이유식 및 분유 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(분유, 건조 이유식, 즉석 섭취), 애플리케이션별(0~6개월, 6~12개월, 1~3년), 지역 통찰력 및 2033년 예측

이유식 및 분유 시장 개요

유아식 및 분유 시장 규모는 2024년에 8,215만 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2033년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.63%로 성장하여 2033년까지 1억 3,729만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

세계 유아식 및 분유 시장은 최근 몇 년 동안 상당한 성장을 보였습니다. 2024년 현재 시장 가치는 약 1,090억 2천만 달러로 평가되며, 앞으로도 계속 확장될 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 2024년 시장을 장악하여 64.16%의 상당한 점유율을 차지했습니다. 미국의 이유식 및 유아용 조제분유 산업은 2024년에 93억 달러 규모로 평가되었으며, 2033년에는 147억 2천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

주요 결과

주요 드라이버 이유:유아 영양에 대한 인식이 높아지고 유기농 및 천연 이유식 제품에 대한 수요가 증가합니다.

상위 국가/지역:2024년 아시아 태평양 시장 점유율은 64.16%입니다.

상위 세그먼트:분유는 편의성과 영양가치로 인해 여전히 가장 중요한 제품 부문으로 남아 있습니다.

이유식 및 분유 시장 동향

이유식 및 분유 시장은 소비자 선호도 변화와 기술 발전에 영향을 받아 역동적인 변화를 경험하고 있습니다. 2024년 세계 시장 규모는 1,090억 2천만 달러로 평가되었으며, 2032년에는 1,854억 7천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 주목할만한 추세는 유기농 이유식에 대한 수요가 증가한다는 것입니다. 중동 및 아프리카에서는 유기농 이유식 시장이 2024년 1억 3,530만 달러의 매출을 창출하며 지속적인 성장이 기대됩니다. 기술 혁신도 시장을 변화시키고 있습니다. 기업들은 전유 소비의 부활에 대응하여 전유 기반 분유를 도입하고 있습니다. 예를 들어, Bobbie 및 ByHeart와 같은 스타트업은 변화하는 식생활 태도에 맞춰 전유 기반 분유를 제공함으로써 업계 표준을 파괴하고 있습니다.

이유식 및 분유 시장 역학

운전사

"유기농 및 천연 이유식 제품에 대한 수요 증가"

현대 소비자는 특히 유아 영양과 관련하여 클린 라벨 제품에 점점 더 기울고 있습니다. 부모들은 안전성과 영양적 완전성을 보장하기 위해 유기농, GMO 프리, 첨가물 프리 유아식을 적극적으로 찾고 있습니다. 2024년 유기농 이유식은 미국 전체 이유식 판매량의 20.8% 이상을 차지했는데, 이는 높아진 소비자 인식을 반영합니다. 아시아 태평양 지역은 특히 중국과 인도의 도시 지역에서 유기농 분유 판매가 크게 증가했으며, 수요는 지난해에 비해 각각 27.6%와 19.2% 증가했습니다. 북미에서는 2023년부터 2024년 사이에 유기농 건조 이유식 판매가 15.4% 증가했습니다. 주요 브랜드는 유기농 포트폴리오를 확장하여 이러한 추세를 활용하고 있으며, 2024년에만 전 세계적으로 39개 이상의 새로운 유기농 SKU가 출시되었습니다.

제지

"선진국의 출산율 감소"

주요 선진국의 출산율 감소는 지속적인 시장 확장에 심각한 도전을 제기하고 있습니다. 일본의 경우 2024년 출생아 수가 68만6000명으로 집계를 시작한 이래 최저치를 기록했다. 마찬가지로 독일에서는 전년 대비 출생률이 5.6% 감소한 반면 이탈리아에서는 6.1% 감소했습니다. 이에 따라 일본의 주요 이유식 제조사인 큐피(Kewpie)는 내수 부진으로 인해 72개 제품 라인을 중단하고 2024년 1분기에 이유식 부문에서 완전한 철수를 선언했습니다. 이러한 추세로 인해 브랜드는 출산율이 높은 신흥 경제국으로 초점을 옮기게 되었습니다.

