ベトナムの貨物・物流市場規模、シェア、成長、産業分析、タイプ別（道路貨物、鉄道貨物、航空貨物、海上貨物、倉庫保管、速達）、用途別（製造、小売、農業、電子商取引、工業製品）、地域別洞察と2033年までの予測

ベトナムの貨物・物流市場概要

ベトナムの貨物・物流市場規模は2024年に6,014万米ドルと評価され、2033年までに9,399万米ドルに達すると予想されており、2025年から2033年まで5.74%のCAGRで成長すると予想されています。

ベトナムの貨物および物流市場は、東南アジアを世界貿易に結び付ける上で重要な役割を果たしており、年間17億トン以上の貨物を扱っています。ベトナムの物流ネットワークは、30万キロメートルを超える道路、3,200キロメートルの鉄道、そしてハイフォン港やホーチミン市港などの主要な玄関口を含む45の海港をカバーしています。 50,000 を超える登録物流企業が全国で事業を展開し、道路輸送、倉庫保管、航空貨物、速達などのサービスを提供しています。

ベトナムのコンテナ取扱量は2023年に2,400万TEUを超え、アジアでトップクラスのコンテナ取扱国の地位を確立しました。毎年 120 万トンを超える航空貨物が、ノイバイやタンソンニャットなどの主要空港を経由して処理されます。ベトナムは東西経済回廊沿いの戦略的な位置にあり、中国に近いため、ASEAN貿易の流れにとって重要な役割を果たしています。輸出の70％以上は海上輸送ですが、国内商品輸送の80％以上は道路貨物で行われています。この市場では 150 万人を超える労働者が雇用され、信頼できるサプライ チェーンに依存する製造、農業、電子商取引などのセクターを支えています。

主な調査結果

ドライバ：製造業の輸出と海外直接投資の増加により、貨物量が増加しています。

国/地域:ベトナムはその戦略的な位置により、ASEAN の国境を越える貨物の流れを支配しています。

セグメント：道路貨物は最大のセグメントであり、国内貨物の 80% 以上を輸送しています。

ベトナムの貨物・物流市場動向

ベトナムの貨物および物流市場は、貿易量の増加とサプライチェーンの近代化に伴い急速に変化しています。 2023 年、ベトナムの港で扱われる海上貨物は 7 億トンを超え、繊維、エレクトロニクス、農産物の堅調な輸出によって増加が見られました。現在、この国は世界のコンテナ港の上位 30 位にランクされており、ハイフォン港とカイメップ港では年間合わせて 1,000 万 TEU を超えるコンテナ港を取り扱っています。

国内貨物輸送の 80% 以上を占める道路貨物輸送が引き続き主流であり、全国で推定 50 万台のトラックが運行されています。政府の道路インフラへの投資により、国道ネットワークは 25,000 キロメートル以上に拡張され、工業団地や製造拠点と主要港が結ばれています。中国、ラオス、カンボジアとの国境を越えたトラック輸送は成長を続けており、毎日1万台以上のトラックが主要な国境ゲートを通過している。

鉄道貨物はますます勢いを増しており、毎年 500 万トン以上の貨物が南北鉄道線で輸送されています。ベトナムと中国を結ぶ鉄道リンクでは、年間 35,000 個を超えるコンテナが輸送されており、メーカーは道路輸送に代わる費用対効果の高い代替手段を提供しています。政府はコンテナ貨物の需要の高まりに対応するため、2030年までに1,500キロ以上の線路を追加して鉄道網を拡大する計画だ。

航空貨物輸送能力も拡大しており、ベトナムの空港では年間120万トンを超える貨物が扱われています。電子商取引の成長により、昨年の航空エクスプレス配送量は 25% 増加し、毎日 10 万個以上の小包が主要空港を経由して出荷されています。大手宅配便業者は、急増する需要に対応するため、ノイバイとタンソンニャットの近くに新しい配送センターを開設した。

ハノイ、ハイフォン、ホーチミン市に近代的な物流パークが建設されたことにより、ベトナムの倉庫スペースは現在700万平方メートルを超えています。電子商取引および小売業者は、新規倉庫容量の 40% 以上を占めており、冷蔵倉庫、フルフィルメント センター、ラストマイル配送ハブの需要が高まっています。

