ターミナルオートメーション市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別（ハードウェア、ソフトウェア、サービス）、アプリケーション別（石油・ガス、化学）、地域別洞察と2033年までの予測

ターミナルオートメーション市場の概要

ターミナルオートメーションの市場規模は、2024年に51億4,519万米ドルと評価され、2033年までに7億5億4,986万米ドルに達すると予想されており、2025年から2033年まで4.3%のCAGRで成長します。

ターミナルオートメーション市場は、石油、ガス、化学部門にわたるバルク材料の保管および移送業務における業務効率と安全性を向上させる上で重要な役割を果たしています。 2023 年の時点で、世界中で 17,000 を超えるターミナルが大量の液体と気体を管理しており、7,200 を超える施設が何らかの形式のターミナル自動化を利用しています。これらの自動化システムは、積み降ろし、在庫管理、セキュリティなどのターミナル操作の制御、監視、管理をサポートします。 2023 年には、新しいターミナル建設の 61% 以上に、試運転中の完全自動化システムが組み込まれました。 PLC、SCADA システム、DCS コントローラー、ソフトウェア ベースの監視ツールなどの自動化ソリューションは、安全コンプライアンスの確保、手作業の削減、プロセスの遅延の排除に今や不可欠です。平均して、高度な自動化を使用している端末では、スループット効率が 23% 向上し、運用上のダウンタイムが 27% 削減されたと報告されています。サイバーセキュリティへの懸念により、端末自動化インフラストラクチャへの投資も加速しており、2023 年には 2,800 を超える端末でネットワークのアップグレードと安全なアーキテクチャの実装が行われます。市場は従来の石油とガスを超えて拡大しており、最近の自動化導入の 19% を化学産業が占めています。業界はインフラの老朽化、環境規制、安全性の義務に直面しているため、世界規模での保管と流通の効率を最適化するためにターミナルの自動化が不可欠となっています。

主な調査結果

ドライバ：ターミナル運営における業務効率化、安全コンプライアンス、リアルタイム監視に対する需要が高まっています。

国/地域:北米は依然として最大の導入国であり、米国とカナダに 3,200 を超える自動端末が存在します。

セグメント：SCADA、ERP、リアルタイム在庫管理モジュールに対する需要の高まりにより、ソフトウェア ソリューションが主流となっています。

ターミナルオートメーション市場の動向

ターミナルオートメーション市場は、デジタル化の進展、モジュール統合、安全基準の進化により急速に変化しています。 2023 年の主要なトレンドの 1 つは、世界中の 1,100 以上の端末に導入されたクラウドベースの SCADA プラットフォームの統合でした。これらのシステムにより、一元的なデータ アクセスが可能になり、現場の労働力要件が 18% 削減され、改善が見られました。インシデント対応時間が27%短縮されました。もう 1 つの顕著な傾向は、レガシー システムからスマート モジュラー ソリューションへの移行です。 2023 年には、1,600 を超える端末がアナログまたは半自動セットアップから完全に統合されたモジュラー アーキテクチャにアップグレードされました。ハードウェアとソフトウェア スイートを組み合わせたモジュール式自動化により、オペレーターはバッチ追跡、保管転送、マルチサイト端末にわたるリモート監視などの機能を拡張できるようになりました。持続可能性の目標は、自動化計画を再構築することです。 2023 年には、ヨーロッパとアジアの 800 以上の端末が端末管理ソフトウェア内に炭素追跡モジュールを統合しました。これらのモジュールはリアルタイムの排出量データを提供し、EU ETS や地域の気候目標などのフレームワークへの準拠を可能にしました。サステナビリティオートメーションを採用したターミナルでは、レポートの精度が 19% 向上し、炭素漏洩事故が 12% 減少しました。

