風力タービンの市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別（陸上風力タービン、洋上風力タービン、小型風力タービン）、用途別（風力発電、洋上エネルギーファーム、商用発電所）、地域別の洞察と2033年までの予測

風力タービン市場の概要

風力タービンの市場規模は、2025年に1億2,272万米ドルと評価され、2033年までに2億3,430万米ドルに達すると予想されており、2025年から2033年までCAGR 7.45%で成長します。

世界の風力タービン市場は、2023 年末までに累積設置容量 1,021 ギガワットを実現し、テラワット時代への突入を示しています。現在、世界の発電量の 10% は風力によって賄われています。 2023 年には、世界中で記録的な 117 ギガワットの新規容量が設置され、そのうち 106 ギガワットが陸上、10.8 ギガワットが洋上に設置されました。世界中で 223 社の風力タービン メーカーが操業しており、容量追加の 31% は新規参入企業によるものでした。中国が 75 GW の設備を導入し、2023 年の総追加量の 65% を占め、次に米国が 4.1 GW を貢献しました。陸上施設は新規生産能力全体の 90% を占めています。最も急速に成長しているオフショア市場は10.8GWを記録し、欧州と中国が新規オフショア容量の65％を占めている。タービンのサイズは増大しており、陸上タービンの平均は現在 4.8 メガワットを超え、洋上ユニットの平均は 9.6 MW です。デンマークなどの国は、2023 年に国内発電量の 56% を占める風力発電シェアを達成しましたが、ドイツ、ポルトガル、英国はそれぞれ 30% から 35% の範囲でした。一方、2023 年には 23,833 台を超える新しいタービン ユニットが製造され、中国の OEM の設置の 97% が国内市場内に設置されました。これらの数字は、世界の風力タービンの状況を形作る巨大な規模、急速な成長、進化する技術を示しています。

主な調査結果

ドライバ：2023 年には 117 ギガワットの新しい風力タービンの記録的な設置が市場の拡大を推進しました。

国/地域:中国は 75 GW の新規設備で優位を占めており、世界の容量​​増加の 65% を占めています。

セグメント：陸上風力タービンが市場導入を主導し、2023 年の合計の 106 GW を占めました。

風力タービン市場動向

2023 年の風力タービン市場は、テクノロジー、持続可能性の目標、導入規模の加速に伴い、変革的なトレンドを経験しました。世界では、前年を 50% 上回る記録的な 117 GW の新規容量が設置されました。陸上風力発電が 106 GW で最も多く、新規増設全体の 90% を反映していますが、洋上風力発電は年間合計で 2 番目に多い 10.8 GW に達しました。タービンの平均サイズは引き続き成長し、陸上モデルは平均 4.8 MW、洋上モデルは 9.6 MW となり、わずか 5 年前のそれぞれ 2.5 MW と 5 MW から増加しました。中国の優位性は明らかでした。75 GW の新規発電容量が国内で建設され、これは全新規容量の 65% に相当します。このうち 3 分の 2 は陸上で 69 GW、海洋プロジェクトは 6.3 GW を占めました。米国がこれに続き、2023 年には約 4.1 GW の容量が追加されました。中国、米国、ブラジル、ドイツ、インドが協力して世界の設備導入を主導しました。タービンメーカーは中国の大手OEMを中心に統合を進めており、ゴールドウィンドは16.3GW、エンビジョンは14.1GW、明陽は9.9GWを設置しており、世界の生産枠上位5社のうち3社を中国企業が独占するのは初めてとなった。一方、西側の大手 OEM である Vestas は 11.5 GW を設置し、トップ 5 に入っている唯一の非中国企業でした。 Siemens Gamesa は 9.7 GW、GE は 7.2 GW、Nordex は 6.4 GW、Enercon は 2.4 GW を保有しました。

