ビジョンケア市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別（眼鏡レンズ、コンタクトレンズ、IOL、コンタクトレンズソリューション、その他）、アプリケーション別（ドラッグストア、病院、眼鏡店、その他）、地域別洞察と2033年までの予測

ビジョンケア市場の概要

世界のビジョンケア市場規模は、2024年に6,510,268万米ドルと予測されており、2033年までに1.8%のCAGRで7,682,611万米ドルに達すると予想されています。

世界のビジョンケア市場は、視覚障害や眼関連疾患の有病率の増加により、変革的な成長を遂げています。世界保健機関によると、世界中で 22 億人以上が何らかの視覚障害に苦しんでおり、少なくとも 10 億人が予防または治療可能な症状を抱えています。世界の視覚障害症例の 65% 以上が 60 歳以上の個人であるため、高齢者人口の増加は重要な人口動態です。 2023 年には世界中で 65 歳以上の人口が約 7 億 300 万人になるため、ビジョンケア ソリューションの需要は着実に増加しています。

さらに、デジタル画面の使用の増加により、特に若年層の間でデジタル眼精疲労と近視が大幅に増加しています。米国だけでも、成人のほぼ 60% がデジタル眼精疲労の症状を報告していますが、アジアでは都市部の学生の 80% 以上が近視に悩まされています。これにより、コンタクトレンズ、眼鏡、眼内レンズ（IOL）、潤滑点眼薬の需要が増加しています。ビジョンケア企業は、ユーザーの新たなニーズに対応するために、ブルーライトカットレンズや 1 日使い捨てコンタクトレンズを含むポートフォリオを拡大しています。市場では、乱視用の多焦点レンズやトーリック レンズなど、カスタマイズされたプレミアム ソリューションへの顕著な移行も見られています。

主な調査結果

トップドライバーの理由:加齢とデジタル画面への露出による視覚障害の有病率の増加。

上位の国/地域:アジア太平洋地域は近視率が高く、高齢化が進んでおり、市場を支配しています。

上位セグメント:化粧品および矯正ソリューションの需要の高まりにより、コンタクトレンズ部門がリードしています。

ビジョンケア市場の動向

ビジョンケア市場は、人口動態の傾向、デジタルライフスタイルの変化、レンズ技術の進歩によって大きな影響を受けます。最も強い傾向の 1 つはコンタクト レンズの需要の高まりで、2023 年には世界のユーザー数が 1 億 4,000 万人を超えました。衛生上の懸念とライフスタイルの利便性により、1 日使い捨てレンズが世界のコンタクト レンズ売上の 30% 以上を占めています。

ユーザーが画面による目の疲労からの保護を求める中、ブルーライトカットレンズの採用率は年間25%以上増加しています。世界中で 68 億を超えるスマートフォンの契約数があり、画面の露出は重大なレベルに達しています。これにより、反射防止コーティングやブルーライトブロックコーティングを組み込んだ度付きメガネなど、保護メガネの需要が高まっています。

市場では眼内レンズ (IOL) にもイノベーションが見られます。 2023 年には世界中で 2,800 万件を超える白内障手術が行われ、多焦点 IOL とトーリック IOL が急速に普及しました。これらのレンズは近方視力と遠方視力の両方を強化し、60 歳以上の患者の生活の質を大幅に向上させます。

さらに、バイオセンサーが組み込まれたスマート コンタクト レンズの出現が勢いを増しています。これらのレンズは、緑内障管理のための眼圧や糖尿病患者の血糖値を監視できます。米国、日本、韓国の企業は、医療グレードのレンズの革新を目指した研究開発に投資している。

環境の持続可能性もビジョンケアのトレンドとして浮上しています。メーカーは、リサイクルプラスチックから作られた生分解性レンズパッケージとレンズケースを開発しています。調査対象となったヨーロッパの消費者の 70% 以上が持続可能なアイケア製品を好み、環境に配慮したブランディングの役割が強調されています。

ビジョンケア市場のダイナミクス

ドライバ

"高齢化とデジタルライフスタイルによる目の健康ソリューションへの需要の高まり"