AI と機械学習のアルゴリズムは、予知保全と在庫予測のために端末ソフトウェアに組み込まれています。 2023 年には、620 を超えるターミナルに AI ベースのセンサーが設置され、バルブの故障、ポンプの性能低下、タンクのオーバーフローを最大 89% の精度で予測し、計画外のダウンタイムや安全違反による推定 9,400 万ドルの損失を防止しました。デジタル ツインの採用は増加しており、2023 年には端末の計画と運用のために 470 の新しいデジタル ツイン環境が作成されます。これらのシステムは、ストレス テストと設計の最適化のためにシミュレートされた環境で物理端末をミラーリングし、試運転の遅延を 21% 削減するのに役立ちます。遠隔操作や無人端末も注目を集めています。 2023 年には、新しいターミナルの 9% が、ロボット アームや監視ドローンと組み合わせた高度な自動化ソフトウェアを使用して、無人または半自律型として運用開始されました。これらの構成により、人件費が 31% 削減され、危険な環境での安全性が向上しました。 ISA-88 および API RP 1165 標準への準拠は、北米とヨーロッパ全体の設計に影響を与えています。 3,700 台以上の端末が新しいガイドラインに合わせてソフトウェアとハ​​ードウェアの改修を受け、レポートの精度、アラーム管理、手順の自動化が強化されました。インダストリー 4.0 および IIoT フレームワークへの移行は、端末自動化市場を定義し続けており、端末のデジタル接続、無駄のない運用、および環境への準拠を保証します。

ターミナルオートメーション市場のダイナミクス

ドライバ

"リアルタイムの端末操作、安全性、スループット効率に対する需要の高まり"

大量の液体やガスの取り扱いがより複雑になるにつれて、ターミナルオペレーターはリアルタイムの監視とプロセスの最適化を求めています。 2023 年には、11 億トンを超える石油製品を扱うターミナルで自動化が導入され、積み込みサイクル時間が短縮され、流出が減少しました。 PLC および SCADA システムを使用したターミナルでは、処理量が 23% 増加し、処理された材料 1 トンあたりのエネルギー消費量が 16% 減少したと報告されています。過充填防止、リアルタイムアラーム、緊急停止システムなどの強化された安全機能により、報告対象の事故が前年比 22% 減少しました。

拘束

"高額な設備投資とレガシー統合の問題"

ターミナル自動化にはその利点があるにもかかわらず、特に初期費用が高いため、導入にはハードルがあります。ハードウェア、ソフトウェア、ケーブル配線、セキュリティ インフラストラクチャを含む完全な端末自動化セットアップには、施設ごとに 450 万ドル以上の費用がかかる場合があります。 2023 年には、端末の 38% が予算の制約により自動化が遅れたと報告しました。さらに、レガシー システムは 5,000 を超える端末に残存しており、その多くには最新の自動化に対応する互換性のあるインターフェイスがありません。改修とオペレーターのトレーニングにかかる​​コストがさらなる制約となり、小規模施設への大規模展開が遅れています。

機会

"化学およびLNG分野とグリーン水素ターミナルの拡大"

ターミナルオートメーションには、化学貯蔵事業者、LNG 施設、新興のグリーン水素ターミナルからの新たな需要が見込まれています。 2023 年には化学ターミナルが自動化プロジェクトの 19% を占め、640 を超える施設が統合バッチ追跡および複数製品分離ツールに投資しています。アジアと中東の LNG ターミナルでは、極低温タンクの監視と安全インターロックに重点を置いた 18 の新しい自動化プロジェクトが追加されました。ヨーロッパのグリーン水素インフラが自動化を含む12のパイロットプロジェクトを開始電解槽制御システムと燃料電池搭載システムを統合し、将来の自動化展開に向けた成長ベクトルを生み出します。

チャレンジ

"サイバーセキュリティのリスクと相互運用性の問題"

端末のデジタル化が進むにつれ、サイバーセキュリティが大きな課題となっています。 2023 年には、エネルギー部門の端末全体で 1,500 件を超えるサイバー侵入の試みが記録されました。パッチが適用されていない SCADA システムと従来の VPN が主要な脆弱性でした。端末オペレータの 52% のみが、エンドツーエンドの暗号化とファイアウォール分離を導入していると報告しました。マルチベンダー環境では統合されたデータレポートに苦労することが多いため、相互運用性も懸念されます。 3 社以上の OEM の機器を搭載した端末では、インターフェイスとデータの互換性の問題によりコミッショニング サイクルが 14% 長くなり、オープン プロトコル システムの必要性が浮き彫りになりました。

