자동차 스티어링 바이 와이어 시스템 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(순수 전자, 백업 기계), 애플리케이션별(승용차, 상업용 차량), 지역 통찰력 및 2033년 예측

자동차 조향 시스템 시장 개요

자동차 스티어링 바이 와이어 시스템 시장 규모는 2024년 9,090만 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2033년까지 CAGR 3.3% 성장하여 2033년까지 1억 2,236만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

글로벌 자동차 조향 시스템 시장은 차량 전기화의 증가와 첨단 운전자 지원 및 자율 주행으로의 전환으로 인해 상당한 기술 변화를 겪고 있습니다. 2023년에는 전 세계적으로 통합 조향 시스템을 갖춘 차량이 280,000대 이상 생산되었습니다. 이러한 시스템은 스티어링 휠과 로드 휠 사이의 기존 기계적 연결을 제거하고 이를 전자 액추에이터 및 컨트롤러로 대체하여 설계 유연성과 응답 시간을 크게 향상시킵니다.

65개 이상의 자동차 모델에서 2023년 상용 배포를 위해 스티어바이와이어 모듈을 테스트했으며, 이 테스트 중 40% 이상이 전기 자동차 부문에서 수행되었습니다. 자동차 제조업체는 스티어링 칼럼 침입을 줄이고 객실 설계의 자유도를 높이기 위해 스티어링 바이 와이어를 활용하고 있습니다. 일본에서는 2023년에 18,000대 이상의 차량에 스티어링 바이 와이어 기술이 장착되었으며, 중국은 프리미엄 및 상업용 부문 모두에서 60,000대 이상의 설치를 기록했습니다.

70개 이상의 Tier 1 공급업체 및 OEM이 실시한 연구에 따르면 안전 규정 준수를 보장하기 위해 이중화 시스템에 점점 더 중점을 두고 있는 것으로 나타났습니다. 스티어 바이 와이어(steer-by-wire) 구성품으로 차량 무게가 최대 7kg 감소하고 회전 정밀도가 거의 15% 향상되면서 시장은 차세대 모빌리티 플랫폼의 원동력으로 빠르게 자리매김하고 있습니다.

주요 결과

운전사:전기 및 자율주행 자동차 제조의 급증으로 스티어링 바이 와이어 통합에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

국가/지역:중국에서는 2023년에 스티어바이와이어 시스템을 사용하는 차량이 60,000대 이상입니다.

분절:승용차는 2023년 전체 스티어링 바이 와이어 설치의 74% 이상을 차지합니다.

자동차 조향 시스템 시장 동향

최근 몇 년 동안 자동차 조향 시스템 시장은 전기자동차(EV) 제조업체와 자율주행차 개발자 사이에서 채택이 증가하고 있습니다. 2023년에 전 세계적으로 출시된 47개 이상의 EV 모델에는 스티어링 바이 와이어 기능이 표준 또는 옵션 기능으로 포함되었습니다. 이러한 시스템은 특히 주요 EV 브랜드에서 사용하는 스케이트보드 플랫폼 아키텍처에서 더 큰 모듈성을 허용합니다.

스티어링 바이 와이어 시스템은 이 기술을 채택한 모델 전체에서 차량 내부 공간을 평균 2.8% 증가시키는 데 기여했습니다. 스티어링 칼럼을 제거함으로써 설계자는 보다 유연한 대시보드 구성을 개발하고 운전자의 인체공학성을 향상시킬 수 있습니다. EV 부문의 25개 이상의 자동차 스타트업이 2023년에 스티어링 바이 와이어 구성 요소를 프로토타입 모델에 통합했습니다.

소프트웨어 정의 차량은 또한 스티어링 바이 와이어(steer-by-wire) 채택을 가속화하고 있습니다. 2026년까지 6억 2천만 대 이상의 차량이 어떤 형태로든 OTA(무선) 업데이트 기능을 사용할 것으로 예상됨에 따라 원격 보정 및 진단을 지원하는 스티어링 바이 와이어 시스템에 대한 관심이 높아졌습니다. 2023년에는 배포된 스티어링 바이 와이어 모듈의 18% 이상이 OTA 기능을 지원했습니다.

