TPMSバッテリー市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別（最大350mA、350mA超）、アプリケーション別（OEM、アフターマーケット）、2026年から2035年までの地域的洞察と予測

TPMSバッテリー市場の概要

世界のtpmsバッテリー市場規模は、2026年に2億5,280万米ドルと見込まれており、2026年から2035年までの予測期間中に4.2%のCAGRで2035年までに3億6,607万米ドルに成長すると予測されています。

タイヤ空気圧監視システム (TPMS) バッテリー市場は、自動車の安全システムにおいて重要な役割を果たし、タイヤの空気圧と温度をリアルタイムで継続的に監視するセンサーに電力を供給します。 2023 年には、世界中で 3 億 2,000 万個を超える TPMS センサーが設置され、各センサーは中断のない機能のために内蔵のリチウムベースのバッテリーに依存しています。これらのバッテリーは通常、円筒形またはコイン電池の形状をしており、-40°C ～ 125°C の温度変動に耐え、車両の過酷なシャーシ下の環境内で 7 ～ 10 年間確実に動作するように設計されています。塩化チオニル リチウム (Li-SOCl2) と二酸化マンガン リチウム (Li-MnO2) は、TPMS バッテリー アプリケーションで使用される 2 つの最も一般的な化学物質です。 Li-SOCl2 セルは、600 Wh/L を超えるエネルギー密度と年間 1% 未満の低い自己放電率により、OEM センサーの設置で主流となり、長期的なパフォーマンスをサポートします。対照的に、アフターマーケットの TPMS ソリューションは、より高速な応答時間と約 280 Wh/kg のエネルギー密度を備えた優れた出力を実現するために、Li-MnO2 セルに依存することがよくあります。 TPMS バッテリー市場は、主要な自動車市場における厳しい安全規制によって大きく動かされています。 2023年、米国では新車の100%にTPMSが義務付けられ、欧州では国連ECE R64指令に基づきすべての車両にTPMSの搭載が義務付けられ、年間1,400万台以上の車両に影響を及ぼしました。世界最大の自動車市場である中国は、2021年からTPMS統合の義務化を施行し、年間2500万台以上の新車乗用車に影響を与えている。 TPMS のバッテリー容量は、送信周波数とセンサーの電力需要に応じて、100 mAh から 500 mAh の範囲です。高度なデータリレーを備えた高級車で使用されているような高周波伝送プロトコルでは、信号強度と精度を長期間維持するために 350 mAh を超えるバッテリーが必要になることがよくあります。市場は、TPMS センサーのサプライヤーおよび車両 OEM と緊密に統合されています。 2023 年には、TPMS バッテリーの 60% 以上が OEM レベルのシステムに事前に統合され、アフターマーケットでは主に北米、ヨーロッパ、アジアの新興国で 1 億 2,500 万個以上の交換用バッテリーが占められました。センサーのバッテリー交換サイクルにより、特に 6 年以上経過した車両において、互換性のある長寿命バッテリー パックの需要が高まっています。

