継目無ステンレス鋼管の市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別（冷間仕上げタイプ、熱間仕上げタイプ）、用途別（石油・ガス、化学工業、電力産業、航空・航空宇宙、建設、海洋、その他）、地域別洞察と2026年から2035年までの予測

継目無ステンレス鋼管市場概要

世界のシームレスステンレス鋼パイプおよびチューブの市場規模は、2026年に6億3738万5000万米ドルと推定され、2035年までに9億8033万8000万米ドルに拡大すると予想されており、2026年から2035年までの予測期間中に4.9%のCAGRで成長すると予想されています。

シームレスステンレス鋼の世界的なパイプおよびチューブ市場は、その高い強度、耐食性、および極端な温度と圧力下での優れた性能により、さまざまな産業分野で大きな勢いを増しています。 2024 年には、世界中で 530 万トンを超えるシームレス ステンレス鋼のパイプとチューブが生産され、アジア太平洋地域が総生産量のほぼ 51% を占めています。石油・ガス産業だけで 210 万トンを消費し、次いで化学産業が 130 万トンを消費しました。熱完成品は重工業作業での需要が高いため、総生産量の 62% を占めました。残りの 38% は、寸法精度と表面品質が優れていることで知られる冷間仕上げパイプでした。押出成形と冷間引抜成形における技術の進歩により、用途ごとに肉厚のばらつきが 19% 減少しました。二相および超二相ステンレス鋼グレードの需要は、特に海洋および海底設備で 27% 増加しました。世界的な需要の高まりに応えるため、大手メーカーは過去 2 年間で 60 を超える新しいチューブミルとピアシングプラントを委託しました。原子力および航空宇宙分野におけるシームレスステンレス鋼チューブの使用量は、2024 年に前年比 14% 増加しました。

主な調査結果

トップドライバーの理由: 石油・ガスおよび石油化学産業からの高圧および耐腐食性配管システムに対する需要が高まっています。

上位の国/地域: 中国は依然として最大の生産者および消費者であり、2024年には170万トン以上が国内で使用される。

上位セグメント: 石油およびガス用途セグメントは、2024 年に 210 万トンを超えて市場を支配しました。

継目無ステンレス鋼管の市場動向

シームレスステンレス鋼パイプおよびチューブ市場の注目すべき傾向は、二相鋼およびニッケル合金グレードの採用が増加していることです。二相ステンレス鋼は、より高い降伏強度と塩化物による腐食に対する優れた耐性により、2024 年に 620,000 トンの生産量を記録しました。この傾向は、海底パイプラインの完全性が重要である海洋石油探査で特に顕著です。

自動化とデジタル化がパイプおよびチューブの製造ラインに急速に統合されています。現在、世界の 130 以上の製造工場が CNC ベースの描画ベンチと自動超音波検査システムを使用しています。これらのテクノロジーにより、主要施設全体で欠陥検出率が 21% 向上し、不合格率が 13% 減少しました。

また、持続可能で追跡可能な原材料の調達への移行も進んでいます。 2024 年にシームレスパイプの製造に使用されるすべてのステンレス鋼ビレットの約 28% がリサイクル資源由来であり、2023 年の 22% から増加しました。ヨーロッパのメーカーがこの取り組みを主導し、98 万トンを超える持続可能なチューブを化学、電力、建築用途に供給しました。

原子力発電プロジェクトによる需要の増加も重要な傾向です。 2024 年には、原子力の蒸気発生器や熱交換器に使用されるシームレス ステンレス鋼管が世界で 290,000 トンに達しました。これらのチューブは、放射線、圧力、熱応力下での性能が高く評価されています。

さらに、地震が発生しやすい地域や高層ビルの建設プロジェクトでは、耐荷重性や安全性が重要な配管用にシームレスステンレス鋼パイプの指定が開始されています。都市インフラプロジェクトでは、2024 年に 180,000 トンを超えるそのようなパイプが消火システムや加圧給水システムに使用されました。

継目無ステンレス鋼管の市場動向

ドライバー

" 石油・ガスインフラにおける耐食性配管の需要が高まっています。"

石油・ガス業界は引き続き継ぎ目なしステンレス鋼のパイプとチューブの最も主要な消費者であり、2024 年には世界で 210 万トン以上を消費します。海洋石油プラットフォーム、深海掘削、LNG 輸送パイプラインには、10,000 psi を超える圧力と 350°C を超える温度に耐えることができる配管システムが必要です。 2023年から2024年にかけて世界中で380基を超える新しい海洋リグが稼働し、シームレスステンレスパイプの需要が大幅に増加しました。サウジアラビア、ブラジル、メキシコ湾地域では、過去 12 か月だけで合計 74 万トンの新規需要が増加しました。

