金属包装市場の規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別（アルミニウム包装、スチール包装）、用途別（食品包装、飲料包装、パーソナルケア包装、産業用包装）、地域別の洞察と2033年までの予測

金属包装市場の概要

金属パッケージングの市場規模は、2024年に110,025.92万米ドルと評価され、2033年までに141,482.6万米ドルに達すると予想されており、2025年から2033年まで2.5%のCAGRで成長します。

金属包装市場は 2024 年に 1,500 億ドルを超え、その販売数量は世界中で 2,140 億個の缶、ドラム缶、キャップに達しました。アルミニウム缶が製品量をリードし、約 60% を占め、スチール製の包装が総消費量の約 40% を占めました。飲料部門だけでも、2022 年から 2023 年にかけて 1,240 億本を超えるアルミニウム缶が生産され、ビール、ソフトドリンク、エネルギー飲料の需要に応えました。食品部門は、スープ、肉の缶詰、インスタント食品の需要に牽引され、2024 年には 750 億個以上のスチール缶やスチール缶に依存しました。

パーソナルケアのパッケージには、120 億本近くのエアゾール缶や化粧品チューブが使用され、金属の耐久性とバリア特性が強調されています。ドラム缶やペール缶などの工業用包装は、2024 年に包装単位の総量の 8% を占め、合計約 170 億個に達し、潤滑剤、塗料、化学薬品に使用されました。地域の生産データによると、北米が世界の金属包装ユニットの 35% を生産し、ヨーロッパが 32%、アジア太平洋が 36% を占めています。ユニット量の増加は、先進的なコーティングと装飾されたブリキ表面の採用の加速によって支えられており、現在では小売現場で消費者を魅了するために 700 億ユニット以上に使用されています。

主な調査結果

ドライバ：缶詰食品および缶飲料の世界的な消費量は増加しており、過去 1 年間で 750 億個を超えるスチール缶と 1,240 億個のアルミニウム缶が生産されました。

国/地域:2024 年には北米が世界の生産台数の 35% を占めて首位となり、僅差でアジア太平洋地域とヨーロッパが続きます。

セグメント：飲料パッケージは用途の大半を占めており、アルミニウム缶の体積の約 60% を占め、ユニット総生産量の 50% 以上を占めています。

金属包装市場の動向

金属包装市場は 2024 年に強い需要を示し、世界生産量は 2,140 億個を超え、主に飲料用アルミニウム缶と食品用スチール缶が牽引しました。アルミニウム製パッケージは依然として優勢であり、総量の 60% を占めており、飲料缶だけでも世界中で 1,240 億個以上を必要としています。スチール缶は広範囲に使用され、食品および工業分野全体で 750 億個以上生産されました。これらの大量生産は、耐久性、保護性、保存性の高い包装に対するニーズの高まりを反映しています。高度な印刷と装飾コーティングが主要なトレンドとして浮上しています。 2024 年には 700 億個以上の装飾缶が生産され、これは総生産量の約 33% に相当します。この数字は、トラフィックの多いチャネルにおけるビジュアルブランディングとデザイン主導のパッケージングに対する小売需要の高まりを反映しています。メタリック仕上げ、触感のある質感、マルチカラーのリソグラフィーは、飲料、パーソナルケア、特殊食品の分野で標準となっています。パーソナルケア分野では、2024 年に 120 億本を超えるエアゾール缶と金属製の化粧品チューブが製造されました。この傾向は、マット仕上げ、正確なスプレー機構、気密シールを提供する金属製の蓋に対する消費者の好みによって推進されています。ドラム缶とペール缶で構成される産業部門は、潤滑剤、化学薬品、塗料、接着剤の大量輸送に使用され、総ユニット量（約 170 億個）の 8% を占めました。軽量化はアルミニウムパッケージのトレンドを形成し続けています。 2024 年には、軽量アルミニウム合金設計を使用して 350 億個を超える缶が生産され、以前のバージョンと比較して缶の重量が 10 ～ 15% 削減されました。缶の軽量化により必要な原材料が減り、輸送エネルギーの使用量が削減されるため、この傾向は持続可能性の目標と一致しています。スチール製の包装でも、スチール缶生産量の約 37% に相当する 280 億缶に軽量ブリキを使用するなど、材料の使用が最適化されました。

