中圧電力ケーブル市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別（銅、アルミニウム、アルミニウム合金）、アプリケーション別（架空タイプ、地下タイプ、海底タイプ、産業タイプ）、地域別洞察と2033年までの予測

中電圧電力ケーブル市場の概要

中電圧電力ケーブル市場規模は、2024年に199億6188万米ドルと評価され、2033年までに249億2492万米ドルに達すると予想されており、2025年から2033年まで2.5%のCAGRで成長します。

中電圧電力ケーブル市場は、1 kV ～ 36 kV の電圧向けに設計されたケーブルで構成され、配電および産業ネットワークで広く使用されています。 2023 年の時点で、世界の中圧ケーブル市場は 647 億米ドルと評価されており、報告ソースと定義によっては約 450 ～ 660 億米ドルになります。 5,500 万キロメートルを超える MV ケーブルが世界中の架空、地下、海底、産業環境に敷設されています。 2023 年後半の時点で、架空設置は設置マイル数の約 66% を占めました。中電圧ケーブルは銅またはアルミニウムの導体を備え、XLPE (架橋ポリエチレン) 絶縁体で覆われており、多くの場合、火災安全のためにハロゲンフリーのジャケットが使用されています。 MV ケーブル需要の約 60% は都市配電から生じており、産業用途が約 20%、海底/住宅用途が残りの 20% を占めています。再生可能エネルギーの統合により MV ケーブルの導入が推進されており、風力発電所や太陽光発電所では年間数十万キロメートルの MV ラインが必要です。北米では、2023 年に最大 131 GW の太陽光発電容量を発生する MV ケーブルの設置が見られ、強いインフラ需要が示されました。 IEC®60502 や BS 電圧定格 (15 kV、25 kV、35 kV) などの安全規格が広く適用されています。 MV ケーブル市場は、スマート グリッドの拡張、海底相互接続、トレンチでシールドされた都市給電ルートをサポートし、現代の電化のためのバックボーン インフラストラクチャを形成しています。

主な調査結果

ドライバ：再生可能エネルギーの統合とスマートグリッドの拡張により、MV ケーブルの設置が促進されます。

国/地域:アジア太平洋地域がリードしており、2023 年の新規 MV ケーブル導入の 40% 以上を中国とインドが占めています。

セグメント：安全性とスペースの制約により、都市環境における敷設の約 58 ～ 66% を占める地中タイプのケーブルが大半を占めています。

中圧電力ケーブル市場動向

中電圧電力ケーブル市場は、材料、設置タイプ、用途、地理的焦点にわたる複数の同時トレンドによって形作られています。都市化、美観の優先順位、安全性要件の強化により、地中 MV ケーブルの採用は 2024 年には敷設の約 59% に増加します。世界中で、約 5,500 万 km の MV ケーブル インフラストラクチャがグリッド ネットワークをサポートしており、人口密集した都市部には少なくとも 3,000 万 km が配備されています。洋上風力発電所向けの海底MVケーブルも急増しており、洋上タービンを接続する66 kVの配列間ケーブルと連系線が2023年までに10,000km以上を占めることになる。送電網の近代化への取り組みは熱心であり、米国は2024年後半に太陽光発電容量を131GWまで拡大し、広範なMVインフラが必要となっている。新規設置では、ケーブル状態評価のためのスマート監視システムと光ファイバーコアの統合が標準です。材質的には、優れた導電率と低い抵抗率により銅導体が引き続き主流となっています。それらは世界の MV ケーブル生産の約 60% を占め、アルミニウムおよびアルミニウム合金ケーブルは約 35% を占めます。 XLPE やハロゲンフリー化合物などの断熱材の改良により、最大 90 °C までの連続温度がサポートされ、要求の厳しい設置でも安全に動作できるようになりました。産業用 MV ケーブルの需要は世界的な製造業の拡大に伴い増加し、産業用エンド ユーザーは 2023 年までに MV ケーブル生産量の約 20% を消費しました。鉱山および石油・ガス施設は、遠隔操作を強化するために 15 GW 以上の MV ケーブル システムを導入しました。一方、再生可能インフラの開発により、風力発電所と太陽光発電所を変電所に接続するための MV ケーブルが毎年 50,000 平方キロメートル以上追加されてきました。 Prysmian、Nexans、Southwire、住友電工などの大手メーカーは、MV ケーブルの製品を強化しました。プリズミアンは2024年初めにイタリアで6,000平方キロメートルのLVおよびMVケーブルの契約を締結し、ネクサンズ、プリズミアン、NKTは高電圧および中電圧ケーブル生産の合計70％のシェアを掌握している。地方の電化への取り組みにより、アフリカと南アジアでの MV ケーブルの導入が拡大しました。 2050 年までにアフリカの人口の約 68% が都市化地域に居住すると予想されており、インフラ整備と MV ケーブルの需要が促進されています。北米では、規制の更新により MV ケーブルのアップグレードが開始されました。XLPE MV ケーブルの敷設は 2022 年と比べて 2023 年に 15% 増加しました。安全性を重視した耐火性 MV ケーブルのバリエーションが増えています。ハロゲンフリーで低煙のジャケットを使用した地下施設の改善は、現在、都市の新規施設の 80% 以上で標準となっています。さらに、EV 充電インフラストラクチャは、給電回路用の MV ケーブルに依存しています。世界のEV販売台数は2024年に1,710万台に達し、それに比例してフィーダーケーブルの導入も増加しています。

