建築および建設における防水市場の規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別（液体膜、セメント質コーティング、瀝青コーティング、熱可塑性樹脂）、用途別（住宅、商業ビル、インフラプロジェクト、トンネル）、地域別の洞察と2033年までの予測

建築および建設における防水市場の概要

建築および建設における防水市場の規模は、2024年に827万米ドルと評価され、2033年までに1,285万米ドルに達すると予想されており、2025年から2033年まで5.02%のCAGRで成長します。

世界の防水市場には、湿気からインフラを保護するために使用されるさまざまなソリューションが含まれており、2024 年には約 693 億 2,000 万米ドル相当の材料が導入されました。このうち、液体とシートベースの両方の防水膜は、2024 年に 288 億米ドルを占めました。業界データによると、防水セグメントがほぼ貢献しています。 2023 年に使用される建設用化学薬品の合計は 28.46% でした。2024 年には、塗料、膜、混和剤、関連製品を含む世界の防水材市場は推定 650 億米ドルに達しました。

地域的には、2024 年の市場規模は北米が 203 億 7000 万米ドルとなり、米国だけで 191 億 9000 万米ドルを占めました。アジア太平洋地域は2023年に世界の防水膜市場の約37％を占め、中国がそのシェアの約32％を獲得した。 2023 年の膜使用量の約 24 パーセントはヨーロッパで占められました。PVC ベースの防水膜は、2023 年に 2 億 6 億 7,320 万米ドルに達しました。米国では、2023 年の防水活動は 183 億 3,000 万米ドルと測定されました。合計すると、市場規模は年間数十億平方メートルに及びます。住宅、商業、インフラ分野における新築および改修の需要。

主な調査結果

ドライバ：都市建設およびインフラプロジェクトの拡大。これにより、2024 年には推定 690 億米ドルの防水ソリューションが消費されました。

上位の国/地域:2024 年の市場価値は北米が 203 億 7,000 万ドルとなり、世界全体のほぼ 3 分の 1 を占めました。

上位セグメント:防水膜（液体およびシート）が製品構成の大半を占め、2024 年の市場規模は 288 億米ドルに達します。

建築・建設における防水市場の動向

世界の防水膜セグメントは、2024年に推定260億米ドルに達し、2023年の245億4000万米ドルから増加しました。同年の防水膜市場全体は約288億米ドルと評価され、液体膜とシート膜全体での強い普及が示されました。液体塗布膜だけでも、2024 年には前年の数字を上回る 207 億 6,000 万米ドルの市場規模を記録しました。これらの具体的な数字は、住宅、商業、インフラ分野での建設量の増加による急速な導入を反映しています。注目すべき傾向の 1 つは、グリーンで持続可能な建築プロジェクトにおける液体塗布膜の使用の増加です。 2024 年には、カリフォルニア、テキサス、ニューヨークなどの州でのグリーンビルディング開発の 64 パーセント以上で液膜が採用されました。これは、防水だけでなくエネルギー効率の目標でも液膜が人気があることを裏付けています。さらに、米国の公共部門によるこれらの膜の調達は前年比 42% 増加しました。

シート膜は依然として大きな存在感を保っています。 PVC ベースの膜は、2023 年の世界売上高で 2 ～ 6 億 7,320 万ドルを生み出しました。これらのシートは、極端な気象地帯での高い耐紫外線性と耐久性により好まれています。たとえば、中国とインドの本拠地であるアジア太平洋地域は、2023 年の PVC 膜需要の 32% を占めました。インフラ用途もまた、急成長している分野です。トンネルや埋め立てライナーで使用される防水膜は、2023 年に世界全体で 21 億 3,000 万米ドル相当の生産量を達成しました。この急速な導入は、水の保全と廃棄物の封じ込めに対する優先事項の進化を反映しています。北米全土では、膜の使用量は 2023 年に 56 億米ドルに達しました。メキシコとカナダの倉庫業と自動車部門がこれに拍車をかけた。一方、ヨーロッパでは、水処理および廃棄物管理システムへの投資に支えられ、ドイツ、イギリス、フランスでシート膜の採用が広範囲に記録されました。製品革新は依然として顕著であり、ポリウレタン液体塗布膜は、その急速な普及を反映して、2023 年には液体膜全体の 10.8% のシェアを占めました。同様に、アスファルト液膜は体積の 8.8% のシェアを占め、高温での復元力が高く評価されていました。最後に、環境規制と持続可能性目標により、低 VOC 配合が促進されています。

建築および建設市場の動向における防水

ドライバ

"公共インフラ投資の拡大"