기회

"신흥 시장 및 농촌 유통망 확장"

동남아시아, 사하라 이남 아프리카, 라틴 아메리카 등 신흥 지역은 아직 개발되지 않은 성장 잠재력을 갖고 있습니다. 인도의 이유식 및 분유 시장은 가처분 소득 증가와 산모 인식 향상에 힘입어 2024년에만 12.3%의 성장률을 기록하며 빠르게 성장하고 있습니다. 나이지리아에서는 특히 라고스와 아부자와 같은 도심 지역에서 이유식 소비가 지난 2년 동안 21.8% 증가했습니다. 다국적 브랜드는 저소득층 및 중산층 소비자 부문에 맞춘 유통 및 가격 전략에 투자하고 있습니다. 예를 들어 Danone은 인도네시아와 케냐에서 경제형 유아용 조제분유를 출시하여 프리미엄 제품군보다 28% 저렴한 가격으로 대량 판매 부문을 효과적으로 타겟팅했습니다.

도전

"소비자의 비용 및 가격 민감도 상승"

비용 인플레이션은 계속해서 생산 및 소매 가격에 영향을 미칩니다. 영국에서는 2024년 유아용 조제분유의 평균 가격이 용기당 £11.99로 2023년의 £12.49에서 약간 인하되었습니다. 미국에서는 저자극성 또는 유기농 변종과 같은 프리미엄 분유의 가격이 21온스당 28~35달러로 중산층 가정에 부담을 줍니다. 분유 원재료 가격 인상(2024년 13.4% 상승), 물류 병목 현상, 포장비 증가(플라스틱 가격 9.2% 상승) 등으로 마진이 압박을 받고 있다. 더욱이, 특히 유럽과 라틴 아메리카에서 유아용 조제분유 마케팅에 대한 정부의 조사로 인해 시장 진입과 확장이 더욱 복잡해졌습니다.

이유식 및 분유 시장 세분화

유형별

• 0~6개월: 이 세그먼트는 신생아를 대상으로 하며 모유와 유사한 제품에 중점을 둡니다. 이 카테고리의 유아용 조제분유에 대한 수요는 편의성과 영양가치로 인해 여전히 높습니다.
• 6~12개월: 유아들이 식단을 다양화하기 시작하면서 이 부문에서는 퓨레 및 시리얼과 같은 제품에 대한 수요가 증가합니다. 다양하고 영양가 있는 옵션을 원하는 부모의 욕구에 힘입어 이 연령층을 위한 시장이 확대되고 있습니다.
• 1~3세: 유아에게는 더욱 복잡한 영양이 필요하므로 필수 비타민과 미네랄이 풍부한 제품에 대한 수요가 발생합니다. 부모들이 자녀를 위해 편리하면서도 건강에 좋은 음식을 찾게 되면서 이 부문이 성장하고 있습니다.

애플리케이션별

• 분유: 유아 영양에 있어 필수적인 역할로 인해 시장을 장악하고 있습니다. 2024년에는 분유가 중동과 아프리카에서 가장 큰 수익 창출 유형이었습니다.
• 건조 이유식: 편리함과 긴 유통기한을 제공합니다. 건조 이유식에 대한 수요는 특히 신선한 농산물에 대한 접근이 제한된 지역에서 증가하고 있습니다.
• 바로 먹을 수 있는 식품(Ready-to-Eat): 이 부문은 편리성으로 인해 인기를 얻고 있으며, 아기를 위한 빠르고 영양가 있는 옵션을 찾는 바쁜 부모에게 서비스를 제공합니다.

이유식 및 분유 시장 지역 전망

• 북아메리카

북미는 유아식 및 분유 분야에서 가장 성숙하면서도 탄력적인 시장 중 하나로 남아 있습니다. 2024년 시장 가치는 68억 9천만 달러였으며, 유기농 및 저자극성 제품에 대한 수요 증가로 인해 2033년에는 130억 6천만 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다. 미국은 지역 매출의 76% 이상을 차지합니다. 미국 내 유기농 이유식 매출은 온라인 유통 급증에 힘입어 2024년 18.1% 성장했습니다. 또한 유아식 구매의 24.3%가 전자상거래 채널을 통해 이루어졌으며, 이는 구매 행동의 디지털 변화를 나타냅니다. 캐나다도 프리미엄 분유 소비가 6.9% 증가했다고 보고했으며, 토론토와 밴쿠버 같은 도시 중심지가 가장 높은 기여를 했습니다.

• 유럽

유럽의 이유식 및 분유 시장은 규제 및 가격 변화를 겪고 있습니다. 2024년 영국 경쟁시장청은 유아용 분유 가격이 2년 동안 25% 증가해 경제성에 대한 우려가 제기됐다고 보고했습니다. 이에 대응하여 Aldi와 Lidl은 가격 동결을 시작했으며 NHS 브랜드 유아용 조제분유에 대한 제안을 고려 중입니다. 유럽 ​​최대 시장인 독일에서는 유기농 이유식 판매가 11.4% 증가했고, 프랑스에서는 즉석 이유식 수요가 전년 대비 7.6% 증가했습니다. EU 전역에서 온라인 및 약국 기반 유통이 증가했으며 현재 매출의 27%가 디지털 또는 하이브리드 소매 모델에서 발생하고 있습니다.