拘束具

 "生産コストが高く、エネルギーを大量に消費する製造。"

シームレスステンレス鋼のパイプやチューブの製造には、大規模な熱処理、ビレットの穴あけ、精密な圧延プロセスが必要であり、大量の電力と燃料を消費します。 2024 年の平均エネルギーコストはヨーロッパで 18%、東南アジアで 12% 上昇し、収益性に大きな影響を与えました。さらに、ニッケルやモリブデンなどの主要合金の価格が 11% 上昇し、316 や二相ステンレス鋼などのグレードの投入コストが上昇しました。小規模生産者は薄利と二酸化炭素規制に苦戦しており、世界中で過去18カ月間に50近くの中小規模の管工場が操業を停止している。

機会

"新興国におけるインフラの拡大。"

新興市場、特にアジア、アフリカ、南米には大きな成長の機会があります。 2024年、インドとインドネシアは共同で920以上の産業・公共インフラプロジェクトを立ち上げ、今後3年間で43万トン以上のシームレスステンレスパイプとチューブを利用することになる。水処理施設、製油所の拡張、都市の地下鉄システムが主な要因です。ケニアやエジプトなどのアフリカ諸国は、220件の水・衛生プロジェクトに投資し、防食ライニングを施したシームレスステンレスパイプを9万6000トン以上消費した。

課題

" 代替材料と溶接管の競争。"

ERW (電気抵抗溶接) パイプのような安価な代替品の入手可能性は、競争上の課題を引き起こします。 2024 年には、溶接パイプの価格はシームレス タイプと比較して 1 トンあたり 21 ～ 26% 低くなり、重要ではない用途で好まれています。同年には、特に建設や低圧配管で 310 万トンを超える溶接ステンレス鋼パイプが消費されました。さらに、特に東南アジアで耐食性コーティングを施した炭素鋼パイプの顧客の受け入れが増えているため、コスト重視のプロジェクトにおけるシームレスステンレス鋼の代替品の需要が減少しています。

シームレスステンレス鋼管およびチューブの市場セグメンテーション 

シームレスステンレス鋼パイプおよびチューブ市場は、種類と用途によって分割されています。 2024 年には、冷間完成品が世界生産量の 38% を占め、熱間完成品が 62% とさらに大きなシェアを占めました。用途別では、石油とガスが 210 万トンの使用量で大半を占め、次いで化学産業が 130 万トン、電力産業が 87 万トンとなっています。

タイプ別

• 冷間仕上げタイプ: 冷間仕上げシームレスステンレス鋼管は、正確な寸法公差と優れた表面仕上げで知られています。 2024 年には、世界中で 200 万トン以上が生産され、この生産量の 54% が化学および電力部門で使用されました。ボイラー給水システムおよび原子力熱交換器用のチューブが 620,000 トンを占めました。冷間仕上げチューブの需要は、厳しい品質要件により、医療機器および高圧計装用途で 9% 増加しました。
• 熱間仕上げタイプ: 熱間仕上げシームレス パイプは、2024 年に 330 万トンを占めました。これらは、油田サービス、自動車の排気システム、高温蒸気ラインで広く使用されています。アジア太平洋地域では、中国とインドが主導し、190万トン以上を生産しました。 70万トン以上がパイプライン送電システムや発電施設の機械構造部品に使用されました。

用途別

• 石油およびガス: この部門では、2024 年にシームレス ステンレス鋼のパイプとチューブが 210 万トン消費されました。深海の掘削、海底油田開発、LNG 輸送が大部分のシェアを占め、耐孔食性が高いため二相および 316L グレードが最も好まれています。
• 化学産業: 2024 年には 130 万トン以上が使用されました。用途には、高圧反応器、熱交換器、化学輸送システムなどが含まれます。ヨーロッパと中国が消費を主導し、硝酸、尿素、硫酸のプラントで合計 74 万トンが使用されました。
• 電力産業: 電力部門は、石炭、原子力、太陽熱発電所の過熱器、再熱器、給水配管用のチューブを含め、2024 年に 870,000 トンを消費しました。米国の原子力プロジェクトだけでも14万トンを占めた。
• 航空および航空宇宙: この部門では、2024 年に主に油圧チューブ、排気マニホールド、エンジン ケーシングの補強材として約 110,000 トンが使用されました。米国とフランスは、高強度、薄肉のシームレスステンレスチューブの消費をリードしました。
• 建設: 590,000 トン以上が建築構造物、橋梁支持体、耐震パイプ補強材に使用されました。日本では、地震の起こりやすい建物の消火システムに64,000トンが使用されました。
• 海洋: 2024 年には造船、海洋プラットフォーム、海水淡水化プラントで約 220,000 トンが消費されました。中東と東南アジアがそれぞれ 60,000 トンを超える需要を牽引しました。
• その他: 医療、自動車、食品加工などのさまざまな用途が世界で 360,000 トンを占めています。

