サイズ剤市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別（天然、合成）、用途別（紙および板紙、塗料およびコーティング、繊維および繊維、その他）、地域別洞察および2033年までの予測

サイジング剤市場の概要

サイジング剤市場規模は、2024年に30億4,092万米ドルと評価され、2033年までに40億252万米ドルに達すると予想されており、2025年から2033年まで3.1%のCAGRで成長します。

世界のサイズ剤市場は、紙と板紙、繊維と繊維、塗料とコーティングなどの主要な最終用途産業からの需要によって牽引されており、2024年には合計で380万トン以上のサイズ剤が消費されました。

サイズ剤は、表面特性の向上、吸収性の低減、印刷適性の向上に重要であり、その主な用途は世界のサイズ剤の 65% 以上が使用されている紙の製造に見られます。 2024 年の時点で、世界で 1,500 以上の操業中の製紙工場が何らかの形の内部または表面サイズ剤を使用しています。生産面では、合成サイズ剤、特にアルキルケテンダイマー (AKD) とアルケニルコハク酸無水物 (ASA) が総消費量の 62% を占め、年間 230 万トン以上が使用されています。

デンプンや変性セルロースなどの天然変種が需要の 38% を占めています。アジア太平洋地域が市場を支配しており、世界の消費量の約51%を占めており、2024年には中国だけで110万トン以上を消費します。インドとバングラデシュの繊維産業もかなりの消費国であり、繊維グレードのサイジング剤の需要に50万トン以上を貢献しています。

主な調査結果

ドライバ：電子商取引物流や日用消費財における紙包装の消費量の増加により、世界的な需要が高まっています。

国/地域:中国は年間110万トン以上で生産と消費の両方でリードしている。

セグメント：紙・板紙部門は世界のサイジング剤需要の 65% 以上を占めています。

サイズ剤市場動向

サイジング剤市場は、材料革新、持続可能性の目標、地域産業の拡大によって推進されるいくつかの顕著な傾向を示しています。主な傾向の 1 つは、合成サイズ剤からバイオベースのサイズ剤への移行であり、現在、世界市場の消費量の 38% 以上が加工デンプンなどの天然物で構成されており、2019 年の 27% から大幅に増加しています。業界は生分解性の代替品への移行を進めており、植物由来のサイズ剤の需要は 2023 年に前年比 11.5% 増加しました。製紙業界では、電子商取引に軽量紙のパッケージが使用されています。輸送により、表面サイズ剤の需要は 2020 年から 2024 年の間に 60 万トン以上増加しました。これは食品グレードの包装用途の増加によってさらに後押しされており、AKD と ASA の水ベースの分散液は現在、世界中で 2,000 以上の食品包装ユニットで使用されています。繊維産業では、南アジアのデニムおよび綿の加工工場の 70% 以上で、優れたフィルム形成能力を備えた PVA ベースのサイジング剤が使用されています。デジタル印刷技術も市場動向に影響を与えており、2023 年にはコート紙の消費量が 9.2% 増加し、高性能合成剤の普及が促進されています。さらに、ヨーロッパの VOC 規制により、溶剤ベースのサイズ剤の使用量が 14% 削減され、同時に水溶性ポリマーベースの溶液の使用量が 21% 増加しました。ナノサイジング技術などの革新技術は、わずか 0.2% の薬剤含有量で強度とバリア特性を向上させることを目的として、世界中の 150 以上の製紙工場で早期に採用されています。

サイジング剤の市場動向

サイジング剤市場の市場ダイナミクスは、推進力、制約、機会、課題など、市場の成長、安定性、構造変化に影響を与えるさまざまな力を指します。これらのダイナミクスは、世界のサイジング剤業界におけるサプライチェーン、デマンドセンター、技術革新、規制への対応の動きを集合的に形成します。

ドライバ

"紙ベースの持続可能な包装ソリューションの拡大"

サイズ剤市場の主な推進力は、紙ベースの持続可能な包装ソリューションへの世界的な移行です。 120カ国以上でプラスチックの禁止が実施されているため、業界ではポリマー製パッケージを生分解性紙に置き換えており、内部および表面サイズ剤の需要の増加につながっています。 2023 年には、世界で 750 億平方メートルを超える紙ベースの包装が生産され、その 61% で AKD およびデンプンベースのサイズ剤を使用した表面処理が必要になりました。これは、1 年以内に紙用サイズ剤の需要が直接 15% 増加したことを意味します。さらに、世界中の段ボール包装サプライヤーの 85% 以上が、輸送中の耐湿性を向上させるために合成サイズ剤を採用しています。

拘束

"原材料のコスト変動の増大"