主な調査結果

ドライバ:自動車製造における政府の安全規制の義務化により、バッテリー駆動の TPMS の採用が加速しています。

国/地域:中国は年間 2,500 万台以上の車両に TPMS システムが搭載されており、バッテリー消費が大幅に増加しています。

セグメント:350 mAh を超えるバッテリーは、継続的なデータ中継を必要とする最新の車両の高性能 OEM センサーとして最も需要が高くなります。

TPMS電池市場動向

TPMS バッテリー市場は、自動車技術の進化、規制遵守、エネルギー貯蔵の進歩によって形成されています。主なトレンドの 1 つは、センサー機能の強化をサポートするために、大容量でライフサイクルの長いリチウム バッテリーへの移行です。 2023 年には、OEM システムで使用される TPMS バッテリーの 68% 以上が 350 mAh 以上と評価され、より高いデータ サンプリング周波数と車両 ECU とのリアルタイム診断統合をサポートするように設計されました。自動車メーカーが自動運転やコネクテッドビークルシステムへの拡大に伴い、TPMSセンサーは圧力や温度だけでなく、加速度や位置データも送信することが求められています。これらの多機能センサーは、安定した信号強度と車載インフラ間 (V2I) 通信モジュールとの互換性を実現するために、多くの場合 3.6 V および 450 mAh を超える大容量バッテリーに依存しています。もう 1 つの大きな傾向は、特に北米とヨーロッパの成熟した車両において、アフターマーケットの TPMS バッテリー交換の増加です。 2023 年には、これらの地域の 3,800 万台以上の車両に 7 年以上前の TPMS センサーが搭載されており、バッテリー交換サイクルの普及が促進されました。 CR2450 や ER14250 などのコイン型電池はアフターマーケットで最もよく売れる形式となり、年間出荷数は 9,000 万個を超えました。持続可能性は製品デザインにも影響を与えます。いくつかの大手メーカーは、EU RoHS および REACH 規格に準拠して、ハロゲンフリーおよび水銀フリーのバッテリーを導入しています。 2023 年に導入された新しい TPMS バッテリーの 72% 以上には、完全な環境コンプライアンス ラベルが貼られていました。メーカーはまた、バッテリー再利用プログラムのために、リサイクル可能な梱包や QR コードによる追跡を実験しています。電池性能の向上ももう一つのトレンドであり、全固体リチウム電池の開発により、最大 150°C の動作温度耐性、延長された保存寿命、および 500 mAh を超える容量が提供されます。まだ試験段階ではありますが、2023 年には日本と韓国の 20 以上の自動車試験プログラムが全固体 TPMS バッテリーを評価していました。スマートバッテリー診断の統合は一般的になりつつあります。一部のハイエンド OEM TPMS モジュールにはバッテリー電圧監視が組み込まれており、バッテリー低下ステータスを車両のダッシュボードに直接報告します。 2023 年には、世界中で 600 万台以上の車両が車載バッテリー診断をサポートし、突然のバッテリー故障に関連する安全リスクが軽減されました。最後に、市場は自動化されたバッテリー製造ラインに移行しています。 2023年末までに、世界のTPMSバッテリー生産ラインの45%以上でAI主導の品質管理システムが導入され、バッチあたりのエラー率が0.5%未満に減少しました。

TPMSバッテリー市場の動向

ドライバ

"乗用車へのTPMS統合の義務化"

TPMS バッテリー市場の主な成長原動力は、法規制による自動車の安全性への世界的な推進です。 2023 年の時点で、米国、欧州連合、韓国、中国ではすべての新車乗用車に TPMS が義務付けられています。これらの規制により、世界中で 3 億 2,000 万個を超える TPMS センサーが設置され、それぞれが内蔵バッテリーで駆動されています。中国の政策は2,500万台以上の新車に影響を与え、一方ヨーロッパは年間1,400万台の車両に対してECE R64に基づくTPMSを施行した。こうした安全基準の進化に伴い、OEM が取り付けるセンサーにおける長寿命のリチウム電池の需要は高まり続けています。

拘束

"OEM TPMS ユニットのバッテリー交換アクセスが制限されている"

需要が高まっているにもかかわらず、市場の主な制約は、OEM センサーの TPMS バッテリー交換の入手可能性が限られていることです。多くの OEM センサーは密閉ユニットであるため、バッテリー交換が現実的ではなく、センサー全体の交換が推奨されます。 2023 年には、OEM TPMS ユニットの 62% 以上がバッテリーのみの交換サービスを提供できず、その結果、消費者のコストが上昇し、アフターマーケットのバッテリー需要が制限されると推定されています。この設計上の制限により、寿命に基づく定期的な販売の可能性が減少し、老朽化し​​た車両の車両所有コストが上昇します。

機会

"EVとコネクテッドカーの統合の成長"