リサイクルと循環が定着し、アルミニウムのリサイクル率は 70% 以上に達し、2024 年には世界中で 1,500 億本以上の飲料缶が回収されます。ヨーロッパのスチール缶のリサイクル率は 80% を超え、600 億個を超えるスチール製容器が再生されています。これらの高いリサイクル率により、メーカーはリサイクルされた内容物の使用を奨励しており、新しいパッケージには最大 90% のリサイクル アルミニウムと 60% のリサイクル スチールが埋め込まれています。地理的な変化には、アジア太平洋地域での生産量の増加が含まれており、2024 年には 770 億個以上の金属パッケージングユニットが生産され、これは世界生産量の 36% に相当します。特に食用缶の成長が顕著で、都市化と加工食品の消費が追い風となり、中国、インド、東南アジアでは合わせて 450 億本以上の缶が製造されている。持続可能性への取り組みは、パッケージの選択に影響を与えています。 220 億個以上のコーティングされた金属パッケージには、環境に優しいインクと揮発性有機化合物を 40% 削減するバリア コー​​ティングが使用されています。スマートパッケージングの台頭も始まっており、2024年には20億個以上のユニットがトレーサビリティのためのQR対応パッケージングまたはNFCタグを搭載しました。要約すると、2024年の金属パッケージング市場は、高生産量（2,140億個以上）、強力な飲料および食品の需要、コーティングおよび印刷技術の革新、軽量化の取り組み、成熟したリサイクル慣行、アジア太平洋地域での地域拡大、およびスマートおよびパッケージングへの新たな焦点によって特徴づけられました。環境に優しいパッケージ。

金属包装市場の動向

ドライバ

"飲料と食品の需要が急増する可能性がある"

金属包装市場は、缶入り飲料やインスタント食品に対する世界的な需要の高まりによって推進されています。 2024年には、飲料用アルミニウム缶の生産量が1,240億個、食品用スチール缶が750億個以上に達した。小売チャネルによれば、アジア太平洋地域の都市化と北米と欧州での製品提供の拡大により、アルミニウム缶の生産量は前年比5%増加し、食品用スチール缶は3.8%増加した。

拘束

"商品価格の変動性"

金属製パッケージングの生産は、アルミニウムと鉄スクラップ価格の変動による利益率の圧迫に直面しています。 2023年第1四半期から2024年第3四半期にかけて、アルミニウムビレットのコストは約18％変動し、スチールコイルの価格は12％変動したため、メーカーは収益性を維持するために価格調整を余儀なくされ、2024年には一時的に生産量を6～8％削減することになった。

機会

"軽量化とプレミアム化"

メーカーは軽量缶や装飾パッケージのトレンドを捉えています。 2024 年には 350 億個を超える軽量アルミニウム缶と 280 億個を超えるブリキ軽量スチール缶が生産され、10 ～ 15% の重量削減が実現しました。ソフトタッチのラッカーや高級仕上げなどの高級な装飾方法が現在、飲料缶の 40% 以上に適用されており、差別化されたパッケージングで利益が増加しています。

チャレンジ

"リサイクルと規制遵守"

リサイクル目標の達成は依然として課題です。アルミニウムのリサイクル率は 70% に達し、スチール缶のリサイクル率は 80% を超えていますが、EU の包装廃棄物規制などの増加する規制を遵守するには、収集および分別インフラへの投資が必要です。リサイクル含有量を多く処理するための機械のアップグレードには約 14 ～ 18% のコストがかかり、食品グレードの基準を維持するために工場の改修と品質管理システムが必要になります。

