モバイルネットワーク事業者の市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別（4G/5Gネットワ​​ーク、モバイルデータサービス、VoIPサービス、モバイルローミング、プリペイド/ポストペイドプラン）、アプリケーション別（電気通信、コンシューマーサービス、国際ローミング、エンタープライズソリューション）、地域別洞察と2033年までの予測

モバイルネットワーク事業者市場の概要

モバイル ネットワーク事業者の市場規模は、2025 年に 12 億 4,105 万米ドルと評価され、2033 年までに 12 億 4,105 万米ドルに達すると予想されており、2025 年から 2033 年にかけて 2.51% の CAGR で成長します。

2023 年末の時点で、世界のモバイル契約数は約 56 億で、世界人口の 69 パーセントに相当し、2015 年から 16 億増加しました。このうち、モバイル インターネット サービスにアクセスしたユーザーは約 47 億で、人口の 58 パーセントに相当し、人口の増加に相当します。 2015 年以来 21 億。世界の携帯電話会社の在庫には、世界中で約 4,500 の地上波ネットワークを管理する 1,000 社を超える移動体通信事業者 (MNO) が含まれています。一方、アクティブな仮想移動体通信事業者 (MVNO) の数は 80 か国以上でおよそ 1,986 社あり、世界の約 89 億モバイル接続の約 2.46% を占めています。

米国だけでも、トップ 3 の MNO である Verizon、TâMobile US、AT&T は、2025 年第 1 四半期時点で、それぞれ約 1 億 4,600 万、1 億 3,100 万、1 億 1,800 万の加入者ベースを保有しています。一方、チャイナ モバイルは、9 月時点で約 10 億 390 万の加入数で世界をリードしています。 2024年、次いでBharti Airtelの5億6,320万、Reliance Jioの4億6,120万が続く。 2023 年末時点で全世界で 16 億接続の 5G 接続があり、2024 年末までに世界の 5G 導入数は 20 億接続を超えました。

主な調査結果

ドライバ: モバイル インターネット アクセスの拡大 - 世界のモバイル インターネット ユーザーは 47 億人に達し、2023 年末までに世界人口の 58% に相当します。

トップの国/地域: 2024 年 9 月時点で、中国は MNO 全体で 10 億 390 万のモバイル契約数で首位を走る

トップセグメント: 5G 接続は 2023 年末までに 16 億接続に達し、5G が主要な成長セグメントであることが確認されました

モバイルネットワーク事業者の市場動向

レガシー ネットワークから次世代テクノロジーへの移行は、市場の行動を定義し続けています。ユーザーが 4G および 5G サービスに移行するにつれて、2023 年末までに約 143 の 2G および 3G ネットワークが段階的に廃止されました。 2024 年後半の時点で、世界の 5G 接続は 20 億を超え、接続数は 4G と同等に近づいています。この技術的変化は、世界中の 4,500 以上のネットワークにわたって 5,000 万を超えるデータ ポイントを収集する通信事業者のデータ プラットフォームによってサポートされており、より迅速な展開とネットワークの最適化が可能になります。地域的には北米がカバー率でリードしており、僅差でアジアの一部がそれに続きます。対照的に、ヨーロッパの 5G 人口カバー率は 50% 未満であり、米国の 90%、主要なアジア市場の 95% に比べます。この格差は、38 の地域 MNO が存在するヨーロッパの通信事業者の状況が断片化していることを浮き彫りにしており、その結果、競争力のある価格設定が行われているにもかかわらず、インフラストラクチャへの投資が不足しています。同時にMVNOの数も急増しました。 2022 年末までに、アクティブな MVNO は 1,986 社あり、ヨーロッパだけで 1,012 社がホストされており、MVNO のほぼ半数がこの地域に存在していることを示しています。

