장식용 페인트 및 코팅 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(폴리우레탄, 아크릴, 폴리에스테르, 에폭시, 알키드, 기타), 애플리케이션별(온라인, 오프라인), 지역 통찰력 및 2033년 예측

장식용 페인트 및 코팅 시장 개요

글로벌 장식용 페인트 및 코팅 시장 규모는 2024년에 7억 5,431만 달러로 추산되며, 연평균 성장률(CAGR) 3.6%로 성장해 2033년에는 1억 3,702억 4600만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

장식용 페인트 및 코팅 시장은 글로벌 페인트 및 코팅 산업에서 중요한 부문입니다. 2024년 시장 가치는 약 1,584억 1천만 달러로 추산되며, 2034년에는 2,805억 5천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 도시화 증가, 가처분 소득 증가, 주택 개조 활동 급증에 의해 주도됩니다. 특히 아시아 태평양 지역은 급속한 인프라 개발과 중산층 인구 증가로 인해 시장에서 상당한 점유율을 차지하고 있습니다. 

시장에는 수성, 유성, 용제형 페인트를 비롯한 다양한 제품 유형이 포함되어 내부 및 외부 응용 분야에 모두 적용됩니다. 기술의 발전은 글로벌 환경 규제와 소비자 선호도에 맞춰 친환경적이고 지속 가능한 제품 개발로 이어졌습니다. 장식용 페인트 및 코팅에 대한 수요는 특히 신흥 경제국에서 건설 산업의 확장으로 인해 더욱 강화됩니다.

주요 결과

주요 드라이버 이유: 특히 신흥 경제국의 도시화 증가와 가처분 소득 증가로 인해 장식용 페인트에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 

상위 국가/지역: 아시아 태평양 지역은 현재 장식용 페인트 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 중국, 인도, 일본 등의 국가에서 상당한 기여를 하고 있습니다. 

상위 세그먼트: 주거 부문은 전 세계적으로 주택 건설이 확대됨에 따라 확장 속도가 빨라지고 높은 점유율을 차지하고 있습니다. 

장식용 페인트 및 코팅 시장 동향

장식용 페인트 및 코팅 시장은 그 궤도를 형성하는 몇 가지 주목할만한 추세를 경험하고 있습니다. 한 가지 중요한 추세는 친환경적이고 지속 가능한 제품에 대한 선호도가 높아지고 있다는 것입니다. 소비자들의 환경에 대한 인식이 높아지면서 저 VOC 및 무 VOC 페인트에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 이러한 변화는 다양한 국가의 엄격한 환경 규제에 의해 뒷받침되며 제조업체가 혁신하고 보다 친환경적인 대안을 제공하도록 장려합니다. 

또 다른 추세는 DIY 주택 개조 프로젝트의 인기가 높아지고 있다는 것입니다. 집에서 시간을 보내는 사람들이 많아지면서 생활 공간을 개인화하는 것에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 이로 인해 적용하기 쉽고 다양한 색상과 마감 처리가 가능한 장식용 페인트에 대한 수요가 증가했습니다. 온라인 튜토리얼과 리소스의 가용성으로 인해 소비자가 직접 페인팅 프로젝트를 수행할 수 있는 권한이 더욱 강화되었습니다.

기술의 발전도 시장에 영향을 미치고 있습니다. 온도나 빛에 따라 색이 변하는 스마트 페인트 개발이 주목받고 있다. 또한 페인트에 나노기술을 통합하면 내구성, 얼룩 방지, 자가 세척 기능과 같은 특성이 향상됩니다.

컬러 트렌드는 중성적이고 흙빛 톤으로 바뀌면서 진화하고 있습니다. 2025년 디자인 예측에 따르면 주택에서는 둘러싸는 색상, 질감 있는 소재, 다양한 기술 통합을 선호하는 것으로 나타났습니다. 베네치아 석고, 라임워시 페인트 등 자연에서 영감을 받은 색상과 촉감이 좋은 마감재는 계속해서 인기를 끌 것으로 예상됩니다. 

