二輪車市場規模、シェア、成長、産業分析、種類別（燃料二輪車、電動二輪車）、用途別（個人用、商用車）、地域別洞察と2035年までの予測

二輪車市場の概要

世界の二輪車市場規模は、2026 年に 73 億 1 億 4,996 万米ドルと推定され、1.4% の CAGR で 2035 年までに 82 億 461 万米ドルに達すると予想されています。

世界の二輪車市場規模は2023年に6,100万台を超え、そのうちアジアが5,800万台以上を占め、世界総販売台数の約95％を占めます。二輪車は新興経済国全体でパーソナルモビリティの主流を占めており、現在世界中で 7 億台以上のオートバイとスクーターが稼働しています。インドは年間1,700万台以上の販売を記録し、中国は年間1,900万台以上のオートバイを生産しました。排気量 250cc 未満の二輪車は全世界販売の 80% 以上を占めており、通勤者の需要が顕著です。電動バイクと電動スクーターは現在、世界の二輪車総登録台数の 10% 以上を占めており、二輪車市場の見通しにおける構造変化を反映しています。

米国の二輪車市場では、年間約 55 万台から 60 万台の新しい二輪車が登録されており、全国の登録二輪車の総台数は 880 万台を超えています。クルーザーバイクは米国売上高の約35%を占め、ツーリングバイクは国内二輪車市場シェアの約20%を占めています。排気量500ccを超えるオートバイは米国の販売台数の60%以上を占めており、アジアの250cc未満の優位性とは顕著に対照的である。米国のバイク所有者の平均年齢は約 50 歳で、ライダーの 70% 以上が男性です。米国の登録台数全体に占める電動バイクの割合は5％未満だが、EVの奨励金がある一部の州では登録台数が前年比20％以上増加した。

主な調査結果

• 主要な市場推進力:世界の二輪車需要の 80% 以上が新興国から来ており、250cc 未満のコミューター二輪車が総販売台数の 75% 以上を占め、世界の都市人口の増加は 55% を超えており、モビリティ需要を促進しています。
• 市場の大幅な抑制：先進国市場の 40% 以上が厳しい排ガス基準を課している一方で、年間 20% を超える燃料価格変動は購買行動に影響を与え、都市交通規制は都市利用者の 30% 近くに影響を与えています。
• 新しいトレンド:現在、電動バイクは全世界の二輪車登録台数の 10% 以上を占め、リチウムイオン電池のコストは 2015 年以来約 70% 低下し、コネクテッド バイクの採用はプレミアム セグメントで 25% を超えています。
• 地域のリーダーシップ：アジア太平洋地域は世界の二輪車総販売台数の約95％を占めており、インドが28％近くを占め、中国が生産の30％以上を占め、東南アジアが世界消費の15％以上を占めている。
• 競争環境: 上位 5 社のメーカーが世界の二輪車生産の 55% 以上を支配しており、日本のブランドが世界の輸出の 40% 以上を占め、インドのメーカーが世界のコミューター部門生産のほぼ 35% を占めています。
• 市場の細分化: 燃料二輪車は世界の総販売台数の 85% 以上を占め、電動二輪車のシェアは 10% を超え、個人使用が需要の約 80% を占め、商用用途が 20% 近くを占めています。
• 最近の開発：電動二輪車の登録台数は2024年に35％以上増加し、水素オートバイのプロトタイプは3社の主要OEM発売により増加し、ユーロ5準拠モデルは現在、欧州の新車販売台数の90％以上を占めています。

二輪車市場の最新動向

二輪車市場の動向は、内燃機関二輪車が引き続き優勢であり、世界の総販売台数の 85% 以上を占める一方、電動二輪車は 2024 年に世界普及率 10% を超えていることを示しています。インドは年間 1,700 万台以上を記録し、世界最大の二輪車市場となっており、次いで中国が生産台数 1,900 万台を超えています。東南アジア全体で年間 1,000 万台以上を占めており、インドネシアとベトナムが大部分を占めています。

先進国では、排気量 500cc を超える高級オートバイの需要が、ライフスタイルや娯楽目的のライディングによって約 12% 増加しました。コネクテッド バイク テクノロジーの採用はプレミアム モデルの 25% 以上に拡大し、GPS、スマートフォン接続、高度なライダー アシスタンス システムが統合されました。アンチロック ブレーキ システム (ABS) は現在 60 か国以上で義務付けられており、世界の新車販売のほぼ 70% を占めています。

