘어나고 있습니다. 2023년에 1,200개 이상의 새로운 노인 중심 영양 제품이 전 세계적으로 출시되었습니다. 제조업체는 또한 노인 사용자가 규정을 준수할 수 있도록 쉽게 열 수 있는 캡, 부분 조절 봉지, 색상 구분 시스템 등 포장 혁신에 투자하고 있습니다. 가상 상담을 제공하는 원격 영양 플랫폼은 원격 인구에 대한 접근을 확대할 것으로 예상됩니다.

신제품 개발

노인 영양 시장에서는 식품과학, 생명공학의 발전과 맞춤형 건강 솔루션에 대한 소비자 수요 증가로 인해 혁신적인 제품 개발이 급증하고 있습니다. 2023~2024년에는 특히 노인층을 대상으로 하는 1,200개 이상의 신제품이 전 세계적으로 출시되었으며 이는 2022년에 비해 28% 증가한 수치입니다. 이러한 혁신은 기호성, 사용 용이성, 소화율 및 기능적 건강상의 이점을 개선하는 동시에 연령 관련 생리적 및 영양적 요구를 해결하는 데 중점을 둡니다.

가장 눈에 띄는 발전 중 하나는 상태별 영양 제품의 등장입니다. 예를 들어, 노년층의 당뇨병 관리를 목표로 저혈당 탄수화물, 섬유질, 크롬이 풍부한 310개 이상의 새로운 제품이 출시되었습니다. 마찬가지로 칼슘, 비타민 D3, 마그네슘이 강화된 220개 이상의 제품이 뼈 건강을 다루고 있습니다. 기업들은 또한 포스파티딜세린, DHA, 은행나무와 같은 성분을 포함하는 뇌 건강 보충제를 제조하고 있습니다. 2023년에는 기억력 강화 영양 제품이 전 세계적으로 출시된 새로운 노인 보충제의 13%를 차지했습니다.

질감을 수정한 제품도 점점 인기를 얻고 있습니다. 전 세계적으로 노인의 32% 이상이 연하곤란(삼키기 어려움)을 경험하고 있는 상황에서 기업들은 즉시 섭취할 수 있는 걸쭉한 액체, 부드러운 음식, 퓌레로 만든 식사를 선보이고 있습니다. 미국에서는 2023년에 65세 이상 환자 260만 명 이상이 식감 변형 영양이 필요했습니다. 걸쭉한 영양이 풍부한 주스, 부드러운 단백질 스낵과 같은 제품의 매출은 전년 대비 21% 증가했습니다.

식물 기반 제제는 중요한 개발의 또 다른 영역입니다. 노인 사용자들 사이에서 콜레스테롤과 유당 불내증에 대한 우려로 인해 식물성 제품이 선호되는 선택이 되었습니다. 2023년에는 약 470개의 식물성 노인 영양 제품이 전 세계적으로 출시되었습니다. 여기에는 콩 단백질 음료, 아몬드 기반 칼슘 음료 및 비건 오메가-3 캡슐이 포함되었습니다. 일본, 미국, 독일이 이러한 추세를 주도했으며, 한 해 동안 모든 식물성 노인 영양 혁신의 60% 이상을 차지했습니다.

이동성이나 인지 능력이 제한된 노년층 소비자를 대상으로 편의성에 초점을 맞춘 형식도 진화하고 있습니다. 일회용 봉지, 재밀봉 가능한 파우치, 인체공학적 캡이 달린 즉석 음료 병이 모든 부문에서 채택되고 있습니다. 유럽에서는 2023년 노인 소비자의 35%가 재밀봉 가능한 영양 파우치를 선호했습니다. 한편, 치과 문제가 있는 노인을 위해 씹어먹는 종합 비타민제와 젤리 기반 보충제가 개발되고 있습니다.

또한 복용량 지침과 디지털 건강 추적을 위한 QR 코드를 통합한 스마트 패키징 솔루션이 시범 운영되고 있습니다. 한국에서는 현재 노인 영양 제품의 18% 이상이 영양 섭취, 약물 상호작용, 리필 일정을 추적하는 앱 연결 기능을 포함하고 있습니다. 이러한 혁신은 전 세계 인구 노령화를 위한 정밀 영양, 포용성 및 기능적 제품 디자인을 향한 시장의 변화를 강조합니다.

5가지 최근 개발

• 네슬레는 2024년 3월 노인을 위한 식물성 영양 쉐이크인 "바이탈 부스트(Vital Boost)"를 출시했습니다. 이 제품에는 1회 제공량당 완두콩 단백질 15g과 B12 및 오메가-3가 첨가되어 있습니다.
• Abbott는 2023년 7월 인도 기반 생산 시설을 확장하여 아시아 태평양 지역에서 증가하는 수요를 충족하기 위해 생산 능력을 40% 늘렸습니다.
• 다논은 2023년 10월 콜린과 은행나무로 노인의 인지 저하를 겨냥한 뇌 건강 보충제 라인 '실버 마인드'를 출시했다.
• 화이자는 2024년 1월 영국 대학과 협력하여 3,200명 이상의 노인 참가자를 대상으로 노인 환자의 영양-약물 상호 작용을 연구했습니다.
• 사노피는 2024년 2월 65세 이상의 폐경기 여성을 겨냥해 칼슘과 마그네슘을 첨가한 강화분유를 출시했다.

노인 영양 시장 보고서 범위

이 보고서는 30개 이상의 국가를 포괄하고 120개 이상의 회사를 추적하는 글로벌 노인 영양 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 연구 방법론에는 검증된 데이터 포인트를 바탕으로 한 2차 연구와 함께 의료 전문가, 제품 관리자, 영양 전문가와의 1차 인터뷰가 포함됩니다. 이 연구에서는 병원 진료, 소매, 온라인 플랫폼과 같은 애플리케이션 전반에 걸쳐 소비자 행동, 임상 사용, 제품 채택 및 브랜드 성과를 평가합니다.

시장 세분화 분석에는 유형(경장 및 비경구) 및 애플리케이션(병원 약국, 소매 약국, 온라인 플랫폼)별 세부 분석이 포함됩니다. 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카의 지역 동향은 뒷받침되는 사실과 수치를 바탕으로 평가됩니다. 이 보고서는 또한 제품 포트폴리오, 전략적 제휴 및 지역 지배력을 평가하는 13개 선도 기업을 소개합니다.

투자 기회, 혁신 파이프라인, 전달 메커니즘의 기술 발전에 대해 다룹니다. 또한 이 보고서는 비용 인플레이션, 장비 부족, 상환 격차 등 현재의 과제를 탐구하는 동시에 식물성, 유기농 및 맞춤형 노인 영양의 새로운 추세를 파악합니다. 데이터 세트에는 2023년부터 2029년까지의 예측이 포함되어 있으며 노인 영양 생태계의 의사 결정자와 관련된 2,000개 이상의 데이터 포인트를 추적합니다.