배터리 전기 버스 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(NI-MH 배터리, 리튬 이온 배터리, 기타), 애플리케이션별(대중 교통, 고속도로 교통, 기타), 지역 통찰력 및 2033년 예측

배터리 전기버스 시장 개요

배터리 전기 버스 시장 규모는 2024년 1억 8억 4,666만 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2033년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.9% 성장하여 2033년까지 1억 6,610.67만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

배터리 전기 버스 시장은 도시 교통 시스템이 배출 가스 제로 차량으로 전환함에 따라 상당한 추진력을 얻었습니다. 2024년에는 전 세계적으로 136,400대 이상의 배터리 전기 버스가 배치되어 2023년의 118,200대보다 크게 증가했습니다. 이 버스는 주로 리튬 이온 및 니켈 수소 배터리로 구동되며, 전자는 신규 배치의 ​​거의 88%를 차지합니다. 선전, 로스앤젤레스, 파리, 뉴델리와 같은 주요 도시에서는 대규모 전기 버스를 도입하여 탄소 배출량을 줄이고 공기 질을 개선했습니다. 예를 들어, 선전 시 교통국은 16,300대 이상의 배터리 전기 버스를 운영하고 있는데, 이는 단일 도시 전기 버스 규모로는 세계 최대 규모입니다.

2024년 전 세계 전기 버스 배치의 62% 이상이 아시아 태평양에 집중되었으며, 주로 중국이 주도했습니다. 유럽이 22,700대를, 북미가 13,200대를 배치했습니다. 대중교통 운영업체와 정부는 광범위한 전기 버스 조달 프로그램을 시행했으며 2024년에 전 세계적으로 420개 이상의 활성 입찰이 발행되었습니다. 이 버스는 도시 인프라 및 승객 밀도 요구 사항에 따라 8미터 미니 버스에서 18미터 굴절 버스까지 다양합니다. 250kWh~550kWh 범위의 고용량 배터리 팩은 이제 대부분의 도시 교통 애플리케이션에서 표준으로 사용됩니다.

주요 결과

주요 드라이버 이유:정부가 지원하는 전기화 프로그램과 더욱 엄격한 배출 기준이 주요 동인입니다.

상위 국가/지역:중국은 전 세계 배포의 56% 이상을 차지하며 시장을 선도하고 있습니다.

상위 세그먼트:리튬 이온 배터리 부문은 전 세계적으로 120,000개 이상의 활성 서비스를 제공하며 압도적입니다.

배터리 전기버스 시장 동향

배터리 전기 버스 시장은 도시 이동성을 재편하는 혁신적인 트렌드와 함께 계속해서 빠르게 발전하고 있습니다. 2024년에는 전 세계 전기버스 보유량이 전년 동기 대비 15.4% 증가했으며, 인도, 브라질, 인도네시아 등 신흥 경제국에서는 상당한 성장을 보였습니다. 지방자치단체에서는 NOx 및 PM2.5 배출을 줄이기 위해 점점 더 디젤 차량을 전기 대체품으로 교체하고 있습니다. 인도만 국가 계획의 일환으로 2023년 6,200대에서 2024년 9,100대의 전기 버스를 추가했습니다.전기 이동성사명.

또 다른 주요 트렌드는 배터리 혁신입니다. 인산철리튬(LFP) 배터리는 더 높은 열 안정성과 더 길어진 충전 주기로 인해 새로운 버스에 59,000개 이상의 장치 통합을 기록했습니다. 전고체 배터리 시범 프로젝트는 한국과 독일에서 시작되었으며, 충전당 주행 가능 거리가 600km를 초과할 것으로 예상됩니다. 고속 충전 인프라도 확장되어 2023년 27,400개에 비해 2024년 전 세계적으로 공공 버스 전용 충전소가 34,800개 이상 설립되었습니다.