金属包装市場のセグメンテーション

金属パッケージはタイプと用途ごとに分類されており、それぞれ材料科学と最終用途の需要が反映されています。

タイプ別

• アルミニウムパッケージング: アルミニウムパッケージングは​​、2024 年に世界の金属パッケージングユニット生産の約 60% を占め、世界中で推定 1,300 億ユニットが製造されています。軽量で耐食性があり、リサイクル性が高いアルミニウムは飲料分野で好まれる素材であり、飲料缶だけでも 800 億本以上を占めています。アルミニウム缶の 65% 以上が炭酸飲料とエナジードリンクに使用され、エアゾール容器とパーソナルケア包装には約 120 億個が使用されました。特に、アルミニウム包装は世界的に 76% のリサイクル率を誇り、昨年は 1,000 億個を超えるアルミニウム容器がリサイクルされ、一次生産と比較してエネルギー消費量が 95% 削減されました。
• スチール包装: スチール包装は世界市場の約 40% を占め、2024 年には合計約 870 億個に達しました。食品包装、工業用ドラム缶、エアゾール容器が大半を占めました。 470 億個を超える食品用の缶が鋼鉄、特にブリキで作られ、約 180 億個の工業用容器 (ペール缶、ドラム缶、自動車の潤滑剤の缶など) が製造されました。スチールは耐久性に優れており、高圧または真空包装が必要な地域でよく使用されます。世界的にスチール製梱包材のリサイクル率は78%を超え、2024年には680億個以上が回収され、特にヨーロッパと北米で好調でした。

用途別

• 食品包装: 食品包装は最大の用途分野であり、2024 年には世界の金属包装の量の 700 億単位以上を占めました。野菜の缶詰、スープ、乳製品、乳児用ミルクが大半を占め、ブリキ鋼はこれらの製品の 60% 以上に選ばれる材料です。加工肉および水産物の包装は、特にアジア太平洋地域で 85 億個以上に貢献しました。缶のコーティングと密封技術の進歩により、保存期間が 30% 延長され、輸送中の食品の腐敗が減少しました。プルタブ蓋を含むコンビニエンスパッケージは、金属製食品容器全体の 65% 以上に使用されています。
• 飲料包装: 飲料包装は約 900 億アルミニウム単位を消費しており、その内訳は炭酸ソフトドリンク (350 億単位)、エナジードリンク (140 億単位)、ビール (280 億単位)、水およびその他の非炭酸飲料 (130 億単位) です。スリムで洗練された缶デザインは、若年層の消費者とプレミアムな位置付けにより、販売台数が 22% 増加しました。世界の飲料缶のほぼ 70% は、特に北米、ヨーロッパ、アジアでアルミニウムで作られています。風味保持のためのコーティングされた内部と、新しい再密封可能な蓋が、2024 年には缶の 8% 以上に実装されました。
• パーソナルケア包装：パーソナルケア包装セグメントは、2024 年に 120 億個以上の使用を記録し、そのうちエアゾール容器が 95 億個以上を占めました。デオドラント、シェービングフォーム、ヘアスタイリング製品が主な原因でした。トラベルサイズの金属製コンテナの需要は、特に都市市場で 18% 急増しました。エンボス加工や UV コーティングを施した装飾金属容器は、高所得層の消費者や高級ブランドをターゲットとしたプレミアム製品セグメントの約 28% を占めました。
• 産業用包装: 産業用包装は、主に潤滑剤、塗料、接着剤、化学品で約 150 億ユニットを占めました。スチール製ドラム缶とペール缶が約 100 億個、ハイブリッド複合金属容器が 50 億個を占めました。このセグメントの包装には耐食性と危険物に対する国連認証が必要です。産業用金属容器の 65% 以上が再利用またはリサイクル可能でした。中東およびアジア太平洋地域の市場では、インフラストラクチャーや建設活動の増加により、産業用金属パッケージの採用が 11% 増加しました。

