鋼管市場規模、シェア、成長、業界分析、種類別（溶接管、継目無管）、用途別（建設業、産業機械、石油・ガス産業、電力産業、化学産業、その他）、地域別洞察と2033年までの予測

鋼管市場の概要

世界の鋼管市場規模は、2024 年に 89 億 1 億 4,258 万米ドル相当と予想され、CAGR 1.7% で 2033 年までに 11 億 4 億 5,536 万米ドルに達すると予想されています。

鋼管市場は、世界のインフラ、エネルギー、自動車、製造分野で重要な役割を果たしています。鋼管は、炭素鋼、ステンレス鋼、合金鋼など、さまざまな寸法とグレードで製造されます。世界の鋼管消費量は 2023 年に 1 億 6,000 万トンを超え、溶接鋼管がこの需要の 65% 以上を占めています。高圧用途で広く使用されているシームレスチューブが約 35% を占めています。建設部門は依然として最大の消費者であり、建築フレームワーク、パイプライン、サポートに 7,000 万トン以上を使用しています。石油およびガス用途では、2023 年に世界中で約 2,500 万トンの鋼管が消費されました。120,000 キロメートルを超える新しいパイプライン インフラストラクチャが計画または建設中であるため、需要はさらに増大すると予想されます。中国、インド、米国などの主要経済国は建設やエネルギー分野に多額の投資を行い、需要を押し上げている。中国は2023年だけで7,500万トン以上の鋼管を生産した。さらに、アジア太平洋地域における都市化とインフラプロジェクトの増加により、耐久性とコスト効率の高いチューブソリューションの需要が高まっています。鋼管市場では、特に寸法精度と耐食性が重要な自動車および航空宇宙分野で、精度の要求を満たすために生産における自動化の導入が進んでいます。

主な調査結果

トップドライバー:石油・ガスパイプラインインフラプロジェクトを世界的に拡大。

上位の国/地域:中国は鋼管の生産と消費で首位を走り、2023年には7,500万トンを超える。

上位セグメント:溶接チューブが総消費量の 65% のシェアを占めています。

鋼管市場動向

鋼管市場は、需要、規制の変更、イノベーションによって引き起こされるいくつかの変革的なトレンドを経験しています。主な傾向の 1 つは、石油・ガス業界における高張力鋼管の需要の高まりです。 2023 年には世界中で 120,000 キロメートルを超えるパイプライン プロジェクトが開発中であり、正確な公差と耐食性を備えたシームレス チューブが必要とされています。上流用途におけるシームレスチューブの需要は、2022 年から 2023 年にかけて 600 万トン以上増加しました。

チューブ製造の自動化も重要なトレンドです。自動化された溶接および切断プロセスにより、日本と韓国のいくつかの大規模工場で生産性が 30% 向上しました。これらの技術により、より厳しい公差が保証され、材料の無駄が最大 15% 削減されます。これは、自動車や航空宇宙などの分野にとって非常に重要です。

亜鉛メッキおよびコーティングされた鋼管の使用は、建設および水処理分野で増加傾向にあります。 2023 年には、被覆鋼管は世界中で約 1,800 万トンを占めました。これらのチューブは耐食性が強化されているため、建物のファサード、足場、飲料水輸送システムで好まれています。

持続可能性も市場に影響を与えています。環境意識の高まりを反映して、2023年にはヨーロッパの鋼管の40％以上がリサイクルされたスクラップ鋼を使用して生産されました。ドイツやオランダなどの国々は現在、公共インフラプロジェクトにおいてリサイクル含有量の基準値を義務付けており、環境に優しい鋼管の採用を推進しています。

鋼管市場の動向

ドライバ

"世界中でエネルギーおよびインフラプロジェクトが急増"

鋼管市場の主な推進力は、拡大するインフラおよびエネルギー分野です。世界のパイプライン拡張は2023年に12万キロメートル以上に達し、ロシア、米国、中東のプロジェクトでは1,800万トン以上のシームレス溶接管が必要となっている。さらに、100以上の都市が参加するインドの「スマートシティ」構想などの建設活動では、2023年に約650万トンの鋼管が必要となった。水、衛生、交通システムへの政府投資も需要を押し上げている。都市部、特にアジア太平洋地域および中東全域での地下鉄および鉄道プロジェクトの増加により、鋼管の消費がさらに加速しています。