액추에이터 설계의 발전으로 응답성이 향상되었으며, 차세대 모터가 대기 시간을 15밀리초 미만으로 줄였습니다. 이러한 개선 사항은 회피 기동 중에 더 부드러운 차선 변경과 더 빠른 조향 입력을 달성하는 데 도움이 됩니다. 2023년에는 19,000대 이상의 차량에서 이러한 차세대 액추에이터를 테스트했습니다.

규제 관점에서 조향 제어 시스템에 대한 UNECE R79 개정안은 이중 이중화 아키텍처 개발에 영향을 미쳤으며, 새로운 조향 시스템의 75% 이상이 안전 보장을 위한 보조 전자 제어 장치를 통합했습니다.

Tier 1 공급업체는 핵심 구성 요소의 수직 통합에 대한 투자를 늘렸습니다. 2023년에는 11개 이상의 회사가 제어 소프트웨어, 토크 피드백 모터 및 고장 작동 전력 시스템의 자체 생산을 시작했습니다. 이러한 변화는 공급망 종속성을 줄이고 시스템 탄력성을 향상시키도록 설계되었습니다.

상업용 차량도 특히 자동 라스트마일 배송 밴과 로봇택시에서 스티어링 바이 와이어(steer-by-wire) 기술을 채택하기 시작했습니다. 2023년에는 2,700대 이상의 이러한 차량이 배치되었으며, 이는 전년 대비 상용 통합이 32% 증가한 것을 반영합니다.

자동차 스티어링 바이 와이어 시스템 시장 역학

자동차 스티어 바이 와이어 시스템 시장의 시장 역학은 스티어 바이 와이어 기술의 채택 및 개발에 있어 성장을 주도하고, 진행을 방해하고, 새로운 기회를 창출하고, 과제를 제시하는 요소의 복잡한 상호 작용을 나타냅니다. 이러한 역학은 내부 산업 혁신과 외부 힘이 시장 행동, 투자 패턴, 제품 개발 및 규제 준수에 어떻게 영향을 미치는지 반영합니다.

운전사

"전기자동차와 자율주행자동차에 대한 수요 증가"

전기 자동차와 자율주행차는 공간 절약형 설계와 강화된 전자 통합으로 인해 스티어링 바이 와이어 시스템에 대한 높은 수요를 주도하고 있습니다. 2023년에는 전 세계 자율 프로토타입 차량의 58% 이상이 정확한 경로 수정, 차선 중심 조정 및 원격 제어를 가능하게 하는 스티어링 바이 와이어(steer-by-wire) 솔루션을 채택했습니다. 전기 자동차에서 기계식 조향 부품을 제거하면 단위당 평균 6.5kg의 무게가 감소합니다. 또한 스티어링 동작을 재프로그래밍하는 기능을 통해 OEM은 맞춤형 운전 경험을 제공할 수 있으며, 2023년 EV의 22% 이상이 차량 내 인포테인먼트 시스템을 통해 조정 가능한 스티어링 감도를 제공할 것입니다.

제지

"안전 문제 및 표준화 부족"

스티어링 바이 와이어 시장이 직면한 주요 제약 사항 중 하나는 시스템 신뢰성과 보편적인 안전 표준의 부족에 대한 우려입니다. 2023년에는 8,000대 이상의 차량과 관련된 5건의 주목할 만한 리콜이 스티어링 바이 와이어 보정 오류와 관련이 있었습니다. 순수 전자 시스템에 기계적 오류 방지 메커니즘이 없다는 사실은 규제 당국에서 계속해서 논쟁을 불러일으키고 있습니다. UNECE와 NHTSA가 프레임워크를 검토하고 있지만, 67% 이상의 국가에는 여전히 공식적인 steer-by-wire 승인 정책이 부족합니다. 일부 구성에서는 촉각 피드백과 조향 저항이 없기 때문에 특히 완전 전자 시스템에 익숙하지 않은 최초 사용자의 경우 사용자 신뢰도에 영향을 미칩니다.