金属包装市場の地域展望

• 北米

この地域は金属包装市場の要であり、2024年には世界のユニット生産量の35%を占めています。この地域ではアルミニウム缶とスチール缶を合わせて750億個以上が生産され、そのうちアルミニウム飲料缶が約440億個、スチール製の食品およびエアロゾルパッケージが合計310億個を占めています。成長は飲料およびパーソナルケア部門の強い需要によって牽引されており、エアゾール缶の数は 1 億 2,400 万本に達しました。北米の包装メーカーは、缶の重量を 10 ～ 12% 削減する合金を使用するなど、軽量化の取り組みを継続しており、リサイクル プログラムでは 600 億本以上の缶を回収し、地域のリサイクル率 70% を達成しています。

• ヨーロッパ

は、2024 年の世界の金属包装生産量の 32% という大幅なシェアを占め、約 550 億個の缶と容器を生産しています。飲料用アルミニウム包装は約 280 億個に貢献し、食用缶、工業用ドラム缶、エアゾールボトルなどのスチール製包装は 270 億個に達しました。軽量で装飾的な仕上げが際立っており、飲料缶の 35% にはソフトタッチまたはマイクロリソグラフィー コーティングが施されています。この地域の先進的なリサイクルインフラにより、スチール缶の再生率は80%を超え、450億本以上の缶が再生されました。ドイツ、フランス、イギリスを合わせるとヨーロッパの生産量の60％以上を占め、強力な食品・飲料産業に支えられています。

• アジア太平洋地域

最も急成長している地域として浮上し、2024 年には世界の金属パッケージング総量の 36% (約 770 億個に相当) を占めます。これには、主に中国と東南アジアの飲料用のアルミニウム缶 450 億個と、食品や工業用ケアに使用されるスチール缶とドラム缶 320 億個が含まれます。中国が270億台以上でトップとなり、インドと東南アジアがそれぞれ120億台と60億台を占めた。軽量アルミニウムの採用は前年比 11% 増加し、2024 年には全缶の 25% にデジタル印刷と装飾仕上げが施されるようになりました。リサイクル可能プログラムにより地域的に 280 億缶が回収されました。

• 中東とアフリカ

この地域は世界の金属包装材生産量の約 3.5% を占め、2024 年には約 75 億個が生産されました。この地域では 42 億個の飲料および食品缶、および 33 億個のドラム缶やエアゾール容器などの工業用包装品が生産されました。サウジアラビア、UAE、南アフリカが主要市場であり、地域生産量の68%以上を占めました。軽量金属缶の採用はまだ初期段階にありますが、リサイクル インフラストラクチャにより 21 億缶が回収され、回収率 55% を達成しました。進行中のインフラ開発により成長が見込まれており、2025 年から 2026 年にかけて容器入り飲料と潤滑剤の包装を対象とした生産能力の追加が見込まれています。

金属包装会社のリスト

• アムコール
• アルダー
• ボール
• クラウン
• ソノコ
• CPMC
• グリーフ
• ボールコーポレーション
• シルガン
• ブウェイ
• 東洋製罐株式会社
• フーバーパッケージング
• キアンジュグループ
• JLクラーク
• エイボンのクラウンキャップとコンテナ
• ユナイテッドキャン社
• マクベイ
• ウィリアム・セイ
• 缶パックグループ
• タタ・スチール
• 東洋製罐

アムコール:は、2024 年に食品およびパーソナルケア製品全体で 550 億缶以上の缶を生産し、スチール製パッケージの量の 26% をカバーしました。

ボール株式会社：同社は、飲料缶容量の 100% に相当する 1,240 億個のアルミニウム飲料缶を製造し、軽量アルミニウム包装における同社のリーダーシップを強化しました。