拘束

"原材料価格の変動"

鉄鉱石や原料炭などの原材料価格の変動が大きな制約となっている。 2022年から2023年にかけて、鉄鉱石の価格はトン当たり100ドルから135ドルの間で変動し、生産コストと収益性に影響を与えた。新興国のメーカーは、この変動の中で安定した価格を維持することが困難に直面しました。たとえば、東南アジアの小規模管工場は、材料費の高騰により、2023 年第 3 四半期の生産量が 20% 減少したと報告しています。さらに、価格の変動により長期的な調達戦略が損なわれ、多くの中堅企業の生産計画や在庫管理が制限されます。

機会

"グリーンスチールの生産と輸出の拡大"

低炭素製造への世界的な移行は、鋼管メーカーにチャンスをもたらします。電気アーク炉 (EAF) を使用したグリーンスチールの生産は増加しており、現在ヨーロッパの鋼管の 25% 以上が EAF で製造されています。水素ベースの製鉄プロセスに投資する企業は、プレミアム市場セグメントを獲得できる可能性があります。たとえば、スウェーデンのHYBRITイニシアチブは、ゼロカーボン技術で製造された鋼管を開発しており、2025年にパイロット納入が計画されています。さらに、AfCFTAに基づくアフリカの貿易自由化により、インドと中国からの輸出拡大が可能となり、サハラ以南のアフリカ全体で年間350万トンを超える新たな需要が解放されます。

チャレンジ

"技術的な複雑さと品質コンプライアンス"

精度と国際規格への準拠に対する要求の高まりは、注目すべき課題です。航空宇宙および自動車分野では、チューブは厳しい公差 (±0.05 mm) を満たし、超音波、静水圧、および渦電流試験を受ける必要があります。 ASME、ISO、PED への準拠を追求するメーカーの認証コストは 2023 年に 18% 増加しました。中小企業は、技術的能力が限られているため、これらの要件に適応する際に障壁に直面しています。さらに、EU や日本などの輸出市場からの品質拒否と返品により、南アジアの輸出業者は 2023 年だけで 1 億 2,000 万ドル以上の損失を被ることになります。

鋼管市場セグメンテーション

 鋼管市場は種類と用途によって分割されており、産業、建設、エネルギー関連のさまざまなニーズに対応しています。主に溶接管と継目無管があり、それぞれに特有の利点があります。アプリケーションは、建設、石油とガス、産業機械、発電、化学処理、およびその他の産業ユースケースに及びます。 2023 年には、建設部門と石油・ガス部門が合わせて 9,500 万トンを超える鋼管を消費しました。セグメント固有のイノベーションと品質管理は、特に電力部門やエネルギー部門などの規制環境において、購入の意思決定に影響を与える上で依然として重要です。

タイプ別

• 溶接管: 溶接管は 2023 年に世界の鋼管生産量の約 65% を占め、使用量は 1 億トンを超えました。これらのチューブは、コスト効率が高いため、建築、家具、水道パイプライン、構造支持体などに広く使用されています。溶接管は主に熱間圧延または冷間圧延コイルから作られ、一貫した肉厚を提供します。アジア太平洋地域だけでも、インフラプロジェクトの活況を反映して、2023年には6,000万トンを超える溶接管が生産されました。最新の自動溶接ラインは、欠陥を最小限に抑えながら毎分最大 120 メートルのチューブを生産できるため、生産効率がさらに向上します。
• シームレスチューブ: シームレスチューブは、石油・ガス探査、ボイラー、化学プラントなどの高圧高温用途で好まれます。これらの鋼管は、2023 年の世界の鋼管消費量の約 35% を占め、合計は 5,500 万トン以上になります。シームレスチューブの製造には、ロータリーピアシングミルやマンドレルミルなどの高度な設備が必要です。北米では、シームレス チューブが石油およびガス チューブの需要の 70% 近くを占めました。溶接継ぎ目が存在しないため、応力下で優れた強度と信頼性が得られ、航空宇宙、原子力、水力用途に不可欠なものとなっています。

