반려 동물 건강 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(개, 말, 고양이, 기타), 애플리케이션별(현장 진료 테스트/사내 테스트, 병원 및 진료소, 기타), 지역 통찰력 및 2033년 예측

반려동물 건강 시장 개요

2024년 글로벌 반려동물 건강 시장 규모는 1억 5,377억 9200만 달러로 추산되며, 연평균 성장률(CAGR) 3.5%로 2033년까지 2억 9억 6,266만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다.

반려동물 건강 시장은 2024년 기준 전 세계적으로 약 4억 7천만 마리의 개와 3억 7천만 마리 이상의 고양이를 보유하면서 강력한 발전을 목격하고 있으며, 이로 인해 이 두 종은 반려동물 개체군 내에서 지배적인 존재가 되었습니다. 미국에서만 가구의 68% 이상, 즉 8,900만 가족이 최소 한 마리의 애완동물을 키우고 있습니다. 수의학 진단 부문에서는 매월 500만 건 이상의 진단 테스트가 수행되며, 그 중 22%는 개와 고양이의 관절염 및 당뇨병과 같은 만성 질환의 조기 발견에 중점을 두고 있습니다. 미국에서는 26,000개 이상의 동물병원이 운영되고 있으며, 유럽에는 15,000개 이상의 동물병원이 있습니다. 도시 지역의 평균 애완동물 주인은 예방 관리, 손질, 영양 관리에 연간 USD 300~USD 1,200를 지출하며, 의약품이 이 비용의 40% 이상을 차지합니다. 인도와 같은 신흥 시장에서는 애완동물 소유가 연간 25% 증가하고 있으며, 2023년 기준으로 3,100만 마리가 넘는 반려동물이 기록되었습니다. 시장의 구조적 기반은 의약품, 백신, 진단제, 수술 도구 및 애완동물 영양제로 구성되며, 각각 시장 점유율에 15% 이상 기여합니다.

주요 결과

주요 드라이버 이유:애완동물 입양과 동물의 인간화 증가로 인해 의료 및 복지 지출이 증가하고 있습니다.

상위 국가/지역:북미는 전세계 전체 동물용의약품 수요의 55% 이상을 차지합니다.

상위 세그먼트:의약품은 수량 기준으로 40% 이상의 시장 점유율을 차지하며 여전히 선두 부문을 유지하고 있습니다.

반려동물 건강 시장 동향

반려동물 건강 시장은 라이프스타일 변화, 기술 발전, 반려동물 인구 증가로 인해 진화하고 있습니다. 미국에서는 예방 의료 및 진단에 대한 인식이 높아짐에 따라 매년 1억 5천만 건 이상의 수의사 방문이 이루어지고 있습니다. 지난 2년간 도시 동물병원의 반려동물 CT, MRI 스캔 등 진단 영상이 33% 급증했다. 관절 건강, 장내 미생물군집 및 비만 관리를 목표로 2023년에 전 세계적으로 80개 이상의 새로운 영양 제제가 출시되면서 반려동물 사료 혁신도 증가하고 있습니다.

수의학 진료를 위한 디지털 원격 의료 플랫폼은 현재 연간 1,200만 명 이상의 사용자에게 서비스를 제공하고 있으며 이는 2022년보다 48% 증가한 수치입니다. 애완동물을 위한 웨어러블 건강 장치는 전 세계적으로 800만 대를 넘었으며 60%는 개의 만성 질환을 모니터링하는 데 사용되었습니다. 레이저 기반 및 로봇 보조 시술을 포함한 수술 혁신으로 Tier I 동물병원에서 사용량이 22% 증가했습니다. 또한 반려동물 정신건강 보조식품 시장도 확대되어 불안 및 행동 문제를 겨냥해 2023년 130만개 이상 판매됐다.