継目無ステンレス鋼管市場の地域展望

• 北米

総消費量は120万トンに達した。米国が 87 万トンでトップで、主にシェールオイル探査、石油化学製造、航空宇宙に使用されています。エネルギーインフラの近代化プログラムでは、280,000トン以上が利用されました。

• ヨーロッパ

 2024 年には 160 万トンに達しました。ドイツ、イタリア、フランスが主な貢献国であり、製油所、化学施設、熱交換器システムでシームレス パイプを使用しています。この地域はまた、特に北アフリカと東ヨーロッパに43万トンを輸出した。

• アジア太平洋地域

最大の地域は引き続き2024年に270万トンを消費した。中国が170万トンで首位、インドが62万トン、日本が28万トンと続いた。東南アジアにおける急速な工業化と海洋パイプラインプロジェクトにより、この地域の年間生産量は 14% 増加しました。

• 中東とアフリカ

 総消費量は88万トンを記録した。サウジアラビアは油田拡張に39万トン以上を使用し、UAEは淡水化および海洋工学プロジェクトに11万トンを追加した。ナイジェリアとケニアが主導するサハラ以南アフリカでは、衛生、給水、発電部門全体で92,000トン以上を消費した。

継目無ステンレス鋼管のトップ企業リスト

• Sandvik
• Jiuli Group
• Tubacex
• Nippon Steel Corporation
• Wujin Stainless Steel Pipe Group
• Centravis
• Mannesmann Stainless Tubes
• Walsin Lihwa
• Tsingshan
• Huadi Steel Group
• Tianjin Pipe (Group) Corporation
• JFE

上位 2 社

• サンドビック: 2024 年、サンドビックは 520,000 トンを超えるシームレス ステンレス鋼のパイプとチューブを世界中に納入し、60 か国以上にサービスを提供しました。同社は 12 の最先端の生産施設を運営し、145,000 トンの原子力応用分野をリードしました。
• ツバセクス: Tubacex は、2024 年に主に化学、石油・ガス、電力部門向けに 460,000 トンのシームレス ステンレス鋼管を生産しました。同社は世界中の 30 社以上の主要 EPC 請負業者に製品を供給し、その冷間仕上げ能力は年内に 19% 拡大しました。

投資分析と機会

2024 年、継目無ステンレス鋼パイプおよびチューブ市場への世界的な投資は堅調で、37 か国で 160 以上の新たな資本プロジェクトが開始されました。中国、インド、東ヨーロッパでの事業拡大により、総設備生産能力は670万トン増加しました。中国では、浙江省、湖北省、山東省で 14 の新しい管圧延機が稼働し、合計で年間生産能力が 120 万トン増加しました。

インドはステンレス鋼管製造への11件の大規模投資を承認し、その結果48万トン以上の生産量が増加した。これらのプロジェクトは主に製油所、化学、建設部門にサービスを提供しました。米国では、管成形ラインの近代化とデジタル化への投資は 2024 年に 14 億ドルに達し、生産量は 31 万トン以上増加しました。自動検査システムとエネルギー効率の高い焼鈍炉に重点が置かれました。

中東諸国は、海水淡水化や油田インフラのためのシームレス配管に多額の投資を行った。サウジアラビアのサービック支援プロジェクトは、316L とデュプレックスグレードに焦点を当て、新たな生産能力を 160,000 トン追加しました。アフリカ、特にナイジェリアとエジプトは、145,000トンのシームレスステンレスチューブを必要とする政府支援の33件のインフラプロジェクトを開始し、輸入や合弁事業の機会を広げた。

グリーン水素製造や洋上風力タービン建設などの新興アプリケーションは、市場成長のための新たな道を切り開いています。 2024 年には、世界中で 74,000 トンを超えるシームレス ステンレス チューブが水素電解装置システムに使用されました。洋上風力発電セグメントだけで 96,000 トンが使用され、ヨーロッパと韓国が導入をリードしました。

プライベートエクイティ投資家や機関投資家は、持続可能性を重視したステンレス鋼プロジェクトに関心を示しました。 7 億 4,000 万ドルを超えるグリーン資金が、電気アーク炉 (EAF) 技術とリサイクル原料の使用を採用する管製造業者に割り当てられました。さらに、製造業務におけるデジタルツインの統合は、特にドイツと日本で 20 を超えるベンチャーキャピタルから資金を集めました。