ターミナルオートメーション市場セグメンテーション

ターミナルオートメーション市場はタイプとアプリケーションによって分割されています。タイプ別にみると、主要なセグメントにはハードウェア、ソフトウェア、サービスが含まれます。端末管理システム (TMS) などのソフトウェア ソリューションは、2023 年には展開全体の 48% 以上を占めました。アプリケーション別では、市場は主に石油・ガスおよび化学部門にサービスを提供しています。石油とガスは依然として主要なセグメントであり、世界中で 6,500 を超える自動化ターミナルが存在します。化学産業は急速に成長しており、2023 年にはプロジェクト全体の 19% に貢献しています。化学ターミナルの自動化は、バッチ制御、危険物質の取り扱い、可燃性物質や反応性物質の安全インターロックに重点を置いています。

タイプ別

• ハードウェア: ハードウェアは、プログラマブル ロジック コントローラー (PLC)、流量計、タンク計測システム、アクチュエーター、ローディング アームで構成されます。 2023 年には、480 万台を超えるフィールド デバイスが自動化された端末に導入されました。 PLC の設置台数は 110,000 ユニットを超え、センサーとソフトウェア層間のシームレスな統合が可能になりました。レーダーレベル発信器タンク監視用の出荷量は 17% 増加しました。防爆ケーシングを備えた高度なアクチュエータが、揮発性物質を扱う 3,200 のターミナルに設置されました。
• ソフトウェア: リアルタイムの在庫追跡、SCADA 統合、ビジネス レポートの必要性により、ソフトウェア ソリューションが最も多く採用されました。端末管理システム (TMS) は、2023 年に世界中で 5,100 以上の端末に設置されました。SCADA プラットフォームにより、62,000 以上の制御ループの集中監視が容易になりました。 Software-as-a-Service (SaaS) モデルは、特に中型端末で注目を集め、昨年の新規ライセンスの 27% を占めました。
• サービス: エンジニアリング サービス、システム統合、メンテナンス、サイバーセキュリティ監査がこのカテゴリに分類されます。 2023 年には、1,700 件を超える自動化コンサルティング プロジェクトが委託されました。リモート監視契約は 900 を超える端末をカバーし、フィールド サービス チームは 1,200 を超える端末のアップグレードとシステム監査をサポートしました。産業用制御システムを標的とする脅威ベクトルの増加により、サイバーセキュリティ サービスは 23% 増加しました。

用途別

• 石油とガス: 2023 年に世界のターミナル自動化導入の 81% を石油とガスが占めました。原油と精製製品の中流ターミナルには高度な積載制御システムが導入され、損失が最大 3.5% 削減されました。 LNG 運用では、極低温ポンプの自動化とフレア監視により、エネルギー効率と安全性コンプライアンスが向上しました。精製燃料ターミナルには、毎日 120 万件を超える出荷を処理するバッチ スケジューリング システムが導入されました。
• 化学: 化学ターミナルは、2023 年に 4 億 2,000 万トンを超える物質を処理しました。自動化は、複数の製品の分離、pH と VOC の監視、緊急排気制御に重点を置きました。特にインド、中国、米国では、2023 年に化学品保管に関する規制基準が大幅に強化され、640 以上の化学施設でターミナルオートメーションが導入されました。

ターミナルオートメーション市場の地域展望

• 北米

は 2023 年のターミナル オートメーション市場をリードし、米国とカナダでは 3,200 を超える完全に自動化されたターミナルを運用しています。米国は、特にヒューストンやシカゴなどの石油精製拠点において、世界の自動化導入の 42% を占めています。主要な自動化プロジェクトは、レガシー システムのアップグレードと ESG 準拠の在庫追跡ツールの統合に重点を置きました。カナダでは、アルバータ州とオンタリオ州の原油、LPG、化学ターミナル全体に 180 を超える新しい自動化システムが導入されました。 DOT や EPA などの規制当局は、デジタル コンプライアンス報告を義務付け、端末を完全自動化に向けて推進しています。

• ヨーロッパ

続いて持続可能性とデジタル化に重点を置きました。 2023 年には、ドイツ、オランダ、フランスの 1,950 以上のターミナルが完全自動化で運用されました。ドイツだけでも、化学および化学分野を中心に 440 件の自動化アップグレードを委託しました。バイオ燃料設備。ヨーロッパの端末は、制御システムを調和させるために ISA-88 および ISA-95 フレームワークを広く採用しています。 EU グリーン ディールの目標により、680 のターミナルが排出量追跡ソフトウェアを導入し、ターミナル関連の GHG 排出量の 19% 削減に貢献しました。

