다이 부착 재료 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(다이 부착 페이스트, 다이 부착 와이어 등), 애플리케이션별(SMT 조립, 반도체 패키징, 자동차, 의료, 기타), 지역 통찰력 및 2033년 예측

다이 어태치 재료 시장 개요

글로벌 다이 부착 재료 시장 규모는 2024년에 6억 806만 달러로 추정되며, CAGR 2.1%로 성장해 2033년에는 7억 3316만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

다이 부착 재료 시장은 고주파 통신 및 전력 장치의 마이크로 전자 부품 소비 증가에 의해 주도됩니다. 2023년에 전 세계적으로 124억 개가 넘는 집적 회로가 제조되었으며, 그 중 79억 개 이상이 패키징 및 본딩을 위해 일종의 다이 부착 재료를 사용했습니다. 다이 부착 페이스트, 에폭시 수지 및 소결은 재료는 메모리 칩, LED, CMOS 센서 및 MEMS 장치와 같은 응용 분야에 널리 사용됩니다. 자동차 부문에서는 2023년에 8,600만 대 이상의 차량이 열 방출 및 전기적 성능을 위해 다이 부착 재료를 활용하는 통합 반도체를 생산할 예정입니다. 다이 부착 재료는 태양광 패널과 의료용 임플란트, 특히 칩 온 보드 어셈블리와 고급 무연 패키징 유형에서 중요한 역할을 합니다. 전 세계 4,500개 이상의 제조 현장에서 열 인터페이스 재료와 칩 접합용 접착제를 사용하는 다이 접착 재료는 125°C~300°C 범위의 접합 온도와 25MPa를 초과하는 전단 강도에서 높은 작동 효율성을 유지합니다. 새로 제조된 다이 부착 재료의 60% 이상이 이제 강화된 규정으로 인해 RoHS 및 REACH 규정을 준수합니다. 열전도도를 150W/mK 이상으로 향상시키기 위해 나노재료를 사용하는 새로운 하이브리드 제제로 시장이 계속 확대되고 있습니다.

주요 결과

주요 드라이버 이유:전기 자동차 및 5G 인프라에서 반도체 사용량이 증가하면서 신뢰성이 높은 다이 접착 소재에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

상위 국가/지역:아시아 태평양 지역은 2023년 전 세계 반도체 패키징 단위의 53% 이상을 차지해 다이 부착 소비에 큰 영향을 미쳤습니다.

상위 세그먼트:다이 부착 페이스트는 전 세계적으로 마이크로 전자공학 패키징 응용 분야에 걸쳐 38,000톤 이상 사용되어 시장을 주도했습니다.

다이 어태치 재료 시장 동향

2023년에는 전 세계적으로 새로운 반도체 패키지의 64% 이상이 열 전도성 다이 부착 페이스트 또는 소결 은 재료를 사용했습니다. 이러한 소재는 뛰어난 방열 성능을 제공하며 고전력 애플리케이션, 특히 전력 IC 및 GaN/SiC 기반 장치에 선호됩니다. 전 세계적으로 약 19,000톤의 은 함유 다이 접착 페이스트가 소비되어 고신뢰성 애플리케이션에 대한 채택이 크게 증가했습니다.

에폭시 수지는 2023년 사용량이 22,000톤을 차지했으며, 접착강도가 30MPa를 초과하고 열전도율이 최대 3.5W/mK에 달해 중저전력 칩에 널리 사용됩니다. 자동차 산업은 ADAS 및 배터리 관리 시스템에만 8,400톤 이상의 에폭시 다이 부착 화합물을 소비했습니다.

250°C를 초과하는 고온 포장의 증가로 인해 전 세계적으로 사용량이 9,000톤을 초과하는 등 소결은 다이 부착 소재로 눈에 띄는 변화가 일어나고 있습니다. 질화붕소 등 나노필러를 결합한 하이브리드 접착제가 2023년 출시된 전체 신제품 제형의 6%를 차지하며 상승세를 보이고 있다.

현재 전 세계적으로 45개 이상의 국가에 고급 부착 재료와 호환되는 진공 다이 본딩 기술을 사용하는 제조 센터가 있어 생산 실행 시 공극률을 2% 미만으로 줄입니다. 새로 개발된 microLED 패널의 75% 이상이 100미크론 미만의 초소형 다이 크기를 위한 맞춤형 다이 부착 재료를 사용합니다.