또한, 주택 소유자가 자신의 생활 공간을 개인화하려고 함에 따라 질감 및 금속 마감재와 같은 특수 페인트에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 추세는 페인트 구매를 위한 온라인 플랫폼 채택 증가로 보완되어 소비자에게 편리하고 다양한 쇼핑 경험을 제공합니다.

장식용 페인트 및 코팅 시장 역학

운전사

"친환경적이고 지속가능한 제품에 대한 수요 증가"

전통 페인트와 관련된 환경 문제 및 건강 문제에 대한 인식이 높아지면서 친환경적이고 지속 가능한 장식용 페인트에 대한 수요가 증가했습니다. 이제 소비자들은 실내 공기 오염과 건강 문제를 일으키는 휘발성 유기 화합물(VOC)이 적거나 전혀 없는 제품을 선호하는 경향이 있습니다. 전 세계 정부는 VOC 배출을 제한하기 위해 엄격한 규정을 시행하고 있으며, 이에 따라 제조업체는 보다 친환경적인 대안을 개발해야 합니다. 이러한 변화는 VOC 함량이 낮고 환경에 미치는 영향이 최소화된 것으로 알려진 수성 페인트의 생산 및 소비가 크게 증가하면서 시장에서 명백히 드러납니다. 지속 가능성을 향한 추세는 규제 압력에 대한 대응일 뿐만 아니라 변화하는 소비자 선호도를 반영하여 시장 성장의 중요한 원동력이 됩니다.

제지

"변동하는 원자재 가격"

장식용 페인트 및 코팅 시장은 원자재 가격의 변동성에 큰 영향을 받습니다. 이산화티타늄, 용제, 수지 등 핵심 부품은 공급망 차질, 지정학적 긴장, 원유 가격 변동 등의 요인으로 인해 가격 변동이 발생할 수 있습니다. 이러한 변동으로 인해 생산 비용이 증가할 수 있으며, 이는 항상 소비자에게 전달되지 않을 수 있으며 이로 인해 제조업체의 이윤폭이 줄어들 수 있습니다. 또한 원자재 가격의 예측 불가능성은 업계 내 장기 계획 및 투자 결정을 방해할 수 있습니다. 제조업체는 시간과 비용이 많이 드는 비용 효과적인 솔루션을 찾기 위해 대체 원자재를 탐색하거나 연구 개발에 투자해야 합니다. 이러한 경제적 불확실성은 시장 성장에 상당한 제약을 가하고 있습니다.

기회

"신흥 시장에서의 확장"

신흥 경제는 장식용 페인트 및 코팅 시장에 상당한 성장 기회를 제공합니다. 인도, 중국, 브라질과 같은 국가에서는 급속한 도시화, 가처분 소득 증가, 중산층 인구 증가로 인해 주거용 및 상업용 건설 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 건설 붐으로 인해 장식용 페인트 및 코팅제의 사용이 필요해지며 이로 인해 시장이 확대됩니다. 더욱이, 주택 소유의 증가 추세와 심미적으로 만족스러운 생활 공간에 대한 욕구는 소비자들이 페인팅 및 장식을 포함한 주택 개조 프로젝트에 투자하도록 장려하고 있습니다. 제조업체는 전략적 파트너십, 현지화된 생산 및 맞춤형 마케팅 전략을 통해 이러한 시장에서의 입지를 확대함으로써 이러한 기회를 활용하고 있습니다. 이 지역의 아직 개발되지 않은 잠재력은 장식용 페인트 및 코팅 산업의 성장과 확장을 위한 수익성 있는 길을 제공합니다.

도전

"치열한 경쟁과 시장 포화"

장식용 페인트 및 코팅 시장은 특히 선진국에서 치열한 경쟁과 높은 시장 포화도를 특징으로 합니다. 다국적 기업부터 현지 제조업체에 이르기까지 수많은 기업이 시장 점유율을 놓고 경쟁하며 가격 전쟁과 이윤 감소로 이어집니다. 이러한 경쟁 환경으로 인해 신규 진입자가 발판을 마련하고 기존 기업이 시장 위치를 ​​유지하는 것이 어려워졌습니다. 또한 특정 지역의 시장 성숙도는 성장 기회를 제한하므로 기업은 품질, 지속 가능성 및 기술 발전을 통해 지속적으로 혁신하고 제품을 차별화해야 합니다. 혁신에 대한 압박과 연구 개발에 대한 상당한 투자의 필요성은 특히 소규모 기업의 경우 리소스에 부담을 줄 수 있습니다. 이러한 경쟁 환경을 헤쳐나가려면 전략적 민첩성과 소비자 선호도 및 시장 동향에 대한 예리한 이해가 필요합니다.

