オーラルケアおよび口腔衛生市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別（歯磨き粉、歯ブラシおよび付属品、マウスウォッシュ/リンス、歯科付属品/付属品、義歯製品）、用途別（個人、クリニック、病院）、地域別洞察および2033年までの予測

オーラルケアおよび口腔衛生市場の概要

オーラルケアおよび口腔衛生市場規模は、2024年に40億3734万米ドルと評価され、2033年までに50億4756万米ドルに達すると予想されており、2025年から2033年まで3.1%のCAGRで成長します。

オーラルケアおよび口腔衛生市場は、歯科美学および予防的な口腔衛生実践に対する消費者の意識の高まりにより、大幅に進化しました。 2024 年には、世界中で 41 億人を超える人が歯磨き粉、歯ブラシ、うがい薬などの口腔衛生製品を毎日使用すると推定されています。

オーラルケア製品の消費量の増加は都市部の世帯で明らかであり、約 89% が毎日の歯磨き習慣を報告している一方、農村部の普及率は過去 5 年間で 56% から 72% に改善しました。歯磨き粉は依然として最も頻繁に使用される製品であり、2024 年には世界の消費量が 64 億本を超えます。さらに、電子歯ブラシの売上は 2023 年に 1 億 2,200 万本に達し、消費者がテクノロジー主導の歯科ソリューションを好むことを示しています。

メーカーは Bluetooth 接続、AI ベースのブラッシング分析、圧力センサーなどの高度な機能を統合しており、2023 年に発売される電動歯ブラシの新モデルの 67% 以上に少なくとも 1 つのスマート機能が組み込まれています。シュガーフリー、ハーブフリー、フッ化物フリーの歯磨き粉の需要も急増しており、2024年までに世界の歯磨き粉の棚スペースの38％を占めるようになる。

主な調査結果

ドライバ：予防医療実践の一環としての口腔衛生に対する意識の高まりが、市場の需要を大幅に押し上げています。

国/地域:北米は、2024 年にオーラルケア製品の総消費量で 33% 以上のシェアを獲得し、市場をリードします。

セグメント：歯磨き粉は引き続き最も売れている分野であり、世界中のオーラルケア製品の総使用量の 40% 以上を占めています。

オーラルケア・口腔衛生市場動向

世界のオーラルケアおよび口腔衛生市場では、技術の進歩、消費者の嗜好の進化、歯の健康に対する規制の奨励によって促進されるいくつかの注目すべきトレンドが見られます。 2023 年には、世界の消費者の 59% 以上が、パンデミック後は歯科ケアを優先し、虫歯の保護、歯ぐきのケア、爽やかな息を提供する製品を重視していると報告しました。主な傾向の 1 つは、ナチュラルおよびオーガニックのオーラルケア製品への移行です。植物由来の歯磨き粉の売上高は、2022 年と比較して 2023 年に 31% 増加しました。アジア太平洋地域では、2023 年に発売された新しいオーラルケア製品の 44% にハーブまたはアーユルヴェーダの成分が含まれていました。さらに、AI やモバイル アプリケーションと統合されたスマート歯ブラシは、販売個数で前年比 22% 増加を記録し、25 ～ 40 歳のユーザーの間で最も多く採用されました。歯を白くするソリューションとストリップは米国とヨーロッパで人気が高まっており、2024 年だけで 4,800 万個以上が販売されました。小児口腔ケアでは、フルーティー風味や漫画をテーマにした歯ブラシと歯磨き粉の市場が、主に北米とアジア太平洋地域で2023年に19％増加した。電子商取引プラットフォームは、2024 年に口腔衛生製品の流通の 35% に貢献し、都市部における従来の小売チャネルを上回りました。

オーラルケアおよび口腔衛生市場のダイナミクス

オーラルケアおよび口腔衛生市場のダイナミクスは、消費者の健康意識、技術の進歩、規制の変化、流通モデルの進化の組み合わせによって形作られています。世界的に予防医療の重視が高まっていることにより、先進国の消費者の78％が毎日の口腔衛生習慣を取り入れるようになり、5年前の64％から増加しています。公共キャンペーンや学校ベースのプログラムにより、13 億人以上の人々に歯磨き、デンタルフロス、専門的な歯科検診の重要性を教育してきました。

ドライバ

"予防歯科ケアに対する世界的な意識の高まり"

