モーターオイル市場規模、シェア、成長、業界分析、種類別（従来型油、合成油、合成ブレンド油）、用途別（乗用車、商用車）、地域別洞察と2033年までの予測

モーターオイル市場の概要

モーターオイル市場規模は、2024年に4,266万米ドルと評価され、2033年までに5,493万米ドルに達すると予想されており、2025年から2033年までCAGR 3.21%で成長します。

世界のモーター オイル市場は、世界中で 14 億台以上の車両を支えており、あらゆる地域でエンジン オイルと潤滑ソリューションに対する高い需要を引き起こしています。年間消費されるモーターオイルの約 65% は乗用車に使用され、商用車が需要の残り 35% を占めます。合成モーターオイルは現在、世界消費量のほぼ 38% を占めており、車両がより高度になり、高性能潤滑が必要になるにつれて着実に増加しています。従来のモーターオイルは依然として市場全体の約 45% を占めており、特に古い車両が多数を占める発展途上国では顕著です。

世界の自動車部門は毎年 200 億リットル以上のモーター オイルを消費しており、アジア太平洋地域は 6 億台を超える膨大な車両人口により、総使用量の約 45% を占めています。北米は世界のモーター オイルの約 25% を使用し、2 億 9,000 万台以上の車両を支えています。一方、欧州は 2 億 5,000 万台の登録車両にわたる厳格なエンジン メンテナンス基準により約 20% を占めています。残りの 10% は中東、アフリカ、ラテンアメリカに広がっており、そこでは車両の老朽化により、新しい車両に比べてユニットあたりの石油需要が 15 ～ 20% 増加します。世界中のオイル交換の 60% 以上がガソリン スタンドやディーラーで行われており、DIY オイル交換が 25% を占めています。

主な調査結果

ドライバ： 世界の自動車保有台数は 14 億台を超えており、モーター オイルの需要は常に高い水準にあります。

国/地域:アジア太平洋地域はモーターオイル市場をリードしており、世界供給量の約45％を消費しています。

セグメント：合成モーターオイルは最も急速に成長しているセグメントであり、現在総需要のほぼ 38% をカバーしています。

モーターオイル市場の動向

モーターオイル市場の主な傾向には、合成オイルおよび合成ブレンドオイルへの移行の加速が含まれます。自動車メーカーがより優れた高温安定性と延長された排出間隔を備えた潤滑油を必要としているため、合成モーターオイルの使用量は過去 5 年間で 12% 増加しました。北米では、合成モーター オイルは現在、新車充填の 52% を占めていますが、10 年前は 35% でした。ヨーロッパもそれに続き、厳格な排出基準と高度なエンジン設計により、オイル交換の 55% 以上を合成および半合成オイルがカバーしています。一方、発展途上地域では、車両潤滑ニーズの 60% 以上を従来のオイルに依存し続けています。

もう 1 つの大きな傾向は、低粘度エンジン オイルの人気の高まりであり、現在、5W-30 および 0W-20 グレードが北米の乗用車用オイル販売全体の 40% 以上を占めています。これらの配合により摩擦が軽減され、燃費が最大 2% 向上します。相手先商標製品製造業者 (OEM) は合成低粘度オイルを推奨することが増えており、バルクオイルサプライヤーはそれに応じて混合設備を調整するよう求められています。

オイル交換間隔の延長もモーター オイル市場を形成しています。ヨーロッパでは、合成モーターオイルの平均排出間隔は、新しい車両の交換ごとに 10,000 km から 15,000 km 以上に増加しています。大型商用車はダウンタイムを減らすためにロングドレン合成油を採用しており、一部のトラックではオイル交換の間隔が最大 80,000 km 走行します。世界的には、商用車オペレーターの約 30% が、性能とコストのバランスをとるために合成ブレンド モーター オイルに切り替えています。

持続可能性は引き続き高まる傾向にあり、リサイクル基油は現在総基油供給量の 10% を占めています。再精製ベースストックは原油抽出量を削減することで環境への影響を軽減します。北米だけでも、ベースストックに再精製するために年間 8 億リットルを超える使用済みモーターオイルが処理されています。

デジタル監視も、オイル交換の習慣を変えるもう 1 つのトレンドです。新車の約 18% には、オイルの状態を追跡して交換スケジュールを最適化するオイル寿命監視システムが搭載されています。この技術は、ドライバーが不必要なオイル交換を回避するのに役立ち、間接的にオイル排出間隔を 10 ～ 20% 延長します。