英国では、MVNO が 2024 年に 160 万人の加入者を獲得した一方、大手通信事業者 4 社は 18 万人の顧客を失いました。英国における MVNO シェアは、2024 年の 16.5% から 2022 年までに 25% に上昇すると予測されています。モバイル契約数は 2024 年末までに 57 億件に増加し、そのうち 47 億件がインターネット利用に関連しています (58%)。同時に、経済報告書によると、通信サービスの収益は 2023 年に 4.3% 増加し、約 1.14 兆ドルに達しました。通信事業者と衛星のパートナーシップ、eSIM の採用の拡大、生成型 AI などのデジタル イノベーションは、通信事業者の戦略に急速に統合されています。新興国ではモバイルの拡大が加速しています。たとえば、2025 年 4 月の時点で、インドのグジャラート州では 5 か月間で 83 万人の新規通信加入者が増加し、合計は 6,570 万人に達しました。これは、インドの総無線加入者ベースが 2024 年 9 月までに 11 億 5,372 万人に達し、世界第 2 位となった国の数字を反映しています。

モバイルネットワーク事業者の市場動向

ドライバ

"モバイルインターネットアクセスの拡大"

2024 年末時点で、世界人口の 58% に相当する約 47 億人の加入者がモバイル インターネットを使用しており、2022 年以来 3 億 3,000 万人のユーザーが増加しています。これにより、高速データの需要が高まり、MNO の 4G/5G 容量への投資が促進されます。 2024 年末時点でモバイル データ トラフィックの 35% が 5G ネットワーク上で実行されるため (2023 年の 26% から増加)、通信事業者は増大するデータ量に対応し、サービスの速度と品質を向上させるために、高密度化とスペクトルの獲得を優先しています。

拘束

"市場の細分化と限られた規模"

ヨーロッパは細分化された MNO 市場の典型であり、英国と EU 地域に 38 の事業者がいます。 5G人口カバー率が50％未満であり、米国の90％や主要なアジア市場の95％に遅れをとっており、その複雑さが投資を抑制している。料金の細分化により、過去 10 年間でモバイル サービスの収益が実質 30% 減少する一方、トラフィック量は 30 倍に増加し、通信事業者のネットワーク アップグレード資金の供給力が低下しました。

機会

"MVNOの拡大とニッチなサービスモデル"

2022 年後半までに世界には 1,986 社近くの MVNO が存在し、ヨーロッパには 1,012 社以上の MVNO があり、世界の MVNO の半分を占めています。英国の MVNO セグメントは 2024 年に 160 万人の加入者を獲得しましたが、主要通信事業者は 18 万人を失いました。この傾向は、プリペイド プラン、端末に依存しないデータ バンドル、eSIM、および低コストの VoIP オプションに対する消費者の需要を反映しており、通信事業者が提供内容を多様化し、未開拓の顧客ニッチを獲得できるセグメントです。

チャレンジ

"トラフィック需要と運用コストの増大"

モバイル サブスクリプション数は 2024 年後半に 57 億を超え、モバイル インターネット ユーザーは 47 億人となり、ネットワーク データ負荷が増大しています。世界のローミング料金は 2023 年に 750 億米ドルと見積もられていますが、5G ローミング支出は 2028 年までに 108 億米ドルに達し、4G を追い越すと予測されています。この急増により、通信事業者は、パフォーマンスを維持し、コストを管理するために、バックボーン インフラストラクチャ、スペクトルのアップグレード、国際データ相互接続システムへの多額の投資を迫られています。

モバイルネットワーク事業者の市場セグメンテーション

タイプ別

• 4G/5G ネットワーク: 4G は依然として主要なアクセス方法であり、モバイル インターネット ユーザーの 80% 以上にサービスを提供していますが、5G トラフィックは 2024 年末までに 35% に達しました。
• モバイル データ サービス: 47 億人のデータ加入者がおり、先進国市場では平均月間使用量がユーザーあたり 10 GB を超えています。
• VoIP サービス: VoIP セグメントは 2023 年に 501 億 8000 万米ドルを生み出しました。
• モバイル ローミング: 世界のローミング料金は 2023 年に 750 億米ドルに達し、5G ローミングは 2025 年に 42 億米ドルと推定されています。
• プリペイド/ポストペイド プラン: アジア太平洋地域ではプリペイドが主流であり、11 億 5,000 万のインドの無線契約の 70% を占めています。後払いは北米で普及しており、米国の 50 億人の加入者のうち​​ 60% が利用しています。

