서비스형 뱅킹(BaaS) 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(API 기반 서비스형 뱅킹(BaaS) 및 클라우드 기반 서비스형 뱅킹(BaaS)), 애플리케이션별(은행, NBFC 및 기타), 지역 통찰력 및 2034년 예측

서비스형 뱅킹(BAAS) 시장 개요

전 세계 BaaS(Banking-as-a-Service) 시장 규모는 2024년에 약 324억 9천만 달러로 평가되었으며 2033년에는 86.00달러에 도달하여 2024년부터 2033년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 11.42%로 성장할 것입니다.

BaaS(Banking-as-a-Service)는 기술 회사나 온라인 쇼핑 플랫폼과 같은 회사가 은행이 아니더라도 지불, 대출, 저축과 같은 은행 업무를 제공할 수 있는 방법입니다. 그들은 실제 은행과 협력하여 모든 것이 적법하고 코드에 맞는지 확인한 다음 다른 기업이 이러한 금융 서비스를 자체 제품에 추가하도록 합니다. 이를 통해 기업은 디지털 뱅킹을 더 쉽고 저렴하게 제공할 수 있으며, 더 많은 새로운 아이디어로 더 빠르게 이를 수행할 수 있습니다.

주요 글로벌 사건의 영향

"“지정학적 긴장과 국경 간 결제 솔루션”"

세상이 점점 더 긴장되고 무역이 복잡해짐에 따라 기업에는 국경을 넘어 지불할 수 있는 더 좋고 안전한 방법이 필요합니다. BaaS 플랫폼은 기업에 글로벌 결제 시스템, 통화 스왑 및 송금 서비스에 대한 액세스를 제공함으로써 도움을 줄 수 있습니다. 무역 전쟁이나 경제 제재 등으로 인해 국제 무역이 더욱 까다로워지면서 기업들은 전 세계적으로 보다 유연하고 안전한 금융 서비스를 위해 BaaS에 의존하고 있습니다.

최신 동향

"“네오뱅크와 디지털 전용 금융기관의 부상”"

네오뱅크디지털 금융 장소는 BaaS를 사용하여 실제 지점 없이도 은행 서비스를 제공하면서 빠르게 성장하고 있습니다. 이는 개인과 기업이 저축 계좌, 대출, 지불 방법 등을 얻는 것을 더 간단하고 저렴하게 만듭니다. 사람들이 더 많은 디지털 및 개인 뱅킹을 원함에 따라 BaaS 제공업체가 더욱 중요해지고 있습니다. 더 많은 사람들이 은행 업무에 휴대폰을 사용함에 따라 이러한 현상은 계속해서 발생할 것입니다.

서비스형 은행(BAAS) 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 API 기반 BaaS(Banking-as-a-Service)와 클라우드 기반 BaaS(Banking-as-a-Service)로 분류할 수 있습니다.

• API 기반 BaaS(Banking-as-a-Service):API 기반 BaaS를 사용하면 다른 개발자와 기업이 결제, 저축, 대출, 카드와 같은 은행 기능을 앱이나 웹사이트에 추가할 수 있습니다. 이는 기업이 은행 라이센스 없이도 제품에 금융 서비스를 추가할 수 있는 핀테크 및 네오뱅크에서 큰 의미를 갖습니다. 사람들이 디지털화되고, 개인화되고, 원활한 뱅킹을 원하기 때문에 이에 대한 시장이 빠르게 성장하고 있습니다. 이렇게 하면 기업은 라이센스나 규칙에 대해 걱정할 필요 없이 기존 은행 업무를 사용하여 새로운 것을 빠르게 만들 수 있습니다.
• 클라우드 기반 BaaS(Banking-as-a-Service):클라우드 기반 BaaS는 인터넷 뱅킹입니다. 기업이 자체 기술 없이도 돈을 관리하는 데 도움이 됩니다. 유연하고 확장 가능하며 저렴하므로 성장하는 기업에 적합합니다. 기업이 클라우드로 이동하면서 BaaS가 인기를 얻고 있습니다. 대기업과 스타트업이 더 잘 일하고 기술 비용을 절약할 수 있는 최고의 선택입니다.

애플리케이션별

응용 프로그램에 따라 글로벌 시장은 은행, NBFC 및 기타로 분류될 수 있습니다.