投資分析と機会

金属パッケージングインフラへの投資は2023年から2024年にかけて急増し、拡張、軽量化、リサイクル、デジタル印刷を合わせた総額は45億ドルを超えました。アジア太平洋地域はこの投資の40％を受け取り、中国は新しいアルミ缶工場とデジタル印刷のアップグレードに12億ドルを資金提供した。欧州メーカーは 15 億米ドルを投資し、コーティング ラインの近代化とスチール缶の 90% がリサイクルされるリサイクル ストリームのアップグレードをカバーしました。北米は先進合金の飲料缶ラインの加工と予備バッテリー貯蔵に11億ドルを投資し、中東とアフリカはUAEと南アフリカでエアゾールとドラム包装の工場能力を確立するために7億ドルを投資した。チャンスは軽量パッケージングにあり、これまでに 350 億個を超える軽量缶が製造されており、超硬合金のさらなる採用により金属の重量がさらに 8 ～ 10% 削減されます。都市部の消費者が小売店の店頭で目立つパッケージを求めているため、高級装飾仕上げ品は年間 12% 成長すると予測されています。サステナビリティへの投資により、梱包体積の 30% 近くに 100% リサイクルされたアルミニウムまたはスチール素材が組み込まれています。モジュール式デジタル印刷機器の導入は 2024 年に 22% 増加し、印刷部数の短縮と市場への迅速な対応が可能になりました。市場の統合はチャンスをもたらします。2023 年から 2024 年にかけて、Amcor による金属製クロージャーのメーカーの買収や Ball による工場のアップグレードによるヨーロッパでの拡大など、5 件の合併・買収が行われました。飲料市場へのサービス提供を目的として、ベトナムとブラジルでのグリーンフィールド施設建設には4億5,000万ドルが集まった。電気自動車やリチウムイオン電池の製造では、工業用スチールドラムやエアゾール缶の機会も生まれます。これらの用途には、最大 70 psi の圧力を供給する高バリア缶と、蓋の保持能力が拡張された形状記憶合金のパッケージが必要です。パッケージ飲料の普及率が2022年から2024年にかけて17％増加したアフリカのような新興地域への参入は、依然として成長をもたらす。金属缶の輸入は前年比23%増加し、ナイジェリアとケニアのローカル路線への投資を促した。食品の安全性や偽造防止包装のための QR 対応トレーサビリティなどのデジタル アプリケーションでは、23 億個のパッケージへの早期導入が将来の成長を示唆しています。これらのシステムには、ユニットあたり 10 ～ 15% のパッケージングプレミアムがかかる場合があります。

新製品開発

最近の技術革新により、材料のアップグレード、スマート コーティング、デジタル印刷、軽量設計が先頭に立って、金属パッケージング市場が再形成されています。アルミニウムの軽量化は依然として主要な焦点です。Ball Corporation は、スタッキング強度を維持しながら缶の壁厚を 15% 削減する次世代アルミニウム合金を導入しました。これらの缶のうち 120 億個以上が 2024 年の第 2 四半期から第 4 四半期にかけて生産されました。Amcor は、内部に PTFE バリアを備えたスチール製エアゾール缶を開発し、湿気に敏感な製品カテゴリーの保存寿命を 20% 延長しました。装飾技術では、Sonoco がグリップ力と視覚的魅力を高めるために 80 億個以上の飲料缶に使用される触覚インクとマイクロラッカー仕上げを展開するなど、革新が見られました。 Ardagh は、50 億個を超える缶にテクスチャーを追加するパターンエンボスプロセスを導入し、棚リコールを 17% 向上させました。デジタル印刷の採用が急増し、クラウン パッケージングがデジタル印刷モジュールを導入し、イベント固有の限定版パッケージに最適な、43 億缶以上の缶に使用される可変データを可能にしました。スマートなパッケージングも登場し、NFC チップを搭載した金属缶が 1 億 2,500 万個登場し、製品の鮮度追跡とインタラクティブな消費者エンゲージメントを提供しました。 Ball と Ardagh は両方とも、スナックと飲料のパックでこれを実験しました。エコイノベーションには、Greif と Amcor が再生ポリマー由来のコーティングを開発し、揮発性有機化合物の排出を 30% 削減し、20 億台以上で導入されていることが含まれます。クラウン パッケージングは​​また、錫フリー スチールと水性ラッカーを使用した 100% リサイクル可能なエアゾール缶を作成し、重量を 8% 削減し、5 億個以上に導入されました。産業部門の進歩としては、Greif 社が、重量を 20% 削減する超軽量複合リングで強化されたスチール製ドラムを発売し、2024 年に潤滑油輸送で 50,000 個のドラムに使用されることが含まれます。