特に若年層や生産年齢層の間でスクリーンの使用が急速に増加し、目の疲れや視覚疲労が蔓延しています。先進国の成人の 70% 以上が、目のかすみやドライアイなど、デジタル眼精疲労に関連する症状を報告しています。 65 歳以上の人口は 2023 年に約 7 億 300 万人に達し、このグループは白内障、黄斑変性症、老眼になりやすくなります。その結果、度付き眼鏡、老眼鏡、眼内レンズの需要が急増しています。 2023 年には世界中で約 2,800 万件の白内障手術が行われ、そのうち 55% 以上に先進的な多焦点 IOL またはトーリック IOL の使用が含まれていました。これらの要因が総合的に、ビジョンケア市場に持続的な勢いを生み出します。

拘束

"農村部や低所得地域では質の高い眼科医療へのアクセスが限られている"

都市中心部には高度な検眼施設が備えられていますが、アフリカ、ラテンアメリカ、アジアの一部地域の農村部や十分なサービスを受けられていない人々は、依然として利用可能で手頃な価格の眼科医療サービスの不足に直面しています。世界中で 10 億人以上の人々が、タイムリーな診断と治療が受けられないために、予防可能な視覚障害に苦しんでいます。サハラ以南のアフリカでは、現在矯正眼鏡を必要とする人の30％未満が矯正眼鏡を使用しています。さらに、カスタマイズされたトーリックメガネやブルーライトブロックメガネなどの特殊レンズのコストが高いため、低所得地域でのアクセスはさらに制限されています。この格差は、発展途上国の市場拡大に重大な制約をもたらします。

機会

"技術革新とパーソナライズされたビジョンケア"

ビジョンケア市場における技術の進歩により、新たな成長の道が可能になりました。バイオセンサーを組み込んだスマートレンズ、拡張現実の統合、個々の処方に合わせたレンズが急速に注目を集めています。企業は研究開発に多額の投資を行っており、2023 年には世界中で視覚関連のイノベーションに推定 28 億ドルが割り当てられています。高級アイウェアの売上高の 18% 以上を占めるパーソナライズされたレンズにより、ユーザーの快適性が向上し、視覚の鮮明さが向上します。さらに、オンライン検眼プラットフォームと仮想フィッティングの人気の高まりにより、世界中でデジタル拡張と顧客獲得の機会が生まれています。

チャレンジ

"コストの上昇と持続可能性への懸念"

高性能レンズと外科用インプラントのコストは、特に新興市場において依然として大きな課題となっています。高級コンタクト レンズの価格は従来のオプションより 2 ～ 3 倍高く、手頃な価格のギャップが生じます。さらに、プラスチックベースのパッケージと使い捨てレンズの使用は、環境問題に貢献します。世界中で 1 億 2,500 万人を超える毎日のコンタクトレンズ装用者が生分解性ではないレンズやパッケージを廃棄しており、メーカーに対する持続可能な代替品の採用を求める圧力が高まっています。企業は、環境に優しいソリューションを導入しながら手頃な価格を維持するという二重の課題に直面していますが、これには多くの場合、生産や調達においてコストのかかる変更が必要となります。

ビジョンケア市場セグメンテーション

ビジョンケア市場は、製品の種類と用途に基づいて分割されています。各セグメントは、特定の視覚ニーズとターゲット層に対応します。眼鏡、コンタクトレンズ、眼内レンズ、コンタクトレンズソリューションなどの製品カテゴリーは、光学矯正、患者の年齢、ライフスタイルのニーズに基づいてカスタマイズされます。アプリケーションは、病院、眼鏡店、ドラッグストア、その他の医療機関に及びます。