全体として、モーターオイル市場はエンジン技術とともに進化し続けており、合成油、低粘度グレード、再精製ベースストック、スマートモニタリングシステムが年々大きな役割を果たしています。

モーターオイル市場の動向

モーターオイル市場のダイナミクスとは、14億台を超える世界の自動車フリートなどのドライバー、石油使用量を削減する2,600万台を超える電気自動車などの制約、現在市場の38％を占める合成油需要の増加の機会、供給と価格に影響を与える15〜25％の基油コスト変動などの課題など、市場の成長と変化に影響を与える主要な要因を指します。

ドライバ

"世界的な車両台数の増加と車両寿命の延長"

モーターオイル市場の最大の原動力は、世界の自動車保有台数の着実な拡大であり、その台数は現在 14 億台を超えています。乗用車は世界中で 10 億台以上を占め、商用トラックとバスは約 4 億台を占めています。アジア太平洋地域だけでも、毎年 5,000 万台以上の新車が登録されており、モーター オイルの需要が直接増加しています。世界的に車両の平均使用年数は約 12 年にまで増加しており、古い車両は摩耗により 20% より頻繁なオイル交換が必要になります。この力学により、成熟市場と新興市場の両方において、乗用車と商用車の両方でモーター オイルの安定した消費が保証されます。

拘束

"電気自動車の普及とエンジンのダウンサイジング"

モーターオイル市場にとって大きな制約の一つは、電気自動車（EV）の普及拡大である。 2023 年までに、世界中で 2,600 万台以上の電気自動車が走行し、電気自動車のシェアに占めるモーターオイルの需要が減少しました。欧州では現在、EVは新車販売の14％を占めており、中国では25％近くを占めている。 EV は、内燃エンジン (ICE) とは異なり、従来のモーター オイルを必要としません。さらに、エンジンのダウンサイジング傾向により、最新のエンジンでは交換に必要なオイルが少なくなってきています。多くの新しい乗用車は、交換ごとに 5 ～ 6 リットルのオイルを必要とする旧モデルに比べて、現在ではわずか 3 ～ 4 リットルで済み、車両あたりの全体的なオイル消費量が約 20% 削減されます。

機会

" 高機能合成油の使用拡大"

モーターオイル市場における重要なチャンスは、高級合成油の採用の増加にあります。現在、合成モーターオイルは世界需要の約 38% を占めていますが、OEM がより厳しい公差でエンジンを設計するにつれて、そのシェアは増加しています。合成油は従来の油に比べて燃料効率が 2 ～ 5% 優れ、寿命が 1.5 ～ 2 倍長くなります。北米では、新車オイル充填材の約 52% が完全合成油です。大型ディーゼル車両も合成ブレンドオイルに移行し、排水間隔を 30,000 km から 50,000 km 以上に延長しています。この傾向により、石油生産者がより利益率の高い製品を市場に投入する機会が開かれており、乗用車所有者の 60% 以上が、最新のエンジンを保護するために合成モーター オイルに 15 ～ 30% 多く支払っても構わないと考えています。

チャレンジ

"基油供給の価格変動"

モーターオイル市場における大きな課題は、ベースオイルの価格の変動です。ベースオイルは完成したモーターオイルの量の約 70 ～ 85% を占め、その価格は世界の原油と製油所の生産量に連動しています。製油所の稼働率は、グループ I、グループ II、およびグループ III の基油供給に直接影響します。 2022 年に世界の基油生産量は 4,000 万トンを超えましたが、定期的な供給逼迫により、基油のコストが短期間で 15 ～ 25% 上昇する可能性があります。このボラティリティは、特にコストの転嫁が競争によって制限されている場合、ブレンダーやマーケティング担当者のマージンを圧迫します。さらに、再精製ベースオイルの生産者は年間8億リットルを超える使用済み油を扱っていますが、廃油の回収が中断された場合、収集と精製のコストが跳ね上がる可能性があり、持続可能なベースオイルのサプライチェーンに不確実性が加わります。