用途別

• 通信: コア通信層は、世界中で 57 億の契約を処理します。
• 消費者サービス: 毎月 47 億人を超えるユーザーがモバイル ビデオ、ソーシャル メディア、または e コマース プラットフォームにアクセスしています。
• 国際ローミング: 世界中で 750 億米ドルの料金市場価値を生み出します。
• エンタープライズ ソリューション: M2M/IoT 接続は合計 14 億を超え、アクティブなモバイル接続の 20% を形成し、フリート管理、スマート メーター、物流に使用されています。

モバイルネットワーク事業者市場の地域別見通し

北米は引き続き世界の MNO パフォーマンスの最前線にあり、スマートフォンの 5G 普及率は地域全体で 59% (米国で 53%、カナダで 37%)、2024 年末時点での 5G サブスクリプション全体のシェアは 71% となっています。この地域は、カバレージの品質 (Verizon の LTE/5G ネットワークによる人口到達率 99%) と、世界のモバイル接続の 67% を占める GSMA オープン ゲートウェイに参加する 53 の通信事業者グループに代表されるインフラストラクチャの革新の両方でリードしています。 eSIM の導入率は高く、北米では 2023 年末時点でスマートフォン接続の 27% に達しており、2025 年末までに 50% に達すると予測されています。毎月のポストペイド チャーンは依然として低く (1% 未満)、これは 5G サービスの拡大による強力なユーザー維持を反映しています。

• 北米

市場は、2025 年第 1 四半期の時点で、Verizon、T-Mobile、AT&T の加入者数がそれぞれ 1 億 4,600 万、1 億 3,100 万、1 億 1,800 万と報告しています。 2024 年末までに、全世界で約 23 億の 5G 契約があり、5G ネットワーク上のスマートフォン ベースの 71% を北米が占めています。通信事業者はカスタマー サービスとネットワークの最適化に生成 AI を導入していますが、Apple の eSIM 専用デバイスの発売によって eSIM の使用率が 27% まで急増しました。スペクトルの高密度化は継続しており、2030 年までに 1 国あたり約 2 GHz のミッドバンド割り当てを目標としています。

• ヨーロッパ

モバイル加入者の普及率は 2023 年に 91% で、2030 年までに 93% に達すると予測されており、モバイル ブロードバンドの普及率は 82% で、2030 年までに 91% に上昇します。2024 年末時点で、ヨーロッパのモバイル接続 (2 億以上) の 30% が稼働しています。 5Gは依然として先進市場に後れを取っている。スペインにおけるスタンドアロン 5G (SA) の普及率は、2025 年初頭には人口の 56% にとどまっており、地方での導入と投資サイクルの遅れを示しています。この地域の設備投資は 5 年間で 1,600 億ユーロを超え、2030 年までの年間通信投資は 250 億ユーロを超えると予測されています。

• アジア太平洋

世界最大の加入者ベースのいくつかをホストしています。 China Mobile は 2024 年 9 月までに約 10 億 390 万の契約数を記録し、続いて Bharti Airtel が 5 億 6,320 万件、Reliance Jio が 4 億 6,120 万件となった。

• 中東とアフリカ

中東およびアフリカ地域のモバイル加入者数は 2024 年までに合計約 20 億件に達し、独自のモバイル普及率は人口の 68.2% に達し、2029 年までに 73.5% に達すると予測されています。特に、2024 年には地域の加入者数の 50% が 4G であったのに対し、5G は依然として限定的でした。 4.6% ですが、2029 年までに 24.7% に拡大すると予想されています。Etisalat (UAE 加入者数 1,080 万人) や du (UAE 加入者数 790 万人) などの主要地域通信会社は、5G およびデジタル サービスを拡大しています。アフリカでは、エジプトが 2024 年までに 1 億 2,000 万の加入者数に達し (普及率 105%)、ナイジェリア (1 億 6,490 万件) に次いで 2 位となった。