サイジング剤市場における主な制約は、原材料、特に ASA や AKD などの石油化学原料由来の価格の変動です。 2023 年、アジア太平洋地域の主要生産者からの供給中断により、AKD ワックスの平均コストは 23% 上昇しました。同様に、米国やウクライナなどの主要生産国での干ばつによる作物収量の変動により、でん粉の価格が18％変動した。こうした予測不可能なコスト増加は調達チームの課題となり、特に中小規模の製紙・繊維工場など、下流ユーザーの利益率に大きな影響を与えます。

機会

"繊維用途におけるバイオベースのサイジング剤の革新"

繊維用途向けのバイオベースで非毒性のサイジング剤の開発には大きなチャンスがあります。 2023 年には、世界中で 2,400 を超える繊維生産部門が、コーンスターチ、カルボキシメチルセルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロースベースのサイズ剤の使用に移行しました。ヨーロッパのコンソーシアムは、生分解性サイジング技術を拡張するための 4,200 万ドルの資金プログラムを開始し、ヨーロッパだけで年間 40 万トンを超える合成薬剤を置き換える可能性があります。エコ認証機関も現在、天然素材が満たす特定の基準を要求しており、グリーンブランドに新たな市場参入の道が開かれています。

チャレンジ

"廃水処理とサイジング剤の回収"

サイジング剤市場における主な課題は、産業廃水からサイジング剤を回収することが難しいことです。平均して、使用されたサイズ剤の 8 ～ 12% が製紙および繊維産業のプロセス廃液の一部として排出されます。世界中の製紙工場の 65% 以上が、生産される紙 1 トンあたり 4 キログラムを超えるサイジング損失を報告しています。これらの損失は処理コストを増加させ、環境への懸念を引き起こします。クローズドループシステムは約 300 の施設に導入されていますが、コストと改修の複雑さにより、特に発展途上地域での広範な導入が妨げられています。

サイジング剤市場セグメンテーション

サイジング剤市場は種類と用途によって分割されており、それぞれが最終用途の性能を決定する上で重要な役割を果たしています。種類によって、市場は天然サイズ剤と合成サイズ剤に分類されます。用途によって、紙と板紙、塗料とコーティング、繊維と繊維、および食品包装フィルムと接着剤を含むその他に分類されます。

タイプ別

• 天然サイジング剤: 天然サイジング剤は、2024 年に約 150 万トンを占めました。デンプンとその誘導体がこのカテゴリーの大半を占め、アジア太平洋地域では 60% 以上が使用されています。コーンスターチは最も使用されている変種で、2024 年には 850,000 トン以上が紙や繊維のサイジングに加工されました。ヒドロキシエチルスターチと変性グアーガムは、保水性とフィルム形成特性により人気が高まっています。これらは生分解性と低毒性により、EU などの環境に配慮した地域で好まれています。
• 合成サイズ剤: 合成サイズ剤は、2024 年に 230 万トン以上を占めました。AKD が優勢で、世界中で 110 万トン以上が使用されており、特に疎水性の強化が必要な高速抄紙機で使用されています。 ASA は 750,000 トンを占め、アルカリ紙の処理に多く採用されています。ポリビニル アルコール (PVA) とスチレン無水マレイン酸 (SMA) は繊維産業やコーティング産業で広く使用されており、PVA は世界中の 1,000 以上のデニム工場で使用されています。

用途別

• 紙および板紙: 2024 年にこの分野で 310 万トンを超えるサイジング剤が消費されました。AKD とデンプンのブレンドが一般的に使用され、製紙工場のほぼ 90% が何らかの形のサイジングを適用しています。リサイクル可能な食品包装と使い捨ての紙ベースのカトラリーの需要が急増し、40 万トン以上のサイジング消費に貢献しました。
• 塗料とコーティング: PVA や SMA などのサイジング剤は、粘度、接着性、表面仕上げを改善するために使用されます。 2024 年には、世界中で 350,000 トン以上が装飾および工業用塗料に使用されました。水性塗料は、これらの薬剤の需要の 78% 以上を占めました。
• 繊維および繊維: 500,000 トンを超えるサイジング剤が繊維用途に使用されました。インド、バングラデシュ、ベトナムは合わせて世界の繊維サイジング消費量の 62% を占め、主に PVA と加工デンプンが使用されています。
• その他: 食用フィルム、接着剤、生分解性プラスチックなどのニッチな用途において、サイジング剤の需要は 2024 年に 200,000 トンを超えました。これらは主にデンプンベースで生分解性です。

サイズ剤市場の地域的展望

サイジング剤市場の地域的な見通しでは、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東およびアフリカなどの主要地域にわたる需要、生産能力、規制の枠組み、および最終用途産業の拡大の地理的変動を調べています。この見通しは、場所固有の産業活動、資源の利用可能性、政策指令、技術の導入がサイジング剤の消費パターンにどのような影響を与えるかについての洞察を提供します。