기회

" 자율주행 및 소프트웨어 정의 차량 플랫폼과 통합"

소프트웨어 정의 및 자율 주행 차량으로의 전환은 스티어링 바이 와이어 배포에 대한 광범위한 기회를 제공합니다. 2023년에는 45개 이상의 MaaS(Mobility-as-a-Service) 차량이 특히 셔틀 버스와 배송 봇에 무선 조종 시스템을 채택했습니다. 시스템 유연성을 통해 반응형 경로 수정 및 드라이브별 데이터 분석을 위해 센서 및 AI 프로세서와 통합할 수 있습니다. 8,000대 이상의 차량에 LIDAR 기반 내비게이션 모듈과 결합된 steer-by-wire가 장착되었습니다. 이제 고급 소프트웨어 스택을 통해 완전 자율 주행 시나리오에서 차량 안정성을 유지하는 데 중요한 실시간 토크 피드백 조정이 가능합니다. OEM은 타사 통합을 지원하기 위해 오픈 소스 조정 API에 투자하고 있으며, 2023년에는 14,000명 이상의 개발자가 베타 프레임워크에 액세스할 예정입니다.

도전

" 높은 비용과 시스템 통합의 복잡성"

기술적인 이점에도 불구하고, 차량 당 평균 2,200달러에 해당하는 스티어링 바이 와이어 시스템의 높은 비용은 특히 중급 차량 제조업체의 경우 여전히 큰 과제로 남아 있습니다. 기존 전자 아키텍처와의 통합에는 맞춤형 ECU, 고속 데이터 버스 및 강화된 열 차폐가 필요한 경우가 많아 시스템 복잡성이 증가합니다. 2023년에는 OEM의 38% 이상이 소프트웨어 검증 및 스티어링 바이 와이어 배포 시 전자기 간섭 문제로 인해 모델 출시가 지연되었다고 보고했습니다. 또한 서비스 기술자에게는 전문 교육이 필요하므로 특히 EV 및 AV 보급률이 낮은 지역에서는 애프터 서비스 지원 확장성이 제한됩니다.

자동차 Steer-By-Wire 시스템 시장 세분화

자동차 스티어링 바이 와이어 시스템 시장은 유형 및 애플리케이션별로 분류되어 다양한 수준의 중복성 및 차량 카테고리를 다룹니다.

유형별

• 순수 전자식: 순수 전자식 스티어링 바이 와이어 시스템은 기계적 폴백 메커니즘을 완전히 제거하여 완전한 디지털 스티어링 제어 기능을 제공합니다. 2023년에는 주로 프리미엄 EV와 로봇택시를 중심으로 105,000대 이상의 차량에 순수 전자 시스템이 장착되었습니다. 이러한 시스템은 이중 ECU, 오류 작동 액추에이터 및 고대역폭 센서 루프를 사용하여 안전을 유지합니다. 일본, 한국, 독일은 강력한 R&D 인프라와 규제 조정으로 인해 순수 전자 장치 채택을 주도하고 있습니다.
• 백업 기계: 백업 기계 시스템은 전자 고장 시 활성화되는 보조 기계 연결을 유지합니다. 2023년에는 170,000대 이상의 차량이 이 구성을 사용했으며, 특히 북미 및 유럽 일부 지역을 대상으로 하는 모델에서 더욱 그렇습니다. 이러한 시스템은 반자율 SUV 및 고급 세단에서 널리 사용되는 디지털 제어와 기존 안전의 혼합을 제공합니다. OEM은 법적 의무가 여전히 물리적 스티어링 연결을 요구하는 지역에서 이 형식을 선호합니다.

애플리케이션별

• 승용차: 승용차는 2023년에 210,000대 이상의 스티어링 바이 와이어 설치를 차지하면서 시장을 지배하고 있습니다. OEM은 기동성을 향상시키고 진동을 줄이며 연료 효율성을 향상시키기 위해 전기 세단, 크로스오버 및 고급 SUV에 이러한 시스템을 점점 더 많이 배치하고 있습니다. 스티어링 바이 와이어(steer-by-wire) 기능을 갖춘 EV의 70% 이상이 승용차 카테고리에 속합니다.
• 상업용 차량: 자율 배송 트럭, 전기 버스, 물류 밴에 22,000대 이상의 차량이 통합되면서 상업용 채택이 증가하고 있습니다. 이 기술을 통해 좁은 회전 반경, 원격 작동 및 차량 텔레매틱스와의 통합이 가능해졌습니다. 2023년에는 전 세계 16개 도시에서 도시 배송 공간을 줄이기 위해 무선 조종 기능을 갖춘 상용차 시범 차량을 배치했습니다.

