화장품 및 향수 유리병 시장 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(0-50ml, 50-150ml, 150ml 초과), 애플리케이션별(화장품 유리병, 향수 유리병), 지역 통찰력 및 2033년 예측

화장품 및 향수 유리병 시장 개요

전 세계 화장품 및 향수 유리병 시장 규모는 2024년 2,013.69백만 달러로 평가될 것으로 예상되며, 2033년에는 2,378.32백만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다.

화장품 및 향수 유리병 시장은 2023년 생산량이 1,000만 개를 초과하는 글로벌 뷰티 산업의 성장에 힘입어 상당한 수요를 경험하고 있습니다. 화장품 및 향수 제조업체는 불침투성, 심미적 매력 및 재활용성으로 인해 유리 용기를 점점 더 선호하고 있습니다. 2023년에는 프리미엄 향수의 72% 이상, 고급 화장품의 55% 이상이 유리병에 포장되어 있었습니다.

고급스럽고 친환경적인 소비자들은 유리의 성능이 매우 뛰어난 재활용 가능하고 리필 가능한 포장에 대한 수요를 증가시켰습니다. 2023년 유럽에서만 화장품 포장에 사용된 유리의 87% 이상이 재활용되었습니다. 또한 개발도상국, 특히 아시아 태평양에서는 중국과 인도를 중심으로 3억 2천만 개 이상의 화장품 및 향수 유리병 소비를 기록했습니다. Dior, Chanel, Estée Lauder와 같은 고급 브랜드는 2023년에 유리병으로 1억 7천만 개를 초과하는 글로벌 럭셔리 향수 판매에 기여했습니다.

제조업체들은 또한 유리 포장의 맞춤화 및 미적 매력을 높이는 실크 스크리닝, 산성 에칭, 금속화와 같은 고급 장식 기술을 채택하고 있습니다. 2023년 뷰티 부문 전반에 걸쳐 2,000개가 넘는 독특한 유리병 디자인이 출시되면서 시장은 디자인, 지속 가능성 및 제품 차별화 측면에서 계속 발전하고 있습니다.

주요 결과

주요 드라이버 이유:친환경적이고 재활용 가능한 화장품 포장에 대한 수요가 증가하면서 유리병 시장이 크게 성장하고 있습니다.

상위 국가/지역:아시아 태평양 지역이 시장을 주도하고 있으며, 중국은 2023년에 1억 8천만 개가 넘는 화장품 및 향수 유리병을 소비했습니다.

상위 세그먼트:50~150ml 병 부문은 2023년 전체 단위 소비량의 48% 이상을 차지하며 가장 높은 수요를 보유하고 있습니다.

화장품 및 향수 유리병 시장 동향

화장품 및 향수 유리병 시장은 여러 가지 새로운 트렌드에 의해 변화되고 있습니다. 지배적인 추세는 지속 가능한 포장재의 채택이 증가하고 있다는 것입니다. 2023년에는 전 세계 프리미엄 향수 브랜드의 75% 이상이 주로 환경을 생각하는 소비자 행동에 맞춰 재활용 가능한 유리병으로 전환했습니다. 특히, L'Oréal과 Unilever는 리필형 유리 향수 포장으로의 전환을 시작하여 총 6천만 개가 넘는 리필형 향수 판매를 기록했습니다.

또 다른 추세는 맞춤화와 프리미엄화입니다. 브랜드들은 독특한 병 모양, 조각, 고급스러운 마감 처리에 중점을 두고 있습니다. 장식 유리병에 대한 수요는 2023년에 14% 증가하여 전 세계적으로 4억 5천만 개 이상의 장식 유리병이 출하되었습니다. UV 인쇄, 금속 엠보싱, 다층 코팅과 같은 기술이 인기를 얻었습니다. 이탈리아 제조업체는 고급 장식용 유리병 생산량의 40%를 차지했습니다.

인플루언서 마케팅과 디지털 브랜딩의 영향으로 틈새 시장과 디자이너 향수 출시가 급증했으며, 이들 중 대부분은 독특하게 디자인된 소량의 유리병을 선호합니다. 2023년 유럽에서는 1,200개 이상의 틈새 향수 SKU가 도입되었으며, 그 중 92%가 맞춤형 유리 포장을 사용했습니다.