歯の健康に対する関心の高まりにより、口腔衛生製品の需要が大幅に高まっています。世界では、2023 年には成人の 72% が定期検診のために歯科医を訪れたと報告していますが、2018 年にはわずか 51% でした。公衆衛生への取り組みと学校ベースの歯科啓発プログラムにより、初期段階の歯科ケアの習慣が強化されました。ドイツ、カナダ、韓国などの国々は、定期的なブラッシングと専門家によるクリーニングを促進する全国的なプログラムを実施しています。 2024年の時点で、世界中で13億人以上の子供たちが学校カリキュラムを通じて口腔衛生教育を受けられており、これは2019年から26%増加しています。さらに、インドとブラジルにおける政府主導のフッ化物歯磨き粉配布プログラムは、2023年には合わせて1億5,800万人の国民に達し、口腔衛生習慣の導入に直接影響を与えています。

拘束

"先進的な歯科製品の価格に対する消費者の敏感さ"

電動歯ブラシ、プロ仕様のホワイトニングキット、薬用うがい薬の価格が高いことが、特に発展途上国における市場普及の妨げになっています。 2023 年の電動歯ブラシの平均価格は 70 ドルから 180 ドルの範囲であり、中間所得層の間での普及は限られています。ラテンアメリカとアフリカの一部では、人口の41%以上が手頃な価格を理由にジェネリック歯磨き粉ブランドを選択していると報告しています。さらに、エナメル質修復歯磨き粉などの特殊な製品は、通常の製品の 3 ～ 5 倍の価格が設定されており、2024 年にはコストに敏感な市場での使用量が 18% 減少しました。

機会

"オンライン配信とサブスクリプション型オーラルケアの拡大"

電子商取引の成長は強力なチャンスをもたらし、オーラルケアのサブスクリプション サービスは 2022 年から 2024 年にかけて前年比 28% 増加しました。米国では、1,260 万人を超える消費者が自動詰め替え口腔衛生製品プランに登録しました。世界では、2023 年にブランドの 64% が消費者直販のオンライン販売ポータルを導入し、バンドル製品やカスタマイズを提供しました。口腔健康プロファイルに基づいたフロス、歯ブラシ、ホワイトニング ストリップなどのパーソナライズされたキットは、オンライン注文で 46% 増加しました。さらに、インフルエンサー主導のマーケティングにより、Z 世代の消費者の初回購入が 19% 増加しました。

チャレンジ

"規制遵守と成分制限"

フッ化物含有量、うがい薬に含まれるアルコール、およびホワイトニング剤に関する世界的な厳しい規制が、メーカーにとって大きな課題となっています。 2024 年、過酸化水素の許容レベルを超えたため、EU で 93 を超えるオーラルケア SKU がリコールされました。東南アジアを含む新興市場では、トリクロサンとパラベンに対する新たな制限が導入され、製品の配合に影響を及ぼしています。メーカーは国境を越えたコンプライアンス要件を満たすために製品を継続的に再配合する必要があり、研究開発コストが上昇し、新製品の導入が遅れます。

口腔ケアと口腔衛生のセグメンテーション

オーラルケアおよび口腔衛生市場は、種類と用途によって分割されています。主な製品タイプには、歯磨き粉、歯ブラシと付属品、うがい薬/リンス、歯科付属品/付属品、義歯製品が含まれます。用途としては、個人利用から診療所、病院までさまざまです。各カテゴリーでは、人口動態の傾向、パーソナライゼーション、消費者のライフスタイルの進化によってイノベーションと消費の成長が見られます。

タイプ別

• 歯磨き粉: 歯磨き粉は市場を独占しており、2024 年には世界中で 64 億本以上のチューブが販売されます。美白タイプが総売上高の 34% を占め、次いで知覚過敏改善製剤が 21% を占めています。フッ化物ベースの製品は依然として SKU の 78% で標準使用されていますが、ハーブ歯磨き粉の使用は 5 年間で 29% 増加しました。小児用歯磨き粉は世界売上高の 9% を占めており、一人当たりの消費量が最も多いのは北米と日本です。
• 歯ブラシと付属品: 電動歯ブラシと手動歯ブラシの販売本数は、2023 年に合わせて 52 億本を超えました。電動歯ブラシは前年比 18% 増加し、米国が 4,100 万本を販売し導入をリードしました。交換可能なヘッド、圧力センサー、UV サニタイザーが主要なアドオンです。特にアジアとアフリカでは、手用歯ブラシが依然として全体の 72% を占めています。
• マウスウォッシュ/リンス: マウスウォッシュの使用量は増加し、2024 年には 11 億リットルが販売されました。消毒用マウスウォッシュが市場シェアの 43% で首位を占めていますが、粘膜刺激に対する消費者の懸念により、アルコールフリーのタイプは 26% 増加しました。日本では、成人の68%がうがい薬を日常生活に取り入れており、これは世界的に最も高い数字です。
• 歯科用アクセサリ/付属品: デンタルフロス、歯間ブラシ、舌クリーナーは世界で 19% の成長を記録しました。米国は成人におけるデンタルフロスの導入率が 72% で首位となっています。歯間ブラシの販売数は世界で 1 億 6,500 万本に達し、2022 年の 1 億 2,200 万本から増加しました。革新的なウォーターフロッサーは高所得世帯で注目を集め、2023 年には 3,800 万本が販売されました。
• 義歯製品: 義歯ケア部門には接着剤、洗浄剤、保管ソリューションが含まれており、2024 年には世界で 4 億 8,400 万個の義歯接着剤が販売されます。義歯洗浄剤の全売上高の 42% を北米が占めています。抗菌特性を備えた発泡錠剤などの革新的な製品が高齢者の間で人気を集めています。