電気自動車とスマートモビリティへの移行は、TPMS バッテリーメーカーに新たな機会を生み出しています。 Tesla、NIO、Hyundai Ioniq などの EV プラットフォームではリアルタイムのタイヤ診断が必要であり、大容量バッテリーを備えた高度な TPMS センサーが必要です。 2023 年には、450 万台を超える電気自動車が、高周波データ通信をサポートするために定格 450 mAh 以上のバッテリーを搭載した TPMS システムを使用しました。 EVアーキテクチャと互換性のあるバッテリーシステムは、スマート充電とデータ監視の統合を備えた新しい製品フォーマットを推進すると期待されています。

チャレンジ

"リチウムコストの上昇と材料調達の不安定性"

差し迫った課題の 1 つは、リチウムの価格変動と電池グレードの材料調達の地政学的な複雑さです。 2023 年に炭酸リチウムの価格は 35% 急騰し、TPMS バッテリーのコスト構造に直接影響を与えました。チリ、オーストラリア、中国の高純度リチウムに依存している電池メーカーは、投入コストが20％を超える上昇を報告しており、その一部がサプライチェーンに波及した。この価格の不確実性は、OEM 契約の安定性に影響を及ぼし、特に価格で競争する小規模なバッテリー ベンダーにとっては新製品開発予算を制約します。

TPMSバッテリー市場セグメンテーション

TPMS バッテリー市場は容量とアプリケーションの範囲によって分割されており、それぞれのパフォーマンスとサービスの期待に合わせて調整されています。

タイプ別

• 最大 350 mA: 最大 350 mAh の容量を持つバッテリーは、通常、中程度のデータ送信周波数を持つ標準 TPMS モジュールで使用されます。 2023 年には、TPMS バッテリーの総出荷量の約 42% を占め、特にエコノミークラスの車両プラットフォームやアフターマーケットの交換品で顕著でした。これらのバッテリーは、サイズが小さく、コストが低く、ユニバーサル TPMS センサー キットとの互換性があるため、好まれています。
• 350 mA 以上: 350 mAh 以上の大容量バッテリーは、高級車や商用車で使用される高性能 TPMS ユニット用に設計されています。 2023 年には、このカテゴリに 1 億 8,500 万台を超えるユニットが導入され、センサー範囲の拡張や、温度補償や自動校正などの機能がサポートされました。これらのバッテリーは 9 年を超える長い耐用年数を提供し、OEM や高級 EV メーカーに広く採用されています。

用途別

• OEM: OEM アプリケーションは TPMS バッテリー統合の大半を占めており、2023 年には世界のバッテリー使用量の 60% 以上を占めます。これらのバッテリーは工場で取り付けられた TPMS モジュールに組み込まれており、100,000 km を超えるライフサイクル検証や高 G 加速テストでの動作などのメーカー基準を満たすように設計されています。
• アフターマーケット: アフターマーケット セグメントは、バッテリー交換と改造 TPMS キットをサポートします。 2023 年には、特に米国とヨーロッパで、1 億 2,500 万個を超えるバッテリーがアフターマーケット用途に販売されました。需要は、6 ～ 8 年でバッテリー寿命に達するセンサーを搭載した車両の老朽化によって促進されており、互換性のあるリチウムバッテリーに対する小売店や作業場での需要が増加しています。

TPMSバッテリー市場の地域別展望

TPMSバッテリー市場は、自動車生産量、規制執行、技術成熟度の影響を受け、主要地域全体で多様な成長軌道を示しています。

• 北米

成熟したイノベーション主導の市場で、2023年末までに9,000万台以上のTPMS搭載車両が走行するようになります。米国だけでも6,800万台以上のTPMSシステムが稼働しており、2023年にはセンサー交換需要が4,500万台以上のTPMSバッテリー出荷に貢献しています。車両の平均使用年数が12.5年と高いことと、強力なDIY消費文化によってアフターマーケット部門が優勢となっています。 TREAD 法に基づく規制執行により、すべての新車に TPMS が確実に統合され、トップ自動車メーカー全体で一貫した OEM バッテリー需要がもたらされます。