モーターオイル市場のセグメンテーション

モーターオイル市場は種類と用途によって分割されています。モーターオイルは種類によって、従来油、合成油、合成ブレンド油に分けられます。従来のモーターオイルは世界需要の約 45% を占め、合成モーターオイルは約 38%、合成ブレンドオイルは約 17% を占めます。用途別にみると、市場は乗用車と商用車に二分されます。乗用車はモーター オイル総消費量の約 65% を占めますが、商用トラックとバスは交換あたりのオイル量の増加と運転時間の延長により残りの 35% を占めます。

タイプ別

• 従来型オイル: 従来型モーター オイルは、古い車や小型トラックで広く使用されているため、依然として世界市場の約 45% を占めています。新興市場では、70% 以上の車両が従来のオイルで走行しています。標準的なガソリン エンジンの一般的なオイル交換には、4 ～ 5 リットルの従来型オイルが使用され、交換間隔は平均 5,000 ～ 8,000 km です。
• 合成油: 合成モーター オイルは市場全体の約 38% を占めており、高性能潤滑に対する OEM の要件により急速に成長しています。北米では現在、乗用車の 50% 以上が、より長い排出間隔とより優れた燃料効率を目的として合成油を使用しています。合成油は極端な温度にうまく対応し、従来の油の 180°C と比較して 230°C まで粘度の安定性を維持します。
• 合成ブレンド オイル: 合成ブレンド モーター オイルは、総需要の約 17% をカバーしており、合成オイルと従来のオイルの両方の特性を兼ね備えています。これらは、手頃な価格でパフォーマンスを必要とする商用車両や中級乗用車で人気があります。北米の商用トラックの約 40% は合成ブレンドオイルを使用して、オイルの排出間隔を 25,000 km から約 50,000 km に延長しています。

用途別

• 乗用車: 乗用車は世界のモーターオイル量の約 65% を消費しており、世界中で 10 億台以上の乗用車が 5,000 ～ 15,000 km ごとにオイル交換を必要としています。平均的な自動車はオイル交換ごとに 4 ～ 5 リットルを使用し、乗用車セグメントでは年間合計 100 億リットル以上を使用します。
• 商用車: 商用車は世界のモーターオイル需要の約 35% を占めています。大型トラックでは、交換ごとに 15 ～ 40 リットルのオイルが必要となり、交換間隔は従来のオイルの 30,000 km から高級合成ブレンドの場合 80,000 km に及びます。 4 億台を超える商用車両は安定した需要を維持しており、電子商取引物流の拡大に伴いバスや配送トラックのシェアが拡大しています。

モーターオイル市場の地域別見通し

モーターオイル市場の地域展望では、モーターオイルの需要、生産、消費が主要地域ごとにどのように変化するかを説明します。アジア太平洋地域は6億台以上の車両で世界のモーターオイル使用量の約45％を占め、北米は2億9千万台の車両によって25％を占め、欧州は2億5千万台の車両に厳格な合成油を採用して20％を占め、中東とアフリカは古い車両と車両当たりのオイル使用量の増加に支えられて残りの10％をカバーしている。

• 北米

北米は主要なモーター オイル市場であり、2 億 9,000 万台を超える車両の稼働を支えるために世界の供給量の約 25% を消費しています。米国は地域需要の約 90% を占めており、乗用車、小型トラック、大型車両の年間石油消費量は 50 億リットルを超えています。残りの 10% はカナダとメキシコが占めています。これは、大規模な商用艦隊と寒冷な気候により、温帯地域に比べてオイル交換の頻度が 10 ～ 15% 増加するためです。北米では合成油が主流であり、乗用車の新規充填油の 50% 以上を占めていますが、大型トラックでは、排水間隔を 80,000 km まで延長するために合成ブレンド油の使用が増えています。

• ヨーロッパ

ヨーロッパは世界のモーター オイル市場の約 20% を占め、2 億 5,000 万台以上の登録車両によって支えられています。ドイツ、フランス、英国などの国が消費量をリードしており、厳しい環境規制により低粘度合成モーターオイルの普及が進んでいます。厳しい排出基準と高度なエンジン設計により、ヨーロッパではオイル交換の 55% 以上に合成または半合成オイルが使用されています。ヨーロッパの平均的な自動車の年間走行距離は約 12,000 km で、2 ～ 3 回のオイル交換が必要となり、この地域全体で年間合計 40 億リットル近くが消費されます。

