동물 건강 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(의약품, 약용 사료 첨가제, 백신, 진단, 기타), 용도별(반려 동물, 생산 동물), 지역 통찰력 및 2033년 예측

동물 건강 시장 개요

키워드 시장 규모는 2024년 58,858.11백만 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2033년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.8% 성장하여 2033년에는 89,806.83백만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

글로벌 동물의약품 시장은 전 세계적으로 300억 마리가 넘는 가축과 11억 마리가 넘는 반려동물의 건강과 생산성을 유지하는 데 중추적인 역할을 하고 있습니다. 2023년에는 전 세계적으로 143억 회 이상의 동물 백신이 투여되었으며 이는 광범위한 인식과 개입을 나타냅니다. 시장에는 의약품, 사료 첨가제, 진단제, 생산 및 반려동물을 위한 백신 등이 포함됩니다.

소 29억 마리, 가금류 265억 마리, 돼지 9억 8천만 마리를 상업적으로 사육하면서 동물 건강 관리 개입은 전년 대비 19% 증가했습니다. 기생충 구제 치료제에 대한 수요는 84억 도즈 이상으로 증가했으며, 진단 사용량은 전 세계적으로 4억 7천만 단위에 달했습니다. 반려동물 부문에서는 2023년에 6억 4,500만 마리가 넘는 개와 3억 9천만 마리가 넘는 고양이가 최소한 한 가지 형태의 수의 진료를 받았습니다.

전 세계적으로 120개 이상의 국가에서 구조화된 수의학 프레임워크를 구현했으며, 170만 명 이상의 자격증을 취득한 수의학 전문가가 공공 및 민간 시설에서 활동하고 있습니다. 재조합 백신과 AI 기반 진단 도구를 포함한 생물학적 제제의 발전으로 표적 치료법의 개발이 가속화되었습니다. 2020년부터 2024년 사이에 240개 이상의 인수공통 질병이 발생하는 빈도가 증가함에 따라 공중 보건 의제에서 동물 건강 투자의 관련성이 높아졌습니다.

주요 결과

주요 드라이버 이유: 동물성 질병의 확산과 집약적인 축산 관행이 증가하고 있습니다.

상위 국가/지역: 미국은 3억 2천만 회 이상의 백신과 전국적으로 9,600개의 동물병원을 운영하며 시장을 선도하고 있습니다.

상위 세그먼트: 의약품은 가축과 반려동물 모두에서 제품 사용량이 42% 이상으로 가장 큰 부문을 유지하고 있습니다.

동물건강 시장 동향

동물의약품 시장은 질병 발생, 규제 변화, 기술 혁신에 대응하여 급속한 발전을 경험해 왔습니다. 한 가지 주요 추세는 수의학 서비스에서 원격 의료의 채택이 증가하는 것입니다. 2023년에는 전 세계적으로 2,900만 건 이상의 가상 수의학 상담이 실시되었으며 이는 2022년에 비해 33% 증가한 수치입니다. 이러한 변화를 통해 증상을 더 빠르게 분류하고 외딴 지역에서 수의학 진료에 대한 접근성을 높일 수 있습니다.

또 다른 증가 추세는 AI 기반 진단 및 웨어러블 모니터링 시스템의 사용입니다. 2023년에는 주로 미국, 독일, 호주에서 가축 관리에 510,000개 이상의 웨어러블 의료 기기가 배포되었습니다. 이 장치는 동물의 활력 징후와 행동 변화를 실시간으로 모니터링하여 질병의 조기 발견 정확도를 41% 향상시킵니다.

반려동물 보유율도 급증하고 있다. 2023년에는 북미 가구의 74%가 최소 한 마리의 애완동물을 소유했으며, 이로 인해 2억 1,700만 회 이상의 벼룩 및 진드기 퇴치 치료제가 투여되었습니다. 애완동물 보험 보장 범위가 유럽 전역에서 190만 개에서 310만 개로 증가하여 프리미엄 건강 개입에 대한 접근성이 높아졌습니다.

지속 가능성 이니셔티브는 가축 건강 분야의 제품 개발을 형성하고 있습니다. 2023년에는 120억 개가 넘는 약용 사료에 항균 효과가 감소된 환경 친화적인 제제가 포함되었습니다. 유럽 연합의 규제 의무로 인해 지난 3년 동안 동물 사육에서 항생제 사용이 28% 감소했습니다.