또한 모듈형 배터리 교환 시스템은 아시아 태평양 지역, 특히 현재 7,500대 이상의 버스가 이 기술을 활용하고 있는 청두 및 항저우와 같은 중국 도시에서 인기를 얻었습니다. 자율주행 및 AI 지원 운전자 기술은 유럽과 미국에서 1,800대 이상의 버스에 시범적으로 적용되어 경로 최적화를 간소화하고 차량 성능을 향상시켰습니다. 이러한 추세는 도시들이 미래형 전기 교통 시스템에 적극적으로 투자하고 있음을 나타냅니다.

배터리 전기 버스 시장 역학

드라이버

"도시 청정 에너지 전환 이니셔티브"

전 세계 정부는 기후 변화와 도시 오염에 대처하기 위한 솔루션으로 공격적인 차량 전기화를 의무화하고 있습니다. 2024년에는 67개 이상의 국가에서 보조금 프로그램과 배출가스 제로 운송 의무를 시행하여 136,400대의 배터리 전기 버스가 배치되었습니다. 유럽연합은 청정 차량 지침을 통해 20,000개 지방자치단체에서 공공 차량 전기화를 의무화했습니다. 미국에서는 연방교통국(Federal Transit Administration)이 인프라 보조금을 통해 전기버스 4,300대 조달을 지원했습니다. 또한 중국은 국가 차원의 전기화 목표를 발표하여 전국적으로 81,200대의 새로운 전기 버스를 등록했습니다. 이러한 글로벌 정책 모멘텀은 여전히 ​​시장에서 가장 강력한 성장 촉매제입니다.

구속

" 농촌 및 저밀도 지역 충전 인프라 미흡"

도시 발전에도 불구하고 농촌 지역의 배터리 전기 버스 출시는 여전히 제한적입니다. 2024년에는 인구 10만 명 미만의 도시에서 전기 버스의 6% 미만이 운행되었는데, 이는 주로 충전소 부족과 전력망 제약으로 인해 발생했습니다. 도시 중심에는 23,000개가 넘는 반면, 전 세계적으로 농촌 호환 고속 충전기는 11,600개만 배포되었습니다. 또한 라틴 아메리카와 사하라 이남 아프리카의 전력 신뢰성 문제로 인해 공공 기관의 본격적인 채택이 방해를 받았습니다. 충전당 평균 2.8시간에 달하는 긴 재충전 시간으로 인해 원격 지역에서는 24시간 서비스를 제공하는 데 방해가 됩니다. 이러한 인프라 지연은 계속해서 더 폭넓은 채택을 방해하고 있습니다.

기회

"에너지 저장 및 차량 범위의 기술 발전"

향상된 배터리 기술은 배터리 전기 버스 시장의 새로운 성장 기회를 창출하고 있습니다. 2024년에는 신형 버스의 48% 이상이 400kWh를 초과하는 배터리 팩을 장착하여 1회 충전으로 320km 이상의 주행 거리를 제공합니다. 일본과 독일의 버스 OEM은 회생 제동 시스템과 경량 복합 재료를 통합하기 시작하여 에너지 효율을 최대 17% 향상시켰습니다. 리튬 이온 배터리와 함께 사용되는 수소 연료 전지 범위 확장기와 관련된 파일럿 프로그램은 전 세계적으로 260대 이상의 버스에서 시작되었습니다. 이러한 혁신은 운영 유연성을 확장하고 전기 버스 함대를 위한 더 긴 도시 간 노선을 열어줍니다.

도전과제

" 높은 초기 자본 비용 및 차량 조달 지연"

교통 당국이 직면한 주요 과제 중 하나는 배터리 전기 버스 구매와 관련된 높은 자본 비용입니다. 2024년 단위당 평균 초기 비용은 용량과 기능에 따라 USD 340,000~USD 590,000였습니다. 또한 공급망 중단으로 인해 조달 주기가 길어졌습니다. 배터리 팩의 리드 타임이 18~22주로 연장되어 전 세계적으로 3,700개 이상의 지방자치단체 주문이 지연되었습니다. 시간이 지남에 따라 운영 비용이 낮아짐에도 불구하고 초기 투자는 여전히 큰 장애물로 남아 있으며, 특히 광범위한 정부 지원 프로그램이 없는 개발도상국의 경우 더욱 그렇습니다.

