鋼管および鋼管の市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別（継目無管、溶接管）、用途別（石油・ガス、化学・石油化学、自動車・輸送、機械工学、発電所、建設、その他）、地域別洞察および2033年までの予測

鋼管市場の概要

鋼管および鋼管の市場規模は、2024年に93,207.59万米ドルと評価され、2033年までに124,438.98万米ドルに達すると予想されており、2025年から2033年まで3.3%のCAGRで成長します。

世界の鋼管市場は、急速な工業化とインフラ整備により大幅に拡大しています。 2023 年には、世界中で 1 億 6,000 万トンを超える鋼管と鋼管が消費されました。これらの製品は主に建設、自動車、石油・ガスなどの業界で使用されています。 2023 年の鋼管使用量は建設業界だけで約 3,800 万トンに達します。

パイプライン設置プロジェクトや機械工学活動の増加により、シームレスパイプや溶接パイプの需要が急増しています。シームレスパイプは主に高圧用途で使用されますが、溶接チューブは一般産業および構造用途で主流です。中国、インド、米国などの国々が生産と消費に大きく貢献しています。中国は2023年に6,000万トン以上の鋼管を生産し、世界市場への最大の貢献国となった。

主な調査結果

ドライバ：建設および石油・ガス部門からの需要の増加。

国/地域:中国は2023年に6000万トン以上の生産量で市場をリードする。

セグメント：溶接管は、建設および機械用途で広く使用されているため、70% 以上の市場シェアを占めています。

鋼管市場動向

鋼管市場では、特に性能を犠牲にすることなく軽量化が必要な用途において、高強度低合金 (HSLA) 鋼への移行などの注目すべき傾向が見られます。 2023 年、HSLA 鋼管の生産は自動車および構造分野の需要に牽引され、世界全体で 18% 増加しました。もう 1 つの大きなトレンドは、特に石油およびガス産業におけるパイプライン システム内でのセンサーや IoT などのデジタル テクノロジーの統合です。北米では、2023 年に約 12,000 km の石油パイプラインでデジタル監視システムが利用されました。

環境規制により、耐食性コーティングの採用が推進されています。 2023 年には、ヨーロッパの鋼管の 45% 以上がエポキシまたはポリエチレン コーティングで製造されました。モジュール構造とプレファブリケーションのトレンドにより、精密に設計された鋼管の需要が高まっています。 2023 年の日本の新築住宅の約 30% にプレハブ鋼管軸組が採用されました。

鋼管市場動向

鋼管市場における市場力学とは、業界の行動、構造、成長パターンに影響を与える基本的な力を指します。

ドライバ

 成長する石油・ガスインフラプロジェクト

石油・ガス探査およびパイプライン輸送プロジェクトの増加は、鋼管市場の主要な推進要因となっています。 2023 年には、世界の石油パイプライン建設は 28,000 km を超え、鋼管が構造的バックボーンを形成します。中東諸国はパイプラインプロジェクトに200億ドル以上を投資し、サウジアラビアだけでも110万トン以上の大径鋼管を輸入している。海洋掘削活動、特にブラジルとメキシコ湾では、耐食性と高圧シームレスチューブの使用が増加しました。

拘束

"原材料価格の変動"

原材料、特に鉄鉱石や金属スクラップの価格変動は、市場にとって大きな制約となっています。 2023 年の鉄鉱石価格は 1 トンあたり 90 ドルから 135 ドルの間で変動し、メーカーのコスト構造に影響を及ぼしました。こうした価格変動は、多くの場合、予測不可能な製造コストにつながり、供給契約に影響を与え、プロジェクトを遅延させます。インドでは、2023年のパイプラインプロジェクトの20％以上が鉄鋼価格の変動により遅延に直面し、計画されていた3,000キロ以上の敷設に影響を与えた。

機会

" 再生可能エネルギー分野の需要の高まり"

再生可能エネルギーへの移行により、鋼管市場に新たな機会が生まれました。風力タービンと太陽熱システムは、構造用途と熱伝導用途に鋼管を使用します。 2023 年、世界の風力エネルギー プロジェクトでは 140 万トンを超える構造用鋼管が消費されました。北欧、特にデンマークとドイツの洋上風力発電所では、タービンベースとして大口径スパイラル溶接管が使用されています。同様に、北アフリカと中東の太陽熱エネルギープラントには、サポートおよび熱伝達システムに 750,000 トンを超える鋼管が組み込まれています。

チャレンジ

" 厳しい環境規制"

市場は、鉄鋼生産からの炭素排出に関する厳しい環境規制により、重大な課題に直面しています。欧州連合は2023年に炭素国境調整メカニズム（CBAM）を導入し、非準拠国からの鋼管の輸入に影響を与えた。その結果、アジアからの200万トンを超える鋼管がEUで監視や輸入制限に直面した。メーカーは電気アーク炉や水素ベースの還元などの脱炭素プロセスに投資する必要があり、設備投資が増加します。