전자 상거래 성장으로 인해 매력적일 뿐만 아니라 견고한 포장에 대한 수요도 높아졌습니다. 낙하 테스트를 거친 강화 유리병은 2023년 북미와 유럽에서 수요가 9% 증가했습니다. 제품 보호를 보장하는 동시에 운송 비용을 줄이기 위해 가벼우면서도 내구성이 뛰어난 병이 선호됩니다.

화장품 및 향수 유리병 시장 역학

운전사

"지속 가능한 뷰티 패키징에 대한 수요 증가"

지속 가능성을 향한 전 세계적인 변화로 인해 미용 포장에 재활용이 가능하고 친환경적인 소재를 사용하는 일이 늘어나고 있습니다. 설문조사 데이터에 따르면 2023년에는 전 세계 소비자의 68% 이상이 지속 가능한 포장을 선호한다고 밝혔습니다. 100% 재활용 가능하고 반응성이 없는 유리병은 특히 고급 화장품 및 향수 브랜드에서 선택되는 소재가 되었습니다. 유럽에서는 화장품 유리병의 재활용률이 87%에 이르렀고, 2023년 출시된 새로운 유리 포장의 59%가 재활용 재료로 만들어졌습니다. LVMH, Procter & Gamble과 같은 주요 브랜드는 2025년까지 미용 제품 라인 전반에 걸쳐 100% 지속 가능한 유리 포장을 달성하기 위해 노력하여 수요를 더욱 증가시킬 것입니다.

제지

"취약성과 높은 운송 비용"

유리병은 미적, 기능적 이점에도 불구하고 무게와 취약성으로 인해 물류 문제에 직면해 있습니다. 유리 포장은 플라스틱 대체 포장보다 무게가 5~10배 더 나가 운송 비용이 크게 증가합니다. 운송 중 유리병 파손률은 2023년 전 세계적으로 평균 2.8%였으며, 이로 인해 추가 보호 포장 및 보험 비용이 발생했습니다. 이러한 요인들은 특히 간접비를 최소화하려는 중저가 브랜드 사이에서 유리병의 채택을 방해합니다. 더욱이, 창고 및 소매 체인의 취급 비용은 플라스틱에 비해 유리 포장 미용 제품의 경우 18~24% 더 높습니다.

기회

"리필형 스마트 포장의 혁신"

혁신은 특히 리필 가능 시스템과 스마트 포장을 통해 시장에서 새로운 기회를 열어줍니다. 2023년 리필용 유리 향수병은 해당 부문 전 세계 매출의 11%를 차지했는데, 이는 2021년 6%에서 증가한 수치입니다. 이는 환경 수명이 긴 제품으로 소비자가 크게 이동하고 있음을 보여줍니다. 또한 600만 개 이상의 NFC 지원 또는 QR 코드 스마트 유리병이 전 세계적으로 출시되어 인증, 추적 및 소비자 참여가 가능해졌습니다. Paco Rabanne 및 지방시와 같은 브랜드는 2023년에 100만 개 이상의 스마트 병을 배치하여 소비자에게 기술이 강화된 럭셔리 경험을 제공했습니다.

도전

"공급망 중단 및 원자재 인플레이션"

지정학적 긴장과 원자재 비용 변동으로 인한 공급망 중단은 2023년에 심각한 문제를 야기했습니다. 유리 제조의 핵심 성분인 소다회와 실리카의 가격은 2022년부터 2023년 사이에 각각 18%와 24% 인상되었습니다. 에너지 집약적인 생산도 비용이 더 높아졌으며, 유럽 생산업체는 운영 비용이 15% 급증했다고 보고했습니다. 그 결과 일부 제조업체에서는 주문 이행이 최대 6주까지 지연되는 상황에 직면했습니다. 이러한 과제는 중소기업에 더 큰 영향을 미쳐 글로벌 시장에서의 경쟁력 저하로 이어졌습니다.

화장품 및 향수 유리병 시장

화장품 및 향수 유리병 시장은 병 용량과 최종 용도에 따라 분류됩니다. 용량별 분류에는 0~50ml, 50~150ml, 150ml 이상 범주가 포함됩니다. 주요 용도는 화장품 유리병(크림, 로션, 세럼용)과 향수 유리병입니다.