中圧電力ケーブル市場の動向

ドライバ

"インフラの拡張と再生可能エネルギーの統合"

伝送インフラの急速な拡大により、MV ケーブルの需要が高まっています。 2023 年には、世界の太陽光発電容量は 131 GW に増加し、風力発電所は 100 GW 追加され、スマート グリッドの設置には 75,000 GW を超える MV ケーブルが必要になりました。政府支援による北米、ヨーロッパ、アジアの都市送電網のアップグレードにより、2024 年半ばまでに約 4,500 万キロメートルの MV ケーブルが設置されました。

拘束

"高額な初期費用と設置費用"

地下 MV ケーブル システムには高額のコストがかかります。溝掘削とケーブル敷設の費用は、インフラストラクチャ プロジェクトの予算全体の 30 ～ 50% を増加させることがよくあります。大規模な土木工事による遅延により、ヨーロッパと北米の都市部の MV ケーブル プロジェクトの 15 ～ 20% が延期されました。海底MVケーブルは複雑で高価な製造を必要とし、100kmの66kV送電線の設置には1億～2億ドルの費用がかかります。

機会

"スマートグリッドのアップグレードとEV充電ネットワーク"

スマートグリッドの展開とEVインフラは大規模なチャンスをもたらします。センサーが組み込まれたスマート MV ケーブルが新規回線の 25% に採用され、障害検出率が 30% 向上しました。 2024 年には世界の EV 販売が 1,710 万台に達するため、都市部や高速道路の充電ゾーンでのフィーダー MV ケーブルの設置が急増しました。

チャレンジ

"サプライチェーンの不安定性と原材料のインフレ"

MV ケーブル メーカーは、2022 年と比較して 2023 年に 25% 高騰した銅価格の変動に取り組んでいます。アルミニウム合金と XLPE 断熱材のコストは 15 ～ 20% 増加し、利益率に影響を及ぼしました。世界的な政治経済的混乱がXLPE複合添加剤などの主要コンポーネントに影響を及ぼしたため、リードタイムが延長され、2024年第3四半期の納期が最大12週間遅れました。

中電圧電力ケーブル市場セグメンテーション

MV ケーブル市場は、導体の種類 (銅、アルミニウム、アルミニウム合金) と用途 (架空、地下、海底、産業) ごとに分類されています。銅ケーブルが 60%、アルミニウムが 35%、アルミニウム合金が 5% を占めています。用途別にみると、地下ケーブルが敷設の 59%、架空線が 30%、海底ケーブルが 5%、産業用フィーダー ケーブルが 6% を占めています。セグメンテーションは、都市地下展開の増加、海底および産業システムを必要とする再生可能エネルギーの統合、および材料間のコスト重視の選択を反映しています。