장식용 페인트 및 코팅 시장 세분화

장식용 페인트 및 코팅 시장은 다양한 소비자 요구와 기술 발전을 반영하여 유형 및 응용 프로그램별로 분류됩니다. 유형별로 시장은 75% 미만, 75% ~ 95%, 95% 이상으로 분류되며 이는 다양한 수준의 안료 농도 및 성능 특성을 나타냅니다. 각 세그먼트는 내구성, 마감 품질, 환경 영향과 같은 균형 요소를 고려하여 특정 용도에 맞춰져 있습니다. 애플리케이션별로 시장은 온라인과 오프라인 채널로 구분되어 디지털화와 전통적인 소매업의 영향을 받아 진화하는 구매 행동을 강조합니다. 이러한 세그먼트를 이해하면 시장 역학 및 소비자 선호도에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다.

유형별

• 75% 미만: 안료 농도가 75% 미만인 장식용 페인트 및 코팅은 극단적인 내구성이 덜 중요한 인테리어 응용 분야에 주로 사용됩니다. 이들 제품은 비용 효율성과 적용 용이성으로 인해 선호되며 주거용 환경에 적합합니다. 2023년에 이 부문은 저렴한 주택 개선 솔루션에 대한 수요에 힘입어 글로벌 시장 점유율의 약 35%를 차지했습니다. 제조업체는 지속 가능한 옵션에 대한 소비자 선호도에 맞춰 이러한 제품의 미적 매력과 환경 친화성을 향상시키는 데 중점을 둡니다.
• 75% ~ 95%: 75% ~ 95% 안료 농도 세그먼트는 성능과 비용 간의 균형을 나타내므로 주거용 및 상업용 응용 분야 모두에 적합합니다. 이러한 코팅은 향상된 내구성과 마감 품질을 제공하여 적당한 마모와 노출이 있는 부위에 적합합니다. 2023년에 이 부문은 다양성과 광범위한 적용 가능성을 반영하여 상당한 시장 점유율을 차지했습니다. 제형 기술의 발전으로 접착력, 환경 요인에 대한 저항성 등 특성이 향상된 제품이 개발되었습니다.
• 95% 이상: 안료 농도가 95% 이상인 고성능 장식용 페인트 및 코팅은 뛰어난 내구성과 보호 기능이 필요한 응용 분야에 맞게 설계되었습니다. 이러한 제품은 고급 주거용 프로젝트뿐만 아니라 상업 및 산업 환경에서도 일반적으로 사용됩니다. 2023년에 이 부문은 오래 지속되고 탄력적인 코팅에 대한 요구로 인해 시장 점유율의 약 25%를 차지했습니다. 제조업체는 엄격한 성능 표준과 환경 규정을 충족하는 제품을 혁신하기 위해 연구 개발에 투자합니다.

애플리케이션별

• 장식용 페인트 및 코팅 시장의 애플리케이션 세분화는 온라인 및 오프라인 채널로 분류되며 변화하는 소비자 구매 행동을 반영합니다. 2023년에는 전문점, 주택 개조 소매업체 등 오프라인 채널이 매출의 70% 이상을 차지하며 시장을 장악했습니다. 
• 소비자는 맞춤형 조언과 즉각적인 제품 가용성을 위해 이러한 채널을 선호합니다. 그러나 온라인 부문은 전자상거래 플랫폼의 편리성과 소비자의 디지털 활용 능력 증가로 인해 급속한 성장을 경험하고 있습니다. 제조업체와 소매업체는 성장하는 시장 부문을 포착하기 위해 온라인 입지를 강화하고 있으며, 소비자의 구매 결정에 도움이 되는 가상 상담과 자세한 제품 정보를 제공하고 있습니다.