자동차 스티어링 바이 와이어 시스템 시장에 대한 지역 전망

자동차 조향 와이어 시스템 시장의 지역 전망은 다양한 지역의 시장 성과, 기술 채택, 생산 능력 및 규제 지원에 대한 비교 분석을 의미합니다. 자동차 제조 인프라, EV 및 AV 보급률, 규제 프레임워크, R&D 투자, 공급업체 존재 등 지역적 요인이 조향 시스템의 채택 및 개발에 어떻게 영향을 미치는지 강조합니다.

• 북아메리카

북미는 EV의 성장과 자율 이동성 파일럿 프로그램에 힘입어 스티어링 바이 와이어(steer-by-wire) 시스템 배포의 핵심 지역이 되고 있습니다. 2023년에는 29,000대의 EV와 8,500대의 상용 자율주행차를 포함하여 미국에서 74,000대 이상의 차량에 조향 시스템이 장착되었습니다. 캐나다에서는 주로 차량 및 배송 분야에서 6,500개 이상의 설치가 이루어졌습니다. 북미 지역의 20개 이상의 자동차 소프트웨어 회사가 독점적인 스티어링 바이 와이어 제어 모듈 개발에 투자했습니다. NHTSA(National Highway Traffic Safety Administration)의 규제 시험에는 다양한 도로 및 기상 조건에서 12,000마일이 넘는 스티어바이와이어 테스트가 포함되었습니다.

• 유럽

유럽에서는 독일, 프랑스, ​​스웨덴을 중심으로 2023년에 85,000개 이상의 조향 시스템 설치를 보고했습니다. 독일에서만 36,000대가 설치되었으며, 주로 프리미엄 전기 세단과 자율 테스트 차량에 설치되었습니다. 유럽의 OEM은 승객 및 상업 부문 전반에 걸쳐 30개 이상의 차량 모델에 스티어링 바이 와이어 기술을 배포했습니다. UNECE R79 및 Euro NCAP 호환성 지침과 같은 지역 안전 규정은 이중 중복 제어 장치의 신속한 개발을 촉진했습니다. 2023년에 유럽 제조업체는 18개 이상의 새로운 스티어링 바이 와이어 특허를 출원했으며 시스템 평가를 위해 독일과 프랑스 전역에서 50,000km가 넘는 테스트 경로가 사용되었습니다.

• 아시아태평양

아시아 태평양은 2023년에 112,000대 이상의 설치를 기록하며 가장 빠르게 성장하는 지역으로 남아 있습니다. 중국은 특히 전기 세단과 로봇택시에서 60,000대 이상의 조향 장치가 장착된 차량으로 선두를 달리고 있습니다. 일본은 18,000대를 설치했으며 그 중 다수는 서비스형 이동성(Mobility-as-a-Service) 이니셔티브의 일부였습니다. 한국은 OEM과 Tier 1 전자 모듈 공급업체 간의 파트너십을 통해 11,500건의 설치를 기록했습니다. 이 지역에는 스티어링 바이 와이어 시스템 개발 및 검증을 전담하는 40개 이상의 R&D 센터가 있습니다. 2023년에 중국 제조업체의 70개 이상의 EV 플랫폼에서 스티어링 바이 와이어 통합을 테스트했으며 회전 정확도와 토크 응답에서 긍정적인 결과가 보고되었습니다.

• 중동 및 아프리카

중동 및 아프리카는 2023년에 5,000대 이상의 차량에 steer-by-wire 시스템을 배치한 신흥 지역입니다. UAE는 두바이와 아부다비의 자율 이동성 조종사를 중심으로 2,100대 이상의 설치로 채택을 주도했습니다. 남아프리카공화국에서는 전기 버스와 라스트 마일 배송 차량이 1,400대 설치되었습니다. 리야드와 도하의 스마트 시티 프로그램은 OEM이 자율 교통 시험에 steer-by-wire 모듈을 포함하도록 장려했습니다. 그러나 기술 인력 교육 및 인프라 호환성과 같은 문제로 인해 여전히 광범위한 배포가 지연되고 있습니다.

최고의 자동차 스티어링 바이 와이어 시스템 회사 목록

• 보쉬
• JTEKT
• 넥스티어 오토모티브
• 닛산
• 티센크루프

보쉬:Bosch는 2023년에 89,000개 이상의 스티어링 바이 와이어 장치를 출하하며 글로벌 시장을 주도했습니다. 회사는 ECU 소프트웨어, 액추에이터 설계 및 오류 작동 모듈에 초점을 맞춘 5개의 새로운 실험실을 통해 R&D 범위를 확장했습니다. 보쉬 시스템은 전 세계적으로 38개 이상의 EV 및 자율주행차 플랫폼에 사용되었습니다.