또한, 수의학 인프라의 글로벌 확장이 계속되고 있습니다. 2023년에는 전 세계적으로 9,400개 이상의 새로운 동물병원과 진료소가 설립되었으며, 아시아 태평양 지역은 새로운 시설 성장의 44%를 차지했습니다. 이들 센터에는 첨단 영상 시스템이 갖춰져 있어 620,000건 이상의 초음파 기반 진단이 가능합니다.

동물 건강 시장 역학

운전사

"동물성 단백질과 예방적 수의학 치료에 대한 수요가 증가하고 있습니다."

신흥 경제국의 수요 증가에 힘입어 전 세계 육류 및 유제품 생산량은 2023년 3억 5,400만 톤 이상으로 증가했습니다. 이를 충족시키기 위해 상업용 가축 개체수는 18% 증가하여 수의학 진단, 사료 보충제 및 예방 약물의 병행 증가를 가져왔습니다. 중국에서는 2023년에만 가금류 농장에서 21억 회 이상의 백신을 투여했습니다. 마찬가지로, 미국 쇠고기 산업에서는 위장 감염을 예방하기 위해 4억 1천만 개 이상의 구충제를 사용했습니다. 안전한 육류 공급망에 대한 소비자의 강조로 인해 유럽 상업 농장의 72% 이상이 정기 예방접종 프로토콜을 채택하게 되었습니다.

제지

"항생제에 대한 내성이 증가하고 규제가 엄격해졌습니다."

가축에 대한 항생제의 오용 및 남용으로 인해 항생제 내성(AMR)이 증가하여 2023년에 전 세계적으로 700,000건 이상의 사례가 확인되었습니다. 그 결과, 30개 이상의 국가에서 성장 촉진 항생제에 대한 엄격한 금지 또는 제한을 시행했습니다. 유럽 ​​연합에서는 2021년부터 2024년 사이에 140개 이상의 항균 분자가 동물 사용에서 제외되었습니다. 이러한 규제 조치는 기존 제품의 재구성을 요구하며 이로 인해 제조업체의 규정 준수 비용이 19% 증가했습니다. 더욱이, 가금류 사육에서 AMR 관련 병원체는 치료 실패를 11% 증가시켜 치료 프로토콜의 재평가를 촉발했습니다.

기회

"게놈 테스트 및 생물학적 제제의 발전."

게놈 도구와 생물학적 제제는 맞춤형 동물 의학 분야에서 빠르게 입지를 다지고 있습니다. 2023년에는 230만 마리가 넘는 동물이 질병에 대한 유전적 민감성을 예측하기 위해 DNA 기반 검사를 받았습니다. 이러한 기술은 말과 개 관리 분야에서 가장 널리 사용되었으며 고관절 이형성증 및 퇴행성 골수병과 같은 질환에 대한 조기 개입을 가능하게 했습니다. 단클론 항체와 같은 생물학적 제제는 280,000개 이상의 수의학 치료, 특히 반려동물의 염증성 질환에 도입되었습니다. 수의학 백신 회사는 감염률을 최대 75%까지 줄이는 차세대 생물학적 제제에 대해 2023년에만 460개 이상의 특허를 출원했습니다.

도전

 "높은 혁신 비용과 긴 승인 주기."

새로운 동물 의약품을 개발하는 데는 7~10년이 걸릴 수 있으며 평균 개발 비용은 2억 5천만 달러를 초과합니다. 규제 승인을 받으려면 광범위한 안전성과 효능 시험이 필요하므로 시간과 재정적 제약이 가중됩니다. 2023년에는 1,800건이 넘는 신청이 접수되었음에도 불구하고 47개의 새로운 동물의약품만이 글로벌 승인을 받았습니다. 더욱이 중소기업은 미국, 일본, EU 규제 당국이 부과하는 엄격한 테스트 프로토콜을 준수하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 신제품 출시가 지연되면 질병 통제 전략이 방해를 받게 되며, 특히 돼지와 가금류 개체군에 영향을 미치는 빠르게 변이하는 바이러스의 경우 더욱 그렇습니다.

동물 건강 시장 세분화

동물 건강 시장은 유형과 응용 프로그램별로 분류됩니다. 각 카테고리는 가축 생산성과 반려동물의 복지를 향상시키는 데 중요한 역할을 합니다.