장식용 페인트 및 코팅 시장 지역 전망

장식용 페인트 및 코팅 시장은 경제 발전, 건설 활동, 소비자 선호도와 같은 요인에 영향을 받아 다양한 지역에서 다양한 성과를 보입니다. 아시아태평양 지역은 급속한 도시화와 인프라 개발에 힘입어 시장을 주도하고 있습니다. 북미와 유럽도 뒤를 이어 리노베이션과 리모델링 활동을 통해 꾸준한 수요를 뒷받침하고 있습니다. 중동 및 아프리카 지역은 건설 프로젝트 증가와 가처분 소득 증가로 성장 잠재력을 보여줍니다. 지역 역학을 이해하는 것은 이해관계자가 새로운 기회를 전략화하고 활용하는 데 중요합니다.

• 북아메리카

북미의 장식용 페인트 및 코팅 시장은 혁신과 지속 가능성에 초점을 맞춘 성숙한 산업이 특징입니다. 이 지역은 주거 및 상업 부문의 꾸준한 수요에 힘입어 2023년 세계 시장 점유율의 약 25%를 차지했습니다. 소비자는 친환경적이고 VOC가 낮은 제품을 우선시하므로 제조업체는 지속 가능한 솔루션을 개발하게 됩니다. 특히 미국과 캐나다의 개조 및 리모델링 추세는 주택 소유자가 미적 개선과 에너지 효율적인 코팅에 투자하면서 시장 성장에 크게 기여하고 있습니다.

• 유럽

유럽의 장식용 페인트 및 코팅 시장은 엄격한 환경 규제와 품질 및 내구성에 중점을 두고 있습니다. 이 지역은 2023년 세계 시장 점유율의 약 20%를 차지했습니다. 독일, 프랑스, ​​영국과 같은 국가는 지속 가능하고 기술적으로 진보된 코팅을 채택하는 데 앞장서고 있습니다. 시장은 지역의 풍부한 건축 유산의 혜택을 누리고 있으며 복원 및 보존을 위해 특수 코팅이 필요합니다. 또한, DIY 문화가 성장하고 실내 공기질에 대한 인식이 높아지면서 배출가스가 적고 사용자 친화적인 제품에 대한 수요가 높아지고 있습니다.

• 아시아태평양

아시아 태평양 지역은 장식용 페인트 및 코팅 시장을 장악하여 2023년 세계 시장 점유율의 40% 이상을 차지했습니다. 중국, 인도, 동남아시아 국가와 같은 국가의 급속한 도시화, 인구 증가 및 가처분 소득 증가로 인해 장식용 코팅에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이 지역은 주거, 상업, 인프라 프로젝트에 상당한 투자를 하면서 건설 붐을 경험하고 있습니다. 이 지역의 소비자들은 프리미엄 및 친환경 제품에 대한 선호도가 높아지고 있으며, 제조업체는 다양하고 증가하는 수요를 충족하기 위해 제품 포트폴리오와 생산 능력을 확장하고 있습니다.

• 중동 및 아프리카

중동 및 아프리카 지역은 2024년 시장 규모가 약 65억 6천만 달러로 성장하는 장식용 페인트 및 코팅 시장을 대표합니다. 이 지역의 성장은 특히 사우디아라비아, 아랍에미리트, 남아프리카공화국과 같은 국가에서 건설 활동 증가에 의해 주도됩니다. 인프라 개발 및 주택 프로젝트에 초점을 맞춘 정부 이니셔티브는 시장 확대에 기여합니다. 이 지역의 소비자들은 고품질의 지속 가능한 코팅의 이점에 대해 더 많이 인식하고 있으며, 이로 인해 내구성과 환경 준수를 제공하는 고급 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

최고의 장식용 페인트 및 코팅 시장 회사 목록

• 셔윈-윌리엄스 컴퍼니
• PPG 산업
• AkzoNobel
• 일본 페인트 홀딩스
• RPM 인터내셔널
• 엑솔타 코팅 시스템
• 간사이 페인트
• 바스프
• 마스코 주식회사
• 아시아 페인트 제한
• 슐렌크 AG

시장 점유율이 가장 높은 상위 기업

바헴: 스위스에 본사를 둔 Bachem Holding AG는 광범위한 제품 포트폴리오와 글로벌 입지로 유명한 펩타이드 합성 시장의 선두 기업입니다. 