用途別

• 個人: 個人の使用は口腔衛生製品の総消費量の 87% を占めます。都市化と毎日の歯科習慣により、あらゆる年齢層にわたって普及が進んでいます。パーソナライズされたオーラルケア キットとスマート歯ブラシは、Z 世代とミレニアル世代の消費者の間で広く採用されています。
• 診療所: 歯科医院は製品総使用量の 9% を占めており、主に効果の高い消毒用うがい薬、プロ仕様のホワイトニング ジェル、フッ化物ニスに重点を置いています。世界中の約 390,000 の診療所が、患者ケアの一環としてブランドの口腔衛生ソリューションを使用しています。
• 病院: 口腔衛生製品の使用の 4% は病院で占められており、主に術後患者や高齢者の患者が対象となっています。集中治療室や手術室では、医療グレードの口腔保湿剤、歯科用綿棒、消毒用リンスが標準装備されています。

口腔ケアと口腔衛生に関する地域別の見通し

世界のオーラルケアおよび口腔衛生市場は、文化的慣習、医療インフラ、経済状況、規制の枠組みによって形作られた、独特の地域プロファイルを示しています。北米は引き続きイノベーションと消費者エンゲージメントの両面で優位を占めており、2024 年には米国で歯磨き粉が 13 億個以上販売され、都市部の家庭で採用された電動歯ブラシが 4,100 万本以上を占めています。

• 北米

北米は世界シェア 33% で市場を独占しています。 2024 年には米国だけで歯磨きチューブが 13 億本、電動歯ブラシが 4,100 万本販売されました。成人の約 78% が定期的にうがい薬を使用していると報告しています。歯科定期購入ボックスとオンライン販売が地域の流通の 38% に貢献しました。

• ヨーロッパ

ヨーロッパでは電動歯ブラシの普及率が高く、ドイツが家庭普及率の 62% でトップとなっています。この地域では、2024 年に口腔衛生製品の販売数が 28 億個を記録しました。ハーブ歯磨き粉の人気はスカンジナビア諸国で高まっており、スウェーデンではハーブ製品の消費量が 24% 増加したと報告されています。

• アジア太平洋地域

アジア太平洋地域では、可処分所得の増加と歯科教育プログラムによって最も急速な成長が見られました。インドは 2023 年に公衆衛生制度に基づいて 4 億個を超える歯磨き粉の無料サンプルを配布しました。うがい薬の量では中国がトップで、2 億 7,500 万リットルが消費されました。韓国は、電動歯ブラシに対する一人当たりの地域支出額が年間 104 米ドルで最も高い。

• 中東とアフリカ

この地域では、歯磨き粉の使用量が前年比 12% 増加するなど、新たな傾向が見られます。南アフリカは、2023 年に子供用オーラルケア製品が 19% 増加したと報告しました。サウジアラビアの歯科用ホワイトニング製品は、都市中心部で 31% の売上急増を記録しました。電子商取引チャネルはさらに深く浸透しており、売上の 27% はオンラインで発生しています。

オーラルケアおよび口腔衛生のトップ企業のリスト

• コルゲート・パーモリーブ
• プロクター・アンド・ギャンブル
• グラクソ・スミスクライン
• ユニリーバ
• コーニンクライケ フィリップス
• ジョンソン・エンド・ジョンソン
• ジーシーコーポレーション
• 新鮮な
• 3M
• ライオン株式会社
• チャーチ＆ドワイト
• サンスタースイス

コルゲート-パーモリーブ:2024 年、コルゲートは世界 200 か国以上で 21 億人のユーザーに事業を展開し、歯磨き粉市場で 43% 以上の世界シェアを獲得しました。

プロクター・アンド・ギャンブル:オーラルBなどのブランドを含むP&Gのオーラルケア部門はスマート歯ブラシ市場の62％を占め、2023年にはアクティブユーザー数が3,800万人と北米の口腔衛生分野を支配している。