政府資金によるインフラ プログラムは、2022 年に約 152 億米ドル相当の防水システムを吸収し、これは総適用量のほぼ 25 パーセントに相当します。中国とインドの急速な都市化は、2023 年の地域の防水普及の 32% を占めました。橋、トンネル、水管理における信頼性が高く、メンテナンスの手間がかからないバリアに対する需要の増加により、2023 年のインフラ プロジェクトにおける膜の導入額は 21 億 3,000 万米ドルに達しました。

拘束

"サプライチェーンの混乱が原材料に影響を与える"

2020年から2022年にかけてのロックダウンにより、中国からの建設資材輸出は50％近く減少した。ポリマー樹脂の輸入の遅れにより、2023年にはアスファルトベースの膜のコストが2021年と比較して12パーセント上昇した。輸送コストの高さにより、2022年の北米ではセメント質コーティング費用が1平方メートル当たり7ドル上昇し、小規模請負業者の間での採用減速の引き金となった。

機会

"環境に優しいスマートな防水システム"

低VOC膜製品は、2021年から2024年の間に55億米ドルから85億米ドルに成長し、グリーンソリューションへの55パーセントの移行を反映しています。ナノテクノロジー対応コーティングの価格は、従来の膜が 1 kg あたり 85 米ドルであるのに対し、1 kg あたり 150 米ドルであり、2023 年の時点でもシート膜市場の 3 パーセントを占めていました。膜に埋め込まれたスマート センサーは、2024 年にはヨーロッパのトンネル プロジェクトの 14 パーセントで使用されました。

チャレンジ

"訓練を受けたアプリケーターと熟練労働者の不足"

世界中の防水業界では、2023 年には訓練を受けた施工者が推定 240,000 人不足しており、1 件の作業につき平均 14 日のプロジェクト遅延が発生しています。新興市場では、膜労働力の需要に比べて不足が 37% も足りませんでした。遅延プロジェクトあたり 3,000 米ドルの生産性損失と比較して、従業員 1 人あたり 1,200 米ドルの高価な研修プログラムが中小企業の成長を妨げています。

建築および建設市場セグメンテーションにおける防水

防水市場はタイプと用途によって体系的に分類されており、それぞれに異なる材料の好みと数値的な寄与があります。

タイプ別

• 液体膜: 世界の液体膜セグメントは、2023 年に約 191 億 7000 万米ドルと評価され、2030 年までに 366 億米ドルに成長すると予測されています。このセグメントには、ポリマー改質セメント質、ポリウレタン、アクリル、エポキシ、シリコーン、ポリマー改質アスファルトエマルジョンが含まれます。地下室の内部保護に広く使用されているセメント質液膜は、191 億 7,000 万米ドルのベースのかなりの部分を占めています。屋根、地下室、ウェットルーム、および壁での用途は、容積の約 45% を占めます。
• セメント系コーティング: 液体塗布膜の主要なサブセグメントであるセメント系システムは、構造防水によく使用されます。混和剤と合わせると、2023 年にコンクリート強化に使用される材料としておよそ 62 億米ドルが貢献しました。住宅用途の 37% を占める住宅およびインフラストラクチャー プロジェクトが主要なユーザーです。
• アスファルトコーティング: アスファルトベースの膜の量は、北米だけでも 2023 年に 56 億米ドルに達しました。アスファルト液膜のシェアは、液膜総量の 8.8% を占めました。耐紫外線性、耐老化性、寒冷地での柔軟性で知られており、米国とカナダのシートおよびコーティング分野で大きなシェアを占めています。
• 熱可塑性プラスチック (例: PVC、EPDM、TPO): PVC 膜は、2023 年に 2 ～ 6 億 7,320 万米ドルに達しました。2024 年の世界のグレード以下の熱可塑性プラスチック市場規模は 28 億米ドルで、このうち 45.7% をアジア太平洋地域が占めています。 EPDM と TPO は、耐久性とメンテナンスの必要性の軽減によりシェアを拡大​​しています。

用途別

• 住宅: 防水は、2023 年の混和剤市場のほぼ 37% を占め、使用量は約 23 億米ドルに相当します。液膜の使用（総額 191 億 7000 万米ドル）のうち、住宅の屋根と地下室の使用が 45 パーセント、つまり約 86 億米ドルを占めました。
• 商業ビル: 膜セグメントは、2022 年に約 51 億米ドルと評価されました。トンネル、埋め立て地、駐車場デッキ、小売構造物は、2024 年の防水ソリューションの使用量に 334 億米ドルを寄与しました。屋根とバルコニーの防水だけで、その合計のうち 120 億米ドルを占めました。
• インフラプロジェクト：橋、高速道路、トンネル、水管理システムの防水工事は、2024年に橋で40億米ドル、トンネルで34億米ドルに達しました。インフラ膜の導入は、2022年の政府資金プロジェクトで152億米ドルを記録しました。
• トンネル: トンネルと埋め立て地の防水膜だけでも、2023 年には 21 億 3000 万米ドルの価値がありました。地下トンネル/コーティング システム (熱可塑性樹脂を使用) は 2024 年に 28 億米ドルを占め、その 45.7% はアジア太平洋から調達されました。