• アジア太平洋地域

アジア太平洋地域が最大のシェアを占め、世界のモーターオイル供給量の約45％を消費しています。この地域では6億台を超える車両が走行しており、その最大の貢献国は中国とインドである。中国だけでも年間 2,500 万台を超える新車が登録され、毎年 60 億リットルを超えるモーター オイルの需要が生み出されています。インドの自動車保有台数は 2 億 5,000 万台を超えていますが、古いエンジンとコスト重視のオーナーのため、オイル交換の 70% 以上で依然として従来のモーター オイルが使用されています。東南アジアでは2億台以上と推定されるオートバイ保有台数が増加しており、地域の潤滑油需要も大幅に増加しています。

• 中東とアフリカ

中東とアフリカは世界のモーターオイル消費量の約 10% を占めています。この地域の車両保有台数は合わせて 8,000 万台を超え、古い商用車やタクシーは新型車と比べて 1 台あたりの石油消費量が 20% 増加しています。 GCC 諸国は、物流とタクシーの大規模な車両で需要をリードしています。アフリカ市場は平均12年以上経過する輸入中古車が大半を占めており、そのためオイル交換間隔が5,000kmと短くなり、従来型のバルクモーターオイルの需要が維持されています。

トップモーターオイル会社のリスト

• エクソンモービル (米国)
• ロイヤル ダッチ シェル PLC (英国/オランダ)
• BP（イギリス）
• シェブロン社（米国）
• TotalEnergies (フランス)
• バルボリン社（米国）
• フックス ペトロラブ SE (ドイツ)
• ペトロナス (マレーシア)
• フィリップス 66 (アメリカ)
• アムソイル社（アメリカ）

エクソンモービル:エクソンモービルは世界のモーターオイル市場で最大のシェアを占めており、同社ブランドの潤滑油を通じて乗用車および商用車に年間30億リットル以上を70カ国以上に供給している。

ロイヤル ダッチ シェル PLC:ロイヤル ダッチ シェル PLC もトップ リーダーであり、年間 25 億リットル以上のモーター オイルを販売しており、100 か国以上にわたる合成モーター オイルの生産および販売ネットワークに大きな足跡を残しています。

投資分析と機会

モーターオイル市場への世界的な投資は、合成オイルや高性能オイルの生産拡大に焦点を当てています。大手製油所は、高級合成潤滑油に必要なグループIII基油の生産量を増やすため、過去10年間で基油プラントの40％以上を改修した。北米は合成油の需要の高まりに応えるため、配合および包装工場の拡張に投資しており、現在、合成油は新車用オイル充填量の50％以上を占めています。米国とカナダだけで、過去 3 年間に 5 億リットルを超える新しい混合能力が追加されました。

欧州は、厳格な低硫黄および低揮発性基準を満たすために、先進的な基油精製への投資を続けています。ヨーロッパのブレンド工場の 60% 以上は、ユーロ 6 および将来のユーロ 7 規格に適合する低粘度の合成モーター オイルを製造する技術をアップグレードしています。モーターオイル消費量の45％を占めるアジア太平洋地域では、中国、韓国、インドで新たな基油プラントに大規模な投資が行われ、2018年以来、年間200万トン以上のグループIIおよびグループIII基油生産能力が追加されている。

現在、世界の乗用車販売の 5% 以上を占めるハイブリッド車用の特殊合成油にも新たなチャンスが見出されています。これらのエンジンには低粘度で熱安定性の高い潤滑剤が必要であり、カスタマイズされた配合に対する需要が生じています。電気自動車の成長により、モーターオイルの需要が減少する一方、ドライブトレインや熱管理流体への並行投資が可能となり、いくつかの大手石油会社が従来のモーターオイルと並行して開発を進めています。

新製品開発

モーター オイルの生産者は、最新のエンジンの要求を満たすために高度な配合を革新しています。新しい合成モーター オイルは、従来のオイルの 2 倍以上となる最大 20,000 km の排出間隔を提供します。 OEM パートナーシップにより、0W-16 のような超低粘度オイルの発売が促進され、摩擦損失が 2 ～ 3% 削減され、ハイブリッド エンジンやターボエンジンの燃費が向上します。