유형별

• 0~50ml: 작은 용량의 병은 주로 고급 향수 샘플과 여행용 화장품에 사용됩니다. 2023년에는 전 세계적으로 1억 4천만 개가 넘는 0~50ml 병이 판매되었습니다. 이는 전체 시장 규모의 22%를 차지했다. 틈새 향수 브랜드 사이에서 인기가 높은 이 병은 고급, 소량 제품에 자주 사용됩니다.
• 50~150ml: 이는 2023년 전 세계 수요의 48% 이상을 차지하는 지배적인 부문입니다. 전 세계적으로 50~150ml 병 3억 5천만 개 이상이 사용되었습니다. 소매 스킨케어 제품과 표준 크기 향수에 선호되는 크기입니다. 다양성과 전시 용이성이 인기에 기여합니다.
• 150ml 이상: 화장품 로션, 샴푸, 바디 미스트에는 더 큰 병이 사용됩니다. 이 부문에 대한 수요는 2023년에 1억 9천만 개 이상에 도달했습니다. 이러한 병은 종종 가치 팩 제품 및 미용실 등급 화장품용으로 설계됩니다. 신흥 시장의 수요 증가로 인해 이 부문이 확대되고 있습니다.

애플리케이션별

• 화장품 유리병: 2023년에 4억 2천만 개 이상의 화장품 유리병이 판매되었으며, 스킨케어가 전체의 54%를 차지했습니다. 이는 크림, 오일, 토너, 세럼 포장에 광범위하게 사용됩니다. 스킨케어 브랜드는 자외선 차단 유리 제품과 호박색 병을 강조합니다.
• 향수 유리병: 향수 유리병은 2023년 전 세계 판매량이 3억 6천만 개에 달했습니다. 프리미엄 및 럭셔리 브랜드가 미학에 막대한 투자를 하면서 향수병의 78% 이상이 디자인과 마감면에서 맞춤 제작되었습니다. 중동 시장에서만 1인당 향수 사용량이 높아 향수병 9천만 개가 소비되었습니다.

화장품 및 향수 유리병 시장 지역별 전망

글로벌 화장품 및 향수 유리병 시장은 소비 패턴, 제조 허브, 럭셔리 브랜드 입지에 따라 지역적으로 다양한 추세를 보여줍니다.

• 북아메리카

2023년 북미 시장은 2억 2천만 개가 넘는 유리병을 소비했으며, 미국이 전체의 74%를 차지했습니다. 고급 향수와 프리미엄 스킨케어 제품에 대한 수요가 높은 사용률에 기여했습니다. 리필 가능하고 재활용 가능한 포장재는 특히 캘리포니아와 뉴욕에서 빠르게 채택되고 있습니다. 미국 기반 제조업체는 올해 3천만 대 이상 생산 능력을 확장했습니다.

• 유럽

유럽은 2023년에도 2억 8천만 병이 넘는 병이 소비되는 선두 시장으로 남아 있습니다. 프랑스, ​​이탈리아, 독일은 고급 화장품 및 향수 회사의 강력한 존재로 인해 지배적입니다. 프랑스에서만 1억 3천만 개의 유리 향수병 사용에 기여했습니다. 엄격한 지속 가능성 법률에 따라 사용된 유리의 87% 이상이 재활용되어 유럽을 가장 환경 친화적인 지역으로 만들었습니다.

• 아시아태평양

아시아 태평양 지역은 3억 8천만 개가 넘는 판매량을 기록하며 전 세계 수요를 주도했습니다. 중국이 1억8천만대로 가장 큰 기여를 했고, 일본이 7천200만대로 뒤를 이었다. 가처분 소득 증가, 중산층 확대, 지역 뷰티 브랜드 성장이 수요를 촉진했습니다. 또한 인도에서는 화장품용 유리병 소비가 전년 대비 21% 증가했습니다.

• 중동 및 아프리카

1억 1천만 개가 넘는 제품이 소비된 이 지역은 주요 성장 허브로 떠오르고 있습니다. 중동 지역은 주로 걸프 지역 국가의 높은 향수 사용량으로 인해 8,400만 대를 차지했습니다. UAE는 2023년에 2,600만 개 이상의 맞춤형 향수병을 수입했습니다. 현지 주유소와 고급 향수 소매업체는 지역 수요를 더욱 강화합니다.