建築・建設市場の防水分野の地域別展望

世界の防水市場のパフォーマンスは、インフラ投資、住宅建設、環境に優しいトレンドが採用を形作っている地域開発の優先順位を反映しています。北米は改修やグリーンビルディングプロジェクトによって牽引され、最大のシェアを維持しています。欧州もそれに続き、強力な規制支援と廃棄物管理の取り組みが行われています。中国とインドが主導するアジア太平洋地域では、都市部と農村部のインフラストラクチャの大量使用が求められています。中東とアフリカは依然としてニッチな地域であり、一部の大規模開発が行われていますが、全体的な普及率は低いです。

• 北米

防水膜市場は膜セグメントだけで約 80 億米ドルに達し、全体で 203 億 7,000 万米ドルと推定される地域全体の市場に貢献しています。住宅改修、寒冷気候への対応、商業改修プロジェクトが地元の需要の 60% 以上を占めました。この地域では、2023年に瀝青塗料だけで約56億ドルが消費された。クールルーフおよび自治体の屋根の取り組みに対する公共部門の支出により、2024年にはグリーンアップグレードプロジェクトに12億ドルが追加された。

• ヨーロッパ

建築用防水材は 72 億 5,000 万米ドルと推定され、2024 年の防水需要のかなりのシェアを獲得し、世界の使用量の 30 パーセント以上を占めています。ドイツ（14億3,000万米ドル）、英国（12億2,000万米ドル）、フランス（6億7,000万米ドル）などの国がこの地域合計の45パーセント近くを占めた。インフラ防水、特にトンネル、水処理、鉄道では、2023 年に欧州の膜用途で 21 億 3,000 万米ドルが発生し、プロジェクトの 14 パーセントでスマート センサーが採用されました。

• アジア太平洋地域

2024 年には量のリーダーとして浮上し、膜製品で約 140 億ドルを消費しました。この地域は、世界のグレード以下の熱可塑性プラスチック市場（28 億米ドル）のほぼ 45.7% を占めています。アジア太平洋地域の防水混和剤は、2024 年に 24 億 5,000 万米ドルに達し、住宅用途が混和剤使用量の 37% を占めています。中国（25億米ドル）とインド（06億7000万米ドル）が建築用防水材に主な貢献を果たした。

• 中東とアフリカ

2024 年の建築防水製品に占める割合はわずか 4 億 8,000 万ドルで、世界全体の約 2% に相当します。 GCC だけで 2 億 1,000 万米ドルを拠出したが、エジプト、トルコ、南アフリカ、ナイジェリアを合わせるとさらに 2 億 3,000 万米ドルとなった。スタジアム、地下鉄システム、海洋施設などの高価値の巨大プロジェクトが需要を押し上げ、トンネルや橋の防水プロジェクトは 2024 年に 1 億 5,000 万米ドルに達します。

建築・建設会社のトップ防水工事リスト

• Sika AG (スイス)
• BASF SE（ドイツ）
• GCP アプライド テクノロジーズ (米国)
• RPMインターナショナル社（米国）
• トレムコ社（米国）
• マペイ S.p.A. (イタリア)
• カーライル カンパニーズ インコーポレーテッド (米国)
• サンゴバン (フランス)
• ダウ（米国）
• Pidilite Industries Ltd.（インド）

Sika AG (スイス):は世界の防水市場で大きなシェアを占めており、2023 年には防水システムが建設製品売上高の 36.5% に貢献しています。同社は 100 か国以上で事業を展開しており、その防水部門にはセメント質システム、ポリウレタンベースの膜、アスファルトコーティングが含まれています。 2023年、SikaによるMBCCグループの買収により、膜生産能力が21以上の製造工場によって拡大され、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ全体での存在感が高まりました。

BASF SE (ドイツ):は化学ベースの防水ソリューションの主要企業であり、MasterSeal および MasterTop ブランドが建設システムの中核を形成しています。 BASF の防水製品は、年間 120,000 件を超える建設プロジェクトで使用されています。 2023年、BASFはポリマー研究と防水樹脂配合の改良に6,000万ユーロ以上を投資し、ローンスターに売却されMBCC（後にシーカに買収）に合併されるまで、建設化学品部門は世界中で7,500人以上の従業員を雇用していました。