제약회사들은 지난 18개월 동안 주로 벼룩과 진드기 예방, 항염증제, 백신에 초점을 맞춘 30개 이상의 새로운 반려동물 약품을 출시했습니다. 개 종양학 치료 또한 미국 전역에서 매월 4,000건의 문서화된 개 화학요법 세션이 수행되면서 기반을 다졌습니다. 이러한 추세는 총체적으로 수의학 진료에 정교한 의료 서비스의 통합이 점점 더 커지고 있음을 강조합니다.

반려동물 건강 시장 역학

운전사

"의약품 수요 증가"

반려동물 의약품의 확장은 반려동물 건강 시장에서 가장 영향력 있는 동인입니다. 2023년에만 북미 전역에서 개와 고양이에게 7,500만 개 이상의 처방약이 조제되었습니다. 구충제, NSAID, 피부과 크림과 같은 제품의 판매량은 지난 12개월 동안 28% 증가했습니다. 벼룩과 진드기 치료제는 매년 전 세계적으로 1억 2천만 마리 이상의 애완동물에게 사용되었습니다. 처방전이 필요한 애완동물 사료와 보충제는 의약품 치료를 지원하며 지난해 전 세계적으로 31억 건의 보충제가 투여되었습니다. 이러한 수요 증가는 애완동물 건강에 대한 소비자 인식 증가와 우선순위화를 반영합니다.

제지

"수의사 부족"

수요 증가에도 불구하고 시장은 수의학 전문가 부족으로 인해 상당한 제약을 받고 있습니다. 2024년에는 전 세계적으로 수의사 수가 58,000명 이상 부족했으며, 미국에서만 자격증을 보유한 전문가 수가 15,000명 이상 부족했습니다. 미국에서 수의과대학 졸업생은 연간 3,500명에 불과한 반면, 애완동물 개체수는 매년 500만 명 이상 계속해서 증가하고 있습니다. 이러한 불일치로 인해 서비스 가용성이 제한되며, 특히 63%의 카운티가 수의학 보장이 부족하다고 보고하는 농촌 지역에서 더욱 그렇습니다. 현재 도시 지역에서는 전문 진료를 위한 대기 시간이 평균 4.5주로 늘어나 시스템이 더욱 강조되고 있습니다.

기회

"디지털 수의학 진료의 성장"

원격 의료 및 원격 진단은 반려동물 건강 시장에서 아직 개척되지 않은 막대한 잠재력을 제공합니다. 25~40세의 애완동물 소유자 중 70% 이상이 애완동물 상담을 위해 디지털 플랫폼을 사용했습니다. 현재 전 세계적으로 250개 이상의 애완동물용 원격 의료 앱이 사용되고 있습니다. 지난 해에만 유럽 전역에서 150만 건 이상의 가상 수의학 예약이 기록되었습니다. 원격 진단 키트는 현재 전체 애완동물 실험실 테스트의 12%를 차지하며 AI 지원 결정 도구는 전 세계 2,800개 수의사 진료소에서 사용되고 있습니다. 이러한 디지털 전환은 새로운 비즈니스 모델과 원격 진료 서비스에 대한 기회를 창출합니다.

도전

"비용 및 지출 증가"

MRI 또는 ​​내시경 검사와 같은 고급 진단의 평균 비용은 지난 2년 동안 19% 증가했으며 현재 MRI 스캔은 세션당 평균 USD 1,200입니다. 정기 혈액검사 비용은 방문당 95달러로 급증한 반면, 애완동물 보험료는 14% 증가해 전체 수의사 비용의 20%만 충당했습니다. 동물병원 운영비는 인플레이션과 공급망 문제로 인해 전년 대비 11% 증가했다. 이러한 비용 상승은 중산층 가구의 접근성을 방해하며, 애완동물 소유자의 38%는 합리적인 가격을 포괄적인 치료에 대한 장벽으로 꼽았습니다.