タイプ別

• 銅: 銅は抵抗率が低いため、主要な導体です。 2023 年には、世界の銅線 MV ケーブルの生産量は約 3,000 万 km に達し、全体の約 60% に達します。銅の優れた導電性により、断面積 70 ～ 300 µmm² のケーブルが可能になり、通信および変電所の要件をサポートしました。
• アルミニウム: アルミニウム MV ケーブルは 2023 年の生産量の 35% を占め、合計約 1,700 万 km に達しました。アルミニウムは軽量でコスト効率が高く、頭上設置や軽量地下設置をサポートしますが、導電性が高くなるとより大きな断面積 (~150 ～ 400 mm²) が必要になります。
• アルミニウム合金: アルミニウム合金ケーブルは、MV 市場の量の 5% (2023 年には約 250 万 km) を占めました。これらの合金は強度と導電率の向上を兼ね備えており、長距離の架空線や沿岸環境に適しています。

用途別

• 架空タイプ: 架空 MV ケーブルは敷設の 30% を占め、2023 年には世界中で推定 1,650 万 km をカバーします。配電フィーダーや地方の電化に使用される架空送電線は、コスト効率が高く、迅速に導入できます。
• 地中タイプ: 地中 MV ケーブルが 59% を占め、これは 3,200 万 km 以上の設置されたネットワークに相当します。都市インフラ、データセンター、地下変電所は、XLPE で絶縁された地下 MV 送電線に大きく依存しています。
• 海底タイプ: 海底 MV ケーブルは、約 270 万 km の海底相互接続とオフショア農場接続の約 5% を占めます。洋上再生可能エネルギーにおける役割の高まりを考慮すると、2023 年に設置された長さは 10,000 平方キロメートルを超えました。
• 業種: 鉱業、石油化学、工業団地で使用される産業用 MV ケーブルは 6%、または約 330 万 km を占めます。これらは変動負荷環境に対応し、多くの場合、過酷な条件に耐える頑丈な絶縁を備えています。

中電圧電力ケーブル市場の地域展望

世界の MV ケーブル市場は、地域固有の傾向と採用率を示しています。

• 北米

北米の MV ケーブル敷設は 2024 年に約 139 億米ドルに達し、2023 年後半までに 60 GW の容量の改修と拡張が行われます。公共施設のアップグレードは、安全性を確保するために地下ケーブルに焦点を当てました。ニューヨークのような都市の新しい MV 設備の 70% は地下に設置されていました。架空送電線は依然として地方の送電網に電力を供給しており、その割合は 30% を占めています。製造拠点全体にわたる産業展開では、新しいデータセンターと EV 充電施設に MV フィーダが使用されました。

• ヨーロッパ

ヨーロッパの MV ケーブル インフラストラクチャには、2023 年に送電網の近代化のために 45 億ドルを超えるケーブル投資が含まれます。ドイツとフランスが主導し、MV 設置長の 58 ～ 60% に相当する都市地下ケーブル ネットワークを展開しました。洋上風力ケーブル プロジェクトにより、北海に 5,000 平方キロメートルを超える海底 MV ケーブルが追加されました。

• アジア太平洋地域

アジア太平洋地域は世界をリードし、4,000万kmを超えるMVケーブルを敷設し、2023年の市場価値は年間250億ドルを超え、これには131GWの太陽光発電容量のフィーダーネットワークも含まれます。中国の都市部のケーブル交換プログラムとインドの農村部のフィーダー延長プログラムにより、2023 年だけで 2,000 万 km 以上の MV ケーブルが設置されました。

• 中東とアフリカ

中東およびアフリカの MV ケーブル市場は、2023 年に年間約 10 億ドルに達します。 GCC は、海水淡水化および海洋リグ用の海底ケーブルに投資しました。北アフリカ諸国は、2022年から2023年の間に150万kmの架空送電線と地下MV線を追加する地方送電網の拡張を開始した。

中圧電力ケーブル会社一覧

• 一般的なケーブル
• プリズミアングループ
• レオーニ
• 住友電工
• ネクサンズ
• LSケーブルグループ
• カレドニア語
• ドゥカブ
• カピスグループ
• NKT
• サウスワイヤー
• 横通ケーブル
• 江南グループ
• 中超
• ワンマグループ
• サンケーブル
• オリエントケーブル
• 杭州ケーブル
• ナン
• ワンダグループ

