鶏肉加工肉市場規模、シェア、成長、業界分析、種類別（鶏肉、七面鳥肉、その他）、用途別（レストラン、食品製造業者、小売）、地域別洞察と2033年までの予測

鶏肉加工肉市場の概要

家禽加工肉の市場規模は、2024年に23億8,881.6万米ドルと評価され、2033年までに4,007億6,497万米ドルに達すると予想されており、2025年から2033年まで6%のCAGRで成長します。

世界の家禽加工肉市場では、タンパク質需要の増加と費用対効果の高い肉の選択肢により、生産と消費が着実に増加しています。 2024 年の時点で、世界中で 1 億 3,300 万トン以上の家禽肉が生産されており、全種類の肉のほぼ 39% を占めています。家禽部門には、ブロイラー、七面鳥、アヒル、その他の加工肉が含まれます。鶏肉だけでも総生産量は9,500万トン以上に達しており、世界で最も消費されている鶏肉となっている。

処理技術は進化し、現在では工場の 47% 以上が屠殺、内臓除去、冷却、骨抜き、包装に半自動または完全自動ラインを利用しています。この自動化への移行により、収量効率が最大 17% 向上し、廃棄物が 12% 削減され、施設全体の衛生状態が改善されます。

米国は引き続き2023年に2,100万トンを超える鶏肉を生産し、最大の生産国であり、次いで中国が1,400万トン、ブラジルが1,350万トンとなっている。さらに、ハラル製品やインスタント（RTE）製品の嗜好の高まりにより、家禽加工肉の 60% 以上がブラジルや米国から中東や東南アジアに輸出されています。市場は政府の補助金からも恩恵を受けており、新興市場では生産コストが 8 ～ 11% 削減されます。

主な調査結果

ドライバ：タンパク質が豊富で手頃な価格の肉の選択肢に対する世界的な需要が、特に都市部の人々で高まっています。

国/地域:米国では、2023 年だけで 2,100 万トンを超える鶏肉が生産されます。

セグメント：鶏肉部門は、世界の鶏肉加工品総生産量の 71% 以上を占めます。

食鳥加工肉市場動向

家禽加工肉市場は、自動化、健康志向の食事、クイックサービス レストラン (QSR) 業界の成長の影響を受けて、変革の傾向にあります。 2023 年には、先進国の約 58% の鶏肉加工業者が自動内臓取り出しおよび分割システムを導入し、手動による方法と比較して生産量が 19% 向上しました。もう 1 つの大きな傾向は、調理済みおよびすぐに食べられる家禽製品の需要の増加です。アジア太平洋地域の都市部の消費者の 45% 以上が、冷凍または調理済みの鶏肉製品を毎週購入しています。タイソン・フーズやJBS S.A.などの企業は冷凍製品ポートフォリオを拡大し、2023年の冷凍鶏肉出荷量がそれぞれ14%と11%増加すると報告している。クリーンラベルやオーガニック鶏肉も注目を集めている。欧州連合では、新しい規制の枠組みと消費者の意識により、抗生物質不使用の家禽の消費量が 2022 年から 2023 年にかけて 22% 増加しました。有機家禽処理は現在、ドイツでは家禽総生産量の 9%、フランスでは 7.5% を占めています。地政学的な変化により、輸出動向も変化しています。例えば、ブラジルは180以上の加工施設でハラール認証を取得した後、2023年に湾岸諸国への家禽輸出を18％増加させた。同様に、米国から東南アジアへの家禽肉の輸出も、ベトナムとフィリピンの需要に牽引されて13％増加した。植物ベースの代替品の台頭は、ハイブリッド肉製品の革新に影響を与えています。 2023年に発売された新しい家禽製品の約6％には植物ベースのフィラーまたはコーティングが使用されており、持続可能性と風味が組み合わされていました。さらに、追跡可能性と鮮度インジケーターに QR コードを利用したスマート パッケージングが、北米とヨーロッパの加工鶏肉パッケージの 32% に採用されています。