배터리 전기 버스 시장 세분화 

유형별

• Ni-MH 배터리: 니켈수소 배터리는 2024년 전기 버스 설치에 불과 7,800대에 불과해 시장의 약 5.7%를 차지했습니다. 리튬 이온 배터리에 비해 에너지 밀도가 낮기 때문에 사용이 제한적입니다. 그러나 열 안정성이 중요한 추운 기후에서는 여전히 관련성이 있습니다. 노르웨이와 캐나다는 2024년에 총 2,900대의 Ni-MH 배터리 버스를 배치했으며, 특히 영하의 조건이 리튬 이온 성능에 도전하는 도시에 배치되었습니다.
• 리튬 이온 배터리: 리튬 이온 배터리는 2024년에 이 기술로 구동되는 전기 버스가 120,000대 이상으로 시장을 지배하고 있습니다. 이 배터리는 더 높은 에너지 밀도, 감소된 무게, 더 긴 수명 주기(평균 2,400회 충전-방전 주기)를 제공합니다. 2024년 모든 새로운 배터리 전기 버스의 65% 이상이 인산철리튬 변형을 사용했습니다. 중국은 운송용으로 890GWh 이상의 리튬 이온 배터리를 생산하여 국내 및 수출 시장에 비용 효율적이고 대량 공급을 보장했습니다.
• 기타: 전고체 배터리 및 울트라커패시터와 같은 신흥 배터리 유형은 2024년 전 세계적으로 약 2,600대의 버스를 차지했습니다. 한국과 독일의 전고체 배터리 프로젝트는 1회 충전으로 600km가 넘는 주행 거리를 달성했으며, 울트라커패시터는 싱가포르와 홍콩의 단거리 버스 충전을 더 빠르게 가능하게 했습니다. 이들 기술은 현재 시험 단계이거나 제한된 상용 단계에 있습니다.

애플리케이션별

• 대중 교통: 대중 교통은 전체 배포의 88%를 차지하는 가장 큰 애플리케이션으로 남아 있습니다. 2024년에는 120,000대 이상의 전기 버스가 71개국의 도시 노선을 운행했습니다. 파리, 런던, 뭄바이와 같은 대도시 지역에서는 2030년까지 100% 전기화 목표를 약속하여 대량 조달을 추진하고 있습니다. 중국의 도시 대중교통만 해도 83,600대의 전기 버스를 운영하고 있으며 이는 도시 내 차량의 92%를 차지합니다.
• 고속도로 교통: 시외 및 고속도로 교통은 2024년에 10,800대 이상의 전기 버스가 운행되면서 증가세를 보였습니다. 일반적으로 500~600kWh 배터리 팩을 장착한 이 버스는 400km 이상의 주행 거리를 달성했습니다. 미국 교통부는 캘리포니아와 네바다에서 1회 충전으로 520km를 주행하는 시범 전기 도시 간 노선을 시작했습니다.
• 기타: 공항 환승 및 캠퍼스 셔틀 버스를 포함한 특수 사용 사례는 2024년에 5,400대를 나타냅니다. 프랑크푸르트, 창이 및 LAX 공항은 내부 버스의 65% 이상을 배터리 전기 변형으로 교체하여 터미널 대기 오염 수준을 줄였습니다. 미국과 호주의 대학들도 전기 셔틀을 캠퍼스 교통 시스템에 통합했습니다.

배터리 전기버스 시장 지역별 전망

• 북아메리카

13,200대 이상의 배터리 전기 버스를 배치했습니다. 미국이 9,400대로 이 지역을 주도했고, 캐나다가 2,200대로 뒤를 이었습니다. 캘리포니아, 뉴욕, 매사추세츠의 대중교통 기관이 신규 주문의 58%를 차지했습니다. 연방 교통국(Federal Transit Administration)은 저공해 배출 보조금 프로그램을 통해 1,800대 이상의 새로운 전기 버스에 자금을 지원했습니다. 2024년에는 전기버스 전용 공공 충전소가 2,400개 이상 설치되었습니다.