用途別

• 建設産業: この部門では、2023 年に世界中で 7,000 万トンを超える鋼管が消費されました。これらの鋼管は、建物の枠組み、足場、フェンス、地下配管に使用されています。中国とインドを中心とするアジア太平洋地域がこの需要の 60% を占めています。
• 産業機械: 機器のフレームや処理システムを含む産業用途は、2023 年に 1,800 万トンを占めました。圧力下のガスや流体の輸送には、シームレスや溶接されたチューブが使用されます。
• 石油・ガス産業: 石油・ガス部門では、2,500 万トンを超える鋼管、特にシームレスタイプが使用されました。米国、ロシア、中東はパイプライン拡張により消費を独占している。
• 電力産業: 火力発電所、水力発電所、原子力発電所で約 1,200 万トンが消費されました。チューブはボイラー、復水器、タービンケーシングに使用されます。
• 化学産業: この業界では、高い耐食性を備えたチューブが求められています。 2023 年には主に酸の輸送と原子炉建設のために約 800 万トンが消費されました。
• その他: 残りの需要は自動車、航空宇宙、造船、家具用途であり、2023 年には合計 1,000 万トン以上が消費されました。

鋼管市場の地域別展望

世界の鋼管市場は、産業の成長、インフラ開発、エネルギープロジェクトによって牽引され、地域ごとにさまざまなパフォーマンスを示しています。アジア太平洋地域が世界の消費をリードし、北米、ヨーロッパがそれに続きます。発展途上国は、国内需要と輸出需要を満たすために鋼管の生産能力を急速に拡大しています。

• 北米

2023 年の鋼管消費量は北米が 3,500 万トン以上を占めました。米国は、主に石油・ガスおよび自動車部門によって供給された 2,800 万トン以上で地域需要を牽引しました。キーストーン XL やパーミアン盆地拡張などの主要なパイプライン建設プロジェクトでは、700 万トンを超えるシームレス鋼管が必要でした。メキシコの製造業も大きく貢献し、350万トン以上を消費しました。米国の鋼管メーカーは国内調達奨励金と輸入鋼管に対する関税の恩恵を受け、現地生産が2022年と比較して12％増加した。

• ヨーロッパ

ヨーロッパは2023年に約4,200万トンの鋼管を消費し、ドイツ、イタリア、フランスが主要市場となった。ドイツだけでも建設機械や産業機械に1,150万トンが使用されています。この地域は持続可能性に重点を置いており、チューブ生産の 45% 以上がリサイクル鋼から来ています。 EU のグリーン ディール政策は、エネルギー効率の高い水素インフラへの投資を促進しており、年間 600 万トンを超える特殊鋼管が必要です。さらに、EN 10210 や EN 10297 などの技術規格では、メーカーによる製品提供を形作る高度な品質管理が求められています。

• アジア太平洋地域

アジア太平洋地域は依然として主要な地域市場であり、2023 年の鋼管消費量は 8,500 万トン以上です。中国は 7,500 万トン以上を生産し、国内のインフラ、自動車、輸出市場に供給しています。インドが 650 万トン以上で続き、これは主にスマート シティ ミッション、Make in India イニシアチブ、および 15 の主要都市における地下鉄の拡張によって推進されました。日本と韓国もまた、自動車およびエレクトロニクス産業向けの高価値シームレス精密チューブで貢献した。この地域、特に東南アジアでは急速な工業化と都市化が継続的に需要を押し上げています。

• 中東とアフリカ

2023 年の鋼管消費量は中東とアフリカが 1,800 万トンでした。中東は約 1,200 万トンで、石油・ガス部門からの需要が大きかったです。サウジアラビア、UAE、カタールなどの国々は、パイプラインの拡張、海水淡水化プラント、製油所の改修に鋼管を使用しました。アフリカでは約600万トンが消費され、そのほとんどが建設と水上輸送に使われていました。地域の鋼管製造は拡大しており、エジプト、南アフリカ、ナイジェリアは輸入依存を減らすために生産拠点を設立している。