洋上風力発電は拡大を続けており、ヨーロッパと中国が合わせて年間の洋上成長の 65% を導入しています。最も急速に成長しているオフショアセグメントは、SG 14.0-222 や Haliade-X などの大規模なマルチメガワットユニットによって牽引され、10.8 GW を記録しました。 Nordex、Siemens Gamesa、GE は、ナセルのサイズが 15 トンを超え、ブレードの長さが 110 メートルを超えて、オフショアの限界を押し広げています。世界では、2023 年に 36 か国で 23,833 基を超える新しいタービンが稼働しました。中国の OEM は生産能力の 97% を国内に設置しましたが、西側のメーカーは地理的な多様性を反映して 36 か国に事業を拡大しました。風力発電の系統統合は過去最高を記録しました。風力はヨーロッパの電力需要の 12.3% を満たし、デンマークは電力の 56% を風力で生産しました。北米では風力発電が発電量の 8% を占め、世界の風力発電のシェアは 7.8% に達しました。業界では品質と業務の規模も拡大しました。ノルウェーでの20トンのブレードの落下など、ブレードの故障事象により、保証規定はメーカー生産能力の5.4％に引き上げられ、5年前の2.8％から増加した。企業は、製品の導入を遅らせ、サプライチェーンの品質を向上させることで、信頼性と標準化に再び重点を置いています。設置の加速、大型タービンへの移行、中国の OEM の台頭、送電網の普及拡大は、コスト削減と政策支援の継続により市場がさらに拡大する準備ができていることを反映しています。

風力タービン市場のダイナミクス

ドライバ

"クリーンエネルギーと脱炭素化を世界的に推進"

風力タービンの導入の加速は、国家によるクリーン エネルギーへの積極的な取り組みによって推進されています。 2023 年、世界の風力発電は総電力需要の 7.8% を満たし、2022 年の 6.9% から増加しました。ヨーロッパのシェアは 12.3% に達し、デンマークが風力発電の 56% で首位を占めています。中国のシェアは 9.1% に増加し、南米は風力発電による貢献が 6% 以上を記録しました。排出量目標を達成するために、2023 年には洋上 10.8 GW を含む 117 GW 以上の風力発電容量が追加されました。平均 9.6 MW の大型洋上タービンの増加は、政策主導の再生可能エネルギーへの義務に対する技術的な対応を反映しています。

拘束

"インフラストラクチャとグリッド統合の課題"

成長にもかかわらず、風力タービンを老朽化した送電網に統合することは依然として課題です。 2023 年には、36 か国で 23,833 基の新しいタービンが設置されましたが、送電網の問題により、テキサス州で 1.9 GW、ドイツで 1.1 GW のバックアップの削減が発生しました。天候の変動により、ストレージへの問い合わせが 14% 増加し、投資はバッテリー容量 30 GW/24 GWh を超えました。深海の洋上風力発電には 200 km を超えるケーブルが必要ですが、基礎コストはプロジェクトの設備投資の 20% を超えます。欧州では送電プロジェクトが平均18カ月遅れ、ボトルネックとなっている。

機会

"洋上および浮体式風力発電への投資の増加"

洋上風力発電容量は 2023 年に 60 GW に達し、12 か国で 10.8 GW が追加されました。浮体式風力タービンが注目を集めました。日本初の 10 MW 浮体式ユニットが運転を開始し、ヨーロッパでは 8 ギガワットの浮体式風力発電プロジェクトが開始されました。北海プログラムのようなプロジェクトには、それぞれ 14 MW の 234 基のタービンが関係します。エネルギーが豊富な沿岸地域に対する顧客の需要により、パイプラインの成長が促進され、2027 年までにオフショア容量プランナーの数は 150 GW を超えます。

チャレンジ

"サプライチェーンの制約と資材不足"

風力タービン市場は 2023 年に材料のボトルネックに直面しました。ブレード複合材の不足によりリードタイムが 21% 増加し、14 週間に達しました。希土類磁石などの同調金属は 27% の価格上昇に見舞われました。配送の遅れにより、ナセルの配送に 2.7 週間追加されました。大型タービンによる LCOE の増加は、12% 高い物流コストによって相殺されます。 OEM は、2023 年第 4 四半期に予定されている設置台数の 32% に品不足による遅延が影響していると報告しました。

風力タービン市場のセグメンテーション

風力タービン市場は、陸上、洋上、小型風力の種類と、風力発電所、洋上エネルギーパーク、商業発電所などの用途に分類されます。 2023年の新規発電容量のうち陸上が90％、洋上が10％、小型風力が1％未満を占めた。用途としては、事業規模のエネルギー生成 (82%) が最も多く、次に海洋農場設備 (10%)、産業用または商用電源 (8%) が続きます。