鋼管および鋼管の市場セグメンテーション

鋼管およびチューブ市場は、種類と用途によって分割されています。タイプ別には、シームレスチューブと溶接チューブが含まれます。用途別には、石油とガス、自動車と輸送、機械工学、発電所、建設、化学と石油化学、その他の分野に及びます。

タイプ別

• シームレス鋼管: シームレス鋼管は主に石油掘削、化学処理、自動車用途などの高圧環境で使用されます。 2023 年には、世界中で 2,800 万トンを超えるシームレス チューブが消費されました。これらのチューブは、溶接欠陥がなく内圧に耐えられるため、石油およびガス業界で好まれています。中国とロシアは主要な輸出国であり、中国は世界のシームレスチューブ輸出の42%を占めています。
• 溶接管: 溶接管は 2023 年に世界の鋼管市場の 70% 以上を占め、消費量は 1 億 1,000 万トンを超えました。製造コストが低く、構造用途に適しているため、建設およびインフラストラクチャープロジェクトで広く使用されています。欧州連合では、公共事業における鋼管の総消費量の 80% 以上を溶接管が占めています。

用途別

• 石油・ガス：この部門では、2023 年に主に掘削とパイプライン輸送のために 3,800 万トン以上の鋼管が消費されました。中東諸国が使用を主導し、サウジアラビアだけで900万トン以上が使用された。
• 化学薬品および石油化学製品: 1,100 万トンを超える耐食性鋼管が、安全なマテリアルハンドリングのために化学工場で世界中で使用されています。ドイツと韓国が主要なユーザーでした。
• 自動車および輸送: 自動車部門では、2023 年に 930 万トンを超える鋼管が、特にシャーシ、サスペンション、排気システムに使用されました。日本と米国がこのセグメントを独占した。
• 機械エンジニアリング: この部門では、主にヨーロッパとアジアで 710 万トンを超える精密鋼管が消費されました。
• 発電所: 約 640 万トンの合金管とシームレス管が発電ボイラーと熱交換器に設置されました。
• 建設: 最大の消費者部門で、2023 年には 4,200 万トンを占めます。インドだけで 1,100 万トンが都市開発プロジェクトに使用されました。
• その他: 農業産業と家具産業は合わせて 420 万トン以上を消費しており、ブラジルは主要な地域市場となっています。

鋼管市場の地域展望

鋼管市場は、独特の消費パターンを持つ多様な地域情勢を示しています。

• 北米

2023 年、北米では 2,300 万トンを超える鋼管とチューブが消費されました。米国だけで 1,850 万トンを占め、これはシェールガス採掘とインフラ改修によるものです。テキサス州とノースダコタ州は、掘削作業でシームレスパイプが使用される主要なホットスポットでした。カナダのエネルギーおよび鉱業部門では 370 万トンが使用されました。

• ヨーロッパ

ヨーロッパは依然として重要な役割を果たしており、2023 年には 2,900 万トン以上を消費します。ドイツが 720 万トンで地域消費をリードし、イタリア、フランスがそれに続きます。建設部門と自動車部門が主な貢献者でした。ヨーロッパでの生産の 60% 以上は、厳格な EU 指令により、グリーン製造基準に準拠していました。

• アジア太平洋地域

2023 年にはアジア太平洋地域が 7,500 万トンを超える消費で世界の消費量を独占しました。中国だけで 6,000 万トンを消費し、インドが 950 万トンで続きます。主な用途には、インフラ開発、石油・ガス、自動車製造などが含まれます。日本の精密鋼管の使用量は自動車の輸出によって310万トンに達しました。

• 中東とアフリカ

この地域は2023年に1,800万トン以上の消費量を記録した。サウジアラビアとUAEは合わせて1,050万トン以上を占めた。これらの国はエネルギーパイプラインと淡水化インフラへの投資を続けている。サハラ以南のアフリカでは、主に公共用水の配水と採掘作業に280万トン以上が使用されました。

鋼管トップ企業リスト

• アルセロールミタル
• 米国スチール
• 日本製鉄株式会社
• タタ・スチール
• ジンダル スチール & パワー
• ラマ鋼管株式会社
• インド鉄鋼公社リミテッド
• 現代製鉄
• エッサースチール
• バローレック
• エブラズ
• ティッセンクルップAG
• JFEスチール株式会社

アルセロールミタル:アルセロールミタルは、2023 年に世界中で 1,450 万トンを超える鋼管とチューブを生産し、主な用途は石油とガスおよびインフラストラクチャーでした。

日本製鉄株式会社：日本製鉄株式会社は、シームレス技術と耐食性バリエーションに優れた鋼管および鋼管を 1,100 万トン以上製造しました。

投資分析と機会

鋼管および鋼管市場への投資、特に技術的に進歩した環境に優しい製造プロセスへの投資が強化されています。 2023 年には、世界全体で 80 億ドル以上が生産能力の拡大と近代化に投資されました。アルセロールミタルは、ベルギーでの自動化と水素ベースの鉄鋼生産に 12 億ドルを投資しました。インドでは、ジンダル・スチール・アンド・パワーがオリッサ州のシームレスパイプ施設を年間160万トン拡張するために9億5000万ドルを割り当てた。

