オフィススペース市場の規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別（従来のオフィス、コワーキングスペース、バーチャルオフィス）、アプリケーション別（企業、新興企業、リモートワーカー）、地域別の洞察と2033年までの予測

オフィススペース市場の概要

オフィススペース市場の規模は、2024年に3,758万米ドルと評価され、2033年までに6,904万米ドルに達すると予想されており、2025年から2033年にかけて7.9%のCAGRで成長します。

世界のオフィススペース市場は、ハイブリッドワークモデル、柔軟なリース、都市人口の増加に適応しており、商業用不動産の重要な柱であり続けています。 2023 年には、世界のオフィススペースの総在庫は 142 億平方フィートを超え、北米がこの合計の約 32% を占めました。アジア太平洋地域は床面積で最大のシェアを占め、54億平方フィートを超える専用オフィスストックがあり、中国とインドがリードしています。ヨーロッパもこれに続き、主要都市全体のオフィス床面積は約 37 億平方フィートとなっています。コワーキング スペースは劇的に成長し、2023 年には世界中で 4 億 5,000 万平方フィート以上の面積を占めるようになり、これは昨年納品された新規オフィス供給量のほぼ 12% に相当します。

従来のオフィスタワーが引き続き都市の中心ビジネス地区を支配しており、85 億平方フィート以上が企業の本社や大企業の拠点に割り当てられています。 2023 年には世界のオフィス在庫の約 27% が柔軟なレイアウトに向けて再構築または改修され、需要がハイブリッド対応のワークスペースにどのようにシフトしているかを浮き彫りにしています。主要市場全体の空室率は約15～18％で推移しており、都市の一等地ハブは郊外の在庫よりも高い稼働率を示している。

主な調査結果

ドライバ：ハイブリッドでフレキシブルな働き方の拡大により、2023 年には世界中で 4 億 5,000 万平方フィート以上のコワーキング スペースが増加しました。

国/地域：アジア太平洋地域をリードし、オフィスの総床面積は54億平方フィートを超えています。

セグメント：従来のオフィスタワーが依然として最大のシェアを占めており、世界中で 85 億平方フィート以上が占有されています。

オフィススペース市場の動向

2023 年のオフィス スペース市場は、柔軟なワーク モデルへの大きな転換が見られました。昨年だけで、世界のオフィスストックのうち4億5,000万平方フィート以上がコワーキング運営のためにリースされ、2022年と比較して18％増加しました。ニューヨーク、ロンドン、東京などの主要都市は、ハイブリッドワーク政策に対応して、合わせて5,000万平方フィートを超える新しいコワーキングハブを追加しました。調査によると、世界企業の 68% が現在、サテライト オフィスに柔軟なリース条件を提供しており、プラグ アンド プレイ スペースの需要が高まっています。

環境に優しい建物の改修も市場を形成しています。 2023 年に竣工した新しいオフィスビルの約 31% が LEED または同等の持続可能性認証を取得しており、世界中で合計 13 億平方フィートを超えるエネルギー効率の高いスペースが確保されています。テナントは換気設備のアップグレード、スマート照明、再生可能エネルギーの統合を優先しており、法人入居者の 42% が持続可能性をリース決定の最重要基準に挙げています。

従来の企業オフィスは、新しい働き方に適応するためにフロアプレートを統合しています。北米では、2023 年に 9,200 万平方フィートを超える古いオフィスストックが複合用途開発とフレキシブルスイートに再利用されました。現在、従業員 500 人を超える企業の従業員 1 人当たりの平均面積は 180 ～ 220 平方フィートで、2020 年以前の 250 平方フィートから減少しています。これは、ハイブリッド勤怠とホットデスクの設定によります。

アジア太平洋地域では新規供給が引き続き好調で、2023年には中国の一級都市とインドのハイテク回廊が牽引し、3億2,000万平方フィートを超える新しいオフィススペースが供給される予定です。この地域はスマート オフィスの需要もリードしており、新しいタワーの 37% 以上に IoT 対応の空調システムと占有センサーが統合されています。

新しいトレンドとしては、都市の郊外化が挙げられます。フォーチュン 500 企業のほぼ 28% が、人材を呼び込むために郊外または二次都市にサテライト オフィスを開設しています。 5 年未満の柔軟なリース期間は現在、世界の新規リース契約全体の 44% を占めており、従来の 10 ～ 15 年契約からの明確な脱却が示されています。好立地の最高級ビルに対する一貫した需要により、世界の平均オフィス賃料は安定しているため、市場は企業戦略や従業員の期待の変化に急速に適応しています。