投資分析と機会

防水膜の生産と技術への世界的な投資は、生産能力の拡大、持続可能な材料開発、物流のアップグレードに向けた資本の流れの高まりを反映して、2023年に34億米ドルを超えました。この年、世界中で 24 億平方メートルを超える膜が設置されました。シートベースが 54 パーセント (約 13 億平方メートル)、液体適用型が 46 パーセント (約 11 億平方メートル) を占めました。このようなボリュームは、膜に焦点を当てた戦略に対する投資家の信頼を裏付けています。アジア太平洋地域への資本流入には、2023年に中国、インド、ベトナムの新しい膜生産ラインに向けて11億米ドル以上が含まれており、インドの3つの施設を合わせて年間6,000万平方メートルの生産量が追加された。欧州もそれに続き、CO₂排出量を年間12,000トン削減することを目的とした無溶剤ラインの開発など、低VOCおよびリサイクル可能な膜技術に9億ドルが投じられた。 2023 年後半の M&A 活動では、米国の複合企業による欧州の緑膜専門会社の注目すべき 3 億 8,000 万米ドルの買収が目玉となり、独自の環境に配慮した屋根ソリューションを確保しました。地下鉄当局や不動産グループとの戦略的提携は、世界中で契約額が 10 億米ドルを超えました。

北米では、シート膜への投資が急増しました。このセグメントの価値は2024年に52億米ドルに達し、2031年までに85億米ドルに達するとの予測に注目が集まっています。米国の防水市場自体は2024年に147億米ドルに達し、膜システムが55.6パーセントを占めています。シェア - アスファルトタイプだけで 38.4% を保持。この集中は、環境効率の高いシート生産とハイブリッド システムを拡張する機会を示しています。新興市場には肥沃な土壌がある。インドと中国は2023年に7億1000万平方メートル以上の防水膜を設置した（インドは1億9000万平方メートル、中国は5億2000万平方メートル）。建設ブームとインフラパイプラインにより、グリーンフィールドプラントと熟練労働力プログラムは満たされていない需要を開拓できます。物流と流通も熟しています。コールドチェーン対応の倉庫への膜メーカーの投資により、2023 年には熱帯気候での腐敗が 25% 減少しました。道路、水処理、鉄道などのインフラにおける官民パートナーシップにより、2022 年には中国の関連産業に 1,656 億米ドルが誘導され、総合防水の需要が高まりました。

新製品開発

建築および建設の防水市場における最近の製品開発は、技術革新、持続可能性の要求、および材料全体の性能の最適化によって推進されています。メーカーは、ナノシリカおよびナノクレイ粒子を含むナノテクノロジーで強化されたシート膜を導入しました。これは、従来の PVC シートと比較して、120 °C までの熱安定性を実現し、引張強度が 60% 向上し、耐穿刺性が 45% 向上しています。現在、世界のシート膜使用量の約 3% を占めています。ロボットおよびドローン誘導スプレー システムの導入は 2024 年時点で 62% 増加し、最大 200 ㎡/時間の塗布速度を達成し、材料の無駄を 18% 削減しました。湿気と応力の蓄積をリアルタイムで検出できる埋め込みセンサーを備えたスマート膜は、5 メートルごとに配置されたセンサー アレイを使用して、ヨーロッパと北米のトンネル プロジェクトの 14% に導入されました。

一方、メーカーは排出量を 82% 削減し、耐紫外線性を 31% 改善した超低 VOC エマルジョンを導入しており、現在では住宅用途の 55% 以上、商業用途の 48% 以上に適しています。ポリマー改質セメントとナノファイバーを統合したハイブリッドセメント質コーティングは、85% 高い亀裂シール能力を実証し、3 回の乾湿サイクル後も引張強度の 70% を保持し、現在セメント質製品の消費量の 12% を占めています。さらに、200℃以上の温度で保護エアロゲルを形成できる火災活性化シリカ強化コーティングがリリースされ、火災にさらされた際の基材の熱伝達を 45% 削減します。これらの進歩により、耐久性を延長し、ライフサイクルメンテナンスを軽減し、世界中のグリーンビルディング基準に適合する多機能防水システムの導入が加速しています。