유형별

• 의약품: 2023년에는 항생제, 항염증제, 구충제 치료제를 포함하여 98억 개가 넘는 동물 의약품이 투여되었습니다. 가축은 사용량의 72%를 차지했으며, 반려동물은 5,300개 이상의 제품 제형에서 나머지를 얻었습니다.
• 약용 사료 첨가제: 이는 2023년에 64억 회 투여량을 차지했으며 주로 가금류 및 돼지 사육에 사용되었습니다. 51% 이상이 집약적인 축산업에 더 빠른 체중 증가와 질병 예방을 위해 강화 사료가 필요한 아시아 태평양 지역에서 사용되었습니다.
• 백신: 백신 활용률은 전 세계적으로 143억 도즈에 달했으며, 가금류 백신이 전체의 58%를 차지했습니다. 소 호흡기 백신은 32억 단위를 차지했으며 개와 고양이 예방접종에는 5억 8천만 개가 사용되었습니다.
• 진단: 2023년에 4억 7천만 건 이상의 진단 테스트가 실시되었으며, ELISA 키트는 전체 진단의 61%를 차지했습니다. 가축의 인수공통병 검출을 위한 PCR 기반 분석은 전 세계적으로 8,300만 개를 넘어섰습니다.
• 기타: 호르몬 치료, 국소제, 치과 치료 솔루션이 포함됩니다. 이는 양식업, 말 관리, 이국적인 동물 의약품 전반에 걸쳐 11억 개가 넘는 제품에 사용되었습니다.

애플리케이션 별

• 반려동물: 2023년에 전 세계적으로 11억 마리 이상의 애완동물이 의료 서비스를 받았습니다. 북미는 이 부문 가치의 38%를 차지했으며 2억 4,500만 건 이상의 수의학 상담이 기록되었습니다. 기생충 구제, 피부과, 치과 진료가 치료 범주를 주도했습니다.
• 생산 동물: 소, 가금류, 돼지, 양이 이 부문의 대부분을 구성합니다. 2023년 축산농가에서는 280억 도즈 이상의 건강 관련 제품을 사용했습니다. 가금류는 142억 건의 적용을 받았으며, 젖소는 유방염 치료 및 생식 보조제를 포함한 39억 건의 치료를 받았습니다.

동물 건강 시장 지역 전망

동물 건강 시장은 가축 밀도, 애완동물 소유율 및 수의학 인프라의 영향을 받아 뚜렷한 지역적 성과를 보여줍니다. 각 지역은 생산 동물 복지, 반려 동물 서비스 및 의약품 소비에 있어 서로 다른 우선순위를 반영합니다.

• 북아메리카

2023년 전 세계 동물 건강 관리 사용량의 29% 이상을 차지하는 지배적인 시장으로 남아 있습니다. 미국에서만 32억 회 분량의 백신과 47억 회 의약품을 포함하여 94억 개 이상의 동물 건강 제품을 투여했습니다. 9,600개 이상의 동물병원과 107개의 공인 수의과대학을 갖춘 인프라는 신속한 진단과 고급 치료를 지원합니다. 캐나다도 가축과 애완동물에 21억 회 이상의 투여량을 투여하여 상당한 기여를 했습니다.

• 유럽

 그 뒤를 이어 89억 건이 넘는 동물 건강 제품이 적용되었습니다. 독일, 프랑스, ​​영국은 규정 준수 및 AMR 제어에 중점을 두고 총 58억 대의 장치를 관리했습니다. 2023년에는 유럽에서 3억 2천만 마리가 넘는 반려동물이 최소 1회 이상의 수의학 치료를 받았으며, EU 농장의 72%가 디지털 수의학 추적 도구를 통합했습니다.

• 아시아태평양

2023년 전 세계 가축 처리량의 42% 이상을 차지했습니다. 중국은 주로 가금류 및 양돈 산업 전반에 걸쳐 134억 건 이상의 동물 처리로 이 지역을 주도했습니다. 인도는 67억 회 복용량을 적용했습니다. 올해 이 지역에 4,100개 이상의 새로운 진료소가 문을 열면서 동물병원 성장이 급증했습니다.

• 중동 및 아프리카

2023년에 32억 건 이상의 동물 건강 개입을 시행했습니다. 남아프리카, 사우디아라비아, 이집트는 21억 건 이상의 치료법으로 지역적 사용을 주도했습니다. 수의과 대학의 증가(5년 만에 23% 증가)와 이동식 수의과 진료소는 특히 16억 마리가 넘는 동물을 보유한 농촌 가축 인구에 대한 의료 서비스에 대한 접근성을 확대하는 데 기여했습니다.