上位モバイル ネットワーク オペレータ企業のリスト

• チャイナモバイル（中国）
• ベライゾンコミュニケーションズ社（米国）
• AT&T Inc. (米国)
• T-Mobile US Inc.（米国）
• ドイツテレコム AG (ドイツ)
• ボーダフォン グループ Plc (英国)
• テレフォニカ S.A. (スペイン)
• オレンジ S.A. (フランス)
• NTTドコモ
• （日本）
• Bharti Airtel Limited (インド)

チャイナモバイル（中国）: China Mobile は、2024 年 9 月時点で約 10 億 390 万の契約数を記録しました。

Bharti Airtel Limited (インド):その時点までに 5 億 6,320 万のサブスクリプションを保持していました。

投資分析と機会

マクロ経済的な圧力にもかかわらず、MNO セクターへの投資の流れは 2024 年まで堅調でした。 5G インフラストラクチャに対する世界の設備投資は、欧州では 5 年間で 1,600 億米ドルを超え、年間通信投資は 250 億ユーロを超えています。北米の通信事業者は各国ごとに約 2 GHz のスペクトル高密度化予算を割り当てましたが、eSIM の使用率は 2023 年第 4 四半期に 27 % に急増しました。これらの投資はネットワークの拡張と品質の向上を支えます。新興市場には顕著な上昇余地があります。インドは、2025 年 1 月から 5 月までの間にグジャラート州だけで 83 万人の電気通信加入者を追加し、2024 年 9 月までに国内基盤が 11 億 5,372 万人に達し、加入者数で世界第 2 位となりました。アフリカでは、サハラ以南の加入者数が 2023 年の 9 億 5,000 万から 2030 年までに 12 億に増加すると予測されており、新規 5G 接続数は 4 億 2,000 万で、この急増により、手頃な価格のデバイス展開や FWA インフラストラクチャへの投資機会がもたらされています。 MVNO の普及により、さらなる可能性が見えてきます。ヨーロッパだけでも 1,012 社を超える MVNO が存在し、英国では、大手通信事業者が加入者を 18 万人失ったにもかかわらず、MVNO は 2024 年に純加入者数 160 万人を追加しました。この傾向は、通信事業者がネットワーク アクセスのライセンスを取得したり、特殊な仮想サービスを開発したりする機会を示唆しています。初期の衛星 MNO サービスを活用することは、変革をもたらす可能性があります。 2025 年 2 月、ボーダフォンは最初の衛星対電話のビデオ通話を実行し、T-Mobile の Starlink 対応テストに参加しました。これらの取り組みは、停電区域にいる推定 3 億 5,000 万人の人々にリーチすることを目指しています。

AST SpaceMobile と Vodafone との提携、および EU 21 か国にわたる次世代 20Mbps+ 衛星リンクの展開は、2026 年までに商業化が期待される非地上インフラストラクチャへの戦略的投資の例となっています。通信事業者は非接続性の提携を結んでいます。北米の通信事業者は、OpenAI、Nvidia、AI-RAN 企業と協力して、自己最適化ネットワークと生成型 AI アプリケーションを運用と顧客サービスに導入しています。中東とアフリカでは、MNO が音声/データを超えた多様化を目指して、ソブリン AI プラットフォームと API ベースのエンタープライズ ソリューションを模索しています。このような動きにより、通信事業者は IoT、フィンテック、B2B のデジタル変革において隣接する収益源を獲得できる立場にあります。料金競争の圧力にもかかわらず、ヨーロッパでは、実質サービス収益が 30 パーセント減少したにもかかわらず、モバイル データ トラフィックは過去 10 年間で 30 倍に増加しました。このトラフィックのリバウンドは、容量投資の必要性を強調していますが、通信事業者が効率的なネットワーク モデルと付加価値のあるデジタル製品を組み合わせる機会も示しています。