• 유럽

 2024년에는 22,700대의 전기 버스 설치가 등록되었습니다. 프랑스, ​​영국, 독일이 각각 5,900대, 5,100대, 4,800대로 배치를 주도했습니다. EU 회원국들은 전기 대중교통 프로젝트를 지원하기 위해 21억 유로 이상을 할당했습니다. 이 지역은 지하철과 교외 허브에 초점을 맞춰 전기 버스용 급속 충전기 3,900대를 추가했습니다. 몇몇 도시에서는 탄소 배출 제로 구역을 의무적으로 채택하여 채택을 더욱 가속화했습니다.

• 아시아태평양

아시아 태평양 지역은 2024년에 84,600대의 전기 버스가 활성화되어 시장을 장악했습니다. 중국만 81,200대를 차지했으며, 인도가 9,100대, 한국이 2,800대로 그 뒤를 이었습니다. 현지 OEM은 대규모 제조, 저렴한 인건비, 국가 지원 보조금의 혜택을 받았습니다. 인도의 FAME II 계획은 2024년에 4,700대의 전기 버스에 자금을 지원했습니다. 일본의 수소-전기 하이브리드에 대한 관심은 지역 시장 역학에 영향을 미치기 시작했습니다.

• 중동 및 아프리카

이 지역은 2024년에 배터리 전기버스가 2,400대만 배치될 정도로 초기 단계에 머물러 있습니다. UAE와 사우디아라비아는 함께 1,200대를 배치했습니다. 두바이 도로교통청은 두바이 전역에 614대의 전기 버스를 도입했습니다.스마트 시티경로. 아프리카에서는 남아프리카공화국이 케이프타운과 요하네스버그의 도시 교통을 위해 440대의 전기 버스를 배치했습니다. 그리드 제한과 자금 조달 장애물로 인해 광범위한 채택이 제한됩니다.

최고의 배터리 전기 버스 회사 목록

• 유통
• DFAC
• BYD
• 킹 롱
• 종 통
• 포톤
• 안카이
• 광통
• 난징 골드 드래곤
• 볼보
• 새로운 전단지
• 다임러
• 길리그

점유율이 가장 높은 상위 2개 회사

유통:2024년 Yutong은 32,800대 이상의 배터리 전기 버스를 제조 및 납품하여 24%의 점유율로 글로벌 시장 선두주자가 되었습니다. 이 회사의 18m 굴절버스는 중국, 칠레, 카자흐스탄에서 널리 사용됩니다.

BYD:BYD는 2024년에 28,100대의 배터리 전기버스를 납품해 중국, 인도, 남미 시장을 장악했습니다. K9 모델은 50개국 이상에서 운영되며 누적 생산량이 11만대가 넘습니다.

투자 분석 및 기회

배터리 전기버스 시장은 생산, 배치, 충전 인프라 확장을 목표로 대규모 공공 및 민간 투자를 유치하고 있습니다. 2024년에는 62개 이상의 국가에서 대중교통 전기화에 초점을 맞춘 1,300개 이상의 투자 프로그램에 국가 자금을 할당했습니다. 인도에서는 134개 이상의 지방자치단체가 PM-eBus Sewa 계획에 따라 자금 조달 입찰에 참여하여 10,400대의 새로운 전기 버스를 조달했습니다. 동시에, 전기 버스 제조 및 배터리 솔루션에 대한 사모 펀드 및 벤처 캐피탈 투자는 전 세계 공개 거래에서 92억 달러 상당을 초과했습니다.