• 北米

北米では、2024 年に 680,000 トン以上のサイジング剤が消費されました。米国は板紙製造において首位であり、450,000 トン以上の需要を占めています。再生紙処理の増加により、保持力の優れた合成サイズ剤の需要が増加しています。米国の 300 以上の製紙工場が表面サイジング技術を利用しています。バイオベースのイノベーションも生まれており、20社以上のメーカーがコーティングにおけるデンプン代替品を研究しています。

• ヨーロッパ

ヨーロッパにおけるサイジング剤の消費量は 790,000 トンでした。ドイツ、フィンランド、イタリアは上位の消費国であり、合わせて 520,000 トン以上を輸入および生産しています。 VOC 排出に対する EU の厳しい規制により、溶剤ベースの薬剤が 17% 減少し、水分散性デンプン誘導体の需要が急増しました。この地域の 400 以上の繊維工場は現在、環境認証を受けたサイジング剤のみを使用しています。

• アジア太平洋地域

アジア太平洋地域が圧倒的で、2024 年には 220 万トン以上が消費されます。中国は最大の単一市場であり、110 万トン以上を生産および使用しています。インドの繊維産業は 30 万トン以上を利用しており、日本と韓国はエレクトロニクスや特殊紙用の高純度薬剤に注力しています。合成薬剤の生産の 60% 以上がこの地域に集中しています。

• 中東とアフリカ

この地域には 180,000 トンを超えるサイズ剤が含まれていました。 UAE とエジプトの製紙産業は、包装用途に輸入された合成薬剤により力強い成長を示しています。モロッコと南アフリカの繊維ハブは、2024 年に 70,000 トン以上を消費しました。水不足により、特に乾燥国では低排水サイジング技術への関心が高まっています。

トップサイジングエージェント会社のリスト

• アクゾ・ノーベル
• BASF
• ダウ
• デュポン
• ケミラ・オイジ
• ADM
• ソルベイSA
• アッシュランド
• カーギル
• エボニック インダストリーズ AG
• CPケルコ
• FMC
• イングレディオン
• アークロマ
• バックマン ラボラトリーズ インターナショナル

BASF:BASF は世界中で 320,000 トンを超えるサイズ剤を供給しており、その製品は紙およびコーティング業界の 2,000 以上の製造施設で使用されています。同社は 80 か国以上で事業を展開し、合成 AKD および ASA の生産をリードしています。

ケミラ・オイジ：ケミラはヨーロッパとアジアの紙サイジング市場を独占しており、2024 年には 280,000 トン以上の製品が販売されます。同社は 350 以上の製紙工場と提携し、水ベースのサイジングの革新をリードしています。

投資分析と機会

サイジング剤市場では、環境規制の強化、生分解性材料に対する消費者の嗜好、拡大​​する製造部門からの需要により、投資活動が活発化しています。 2023 年には、サイジング剤の製造施設と技術のアップグレードに対する世界的な投資は 12 億ドルを超え、アジア太平洋、ヨーロッパ、北米で 200 を超える新しいプロジェクトが開始されました。多国籍企業はバイオベースのサイジング剤開発に向けた資金提供を強化している。例えば、2023年には大手化学会社によってヨーロッパと米国でサイジング用のコーンスターチ精製を強化するために1億5,000万ドル以上が割り当てられた。この投資は、2027年までに25万トンを超える合成剤の代替を支援する。アジア太平洋地域では、インド政府の生産連動型インセンティブ（PLI）制度により、インドの天然サイジング剤生産拠点を含む新しい繊維化学部門への9,000万ドルの投資が行われた。グジャラート州とタミル・ナードゥ州。同様に、中国は、2024年にAKDおよびPVA製造専用の20以上の新しい施設が設立され、合計で国家生産能力が年間30万トン以上増加すると予測していると報告した。リサイクルおよび回収技術にもチャンスは存在します。米国とカナダの製紙工場の約 35% は、サイジング損失を削減するためにクローズド ループ システムへの投資を計画しており、今後 3 年間で 2 億ドルが予算化されています。水処理会社は化学メーカーと協力して薬剤回収膜を開発しており、これにより廃棄物が 70% 削減され、パイロット プラント全体で年間 180 万リットル以上のサイジング剤が回収される可能性があります。