LNG および水素パイプラインの需要の高まりにより、新しい製品ラインへの戦略的投資が促進されています。韓国と日本の企業は2023年に水素パイプライングレードの鋼管を対象とした合弁事業を発表し、合計年間生産能力は85万トンに達した。アフリカでは、アフリカ開発銀行がナイジェリアとケニアの水道インフラプロジェクトに7億ドルを約束し、亜鉛メッキパイプやスパイラル溶接パイプの長期需要を生み出しました。

ラテンアメリカの都市化傾向により、建設グレードの鋼管への投資が加速しています。ブラジルとメキシコでは、管圧延および仕上げ工場に 15 億ドルの海外直接投資が見られました。 2023 年には、パイプ製造ユニットに関する 18 を超える新しいプロジェクトが世界中で開始され、合計 640 万トンの生産能力が追加されました。

海洋エネルギー部門はニッチな投資手段を生み出してきました。 11億ドルを超えるヨーロッパの投資は、洋上風力発電所の基礎のための大口径チューブに向けられました。中国では、工業情報化省がリアルタイム監視とエネルギー使用量削減に重点を置いたスマートチューブ生産ラインに4億ドルの補助金を割り当てた。

新製品開発

鋼管市場における新製品の革新は、強度、耐食性、環境コンプライアンスの強化に焦点を当てています。 2023 年、日本製鉄は、ASTM B117 塩水噴霧試験で 120 時間を超える耐硫黄腐食性を備えた、サワーガス用途向けに設計された高合金シームレスパイプシリーズを発売しました。

現代製鉄は、降伏強度が 780 MPa を超える次世代の電気抵抗溶接 (ERW) 管を自動車分野に導入しました。これらのチューブは、韓国の大手自動車メーカーの新しい EV シャーシ設計に採用されました。アルセロールミタルは、引張強度を損なうことなく、従来の同等品よりも 12% 軽量な軽量角鋼管を開発、商品化しました。

JFEスチール株式会社は、エネルギー損失を18％削減する地域暖房システム用の高性能熱管を発表した。建設分野では、タタ・スチールは、特に海岸構造物向けに設計された、600 g/m2 を超える強化亜鉛コーティング厚さを備えた防食亜鉛メッキ鋼管を発売しました。

2023 年には、40 以上の新しい鋼管およびパイプ製品ラインが世界中で導入されました。ナノコーティングされた内装、スマートなパイプの統合、リサイクル可能な鋼材グレードを中心としたイノベーション。 Rama Steel Tubes を含むインドのメーカーは、家具や建築用途を目的とした塗装およびエンボス加工を施したチューブ ソリューションを発表し、6 か月以内に輸出量が 20% 以上増加したと報告されています。

最近の 5 つの展開

• アルセロールミタルはブラジルのパイプ生産施設の拡張を完了し、年間生産能力を110万トン追加しました。
• タタ・スチールは2024年に海洋建設向けの沿岸グレードの亜鉛メッキパイプシリーズを発売した。
• EVRAZは、欧州のエネルギー用途向けに水素対応シームレスパイプの試作を開始した。
• インド鉄鋼庁（SAIL）は2023年に火力発電所向けの新しい合金鋼管を導入した。
• ジンダルスチールは、国境を越えたパイプラインプロジェクト向けの大口径パイプの供給に関してサウジアラムコと契約を締結した。

鋼管市場のレポートカバレッジ

このレポートは、世界の鋼管およびチューブ市場を包括的にカバーし、需要傾向、製品の細分化、地域のパフォーマンス、および競争環境を分析しています。この調査では、32 か国以上からのデータを評価し、製造、供給、イノベーションに携わる 100 人以上の市場参加者をレビューしています。石油・ガス、自動車、機械、建設、公益事業など、複数の最終用途産業にわたる需要の変動を捉えます。

定量分析には、地域別、種類別、最終用途分野別の消費量が含まれます。 2023 年だけでも、世界市場全体で 1 億 6,000 万トンを超える鋼管およびチューブが追跡されました。このレポートでは、パイプラインや構造用鋼管の用途に関連する 1,200 以上の進行中および計画中のプロジェクトもマッピングされています。

この分析は、鋼管の性能を変革する埋め込みセンサー、腐食モニタリング、ナノコーティングなどの技術統合に関する将来的な展望も提供します。自動化、水素製鋼、スマート物流への投資により、サプライチェーンの状況が再構築されています。

EU の CBAM やインドの生産連動型インセンティブ (PLI) 制度などの政策の影響は、市場の行動に織り込まれています。さらに、環境持続可能性への取り組み、リサイクル技術革新、エネルギー効率の高いチューブ製造に関する洞察が詳細に記載されており、クリーン エネルギー応用セグメントの年間消費量は 2026 年までに 280 万トンを超えると予測されています。

このレポートには、主要な世界的プレーヤー 13 社のプロフィールが含まれており、製品の発売、戦略的パートナーシップ、地域展開に焦点を当てています。アジア太平洋、北米、ヨーロッパ、MEA にわたる地域の内訳とともに、アプリケーションとタイプごとの詳細なセグメンテーションの洞察を提供します。