최고의 동물 건강 회사 목록

• 바이엘 동물 건강
• 세바 동물 건강 관리
• Elanco 동물 건강 Inc.
• 머크(주)
• Merial(사노피 동물보건사업부)
• Zoetis 동물 건강관리
• 화이자
• 베토퀴놀 SA
• 사노피-아벤티스
• 데크라 파마슈티컬스 PLC
• 버박
• 노바티스
• C. H. Boehringer Sohn AG & Co. KG
• 헤스카 코퍼레이션
• Bioniche 동물 건강 캐나다, Inc.
• 카딜라헬스케어(주)

점유율이 가장 높은 상위 2개 회사

Zoetis 동물 건강관리: 2023년 전 세계적으로 100개 이상의 국가에 걸쳐 346억 개 이상의 동물 건강 제품을 공급했습니다.

Elanco 동물 건강 Inc.: 백신, 사료첨가제, 치료제 등 반려동물과 가축 부문을 모두 포괄하는 282억 개가 넘는 제품을 배포했습니다.

투자 분석 및 기회

애완동물 소유 확대, 산업 규모의 축산업, 새로운 수의학적 치료법에 대한 수요 증가로 인해 동물 건강 시장에 대한 투자가 계속 증가하고 있습니다. 2023년에는 동물 건강 관련 R&D에 대한 글로벌 투자가 42억 달러 이상에 달했으며, 대학과 민간 연구실에서 1,900개 이상의 연구 프로젝트가 진행되고 있습니다.

바이오제약 회사들은 종양학, 피부과, 만성 통증 완화에 초점을 맞춘 반려동물 치료에 16억 달러를 할당했습니다. 개와 고양이를 위한 70개 이상의 신약 분자가 2023년에 임상 시험에 들어갔습니다. 가축 부문에서는 사료 첨가제 최적화, 백신 효능 개선 및 진단 키트 확장성에 23억 달러 이상이 투자되었습니다.

수의학 원격의료 플랫폼은 전 세계적으로 6억 3천만 달러 이상의 벤처 캐피털을 유치했습니다. 원격 진단 및 상담 서비스를 제공하는 플랫폼은 단 12개월 만에 고객 기반을 58% 늘렸습니다. 북미에서만 17개의 새로운 디지털 우선 수의학 플랫폼이 추가되었으며 총 가치는 48억 달러가 넘습니다.

인프라 투자도 상당했다. 2023년에는 전 세계적으로 9,400개 이상의 새로운 동물 의료 시설이 설립되었으며, 그 중 52%가 아시아 태평양에 위치했습니다. 인도와 동남아시아의 사모펀드 회사는 영상, 수술, 병리학 서비스를 제공하는 종합 전문 수의학 센터에 9억 4천만 달러 이상을 투자했습니다.

2023년에는 국경 간 인수 및 합병이 30건을 초과했으며, 다국적 기업은 범위를 확대하기 위해 아프리카, 라틴 아메리카, 동남아시아의 지역 플레이어를 인수했습니다. 특히 동물 면역 강화제와 벡터 기반 백신을 개발하는 생물학 중심 스타트업에 12억 달러 이상이 할당되었습니다. 가축 백신 개발에서만 4,200회 이상의 진행 중인 실험을 통해 투자 기간은 장기적인 성장을 위해 여전히 견고합니다.

신제품 개발

질병 위협이 증가하고 효과적인 예방 치료법의 필요성이 높아지면서 동물 건강 분야의 혁신이 가속화되었습니다. 2023년에는 백신, 항생제, 진통제, 진단 도구 전반에 걸쳐 290개 이상의 새로운 동물 건강 제품이 국제 등록을 받았습니다.

엘랑코는 투여 4시간 이내에 98%의 효능을 달성하고 첫 해에 1억 1천만 도스를 달성한 씹어먹는 반려동물 벼룩 및 진드기 예방제를 출시했습니다. Zoetis는 12시간 이내에 염증 지표를 72%까지 감소시키는 빠르게 작용하는 가축용 항염증제를 개발하여 쇠고기 및 유제품 운영 전반에 걸쳐 빠르게 채택되고 있습니다.

버박은 개 파보바이러스 재조합 백신을 출시해 단 한 번의 접종으로 91%의 면역력을 달성했다. 출시 후 6개월 이내에 1,200만 마리가 넘는 개들이 치료를 받았습니다. 베링거인겔하임은 돼지 폐렴에 대한 지속성 항생제를 출시해 재발률을 47% 줄이고 연말까지 4억 마리 이상의 돼지에게 사용했다.