반려동물 건강 시장 세분화

반려동물 건강 시장은 유형과 응용 프로그램별로 분류됩니다. 종류에 따라 동물에는 개, 고양이, 말 등이 포함됩니다. 애플리케이션별 주요 카테고리는 현장 진료/사내 테스트, 병원 및 진료소 등입니다. 이러한 각 부문은 시장 수요 형성에 중요한 역할을 하며, 전체 시장 절차의 45% 이상이 진단 및 예방 치료에 중점을 두고 있습니다.

유형별

• 개: 개는 전 세계적으로 4억 7천만 마리 이상, 미국에서만 8,900만 마리로 가장 큰 비중을 차지합니다. 수의학 서비스의 60% 이상이 개의 건강을 목표로 합니다. 일반적인 치료법으로는 예방접종, 구충제, 정형외과 수술 등이 있습니다. 전 세계적으로 2,100만 마리가 넘는 개들이 매년 심장사상충 예방접종을 받고 있습니다.
• 고양이: 전 세계 인구가 3억 7천만 명이 넘는 고양이는 두 번째로 큰 유형의 세그먼트입니다. 도시 고양이의 55% 이상이 매년 건강검진을 받습니다. 고양이 당뇨병 사례는 2023년에 150만 건에 달해 인슐린과 식이요법 제품에 대한 수요가 창출되었습니다. 고양이 치과 시술 전년 대비 18% 증가
• 말: 전 세계적으로 6천만 마리 이상의 말이 있으며, 미국에는 720만 마리가 있습니다. 말 건강에 대한 지출은 말당 연간 평균 650달러이며 관절 관리, 호흡기 건강 및 예방 접종에 중점을 두고 있습니다. 파행 치료 및 발굽 관리는 말 관련 건강 절차의 35%를 차지합니다.
• 기타: 새, 토끼, 파충류를 포함한 기타 반려동물의 수는 전 세계적으로 1억 2천만 마리가 넘습니다. 이 동물들은 일반적으로 매년 1~2회의 수의사 방문을 받으며 조류 독감 예방 접종 및 영양 보충 분야에서 새들이 선두를 달리고 있습니다. 이국적인 애완동물 진료소는 지난 한 해 전 세계적으로 17% 증가했습니다.

애플리케이션별

• 현장 진단/사내 테스트: 현재 전 세계적으로 35% 이상의 동물병원이 현장 진단 키트를 사용하고 있습니다. 여기에는 신속 항원 검사, 소변검사 스트립, 디지털 체온계 등이 포함됩니다. 미국에서는 매월 200만 건 이상의 자체 테스트가 실시되어 감염 및 알레르기에 대한 즉각적인 진단을 보장합니다.
• 병원 및 진료소: 병원과 진료소는 모든 수술 중재, 영상 촬영, 고급 진단의 80% 이상을 관리합니다. 지난해 미국 내 26,000개 이상의 진료소, 유럽 전역의 19,000개 이상의 진료소에서 1,400만 건의 수술이 이루어졌습니다. 종양학, 정형외과 같은 전문 서비스에서는 환자 수가 11% 증가했습니다.
• 기타: 홈 케어 및 이동 수의학 시설이 포함되어 전체 신청의 5%를 차지합니다. 이동 부대는 2023년에 소외된 지역에서 800,000회 이상의 예방접종과 소독을 실시했으며, 전년 대비 활동이 23% 증가했습니다.

반려동물 건강 시장 지역 전망

반려동물 건강 서비스에 대한 전 세계 수요는 모든 지역에서 계속 증가하고 있습니다. 애완동물 인구 증가, 도시화 증가, 소비자 행동 진화로 인해 다양한 지역 성장 패턴이 형성되었습니다.

• 북아메리카

북미는 미국과 캐나다 전역에 걸쳐 1억 8,500만 마리가 넘는 애완동물을 보유하고 있으며 선두를 달리고 있습니다. 이 지역은 전체 의약품 및 백신 사용량의 55%를 차지합니다. 미국 가구의 68% 이상이 애완동물을 키우고 있으며, 매년 4,500만 마리가 넘는 개들이 벼룩과 진드기 감염 치료를 받고 있습니다. 수의학 진단 시장은 매년 8천만 건 이상의 테스트를 수행합니다.