• ヨーロッパ

すべての乗用車への TPMS の設置を義務付ける UNECE 規則 64 の厳格な施行により、高い採用率を維持しています。 2023 年に、この地域では 1,400 万台を超える TPMS 準拠の新規車両が登録され、ドイツ、フランス、英国が導入台数の 58% を占めました。欧州では持続可能性に重点を置いているため、RoHS および REACH 認証を取得した環境準拠のバッテリーの需要も高まっています。 OEM センサーが市場の大半を占めていますが、民間の自動車整備工場の台頭により、アフターマーケットでは 2,200 万個以上のバッテリーが交換されました。

• アジア太平洋地域

中国、日本、韓国、インドが主導する、ボリュームベースで最大の地域市場。中国では、2023 年に 2,500 万台を超える TPMS 搭載車両が販売され、世界の TPMS バッテリー消費量の 31% 以上を占めます。政府の義務化と電気自動車の生産拡大により、大容量バッテリーの需要が急増しています。日本と韓国もこれに続き、それぞれ 800 万以上の TPMS が稼働中です。アジア市場の TPMS センサーは通常、コンパクトで高温の環境で動作するための高度な電源ソリューションを必要とします。

• 中東とアフリカ

TPMS の普及が進む新興市場。 2023 年には、湾岸協力会議 (GCC) 地域では 380 万台以上の車両に TPMS が搭載され、バッテリー需要は 560 万台に達しました。ドバイとリヤドの都市部の車両が先頭に立ち、後付けの TPMS システムが配送用バンやタクシー車両に設置されました。南アフリカでは、主に高級車に搭載されている 110 万個を超えるセンサーが使用されています。成長は着実に進んでいますが、センサーのメンテナンスやバッテリー交換のためのインフラストラクチャが限られていることが妨げになっています。

TPMSバッテリー会社のリスト

• Maxell
• Murata Manufacturing
• Panasonic
• EVE Energy
• Tadiran Batteries GmbH
• Renata (Swatch)

マクセル:マクセルは、2023 年に 1 億 1,000 万個を超える TPMS 電池ユニットを出荷して世界市場をリードし、日本と米国の主要 OEM にコイン型リチウム電池を供給しています。

村田製作所:年間 9,800 万個以上を生産する第 2 位の企業であり、中国、ヨーロッパ、東南アジアで強力な OEM 関係を築いています。

投資分析と機会

TPMS バッテリー市場では、法規制順守、EV の拡大、センサーの小型化により、強い投資の勢いが見られます。 2023 年だけでも、TPMS バッテリーの製造、研究開発、サプライ チェーンの最適化に対する世界の投資は 4 億 5,000 万ドルを超えました。マクセルは、アジアと欧州の新型EVモデルの需要をターゲットに、日本の大阪にあるコイン電池生産施設を大幅に拡張し、年間生産能力を4,000万個追加すると発表した。この工場は、AI を活用した品質検査ラインによってサポートされ、欠陥率 0.3% 未満で毎週 150 万個のバッテリーを生産できる自動化システムを備えています。村田製作所は、自動車センサー用の固体リチウム電池プロトタイプの開発に6,000万ドルを割り当て、日本の大手OEM3社と協力してパイロットテストを実施した。これらの次世代バッテリーは、より大容量 (500 mAh 以上) と最大 150°C までの耐熱性をサポートするように設計されており、継続的なセンサー フィードバックを必要とする自動運転システムに最適です。中国では、EVE Energy が 2 億 8,000 万円（約 4,000 万ドル）以上を投資して、江蘇省に TPMS 電池生産のための新しい施設を設立しました。この工場では、主に中国の電気自動車ブランドとティア 1 センサー メーカーのサポートに重点を置き、年間 2,000 万台を追加する予定です。この施設では、アフターマーケット分野向けのリチウムマンガン電池も生産されます。欧州の資金も重要な役割を果たし、欧州電池同盟は TPMS およびその他の自動車用センサー バッテリーのリチウムの安全性とリサイクル性プログラムに 3,500 万ユーロを注ぎ込みました。これらの取り組みは、ドイツ、イタリア、フランスの車両用途向けの RoHS 準拠の材料と耐用年数が終了したバッテリーの回収を対象としています。アフターマーケットセグメントは、車両の年齢が上がるにつれて有利な機会をもたらします。米国だけでも、4,000 万台を超える TPMS 搭載車両が 2023 年に 7 年の耐用年数を超え、バッテリー交換需要の波を引き起こしました。センサーキットと交換用バッテリーを専門とするワークショップチェーンと電子商取引プラットフォームは、注文量が25%以上増加したと報告しました。さらなるチャンスは、バッテリーと車両診断の統合にあります。電圧およびライフサイクル追跡 IC が組み込まれたスマート バッテリーが現在開発中であり、予測可能性と安全性が強化されています。 2023 年の時点で、世界中で 14 を超える研究開発プログラムが、高速車両や接続された輸送車両用のスマート TPMS パワー モジュールを研究しています。新しい安全法制と電動モビリティのトレンドが世界的に加速する中、自動車インテリジェンス システムの進化するエネルギー需要を満たすために、TPMS バッテリーへの投資は拡大し続けることが予想されます。