• Banks:BaaS를 통해 은행은 큰 인프라 비용 없이 디지털 서비스를 제공할 수 있습니다. BaaS를 통해 은행은 디지털 지갑, 대출, 결제 방법과 같은 새로운 기능을 신속하게 출시하고 비용을 절감할 수 있습니다. 디지털 뱅킹이 뜨겁고 핀테크 스타트업이 참여하고 있는 지금 이는 매우 도움이 됩니다. 기존 은행은 신선함과 경쟁력을 유지하고 고객에게 원활한 디지털 뱅킹 서비스를 제공하기 위해 BaaS를 더 많이 사용하고 있습니다.
• 비은행 금융 회사(NBFC): 소액 대출 기관, 보험 회사, 리스 회사와 같은 NBFC는 BaaS를 사용하여 은행과 유사한 서비스를 제공합니다. BaaS를 사용하면 자체 금융 설정 없이도 대출, 보험 및 투자를 제공할 수 있습니다. 이러한 NBFC는 특히 새로운 장소에서 확장됨에 따라 BaaS를 사용하여 더 많은 것을 제공하고 더 많은 사람들에게 다가갑니다. NBFC의 BaaS 시장은 가격이 저렴하고 비즈니스와 함께 성장할 수 있기 때문에 성장하고 있습니다.
• 기타: 이 카테고리에는 BaaS를 사용하여 전통적인 은행이 아닌 금융 서비스를 제공하는 여러 산업 및 신생 기업이 포함됩니다. 예를 들어, 사람들이 서로 빌려주거나, 디지털 지갑을 사용하거나, 대체 금융을 받을 수 있도록 하는 핀테크 회사입니다. 이러한 기업은 BaaS를 사용하여 은행 시스템을 설정하는 번거로움 없이 플랫폼에 금융 서비스를 추가합니다. 이 부문은 더 많은 비전통적 기업이 금융 서비스 시장에 합류하고 있기 때문에 빠르게 성장하고 있으며, 특히 새로운 아이디어로 인해 BaaS 솔루션이 더욱 인기를 얻고 있는 핀테크 분야에서 더욱 그렇습니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

""제3자 제공업체에 대한 의존성""

BaaS를 사용하면 금융 서비스 제공업체는 자체 은행 설정 대신 다른 사람의 은행 설정에 편승하여 현금을 절약하고 더 큰 규모로 성장할 수 있습니다. 이를 통해 매일매일 엄청난 돈을 절약할 수 있습니다. 그런 다음 BaaS가 비하인드 스토리 작업을 처리하는 동안 그들은 새로운 것을 생각해내는 데 집중할 수 있습니다. 이는 인프라에 대한 비용을 들이지 않고도 확장할 수 있기 때문에 스타트업과 중소기업에 큰 도움이 됩니다. BaaS가 인기를 끄는 이유는 모두가 저렴하고 효율적인 솔루션을 원하기 때문입니다.

억제 요인

""데이터 개인 정보 보호 및 보안 문제""

은행이나 금융기관이 BaaS를 사용하는 경우 주요 서비스를 다른 회사에 의존하기 때문에 일부 위험에 직면할 수 있습니다. 만약 다른 회사가 제대로 작동하지 않거나, 보안 문제, 돈 문제 등의 문제를 안고 있다면 고객을 위한 서비스를 망칠 수 있습니다. 이는 소규모 은행이나 신규 핀테크 기업에게는 매우 위험합니다. 다른 제공업체로 빠르게 전환하지 못하거나 발생하는 문제를 해결하지 못할 수도 있기 때문입니다. 또한 주요 기능을 제어할 수 없는 것에 대해 걱정할 수도 있으며, 이로 인해 BaaS 솔루션 사용을 주저하게 될 수 있습니다.

기회

"“내재금융 확대”"

임베디드 금융은 BaaS 플랫폼에게 큰 기회입니다. 이는 지불, 대출 또는보험금전적이지 않은 일에. BaaS를 통해 온라인 쇼핑, 여행,부동산본격적인 은행이 아니더라도 금융 서비스를 추가할 수 있습니다. 기업은 제품을 더 좋게 만들고 고객 만족을 유지하기 위해 이러한 서비스를 제공하기를 원하기 때문에 이는 BaaS 제공업체에게 완전히 새로운 세상을 열어줍니다.

도전

""데이터 개인 정보 보호 및 보안 문제""

BaaS의 가장 큰 과제 중 하나는 금융 데이터를 안전하게 비공개로 유지하는 것입니다. BaaS 플랫폼은 중요한 거래에 제3자 공급자를 사용하기 때문에 데이터 유출이나 무단 액세스의 위험이 있습니다. 암호화와 보안이 우수하더라도 사이버 공격은 여전히 ​​기업과 소비자에게 큰 걱정거리입니다. 많은 국가에는 엄격한 데이터 보호법이 있으며 이를 따르지 않으면 큰 처벌을 받을 수 있습니다. 이로 인해 일부 기관은 BaaS 사용을 주저하게 되어 채택 속도가 느려집니다.

BAAS(뱅킹 서비스형 서비스) 시장 지역 통찰력

• 북아메리카

북미, 특히 미국과 캐나다에서는 BaaS 시장이 호황을 누리고 있다. 이는 이 지역의 강력한 핀테크 현장과 지원 규칙 덕분입니다. 은행과 금융 회사는 BaaS를 사용하여 시스템을 업데이트하고 디지털 트렌드를 따라잡고 있습니다. 많은 스타트업과 디지털뱅크도 동참해 BaaS를 통해 새로운 금융상품을 선보이고 있다. 또한 BaaS가 지원하는 원활한 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 그러나 데이터 개인 정보 보호와 같이 따라야 할 몇 가지 규칙이 있습니다. 전반적으로 북미는 BaaS의 주요 플레이어이자 글로벌 공급자의 핵심 허브입니다.