新製品開発

携帯電話会社は現在、次世代ネットワーク機能とバンドル サービスに多額の研究開発予算を投入しています。北米では、5G-Advanced (5G-A) および RedCap デバイスが 2024 年末までに試験運用に入りました。Verizon の 5G RedCap 導入は、フィットネス トラッカー、医療用ウェアラブル、エンタープライズ IoT など、複雑さの低い IoT デバイス市場をターゲットにしています。通信事業者の 50% 以上が、リリースから 1 年以内に 5G-A の商業展開を計画しています。これらの動きは、ブロードバンド密度から垂直ソリューションへの移行を反映しており、スライシング、URLLC、および新しいリアルタイム アプリケーションが可能になります。衛星対応デバイスは急速に登場しています。 2025 年初頭、ボーダフォンと AST SpaceMobile は、標準の携帯電話機を介して 20 Mbps を超える速度で最初の衛星とスマートフォンのビデオ通話を可能にし、将来のデバイスは 120 Mbps のピーク レートを目指しました。 T-Mobile は、カバレッジのない地域の 3 億 5,000 万人のユーザーを対象として、最新の SIM ファームウェアを介して Starlink の音声/データ リンクをテストしています。通信事業者は、5G を活用した固定無線アクセス (FWA) サービスを導入しています。 T-Mobile と Verizon は、AT&T がサービスが行き届いていないブロードバンド市場にサービスを提供する「Internet Air」を開始したことにより、2023 年第 2 四半期にそれぞれ約 890,000 人と 815,000 人の FWA 加入者を追加しました。これらの製品は、5G インフラストラクチャを収益化しながら地方の接続ギャップに対処します。

エンタープライズスイートは拡大中です。北米の通信事業者は、産業用 IoT、公共安全、AR/VR のユースケースを目的とした自己最適化 AI-RAN 要素とエッジ コンピューティング プラットフォームを導入しています。 T-Mobile の AI-RAN と OpenAI のパートナーシップは、通信事業者が消費者向けサービスを超えていこうとする意図を示しています。一方、MVNO と MNO は、データ専用プラン、トラベル パック、低コスト VoIP サービスをサポートする eSIM ベースのマルチプロファイル プリペイド バンドルを展開しています。北米では eSIM の普及率が 27% に達しており、これらの製品により SIM の製造コストが削減され、柔軟な提供が可能になります。ヨーロッパでは、5G の速度を高めるために都市中心部にスモールセル ネットワークが導入されています。オックスフォードは、ボーダフォンと O2 の 3G のシャットダウンと移行に続き、街灯に設置されたスモールセルによる専用の 5G 速度ブーストを受けた英国初の都市となりました。プライベート ワイヤレス ネットワークは増加傾向にあります。GSMA は、60 か国の 134 以上の通信事業者が 5G スタンドアロン (SA) プライベート ネットワーク製品を発売または導入する予定であると指摘しています。 42社はすでに商用SAサービスを提供している。これらのネットワークは、プロバイダーがターンキー製品やネットワーク スライシングを提供することで、スマート ファクトリー、物流ハブ、公共の安全活動をサポートします。製品イノベーションには、衛星リンクハンドセット、低コスト IoT RedCap モジュール、FWA ルーター、eSIM プリペイド プラン、プライベート 5G ネットワーク キット、エンタープライズ分野を対象としたエッジ AI ツールも含まれます。これらの複合的な開発は、接続のみの提供から、地上ネットワークと非地上ネットワークにわたる統合デジタル エコシステムへの移行を示しています。

最近の 5 つの展開

• Vodafone-France と AST SpaceMobile は、2024 年半ばにヨーロッパ初の衛星からスマートフォンへのビデオ通話を実行し、20Mbps を超える速度を実現しました。
• T-Mobile US は、2023 年第 2 四半期に 5G FWA 加入者を 890,000 人追加し、Verizon の 815,000 人を上回り、家庭用固定無線サービスの大幅な普及を示しました。
• Vodafone-O2 UK は、全国的な 3G の停止と時を同じくして、2025 年初頭にオックスフォードで初めて都市街灯のスモールセル 5G ブーストをオンにしました。
• Optus-TPG Australia は、人口の 98.4% をカバーする 16 億ドル規模の地域ネットワーク共有契約の承認を 2024 年に取得し、2025 年に展開予定です。
• Vodafone – 英国の 3 社の合併が 2024 年後半に CMA によって承認され、合計 2,700 万人の顧客をカバーすることを目標とし、110 億ポンドの 5G 投資を約束します。