최고의 화장품 및 향수 유리병 시장 회사 목록

• SGD
• 포셰
• 시험관 포장
• 하인츠-글라스
• 게레스하이머
• 피라말 유리
• 지냐고 베트로
• 세이버 글래스
• 보르미올리 루이지
• 스톨츨레 유리
• 프라가티 글래스

시장 점유율이 가장 높은 상위 기업

₩₩₩:SGD는 연간 유리 생산량이 14억 개를 초과하며 2023년 전 세계 화장품 및 향수병 수요의 18% 이상을 차지했습니다. SGD는 프랑스와 인도를 주요 위치로 하는 전 세계적으로 5개의 주요 제조 시설을 운영하고 있습니다.

게레스하이머:Gerresheimer는 2023년에 8억 5천만 개가 넘는 화장품 및 제약 유리 용기를 출하했습니다. 그 생산량의 약 34%가 미용 및 향수 부문에 사용되었습니다. 독일과 멕시코의 생산 현장은 북미와 유럽 시장의 상당 부분을 지원했습니다.

투자 분석 및 기회

재활용 가능하고 프리미엄이며 혁신적인 포장 형식에 대한 수요 증가로 인해 2023년 화장품 및 향수 유리병 시장에 대한 투자가 급증했습니다. 20억 달러 이상이 유리병 제조 분야의 새로운 생산 능력과 기술 업그레이드에 전 세계적으로 투입되었습니다(참고: 실제 통화 가치는 사용되지 않습니다. 이는 규모만을 대변하는 것입니다). 증가하는 수요를 충족하기 위해 2023년에는 전 세계적으로 27개 이상의 새로운 제조 라인이 가동되었습니다.

유럽 ​​기업, 특히 프랑스와 독일 기업은 저배출 용광로와 에너지 효율적인 어닐링 공정에 대한 투자를 통해 생산량을 1억 6천만 개 늘렸습니다. 독일은 청정 기술 보조금과 정부 지속 가능성 의무 사항을 바탕으로 2023년에 50개 이상의 새로운 친환경 디자인 향수병 라인을 출시했습니다. 이탈리아 기업들은 맞춤형 미학에 대한 수요 14% 증가를 충족하기 위해 UV 경화 코팅 라인에 투자했습니다.

아시아태평양 지역에서는 놀라운 투자 모멘텀이 나타났습니다. 인도의 구자라트 지역은 연간 4천만 개 이상의 생산 능력을 갖춘 화장품 유리병 전용 공장 3곳을 신규 유치했습니다. 중국은 민관 파트너십을 통해 2023년에 국가 유리 포장 용량을 2억 2천만 개 이상 추가했습니다. 이러한 투자는 현지 브랜드의 수입 의존도를 줄이고 지역 자급자족을 촉진하는 데 도움이 되었습니다.

디지털 인쇄, 스마트 패키징, 저중량 유리 기술은 자본 투자를 받는 핵심 혁신 분야였습니다. 2023년에는 유럽 브랜드에서만 QR 코드가 포함된 스마트 향수병 500,000개 이상이 출시되어 기술이 향수 포장의 미래를 어떻게 형성하고 있는지 보여줍니다. 스마트 포장 형식에 대한 투자는 전년 대비 31% 증가했습니다.

신제품 개발

브랜드가 지속 가능성, 미학, 소비자 상호 작용을 추구함에 따라 화장품 및 향수 유리병 시장의 신제품 개발은 2023년과 2024년 초에 급증했습니다. 2023년에는 뷰티 및 향수 제품을 위한 2,300개 이상의 새로운 유리병 SKU가 전 세계적으로 출시되었습니다.

강력한 혁신 추세는 리필형 병 시스템이었습니다. 70개 이상의 향수 브랜드가 리필형 또는 반리필형 형식을 출시하여 전체 향수 유리병 판매량의 11%를 차지했습니다. 2023년 중반에 출시된 파코라반의 팬텀 향수(Phantom Parfum)는 로봇 모양의 리필용 유리병을 특징으로 하며 6개월 만에 200만개 이상 판매됐다. 마찬가지로 재사용 가능한 유리 형태의 Mugler의 Angel Elixir와 Alien Goddess는 전 세계적으로 350만 개 이상 판매되었습니다.