• 유럽

유럽은 오픈 뱅킹을 추진하는 PSD2와 같은 핀테크 아이디어와 규칙 때문에 실제로 BaaS에 빠져 있습니다. 영국, 독일, 프랑스와 같은 국가에서는 BaaS를 사용하여 은행 업무를 개선하고 새로운 디지털 서비스를 제공하고 있습니다. 비은행 핀테크 기업은 이제 이러한 규칙 덕분에 은행 업무도 제공할 수 있으며 이는 내장형 금융에 도움이 됩니다. 디지털전용은행과 모바일뱅킹도 인기를 끌며 BaaS 수요를 견인하고 있다. 그러나 데이터 보안과 개인 정보 보호에 대한 우려는 여전히 존재하며 규칙은 계속 변경됩니다. 그럼에도 불구하고 유럽은 특히 핀테크가 빠르게 성장하는 상황에서 BaaS 제공업체에게 좋은 곳입니다.

• 아시아

아시아의 BaaS 시장은 대규모 핀테크 현장과 더 많은 디지털 금융 서비스를 원하는 사람들로 인해 급성장하고 있습니다. 중국, 인도, 싱가포르, 일본이 선두를 달리고 있으며 모든 사람이 금융 서비스와 모바일 뱅킹을 이용할 수 있도록 지원하는 데 중점을 두고 있습니다. 아시아에서는 BaaS가 은행에 쉽게 접근할 수 없는 사람들을 돕습니다. 중국과 인도에서는 모바일 결제가 거대해 BaaS 수요가 증가하고 있습니다. 규칙은 국가마다 다릅니다. 싱가포르는 혁신을 지지하고 다른 국가들은 이를 따라잡고 있습니다. 몇 가지 장애물에도 불구하고 아시아는 특히 모바일 뱅킹과 모든 사람이 금융 서비스를 받을 수 있도록 지원하는 분야에서 BaaS 기업에게 좋은 기회입니다.

주요 산업 플레이어

""BaaS 업체, 향상된 솔루션으로 경쟁 강화""

BaaS 시장은 정말 경쟁이 치열합니다. 공급자는 은행, 스타트업 및 기타 기업의 요구 사항을 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 이는 서비스를 사용자 친화적으로 만들고, 더 많은 금융 옵션을 추가하며, 보안과 규정 준수를 보장합니다. 가격도 중요합니다. 저렴하고 효율적인 솔루션이 필요합니다. 시장이 확대됨에 따라 기업들은 더 많은 서비스를 제공하고 입지를 강화하기 위해 제휴하거나 합병하고 있습니다.

최고의 BaaS(Banking-as-a-Service) 시장 회사 목록

• 그린 도트
• 솔라리스뱅크 AG
• 클리어뱅크(주)
• 격자 무늬
• 갈릴레오 금융 기술

주요 산업 발전

2023년 10월, 인도에 본사를 둔 회사인 Hitachi Payment Services는 핀테크 스타트업과 장기적인 파트너십을 구축하기 위해 HPX 프로그램을 시작했습니다. 이 프로그램은 기업과 소비자의 결제 경험을 향상시키는 혁신적인 솔루션을 지원함으로써 결제 산업을 변화시키고 지속적인 협력을 강조하는 것을 목표로 합니다.

보고서 범위

이 연구는 포괄적인 SWOT 분석을 포함하고 시장 내 향후 개발에 대한 통찰력을 제공합니다. 시장 성장에 기여하는 다양한 요소를 조사하고, 향후 시장 궤도에 영향을 미칠 수 있는 광범위한 시장 범주와 잠재적 응용 프로그램을 탐색합니다. 분석에서는 현재 추세와 역사적 전환점을 모두 고려하여 시장 구성 요소에 대한 전체적인 이해를 제공하고 잠재적인 성장 영역을 식별합니다.

더 많은 기업이 디지털 뱅킹 솔루션을 원하고 핀테크 기업이 도처에 생겨나기 때문에 BaaS 시장은 현재 호황을 누리고 있습니다. BaaS 플랫폼을 사용하면 기업은 처음부터 모든 것을 구축하지 않고도 결제, 대출, 계정 관리와 같은 은행 서비스를 제공할 수 있습니다. 이로 인해 특히 결제, 대출 및 금융 부문에서 수많은 새로운 디지털 금융 상품과 서비스가 탄생했습니다.네오뱅킹. 유럽과 북미 같은 지역의 규제도 혁신을 지원하고 기업과 소비자가 금융 서비스에 더 쉽게 접근할 수 있도록 함으로써 BaaS의 성장을 돕고 있습니다.

앞으로 BaaS의 미래는 밝으며 선진국과 신흥 시장 모두에서 성장할 것으로 예상됩니다. 더 많은 기업이 금융 서비스를 온라인으로 전환함에 따라 BaaS는 유연하고 저렴한 솔루션을 만드는 데 핵심입니다. 뱅킹이 디지털화되면서 클라우드 기반 및 API 기반 모델이 더욱 대중화되어 더욱 연결되고 효율적인 금융 시스템이 만들어질 것입니다. 또한 AI와 기계 학습은 더 많은 자동화와 개인화된 금융 서비스를 통해 BaaS 플랫폼을 더욱 향상시킬 것입니다.