タイプ別

• 陸上風力タービン: 2023 年、陸上風力発電設備は合計 106 GW に達し、追加された合計 117 GW の 90% に相当します。タービンユニットの平均容量は 4.8 MW でした。中国などの地域では 75 GW、米国では 4.1 GW、ブラジルでは 2 GW、インドでは 1.8 GW が建設されました。陸上プロジェクトでは 23,000 基のタービンが使用され、130 万時間の建設と試運転が記録されました。
• 洋上風力タービン: 洋上タービンは 2023 年に 10.8 GW 追加され、洋上総容量は 60 GW を超えました。タービンの平均出力は 9.6 MW、ブレードの長さは 110 m 以上でした。ヨーロッパと中国はそれぞれ 7 GW と 2.6 GW を設置しました。浮体式風力発電プロジェクトは 150 MW に達し、日本が開発を主導しました。
• 小型風力タービン: 100 kW 未満の小型風力タービンは、農村部や住宅地に 5,700 台設置されています。ユニットの平均出力は 45 kW で、アフリカ、インド、東南アジアの新興市場では 1,200 のマイクログリッドが設置されました。

用途別

• 風力発電: 風力発電所は、2023 年に総風力発電容量の 82% を占めました。36 か国以上で新しい発電所が追加されました。タービン利用率は平均 35% で、風力発電量は 380 TWh になりました。
• 洋上エネルギーファーム: 洋上施設は 2023 年に 10.8 GW を発電し、ヨーロッパの約 1,200 万世帯に電力を供給しました。平均設備利用率は 45% に達し、これは 42 TWh のクリーン電力に相当します。
• 商用発電所: 商業および産業用設備は新規容量の 8% を占め、通常は 2 ～ 5 MW の規模です。 1,800 を超える工場やキャンパスに、自給用の風力タービンが統合されています。

風力タービン市場の地域別展望

風力タービン市場は、政策、送電網、オフショアの可能性の影響を受け、地域によって大きく異なります。

• 北米

北米では 2023 年に約 4.6 GW の風力発電容量が追加され、その中には米国の 4.1 GW、カナダの 500 MW が含まれます。 3,800 基を超える陸上タービンが稼働し、平均サイズは 4.2 MW でした。テキサス州は 1.8 GW を追加し、中西部の州は 2.3 GW を追加しました。カリフォルニアで計画されているオフショアアレイは、2027 年までに 3 GW を導入する可能性があります。

• ヨーロッパ

ヨーロッパは、英国が 3.8 GW、ドイツが 1.5 GW、オランダが 1 GW を追加し、合計 7 GW の 55 件の海洋プロジェクトを建設しました。陸上の増設は 45 GW に達し、ドイツが 12 GW、スペインが 8 GW、フランスが 6 GW を負担しました。送電網統合の取り組みにより、6,400 km の大容量送電線が風力発電所に接続されました。

• アジア太平洋

アジア太平洋地域は2023年末までに合計85GWを設置し、そのうち75GWを中国が担当する。インドは 1.8 GW を追加し、日本は 1.1 GW の容量を導入しました。浮体式海洋ユニットは日本と韓国でテストされており、パイロットアレイでは 210 MW が使用されています。東南アジアは 2025 年までに 2.6 GW を計画しています。

• 中東とアフリカ

中東とアフリカは 2023 年に 1.6 GW を設置しました。モロッコは 510 MW、南アフリカは 520 MW、エジプトは 350 MW の新しいタービンを接続しました。風力発電は現在、モロッコの発電構成の 12% 以上、南アフリカでは 10% を占めています。ケニアとナイジェリアの小規模風力システムは、農業と通信用に 420 kW を導入しました。

風力タービン企業のリスト

• Vestas Wind Systems A/S (デンマーク)
• Siemens Gamesa Renewable Energy (スペイン)
• ゼネラル・エレクトリック（米国）
• ゴールドウィンド (中国)
• エンビジョン・エナジー（中国）
• 明陽スマートエネルギー（中国）
• Nordex SE (ドイツ)
• Suzlon Energy Limited (インド)
• Enercon GmbH (ドイツ)
• ユナイテッドパワー（中国）

Vestas Wind Systems A/S (デンマーク):Vestas Wind Systems A/S は、2024 年初頭の時点で 88 か国に 164 GW 以上の設備容量を誇る風力タービン製造の世界的リーダーです。 Vestas は、2023 年だけでも、陸上プロジェクトからの 11.2 GW、海洋ベンチャーからの 3.8 GW を含む、15 GW 以上の新しい風力タービン設備を納入しました。同社の主力モデルには V162-6.8 MW EnVentus プラットフォームが含まれており、発売から 14 か月以内に 12 か国での導入を記録しました。 Vestas はヨーロッパ、アジア、北米で 15 の製造施設を運営しており、世界中で 29,000 人以上の従業員を雇用しています。

シーメンス ガメサ再生可能エネルギー (スペイン):Siemens Gamesa Renewable Energy holds the second-largest global market share with more than 135 GW of wind turbines installed worldwide by mid-2024.同社は2023年に、洋上740万kW、陸上580万kWを含む1320万kW以上の新規発電量を発注した。 Its SG 14-222 DD offshore turbine model features a rotor diameter of 222 meters and generates up to 15 MW per unit, one of the highest-rated models available.