• アジア太平洋地域

は最も急速な成長を示し、2,700 を超える端末が自動化機能を実装しました。中国は、特に拡大する LNG ネットワークにおいて、1,300 件の設備を設置し、この地域をリードしました。インドは2023年に、港湾ターミナルと内陸配送センターを中心に、240以上の新たな自動化ターミナルを追加した。日本と韓国は、150 以上の施設でデジタルツインと AI ベースの制御システムの統合を進め、物流の同期を改善し、積み込み時間を 15% 短縮しました。

• 中東とアフリカ

大規模な石油およびガス貯蔵ハブでの採用が増加していることが示されました。 2023 年に、UAE、サウジアラビア、南アフリカは、ターミナル クラスター全体に 920 を超える自動化システムを導入しました。サウジアラビアは、タンクファームの自動化とドローン監視およびリアルタイムの在庫ダッシュボードを組み合わせた、24 台の新しいスマート ターミナルに投資しました。アフリカでは、南アフリカからのポリマーと肥料の輸出により、化学ターミナルオートメーションが12%増加しました。環境と作業者の安全上の義務により、防爆オートメーションハードウェアと耐圧防爆配線キットの採用も増加しました。

ターミナルオートメーション会社のリスト

• ABB
• ハネウェル
• シーメンス
• 横河電機
• ロックウェル・オートメーション
• シュナイダーエレクトリック
• エマソンエレクトリック
• エンドレスハウザー
• テクニップFMC
• インプリコ
• インターターミナル
• ラーセン＆トウブロ
• ヴァレック
• インテックプロセスオートメーション

ハネウェル:ハネウェルは、世界中で 1,400 を超える導入実績を持ち、ターミナル オートメーション市場をリードしました。同社の Experion プラットフォームは 55 か国で使用され、12,000 台以上のタンクと 75,000 個の I/O ポイントを制御しました。 2023 年に、ハネウェルは北米、中東、アジアで 28 の新しい TMS プロジェクトを追加しました。

シーメンス:シーメンスは、特にヨーロッパとアジア全域で 1,200 を超える自動化ターミナルを備え、圧倒的な存在感を示していました。同社の SIMATIC PCS 7 ベースの端末ソリューションは、2023 年に 6 億 8,000 万トンを超える保管および移送流体を処理しました。シーメンスのモジュラー DCS システムは、47 か国のマルチプロトコル統合をサポートしました。