Nexteer 자동차:Nexteer는 2023년에 61,000개 이상의 시스템을 설치하면서 긴밀히 뒤따랐습니다. 이 회사는 12개의 주요 OEM과 협력하여 북미, 중국 및 유럽 전역의 생산 모델에 스티어링 바이 와이어 시스템을 배포했습니다. Nexteer는 제어 시스템 혁신과 스마트 토크 피드백 교정을 위해 2023년에만 1억 1천만 달러 이상을 투자했습니다.

투자 분석 및 기회

스티어 바이 와이어 시장은 2023년에 투자 활동이 급증하여 R&D, 제조 확장 및 파일럿 프로그램 전반에 걸쳐 전 세계적으로 32억 달러 이상의 투자가 할당되었습니다. Tier 1 공급업체가 이 투자의 60% 이상을 차지했으며 OEM 및 벤처 지원 자동차 기술 회사가 나머지를 구성했습니다. 일본에서는 공간 최적화된 EV 플랫폼에 대한 수요 증가를 지원하기 위해 4개 회사가 스티어링 바이 와이어 기술에 총 5억 달러 이상을 투자했습니다.

전자 액추에이터 및 제어 장치를 위한 12개 이상의 새로운 제조 시설 설립을 포함하여 중국의 투자는 11억 달러를 초과했습니다. 선전과 항저우는 조향형 부품 수출을 주도했으며 2023년에는 국제 시장을 위해 300만 개 이상이 생산되었습니다. 토크 피드백 모터 및 보정 알고리즘과 관련하여 중국에서 40개 이상의 새로운 특허가 출원되었습니다.

유럽은 여전히 ​​안전 및 규정 준수 혁신에 중점을 두고 있습니다. 2023년에는 유럽연합 집행위원회가 자금을 지원한 15개 프로젝트에서 자율 대중교통의 조향 장치 애플리케이션을 연구했으며 투자액은 3억 8천만 유로를 초과했습니다. 프랑스와 독일은 스마트 제어 시스템과 스티어링 바이 와이어 모듈용 이중 전력 전자 장치를 개발하는 스타트업에 대한 지원을 확대했습니다.

북미 최대 규모의 투자는 미시간주에서 이루어졌으며, 미시간주에서는 steer-by-wire 테스트 통로와 인증 연구소를 구축하기 위해 공공-민간 파트너십을 통해 2억 1천만 달러를 할당했습니다. 이 시설은 처음 6개월 동안 800시간이 넘는 HIL(Hardware-in-the-Loop) 테스트를 처리했습니다. 또한, 실리콘 밸리의 5개 모빌리티 스타트업은 저속 자율 배송 차량의 스티어링 바이 와이어 개발을 위해 2023년에 1억 4천만 달러 이상을 모금했습니다.

무선 조종이 설계 및 소프트웨어 제어 통합을 단순화하는 자율 이동성 플랫폼에서 기회가 가장 강력합니다. 현재 개발 중인 로봇택시 중 80% 이상이 steer-by-wire 아키텍처를 사용할 계획입니다. 또한 원격으로 업데이트하거나 재구성할 수 있는 모듈형 조향 시스템에 대한 상업용 차량 부문의 수요가 증가하고 있으며, 2024년에는 11,000개 이상의 차량 장치가 조향-와이어 통합이 예상됩니다.

신제품 개발

자동차 조향 시스템 시장의 제품 개발은 고장 시 안전, 토크 피드백 현실성 및 소형 시스템 아키텍처에 중점을 두고 있습니다. 2023년 보쉬는 오프로드 사용을 위한 실시간 토크 재보정 및 진동 억제 기능을 갖춘 4세대 스티어링 바이 와이어 모듈을 출시했습니다. 이 시스템은 올해 14개 차량 모델에 통합되었습니다.

Nexteer Automotive는 레벨 4 자율 플랫폼과 호환되는 모듈식 조향 제어 장치를 출시했습니다. 이 모듈은 대기 시간을 18% 줄이고 OTA 기반 펌웨어 업데이트를 허용했습니다. 2023년 3분기와 4분기에 7,000대 이상이 출하되었습니다. Nissan은 국내 EV 파트너와 협력하여 차세대 스티어링 바이 와이어 제품군을 출시하여 편안함과 운전 스타일에 따라 운전자가 선택할 수 있는 4가지 스티어링 사전 설정을 가능하게 했습니다.