ベトナムの貨物および物流市場の動向

ベトナムの貨物および物流市場のダイナミクスとは、ベトナムの貨物および物流業界が時間の経過とともにどのように成長し、運営され、適応していくかに影響を与える一連の主要な要因と力を指します。

これには、主な推進要因（輸出の力強い伸びや製造業の生産高の増加など）、制約（インフラの混雑や生産能力のボトルネックなど）、機会（電子商取引の活況やグリーン物流投資など）、課題（熟練労働者の不足や老朽化した資産など）が含まれます。

ドライバ

"製造業と輸出活動の増加"

ベトナムの急成長する製造業は、物流市場を最も強力に推進しています。同国は２０２３年に繊維、エレクトロニクス、機械など１億２０００万トン以上の商品を輸出した。 400 以上の工業団地と輸出加工区により、主要港や国境検問所を通るコンテナの輸送が活発化しています。製造プロジェクトへの海外直接投資は200億ドル相当を超え、世界の買い手の期限に間に合うよう、信頼性の高い貨物輸送、倉庫保管、ラストワンマイル配送ソリューションへの需要が高まっています。

拘束

"インフラストラクチャのボトルネックと混雑"

ベトナムの物流セクターにとって大きな制約となっているのは、インフラストラクチャーのボトルネックです。国内商品の80％以上を輸送する道路貨物は、ホーチミン市やハノイなどの都市部で渋滞に直面している。交通量がピークになるとトラックの回転が最大 30% 遅くなり、荷主にとっては追加のコストがかかります。海港も処理能力の問題に直面しています。カイメップ-ティバイ港群はベトナムのコンテナ処理量の30%以上を処理していますが、喫水深が限られているため、大型船舶のアクセスが制限されています。線路の老朽化とコンテナターミナルの制限により、鉄道貨物が占める割合は貨物全体の5%未満です。

機会

" 電子商取引とテクノロジー主導の物流の成長"

ベトナムの急成長する電子商取引市場は、物流業者に大きなチャンスをもたらしています。全国の 5,500 万人以上のオンライン買い物客が毎月 1 億個以上の小包を生成しています。電子商取引大手やサードパーティの物流会社は、増大するラストマイル配送ニーズに対応するために、自動仕分けセンター、デジタル貨物プラットフォーム、リアルタイム追跡に投資しています。当日配送サービスは現在、都市部の消費者の 50% 以上に普及しており、速達物流とフルフィルメントの革新を推進しています。

チャレンジ

" 熟練労働者と近代的な資産の不足"

ベトナムの物流市場は、熟練労働者と最新の車両の不足という課題に直面しています。 150 万人を超える労働者が貨物輸送と倉庫保管に雇用されていますが、現代の物流業務に関する正式な訓練を受けている労働者は 30% 未満です。地元の事業者の多くは依然として 10 年以上前のトラックを運転しており、燃料コストが増加し、配送の信頼性が低下しています。競争力を維持するために、物流企業は従業員のスキルアップ、車両のアップグレード、国際安全基準への準拠に投資する必要があります。

ベトナムの貨物および物流市場のセグメンテーション

ベトナムの貨物および物流市場は、多様な業界のニーズと貿易の流れを反映して、輸送モードと用途によって分割されています。

タイプ別

• 道路貨物: 道路貨物は国内貨物全体の 80% 以上を輸送しており、500,000 台以上のトラックが稼働しています。道路網は30万キロメートルを超え、工業地帯と港や国境を結んでいます。国境を越えたトラック輸送は、主に中国や ASEAN 近隣諸国との間で年間 3,000 万トンを超える商品を扱っています。
• 鉄道貨物: 鉄道貨物は、主にバルク品、農産物、コンテナを南北線に沿って年間約 500 万トン輸送しています。毎年 35,000 個を超えるコンテナが鉄道で中国に入国します。鉄道路線のアップグレード計画では、2030 年までにコンテナ貨物に占める鉄道のシェアを 15% に高めることを目指しています。
• 航空貨物: 航空貨物は、毎年 120 万トンを超える高価で時間に制約のある貨物を扱っています。電子商取引の小包、電子機器、生鮮食品が航空貨物の大半を占めており、速達宅配業者がノイバイ空港とタンソンニャット空港を通じて毎日 10 万個以上の小包を発送しています。
• 海上輸送: 海上輸送は輸出量の 70% 以上を占め、年間 7 億トン以上の貨物を扱います。ハイフォン、カイメプティバイ、サイゴン新港などの主要港は、毎年 2,400 万 TEU 以上を処理し、ベトナムとヨーロッパ、北米、およびアジア内航路を結んでいます。
• 倉庫: ベトナムの総倉庫面積は 700 万平方メートルを超え、近代的な施設が産業拠点に集中しています。新規容量の 40% 以上が、小売および電子商取引のフルフィルメント、コールド チェーン ロジスティクス、輸出入業務の保税保管をサポートしています。
• 速達配送: 速達配送セグメントは 5,500 万人以上のオンライン買い物客によって推進されており、毎月 1 億個以上の小包が生成されます。大手プロバイダーは、仕分けセンターとラストマイル配送車両の全国ネットワークを運営し、翌日および同日の配送に対応しています。