鋼管市場トップ企業のリスト

• 友発鋼管グループ
• テナリス
• ゼケルマン インダストリーズ
• バローレック
• 中国宝武鋼鉄グループ
• 日本製鉄
• チェルパイプグループ
• APL アポロ
• アルセロミタル
• 現代製鉄
• JFEスチール株式会社
• SeAHホールディングス株式会社
• TMKグループ
• ニューコア株式会社
• United States Steel Corporation
• キングランド & パイプライン テクノロジーズ
• 江蘇長宝鋼管
• 衡陽バリン鋼管
• セベルスタル
• TPCO
• ジンダル・ソー
• エヴラス
• マルセガリア
• タタ・スチール
• エッサースチール
• イスパット・インダストリーズ

シェア上位2社

Youfa鋼管グループ:2023 年には 1,600 万トンを超える溶接鋼管を生産し、世界最大の溶接鋼管メーカーとなりました。天津と唐山にまたがる同社の生産工場は 20 か国以上に製品を供給し、建設およびインフラ市場で支配的な地位を占めています。

テナリス:2023年には全世界で620万トン以上のシームレスチューブを供給した。同社はアルゼンチン、イタリア、メキシコ、米国に先進的な製造拠点を持ち、石油・ガス分野で強力な足場を築いており、パイプラインや上流のエネルギー用途をサポートしている。

投資分析と機会

鋼管市場では、インフラの拡張、技術革新、貿易政策の変化によって大規模な投資活動が行われています。 2023 年、鋼管製造における世界の設備投資は 150 億米ドルを超え、大規模な投資は生産能力の拡大とよりクリーンな技術の導入に焦点を当てました。

中国では、ロボットによる自動化とインライン試験システムを備えた管工場の近代化に 35 億ドル以上が投資されました。これらのアップグレードにより、生産性が最大 20% 向上し、不良率が 10% 減少します。宝武グループとJFEスチールは、東南アジアで石油化学用途向けの耐食性継目無管を生産する合弁事業を発表した。

インドは戦略的投資先として台頭しており、2023年には管製造に12億ドル以上が投じられている。例えば、APLアポロは合計生産量150万トンの2つの新しい施設を稼働させた。これらのユニットは、特に中東とアフリカの建設プロジェクトを対象として、国内と輸出の両方のニーズに応えます。さらに、PLI 制度のような政府支援の取り組みにより、現地生産が促進され、輸入への依存が減少しています。

米国ではインフラ投資・雇用法により、橋、水道システム、再生可能エネルギープロジェクトにおける国産鋼管の需要が高まっている。テナリスと US スチール コーポレーションは、二酸化炭素排出量を削減するために、新しいシームレス鋼管ミルと電気炉の能力拡大に 8 億ドル以上を投資しました。これらの施設は、5,000 人以上の雇用を創出し、年間 280 万トンの新規生産に貢献すると予想されます。

アフリカには、人口増加とインフラ不足のため、大きな投資機会が存在します。ナイジェリア、エジプト、ケニアでは、現地の建設と給水のニーズを満たす鋼管生産ラインの確立のため、2023年に合計6億米ドルを超える投資が見込まれています。これらのプロジェクトは、年間輸入代金を 4 億 5,000 万ドル削減することを目指しています。

風力発電やソーラーパネルマウントなどの再生可能エネルギープロジェクトが世界的に増加しており、鋼管要件の強力なパイプラインが形成されています。 2023 年には 1,000 万トンを超える鋼管が再生可能エネルギー施設に使用され、この数字は米国、インド、ブラジルでの太陽光発電と風力発電の容量拡大に伴い急激に増加すると予想されています。

新製品開発

鋼管市場のイノベーションは、進化する用途要件、環境規制、材料科学の進歩によって推進されています。 2023 年には、自動車、航空宇宙、エネルギー、工業加工などの分野を対象に、140 以上の新しい鋼管のバリエーションが世界中で導入されました。

最も影響力のある開発の 1 つは、高強度と優れた耐食性を兼ね備えた二相ステンレス鋼管の商品化でした。これらのチューブは現在、海水淡水化プラントや海洋石油掘削装置で広く採用されています。 Tenaris と Vallourec は、塩水噴霧環境で 1000 時間以上耐えることができる二重タイプを導入しました。これは、海底パイプラインや沿岸インフラに最適です。