티센크루프는 -40°C ~ 125°C 범위에서 토크 성능을 유지하는 통합 열 모니터링 기능을 갖춘 스티어링 바이 와이어(steer-by-wire) 액추에이터를 개발했습니다. 이 디자인은 북미에서 운영되는 상용 밴 모델 2종에 채택되었습니다. JTEKT는 대형 차량을 위한 듀얼 EPS + 스티어링 바이 와이어 하이브리드 구성을 강화하여 ISO 26262 ASIL D 인증을 준수하는 중복성 수준을 제공합니다.

또한 혁신은 폼 팩터를 줄이는 데 중점을 두었습니다. 세 공급업체는 설치 공간을 22% 이상 절약하는 ECU-액추에이터 인클로저가 결합된 스티어링 바이 와이어 장치를 출시했습니다. Bosch와 Nexteer는 칩 제조업체와 협력하여 7nm 제조 기술을 사용하여 고효율 스티어링 프로세서를 공동 개발하여 신호 간섭이 없는 다중 입력 제어(ADAS + 수동 오버라이드)를 가능하게 했습니다.

사용자 경험 측면에서는 기계 시스템에 비해 90% 이상의 정확도로 도로 느낌을 모방하는 새로운 토크 피드백 햅틱 모터가 출시되었습니다. 이 모터는 유럽의 11개 자율 셔틀에서 테스트되었으며 3,500명이 넘는 테스트 라이더로부터 긍정적인 피드백을 받았습니다.

5가지 최근 개발

• Bosch는 진동 억제 및 OTA 지원 기능을 갖춘 Gen-4 스티어링 바이 와이어 시스템을 출시했습니다.
• Nexteer는 레벨 4 AV 플랫폼을 위한 소형 steer-by-wire 장치를 개발하여 대기 시간을 18% 줄였습니다.
• Nissan은 맞춤형 스티어링 프로필을 갖춘 3개의 새로운 EV 모델에 스티어링 바이 와이어를 배포했습니다.
• JTEKT는 상업용 차량의 규정 준수를 위해 백업 기계 하이브리드 시스템을 강화했습니다.
• 티센크루프(Thyssenkrupp)는 극한의 온도에서도 일관된 성능을 제공하기 위해 열 모니터링 액추에이터를 출시했습니다.

자동차 조향 시스템 시장 보고서 범위

이 보고서는 50개 이상의 국가와 100개 이상의 자동차 플랫폼에 걸쳐 자동차 스티어링 바이 와이어 시스템 시장에 대한 심층적인 평가를 제공합니다. 여기에는 설치, 생산 동향, 규제 채택 및 기술 성과 지표에 대한 정량적 데이터가 포함됩니다. 2023년에는 전 세계적으로 280,000대 이상의 차량 설치를 지역, 차량 등급, 시스템 아키텍처별로 분류하여 추적했습니다.

종합적인 분석에는 전기 및 자율주행차 부문에 대한 20개 이상의 OEM 파트너십, 11개의 Tier 1 공급업체 파이프라인, 9개의 전략적 투자 프로그램이 포함됩니다. 이 보고서는 2022년부터 2024년 사이에 도입된 120개 이상의 시스템 변형을 응답 시간, 전력 소비 및 이중화 설계별로 분류하여 조사합니다.

액추에이터 설계 및 센서 교정부터 소프트웨어 통합 및 판매 후 진단까지 전체 가치 사슬을 평가합니다. 40개 이상의 하드웨어 성능 벤치마크와 25개 이상의 소프트웨어 기능 기준이 분석됩니다. 레벨 3~5 자율성을 위한 예상 채택 경로와 함께 승객 및 상업용 모빌리티 부문의 사용 사례를 다룹니다.

이 보고서는 UNECE 및 ISO 표준을 포함한 규제 변화에 대한 개요를 제공하고 글로벌 인증 일정에 미치는 영향을 조사합니다. 여기에는 유럽, 북미 및 아시아 태평양 전역에 걸쳐 72개의 파일럿 프로그램과 65,000km가 넘는 steer-by-wire 테스트가 기록되어 있습니다.