다이 어태치 재료 시장 역학

운전사

"반도체 패키징 혁신의 성장."

2023년 기준으로 전 세계적으로 1조 2천억 개가 넘는 반도체 장치가 출하되었으며, 그 중 730억 개 이상이 다이 본딩과 관련된 복잡한 패키징을 필요로 합니다. 이종 통합 및 고급 2.5D/3D 패키징 방법의 등장으로 고성능 다이 접착 소재에 대한 수요가 증가했습니다. 예를 들어, AI 및 고성능 컴퓨팅 칩의 19% 이상이 이제 130W/mK를 초과하는 열 인터페이스 접착제를 필요로 합니다. 업계에서는 팬아웃 웨이퍼 레벨 패키징에 적합한 은 소결 및 비전도성 페이스트에 대한 수요가 증가하고 있으며, 35개 이상의 글로벌 제조업체가 이러한 재료를 채택하고 있습니다.

제지

"엄격한 규제 준수 및 원자재 변동성."

다이 부착 재료에는 은, 안티몬 또는 기타 금속 충전재가 포함되어 있는 경우가 많으며, 이는 2023년 동안 18% 이상의 가격 변동을 보였습니다. 또한 REACH 및 RoHS와 같은 규정에 대한 환경 규정 준수로 인해 제조 비용과 복잡성이 추가됩니다. 다이 부착 제조업체의 70% 이상이 휘발성 유기 화합물(VOC) 및 무할로겐 인증에 대한 규제 한도에 맞춰 2022~2023년에 최소 2개의 제품 라인을 재구성해야 했습니다. 고순도 은과 희귀 첨가제를 조달하는 데 어려움이 있어 특정 지역에서는 리드 타임이 최대 14주까지 늘어났습니다.

기회

"광전자공학 및 포토닉스 패키징 분야 확장."

2023년에는 9억 6천만 개가 넘는 이미지 센서가 제조되었으며, 그 중 88% 이상이 기판이나 캐리어에 접착하기 위해 다이 부착 재료가 필요했습니다. 또한 실리콘 포토닉스 및 광트랜시버의 증가로 인해 정확한 정렬 기능과 낮은 가스 방출 성능을 갖춘 접착제에 대한 수요가 급증했습니다. 2023년에만 약 25개의 새로운 포토닉스 공식이 도입되어 도파관 레이저 및 하이브리드 CMOS 검출기에 맞춰졌습니다. 이 부문에서는 하이브리드 본딩 기술을 통해 향후 5년 내에 상당한 소재 혁신이 이루어질 것으로 예상됩니다.

도전

"프로세스 호환성 및 재작업 제한."

다이 부착 재료는 특정 경화 프로파일이 필요한 경우가 많으며 수분 흡수 및 전단 응력에 민감합니다. 2023년에는 칩 패키징 라인의 제품 고장 중 42% 이상이 부적절한 다이 부착 조건이나 보이드 형성으로 인해 발생했습니다. 대부분의 경화된 다이 접착 접착제를 재작업할 수 없기 때문에 수율 및 비용 관리 문제가 발생합니다. 또한, 칩 크기가 줄어들면서 20μm 본드 라인 두께에서 균일한 다이 본딩을 달성하는 것이 점점 더 어려워지고 있으며, 단위당 $150,000 이상의 비용이 드는 고급 디스펜스 제어 시스템이 필요합니다.

다이 어태치 재료 시장 세분화

다이 부착 재료 시장은 유형 및 응용 프로그램별로 분류됩니다. 유형 분류에는 다이 부착 페이스트, 다이 부착 와이어 등이 포함되며 각 변형은 서로 다른 열 및 전기 요구 사항을 충족합니다. 응용 분야의 주요 부문에는 신뢰성 요구 사항과 온도 내구성을 기반으로 하는 SMT 조립, 반도체 패키징, 자동차, 의료 등이 포함됩니다.