써모 피셔 사이언티픽: 미국에 본사를 둔 Thermo Fisher Scientific Inc.는 생명 과학 분야의 주요 기업으로, 펩타이드 합성 솔루션을 포함한 광범위한 제품과 서비스를 제공합니다.

투자 분석 및 기회

장식용 페인트 및 코팅 시장은 기술 발전, 소비자 선호도 변화, 규제 개발로 인해 수많은 투자 기회를 제공합니다. 투자자들은 장식용 코팅에 대한 수요 증가를 활용하기 위해 지속 가능성, 혁신 및 시장 확장을 우선시하는 회사에 초점을 맞추고 있습니다.

중요한 투자 분야 중 하나는 친환경적이고 VOC가 낮은 제품을 개발하는 것입니다. 환경 규제가 더욱 엄격해지고 소비자의 환경 의식이 높아지면서 지속 가능한 코팅에 대한 수요가 늘어나고 있습니다. 고성능, 환경 친화적인 제품을 만들기 위해 연구 개발에 투자하는 기업은 경쟁 우위를 확보할 가능성이 높습니다. 예를 들어, 전 세계 장식용 코팅 시장은 지속 가능한 솔루션에 대한 수요 증가에 힘입어 2024년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.8%로 성장할 것으로 예상됩니다. 

또 다른 투자 기회는 신흥시장의 생산능력 확대이다. 아시아 태평양, 중동 및 아프리카와 같은 지역에서는 급속한 도시화와 인프라 개발이 진행되고 있어 장식용 페인트 및 코팅에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 현지 제조 시설과 유통 네트워크에 투자하면 기업이 증가하는 수요를 충족하고 공급망 복잡성을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다. 예를 들어, 아시아 태평양 지역의 가치는 2024년에 200억 달러였으며, 2035년에는 250억 달러로 확대될 것으로 예상되어 상당한 성장 잠재력을 나타냅니다. 

디지털 혁신과 전자상거래도 투자 기회를 제공합니다. 온라인 쇼핑이 증가함에 따라 기업은 고객 참여를 강화하고 구매 프로세스를 간소화하기 위해 디지털 플랫폼에 투자하고 있습니다. 사용자 친화적인 웹사이트, 가상 색상 시각화 도구, 온라인 상담 서비스를 개발하면 기술에 정통한 소비자를 유치하고 시장 범위를 확대할 수 있습니다. 2023년에는 소비자 구매 행동의 변화를 반영하여 온라인 부문이 시장 점유율이 증가했습니다.

또한, 전략적 파트너십과 인수합병(M&A)이 널리 퍼져 있는 투자 전략입니다. 현지 업체, 기술 제공업체 또는 연구 기관과의 협력을 통해 제품 개발 및 시장 침투를 가속화할 수 있습니다. 투자자들은 또한 포트폴리오를 다양화하고 특정 시장 요구 사항을 활용하기 위해 유산 건물용 특수 코팅이나 항균 페인트와 같은 틈새 부문에서 기회를 모색하고 있습니다.

결론적으로, 장식용 페인트 및 코팅 시장은 지속 가능성, 지역 확장, 디지털 혁신 및 전략적 협업을 포괄하는 기회와 함께 역동적인 투자 환경을 제공합니다. 이러한 영역에 초점을 맞춘 이해관계자는 시장의 성장 궤도를 활용할 수 있는 좋은 위치에 있습니다.

신제품 개발

장식용 페인트 및 코팅 시장의 혁신은 지속 가능하고 성능이 뛰어나며 미학적으로 만족스러운 제품에 대한 요구에 의해 주도됩니다. 제조업체는 진화하는 소비자 요구와 규제 요구 사항을 충족하는 신제품을 출시하기 위해 연구 개발에 투자하고 있습니다.

주목할 만한 혁신 분야 중 하나는 자가 치유 페인트의 개발입니다. 이러한 코팅은 경미한 긁힘과 손상을 자동으로 복구하여 도장 표면의 수명을 연장하고 유지 관리 비용을 절감할 수 있습니다. 전 세계 자가치유 코팅 시장 규모는 24억 3,251만 달러로 추산됩니다.