一般的なケーブル:General Cable は中電圧電力ケーブルの大手メーカーで、2018 年 6 月に約 30 億米ドル相当の取引で買収されて以来、Prysmian Group の一員となっています。

プリズミアングループ:Prysmian Group は中電圧ケーブル システムの世界的リーダーであり、主要な競合他社である Nexans や NKT と並んで、世界中の高電圧および中電圧ケーブルの 70% 以上を供給しています。

投資分析と機会

中電圧電力ケーブル インフラストラクチャへの世界的な投資は 2023 年に強化されました。アナリストによっては、MV ケーブル市場総額は 647 億米ドルから 660 億米ドルの間でした。都市送電網の近代化、地方の電化、再生可能エネルギーの相互接続、産業施設の拡張などに資本支出が行われました。スマート グリッドのアップグレード資金は、北米とヨーロッパ全体で新規設置に 100 億米ドルを超えました。光ファイバー監視が組み込まれたスマート MV ケーブルが都市部の新しい回線の 25% に導入され、運用効率と障害検出が 30% 向上しました。英国とドイツの公共事業体は、2023 年に 150 を超える MV ケーブル改修プロジェクトに資金を提供し、自己修復トレンチ設計とリモート電源管理を統合しました。 EVインフラの成長が投資を刺激した。 2024 年には世界の EV 販売が 1,710 万台を超えるため、高密度の都市回廊におけるフィーダ MV ケーブル線の敷設は前年比 12% 増加しました。カリフォルニアと中国の主要な充電クラスターは、急速充電ネットワークをサポートするために、合計 5,000km 以上の MV フィーダーを設置しました。再生可能エネルギーの統合には、海底および架空の MV ケーブルの設置が必要でした。洋上風力発電プロジェクトにより、2023 年に約 10,000 平方キロメートルの MV ケーブルが追加されました。イタリアとフランス、イギリスとノルウェーなどの地域送電網を結ぶ相互接続プロジェクトでは、60 億米ドルの政府補助金によって支援された 5,000 平方キロメートルの海底 MV ケーブルが追加されました。アフリカと南アジアにおける地方の電化計画では、架空と地下の混合 MV 設備が動員されました。インドは政府計画を通じて農村部の送電網を100万キロメートルのMVケーブルで拡張し、アフリカのいくつかの国は2023年に太陽光ミニグリッドプロジェクトに着手し、約50万キロメートルのMVケーブルを追加した。

再生可能エネルギーと送電網の連携によりアジア太平洋地域への投資が促進され、中国とインドは合わせて 4,000 万平方キロメートルの MV ケーブルを敷設しました。遠隔地の太陽光発電所と風力発電所の送電網の拡張には、150 億米ドルを超える直接資金が投入されました。国境を越えた輸出指向の工業地帯は、30 億米ドル相当の MV ケーブル ネットワークを利用しました。材料イノベーションへの資金提供が注目に値しました。ハロゲンフリー XLPE および低煙化合物への研究開発投資は、地下展開と安全規制の増加により、2023 年に世界で 2 億米ドルを超えました。より高い熱抵抗を得るためにナノ添加剤ケーブルをテストするパイロット プロジェクトは、2 百万 km を超えるサービス ルートをカバーしました。官民パートナーシップも MV ケーブルへの投資を促進しました。欧州のクリーングリッド構想は、2023年に送電網とMVケーブルの強化に800億ユーロを割り当てた。米国エネルギー省は、MV ケーブルの監視と地下展開プログラムに 10 億米ドルを割り当てました。チャンスはスマート組み込みテクノロジーにあります。統合された温度および電流センシングを備えた MV ケーブルは、都市部の新しい施設の 10% に採用されており、予知保全が可能になります。年間 200 億米ドルと評価される改修市場は、ケーブルの交換とネットワークの最適化に焦点を当てています。関税と規制の支援により、チャンスはますます高まっています。米国のインフレ抑制法により、海上 MV ケーブル敷設が 20% 増加し、ヨーロッパの再生可能エネルギー目標により、地下 MV ケーブル ネットワークの開発が年間 15% 加速されました。全体として、MV ケーブル市場は、電化、安全基準、再生可能エネルギーの統合、デジタル インフラストラクチャのアップグレードによって促進される持続的な投資の成長に向けて位置付けられています。