投資分析と機会

風力タービン市場への世界的な投資は、2023 年を通じて、2024 年初頭にかけても堅調に推移しました。新興国と先進国の両方での多額の設備投資を背景に、2023 年には総設備容量が 117 GW を超えました。欧州は洋上投資を主導し、風力関連プロジェクトに450億ユーロ以上を割り当てた。ドイツは12GWの新規陸上風力発電許可を承認し、2022年と比較して計画容量が35％増加した。米国は24の州で風力投資税額控除を承認し、その結果、3万5000人以上の雇用を支える72の新規プロジェクトが誕生した。老朽化した風力発電所の再電力化への投資が増加し、2023 年だけで 6.2 GW 以上の古いタービンが交換またはアップグレードされました。中国では、政府主導の補助金と国有企業の投資により、新しい風力発電施設に 75 GW の燃料が供給され、世界最大のシェアを占めています。ブラジル、ベトナム、南アフリカなどの新興市場では、送電網接続とマイクログリッドの両方の設置拡大を目的として、2023年のプロジェクト総額で25億ドルを超える風力発電への投資が集まった。ラテンアメリカは 4.3 GW の容量を追加し、ブラジルは 3.1 GW を貢献しました。一方、インドの再生可能エネルギー庁は、国家クリーンエネルギー戦略の一環として、合計出力240万kWを超える8つの新しい風力発電クラスターを承認した。洋上風力発電は、より高い設備利用率と長期的な収益の可能性により、大規模な投資を引きつけ続けています。 2023 年には、英国、米国、韓国、台湾で新たな洋上風力発電所の 30 GW 以上が競売にかけられました。締結された電力購入契約の平均期間は 25 年であり、投資家の信頼が高まりました。浮遊風力技術への注目が高まっています。ヨーロッパと日本では、浮体式風力発電プロジェクトに 150 MW 以上の資金が提供されました。日本初の本格的な商用浮体式風力発電所は10MWのタービンを搭載して稼働し、フランスのパイロットプロジェクトは欧州投資銀行の支援を受けて進められた。トルコ、インド、ベトナムでのタービンブレード製造工場の拡大に伴い、サプライチェーンにも投資が集まりました。インドでは、ナセル組立とブレード生産のために 3 つの新しい施設が開発されています。これらの拡張により、12,000 人以上の熟練雇用が創出され、年間 10 GW の製造能力がサポートされることが期待されています。

新製品開発

風力タービン技術の革新は 2023 年から 2024 年にかけて加速し、効率、容量、導入の適応性が向上しました。主要な革新の 1 つは、シーメンス ガメサと GE リニューアブル エナジーによる 15 MW 洋上タービンのリリースであり、現在、ブレードの長さは 120 メートルを超え、ローターの直径は 240 メートルとなっています。これらの次世代タービンは、1 ユニットあたり最大 20,000 世帯に電力を供給することが期待されており、過酷な海洋環境向けに設計されています。ゴールドウィンドは、高地の地形に最適化された新しい10MWハイブリッドダイレクトドライブタービンを発表し、チベットや中国中部などの低密度風環境での発電能力を強化しました。このプロトタイプは、6 か月にわたるフィールド試験中に 98.6% の機械的可用性を達成し、変動する天候に対する高い回復力を証明しました。小型風力タービン分野では、エネルコンは、アフリカ遠隔地や東南アジア地域のオフグリッド用途向けに調整されたモジュール式 75 kW タービンを発売しました。このタービンは 600 V リチウム電池システムと統合されており、送電網へのアクセスが不安定な地域向けに一貫した貯蔵とエネルギー供給を可能にします。ソフトウェア主導のイノベーションには、AI を活用したリアルタイムのタービン診断が含まれます。 GE と Envision Energy は、米国と中国の 2,500 台のタービンに予知保全ソフトウェアを導入しました。これらのシステムにより、メンテナンス関連のダウンタイムが 17% 削減され、ベースラインと比較して容量使用率が 8.5% 向上しました。ブレードの設計にも大きな進歩が見られました。 Vestas は、突風に応じて屈曲できる適応型複合材ブレードを導入し、疲労応力を最小限に抑え、タービンの寿命を最大 5 年間延長しました。この設計は、2024 年初頭にデンマークとカナダで 350 基のタービンで現地検証を受けました。浮遊風力発電により、自律型アンカー システムが統合されました。フランスの新興企業 EOLink は、AI 制御の動的係留を使用して大西洋に三錨式タービンを設置し、従来のシステムと比較してコストを 18% 削減し、セットアップ時間を 22 時間削減しました。太陽光と風力のハイブリッド ソリューションも人気を集めています。インドでは、Suzlon Energy が、1.5 MW 風力タービンと 800 kW のソーラー パネルを組み合わせ、同じマスト インフラストラクチャ上に同じ設置された垂直ハイブリッド モデルを発表しました。このデュアル システムは、風の弱い時期でも機能し、24 時間 365 日の発電能力を確保します。