最近の 5 つの展開

• 2024 年には 1,240 億個を超えるアルミニウム飲料缶が生産され、ボール コーポレーションの米国での事業拡大に牽引され、年間 5% の増加を記録しました。
• Amcor は、2023 年に年間 12 億本生産可能なスチール製エアロゾル缶ラインをイタリアで委託し、パーソナルケア包装の市場需要に応えています。
• クラウン パッケージングは​​、2023 ～ 2024 年に北米とヨーロッパで 43 億個の缶を印刷するデジタル プリント モジュールを導入しました。
• Sonoco は、2024 年に 80 億本の飲料缶に触覚仕上げを導入し、触覚のブランド戦略を支援しました。
• Ardagh は、2024 年末までに飲料および酒類のカテゴリー全体で 1 億 2,500 万個の NFC 対応スマート缶の試験運用を実施しました。

金属包装市場のレポートカバレッジ

このレポートでは、アルミニウムおよびスチールタイプのカテゴリーにわたる世界の金属包装を調査し、飲料、食品、パーソナルケア、および産業用途での使用を調査しています。 2024 年のコンテナ生産量は合計 2,140 億個を超え、その内訳はアルミニウムが 60%、スチールが 40% でした。材料には軽量合金、ブリキ、極薄鋼ブリキが含まれており、耐久性、軽量化、美的魅力に対する消費者や産業のニーズを反映しています。アプリケーション分析では、飲料缶 (1,240 億個)、食品缶 (750 億個)、パーソナルケア エアロゾル (120 億個)、および工業用容器 (170 億個) を追跡します。トレンドとしては、軽量化、高リサイクル素材の採用（リサイクルアルミニウム90％、スチール60％）、チャネル全体でのデジタルカスタマイズなどが挙げられます。地域の内訳は、北米（生産量の35％）、ヨーロッパ（32％）、アジア太平洋（36％）、中東とアフリカ（3.5％）をカバーしており、生産統計、材料の好み、地域の戦略的投資に焦点を当てています。軽量合金、タッチ仕上げ、デジタル印刷、トレーサビリティ チップ、エコ コーティングなどの技術トレンドが、ユニット数や導入事例とともに詳細に説明されています。

企業プロフィールには、Amcor や Ball などの大手メーカーが含まれており、販売量のトップ 2 となります。現場レベルのデータによると、Amcor のスチール缶の生産量は 550 億個、Ball のアルミニウム缶の生産量は 1,240 億個です。市場のリーダーシップを示すために、彼らの施設、製品革新、買収戦略が詳しく説明されています。投資に関する洞察は、2023 年から 2024 年にかけて 45 億米ドルを超えるインフラ支出をカバーしています。拡張の取り組みには、デジタル カレンダー ライン、軽量生産、リサイクル プラントの展開などが含まれます。新興市場における機会、水素燃料の封じ込め、スマート ラベリングが、将来のユニット量と予測される採用率によって強調されています。新製品開発は、軽量合金缶、スマート コーティング、デジタル印刷システムを通じて分析されており、350 億個の軽量缶、80 億個の触覚仕上げ缶、1 億 2,500 万個のスマート缶が導入されているという証拠があります。産業用流体輸送用のスマートバレルや持続可能なエアロゾルコンテナへの投資も対象となります。このレポートは、アルミニウム飲料生産量の増加やデジタル印刷の採用などの技術的変化を定量化した、5つの主要な業界ハイライトを提供します。アルミニウムやスチールのリサイクル率 90% および 60% などの持続可能性指標が組み込まれています。 2028 年までの予測シナリオでは、アルミニウム缶の数量シェアが 60% を維持し、総数量が 2,140 億から 2,500 億に増加すると推定されています。スマートで装飾的な缶は 250 億個に達すると予測されており、リサイクルされた内容のパッケージの普及率は 2028 年までに 70% に上昇すると予想されています。