• 아시아태평양

아시아 태평양 지역은 2024년 64.16%의 점유율로 유아식 및 분유 시장을 장악하고 있습니다. 중국은 아시아 태평양 전체 소비의 47.3% 이상을 차지하며 이 지역을 선도하고 있으며, 도시 시장에서는 수입 및 프리미엄 분유에 대한 수요가 21.9% 증가했습니다. 인도의 이유식 시장은 도시화와 일하는 엄마 인구의 증가에 힘입어 12.3% 성장했습니다. 인도네시아에서는 분유 매출이 16.8% 증가한 반면, 일본에서는 출산율 하락으로 수요가 위축됐다. 그러나 혁신과 수출 잠재력은 여전히 ​​강력합니다. 또한 이 지역은 1등급 슈퍼마켓 전체에서 유기농 이유식 제품의 소매 진열 공간이 34.2% 증가했습니다.

• 중동 및 아프리카

중동 및 아프리카(MEA) 지역이 전략적 성장 지역으로 떠오르고 있습니다. 2024년 MEA 유기농 이유식 시장은 인식 제고와 공급망 인프라 개선에 힘입어 1억 3,530만 달러에 달했습니다. 유아용 분유 부문은 여전히 ​​지배적이며 MEA 이유식 수익의 61% 이상을 차지합니다. 사우디아라비아와 UAE가 이 지역 전체 매출의 42.7%를 차지했습니다. 사하라 이남 아프리카, 특히 나이지리아와 남아프리카공화국에서는 영양 프로그램을 홍보하는 국제 NGO의 지원으로 판매량이 18.5% 증가했습니다. 증가하는 중산층과 도시 확장으로 인해 수요가 강세를 유지할 것으로 예상되며, 2025년에는 제품 출시가 25% 증가할 것으로 예상됩니다.

최고의 이유식 및 분유 시장 회사 목록

• 네슬레(스위스)
• 다농(프랑스)
• 애보트(미국)
• Mead Johnson Nutrition(미국)
• 하인즈(미국)
• 프리슬란트캄피나(네덜란드)
• Bellamy's Organic (호주)
• Arla 식품 (덴마크)
• 페리고(아일랜드)
• 히어로 그룹(스위스)

시장 점유율이 가장 높은 상위 2개 회사

• 네슬레(스위스): 네슬레는 이유식 및 분유 시장의 글로벌 리더로서 2024년 세계 시장 점유율 약 20.7%를 차지했습니다. 제품 포트폴리오에는 Gerber, NAN, Cerelac 및 Lactogen과 같은 선도적인 브랜드가 포함되어 있습니다. 네슬레는 중국, 필리핀, 인도에서의 판매 호조에 힘입어 영양 부문에서 전년 대비 6.2% 성장했다고 보고했습니다. 미국에서는 네슬레의 거버(Gerber) 브랜드가 대형 소매 체인 전체에서 34% 이상의 시장 침투율을 기록하며 유기농 이유식 부문에서 1위 자리를 유지했습니다. 또한 회사는 클린 라벨 제품 확대를 목표로 2024년에 11개의 새로운 유기농 및 식물 기반 제품을 출시했습니다.
• Danone(프랑스): Danone은 2024년 약 19.3%의 시장 점유율로 전 세계 2위를 차지했습니다. 대표적인 유아 영양 브랜드로는 Aptamil, Nutricia, Cow & Gate가 있습니다. 다농은 2025년 1분기 유사 매출이 4.3% 증가했다고 보고했는데, 이는 주로 중국 수요의 반등과 신흥 시장의 성장에 기인한 것입니다. 인도네시아에서 다농의 유아 영양 매출은 21.4% 증가했고, 라틴 아메리카에서는 생산 능력을 18% 확장했습니다. Danone은 또한 2026년까지 식물성 및 장 건강 강화 포뮬러에 중점을 둔 30개의 새로운 이유식 SKU를 출시하기로 약속했습니다.