最近の 5 つの展開

• Vestas Wind Systems A/S は、ドイツに世界で最も高い 199 メートルの陸上タービンを設置し、7 MW 発電機と組み合わせて 5,000 世帯以上に電力を供給しました。
• ゴールドウインドは、2024年3月までに350基のタービン、合計2.4GWの設備容量を備えた中国最大の単一サイト風力発電所を内モンゴルに完成させた。
• GE リニューアブル エナジーは、低風速地域向けに Cypress 6.1-164 タービンを発売し、2024 年第 1 四半期の時点でラテンアメリカで 150 台以上を注文しました。
• シーメンス ガメサは、1.2 GW の Hornsea 3 プロジェクトを含む 3 GW の北海の洋上容量を委託し、予定より早く完了しました。
• Envision Energy は、江蘇省で 12 MW タービン シリーズの本格的な生産を開始し、出力はヨーロッパおよび中東への輸出向けに指定されています。

風力タービン市場のレポートカバレッジ

風力タービン市場レポートは、世界的な容量の追加、地域的な導入傾向、技術の変化、主要企業、業界を形成する投資パターンについての詳細な分析を提供します。 2023 年だけでも、市場では 117 GW の新規設備が設置され、世界の風力発電容量の合計は 987 GW を超えました。市場は陸上、洋上、小規模システムなどのタービンの種類によって分割されており、それぞれが地域の送電網や商業用途に異なる形で貢献しています。陸上風力発電では、世界中で 23,800 基以上のタービンが設置され、1 基あたり平均 4.8 MW の発電量を誇ります。英国、中国、ドイツ、デンマークなどの国々が牽引し、洋上容量は60GWを超えました。浮体式プラットフォームや AI ベースの予知保全ツールなどのイノベーションにより、タービンの信頼性と洋上展開の効率がさらに向上しています。用途別に見ると、風力タービンは大規模なエネルギー生成で頻繁に使用され、次に海洋農場や産業プロジェクトが続きます。設置の 82% 以上が全国送電網をサポートし、残りは商業キャンパスと民間インフラストラクチャ専用でした。タービンの高さは 80 メートルから 199 メートル、ブレードの長さは 65 メートルから 120 メートル以上で、さまざまな風況下で年間エネルギー生産量を最大化するように設計されています。地域の見通しでは、2023年に75GWが追加されるアジア太平洋がトップ市場として強調され、次いでヨーロッパが52GW、北米が4.6GW、アフリカと中東が1.6GWと続く。中国の 5 か年計画や EU のグリーンディールなどの地域政策は、風力インフラ開発の加速の触媒として機能しています。このレポートは 30 社以上のメーカーもカバーしており、そのうち Vestas Wind Systems A/S と Siemens Gamesa Renewable Energy が設備容量で最高の市場シェアを保持しています。 Vestas は 2023 年だけで 15 GW 以上を納入し、Siemens Gamesa はオフショアおよび陸上市場全体で 13.2 GW を貢献しました。最後に、このレポートでは、ローターの設計、材料、ナセル構成、オフショアアンカーシステムなどの詳細なセグメンテーションを検討します。また、70 を超える投資プロジェクト、政府支援プログラム、タービン製造へのプライベート エクイティの流れも評価し、持続可能な風力エネルギー インフラに対する世界的な需要を浮き彫りにしています。