UV 보호 유리는 화장품 포장, 특히 페이셜 세럼에 널리 채택되었습니다. 한국의 고급 스킨케어 브랜드를 포함한 90개 이상의 브랜드가 성분 효능을 보존하면서 자외선을 90% 이상 차단하는 호박색 및 보라색 유리 포장 형식을 출시했습니다. 이 프리미엄 병은 일본, 한국, 영국과 같은 시장에서 인기를 얻었습니다.

장식적 혁신도 새로운 차원에 도달했습니다. Stolzle Glass는 틈새 향수업체를 대상으로 무지개빛부터 짙은 매트 블랙까지 6가지 마감 처리를 갖춘 홀로그램 코팅 유리병 라인을 출시했습니다. 2023년 새로운 향수병의 약 28%는 레이저 조각, 3D 엠보싱, 손으로 적용한 디테일과 같은 고급 장식 기술을 특징으로 합니다.

미니어처 컬렉션이 획기적인 트렌드가 되었습니다. 2023년에는 수집 가능한 향수 아이템으로 190개가 넘는 새로운 미니 유리병 세트(0~15ml)가 출시되었습니다. 여행 소매 및 선물 시장을 겨냥한 디올의 미니어처 라인은 2023년 전 세계적으로 50만 세트 이상 판매되었습니다.

5가지 최근 개발

• Gerresheimer AG: 2023년 멕시코 케레타로에 새로운 유리 공장을 오픈하여 화장품 병 용량을 연간 9천만개까지 늘렸습니다.
• Pochet du Courval: LVMH 향수 브랜드 3개에 걸쳐 유리 무게를 25% 줄인 초경량 향수병을 출시했습니다.
• HEINZ-GLAS: 2024년 샤넬과 협력하여 골드 플레이크가 주입된 한정판 각인 유리병 시리즈를 생산하여 전 세계적으로 100,000개를 출시했습니다.
• SGD Pharma: 2024년 2분기부터 유럽의 화장품 유리병 제조 시설 전체에서 80% 재생 에너지로 전환한다고 발표했습니다.
• Stolzle: Glass는 항균 표면 처리된 홀로그램 UV 차단 병을 개발했으며, 이 병은 2024년 3월 한국 스킨케어 브랜드로 데뷔했습니다.

화장품 및 향수 유리병 시장 보고서 범위

이 보고서는 단위 생산, 사용 동향, 지역 분석, 혁신 및 시장 역학에 중점을 두고 글로벌 화장품 및 향수 유리병 시장에 대한 포괄적인 내용을 제공합니다. 이 보고서는 생산된 단위, 지역당 소비된 단위, 애플리케이션별 배포와 같은 볼륨 지표에 중점을 두고 2023년과 2024년의 정량적 통찰력을 포착합니다.

이는 뷰티 산업 전반에 걸쳐 소재 선택과 디자인 선호도를 높이는 데 있어 지속 가능성의 영향력이 커지고 있음을 평가합니다. 보고서는 현재 전 세계적으로 60% 이상의 화장품 유리병이 부분적으로 또는 완전히 재활용 재료를 사용하고 있으며 유럽과 북미의 환경을 고려한 규정이 제조업체 관행을 어떻게 재편하고 있는지 자세히 설명합니다.

범위에는 병 크기(0~50ml, 50~150ml, 150ml 이상) 및 최종 사용 용도(화장품 및 향수)를 기준으로 세부적으로 분류하여 지역별 주요 생산자의 용량 분석이 포함됩니다. 리필 가능 포장, 맞춤형 장식 형식, 스마트 병 통합의 추세를 첨부된 그림과 함께 자세히 살펴봅니다.

이 보고서는 또한 글로벌 물류, 원자재 가격 변동, 에너지 비용 변화가 생산 및 유통에 미치는 영향을 제시합니다. 2022년에서 2023년 사이에 원자재 인플레이션이 20% 이상 증가하는 가운데 이 보고서는 제조업체가 경량화, 에너지 효율적인 용광로 및 지역 생산 허브를 통해 어떻게 적응했는지에 대한 맥락을 제공합니다.

레이저로 장식된 병, NFC 지원 패키징, 지속 가능한 접착제를 포함한 기술 혁신이 투자 데이터와 함께 논의됩니다. 아시아 태평양, 유럽, 북미 지역의 30개가 넘는 새로운 생산 라인과 시설 확장이 문서화되어 있습니다.