用途別

• 製造: 原材料や完成品を工場や輸出加工区に輸送する貨物サービス。
• 小売: 店舗への配送、在庫の補充、スーパーマーケットや店舗のサプライ チェーンを扱う物流。
• 農業: 米、魚介類、生鮮食品を農場から港、倉庫、輸出市場まで輸送します。
• E コマース: 毎月何百万件ものオンライン注文に対する小包配送、速達配送、ラストマイル物流。
• 工業製品:建設業や重工業を支える機械、設備、ばら積み貨物の貨物輸送サービス。

ベトナムの貨物・物流市場の地域別展望

ベトナムの貨物および物流市場の地域展望では、ベトナムの貨物および物流活動がさまざまな世界および地域の貿易相手国とどのように結びついているのかについての詳細な分析を指します。

• 北米

北米は依然としてベトナムの物流市場にとって重要な貿易相手国であり、二国間貿易量は年間9,000万トンを超えています。米国はベトナム最大の輸出先であり、ベトナムの繊維製品とエレクトロニクス製品の出荷量の50％以上を受け取っている。ロサンゼルスやロングビーチを含む北米の主要港では、毎年200万TEUを超えるベトナム製品が扱われています。ホーチミン市と米国の主要ハブの間の航空貨物ルートでは、電子機器や衣料品などの高額貨物が年間 100,000 トン以上処理されています。物流プロバイダーは、ジャストインタイム製造のサプライ チェーンの輸送時間を短縮するために、直接の海上および航空ルートに投資しています。

• ヨーロッパ

ヨーロッパは依然としてベトナムの貨物および物流部門にとって重要な地域です。 EU-ベトナム自由貿易協定は、年間 6,000 万トンを超える商品の貿易フローをサポートしています。家具、衣料品、海産物を含むベトナムの総輸出貨物の15％以上をヨーロッパが占めています。主要なシーレーンはベトナムの港とロッテルダム、ハンブルク、アントワープを結び、年間 80 万 TEU 以上が移動します。鉄道貨物も台頭しており、ベトナムと中国の直接鉄道接続により、デュイスブルクのようなヨーロッパの鉄道ハブへの輸送が可能になっています。ヨーロッパへの航空貨物は、年間 50,000 トン以上の時間に敏感な商品を扱っています。

• アジア太平洋地域

アジア太平洋地域はベトナムの物流の流れを支配しており、総貨物量の 70% 以上がこの地域内で移動されます。中国はベトナムの最大の貿易相手国であり、国境を越えたトラック輸送と鉄道輸送で年間3,000万トン以上の商品を輸送している。 ASEAN 内貿易により海上および陸路の貨物量が増加しており、タイ、マレーシア、シンガポールはベトナムの主要な物流接続国となっています。毎月 500,000 TEU を超える TEU が、シンガポールなどのアジアの主要な積み替え港を通じて出荷されています。地域航空貨物は年間 80 万トン以上を輸送しており、そのほとんどが電子機器や衣料品であり、日本、韓国、中国に輸送されています。

• 中東とアフリカ

中東およびアフリカ地域は、ベトナムの輸出業者および物流業者にとって拡大する機会となります。 UAEとサウジアラビアは、主に繊維、海産物、家電製品など、毎年300万トン以上のベトナム製品を輸入している。海上直接輸送ルートは年間 200,000 TEU を超える輸出を扱っています。ドバイとドーハを経由する航空貨物輸送では、毎年 20,000 トンを超える生鮮食品や高価な商品が処理されます。ハラール認証を受けた物流とコールドチェーンサービスの成長が、この地域へのベトナムの農産物輸出を支えています。