オフィススペース市場の動向

オフィス スペース市場のダイナミクスでは、世界中のオフィス スペース セクターを推進、抑制、機会を創出し、挑戦する主要な要因について説明します。推進要因としては、ハイブリッドおよびフレキシブルなワーク モデルの普及が挙げられ、2023 年には世界中で 4 億 5,000 平方フィートを超えるコワーキング スペースが運営され、大企業の 72% 以上がハイブリッド ワーク アレンジメントを提供しています。抑制には多額の運営費と改修費がかかり、平均改修費は平方フィート当たり60ドルから85ドルの範囲に及び、昨年は3億8000万平方フィートを超える老朽化したオフィスストックがアップグレードを必要としている。グリーン改修とスマートオフィスには大きなチャンスがあり、2023年には世界の13億平方フィートを超えるストックがグリーンビルディング基準に基づいて認定される。課題にはサブリース供給の増加が含まれており、需要パターンの変化と過剰なレガシースペースにより、北米市場だけでも2023年には1億6000万平方フィート以上がサブリースにリストされると見られている。これらのダイナミクスが総合して、世界のオフィススペース市場における賃貸トレンド、開発パイプライン、投資の優先順位を形成します。

ドライバ

"ハイブリッドで柔軟な働き方モデルの採用率が高い。"

オフィススペース市場を加速させる主な要因は、ハイブリッド勤務によるフレキシブルなワークスペースソリューションに対する需要の高まりです。調査によると、2023 年には世界的な大企業の 72% 以上がハイブリッド スケジュールを採用し、家主に従来のデスクとコワーキング アメニティを融合させたスペースを設計するよう奨励しています。昨年、米国だけでも 2,200 万平方フィートを超える新しいコワーキングスペースが追加されました。フレキシブルなオフィス プロバイダーは、テクノロジー ハブや都市の中核拠点をターゲットに、世界中で 18,000 件以上の新規リース契約を締結しました。企業の 68% が 2025 年までにコワーキングスペースの拡大を計画しており、短期で拡張可能なリースに対する需要が家主や開発業者に迅速な対応を迫り続けています。

拘束

"高い運用コストと改修費用。"

強い需要にもかかわらず、高い運営コストと古い建物の改修費用が制約となっています。時代遅れのフロアプランをハイブリッド対応のレイアウトに変換するには、平方フィートあたり平均 60 ～ 85 ドルの費用がかかります。 2023 年には、3 億 8,000 万平方フィートを超える従来のオフィス ストックで、換気、HVAC、デジタル インフラストラクチャの基準を満たすアップグレードが必要になりました。特にヨーロッパでのエネルギーコストの上昇により、昨年家主の年間維持費総額は9%増加しました。テナントがスマートテクノロジー機能を備えた中心部に位置する近代的な建物を好むため、郊外の古い在庫の空室率は 2023 年に 24% 以上に上昇し、古い在庫が費用のかかる再開発サイクルに追い込まれています。

機会

"環境に優しい改修とスマート オフィスの需要。"

大きなチャンスは、持続可能性とスマート オフィス ソリューションの推進です。グリーンビルディング基準に基づいて認定された13億平方フィートを超えるオフィスビルが2023年に引き渡されました。ゼロカーボン目標を達成するために古い資産を改修することは家主にとっての優先事項であり、ヨーロッパのオフィスタワーの約34％が2026年までにグリーンアップグレードを受ける予定です。占有者はスマートエネルギーシステムとIoT対応のセキュリティをますます要求しており、2023年には世界の新規リースの40％以上にスマートビルディング条項が含まれています。開発者は投資しています。改修により、建物あたりの運用コストを 15 ～ 22% 削減できるため、持続可能なアップグレードが今後 5 年間の主要な価値推進要因となります。

チャレンジ

" サブリースの供給の増加と需要パターンの変化。"

課題の 1 つは、大都市におけるサブリース在庫の過剰です。 2023 年、北米の都市では 1 億 6,000 万平方フィートを超えるオフィススペースが転貸対象としてリストされ、2022 年から 22% 増加しました。この余剰により古い建物の賃料が圧迫され、新規供給のためのリースパイプラインが複雑化しています。シンガポールや香港などのアジア太平洋地域の都市も同様のサブリースの急増に直面しており、昨年は適正化とハイブリッドシフトにより3,000万平方フィート以上が家主に返還された。新しい供給の供給と、プライムスマートオフィスに対するテナントの好みのバランスをとりながら、この余剰を管理することは、家主と開発者にとって依然として重要な課題です。