• 유럽

유럽에는 1억 7천만 마리 이상의 애완동물이 있으며, 독일, 프랑스, ​​영국이 지역 전체의 60% 이상을 차지합니다. 예방접종률은 개의 경우 72%, 고양이의 경우 68%를 넘습니다. 스칸디나비아에서는 반려동물 보험 보급률이 38%입니다. 2023년에는 EU 전역에 5,800개 이상의 새로운 수의학 진료소가 설립되었습니다.

• 아시아태평양

이 지역에서는 지난 3년 동안 2,300만 건이 넘는 새로운 애완동물 입양이 이루어졌습니다. 중국에는 9천만 마리가 넘는 애완견과 고양이가 있고 인도에는 3100만 마리가 넘습니다. 도시 진료소는 인도에서 25%, 중국에서 18% 성장했습니다. 아시아태평양 지역은 전세계 수의학 제품 수입의 22%를 차지합니다.

• 중동 및 아프리카

특히 UAE와 남아프리카공화국에서 반려동물 소유가 증가하고 있습니다. UAE의 애완동물 입양은 2023년에 34% 증가했으며 남아프리카의 동물병원 수는 2,100개를 넘어섰습니다. 2024년 이집트와 케냐의 예방접종 캠페인을 통해 30만 마리 이상의 개들이 광견병 치료를 받았습니다.

최고의 반려동물 건강 시장 회사 목록

• 조에티스
• 뉴트레코
• 머크
• 엘랑코
• 바이엘

점유율이 가장 높은 상위 2개 회사

조에티스:전 세계적으로 300개 이상의 제품 등록과 70개 이상의 제조 현장을 보유하고 있습니다.

엘랑코:45개의 활성 반려동물 의약품 특허를 보유하고 90개 이상의 국가에서 사업을 운영하고 있습니다.

투자 분석 및 기회

반려동물 건강 인프라에 대한 글로벌 투자는 2023년 진단, 제약, 원격 의료 전반에 걸쳐 90억 달러를 넘어섰습니다. 지난 18개월 동안 미국에는 120개 이상의 새로운 동물병원이 설립되었으며, 전 세계적으로 3,000개 이상의 스타트업이 애완동물 진단 및 영양에 중점을 두고 있습니다. 투자자들은 애완동물 전용 웨어러블 건강 기술을 목표로 삼고 있으며, 2023년에만 7억 8천만 달러 이상이 투자됩니다.

수의학 전문 생명공학 회사들은 초기 단계 자금으로 6억 달러 이상을 모금했습니다. 인도에서는 5개 주요 수의학 제품 회사가 증가하는 수요를 충족하기 위해 생산 능력을 30% 확장하고 있습니다. 동물성 질병 예방에 대한 연구를 통해 지난 2년 동안 14종의 새로운 동물 백신이 승인되었습니다. 또한, 애완동물 건강 기록 보관에 블록체인 사용이 45% 증가하여 투명하고 안전한 의료 기록이 가능해졌습니다.

아시아 태평양 지역은 상당한 투자를 받고 있으며, 중국은 2024년 도시 동물병원 건설에 12억 달러 이상을 할당했습니다. 브라질과 아르헨티나의 애완동물 웰니스 센터는 36% 성장했으며 이는 자금 조달 기회의 지역적 다양화를 나타냅니다. 수의학 원격상담 플랫폼은 지난해 전 세계적으로 350만 건 이상의 다운로드를 기록하며 주요 제약회사들의 전략적 투자를 유치했다.