投資分析と機会

ターミナルオートメーション市場には、2023 年から 2024 年にかけて大幅な資本流入が見られ、インフラストラクチャのアップグレード、デジタルトランスフォーメーション、およびインフラストラクチャのアップグレードに世界中で 62 億ドル以上が投資されました。サイバーセキュリティ機能強化。大手石油・ガス会社、化学メーカー、物流事業者は、運用リスクを軽減し、スループットを向上させ、法規制順守を確保するために、ターミナル自動化の優先順位をますます高めています。北米では、タンクゲージシステム、TMSプラットフォーム、環境コンプライアンスツールに重点を置いた自動化アップグレードに21億ドル以上が割り当てられました。米国のエネルギー企業は、テキサス、ルイジアナ、ペンシルバニアのターミナルを含む、120を超えるグリーンフィールドおよびブラウンフィールドの自動化プロジェクトに投資しました。カナダのプレーヤーは、42 台の端末にクラウドベースの SCADA システムを導入し、遠隔操作と予測診断を可能にしました。欧州は、持続可能性と安全性の義務に沿った自動化の取り組みに14億ユーロを振り向けた。ドイツとオランダのターミナルは、炭素会計モジュール、AI ベースのエネルギー制御システム、デジタル ツインに対して官民資金を獲得しました。西ヨーロッパ全土の 380 以上の施設が、ポンプ制御、漏れ検出、警報管理モジュールを改修することにより、半自律運用に移行しました。アジア太平洋地域は、中国、インド、インドネシアの LNG 基地を対象としたターミナル自動化資金で 19 億ドルを受け取りました。インドの国営石油会社は、2023 年だけで 56 のバルクターミナルを自動化してアップグレードしました。また、この地域では 350 を超える端末が在庫予測と SCADA 最適化のために AI を統合し、ダウンタイムが最大 22% 削減されました。中東とアフリカでは、ターミナル近代化の取り組みに 7 億 5,000 万ドル以上が集まりました。サウジアラビアの石油・ガス施設には、24 の新しいターミナルにスマート制御室と安全自動化が組み込まれています。 UAE は、現地の技術的専門知識を構築することを目的として、6 つの地域オートメーション トレーニング センターに投資しました。アフリカでは、ナイジェリアと南アフリカが、12の石油・化学ターミナルを対象とした自動化試験プログラムを開始した。端末事業者の 48% が既存の OT ネットワークの脆弱性を特定していることから、重要な機会はサイバーセキュアなインフラストラクチャ開発にあります。 IEC 62443 準拠のシステムを提供するベンダーへの問い合わせは、2023 年に 29% 増加しました。AI 統合メンテナンス、IIoT センサー、ロボット工学駆動型積載システムも投資の焦点として浮上しています。さらに、デジタル ツインとリモート資産監視ツールは、特に国境を越えたターミナルや危険物保管ゾーンにおいて、大きな可能性を秘めています。 2023 年には、シミュレーション ベースの計画とオペレーターのトレーニングのために 470 以上のデジタル ツイン プロジェクトに資金が提供されました。政府と通信事業者が回復力があり、効率的で環境に配慮した運用を追求する中、ターミナル自動化への設備投資は引き続き戦略的優先事項となります。

新製品開発

ターミナル自動化のイノベーションは、システム統合の強化、予測的洞察、安全性の強化の必要性により、2023 年から 2024 年にかけて加速しました。デジタル ツイン プラットフォームから防爆制御システムに至るまで、240 を超える新しいオートメーション製品が世界中で発売されました。最も注目すべき開発の 1 つは、リアルタイム排出量監視ソフトウェア モジュールの展開でした。これらは 320 を超える新しい端末管理システム (TMS) に統合され、ライブ GHG 追跡および環境レポート ツールを提供します。このソフトウェアは、特に厳しい持続可能性義務があるヨーロッパと北米の端末において、監査時間を 35% 短縮するのに役立ちました。 AI で強化された SCADA システムも重要なイノベーションでした。 2023 年には、85 を超える新しい SCADA ソリューションに、バルブ故障予測、漏れ検出、タンク レベルの最適化のための機械学習が組み込まれました。これらのプラットフォームを採用した端末では、緊急停止が 19% 減少し、平均機器寿命が 14 か月延長されたと報告されています。大手企業は、過去のロード/アンロード パターンを分析して資産パフォーマンスを微調整するニューラル ネットワーク対応モジュールをリリースしました。ハードウェア分野では、揮発性化学物質および LNG 環境向けに IECEx 認定のアクチュエーターとトランスミッターが発売されました。これらのデバイスは 1,800 以上の危険なターミナルに設置され、安全上のインシデントが 21% 削減されました。 2023 年に導入されたマルチ信号タンクゲージシステムは、保管輸送コンプライアンスに不可欠な ±0.3 mm の精度をサポートしました。デジタルツインプラットフォームは大幅に進歩しました。 470 を超える新しいデジタル ツイン システムが、3D レーザー スキャン、ダイナミック フロー モデリング、オペレーター トレーニング シミュレーターと連携して導入されました。オペレーターはこれらのシステムをレイアウトの最適化、安全訓練、拡張計画に使用し、建設の手戻りコストを最大 18% 削減しました。サイバーセキュリティに焦点を当てたイノベーションが注目を集めました。 2023 年には、2 層保護とデータ ログ機能を提供する 60 を超える新しいファイアウォール統合制御サーバーが発売されました。さらに、48 の新しい OT-IT ゲートウェイ ツールにより安全なクラウド統合が可能になり、900 以上のサイトでのリモート端末操作がサポートされました。モバイル制御アプリケーションも導入されました。 120 以上の端末で、タンクの監視、アラームの確認、出荷追跡のためにスマートフォンでアクセスできるダッシュボードが採用されました。これらのアプリにより、特に 24 時間 365 日稼働しているリモート端末において、オンサイトの人員配置の必要性が 11% 削減されました。最後に、太陽光発電の計装パネル、水素対応ローディング アーム、エネルギー効率の高い制御キャビネットなどのグリーン オートメーション製品が登場しました。これらの技術は、スコープ 1 および 2 の排出削減に取り組んでいる 260 を超える端末に導入されました。新製品開発は、環境への義務、デジタルトランスフォーメーション、AI による自律性によってますます形作られており、テクノロジー主導の未来に向けて端末の自動化が位置づけられています。