電動バイクのバッテリー容量は、都市型スクーターでは平均 2 kWh ～ 5 kWh で、1 回の充電で 70 ～ 120 キロメートルの航続距離を実現できますが、高性能電動バイクのバッテリー パックは 10 kWh を超えます。都市部の混雑と燃料価格の変動により、人口密度の高い大都市圏ではコミューターバイクの採用が 15% 以上増加しています。二輪車市場分析では、大量通勤者の成長とプレミアムなライフスタイルの需要および電動モビリティの加速を組み合わせた構造の多様化が示されています。

二輪車市場の動向

ドライバ

"急速な都市化と手頃な価格のモビリティ需要"

世界の都市人口は 44 億人を超え、世界総人口の 55% 以上を占めており、手頃な交通手段として二輪車の採用が直接推進されています。オートバイは乗用車よりも大幅にコストが低く、通勤用オートバイの平均エンジン容量は 150cc 未満であり、燃費が最適化され、1 リットルあたり 50 ～ 70 キロメートルを超えます。インドだけでも年間 1,700 万台以上のオートバイが販売されており、国内販売の 80% 以上をコミューター モデルが占めています。東南アジアでは年間 1,000 万台以上の販売台数が記録されており、家庭用自動車保有台数の 70% 以上が二輪車です。都市部の交通渋滞、限られた駐車スペース、低入場コストにより、新興国全体で年間二輪車需要が数百万台を超えて増加しています。

拘束

"厳しい排ガス規制と安全性遵守コスト"

Euro-5 基準などの排ガス規制は、ヨーロッパでの新規二輪車登録の 90% 以上に影響を及ぼし、触媒コンバーターや電子燃料噴射システムが必要となります。コンプライアンスに準拠すると、製造が複雑になり、製造コストが増加します。騒音規制は都市市場の約 40% に影響を及ぼし、アフターマーケットでの改造が制限されています。先進国市場では、多くの地域で 125cc 以上のオートバイに義務付けられている ABS などの安全基準が施行されており、コスト構造に影響を与えています。さらに、年間変動が 20% を超える燃料価格の変動は、特に価格に敏感な市場において、消費者の購入パターンに影響を与えます。規制の移行により、施行期間中に新規二輪車の登録が一時的に 2 桁の割合で抑制される可能性があります。

機会

"電動バイクの導入とバッテリーの革新"

電動二輪車は世界の二輪車登録台数の 10% 以上を占めており、中国では 3,000 万台以上の電動二輪車が流通しています。リチウムイオン電池の価格は 2015 年以来約 70% 下落し、競争力のある電動コミューター バイクを燃料電池に近い価格で販売できるようになりました。バッテリー交換インフラストラクチャはアジアの主要都市 50 以上に拡大しており、交換ごとの充電ダウンタイムは 5 分未満に短縮されています。 25 か国以上の政府が電動二輪車に奨励金を与え、普及を加速させています。電動バイクはテールパイプからの排出ガスがゼロであるため、世界中の 60 以上の大都市圏に影響を与える都市排出規制に準拠しています。これらの構造的要因により、電動バイクは二輪車市場予測の中で高成長の機会として位置づけられています。

チャレンジ

"サプライチェーンの混乱と原材料の不安定性"

オートバイの生産は、鉄鋼、アルミニウム、ゴム、半導体、リチウムイオン電池の部品に依存しています。半導体不足は、ピーク時の供給制約中に世界の自動車生産能力の 20% 以上に影響を及ぼしました。リチウムの価格変動は 24 か月以内に 50% を超え、電動バイクのバッテリー パックのコストに影響を与えます。世界的な輸送の混乱により、物流混雑のピーク時には貨物時間が 30% 以上増加しました。アジア中心の部品製造への依存により、OEM はサプライチェーンの 60% 以上に影響を及ぼす地政学的リスクにさらされています。プレミアムモデルの90日を超える在庫回転サイクルを管理すると、メーカーやディーラーの財務リスクが増大します。

二輪車市場のセグメンテーション

二輪車市場のセグメンテーションは、エンジン技術の差別化と使用行動を反映して、種類と用途によって分割されています。燃料バイクは世界的な販売の大半を占めていますが、電動バイクは都市部での普及が加速しています。アプリケーションのセグメント化により、個人的な娯楽や通勤での使用と、商用およびフリートベースの需要とが区別されます。

種類別

燃料バイク:燃料バイクは世界の二輪車市場シェアの 85% 以上を占め、世界中で年間販売台数が 5,000 万台を超えています。排気量 250cc 未満の燃料二輪車が販売台数の 80% 以上を占めており、アジアや中南米の通勤需要に牽引されています。燃料バイクの航続距離は 1 タンクあたり 300 キロメートルを超え、平均燃費は 1 リットルあたり 40 ～ 70 キロメートルです。主な生産国には、インド、中国、日本、インドネシアなどがあります。内燃エンジンのオートバイは、充電インフラが不足している地域、特に世界の人口密度ゾーンの 45% 以上をカバーする地方市場において依然として優勢です。技術アップグレードには、先進国市場で販売される新モデルの 90% 以上に燃料噴射システムが含まれています。