モバイルネットワーク事業者市場のレポートカバレッジ

堅牢なモバイルネットワークオペレーター市場レポートの範囲には、加入者、テクノロジー、および地理的軸にわたる定量化された指標と詳細な洞察が統合された、複数の層の分析が含まれます。まず、加入者ベースが評価されます。2024 年末時点で世界の 57 億加入者から 47 億人のモバイル インターネット ユーザーまで、MNO、国、普及率ごとに内訳が示されています。中国が 10 億 390 万の契約数でトップとなり、インド (Bharti Airtel の 5 億 6,320 万、Reliance Jio の 4 億 6,120 万) と米国の通信事業者がそれぞれ 1 億 1,800 ～ 1 億 4,600 万で続いています。テクノロジー カバレッジは第 2 層を形成し、世界中の接続の 85% 以上が 4G と 5G であり、2024 年末までに 5G が 35% を占めることがわかります。導入地域はさまざまで、5G スマートフォンの使用率は北米で 59%、ヨーロッパでは接続シェアの 30% が続き、中東とアフリカはわずか 4.6% です。第三に、レポートの範囲には投資とネットワーク経済が含まれます。これには、欧州の 5 年間の 1,600 億ユーロの設備投資、北米の 2 GHz ミッドバンド周波数目標、および米国の 16 億ドルのオーストラリアのシェアリング契約や英国の 110 億ポンドの 5G 支出​​などの地域通信事業者の設備投資のコミットメントが含まれます。製品およびサービスのポートフォリオには、衛星統合、FWA、プライベート 5G、eSIM バンドル、AI 対応ネットワークが含まれます。

このレポートは、導入状況を定量化しています。890,000 の新規 FWA サブスクリプション (2023 年第 2 四半期)、eSIM 普及率 27%、5G SA サービスを計画している通信事業者 134 社です。市場セグメンテーションはタイプとアプリケーションによって分類されます。4G/5G ネットワーク、モバイル データ、VoIP (500 億米ドル)、ローミング (750 億米ドル)、プリペイド/ポストペイドの内訳。アプリケーション別では、通信利用、コンシューマ サービス (47 億ユーザー)、ローミング、エンタープライズ M2M/IoT (14 億接続) が含まれます。地域区分には北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東とアフリカが含まれており、入学率、テクノロジーの導入、設備投資の傾向が強調されています。また、MVNO の動向も追跡しており、世界中で 1,986 社の MVNO が存在し、そのうち 1,012 社がヨーロッパと英国で 160 万人の加入者を獲得していることに注目しています。このレポートでは、戦略的推進要因（58% のモバイル インターネット到達率、ヨーロッパでの最大 35 倍のトラフィック増加、AI-RAN 導入傾向、衛星対応 MNO の躍進）をさらに調査し、将来を見据えたシナリオ分析を提供しています。対象範囲は、競争環境や M&A にも及びます。合併分析 (Vodafone – Three UK、Optus – TPG)、戦略的提携 (AST SpaceMobile、OpenAI、Nvidia)、およびトップ MNO (China Mobile、Airtel、Verizon など) のパフォーマンス ベンチマークなどです。全体として、洞察力に富んだ MNO 市場レポートは、最終的な要約を作成することなく、包括的な数値カバレッジ (加入数、普及率、ネットワーク アップグレード、支出)、セグメント化された洞察 (MVNO、FWA、エンタープライズ)、製品イノベーション (衛星、AI、プライベート ワイヤレス)、および戦略的見通し (投資テーマ、競争イベント) を世界の主要市場および通信事業者のベンチマークにわたって提供します。