家禽加工肉市場の動向

市場力学とは、家禽加工肉市場の構造、行動、パフォーマンスに影響を与えるさまざまな内外の力を指します。これらのダイナミクスは、消費者の需要パターン、規制政策、技術開発、コスト変動、社会経済的傾向の組み合わせによって推進されます。これらの要素を理解することで、市場が時間の経過とともにどのように進化するかについて貴重な洞察が得られ、利害関係者が機会を特定し、リスクを軽減できるようになります。

ドライバ

"手頃な価格のタンパク質が豊富な食事への需要の高まり"

都市化の進行と食生活の変化により、消費者はコスト効率の高いタンパク質源を求めるようになってきています。家禽肉はタンパク質対コストの比率が高く、鶏の胸肉 100 グラムで 31 グラムのタンパク質が得られ、価格は赤身肉より 26% 近く低くなります。インドやインドネシアなどの国の政府の栄養プログラムは、学校や公共の食事計画の一環として家禽肉を奨励し、一人当たりの家禽消費量を増やしています。インドの家禽消費率は2021年の一人当たり3.4kgから2023年には4.6kgに増加し、全国的な加工肉需要の増加に貢献した。家禽肉の手頃な価格は、新興市場でも先進国市場でも同様に中心的な要素であり続けています。

拘束

"動物福祉と加工慣行に対する消費者の懸念"

需要の増加にもかかわらず、養鶏や屠殺業務における動物福祉に対する消費者の不安は高まっています。ヨーロッパの消費者の 28% 以上が、家禽肉を購入する際に動物福祉が重要な要素であると考えています。 NGO と監視機関は、世界の家禽処理工場の 12% が 2022 年から 2023 年にかけて基本的な人道的取扱いの監査に不合格になったと報告しています。 EU と北米の規制措置により、企業は雰囲気制御型気絶飼育 (CAS) 品種や成長の遅い品種への移行を余儀なくされており、運営コストが 7 ～ 9% 増加しています。これらの移行は必要ではありますが、利益が少ないプロセッサーにとってはコスト上の課題を引き起こします。

機会

"自動加工とコールドチェーン物流における技術の進歩"

分割ロボット、視覚誘導脱骨機、自動冷却システムなどの高度な加工機械により、スループット率が 20% 以上向上し、汚染リスクが軽減されます。さらに、特に東南アジアやサハラ以南のアフリカにおけるコールドチェーンインフラの成長により、冷凍家禽の輸送が改善されています。インドネシアは 2023 年に 75 の新しい冷蔵施設を追加し、家禽肉のコールドチェーン能力を 38% 増加させました。これらの開発により、加工業者はサービスが行き届いていない市場に参入し、長距離輸送でも鮮度を維持できるようになり、収益とブランド価値が向上します。

チャレンジ

"飼料価格と労働力不足による運営コストの上昇"

飼料コストは家禽生産費の 60 ～ 70% を占め、2023 年には世界のトウモロコシと大豆の価格がそれぞれ 14% と 11% 上昇しました。これにより鶏肉加工業者の生産コストが上昇し、利益率に影響を与えた。さらに、米国やドイツなどの先進国では労働力不足により、19％以上の施設が生産能力を減らして稼働するか、計画よりも早く自動化することを余儀なくされた。北米の家禽加工労働者の平均賃金は２０２３年に９．２％上昇し、コストはさらに膨らんだ。自動化への投資と労働力のニーズのバランスを取ることは、引き続き業界の中心的な課題です。

家禽加工肉市場セグメンテーション

家禽加工肉市場は、種類と用途に基づいて分割されています。種類には、鶏肉、七面鳥の肉、アヒルやウズラなどの家禽類が含まれます。アプリケーションには、レストラン、食品メーカー、小売流通業者が含まれます。