オフィススペース市場のセグメンテーション

オフィススペース市場はタイプと用途によって分割されています。タイプ別に見ると、従来のオフィス、コワーキング スペース、バーチャル オフィスを合わせた面積は、世界中で 142 億平方フィートを超えています。用途別にみると、企業、新興企業、リモートワーカーが需要パターンを形成しており、企業がフロア面積で最大のシェアを占めています。

タイプ別

• 伝統的なオフィス: 伝統的なオフィスビルは依然として支配的であり、世界のオフィスストック総量の約60%を占め、2023年には85億平方フィートを超えます。マンハッタンのミッドタウンやロンドンのシティ・コアなどの主要な都市ビジネス地区は、従来型のオフィスタワーの需要を牽引し続けています。アジア太平洋地域では、上海とムンバイにあるグレード A の企業タワーが、この地域の主要なストックの 12 億平方フィート以上を占めています。
• コワーキング スペース: コワーキング スペースの面積は約 4 億 5,000 万平方フィートで、2023 年の新規供給総量の約 12% を占めます。フレキシブル ワークスペースは、スタートアップ企業、フリーランサー、中小企業によって促進され、昨年世界中で 5,000 万平方フィート以上増加しました。欧州だけでも2023年に1,400万平方フィートの新たなコワーキングスペースが追加され、ドイツと英国がリードしている。
• バーチャル オフィス: バーチャル オフィス サービスは、勤務先の住所とオンデマンドの会議室を必要とするリモート チームやハイブリッド企業にサービスを提供します。建設床面積に直接寄与するわけではありませんが、2023 年には 220 万を超えるバーチャル オフィス メンバーシップが世界中で活動していました。ハイブリッド企業は、これらをコワーキング パスと組み合わせて、新しい柔軟な使用モデルをサポートすることがよくあります。

用途別

• 企業: 企業は依然としてオフィス床面積の最大の消費者であり、2023 年には世界中で 92 億平方フィート以上を占有します。
• スタートアップ企業: スタートアップ企業と中小企業は、12 億平方フィートを超えるコワーキング オフィスやサービス オフィスを賃貸しました。
• リモート ワーカー: 世界中のフレキシブル ワークスペース メンバーシップの推定 8 ～ 10% がリモート ワーカーであり、ホット デスクや会議室のレンタルを通じた間接的な使用面積は約 4 億 5,000 万平方フィートを占めています。

オフィススペース市場の地域別展望

オフィススペース市場の地域展望では、オフィススペースの供給、需要、使用パターンが世界の地域ごとにどのように異なるかを、測定可能な数値に基づいて説明します。アジア太平洋地域は、中国とインドの急速な都市成長と新たなテクノロジー回廊によって牽引され、2023 年のオフィス総在庫は 54 億平方フィートを超え、最大の市場シェアを保持します。北米が約 45 億平方フィートでこれに続き、米国が主要な都市ハブと郊外のビジネスパークに 38 億平方フィート以上を保有しています。ヨーロッパの面積は約37億平方フィートで、ロンドン、パリ、ベルリンなどの主要都市を合わせると、昨年は新たに2,800万平方フィート以上のプレミアム供給が追加されました。中東・アフリカ市場は台頭しており、2023年にはオフィスの総ストック面積が約6億平方フィートに達し、これを牽引するのがUAEとサウジアラビアであり、地域のビジネスハブや複合用途開発を支援するために、昨年は合わせて2,200万平方フィート以上の新規完成を貢献した。

• 北米

北米は堅調な需要を維持しており、2023年にはオフィス在庫が45億平方フィートを超えます。米国のオフィス面積は約38億平方フィートであり、ニューヨークやサンフランシスコなどの主要都市のハブで高い占有率を誇っています。昨年追加された新規供給の約 24% はフレキシブルまたはコワーキングに焦点を当てたものでした。カナダは、トロントとバンクーバーに4,500万平方フィートを超える新しいオフィスを追加しました。

• ヨーロッパ

ヨーロッパのオフィス総ストックは、2023 年に 37 億平方フィートに達しました。ロンドン、パリ、ベルリンなどの主要都市を合わせると、新たに 2,800 万平方フィートの供給が追加されました。昨年署名されたヨーロッパの新規リース契約の 38% 以上に、エネルギー効率の高い改修を必要とするグリーン条項が含まれていました。