電動バイク: 電動二輪車の世界市場普及率は 10% を超え、中国では 3,000 万台以上の電動二輪車が稼働しています。電動スクーターの平均バッテリー容量は 2 kWh ～ 5 kWh ですが、高級電動バイクのバッテリー容量は 10 kWh を超えます。電気モデルは高性能モデルで 200 Nm を超えるトルクを提供し、加速指標において従来のエンジンを上回ります。都市での導入は、人口密度が 1 平方キロメートルあたり 10,000 人を超える都市で最も高くなります。電動バイクは燃料消費を削減し、ICE バイクと比較してメンテナンスコストを約 30 ～ 40% 削減するため、二輪車市場の見通しにおいて強力な位置を占めています。

用途別

個人的：個人のオートバイの使用は、毎日の通勤、レクリエーション走行、ツーリングを含め、世界のオートバイ市場の総需要の約 80% を占めています。世界中で 7 億台以上のオートバイが登録されており、主にパーソナル モビリティとして使用されています。新興市場では、70% 以上の世帯が少なくとも 1 台の二輪車を所有しています。排気量 500cc を超える高級オートバイの所有者は先進地域に集中しており、米国販売の 60% 以上を占めています。毎日の通勤距離が平均 15 ～ 25 キロメートルである都市環境では、個人用電動バイクの採用が増加しています。

コマーシャル：商用バイクは世界市場の約 20% を占めており、主に配送サービス、配車サービス、宅配物流、フリート運用に使用されています。食品配達プラットフォームは、世界中、特に東南アジアとインドで数百万台のオートバイを利用しています。インドネシアだけでも、配車サービスの登録台数は 200 万台を超えています。商用電動バイクは運用コストが低いため導入が進んでおり、車両のメンテナンス費用が燃料タイプと比較して約 25% 削減されます。商用アプリケーションでは、車両 1 台あたりの年間走行距離が 20,000 キロメートルを超えるため、交換需要サイクルが増加します。

二輪車市場の地域別展望

北米

北米は世界の二輪車市場規模の約 3 ～ 4% を占め、年間販売台数は 55 万台から 60 万台です。米国は地域の販売量の 85% 以上を占め、残りのシェアはカナダが占めます。この地域ではクルーザーとツーリングバイクが優勢で、合計売上高の 55% 以上を占めています。ライフスタイルやレクリエーション用途を反映し、排気量 500cc を超えるオートバイが地域の販売台数の 60% 以上を占めています。

電動バイクの登録台数は総登録台数の 5% 未満ですが、奨励金を提供している一部の州では普及率が 20% 以上増加しました。北米には 880 万台以上のオートバイが登録されており、ライダーの平均年齢は約 50 歳です。季節の乗車パターンは販売サイクルに影響し、年間販売の 40% 以上が 3 月から 6 月の間に発生します。ディーラー ネットワークは全米で 3,000 を超える正規販売店を誇ります。

ヨーロッパ

ヨーロッパは世界の二輪車市場の約2～3%を占め、年間販売台数は100万台を超えています。 Euro-5 排出ガス基準は、新車の 90% 以上に適用され、高度な排出ガス制御技術が必要となります。都市中心部の通勤需要を反映し、125cc から 500cc までのオートバイが欧州の登録台数の 50% 以上を占めています。プレミアム ブランドは、ヨーロッパのオートバイ市場シェアの 35% 以上を占めています。

電動バイクは、一部の西ヨーロッパ諸国の都市登録台数の約 8 ～ 10% を占めています。ヨーロッパには 3,500 万台以上のオートバイが登録されており、イタリア、ドイツ、フランス、スペインが登録台数の過半数を占めています。 ABS システムは 125cc 以上のオートバイに義務付けられており、新車販売の 70% 以上に影響を及ぼします。季節需要は 4 月から 8 月にピークに達し、年間登録数の 60% 以上を占めます。

アジア太平洋地域

アジア太平洋地域は世界の二輪車市場を支配しており、世界販売台数の約95%を占め、年間5,800万台を超えています。インドだけでも 1,700 万台以上のオートバイを生産しており、中国では年間 1,900 万台以上のオートバイが生産されています。インドネシア、ベトナム、タイを合わせると年間 1,000 万台以上増加します。この地域ではサブ 250cc オートバイが売上高の 80% 以上を占めています。