タイプ別

• 鶏肉: 鶏肉は市場の大半を占めており、世界中の鶏肉加工品全体の 71% を占めています。 2023 年には、9,500 万トンを超える鶏肉が処理されました。米国、ブラジル、中国が鶏肉加工でリードしており、世界の生産量の55％を占めている。鶏肉は調理時間が早く、脂肪分が少なく、タンパク質濃度が100gあたり31gと高いため好まれています。鶏肉加工品の売上高の6割を占める、骨なし皮なし部位が最も人気です。
• 七面鳥の肉: 七面鳥の肉は、鶏肉の加工量全体の約 12% を占めます。 2023年、米国は250万トンの七面鳥加工肉を生産し、その90％が休日や施設のケータリングで消費された。七面鳥の胸肉とスモークスライスが主な加工品です。ヨーロッパでは、特にドイツ、フランス、イタリアで年間 68 万トン以上が消費されています。デリ肉やグルメ食品のトレンドの高まりが、七面鳥の加工の増加に貢献しています。
• その他: アヒル、ウズラ、その他の特殊な家禽類が市場の残り 17% を占めています。アジアではアヒル肉が家禽肉消費量の28%を占めており、特に中国では2023年に330万トンが加工された。特殊肉はニッチな料理の好みに応え、東南アジアからの輸出量の5%を占めている。

用途別

• レストラン: レストランは世界の鶏肉加工品消費量の約 47% を占めています。 2023 年には、6,200 万トンを超える家禽肉が世界中の外食産業に供給されました。ファストフード チェーンやカジュアル ダイナーなどのクイック サービス レストラン (QSR) は、ナゲット、手羽先、骨なしフィレなどの加工鶏肉部位の主要な購入者です。
• 食品製造業者: 食品製造業者は、加工済み家禽肉全体の約 14% を、主に加工食品、冷凍食品、缶詰スープ、インスタントスナック、高タンパク質のミールキットの材料として利用しています。 2023 年には、世界の食品製造業界で約 1,800 万トンの家禽肉が消費されました。
• 小売: スーパーマーケット、大型スーパーマーケット、精肉専門店、オンライン食料品プラットフォームなどの小売店は、世界の加工鶏肉売上高の約 39% を占めています。 2023 年、小売流通量は約 5,200 万トンの家禽肉でした。コールドチェーンの普及率が高く、パッケージ化およびマリネした鶏肉製品に対する消費者の好みにより、北米とヨーロッパが小売売上高の大半を占めています。

鶏肉加工肉市場の地域的見通し

家禽加工肉市場の地域別の見通しは、世界のさまざまな地域にわたる独特の生産能力、消費傾向、規制環境、輸出入動向を浮き彫りにしています。各地域は、現地の食生活、インフラ開発、技術の進歩、政府の政策の影響を受けて、市場の成長と進化に独自に貢献しています。

• 北米

北米は2023年に2,500万トン以上の家禽加工品を占めた。米国が2,100万トンで最多、カナダが160万トン、メキシコが240万トンと続いた。米国には連邦政府の検査を受けた鶏肉加工工場が 470 以上あり、そのうち 68% で自動化が進んでいます。この地域では、骨なしの付加価値のある鶏肉製品に対する高い需要がさらなる成長を支えています。

• ヨーロッパ

ヨーロッパでは、2023 年に約 1,540 万トンの家禽肉が生産されました。ポーランド、フランス、ドイツが上位の生産国です。ポーランドだけで190万トンを輸出し、EU最大の家禽輸出国となった。抗生物質を含まない有機家禽は、ヨーロッパ全体の加工家禽肉の 14% を占めています。 EUのグリーンディール政策も生産技術や包装方法に影響を与えています。

• アジア太平洋地域

アジア太平洋地域では2023年に4,000万トン以上の家禽肉が処理され、中国が1,400万トンで最も多く、次いでインドが620万トンであった。東南アジアでは、中間層の所得の増加と都市化により、鶏肉の消費量が12%増加しました。日本と韓国はプレミアムカットとRTE製品に注力しており、合わせて総販売量は470万トンを占めた。