유형별

• 다이 부착 페이스트(Die Attach Paste): 다이 부착 페이스트는 전 세계적으로 38,000미터톤 이상 소비되면서 2023년 시장을 장악했습니다. 이 세그먼트에는 은 에폭시, 금 에폭시 및 납땜 기반 페이스트가 포함됩니다. 은으로 채워진 에폭시 변종만 해도 21,000톤에 달하며 열전도도가 120W/mK를 초과하는 것으로 선호됩니다. 중국에서는 110개 이상의 회사가 자동차 및 통신 모듈용 다이 접착 페이스트를 생산하거나 사용하고 있습니다.
• 다이 부착 와이어: 다이 부착 와이어는 개별 전력 반도체와 같은 틈새 애플리케이션에 주로 사용됩니다. 2023년 전 세계 사용량은 약 7,300미터톤에 이르렀으며, 비용 효율성과 열적 특성으로 인해 구리선이 응용 분야의 72%에 사용되었습니다. 전 세계적으로 500개 이상의 포장 시설에서 와이어 본딩 공정과 다이 부착 와이어를 통합하고 있습니다.
• 기타: 소결은 시트, 접착 필름, 프리폼 등이 포함되며 총 사용량은 13,000톤입니다. 최대 200W/mK의 열 전도성을 지닌 소결 재료는 전력 장치에서 주목을 받고 있습니다. 2023년에는 고주파 패키지의 플립칩 애플리케이션에 2,000톤 이상의 접착 필름이 사용되었습니다.

애플리케이션별

• SMT 조립: SMT(표면 실장 기술)는 2023년에 14,000톤 이상의 다이 부착 재료를 활용했습니다. 이러한 재료는 패시브 구성 요소와 LED를 보드에 결합하는 데 중요했습니다. 가전제품의 소형화 추세로 인해 새로운 SMT 어셈블리의 61%에서 본드 라인 두께가 20μm 미만으로 떨어졌습니다.
• 반도체 패키징: 29,000톤 이상의 다이 부착 재료가 웨이퍼 레벨, 플립칩 및 칩온보드 패키징에 사용되었습니다. 30 MPa 이상의 전단 강도를 지닌 고신뢰성 소재가 2023년에 포장된 14억 개 이상의 고급 로직 IC에 배치되었습니다.
• 자동차: 자동차 산업은 주로 파워트레인 전자 장치 및 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)용 모듈에 약 11,500톤의 다이 접착 접착제를 소비했습니다. 2023년에는 7,500만 대가 넘는 전기 자동차가 도로를 달리게 되면서 250°C 이상에서 부착 재료의 열 안정성이 표준이 되었습니다.
• 의료: 임플란트 및 진단 도구를 포함한 의료 기기에서는 약 2,800톤의 생체 적합형 다이 부착 재료가 소비되었습니다. 보청기 및 이식형 제세동기와 같은 장치는 가스 방출이 적고 순도가 높은 접착제에 의존하며, 2023년에 250개 이상의 새로운 의료 제품 인증을 받았습니다.
• 기타: 여기에는 항공우주, 국방, 태양전지 분야의 응용이 포함됩니다. 2023년 기준으로 6,000톤 이상의 접착 접착제가 태양광 인버터 및 항공 전자 기기에 사용되었으며 진동 저항이 향상되고 층간 박리 특성이 최소화되었습니다.

다이 어태치 재료 시장 지역별 전망

2023년에 전 세계 다이 부착 재료 사용량은 최종 사용자 산업과 현지 생산 능력에 따른 지역 선호도에 따라 58,000미터톤을 초과했습니다.

• 북아메리카

북미는 12,500미터톤 이상의 다이 부착 재료를 차지했으며, 미국이 이 수치의 84%를 차지했습니다. 이 지역의 성장은 230개가 넘는 반도체 공장과 R&D 센터의 존재에 힘입어 이루어졌습니다. 항공우주 및 방위 시스템 분야의 고신뢰성 접착제에 대한 수요는 2023년에 전년 대비 17% 증가했습니다.

• 유럽

유럽은 9,300톤의 다이 부착 재료를 소비했으며, 독일은 3,800톤 이상을 사용했습니다. 자동차 전자제품, 특히 EV 부품에 대한 수요가 높아지면서 사용량이 늘어났습니다. 프랑스와 이탈리아는 가전제품과 광자 장치에 총 2,900톤 이상의 소비량을 기록했습니다.

• 아시아태평양

아시아 태평양 지역은 31,000톤 이상을 사용하여 시장을 장악했습니다. 중국이 14,700톤으로 1위를 차지했고, 한국이 7,200톤, 대만이 5,800톤으로 뒤를 이었습니다. 아시아 태평양 지역은 전 세계 반도체 패키징 장치의 68% 이상, 다이본딩 기계 설치의 52%를 차지하고 있습니다.