タイプ別

• ガラスレンズ: ガラスレンズは、特に老眼や近視の矯正装置として依然として最も一般的に使用されています。 2023 年には、世界中で 15 億人を超える人が度付き眼鏡を使用しています。このうち、ぎらつきを軽減するために、62% のケースに反射防止コーティングが施されています。ガラスレンズはインドやインドネシアなどの費用対効果の高い市場で主流であり、人口の70％以上が視力矯正のために度付き眼鏡に依存しています。
• コンタクト レンズ: 世界中で 1 億 4,000 万人以上が美的および機能的な目的でコンタクト レンズを使用しています。 2023 年の世界売上の 1 日使い捨てレンズは 30% 以上を占め、多焦点およびトーリック コンタクト レンズは 40 歳以上の個人の使用量の 25% を占めました。米国、日本、韓国では、シリコーン ハイドロゲル レンズの浸透性が高く、酸素透過性が高くなります。
• IOL (眼内レンズ): 2023 年には世界中で約 2,800 万件の白内障手術が行われ、そのうち 55% 以上で多焦点タイプやトーリック タイプなどの高級 IOL が使用されました。これらのレンズは、白内障手術後の老眼と乱視の両方を矯正します。米国、ドイツ、中国などの市場では、高齢者人口の増加により導入が増加しています。
• コンタクト レンズ ソリューション: コンタクト レンズ ソリューションは、2023 年にアイケアで使用される消耗品の 18% 以上を占めました。消毒や洗浄の利便性により、多目的ソリューションが 70% 以上のシェアを占めています。リウェットドロップなどのデイリーケア製品も、特に中東や米国の一部の州などの乾燥した環境で人気を集めました。
• その他: これには、点眼薬、視力補助食品、オルソケラトロジー (Ortho-K) レンズなどの特殊な光学機器が含まれます。黄斑変性症とブルーライトによるダメージに対する意識の高まりにより、視力サプリメント市場は 2023 年に 15% 以上成長しました。

用途別

• ドラッグストア: メガネおよびアイケア製品の 40% 以上が世界中のドラッグストアを通じて流通しています。米国、カナダ、ドイツなどの国では、OTC 老眼鏡や潤滑点眼薬が一般的です。 2023 年には、このチャネルを通じて 3 億個を超える人工涙液が販売されました。
• 病院: 病院は、特に IOL や視力矯正手術において、外科用機器および高度なビジョンケア機器市場を独占しています。 2023 年には、2,800 万件を超える白内障およびレーシック手術が病院ネットワークを通じて実施されました。
• 眼鏡店:眼鏡・コンタクトレンズ処方箋の6割以上が眼鏡店です。視力検査やフィッティング相談、アフターケアも行っております。アジア太平洋地域では眼鏡店に多くの客が集まり、2023 年だけで 1 億 2,000 万件以上の処方箋検査が実施されました。
• その他: 他のチャネルには、オンライン小売プラットフォーム、遠隔検眼、モバイル視力検査装置などがあります。 2023 年、オンラインでのメガネの購入は世界中で 32% 増加しました。移動式眼科医療ユニットは、インドの農村部とアフリカの 200 万人以上の人々にサービスを提供し、アクセシビリティを向上させました。

ビジョンケア市場の地域別展望

ビジョンケア市場は、人口動態の高齢化、医療インフラ、ライフスタイルの傾向により、地域ごとに大きなばらつきが見られます。

世界の需要はアジア太平洋、北米、ヨーロッパが大半を占めています。北米は、高級アイウェアと外科用視力ケアのかなりの部分を占めています。アジア太平洋地域では、都市化とデジタル画面の使用により、近視治療が急速に成長しています。ヨーロッパは強力な医療保険適用と高齢者人口の増加の恩恵を受けています。

• 北米

2023 年、北米の視力矯正ユーザーは 2 億人を超えました。米国ではコンタクトレンズ装用者が2,800万人、白内障手術が800万件以上行われている。成人の約 64% が度付きメガネを着用しています。テクノロジーの導入率は高く、眼科医療提供者の 75% が遠隔医療相談を提供しています。この地域はスマートレンズとレーザー視力矯正でも先進的です。

• ヨーロッパ

ヨーロッパでは度付き眼鏡の普及率が高く、ドイツ、フランス、イギリスでは成人の60%以上が矯正レンズを着用しています。眼内レンズの採用は特にドイツで増加しており、年間80万件以上の白内障手術が行われています。ブルーライトカットレンズは、2023 年に需要が 20% 増加しました。消費者の 70% 以上が環境に優しいパッケージを好み、持続可能性が重要な焦点となっています。