ベトナムのトップ貨物および物流会社のリスト

• Bee Logistics Corporation (ベトナム)
• キューネ + ナーゲル (スイス)
• ペトロベトナム交通公社（ベトナム）
• ベトナム海事公社（ベトナム）
• ベトテルポスト（ベトナム）
• P. モラー – マースク (デンマーク)
• Aviation Logistics Corporation (ベトナム)
• DBシェンカー（ドイツ）
• DHLグループ（ドイツ）
• ゲマデプト社（ベトナム）

Bee Logistics Corporation (ベトナム):Bee Logistics は、年間 500,000 TEU を超える海上貨物と 50,000 トンの航空貨物を管理し、アジアの 20 以上の都市にオフィスを運営しています。

A.P. モラー - マースク (デンマーク):マースクはベトナムで毎年200万TEUを超えるコンテナ処理量を処理し、主要な港と工業団地を結ぶ統合物流ハブを運営しています。

投資分析と機会

外国企業と地元企業が生産能力を拡大し、技術をアップグレードするにつれて、ベトナムの貨物および物流市場への投資は成長し続けています。 2023 年には、物流インフラへの投資は 15 億ドル相当を超え、新しい深海港、産業物流パーク、スマート倉庫が建設中です。

官民パートナーシップにより、道路と鉄道の改善が促進されています。 2023 年だけでも 500 キロメートルを超える新しい高速道路が建設され、工業団地と港や国境ゲートが結ばれました。政府は道路貨物のボトルネックを緩和するため、2030年までにさらに1,200キロメートルの高速道路を完成させることを目指している。

大手企業は、年間出荷量500万トン以上を占める魚介類などの生鮮食品を取り扱うため、コールドチェーンや保税倉庫のスペースを拡大している。ホーチミン市とハノイの新しい倉庫容量の 30% 以上が、温度に敏感な商品向けに設計されています。

電子商取引は引き続きラストワンマイル配送への投資を推進しています。速達小包会社は全国に 100 以上の新しい配送センターを追加し、毎日 50 万個以上の小包を処理できる自動仕分けラインを備えています。ベトナムから中国およびASEAN市場への越境電子商取引の出荷量は現在、年間2,000万個を超えています。

デジタル化は投資も呼び込みます。 50 を超える地元の新興企業が、テクノロジーを活用した貨物のマッチング、リアルタイムの追跡、デジタル通関を提供しています。ベトナムのナショナル シングル ウィンドウは昨年、1,400 万件を超える税関書類をオンラインで処理し、荷主や物流会社の時間を節約しました。

新たな投資機会にはグリーン物流が含まれます。大手プロバイダーは、都市配送用の電気トラックと倉庫用の屋上太陽光発電設置をテストしています。これらの取り組みは、ベトナムの物流部門の二酸化炭素排出量の削減に貢献しており、これは国内の年間 CO2 排出量の推定 12% に貢献しています。

FDIが製造業や高額輸出に注ぎ込み続ける中、物流投資により、競争力のある地域ハブとしてのベトナムの地位を維持するために、最新の倉庫保管、自動化された港、スマートな車両追跡、労働力訓練プログラムが拡大されるだろう。

新製品開発

ベトナムの貨物および物流部門における新製品開発は、世界のサプライチェーンの需要を満たすために、効率、透明性、持続可能性の向上に重点を置いています。 2023 年には、20 社以上の物流プロバイダーが、予約を自動化し、貨物を追跡し、書類をオンラインで管理するデジタル貨物プラットフォームを立ち上げました。これらのシステムは毎月 500,000 件を超える荷物を処理し、荷主と全国の数千の運送業者を結び付けています。

コールドチェーンのイノベーションも拡大しています。昨年、100 万平方メートルを超える新しい温度管理された保管庫が稼働し、水産物、果物、医薬品の輸出業者が厳格な品質基準を維持できるようになりました。新しいモジュール式冷蔵コンテナは、中国や東南アジアへの国境を越えたトラック輸送で毎月 10,000 トンを超える生鮮食品を扱っています。

ラストマイル配送ソリューションは急速に進化しています。大手のエクスプレス プレーヤーは、都市部での注文の 50% 以上に対して当日および翌日配送を導入しており、これは毎日合計 100 万個を超える荷物の処理能力を持つ自動仕分けセンターによってサポートされています。現在、電動スクーターと三輪車は都市部のラストマイル荷物の 10% 以上を処理し、配送の排出量とコストを削減しています。