投資分析と機会

オーラルケア分野への投資は、ますますスマートテクノロジー、個別化されたケア、持続可能性をターゲットにしています。 2022 年から 2024 年にかけて、世界中で 9 億 5,000 万ドル以上が、AI を活用した歯磨きアプリやスマート歯科用ウェアラブルなどの口腔衛生関連のスタートアップ企業に投資されました。 2023 年には、大手企業の研究開発予算の 38% 以上が、生分解性材料と低水製造法を含む製品イノベーションに割り当てられました。持続可能なパッケージングと詰め替え可能な歯磨き粉ディスペンサーに焦点を当てた新興企業は、40 を超えるベンチャーキャピタル取引を獲得しました。アジア太平洋地域への投資は急増しており、多国籍企業は2023年だけでインド、ベトナム、インドネシアに17の新たな生産施設を設立している。クリニック専用製品や社内の口腔診断薬を開発するための歯科チェーンとの協力的な取り組みが戦略的な焦点となっています。ヨーロッパでは、3 つの主要なオーラルケア ブランドがカーボン ニュートラルな製造プロセスに投資し、2024 年までにポートフォリオの 85% からマイクロプラスチックを排除しました。AI、消費者の健康データ、歯科製品開発の交差点が、長期的な投資成長のための重要なフロンティアとして浮上しています。

新製品開発

口腔衛生業界は、2023 年から 2024 年にかけて製品開発が加速しました。2023 年には、410 以上の新しい口腔ケア SKU が世界中で発売されました。各ブランドは、モバイル アプリを介したリアルタイム フィードバックを備えた AI 搭載歯ブラシを導入し、初年度で 140 万本以上を販売しました。過酸化物の代わりに PAP (フタルイミドペルオキシカプロン酸) を使用した美白ペンが米国市場に登場し、9 か月で 500 万本に達しました。クローブ油とアロエベラを配合したハーブベースの義歯接着剤はアジア市場で人気を博し、義歯関連の SKU の 17% を獲得しました。抗菌保護を目的としたナノ銀粒子を配合したマウスウォッシュがヨーロッパで導入され、ドイツでは2023年第4四半期までに230万本が販売されたと報告されている。口腔微生物叢を改善するための活性炭、クエン酸亜鉛、プロバイオティクス株を含む歯磨き粉は2024年に21%の成長を記録した。さらに、環境に配慮した口腔ケアに対する消費者の需要の高まりに支えられ、竹と再生プラスチックから作られた生分解性歯ブラシが62カ国以上で入手可能になった。

最近の 5 つの展開

• 2024 年 3 月、コルゲート パルモライブは AI 対応の Hum Pro スマート歯ブラシを発売し、6 か月以内に 220 万本以上の販売を記録しました。
• 2023 年 10 月、プロクター・アンド・ギャンブルはオーラル B の下で充電式フロス装置の新しい製品ラインを導入し、米国市場シェアの 14% 上昇を達成しました。
• 2024年4月、グラクソ・スミスクラインは、フッ化物制限市場をターゲットに、亜鉛とカルシウムを配合したフッ化物フリーの歯磨き粉を発表した。
• 2023 年 11 月、ライオン株式会社は、21 SKU でプラスチックチューブを堆肥化可能なバイオフィルムに置き換えるグリーンパッケージングの取り組みを開始しました。
• 2024年2月、ユニリーバは南アジアでプロバイオティクスうがい薬をデビューさせ、第1四半期だけで110万個を販売した。

オーラルケアおよび口腔衛生市場のレポートカバレッジ

このレポートは、世界のオーラルケアおよび口腔衛生市場を包括的にカバーし、製品タイプ、アプリケーション、地域のパフォーマンス、競争環境、投資傾向を分析しています。これには 2019 年から 2024 年までのデータが含まれており、2023 年から 2024 年の洞察に重点が置かれています。需要と流通の分析には 180 か国以上が含まれています。この範囲には、ホワイトニング、知覚過敏の緩和、子供の口腔ケアなど、50 を超えるサブカテゴリーが含まれます。病院および臨床の需要は、22,000 を超える施設からの調達データを通じて分析されます。消費者の嗜好データは、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、MEA の 320,000 人を対象とした調査から収集されました。 AI、モバイルアプリ、センサー対応デバイスなどの技術統合トレンドが評価されます。 34 か国の規制動向をコンプライアンスと製品再配合要件に関して評価しました。このレポートにはさらに、12 の主要ブランドの生データ表、製品価格指数、競争ベンチマークを含む 120 ページの付録が含まれています。カーボンニュートラルへの取り組み、リサイクルされたコンテンツ、詰め替えシステムなどの持続可能性の指標が取り上げられています。この予測フレームワークには、2024 年以降の市場の変化に影響を与える 25 の変数が組み込まれています。