• アジア太平洋地域

アジア太平洋地域は近視の有病率が高いため、販売量で市場をリードしています。中国の都市部では、14 ～ 18 歳の学生の 80% 以上が近視です。インドと日本でも、トーリックレンズと累進レンズの需要が高まっていると報告されています。韓国ではコンタクトレンズの使用が急速に増加しており、2023年には装用者が1,200万人を超えることになる。この地域では昨年、公衆衛生プログラムの支援を受けて1,000万件以上の白内障手術が行われた。

• 中東とアフリカ

中東およびアフリカ地域は十分なサービスが受けられておらず、視力矯正装置を使用している人は人口のわずか 28% です。白内障は依然として失明の主な原因であり、サハラ以南のアフリカでは500万人を超える患者が未治療である。しかし、政府とNGOの取り組みにより、モバイル視力検査が増加し、農村地域では100万人以上が検査を受けています。 GCC 諸国では、ライフスタイルの普及によりメガネの売上が増加しています。

ビジョンケア市場トップ企業のリスト

• エシロール
• ジョンソン・エンド・ジョンソン
• ノバルティス
• クーパー・カンパニーズ
• バウシュの健康
• ツァイス

市場シェアが最も高い上位 2 社

エシロールルックスオティカ:世界中で 25 億人以上の人々にビジョン製品を提供しています。 2023 年には、10 億個を超える度付きレンズとアイウェア製品を供給しました。

ジョンソン・エンド・ジョンソンのビジョン:100 か国以上で 4,500 万人を超える Acuvue ユーザーを擁し、コンタクト レンズ分野をリードしています。

投資分析と機会

検眼技術の進歩、高齢化、目の健康に対する世界的な意識の高まりにより、ビジョンケア市場への投資は急速に拡大しています。 2023 年、世界のビジョンケア業界全体の資本投資総額は 80 億ドルを超え、その大部分が製品イノベーション、地理的拡大、遠隔検眼用のデジタル インフラストラクチャに向けられました。

投資の大部分は、パーソナライズされた AI ベースの診断の開発に流れています。 2023 年には世界中で 120 社を超える新興企業が遠隔視力検査装置や AI 支援屈折ツールに焦点を当てたベンチャー キャピタルの資金提供を受けました。たとえば、サービスが行き届いていない地域での視力検査に使用されるポータブル自動屈折計では、資金が前年比 37% 増加しました。

眼内レンズメーカーも研究開発事業を拡大している。多国籍企業は、シンガポール、サンディエゴ、東京などの地域にイノベーションハブを設立しています。これらのハブは、移植後に焦点倍率を調整できる強化された IOL に取り組んでいます。 2024 年までに、40 万人を超える患者がこれらの調整可能なレンズの移植を受けると予想されます。

市場の小売側では、デジタル インフラストラクチャを拡張するための資本流入が起きています。オンライン メガネ プラットフォームは、在庫拡大、AI を活用した仮想試着、モバイル アプリ開発のために、2023 年に世界で 11 億ドル以上を調達しました。これらのツールを使用すると、正確な自宅でのフィッティングと個別の処方が可能になり、店舗を訪れる必要性が軽減されます。その結果、2023 年の世界のアイウェア取引の 35% 以上がオンラインで行われました。

政府支援による取り組みも、特に公共視力検査プログラムへの投資を促進しています。インドの国家失明制御プログラムは、2023 年に 4,000 台以上のモバイル ユニットを配備し、900 万人以上を検査しました。ブラジルとケニアでも同様の取り組みが行われ、低所得地域における基本的な視覚サービスへのアクセスが拡大しています。

新製品開発

ビジョンケア市場における製品開発は、デジタル統合、カスタマイズ、医療効果、環境の持続可能性に焦点を当てたイノベーションにより、かつてないほど高まっています。 2023 年だけでも、アイウェア、レンズ、コンタクト ソリューションのカテゴリーで 1,500 を超える新しい SKU が世界中で発売されました。

最も革命的な発展の 1 つは、スマート コンタクト レンズの進歩です。日本と韓国の企業は、緑内障患者向けに眼圧変動を検出できるバイオセンシングレンズを発売した。これらのレンズはデータをモバイル アプリにワイヤレスで送信できるため、50,000 人を超える緑内障患者が状態をリアルタイムで監視できるようになります。