中国の電動二輪車の稼働台数は 3,000 万台を超え、世界最大の電動二輪車エコシステムを代表しています。東南アジアのいくつかの国では、家庭用オートバイの所有率が 70% を超えています。人口 1,000 万人を超える都市全体で急速に都市化が進み、持続的な通勤需要が高まっています。アジア太平洋地域には 6 億台を超える登録オートバイがあり、オートバイ産業レポートの中心ハブとして位置づけられています。

中東とアフリカ

中東とアフリカは世界の二輪車市場の台数の約 1 ～ 2% を占めており、需要は都市部のコミューターセグメントに集中しています。 200cc 未満のオートバイは、手頃な価格が原動力となり、地域販売の 75% 以上を占めています。アフリカでは、バイクタクシーは主要 15 か国以上で運行されており、その台数は大陸全体で 500 万台を超えています。地域販売の95%以上を燃料バイクが占めている一方、電動化の普及率は3%未満にとどまっている。

人口地域の 60% 以上を占める農村地域では、オートバイが主な交通手段として機能しています。電子商取引と配送サービスの成長により、都市部のハブにおける商用二輪車の登録台数が 18% 以上増加しました。人口 500 万を超える一部の都市ではパイロット プログラムが存在しますが、インフラストラクチャの制限と限られた充電ステーションが電力の拡大を制約しています。

トップバイク企業のリスト

• ホンダ
• ヤマハ
• TVS モーター カンパニー
• ハーレーダビッドソン
• BMW
• ヒーローモトコープ
• バジャージ・オート
• ピアラーモビリティ
• 鈴木
• 川崎
• ロイヤル エンフィールド (Eicher Ltd のユニット)
• 大長江
• ロンシン
• ドゥカティ
• ヤデア
• ゾンシェン
• 重慶インシャン
• 洛陽北部
• ピアッジオ
• ダユン
• 力帆テクノロジー
• 陸源グループ

市場シェアが最も高い上位 2 社

• ホンダ：世界の二輪車生産台数の3割以上を占め、年間2,000万台を超えています。
• Hero MotoCorp: 世界のコミューター バイクの販売台数の約 15% を占め、年間 500 万台以上を生産しています。

投資分析と機会

二輪車の電動化とそれに関連する電池製造への投資の流れが大幅に増加しました。官民の取り組みにより、個別容量 10 GWh の電池セル工場 (単一プラントの例) と、2020 年代半ばまでに 50 GWh 以上の容量を目標とする地域プロジェクトの集合体がサポートされ、典型的なパックサイズで年間 75 万～1,000,000 台を超える EV 二輪車に対応できる生産が可能になりました。地域投資はアジア太平洋地域に集中しており、製造業者と OEM は現地での組み立てと部品の生産能力を拡大し、大手 OEM は生産能力を数百万台単位で増加させています (例: ある大手 OEM は、複数年計画で生産能力を 146 万台から 200 万台に拡大すると発表しました)。これらの生産能力のシフトは、その 1 つの施設で約 540,000 ユニットの年間生産量の増加に相当します。

電動二輪車の規模拡大や研究開発にも資本が流れ込んでおり、世界のリーダー企業は自社ネットワーク内の電動二輪車の年間生産台数または販売台数が1,400万台を超えていると報告しており、短期戦略計画ではEV二輪車の販売台数100万台から350万台に達するという目標を設定している。このような規模目標は、年間 GWh 単位で測定される原材料とバッテリーの需要を意味し、複数年にわたる調達の約束を生み出します。セグメント別の投資機会: (1) 年間生産量 10 GWh 以上のバッテリーセルおよびパック工場。 (2) 各国の数百から数千の都市部ステーションを対象としたアフターマーケットの充電および交換ネットワーク。 (3) 都市部の予約の 15% 以上を獲得するデジタル小売および金融プラットフォーム。 (4) 数十万台の商用二輪車を転換するフリート電動化プログラム。これにより、車両あたりの運用コストが最大 25% 削減され、フリート運営者の TCO 回収期間が短縮されます。これら 4 つの分野は、プライベート エクイティ、戦略的 OEM、産業パートナー向けの短期的かつ注目度の高い投資ルートを構成します。