自動車業界では、EV シャーシおよびバッテリー エンクロージャ用の超高張力鋼 (UHSS) チューブが発売されました。日本製鉄の新しい軽量管状コンポーネントは、車両のフレーム重量を 12% 削減し、エネルギー効率と安全性を向上させました。これらのチューブは 1,200 MPa を超える耐衝撃性定格をサポートしており、日本とヨーロッパの大手 EV メーカーによって採用されています。

イノベーションのもう 1 つの分野は、ロボット工学および産業オートメーション用の精密溶接チューブです。 SeAH Steel と Zekelman Industries は、肉厚公差が ±0.03 mm 未満の高精度レーザー溶接チューブを開発しました。ロボットアームや製造治具、サーボ機構部品などに欠かせないチューブです。

再生可能エネルギー分野での需要の高まりに応えるため、いくつかの企業がソーラーパネル構造や風力タービンの基部に防食亜鉛メッキ管を導入しました。 2023 年だけで、200 万トンを超えるこれらのチューブがアジアとラテンアメリカの再生可能プロジェクトに設置されました。

最近の 5 つの展開

• ユファ氏：スチールパイプグループは2023年第4四半期に天津の施設を拡張し、中央アジアでの建設需要の高まりに対応するため年間溶接管生産能力を120万トン追加した。
• Tenaris：2024年に地熱掘削用の新しいシームレスチューブシリーズを発売し、最高300℃までの高い熱耐久性を備え、アイスランドとカリフォルニアでの使用がテストされました。
• アルセロールミタル：スペインで水素を使用したグリーン溶接管の製造を開始し、2024 年初めに 100% 再生可能エネルギー投入で最初の 10,000 トンのバッチを達成しました。
• JFE スチール：株式会社は、30% 軽量化された自動車サスペンション システム用の新しい HFI 溶接管シリーズを開発し、2024 年 3 月現在、世界の OEM 3 社に採用されています。
• APL アポロ: インドのモジュール式住宅プロジェクト向けに新しい正方形断面チューブを導入し、2023 ～ 24 年度に 500,000 トン以上を生産し、都市住宅計画に急速に採用されました。

鋼管市場のレポートカバレッジ

このレポートは、世界の鋼管市場を包括的にカバーし、傾向、セグメンテーション、地域分析、競争環境、投資見通し、イノベーションのダイナミクスを詳しく説明しています。このレポートは、溶接鋼管とシームレス鋼管の両方にわたる広範なデータを提供し、建設、石油・ガス、自動車、化学、電力、産業機械の各分野のアプリケーション固有の洞察を提供します。

この範囲には、2020 年から 2023 年までの履歴データ分析が含まれており、2024 年以降までの開発と予測に焦点を当てています。タイプ別の分類には、寸法の内訳、使用環境、機械的特性の比較が含まれます。このレポートでは、建設や給水プロジェクトでは溶接チューブの方が大量消費を占める一方で、圧力のかかる用途ではシームレスチューブがどのように主流であるかを詳しく説明しています。

各地域セクションでは、消費量、生産能力、輸出入動向、政策の影響、技術導入率を調査します。たとえば、中国とインドが主導するアジア太平洋地域は、世界需要に最大の貢献国であることが示されており、2023年には8,500万トン以上を消費します。北米と欧州の市場は、品質基準、持続可能性、ローカリゼーションを重視しています。

競争環境では、25 以上の主要な世界的プレーヤーが特定され、生産量、イノベーション戦略、施設の拡張、地理的範囲が強調されています。 Youfa Steel Pipe Group や Tenaris などの大手企業に特に焦点を当て、その能力、製品革新、市場シェアのリーダーシップについて詳しく説明します。

このレポートでは、高強度、耐食性、軽量、インテリジェントな鋼管のバリエーションにおける最近の技術進歩についても取り上げます。 IoT、自動化、グリーン製鉄プロセスの統合が、ケーススタディやパイロット プロジェクトの成果とともに詳細に検討されています。