最近の 5 つの展開

• 2023 年第 2 四半期に、シーメンスはドイツとポーランドのターミナル全体に 70 台の SIMATIC PCS 7 ベースの自動化システムを導入し、リアルタイムの運用制御と排出量追跡を可能にしました。
• ハネウェルは、2023 年後半にクラウドネイティブのターミナル オートメーション スイートを発売し、インドと UAE の 12 台の新しい端末に採用されました。
• シュナイダーエレクトリックは、2024 年中にサイバーセキュアなリモート TMS アクセス ツールを東南アジアの 150 台の端末に統合し、モバイルベースの監視を強化しました。
• エマソン エレクトリックは、2023 年にテキサス州の 400 万バレルの原油ターミナル向けにデジタル ツイン ソリューションを委託し、試運転時間を 22% 短縮しました。
• ロックウェル・オートメーションは、積み込み自動化のための AI を活用した SCADA アップグレードを導入し、北米と韓国の 95 のターミナルに設置しました。

ターミナルオートメーション市場のレポートカバレッジ

このレポートは、ターミナルオートメーション市場の包括的な概要を提供し、タイプ、アプリケーション、地域分布、イノベーション、投資、ベンダー活動にわたる世界的な状況をカバーしています。このレポートでは、2023 年のオートメーション導入の 80% 以上を占める石油・ガスおよび化学セクターに特に焦点を当て、17,000 を超える世界のターミナルのパフォーマンス向上におけるオートメーションの役割について概説しています。このレポートは、市場をハードウェア、ソフトウェア、およびサービスに分類しています。これは、480 万台を超えるフィールド デバイス、5,100 を超えるソフトウェア プラットフォームの導入、およびリモート監視とサイバーセキュリティのためのサービス契約数の増加を浮き彫りにしています。この研究では、モジュラー自動化とクラウドベースの SCADA プラットフォームが端末の効率化にどのように不可欠となり、施設あたりのスループットが平均 23% 増加し、エネルギー使用量が 16% 削減されたかを分析しています。地理分析は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東とアフリカに及びます。北米は 3,200 以上の自動化ターミナルでリードしており、アジア太平洋地域は LNG の新規設置で最も急速な成長を示しています。石油化学、水素インフラ。ヨーロッパの市場は、環境義務の遵守とグリーンターミナルへの取り組みによって定義されます。このレポートでは、合わせて 2,600 以上の導入実績で業界をリードするハネウェルやシーメンスなどの主要企業を紹介しています。これらの企業は、モジュール式 TMS プラットフォーム、デジタル ツイン、SCADA アップグレードに投資し、AI やモバイル アクセス ツールを通じてイノベーション アジェンダを積極的に形成しています。投資動向は詳細に文書化されており、62 億ドルがデジタル インフラストラクチャ、クリーン エネルギー統合、自動化コンサルティングにわたって世界中で展開されています。 2023 年だけでも、470 を超えるデジタル ツイン プロジェクト、320 の排出モジュール、60 のサイバーセキュア コントロール サーバーが立ち上げられました。このイノベーションの波は、インテリジェントで回復力があり、持続可能なターミナル運営へのこの部門の転換を反映しています。レガシーなどの課題システム統合、サイバー脅威、資本支出の制約に対処し、オープン プロトコル、モジュール性、クラウド コンピューティングがそれらの解決にどのように役立つかについての実用的な洞察を提供します。このレポートは、ターミナル オペレーター、EPC 会社、OEM、規制当局を含む関係者に、進化するターミナル オートメーションの状況について事実に基づいたテクノロジーに富んだ完全な理解を提供し、情報に基づいた戦略的および運用上の意思決定を可能にします。