• 중동 및 아프리카

2023년 이 지역의 면적은 1,500미터톤을 차지했습니다. UAE와 이스라엘에서는 신흥 반도체 스타트업과 함께 성장이 관찰됩니다. 소비량의 70% 이상이 광전지 응용 분야와 군용 전자 장치에서 나왔습니다.

최고의 다이 부착 재료 시장 회사 목록

• 알파 어셈블리 솔루션
• SMIC
• 헨켈
• 선마오 기술
• 헤레우스
• 심천 Weite 신소재
• 스미토모 베이클라이트
• 인듐
• 목표
• 타무라
• 교세라
• 동팡테크
• 나믹스
• 히타치화학
• 노드슨 EFD
• 아사히 솔더
• 다우
• 상하이 진지
• 인크론
• 팔로마 테크놀로지스

점유율이 가장 높은 상위 2개 회사

헨켈:2023년에 헨켈은 전 세계적으로 9,000톤 이상의 다이 접착 재료를 생산하여 열 및 전기 전도성 접착제 분야에서 15% 이상의 시장 점유율을 유지했습니다.

인듐 주식회사:인듐은 6,300톤 이상의 소결 및 하이브리드 다이 부착 제형을 차지했으며 전 세계적으로 2,500개 이상의 반도체 고객에게 서비스를 제공했습니다.

투자 분석 및 기회

2023년에는 전 세계적으로 다이 부착 재료 개발 및 생산에 7억 2천만 달러 이상의 자본 투자가 이루어졌습니다. 열전도성 페이스트와 소결은 접착제의 생산 규모를 확대하기 위해 아시아와 북미 전역에 48개 이상의 새로운 생산 시설이 가동되었습니다. 중국 기업들은 자동차 반도체용 고성능 부착 재료 제조 역량 확장에 2억 3천만 달러 이상을 투자했습니다.

인도에서는 현지화된 다이 본딩 재료 제조를 위한 규정을 갖춘 3개의 새로운 반도체 단지가 문을 열었습니다. 이로 인해 2026년까지 인도의 생산 능력이 4,000톤 증가할 것으로 예상됩니다. 동남아시아는 150W/mK 이상의 열전도도를 제공하는 산화 그래핀과 은 나노입자 필러를 결합한 고급 하이브리드 다이 부착 접착제에 대한 R&D 프로젝트에서 8천만 달러 이상을 유치했습니다.

유럽, 특히 독일과 오스트리아에서는 질화갈륨 기반 전력 모듈에 사용하기 위한 초저 보이딩 페이스트 연구에 1억 8천만 유로 이상이 투자되었습니다. 이러한 재료는 특히 전기 자동차 인버터의 경우 96% 이상의 효율 유지로 650V 이상의 전압에서 작동하는 장치의 패키징을 가능하게 합니다.

투자 기회는 차세대 접착 접착제와 호환되는 웨이퍼 레벨 본딩 시스템에도 있습니다. 2023년에는 200개가 넘는 회사가 실시간 분배 모니터링과 표면 접착력 향상을 위한 플라즈마 전처리 기능을 갖춘 다이 본더를 구입했습니다. 또한 의료 전자 제품 포장은 생체 적합성 부착 필름과 재작업 가능한 화합물을 목표로 2022년부터 2023년까지 투자가 26% 증가하여 성장 기회를 제공합니다.

전력 반도체에 대한 전 세계 수요는 2025년까지 연간 18억 개가 넘는 칩의 부착 재료 사용을 촉진할 것으로 예상되며, 이는 원자재 조달(질산은 및 나노 알루미나 등)과 생산 자동화 모두에 대한 투자 기회를 제시합니다. 다국적 기업들은 또한 폐기된 접착제 화합물에서 귀금속 함량을 회수하기 위해 재활용 시설에 투자하여 파일럿 프로그램에서 83% 이상의 회수율을 달성했습니다.

신제품 개발

2023년에는 열 전도성, 경화 시간 단축, 환경 준수에 중점을 둔 혁신을 통해 110개 이상의 새로운 다이 부착 제제가 출시되었습니다. 헨켈은 자동차 EV 인버터의 GaN 트랜지스터에 사용하기에 적합한 열 전도성이 180W/mK를 초과하는 고온 에폭시 페이스트를 출시했습니다. 이 제제는 경화 시간을 35% 단축하여 포장 라인의 처리량을 향상시켰습니다.