• 中東とアフリカ

この地域では2023年に750万トンの家禽肉が処理された。サウジアラビア、エジプト、南アフリカが主要なプレーヤーである。ブラジルはこの地域に120万トン以上を輸出した。宗教認証（ハラール）と食料安全保障政策が主な推進力であり、地元の加工インフラへの政府投資は2023年に22％増加する。

鶏肉加工肉のトップ企業のリスト

• JBS S.A.
• タイソン・フーズ
• BRF
• ニューホープグループ
• ウェンズフードグループ
• チャルン ポクパン グループ
• パーデュー ファームズ
• コッホフーズ
• バチョコ
• サンダーソン ファームズ

JBS S.A.:JBS は 2023 年にブラジル、米国、欧州の施設全体で 1,920 万トン以上の家禽肉を加工しました。同社は 145 の養鶏施設を運営しており、2022 年以来自動化と新製品開発に 6 億 3,000 万ドル以上を投資してきました。

タイソン・フーズ：タイソンは、2023年に1,860万トンの家禽肉が加工されたと報告した。同社は世界中で120以上の家禽工場を運営し、2023年に北米で15の新しいRTEおよびクリーンラベル家禽製品を発売することで製品ラインを拡大した。

投資分析と機会

家禽加工肉市場では、特に自動化、持続可能性、地理的拡大において投資活動が活発化しています。 2023年、世界の鶏肉加工業者は、市場シェアを拡大​​するために既存施設の近代化、コールドチェーン物流の強化、地域の小規模加工業者の買収に32億ドル以上を投資した。東南アジアでは、チャルン・ポクパン・グループのような企業がベトナムとタイに1億8,500万ドルを投資し、垂直統合型養鶏場と加工施設を設立した。この投資は生産量を 23% 増加させ、輸入依存を減らすことを目的としています。同様に、インドでは、冷蔵倉庫と高度な食肉処理施設を建設するために、国内外の企業から5億4,000万ドル相当の新たな投資が行われました。インド政府は、家禽肉加工の新興企業を支援するために畜産インフラ開発基金（AHIDF）の下で1億1000万ドルを割り当てた。北米では、パーデュー農場とサンダーソン農場が、AIベースの仕分けシステムを導入し、ロボット介入による労働者の安全性を向上させるために、合わせて4億ドルを超える資本支出を発表した。これらの機能強化により、処理スループットが 16% 向上し、負傷率が 21% 減少すると予測されています。サステナビリティを重視した投資も業界を再構築しています。タイソン・フーズは2023年に持続可能な包装技術と廃棄物削減技術に1億2,000万ドルを割り当てた。これには、プラスチック包装の 68% を生分解性素材に移行することが含まれており、年間 19,000 トンのプラスチック廃棄物が削減される可能性があります。 JBS は、太陽光発電の冷凍システムと水リサイクル システムを統合したカーボン ニュートラルの家禽サプライ チェーン パイロット プログラムをブラジルで導入しました。これにより、年間 7 億リットルの水を節約できると見込まれています。