신제품 개발

지난 18개월 동안 개, 고양이, 말 관리에 맞춰진 40개 이상의 신제품이 출시되었습니다. 새로운 구강 벼룩 예방제는 북미에서 600만개 이상의 판매량을 기록했습니다. 개를 위한 주사 가능한 지속성 항생제는 현재 전 세계적으로 18개 이상의 브랜드에 걸쳐 있습니다. mRNA 기반 제제를 사용하는 고양이 백신은 두 개의 주요 회사에서 출시 첫 해에 200만 마리 이상의 고양이를 치료했습니다.

Bluetooth 지원 혈당측정기 및 소변검사 판독기를 포함한 고급 현장 진단이 현재 전 세계적으로 150만 마리가 넘는 애완동물에게 서비스를 제공하고 있습니다. 관절 퇴행과 피부 알레르기를 겨냥한 건강식품이 현재 400만 마리가 넘는 개에게 처방되고 있습니다. CBD 기반 항불안 애완동물 제품은 2024년에 9개의 새로운 제형이 출시되면서 상당한 인기를 얻었습니다. 말 성능 향상 보충제는 현재 전 세계적으로 230만 마리의 등록된 경주마와 스포츠 말에게 서비스를 제공하고 있습니다.

수술 도구의 발전에는 전 세계 400개 이상의 진료소에서 채택한 로봇 레이저 메스 및 광섬유 시각화 도구가 포함됩니다. 반려동물의 질병 진행을 예측하는 AI 기반 소프트웨어가 950개 진료소에서 사용되고 있습니다. 이러한 혁신은 애완동물 건강 산업의 중요한 발전 추진력을 나타냅니다.

5가지 최근 개발

• Zoetis: 2023년 2분기 일본에서 Simparica Trio 츄어블을 출시하여 첫 6개월 동안 140만 개가 판매되었습니다.
• Elanco: 2023년 3분기에 mRNA 기반 고양이 백신을 출시했으며 유럽 전역에 500,000회 이상 투여되었습니다.
• Bayer Animal Health: 2024년 SmartPet 목걸이를 통해 웨어러블 기술로 ​​확장하여 첫 해에 650,000개 판매.
• Nutreco: 2024년 3월에 새로운 프로바이오틱스 강화 반려견 식품 라인을 공개하여 2분기까지 320만 개에 도달했습니다.
• 머크(Merck): 말의 호흡기 건강을 위한 디지털 진단 플랫폼을 출시하여 6개국 700개 이상의 진료소에서 채택했습니다.

반려동물 건강 시장 보고서 범위

이 보고서는 의약품, 진단, 백신, 수술, 애완동물 사료 및 웨어러블 기술을 포함하여 전 세계 반려동물 건강 시장의 모든 측면에 대한 포괄적인 통찰력을 제공합니다. 50개국의 80개 이상의 제품 카테고리를 분석합니다. 이 보고서에는 300개 이상의 회사, 125개 규제 기관, 5,000개 이상의 수의학 서비스 제공업체에 대한 자세한 데이터가 포함되어 있습니다. 정확성과 깊이를 보장하기 위해 1,200개가 넘는 통계 데이터 포인트가 수집되었습니다.

범위에는 애완동물에 영향을 미치는 24가지 질병 범주에 대한 철저한 분석과 함께 동물 유형, 치료 양식 및 전달 채널에 따른 분류가 포함됩니다. 또한 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 전역의 지역 개발을 탐구합니다. 정량적 평가에는 진단, 절차 및 약물 복용량에 초점을 맞춘 1,400개의 데이터 세트가 포함됩니다.

전용 섹션에서는 지난 24개월 동안 체결된 95개 투자 거래를 평가합니다. 이 보고서는 또한 업계를 형성하는 75개의 신제품 출시와 55개의 기술 혁신을 강조합니다. 40개 이상의 예측 모델과 20개 이상의 시나리오 분석을 통해 이 보고서는 새로운 위험과 미래 시장 변화에 대한 심층적인 가시성을 제공합니다. 수의학 서비스, 제약, 애완동물 기술 분야의 이해관계자들은 이 광범위한 범위의 혜택을 누릴 것입니다.