5가지 최근 개발

• 남아시아에서의 AkzoNobel의 전략적 검토: 2024년 10월 AkzoNobel은 비용을 합리화하고 핵심 코팅 사업을 강화하기 위해 파트너십, 합작 투자, 합병 또는 매각을 모색하는 것을 목표로 남아시아의 장식용 페인트 포트폴리오에 대한 전략적 검토를 발표했습니다. 이러한 움직임은 해당 지역에서 시장 지위를 공고히 하고 강화하려는 회사 노력의 일환입니다. 
• AkzoNobel의 1분기 재무 성과: 2024년 4월 AkzoNobel은 1분기 핵심 이익이 19% 증가하여 조정 EBITDA가 3억 6,300만 유로를 달성했다고 보고했습니다. 이는 분석가의 기대치를 뛰어넘는 수치입니다. 이러한 성장은 물량 증가와 가격 증가, 구조 조정 비용 감소에 의해 주도되었습니다. 
• 초경량 플라즈몬 구조용 컬러 페인트 소개: 연구원들은 전통적인 색소 없이 생생한 구조적 색상을 제공하는 자가 조립된 서브파장 플라즈몬 공동을 개발했습니다. 이러한 혁신을 통해 표면 밀도가 0.4g/m²에 달하는 세계에서 가장 가벼운 페인트가 탄생하여 기존 페인트에 대한 지속 가능한 대안을 제공합니다.
• 복사 냉각 페인트 코팅의 발전: 이산화티탄(TiO2)과 폴리디메틸실록산(PDMS)을 사용하는 새로운 복사 냉각(RC) 페인트 코팅이 설계되어 88.2%의 높은 태양광 반사율과 92.4%의 방사율을 나타냅니다. 실외 테스트에서는 내부 온도가 최대 7.9°C 감소하여 에너지 효율적인 건물 응용 분야에서의 잠재력을 보여주었습니다. 
• 감지 응용 분야를 위한 유연한 광자 필름 개발: 계면활성제 기능화된 셀룰로오스 나노결정으로 만든 혁신적인 유연한 광자 필름이 만들어졌으며 압력 및 습도 감지가 가능합니다. 이 필름은 구조적 착색을 나타내며 페인트에 통합될 수 있어 미적 매력과 기능적 감지 기능을 모두 제공합니다. 

장식용 페인트 및 코팅 시장 보고서 범위

장식용 페인트 및 코팅 시장 보고서는 시장 역학, 세분화, 지역 성과, 경쟁 환경 및 새로운 트렌드와 같은 다양한 측면을 포괄하는 업계에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다.

이 보고서는 도시화 증가, 가처분 소득 증가, 주택 개조 활동 급증 등 시장 성장을 촉진하는 동인을 자세히 조사합니다. 또한 원자재 가격 변동, 치열한 시장 경쟁 등의 제약 사항도 검토합니다. 엄격한 환경 규제와 같은 기술 발전과 과제에서 발생하는 기회를 철저하게 분석합니다.

시장은 유형별로 75% 미만, 75% ~ 95%, 95% 이상의 안료 농도로 분류되며 각각 특정 응용 분야 요구 사항을 충족합니다. 애플리케이션 측면에서 시장은 온라인과 오프라인 채널로 구분되며, 이는 디지털화와 전통적인 소매업의 영향을 받아 진화하는 소비자 구매 행동을 반영합니다.

이 보고서는 급속한 도시화와 인프라 개발로 인한 아시아 태평양 지역의 지배력을 강조하는 심층적인 지역 분석을 제공합니다. 북미와 유럽은 혁신과 지속 가능성에 중점을 둔 성숙한 시장으로 유명하며, 중동 및 아프리카 지역은 건설 프로젝트 증가로 인한 성장 잠재력을 인정받고 있습니다.

보고서에 소개된 주요 플레이어로는 Sherwin-Williams 및 PPG Industries와 같은 업계 리더가 있습니다. 이 보고서는 시장 전략, 제품 제공 및 최근 개발을 평가하여 시장의 경쟁 역학에 대한 통찰력을 제공합니다.