OEM은 급증하는 수요를 충족하기 위해 생산 능력을 확장했습니다. 예를 들어, BYD는 태국과 브라질에 두 개의 새로운 제조 공장을 추가하여 연간 13,000대의 버스를 생산할 수 있습니다. 북미 기업은 현지 배터리 제조 및 버스 조립 공장에 투자했으며, 2024년에는 미국과 멕시코 전역에 8개의 새로운 공장이 발표되었습니다. 유럽에서는 볼보와 솔라리스가 섀시 조립 및 전기 전용 신규 시설 5곳에 공동 투자했습니다.구동계완성.

충전 인프라에도 상당한 자금이 유입됐다. 2024년에는 7,800개의 대용량 팬터그래프 스테이션을 포함하여 전 세계적으로 27,900개의 새로운 대중교통 충전소가 설치되었습니다. 미국에서는 캘리포니아주에서만 캘리포니아 에너지 위원회(California Energy Commission)를 통해 2,200개의 새로운 충전소에 투자했습니다. 남미에서는 미주개발은행(Inter-American Development Bank)이 콜롬비아와 칠레 전역에 전기 버스 충전기 3,400대를 설치하기 위한 자금을 지원했습니다.

아프리카에서는 전기 버스 조립을 현지화하고 재생 에너지를 충전소에 통합하기 위해 특히 남아프리카와 이집트에서 공공-민간 파트너십이 등장했습니다. 이러한 벤처는 5,200개 이상의 직접 일자리를 창출했으며 지역 도시에서 100% 전기 통로를 시험할 수 있도록 했습니다. 전 세계적으로 버스 임대 및 BaaS(Battery-as-a-Service) 모델은 특히 동남아시아와 동유럽에서 비용 효율적인 조달 대안으로 주목을 받고 있습니다.

신제품 개발

혁신적인 제품 출시는 배터리 전기 버스 시장의 경쟁 환경을 형성하고 있습니다. 2024년에는 저상 시내버스부터 2층 및 굴절식 모델에 이르기까지 다양한 차량 범주에 걸쳐 96개 이상의 새로운 전기 버스 모델이 도입되었습니다. OEM은 확장된 주행 거리, 향상된 승객 편의성 및 스마트 연결성을 우선시했습니다.

BYD는 605kWh 배터리 용량을 탑재해 1회 충전으로 최대 520km를 주행할 수 있는 4세대 K9 eBus를 공개했습니다. 이 모델에는 AI 기반 충돌 방지 및 무선 진단 기능을 갖춘 통합 운전자 지원 시스템이 포함되어 있습니다. Yutong은 중동 및 동남아시아 시장을 겨냥하여 모듈식 좌석과 안면 인식 기능이 탑재된 학생들을 위한 스마트 전기 스쿨버스를 선보였습니다.

유럽 ​​시장에서 솔라리스는 배기가스 배출이 전혀 없고 재급유 시간이 12분 미만인 수소 연료 전지 지원 전기 버스를 출시했습니다. 볼보의 새로운 7900 Electric 모델에는 400kWh 배터리 팩이 포함되어 있으며 역팬터그래프 시스템을 통한 초고속 충전을 지원합니다. 버스에는 실시간 차량 모니터링 시스템과 예측 유지 관리 기능도 통합되어 있습니다.

북미에서는 New Flyer의 Xcelsior CHARGE NG 시리즈가 제동 중 에너지 회수를 개선하고 에너지 효율을 최대 21%까지 높이는 새로운 구동계를 도입했습니다. 이제 이 버스는 V2G(Vehicle-to-Grid) 시스템에 통합하기 위한 양방향 충전을 지원합니다. Daimler Buses는 2024년에 주요 대도시 허브 간 장거리 여행을 위한 550kWh 용량과 회생 제동 기능을 갖춘 도시 간 전기 코치를 출시했습니다.

제품 개발도 자동 등 안전 강화에 중점을 두었습니다.화재 진압 시스템, 온도 조절을 위한 전기 변색 창, 공중 보건 보호를 위한 항균 인테리어. 2024년에 출시된 3,200대 이상의 버스에는 주로 의료 및 공항 셔틀 애플리케이션에 배치되는 HEPA 등급 성능의 객실 공기 여과 시스템이 탑재되었습니다.