もう一つの画期的な進歩は、調整可能な眼内レンズ (IOL) です。処方が変更された場合に外科的矯正が必要な従来の IOL とは異なり、これらの新しい IOL は、非侵襲的な UV 光を使用して移植後に調整できます。 2023 年にはこれらのレンズを使用した 75,000 件以上の手術が記録され、ドイツ、米国、日本では高い成功率が報告されています。

度付きメガネ部門では、ブルーライトカットレンズと抗疲労レンズが新製品の大半を占めました。成人の 70% 以上が 1 日 8 時間以上スクリーンを使用していると報告しているため、デジタル眼精疲労に対処するために強化されたコーティングを備えた 300 以上の新しいレンズモデルのリリースが促されています。これらのレンズには、周囲の光に適応して屋外の快適性を高めるフォトクロミック技術も含まれています。

1日使い捨てコンタクトレンズは、保水力や酸素透過性の革新により進化を続けました。保湿率 98% のシリコーン ハイドロゲル素材が標準になりつつあり、2,500 万人を超えるユーザーが長時間使用時のドライアイの不快感を軽減するのに役立っています。

2023 年には、ビジョンサプリメントにも新しい配合が登場しました。ルテイン、ゼアキサンチン、オメガ 3 脂肪酸を組み合わせた製品は、黄斑の健康をターゲットにしています。昨年は、高齢化による需要の高まりに応えて、40を超える新しい視力サプリメントSKUが北米とヨーロッパの市場に参入しました。

最近の 5 つの展開

• EssilorLuxottica launched a new line of smart glasses integrated with fitness tracking and UV protection sensors in early 2024. Over 200,000 units were pre-booked within three months.
• Johnson & Johnson Vision introduced ACUVUE OASYS MAX 1-Day lenses in 2023, specifically targeting digital screen users. The lens was tested on over 5,000 participants, with 91% reporting reduced eye fatigue.
• The Cooper Companies completed the acquisition of a specialty contact lens manufacturer in February 2024, adding 30+ new lens designs for myopia control and keratoconus treatment.
• Bausch + Lomb released an enhanced multi-purpose solution in 2023 with anti-bacterial properties. Clinical trials with 1,200 participants showed 99.9% disinfection efficacy within 4 hours.
• ZEISS unveiled their PhotoFusion X lenses in March 2024, with improved photochromic speed. The lenses darken and clear 60% faster than previous models, tested across 10 countries.

ビジョンケア市場のレポートカバレッジ

このレポートは、製品カテゴリー、地域の状況、新たなトレンド、投資手段にわたる世界のビジョンケア市場の包括的かつ構造化された分析を提供します。この範囲には、主要地域の需要パターンを形成する推進要因、制約、機会、課題などの詳細な市場ダイナミクスが含まれます。

この調査では、眼鏡、コンタクトレンズ、眼内レンズ（IOL）、コンタクトレンズソリューション、ビジョンケアアクセサリーなどの製品セグメントを評価しています。また、病院、眼鏡店、ドラッグストア、デジタル プラットフォームにわたるアプリケーションについても分析します。各セグメントは定量的な数値で分析され、2023 年と 2024 年初頭の市場分布と製品の普及が明確になります。

地理分析は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東とアフリカの 4 つの中核地域をカバーしています。北米は依然として外科手術とスマートレンズ開発のイノベーションの中心地です。ヨーロッパは持続可能性とブルーライト保護を重視しています。アジア太平洋地域は近視率が高く、矯正器具の需要が高く、消費量の面でリードしています。中東およびアフリカ地域は、公衆衛生支援プログラムの拡大により潜在力が高まっています。

このレポートでは、EssilorLuxottica、Johnson & Johnson、The Cooper Companies、Bausch Health、ZEISS、Novartis などの主要企業を特定し、その製品拡張、戦略的買収、市場での位置付けについて詳しく説明しています。 EssilorLuxottica と Johnson & Johnson の 2 社は、世界市場で大きな存在感を示しており、合わせて処方レンズとコンタクト レンズの売上高で大きなシェアを占めています。