Indium Corporation은 38MPa의 결합 강도를 제공하면서 180°C에서 3분 이내에 경화할 수 있는 하이브리드 은 소결 페이스트를 출시했습니다. 이 소재는 2023년 4분기까지 새로운 와이드 밴드갭 반도체 패키징 프로그램의 40% 이상에 채택되었습니다. 같은 해 Tamura는 가스 배출을 부피 기준 0.01% 미만으로 줄여 의료 영상 센서 및 이식형 장치에 이상적인 할로겐 프리 다이 부착 필름을 공개했습니다.

Dow는 -55°C에서 +200°C 사이에서 1,000회의 열 주기 후에도 접착 성능을 유지하는 항공우주 응용 분야를 대상으로 하는 실리콘 기반 접착 소재를 출시했습니다. 또한 열팽창 불일치를 수용하기 위해 낮은 모듈러스를 특징으로 하여 박리율을 48% 줄였습니다.

5가지 최근 개발

• 헨켈: 2023년 2분기에 180W/mK 전도성을 지닌 고속 디스펜싱 페이스트인 LOCTITE ABLESTIK ABP 8168을 출시했으며, 자동차 및 통신 인프라용 1억 2천만 개 이상의 전력 장치에 사용됩니다.
• Indium Corporation: 2023년 8월 말레이시아에 새로운 15,000제곱미터 규모의 생산 시설을 개설하여 소결 재료 생산량을 연간 2,800톤 늘렸습니다.
• NAMICS: 2024년 3월 파인 피치 접합용 다이 부착 필름 시리즈를 출시하여 일본 주요 OEM이 채택한 차세대 이미지 센서용 접합 라인을 10μm 미만으로 달성했습니다.
• SMIC: 2023년 말 중국 현지 대학과 협력하여 실리콘 카바이드 장치용 무연 부착 페이스트를 제작했으며, 파일럿 라인에서 95% 수율로 국내 EV 제조업체를 대상으로 했습니다.
• Dow는 2024년 1월에 질화붕소 나노 플레이크를 사용하는 유전체 부착 재료에 대한 특허를 출원했습니다. 이 재료는 항공우주 등급 반도체에 적합한 전기 절연성과 120W/mK 이상의 열 전도성을 제공합니다.

다이 어태치 재료 시장 보고서 범위

다이 부착 재료 시장 보고서는 유형, 애플리케이션, 지역 성능 및 경쟁 벤치마킹을 포괄하는 35개 이상의 데이터 세그먼트에 대한 심층적인 통찰력을 제공합니다. 여기에는 20개 제조 국가의 110개 이상의 제품 라인에 대한 자세한 분석이 포함되어 있습니다. 적용 범위에는 가전제품, 자동차, 의료, 산업 자동화 등 다양한 최종 사용자 시장을 위한 부착 재료를 생산하는 90개 이상의 활성 제조업체가 포함됩니다.

결합 강도(12 MPa ~ 45 MPa 범위), 열 전도성(1.5 W/mK ~ 200 W/mK), 경화 시간(30초 ~ 15분) 및 결합 라인 두께(5 µm ~ 50 µm)를 포함하여 100개 이상의 측정항목이 추적되었습니다. 이 보고서는 마이크로컨트롤러, MEMS, LED 및 고전력 IC와 같은 주요 장치 범주 전반에 걸쳐 부착 재료의 패키징 수율을 평가합니다. 또한 전 세계 400개 이상의 포장 시설의 최종 사용자 데이터와 20개 이상의 화학 원료 공급업체의 소싱 동향도 포함됩니다.

규제 인증, 열 주기 성능 및 기판 호환성에 대한 2,500개 이상의 데이터 포인트가 포함되었습니다. 이 보고서는 다이 부착 분야에 제출된 60개 이상의 최근 특허를 비교하고 상위 20개 시장 참여자의 2023~2024년 제품 출시를 평가합니다. 또한 지난 2년 동안 40건이 넘는 M&A 및 파트너십 개발을 다루며 주요 지역의 자본 지출 동향을 분석합니다.

생산 능력, 평균 제품 보관 수명, 그램당 은 및 금 함량, 수분 흡수율(<0.01% ~ 0.12%)에 대한 정량적 통찰력도 포함되어 있습니다. 주요 포장 회사의 1,800개 이상의 조달 기록을 평가하여 가격 범위 및 사용량을 벤치마킹하여 이해관계자에게 다이 부착 재료 시장의 조달 및 투자 결정에 대한 자세한 통찰력을 제공했습니다.