5가지 최근 개발 

• BYD의 라틴 아메리카 확장: 2024년 BYD는 새로운 전기 회사를 설립했습니다.버스 제조현지 수요에 부응하는 것을 목표로 연간 5,000대의 생산 능력을 갖춘 브라질 공장을 설립했습니다.
• Yutong의 수출 이정표: Yutong은 2024년에 전 세계적으로 150,000번째 전기 버스를 수출했으며, 주로 카자흐스탄(1,200대)과 영국(780대)에 납품했습니다.
• 볼보-지멘스 충전 파트너십: 볼보는 2023년 지멘스 모빌리티(Siemens Mobility)와 파트너십을 맺고 스칸디나비아 도시 전역에 걸쳐 96개 시영 버스 정류장을 포함하는 800대의 초고속 전기 버스 충전기를 개발 및 설치했습니다.
• 인도 버스 10,000대 입찰: 2024년 인도 사상 최대 규모의 전기버스 입찰이 확정되어 국가 컨소시엄을 통해 버스 10,400대를 확보했습니다. Tata Motors와 Switch Mobility가 주요 참여자였습니다.
• New Flyer의 창고 확장: 2023년 New Flyer는 미국 교통 기관의 증가하는 전기 버스 수요를 목표로 미네소타의 St. Cloud 시설을 확장하여 연간 생산량을 35% 늘렸습니다.

배터리 전기 버스 시장 보고서 범위

이 보고서는 현재 배포 통계, 세분화, 지역 역학 및 전략적 개발을 평가하여 배터리 전기 버스 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 2024년에는 전 세계적으로 136,400대 이상의 전기 버스가 운행되어 도시 교통 시스템, 고속도로 이동 경로 및 특수 교통 서비스에 걸쳐 배포되었습니다. 시장은 새로 출시된 전기 버스의 88% 이상을 구동하는 리튬 이온 배터리 기술이 크게 지배하고 있습니다.

이 보고서는 리튬 이온, Ni-MH 및 신흥 화학 물질을 포함한 배터리 유형의 주요 부문뿐만 아니라 대중 교통, 도시 간 운송 및 민간 부문 사용과 같은 애플리케이션 기반 부문을 다루고 있습니다. 이 보고서는 중국에 배치된 83,600개, 인도에 9,100개, 북미 전역에 13,200개를 포함한 자세한 시장 통계를 간략하게 설명하여 지리적 성능에 대한 세부적인 통찰력을 제공합니다.

주요 제조업체에 대한 자세한 평가에서는 Yutong과 BYD가 2024년에 총 60,900개 장치를 판매하여 상위 2개 공급업체로 강조되었습니다. 이 보고서는 또한 27,900개 이상의 새로운 충전소와 배터리 생산 및 버스 조립 라인에 대한 수십억 달러의 자본 투자를 포함한 투자 통찰력을 제공합니다. 고체 배터리, 수소 범위 확장기, AI 기반 차량 시스템을 포함한 최근 혁신에 대해서도 논의합니다.

지역 분석에서는 아시아 태평양의 리더십, 유럽의 규제 중심 성장, 북미의 연방 자금 지원 이니셔티브를 강조합니다. 한편, 중동 및 아프리카 섹션에서는 새로운 전기화 시범사업에 대해 간략하게 설명합니다. BYD K9 Gen 4 출시, 솔라리스 수소전기버스 등 신제품 개발 동향을 뒷받침하는 수치로 분석한다. 보고서에는 조달 문제, 인프라 병목 현상, 비용 관련 장벽을 극복하기 위한 전략도 자세히 설명되어 있습니다.

궁극적으로 이 보고서의 범위는 도시 계획자, 정책 입안자, 투자자 및 OEM을 포함한 이해관계자에게 배터리 전기 버스 시장 내에서 증가하는 기회를 이해하고 그에 따라 행동하는 데 필요한 데이터 기반 인텔리전스를 제공합니다.