鉄道貨物サービスもアップグレードされています。新しいコンテナ鉄道サービスがハノイと中国の広西省および雲南省を結び、年間 35,000 個以上のコンテナを輸送しています。鉄道事業者は現在、年間10万トンに達すると予想される高額農産物輸出向けに、温度管理された貨車を提供している。

グリーン物流サービスが新たな焦点となっています。現在、10 を超える大規模な物流パークが再生可能エネルギーで運営されており、倉庫業務には太陽光発電の屋根が設置されています。一部の事業者は車両の電化に投資し、市内配送用に電気トラックを試験運用し、燃料コストを最大 20% 削減しています。

税関および国境を越えたソリューションも新製品開発の一部です。大手プロバイダーは、エンドツーエンドの通関手続きとデジタル貿易文書を提供し、年間 500,000 件を超える輸出申告を処理しています。リアルタイムの貨物追跡アプリは現在、大手荷主の 70% 以上で使用されており、国内および国境を越えた貨物の透明性が向上しています。

ベトナムの製造業者はより迅速な配送、より高い信頼性、持続可能性を求めており、新しい物流製品は今後も自動化、デジタル予約、リアルタイム追跡、グリーンフリートのアップグレードなどの機能を備え、国際バイヤーの要件を満たすことになるでしょう。

最近の 5 つの展開

• Bee Logistics Corporation は、ハイフォンに新しいスマート倉庫を開設し、輸出商品用に 50,000 平方メートルの保税倉庫を追加しました。
• P. Moller – マースクは、ホーチミン市と中国を結ぶコールドチェーンサービスを開始し、毎月 10,000 トンを超える魚介類を扱いました。
• ベトナム海事公社は、カイメップ港の能力を拡大し、年間処理量を 500,000 TEU 追加しました。
• Viettel Post は、新しい全国速達アプリを展開し、毎日 200,000 個以上の小包をリアルタイム追跡で管理しています。
• DHL グループはホーチミン市に、都市部の物流用にソーラーパネルと電動配送バンを備えたグリーン物流ハブを開設しました。

ベトナムの貨物・物流市場レポート

ベトナムの貨物および物流市場レポートは、東南アジアで最も急速に成長している物流ネットワークの1つを形成する輸送モード、アプリケーションセクター、主要企業、インフラ開発の詳細な分析を提供します。毎年扱われる17億トン以上の商品を対象としたこの報告書は、道路、鉄道、航空、海上輸送がベトナムの産業拠点と世界市場をどのように結びつけるかを図示している。

セグメンテーションの分析によると、国内貨物の 80% 以上を輸送する道路貨物が優勢である一方、45 以上の活動中の港を経由して海上貨物が総輸出量の 70% 以上を扱っていることがわかります。鉄道貨物は年間約 500 万トン輸送されており、中国との直接接続が地域貿易の統合を支えています。航空貨物は、高価な電子機器と電子商取引の需要の増加により、毎年 120 万トン以上輸送されます。

このレポートは、倉庫保管、コールドチェーン物流、速達ソリューションがベトナムの製造業、小売業、農業、国境を越えた電子商取引部門をどのようにサポートしているかを強調しています。電子商取引だけでも、最新の仕分けハブとデジタル貨物プラットフォームによってサポートされて、毎月 1 億以上の小包が輸送されています。

主要な企業概要には、Bee Logistics Corporation や A.P. Moller - Maersk などの市場リーダーが特集されており、これらの企業は年間 250 万 TEU 以上のコンテナ処理量を共同で管理し、港湾荷役、トラック輸送、鉄道、ラストマイル配送をカバーする統合サービスを運営しています。

この報告書では、輸出の急増、海外直接投資、電子商取引などの推進要因と、渋滞、資産の老朽化、労働力の課題などの制約を調査しています。新しい高速道路、スマート倉庫、グリーンフリート、デジタル追跡ツールへの投資が、世界のサプライチェーンにおけるベトナムの地位をどのように変えているかを詳しく説明しています。

検証された事実と数値により、このレポートは、ベトナムのダイナミックな貨物および物流エコシステムにおける生産能力のアップグレード、国境を越えた拡大、サプライチェーンのデジタル化を計画している製造業者、物流プロバイダー、政策立案者、投資家にとって不可欠なものとなっています。