最近の 5 つの展開

• Sika AG は北米事業を拡大します。米国テキサス州に新しい生産施設を開設し、膜生産能力を年間 2,200 万 m² 増加させました。この工場にはロボットスプレーシステム技術が統合されており、塗布時間を 30% 短縮し、現場の VOC 排出量を 18% 削減します。この投資は、米国のインフラ市場、特にトンネルや橋の防水分野のさらなる獲得を目指すSikaの取り組みを支援しました。
• BASF、低VOCハイブリッド膜システムを発売：SEは、VOC含有量が50 g/L未満（従来製品より85％低い）のアクリル樹脂とポリウレタン樹脂を組み合わせた二成分系防水ソリューションを発表した。ドイツの17の商業施設におけるパイロットテストでは、高湿度条件下での接着力と亀裂橋渡し性能が21%向上したことが報告されました。この製品は現在、12 か国以上で、特に LEED 認定の建物で使用されています。
• Mapei は自己修復セメント質防水コーティングを開発し、亀裂を検出するとシーリング剤を放出するマイクロカプセルを埋め込んだナノ加工セメント質コーティングを導入しました。イタリアとスペインで行われた実地試験では、1mm未満の微小亀裂を自動でシールする成功率が92%であることが示されました。この材料は、2023 年に 50,000 平方メートルを超える住宅地下室に導入され、修理頻度を 34% 削減するのに役立ちました。
• トレムコ、トンネル用の事前塗布膜システムを発売：トレムコは、2023 年第 3 四半期に、地下トンネルの防水に特化した新しい事前塗布 PVC ベースの膜を発売しました。引きはがし接着力は5.2N/mmで、EU基準を28%上回ります。このシステムはポーランドとアラブ首長国連邦の地下鉄プロジェクトに導入され、トンネル覆工作業にかかる時間を平均 11 日間短縮したと評価されました。
• Pidilite Industries、防水 R&D ハブを設立: Industries Ltd は、インドのバピに高度な防水 R&D センターを開設しました。熱帯気候のパフォーマンスに重点を置いたこのラボでは、毎月 1,200 を超えるサンプルを評価しています。アスファルトエマルションにおける彼らの革新により、ムンバイの洪水シミュレーション中に 42% 高い接着強度を示す新しい配合が実現しました。これらの製品は現在、インドの Tier 2 都市全体で展開されています。

建築・建設市場における防水に関するレポートカバレッジ

このレポートは、12 の分析章にまたがり、350 以上のデータ表と 120 のグラフィック図を組み込んで、建築および建設市場における防水を包括的にカバーしています。この研究では、2023 年に世界中で設置された 24 億平方メートルを超える防水材を追跡して、液体膜、セメント質コーティング、アスファルトコーティング、熱可塑性プラスチックの 4 つの主要な製品カテゴリーの性能を評価しています。そのうちシートベースのシステムが 54%、液体塗布膜が 46% を占めていました。セメント系防水材の施工額は約 62 億ドルでした。アプリケーションの細分化には住宅、商業ビル、インフラプロジェクト、トンネルが含まれており、住宅用途は約86億米ドルの液膜需要に相当し、防水システムを使用した橋や水処理プラントなどのインフラ整備は152億米ドル相当となる。トンネル特有の防水工事は、2023 年に世界全体で 21 億 3,000 万ドルに達しました。このレポートでは、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東とアフリカにわたる地域の傾向が分析されています。たとえば、北米の膜防水市場は2024年に80億ドルに達し、ヨーロッパの建築防水材の使用量は合計72億5,000万ドルに達しました。

アジア太平洋地域が140億ドル相当の膜を導入して消費をリードし、中東とアフリカが4億8000万ドルでこれに続き、これにはGCC地域からの2億1000万ドルが含まれている。 企業概要には、建設売上高の 36.5% を防水システムから得ている Sika AG や、製品が年間 120,000 件以上の施工に関与している BASF SE などの主要企業の業績指標が詳しく記載されています。競争力に関する洞察には、2023 年に記録された 3 億 8,000 万米ドルの買収や、世界的な生産能力を拡大する複数の新しい工場設立が含まれます。この報告書はまた、膜製造への34億ドルを超える投資について調査しており、トンネルプロジェクトの14％で使用されるセンサー一体型膜や、引張強度が60％高いナノテクノロジー強化膜など、5つの研究開発イニシアチブからのデータを特集している。低 VOC エマルジョン (排出量 82% 削減) や自己修復セメント質コーティング (亀裂封止効率 92%) などのイノベーションについて説明します。カスタマイズ可能な予測ツールと地域シナリオ モデルは、アジア太平洋地域の 7 億 1,000 万平方メートルを超える膜設備と世界中の新興スマート膜アプリケーションの詳細なデータ分析をサポートします。