新製品開発

家禽加工肉市場における新製品開発は、利便性、健康を意識した食事、倫理的な調達に対する消費者の需要によって推進されています。 2023年には、世界中で1,800を超える新しい鶏肉ベースの製品が発売され、2022年から17%増加しました。このうち、調理済みおよびすぐに食べられるチキンミールが43%を占め、クイックミールソリューションへのニーズの高まりを示しています。主要なイノベーションの 1 つは、タイソン・フーズが健康志向のミレニアル世代をターゲットに、従来の揚げ物に比べて油を 45% 削減したエアフライドチキンの胸肉フィレをリリースしたことでした。これらの製品は、発売から最初の 6 か月以内に 19% の売上増加を記録しました。 Perdue Farms は、炒め物レシピ用に設計された味付け済みの真空パックチキンキューブを導入し、家庭での平均準備時間を 40% 短縮しました。クリーンラベルのイノベーションが定着しつつあります。 JBS S.A. は、防腐剤や抗生物質を含まない、最小限に加工された鶏肉製品の製品ラインを 30 か国以上に導入しました。この製品ラインは現在、同社の加工肉売上高の 12% を占めています。このような製品に対する需要は、消費者の 67% が肉を購入する際に成分の透明性を優先していることを示す調査によって裏付けられています。植物ベースおよびハイブリッド鶏肉製品も主流になりつつあります。 BRFは、持続可能性の目標に取り組むために、鶏肉60％と植物ベースの増量剤40％を含む大豆プロテインをブレンドしたチキンナゲットを発売した。このハイブリッド アプローチにより、1 食分あたりの温室効果ガス排出量が 23% 削減され、生産コストが 9% 削減されました。フレーバーの革新も人気が高まっています。 2023年には、ペリペリ手羽先、味噌をまぶしたドラムスティック、照り焼きでコーティングしたもも肉など、ヨーロッパだけで250以上の新しいフレーバー付き鶏肉製品が導入されました。消費者フィードバック調査によると、味付き鶏肉のオプションにより、小売部門での製品試用率が 31% 増加しました。

最近の 5 つの展開

• タイソン・フーズは、2023 年 4 月に鶏の胸肉のエアフライを 15 か国で発売し、6 か月以内に小売売上高が 19% 増加しました。
• JBS S.A.は、ブラジルで100%再生可能エネルギーを使用するカーボンニュートラルな鶏肉処理施設に2億ドルを投資し、2023年第3四半期に稼動した。
• BRFは2023年後半にラテンアメリカでハイブリッドチキンソイナゲットを導入し、単位当たりの排出量を23%削減し、環境意識の高い消費者の需要を高めた。
• ニューホープ・グループは、国内消費の増加を支援するため、2024年1月に1日あたり28万羽の処理能力を持つ新しい加工工場を中国に開設した。
• チャロン・ポクパン・グループは2023年半ばにベトナム政府と提携し、年間15万トンの輸出量を目標に2つの鶏肉加工クラスターを構築した。

食鳥加工肉市場のレポート報道

このレポートは、家禽加工肉市場の広範な分析を提供し、生産、セグメンテーション、トレンド、競争環境、地域の見通しに焦点を当てています。 2023年には1億3,300万トンを超える家禽肉が加工され、この部門は世界の食料システムにおいて重要な役割を果たし、赤身肉に代わる費用対効果が高くタンパク質が豊富な代替品を提供します。このレポートでは、鶏肉、七面鳥などの主要な種類から、アヒルやウズラなどの特殊な肉を含む、加工された家禽肉の全範囲を調査しています。鶏肉は引き続き主要な生産量を占め、総生産量の 9,500 万トン以上に貢献し、鶏肉加工品市場の 71% を占めています。分析されたアプリケーションにはレストラン、小売店、食品メーカーが含まれており、多様な最終用途シナリオを反映しています。地域的には、この調査は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東およびアフリカ全体のパフォーマンスと傾向をカバーしています。北米は自動化と付加価値製品ラインを通じてリーダーシップを維持し、アジア太平洋地域は生産量でリードしています。ヨーロッパと中東は、それぞれオーガニック製品とハラル認証製品に重点を置いています。市場力学のセクションでは、動物福祉の精査や飼料価格の変動などの課題とともに、便利でクリーンラベルの製品に対する消費者の需要の高まりなど、成長に影響を与える要因を掘り下げています。投資分析には、2023 年に設備のアップグレード、冷蔵倉庫の拡張、AI 主導のプロセス自動化に展開される 32 億ドル以上のレビューが含まれています。包括的な企業プロフィールのセクションには、JBS S.A.、Tyson Foods、BRF、Charoen Pokphand Group などの世界的リーダーが含まれており、JBS と Tyson が量シェアで上位 2 社として特定されています。イノベーションのセクションでは、植物とタンパク質のブレンド、MAP パッケージング、デジタル トレーサビリティなどの新製品開発トレンドに焦点を当てています。