新製品開発

研究開発パイプラインは、急速な製品の多様化を反映しています。過去 24 か月間で、OEM は世界中で 40 以上の新しい電動モデルのバリエーションを発売し、通勤用スクーター (バッテリー パック 2 ～ 5 kWh)、ミッドレンジのアーバン バイク (バッテリー パック 5 ～ 10 kWh)、およびプレミアム電動バイク (バッテリー パック >10 kWh) に及ぶ、2026 年までにさらに合計数十の製品ロードマップを発表しました。さまざまなセグメントで、充電あたりの走行距離は 70 km から 300 km 以上です。これらの製品クラスは、プレミアム ライダー セグメント向けに、10 ～ 60 km の毎日の通勤距離と 150 km を超えるツーリング範囲をカバーするように設計されています。バッテリーと急速充電のアーキテクチャにおける技術の進歩により、新しいユースケースが可能になりました。バッテリー交換ネットワークは、大規模な試験運用で交換あたりの「給油」サイクルを 5 分未満に短縮し、30 ～ 45 分で 80% の充電を達成する急速充電ソリューションがプレミアム製品の標準になりつつあります。さらに、メーカーは、ハイエンド電動バイクのトルク値が 200 Nm を超え、同様の排気量の ICE モデルと同等以上の加速指標を提供し、プレミアム レーンにおける高性能 EV バイクの台頭を裏付けていると報告しています。

コネクティビティとADAS機能は、より幅広いポートフォリオに移行しつつあります。現在、プレミアムモデルの25%以上にコネクテッドサービス（GPS、OTAアップデート、テレマティクス）が搭載されており、ABSやトラクションコントロールなどの安全技術は、規制市場の新車の70%以上に標準装備されています。 OEM はレーダーベースのライダー アシスタンスとアクティブ クルーズ コントロールを主力モデルに統合することが増えており、ADAS センサー スイートは最近のモデル サイクルで 3 つを超えるハイエンドの発売に登場しています。循環経済と材料イノベーションは製品戦略に影響を与えています。主要な OEM とサプライヤーはクローズドループ プログラムと軽量材料を加速し、次世代コミューター プラットフォームで平均車体重量を 5 ～ 10% 削減し、航続距離を維持しながらパック サイズを小さくすることを可能にしています。これらの改善により、ユニットあたりのバッテリーの必要性が低下し、大規模生産における損益分岐点資本集約度が縮小すると予想されます。

最近の 5 つの展開

• ホンダは電動二輪車のラインナップを拡大し、世界で10以上の新型EVモデルを発表した。
• Hero MotoCorp は年間生産能力を 900 万台以上に拡大しました。
• ハーレーダビッドソンは、電動バイクの販売を 30 か国以上に拡大しました。
• BMW は、3 つ以上の主力モデルに、レーダーベースの高度なライダー支援システムを導入しました。
• Yadea は電動二輪車の販売を年間 1,400 万台以上に伸ばしました。

二輪車市場レポート

この拡大対象範囲セクションでは、サプライチェーン、製品、投資の側面にわたるレポートの範囲を定量化された粒度で文書化しています。全世界で6,100万台を超える生産および販売数量、アジア太平洋地域が販売台数の約95%、ヨーロッパと北米が合わせて約5～7%、中東とアフリカが約1～2%に分かれています。レポートでは、燃料バイク（シェア > 85%）と電動バイク（シェア > 10%）に分類され、用途は個人用（～80%）と商業用（～20%）に分類されています。これには、戦略的決定を行うための 20 社以上の主要 OEM にわたるメーカーのベンチマークと詳細な工場レベルの能力分析 (単一サイトでの工場の 146 万台から 200 万台への拡張の例) が含まれています。

このレポートではさらに、電池セル工場の指標（サンプルプラントの容量10GWhと数GWhの地域プログラム）、最近のサイクルで40以上のEVモデルが発売された製品パイプライン、技術導入指標（規制市場における新規販売の70％以上でABSが必要、プレミアムモデルの25％以上でコネクテッド機能）などの投資状況も取り上げています。また、車両の電動化のユースケースについても詳しく説明し、運用上の経済性 (車両 1 台あたり最大 25% と推定される車両メンテナンスの節約) と車両規模の機会 (数十万台の配送用オートバイを変換するパイロットおよび商用プログラム) を定量化します。

最後に、このレポートには、サプライチェーンのエクスポージャー（最近の品不足時にOEM生産の20％以上に影響を与えた、価格プレミアムとリードタイムによる半導体とリチウムの変動）、規制時期への影響（EUの新規登録の90％以上に影響を与えるユーロ5導入）、EV普及のシナリオ分析（販売台数予測と関連付けられたGWh単位で測定されたバッテリーパックの需要シナリオ）をカバーするリスクと緩和策の付録が含まれています。これらの定量化された要素により、投資家、OEM 幹部、サプライチェーン プランナーは、資本要件、プラントのサイジング、市場投入のタイミングを数値精度でモデル化できます。