• アジア太平洋地域

アジア太平洋地域は依然として 54 億平方フィートの最大の地域市場です。中国の一級都市は、2023 年だけで 1 億 2,000 万平方フィート以上の新たな完成工事を追加しました。インドは、バンガロールとハイデラバードの技術回廊によって約6,000万平方フィートを追加しました。日本は安定した需要を維持し、東京のグレードA市場は2億5,000万平方フィートを超えました。

• 中東とアフリカ

中東とアフリカのオフィスストックは昨年、約6億平方フィートに達した。 UAEとサウジアラビアが成長を牽引し、2023年には2,200万平方フィート以上の土地を追加した。ヨハネスブルグやナイロビなどのアフリカのトップ都市は、複合用途開発に重点を置いて約800万平方フィートを追加した。

オフィススペースのトップ企業のリスト

• CBREグループ株式会社（米国）
• 三井不動産株式会社（日本）
• ジョーンズ ラング ラサール社 (米国)
• IWG社(イギリス)
• ウィーワーク (米国)

CBREグループ株式会社（米国）：2023 年には施設管理およびリース サービスで 68 億平方フィートを超える世界のオフィス スペースを管理し、法人不動産セクターでは最大のプレーヤーとなりました。

ジョーンズ ラング ラサール社 (米国):昨年、世界中の不動産および賃貸管理の下、52億平方フィートを超える商業オフィス資産を監督しました。

投資分析と機会

開発者や家主が新しいハイブリッドな勤務パターンと持続可能性の目標に適応するにつれて、オフィススペース市場は新たな投資を集めています。 2023 年、新しいオフィス開発、改装、コワーキングの拡張に対する世界的な投資は、主要都市市場全体で 5,600 億ドルを超えました。この合計の約34％を北米が占めており、ニューヨーク、ダラス、トロントなどの都市では1億4000万平方フィートを超える新しいグレードAオフィスタワーが建設中である。

コワーキングはプライベート・エクイティと機関投資家を引きつけ続けています。フレキシブル ワークスペース プロバイダーは昨年、資金調達ラウンドで 62 億ドル以上を調達し、5,000 万平方フィート以上の新たなキャパシティーを追加しました。この拡張の約 22% は二次都市と郊外のノードに焦点を当て、企業のオフィス設置面積の分散化を支援しました。

テクノロジーのアップグレードは引き続き強力な投資テーマです。北米とヨーロッパの主要なオフィスの家主の約 35% が 2023 年に IoT 対応ビル システムに投資し、テナントのエネルギー コストの 12 ～ 20% 削減に貢献しました。柔軟なリース構造も新たなパートナーシップ モデルを推進しており、従来の家主の 15% 以上が現在、コワーキング オペレーターと協力して、あまり使用されていないフロアをサービス付きスイートに改装しています。

将来のチャンスには、より低い家賃とより短い通勤時間を求めるテナントを引き付けることができる郊外オフィスやサテライトオフィスが含まれます。オースティン、マンチェスター、ベンガルールのアウターテックパークなどの市場は、新規投資のトップサイトの一つであり、2025年までに4,200万平方フィートを超えるパイプラインが建設中である。オフィス改修のためのサステナビリティ関連ローンとグリーンボンドは2023年に世界で約780億ドルに達し、資本の流れがESGパフォーマンスとより環境に優しいワークスペースを求めるテナントの需要にますます結びついていることが証明された。

新製品開発

オフィススペース市場における新製品開発は、ハイブリッド対応のフロアプラン、スマートビルディングシステム、統合された持続可能性機能を中心に展開されます。 2023 年には、世界中で 2 億 8,000 万平方フィートを超える新しいオフィス プロジェクトが、コラボレーション スペース、ブレイクアウト ゾーン、タッチダウン ワークステーション向けに設計された柔軟なレイアウトで実施されました。

フレキシブルな会議ポッドとモジュール式オフィス家具は、世界中の新しいグレード A タワーの約 46% で標準になりました。多くの家主は、スマート テクノロジーが組み込まれた「プラグ アンド プレイ」スイートを導入し、テナントがスイートごとに最小 10 人、最大 500 人の従業員用の座席を設定できるようにしました。