新製品開発

2023～2024年の継目無ステンレス鋼管市場における新製品開発は、強化された耐食性、寸法公差、および用途固有のグレードを中心としています。高合金グレードと産業用にカスタマイズされた長さに重点を置き、420 ​​を超える新しい製品ラインが世界中で発売されました。

サンドビックは、99.99% の腐食純度基準を達成する、半導体および製薬用途向けの新しい超高純度 (UHP) シームレス チューブを発表しました。 2024 年には、26,000 トンを超えるこれらのチューブがクリーンルーム インフラストラクチャに納入されました。

Tubacex は、従来の 316L と比較して 40% 高い耐孔食性を提供する、硫黄分が豊富な油田向けのチタン安定化ステンレス鋼管を発売しました。これらのチューブはブラジルとオマーンの 130 以上の井戸に配備されました。

日本では、JFE スチールが次世代原子炉で使用される熱交換器管の新しいグレードを開発し、熱サイクル性能が最大 18% 向上しました。初期生産量は 17,000 トンで、国内の発電所に納入されました。

RFID 対応追跡システムを備えたデジタル統合パイプが、ウクライナの Centravis によって導入されました。これらのスマート チューブにより、使用履歴、圧力サイクル、腐食の進行をリアルタイムで追跡できるようになり、5 つの石油化学施設にわたるテスト導入において予知保全が 23% 向上しました。

Walsin Lihwa は、自動車ターボチャージャー システム用の軽量高強度チューブ シリーズをリリースしました。これらのチューブは 439 改質ステンレス鋼で作られており、重量が 12% 削減され、耐疲労性が 14% 向上しました。初期供給量は21,000トンで、韓国とドイツの自動車メーカーに納入されました。

最近の 5 つの展開 

• サンドビックは 2024 年に Alleima のシームレス チューブ事業を買収し、北米とアジアの化学および半導体部門にサービスを提供するために 310,000 トンの生産能力を追加しました。
• 日本製鉄株式会社は、水素ベースの還元技術を使用した脱炭素継目無鋼プロジェクトを立ち上げ、2024年に日本とスウェーデンでの試験使用に向けて85,000トンの低排出ガス管を生産しました。
• Tubacex はスペインに新しい冷間仕上げラインを開設し、精密管の生産能力を 18% 増加させ、航空宇宙産業や原子力産業向けに生産を行っています。
• Wujin ステンレス鋼パイプ グループは、中国の江蘇省に 2 台の熱間押出プレスを発注し、大規模な発電所や海底用途に適した直径 1,200 mm までの厚肉シームレス管の製造を可能にしました。
• 青山はニッケルフリーのステンレス管の商業生産を開始し、インドで低コストのインフラプロジェクト向けに 22,000 トンのクロムマンガンベースのパイプを立ち上げました。

継目無ステンレス鋼管市場のレポートカバレッジ

このレポートは、生産量、用途分野、種類の細分化、および地域の消費動向を包括的にカバーし、世界のシームレスステンレス鋼パイプおよびチューブ市場の完全なデータ主導の分析を提供します。この報告書は、2024年時点で530万トンを超える世界生産の内訳と、石油・ガス（210万トン）、化学製品（130万トン）、電力（87万トン）などの主要セクターにおける具体的な消費パターンを示している。

この範囲には、冷間および熱間仕上げパイプのカテゴリ、グレードごとの性能差、重要なインフラストラクチャにおける実際のアプリケーションに関する洞察が含まれます。海洋石油掘削装置や原子力発電所からの需要などの市場推進要因を、エネルギーコストや溶接パイプとの競争などの主要な制約と並行して調査します。インド、ブラジル、サハラ以南のアフリカなどの新興市場における機会について、裏付けとなる数字やインフラ開発とともに詳しく説明されています。

2024年に合わせて98万トン以上のシームレスチューブ生産に貢献したトッププレーヤーのサンドビックとツバセックスに詳細に焦点を当て、12社以上の世界的メーカーを紹介しています。このレポートには、400以上の製品イノベーション、160以上の投資プロジェクト、2023年から2024年の市場ダイナミクスを形成する5つの主要な開発も含まれています。

さらに、このレポートは、すべての主要な生産地域と消費地域にわたる貿易の流れ、工場の拡張、規制の傾向、技術の変化をマッピングしています。この市場調査は、この成長産業分野で生産の拡大、新市場への参入、またはアプリケーション固有の機会の活用を検討している関係者にとって、戦略的ツールとして機能します。