新製品開発

TPMS バッテリー市場は、より高いパフォーマンス、安全性への準拠、コネクテッド ビークル エコシステムとの統合に対する自動車要件の進化によって促進され、急速なイノベーションを遂げています。 2023 年から 2024 年にかけて、20 を超える新しい TPMS バッテリーのバリエーションが世界中で発売され、耐久性、エネルギー密度、フォームファクターの最適化に取り組みました。マクセルは、車載グレードのTPMSシステムにおいて定格容量450mAh、動作寿命10年を超える大容量コイン型電池モデルCR450Hを発売しました。 -40°C ～ 125°C で動作するように設計されており、発売から最初の 6 か月以内に日本の OEM によって 160 万台以上の車両に導入されました。このセルは、自動車エレクトロニクスに関する ISO 16750 規格にも準拠しています。村田製作所は、ハイブリッド負極材料を特徴とするリチウム一次電池を導入し、直径を 14 mm 以下に維持しながらエネルギー密度を 25% 向上させました。新しいバッテリーは、GPS および加速度データ モジュールを備えた TPMS センサーで使用するために特別に開発されました。初期の製造サイクルで、主にヨーロッパの高級車ブランド向けに 240 万台以上が生産されました。パナソニックは、高性能車両やモータースポーツ用途向けに設計された、150℃で連続動作可能な全固体リチウムTPMS電池のプロトタイプを発表した。 12 年以上のサイクル寿命が予測されており、ドイツと韓国の 3 つの OEM 開発フリートでパイロット テストが行​​われています。バッテリーの安全エンベロープは、1,000 回の熱サイクルにわたって漏れがゼロであることが検証されました。 EVE Energy は、15 秒ごとに送信するセンサーをサポートする急速電流放電プロファイルを備えた円筒型リチウムマンガン TPMS バッテリーを発売しました。これは、要求の厳しいルート追跡を行う車両や物流車両に適しています。同社は、2024年の最初の2四半期以内に中国と東南アジアの商用バンフリートから310万台の注文があったと報告した。Tadiran Batteries GmbHは、TPMSセンサーのリアルタイム診断用にエネルギーモードと電力モードを組み合わせた、XOLシリーズとして高パルス塩化チオニルリチウムバッテリーを導入した。 400 mA を超えるパルス容量と 10 年以上の動作耐久性を備えたこのバッテリーは、予知保全 AI と統合された OEM センサー プラットフォームに最適です。 2024 年 3 月までに EU の OEM への出荷数は 100 万個を超えました。特にアノードコーティング、電解質の安定性、セルの小型化などの材料革新が製品の差別化を推進し続けています。 2023 年には、TPMS バッテリーの改良に関連する 12 件を超える特許が世界中で申請され、この分野が最新の自動車センサー ネットワークと連携したコンパクトで耐久性のある高性能の電源ソリューションに重点を置いていることが強調されました。