スマート ビルディング ソリューションは急速に進歩しました。新規完成品の約 39% には、自動 HVAC システム、占有センサー、アプリベースのアクセス制御が含まれていました。これらのシステムは、企業の ESG 目標に沿って、総エネルギー使用量を平均 15% 削減するのに役立ちました。アジア太平洋地域では、9,000 万平方フィートを超える新しい高級オフィスが生体認証入場とスマートな訪問者管理を備えています。

バーチャルオフィスソリューションも拡大した。 2023 年には、220 万を超えるアクティブなバーチャル オフィス メンバーシップが、メールアドレス、オンデマンド会議室、デジタル受付ツールを組み合わせたハイブリッド フレンドリーなサービス パッケージによってサポートされました。新しいデジタル プラットフォームは、チームが対面スペースを必要とするときに、これらの仮想オフィスを物理的なコワーキング サイトにシームレスに接続できるようにします。

テナントの健康への期待も、新しい設備を形作ってきました。現在、新しいプレミアムオフィスの約 31% には、ウェルネス ルーム、緑のテラス、HEPA レベルの基準を備えた空気濾過システムが組み込まれており、ハイブリッド セットアップでのスタッフの健康と生産性をサポートしています。

最近の 5 つの展開

• CBRE Group Inc. は、2023 年に北米とヨーロッパに 1,500 万平方フィートを超える新しいコワーキング フロアを追加することで、柔軟なオフィス ポートフォリオを拡大しました。
• Jones Lang LaSalle Incorporated は、20 億平方フィートを超える世界規模の管理オフィス ポートフォリオにわたって、新しい AI 主導のスマート ビルディング管理プラットフォームを立ち上げました。
• IWG社は、2023 年に世界で 1,200 の新しいコワーキング センターを開設し、約 2,800 万平方フィートの新しいフレキシブル ワークスペースを追加しました。
• 三井不動産株式会社は、250万平方フィートのプレミアムスマートオフィススペースを備えた旗艦複合用途オフィスタワーを2024年初頭に完成させた。
• WeWork は 2023 年に新しいハイブリッド オフィス パスを開始し、70 都市で 6 か月間で 350,000 人を超える企業および中小企業の新規会員に登録しました。

オフィススペース市場のレポートカバレッジ

オフィススペース市場レポートは、世界のリース傾向、供給パイプライン、改修コスト、ハイブリッドワークへの影響、主要地域全体の持続可能性要件についての深い洞察を提供します。世界中の 142 億平方フィートを超えるオフィス スペース在庫をカバーしており、主要なセグメント、つまり 85 億平方フィートの従来型オフィス、4 億 5,000 万平方フィートのコワーキング スペース、および 2023 年に 220 万人以上の会員がアクティブになるバーチャル オフィスの需要について詳しく説明しています。

このレポートでは、ハイブリッド ワーク、柔軟なリース期間、ESG コンプライアンスが現在および将来の開発をどのように形作るかについて説明しています。北米には約45億平方フィート、アジア太平洋地域には約54億平方フィート、ヨーロッパには約37億平方フィートの敷地があり、この報告書は、中国の一次都市の1億2000万平方フィートや、ロンドンの1400万平方フィートのグリーンアップグレードのような、新しい供給パイプラインがオフィスの景観をどのように再定義するかを強調している。

これは、主要な市場動向を分析しています。グローバル企業によるハイブリッド モデルの 72% 採用などの原動力、平方フィートあたり 60 ～ 85 ドルの改修コストの上昇などの制約、13 億平方フィートを超えるスマート オフィス投資の機会、北米だけで合計 1 億 6,000 万平方フィートのサブリース余剰に関連する課題などです。

CBRE Group や Jones Lang LaSalle Incorporated などの大手企業は、管理面積および新しいフレックス製品に関する検証済みの数値とともにプロファイルされています。 2023 年から 2024 年にかけての 5 つの最近の動向は、ハイブリッド需要を満たすために世界の企業がどのようにコワーキングの拠点を拡大し、スマートな管理システムを試験的に導入し、プレミアムタワーを開設しているかを示しています。

780億ドルのサステナビリティ関連融資やコワーキング拡張のための数十億ドルのプライベートエクイティなど、新たな資本の流れに関する重要な指標は、投資家や開発者がハイブリッドモデル、サステナビリティ目標、都市部のオフィス力学の変化にどのように適応しているかを示している。このレポートは、検証済みの数値、セグメンテーションの詳細、現在の占有率データを含めて、関係者が進化するオフィススペース市場で計画を立てるために必要なすべての事実を提供します。