添加剤パッケージはより洗練されました。新しい耐摩耗およびデポジット制御添加剤は、古いオイルと比較してスラッジの生成を 40% 削減することでエンジンの寿命を延ばします。現在、最も売れているモーター オイルの 50% 以上には、高温条件下でエンジンの清浄度を維持するための高度な洗浄剤が含まれています。

大型トラックの場合、新しい合成ブレンド ディーゼル エンジン オイルを使用すると、オイルの排出間隔を 80,000 km まで延長でき、メンテナンスのダウンタイムを 20 ～ 25% 削減できます。北米では、大規模なフリート事業者の 30% 以上がこれらのプレミアム ブレンドに切り替えています。寒冷地でのパフォーマンスもイノベーションの焦点です。新しい低流動点合成樹脂は -40°C まで流動性を維持し、冷間始動を容易にし、エンジンの摩耗を軽減します。

スマートなパッケージングも注目を集めています。現在、高級ブランドの約 15% が便利なパウチ包装でオイルを提供しており、これにより従来のボトルと比較してプラスチック廃棄物が 60% 削減されます。 QR コード化されたパッケージにより、消費者は真正性を確認し、メンテナンスのヒントにアクセスできるため、ブランドの信頼がサポートされます。

最近の 5 つの展開

• 大手石油会社がハイブリッド車用の超低粘度合成油「0W-16」を発売し、燃費が3％向上した。
• ある大手生産会社は、持続可能なベースオイルの供給を増やすために、再精製施設を年間 2 億リットル拡張しました。
• トップクラスのモーターオイルブランドは、大型トラックの排水間隔を 80,000 km に延長する新しいディーゼル合成ブレンドオイルを導入しました。
• 業界リーダーは、標準的なプラスチックボトルと比較してプラスチックの使用を 60% 削減するスマートパウチパッケージを展開しました。
• 新しいパイロットプラントは、ニッチ市場をターゲットとしたバイオベースのモーターオイルブレンドの生産を開始し、年間生産能力は10,000バレルでした。

モーターオイル市場のレポートカバレッジ

この包括的なモーターオイル市場レポートは、世界的な傾向、市場セグメンテーション、主要企業、生産革新、投資活動、および地域のパフォーマンスをカバーしています。このレポートでは、世界中で走行している 14 億台以上の車両を含む需要要因を分析しており、モーター オイル消費量の 65% は乗用車、35% は商用車によるものです。合成油は現在総需要の 38% を占めており、ドレン間隔の延長とエンジン保護の向上によりシェアを拡大​​し続けています。

同報告書では種類別に、世界総需要の45％が従来型油、38％が合成油、17％が合成ブレンド油であると詳述している。アプリケーションは、年間 100 億リットル以上を消費する乗用車と、走行距離が長く、オイル交換ごとに 15 ～ 40 リットルを必要とする商用車に分類されます。

地域的には、アジア太平洋地域が最大のモーターオイル市場であり、世界消費量の45％が6億台以上の自動車によって占められていると、この報告書は強調している。北米が25％を占め、2億9千万台の自動車が支えており、新規充填油の50％以上が合成油となっている。ヨーロッパは世界需要の 20% を占めており、これは厳しい排出基準によって合成油の使用が 55% 以上に押し上げられています。中東とアフリカは約 10% を占めており、古い車両により車両 1 台あたりの石油消費量が増加しています。

投資分析では、基油生産のアップグレード、再精製能力の拡大、新しいブレンド工場によって、アジア太平洋地域で 200 万トン以上、北米で 5 億リットル以上の生産能力がどのように追加されるかを説明します。機会には、消費者の信頼と環境価値を獲得するためのバイオベースのモーターオイル、高度な添加剤、低粘度の合成オイル、スマートなパッケージングなどが含まれます。

このレポートでは、合わせて150カ国以上に年間50億リットル以上のモーターオイルを供給している2大企業であるエクソンモービルとロイヤル・ダッチ・シェルPLCについても紹介しています。新製品開発のハイライトには、超低粘度オイル、延長されたドレン間隔配合、寒冷地用合成油、再精製基油の統合、およびハイブリッド互換潤滑剤が含まれます。

このモーターオイル市場レポートは、あらゆる地域とセグメントの事実と数値を追跡することにより、世界中の数百万台のエンジンを保護するために安定した供給とイノベーションに依存している精製​​業者、ブレンダー、小売業者、フリート管理者、自動車 OEM に重要な洞察を提供します。