最近の 5 つの進展

• 2024 年 2 月、マクセルは日本の TPMS コイン電池生産施設を拡張し、年間 4,000 万個の生産能力を増加しました。
• 2023年10月、村田製作所はヨーロッパ全土の240万台のハイエンドTPMSセンサーに使用されるハイブリッドアノードリチウム電池を発売した。
• 2023年8月、パナソニックは150℃で動作する定格の全固体リチウムTPMS電池のパイロットテストを開始し、3社のOEMテストフリートに導入した。
• 2024年1月、EVE Energyは中国と東南アジアの商業物流車両に310万個のリチウムマンガン電池を納入しました。
• 2024 年 3 月、Tadiran Batteries GmbH は 100 万個を超える高パルス Li-SOCl2 TPMS バッテリーをヨーロッパの自動車メーカーに出荷しました。

TPMSバッテリー市場のレポートカバレッジ

このレポートは、TPMS バッテリー市場の完全な評価を提供し、材料技術、需要パターン、規制の影響、主要セグメントにわたるイノベーションについての詳細な洞察を提供します。対象範囲は 25 か国以上に及び、この分析には、2023 年から 2024 年初頭までの TPMS バッテリーの形式、使用量、パフォーマンス指標、サプライチェーン構造に関するデータが含まれています。レポートでは、バッテリー容量ごとに詳細に分類し、最大 350 mAh のモデルと 350 mAh を超えるモデルを区別し、OEM およびアフターマーケットのセンサーの使用状況に関連付けられたアプリケーション データを提供します。 2023 年には、3 億 2,000 万個を超える TPMS センサーがリチウムベースのバッテリーに依存しており、一次交換を含む約 2 億 7,000 万個のバッテリーユニットが消費されました。アフターマーケットは、特に北米とヨーロッパで 1 億 2,500 万台以上を占め、OEM 出荷はアジア太平洋地域およびその他の地域の新車をサポートしました。対象となる主要な電池化学には、リチウム塩化チオニル、リチウム二酸化マンガン、および新興の固体リチウム電池が含まれます。このレポートでは、Li-SOCl2 化学物質の動作温度範囲 (-40°C ～ 125°C)、平均サイクル寿命 (最大 10 年)、600 Wh/L を超えるエネルギー密度などの技術ベンチマークが提供されています。地域市場分析では、中国、米国、ドイツが最も消費量の多い国であることが特定され、合わせて TPMS バッテリー需要の 60% 以上を占めています。 2023年には中国が2,500万台以上のTPMS搭載車両でトップとなり、次いで米国が1,700万台、ドイツが450万台となった。報告書ではインド、韓国、中東での需要の高まりについてさらに詳しく分析している。投資と研究開発の章では、新しい製造施設、スマート バッテリー技術、次世代製品プラットフォームへの 4 億 5,000 万ドルを超える資本展開に焦点を当てています。マクセル、村田製作所、パナソニック、EVE Energy などの企業には、個別の容量データ、イノベーション ロードマップ、グローバルな顧客統合が掲載されています。最近の製品開発の範囲には、20 を超える新しいバッテリー モデルが含まれており、技術仕様、発売日、展開図も含まれています。このレポートでは、拡張、パイロットプログラム、大規模な商業受注など、競争力学を形作った2023年から2024年にかけての5つの主要な業界イベントについても概説しています。このレポートは、自動車 OEM、センサー インテグレーター、バッテリー メーカー、モビリティ投資家向けに設計されており、TPMS バッテリー市場における調達計画、製品設計、世界展開戦略のための実用的なインテリジェンスを提供します。