투자 분석 및 기회

수요 증가와 혁신으로 인해 유아식 및 분유 시장에 대한 투자가 증가하고 있습니다. 미국에서는 시장이 2024년 93억 달러에서 2033년에는 147억 2천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 기업들은 건강을 생각하는 부모들을 위해 유기농 제품 라인에 투자하고 있습니다. 예를 들어 MEA 유기농 이유식 시장은 2024년에 1억 3,530만 달러의 매출을 올렸는데, 이는 유기농 옵션에 대한 선호도가 높아지고 있음을 나타냅니다. 기술 발전도 투자를 유치하고 있다. Bobbie 및 ByHeart와 같은 스타트업은 변화하는 소비자 선호도에 맞춰 전유 기반 분유를 출시하고 있습니다. 신흥 시장은 상당한 투자 기회를 제공합니다. 아시아태평양 이유식 및 유아용 분유 시장은 2024년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.4%로 성장해 2024년에는 609억 9,201만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

신제품 개발

혁신은 유아식 및 분유 시장의 최전선에 있습니다. 기업들은 특정 영양적 필요와 선호도를 충족하는 제품 개발에 주력하고 있습니다. 미국에서는 바비(Bobbie), 바이하트(ByHeart) 같은 스타트업이 전유 소비의 부활에 대응해 전유 기반 분유를 출시해 시장을 뒤흔들고 있다. 영국에서는 높은 가격 문제를 해결하고 부모에게 저렴한 옵션을 제공하기 위해 NHS 브랜드 유아용 분유를 도입하는 것에 대한 논의가 진행 중입니다. 기업들은 또한 유기농 제품 라인에 투자하고 있습니다. MEA 유기농 이유식 시장은 2024년에 1억 3,530만 달러의 매출을 올렸으며, 이는 유기농 옵션에 대한 선호도가 높아지고 있음을 나타냅니다.

5가지 최근 개발

• 큐피(Kewpie) 이유식 시장 퇴출: 일본 회사인 큐피(Kewpie)는 출산율 감소와 인플레이션 상승으로 인해 이유식 생산을 중단하고 72개 이유식 품목을 중단할 것이라고 발표했습니다.
• Aldi, 분유 가격 동결: 영국에서 Aldi는 높은 비용에 직면한 부모를 지원하기 위해 2025년 남은 기간 동안 Mamia First Infant Formula 가격을 £6.99로 동결하겠다고 약속했습니다.
• Danone의 강력한 1분기 매출: Danone은 유아용 분유 및 의료 영양 제품에 대한 중국의 강력한 수요에 힘입어 2025년 1분기에 4.3%의 유사 매출 성장을 보고했습니다.
• 유아용 분유의 전유: Bobbie 및 ByHeart와 같은 스타트업은 변화하는 식습관 태도와 전유 소비 증가에 맞춰 전유 기반 분유를 도입했습니다.
• 영국 내 CMA 권장 사항: 영국 경쟁 및 시장 당국은 시장의 높은 가격과 제한된 선택을 해결하기 위해 NHS 브랜드 유아용 분유 도입을 제안했습니다.

이유식 및 분유 시장 보고서 범위

이유식 및 분유 시장에 대한 보고서는 전 세계, 지역 및 부문별 수준에 걸쳐 업계에 대한 포괄적이고 데이터 기반 평가를 제공합니다. 여기에는 0~6개월, 6~12개월, 1~3세로의 연령별 분류와 함께 분유, 건조 이유식, 즉석 식품 옵션과 같은 제품 유형에 대한 심층 분석이 포함됩니다. 각 세그먼트는 소비량, 유통 선호도, 제품 혁신 및 소비자 동향을 기반으로 평가됩니다. 이 보고서는 글로벌 시장 점유율의 약 40%를 차지하는 네슬레(Nestlé)와 다농(Danone)을 포함한 최고의 기업을 소개하면서 경쟁 환경을 평가합니다. 유기농 및 천연 이유식에 대한 수요 증가, 선진국의 출산율 감소 등의 제약 등 시장 성과에 영향을 미치는 역학을 탐구합니다. 이 문서는 지역 성과 통찰력을 제공하여 2024년 64.16%의 시장 점유율로 아시아 태평양 지역의 지배력을 강조하고 인도, 나이지리아, 인도네시아와 같은 신흥 시장에서의 기회를 식별합니다. 또한 가격 압력, 원자재 인플레이션 등 시장 과제에 대해 논의하는 동시에 투자 동향, 기술 발전, 최근 제품 개발에 대해 간략하게 설명합니다. 이 보고서는 2023~2024년의 검증된 수치 데이터로 풍부해지며, 시장 동향을 이해하고 정보에 입각한 전략적 결정을 내리려는 제조업체, 투자자, 소매업체 및 이해관계자에게 귀중한 리소스가 됩니다.