新製品開発

サイジング剤市場のイノベーションは加速しており、生分解性、高性能、用途固有の配合物に重点が置かれています。 2023 年には、グリーンケミストリーと高強度接着剤に重点を置いた 180 を超える新製品が世界中で発売されました。 Kemira Oyj は、包装用途向けのバイオベースのサイジング ソリューションである「FennoSize Next」を導入しました。再生クラフト紙の耐水性が 23% 向上し、接着力が強化されたことがわかりました。 50 の製紙工場で実施された試験では、サイジング使用量全体で最大 8% の節約が示されました。 BASFは、高速印刷抄紙機をターゲットとした高保持性内部サイズ剤「HydroSize F88」を発売した。この配合にはカチオン性ポリマーと乳化剤のハイブリッド混合物が含まれており、繊維の接着性が向上し、吸水率が 30% 以上減少します。この製品は現在、世界中で 150 以上の施設で使用されています。アークロマは、繊維の整経および製織用途向けのデンプン変性ポリマー「TexSize Pure」を開発しました。この製品は耐摩耗性の向上が実証され、現在バングラデシュとトルコの100以上の繊維加工業者で使用されています。 Oeko-Tex および ZDHC 規制に準拠しており、ヨーロッパおよび南アジアで広く採用される予定です。カーギルは、農業廃棄物セルロースとジャガイモデンプンを原料とする「バイオゲルサイジング シリーズ」を開発するために、ネブラスカ州の新工場に投資しました。このラインは食品用途向けの生分解性紙包装を対象としており、30 社以上の包装会社による検証を受けています。デュポンは、冷水塗布プロセスに重点を置いた新しい AKD 分散液を「AQUA-KD」ラインに導入しました。この製品は処理時間を 18% 短縮し、エネルギー消費を大幅に削減し、現在、韓国と米国の複数の製紙工場で試験的に導入されています。

最近の 5 つの展開

• Kemira Oyj は 2024 年に中国の製造施設を拡張し、AKD ワックスの生産能力を 40% (年間 120,000 トンに相当) 増加させました。
• BASFは2023年に欧州のパルプメーカーと共同研究開発パートナーシップを締結し、食品に安全な包装用の次世代の水性内部サイズ剤を共同開発した。
• エボニック インダストリーズは、耐グリース紙用途向けの新しい表面サイジング剤「EcoCoat-DF21」を発売し、現在世界中で 300 以上の食品包装ユニットに採用されています。
• CP Kelco は、柑橘類の果皮残留物を使用した生分解性サイジング製品を開発し、2023 年に北米全土で商業試験が実施され、廃水中の化学的酸素要求量を 25% 削減することが判明しました。
• Ashland は 2024 年にテクニカル テキスタイル向けに新しい PVA ベースの配合を導入し、高速製織における経糸張力の一貫性を 35% 以上向上させました。

サイズ剤市場のレポートカバレッジ

サイジング剤市場に関するこの包括的なレポートは、主要な成長指標、製造傾向、製品革新、世界の需要を形成する規制の影響について広範な評価を提供します。この調査は、上流の原材料調達から、包装、繊維、工業用コーティングなどの産業における下流のアプリケーションに至るまで、バリューチェーン全体を対象としています。この報告書は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東およびアフリカの 20 か国以上を対象としており、サイジング剤の生産と供給に関わる 200 を超える主要施設と 50 社以上の主要サプライヤーに焦点を当てています。消費量、輸出入バランス、技術導入率、買い手の好みや供給者の能力に影響を与える環境規制の状況を調査します。詳細なセグメンテーション分析により、天然サイジング剤と合成サイジング剤が区別され、現在の設置容量、使用パターン、将来の実行可能性が評価されます。天然カテゴリーでは、デンプン、カルボキシメチルセルロース、植物由来のガムが分析され、合成カテゴリーには AKD、ASA、SMA、および PVA バリアントが含まれます。このレポートでは、紙と板紙、塗料とコーティング、繊維と繊維、接着剤や生分解性フィルムなどのその他の 4 つの主要産業における用途固有の需要も評価しています。 2024年に世界中で消費されるサイジング剤の総量は450万トンを超え、この報告書では、東南アジアでのバイオスターチ需要や北米でのデジタル印刷におけるハイブリッド合成サイジングの採用など、新たな成長クラスターを特定しています。主要企業は、競争力のあるポジショニング マトリックス、量ごとの市場シェア、生産場所のマッピング、製品ポートフォリオによってプロファイルされています。さらに、このレポートには詳細な投資見通しが含まれており、商業的実現可能性と ESG 義務との整合性について、申告および提案された 12 億ドルを超える資金が追跡および評価されています。さらに、このレポートには、2023年から2024年に発売される180を超える新しいサイジング製品を特定するイノベーショントラッカーと、ナノサイジング剤、グリーン界面活性剤、およびクローズドループ排水システムへの移行を予測する技術ロードマップが統合されています。この文書では、地域の政策展開や持続可能な包装や繊維に対する消費者の需要の変化に基づいた、サイジング剤の材料代替に関する 5 年間の見通しも提供しています。