Ceva는 가금류의 건강을 모니터링하고 온도, 움직임, 호흡을 측정하는 웨어러블 바이오센서를 출시했습니다. 이 장치는 2023년 520만 마리의 가금류에 배포되어 수동 검사보다 38% 더 빠르게 질병 발병을 조기에 감지했습니다. Heska는 북미와 유럽의 4,300개 이상의 진료소에서 채택한 전자 수의학 기록과 통합된 클라우드 기반 진단 분석기를 공개했습니다.

이러한 발전은 더욱 스마트하고 타겟이 명확한 디지털 솔루션을 향한 업계의 전환을 반영합니다. 이제 혁신은 동물 복지에 대한 소비자 요구, 추적성에 대한 규제 요구, 생명공학 및 AI와의 기술 융합에 의해 주도됩니다.

5가지 최근 개발

• Zoetis는 아일랜드에 연간 11억 회 분량을 생산할 수 있는 3억 7천만 달러 규모의 백신 제조 시설 건설을 완료했으며 2024년 1분기에 운영을 시작했습니다.
• Ceva는 브라질의 가금류 백신 제조업체를 인수하여 지역 포트폴리오를 확장하고 라틴 아메리카 수요를 충족시키기 위해 생산 능력을 45% 늘렸습니다.
• Elanco는 월 1회 주사 가능한 벼룩 치료제에 대한 승인을 얻었으며 북미와 유럽에서 출시 후 첫 6개월 이내에 8,600만 회 이상 판매되었습니다.
• Virbac은 질병 발생을 실시간으로 모니터링하기 위해 미국, 호주, 아르헨티나 전역의 740만 마리가 넘는 소에 배포된 클라우드 통합 가축 건강 추적기를 출시했습니다.
• 사노피-아벤티스는 이중작용 광견병 및 홍역 백신을 출시해 부작용 발생률을 낮추고 97% 접종률을 달성했으며 2023년에는 1,120만 마리 이상의 반려동물에게 투여했습니다.

동물 건강 시장 보고서 범위

이 동물 건강 시장 보고서는 85개 이상의 국가와 모든 주요 종 범주에 걸쳐 전 세계 동물 건강 동향, 기술 및 이해관계자 활동에 대한 포괄적인 데이터 기반 개요를 제공합니다. 이 보고서는 제약, 진단, 백신, 사료 첨가제 및 신흥 제품 유형을 다루는 930,000개 이상의 데이터 포인트를 활용합니다.

이 보고서에는 건강 개입, 질병 발생률 및 제품 채택률 측면에서 11억 마리가 넘는 애완동물과 300억 마리가 넘는 농장 동물에 대한 분석이 포함되어 있습니다. 2023년 한 해에만 23억 개가 넘는 수의학 치료제가 제품 유형, 지역, 동물 종별로 분류되었습니다. 2,700개 이상의 동물병원과 연구 센터가 보고서에 임상 및 시장 데이터를 제공했습니다.

시장 세분화는 제품 규모, 치료 범주, 투여 경로 및 질병 초점에 걸쳐 반려동물과 생산 동물이라는 두 가지 주요 적용 유형에 걸쳐 제공됩니다. 데이터에는 290개 이상의 백신 유형, 470개 이상의 진단 테스트 형식, 5,300개 이상의 의약품이 포함됩니다. 질병별 추적은 구제역, 파보바이러스, 유선염, 조류 인플루엔자 등을 포함하여 180개 이상의 질병을 포괄합니다.

이 보고서는 항균제 내성 정책, 백신 허가 표준 및 제품 추적 시스템에 중점을 두고 52개 주요 시장의 규제 프레임워크에 대한 통찰력을 제공합니다. 2022년부터 2024년 사이에 도입된 140개 이상의 주요 규제 개정 사항이 전체 영향 분석과 함께 목록화되어 있습니다.

특허 데이터에는 재조합 백신, AI 통합 진단 및 비항생제 치료법을 다루는 2023~2024년 동물 건강 혁신과 관련된 8,900개 이상의 출원이 포함되어 있습니다. 또한 62개의 주요 임상 시험과 118개의 신제품 출시에 대해 관련 일정 및 제품 결과가 자세히 설명되어 있습니다.

마지막으로, 보고서는 가축 생산 동향, 수의학 인프라 확장 및 새로운 질병 위협에 대한 시나리오 모델링을 통해 투자 추적 및 예측 도구를 제공합니다. 따라서 이 보고서는 수의사, 제품 개발자, 정책 입안자, 투자자 및 글로벌 보건 기관에게 중요한 자산이 됩니다.