新製品開発

中圧電力ケーブル分野のイノベーションは、スマート グリッド、再生可能エネルギー、安全性、材料性能における新たな要件に後押しされて、2023 年から 2024 年にかけて大幅に加速しました。大きな進歩は、標準の XLPE 絶縁体内に光ファイバーと電流検出ストランドを埋め込んだスマート MV ケーブル システムです。これらの設計は、2023 年に北米とヨーロッパの新しい都市フィーダー設備の 25% に導入され、リアルタイムの障害検出と遠隔からの電源遮断が可能になり、停電時間が 30% 短縮され、メンテナンス コールが 25% 削減されました。ハロゲンフリー、低煙の XLPE 化合物が地中 MV ケーブルの標準になりました。 2024 年半ばまでに、新規設置の 80% を占めるようになり、2022 年の 65% から増加しました。これらのケーブルは現在、最大 90 °C のピーク温度定格をサポートし、地下鉄のトンネルや高層インフラにおける厳しい防火基準を満たしています。アルミニウム合金導体ケーブルは、重量に敏感な架空設置用に登場しました。これらは、2022 年の MV 生産量の 5% から 2024 年の 8% に増加し、競争力のある導電性を維持しながら、重量を約 10% 削減し、暑い気候でのへたりに耐えます。 MV ケーブルのデジタル化された製造ラインは、2023 年に Prysmian と Nexans によって設置されました。これらの CCTV 監視の生産ユニットにより、±1 µm 以内の一貫した導体の押し出し公差が可能になり、誘電体の均一性が向上し、欠陥率が 20% 削減されました。

2024 年、風力発電所のアレイ間ケーブル用に開発された海底 MV ケーブル中継器により、信号通過距離が延長されました。 2024 年第 1 四半期に導入されたモデルの 1 つは、ターミネーター間で最大 100km をサポートし、より大規模なオフショア現場レイアウトを容易にします。リサイクルXLPE樹脂から作られた環境に配慮したMVケーブルがヨーロッパのプロジェクトに参入しました。 2024 年半ばまでに、これらのケーブルは MV 注文の 3% を占め、未使用の XLPE 製造に比べて二酸化炭素排出量が 15% 削減されました。 MV 導体と光ファイバー データ経路の両方をサポートするハイブリッド ケーブル トレイが 2023 年に発売されました。これらの組み合わせケーブルは 50 を超える大規模データセンター キャンパスに設置され、インフラストラクチャを簡素化し、設置時間を 20% 短縮しました。 2023 年に導入された工場でシールされたジョイントを備えた事前通電済み MV ケーブル モジュールにより、「プラグ アンド プレイ」の地下接続が可能になります。これらのモジュールにより、オンサイト接続時間が 4 時間から 30 分に短縮され、都市部の密集した建物におけるトレンチ占有時間が大幅に短縮されました。最後に、EV 充電対応の MV フィーダが高出力充電 (HPC) サイトに指定されるようになりました。世界の車両販売台数 1,710 万台に伴う EV 充電負荷の増加により、変電所に 24 kV または 35 kV MV 電力を供給するフィーダは 2024 年に 15% 増加しました。

最近の 5 つの展開

• Prysmian Group は、イタリアで 6,000 平方キロメートルの MV ケーブル契約を締結し (2024 年)、国家送電網のアップグレードをサポートするために MV および LV ケーブルを供給しました。
• Prysmian は Encore Wire を 39 億ユーロで買収し (2024 年 4 月)、低ケーブルおよび MV ケーブル容量に 26 億米ドルを追加し、北米の設置面積を強化しました。
• Nexans、Prysmian、NKT は高/MV ケーブル供給の 70% を管理し、統合と価格決定権を推進しています。
• Brugg Cables は DEWA ドバイ向けに ERJ ジョイントを設置し、2023 年 4 月に従来の方法と比較して 60% のコストと時間の節約を実現しました。
• 住友電工は、MV ケーブルの遠隔監視システムを開始し (2020 年に試験運用、2023 年に大規模運用)、障害検出と保守の効率を向上させました。

中電圧電力ケーブル市場のレポートカバレッジ

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