肉骨粉（MBM）市場規模、シェア、成長、業界分析、種類別（牛と羊の原料、牛と羊以外の原料）、用途別（飼料、燃料、肥料、ペットフード、その他）、地域別の洞察と2033年までの予測

肉骨粉（MBM）市場の概要

肉骨粉（MBM）市場規模は、2024年に62億5,684万米ドルと評価され、2033年までに8億4億9,527万米ドルに達すると予想されており、2025年から2033年にかけて3.4％のCAGRで成長します。

肉骨粉（MBM）市場は、動物飼料、肥料、バイオ燃料部門からの需要の増加により、過去10年間で大幅に成長しました。 2024 年、世界の肉骨粉生産量は 480 万トンを超え、その 62% 以上が飼料産業で利用されています。北米とヨーロッパでは合わせて 230 万トン以上が生産され、アジア太平洋地域では 150 万トンが続きました。同年、180万トン以上が家禽の飼料として使用され、120万トンが豚と牛の飼料として消費されました。肥料セグメントでは、主に MBM のリンと窒素の含有量が高いため、約 600,000 トンが使用されました。米国、ブラジル、中国など、食肉の消費量が多く、加工施設を備えた国がサプライチェーンを支配しています。バイオディーゼルおよび再生可能エネルギー用途における MBM の有用性は需要をさらに押し上げ、2024 年だけで 450,000 トン以上が燃料として使用されます。レンダリングと滅菌における技術の進歩により肉骨粉の品質が向上し、国際貿易量が増加し、2024 年には 90 万トンを超えました。

主な調査結果

推進要因: 高タンパク質の動物飼料と持続可能な農業投入物に対する需要の増加。

国/地域: 米国は肉骨粉の生産量と消費量の両方でリードしています。

セグメント: 動物飼料セグメントは、世界の MBM 使用量の最大のシェアを占めています。

肉骨粉（MBM）市場動向

肉骨粉（MBM）市場は、家畜飼料、農業、エネルギー生産などの最終用途分野にわたって進化する傾向を目の当たりにしています。 2024 年に、動物飼料業界は約 320 万トンの MBM を消費し、これは総市場量のほぼ 67% を占めました。特にブラジル、米国、インドの養鶏場は、合計で 150 万トン以上を占めていました。ペットフードにおける肉骨粉の使用もわずかに増加しており、北米とヨーロッパでのペットの養子縁組率の上昇により、2024年には28万トン以上が消費される予定です。農業では、有機肥料としての MBM の利用が注目を集めています。リンベースの土壌栄養素に対する世界的な需要が高まる中、肥料部門では2024年に60万トンを超えるMBMが使用された。南アジアとサハラ以南アフリカの18万ヘクタール以上の農地でMBMが豊富な堆肥が利用された。肥料用途に使用される MBM の平均窒素含有量は 7.5% であり、合成肥料に代わる環境に優しい実用的な代替品となります。

エネルギー分野では、工業用バーナー用のバイオマス原料としての MBM の使用が、特にヨーロッパで拡大しています。 EU だけでも、2024 年に 250,000 トン以上が再生可能暖房ソリューションに使用されました。タイや南アフリカなどの新興市場も同様の目的で肉骨粉の輸入を増やしており、この分野の需要が前年比13％増加することに貢献している。もう 1 つの注目すべき傾向は、MBM の輸出入に関する規制の調整です。 2024 年までに 45 か国以上で肉骨粉の取り扱いと処理に関する安全プロトコルが標準化され、90 万トンを超える国境を越えた移動が可能になりました。レンダリング操作のデジタル化により、トレーサビリティとコンプライアンスの監視が向上し、大規模なレンダリング施設の 70% 以上が自動化システムを採用しています。持続可能性への取り組みも市場を形成しています。 2024 年には、22 以上の MBM メーカーが加工工場のカーボンニュートラル認証を取得しました。これらの認定工場は合計 140 万トン以上を処理し、より環境に優しいサプライ チェーンに貢献しました。循環経済実践の重視により、アップサイクルされたタンパク質およびエネルギー源としての MBM の採用がさらに加速しています。

肉骨粉 (MBM) 市場動向

ドライバ

"高タンパク質の動物栄養と持続可能な農業に対する需要の高まり。"

世界的な肉消費量の増加と集約的畜産の拡大が肉骨粉需要の主な推進要因となっています。 2024 年、世界の家畜飼料生産量は 14 億トンを超え、MBM は配合飼料全体の 2.5% 以上に含まれています。 MBM は平均タンパク質含有量が 50 ～ 55% であるため、大豆粉や魚粉に代わる費用対効果の高い代替品となります。さらに、特にヨーロッパとオーストラリアでの有機農業実践におけるその使用は、前年比14%増加しました。インドやブラジルなどの国の政府支援プログラムは、補助金や標準化の取り組みを通じて家畜の栄養における肉骨粉の使用を奨励しています。この移行は、廃棄物を削減し、副産物からのタンパク質回収を強化することにより、食料安全保障と循環経済原則の両方をサポートします。

拘束

"規制上の制限と疾病管理に関する懸念。"

MBM 市場が直面している主な制約は、疾病伝播リスク、特に牛海綿状脳症 (BSE) に関連する厳格な規制枠組みです。滅菌プロトコルが改善されたにもかかわらず、30 か国以上が反芻動物の飼料への肉骨粉の使用について厳しい制限または禁止を維持しています。 2024年、欧州連合は肉骨粉の使用を反芻動物から非反芻動物の種と燃料生産に制限し、地域の肉骨粉使用量のわずか8％を占めるにとどまった。日本や韓国などの高リスク地域での輸入制限は、世界のMBM貿易をさらに妨げています。コンプライアンス費用も高騰しており、試験と認証の費用は 1 トンあたり平均 110 ドルとなっています。

機会

"代替燃料および再生可能エネルギーの用途の拡大。"

再生可能エネルギーへの世界的な注目の高まりにより、バイオマス燃料としての MBM に大きな成長の機会がもたらされています。 2024 年には、世界中で 430 以上のバイオマス施設が石炭の部分代替品として MBM を使用し、47 万トン以上を消費しました。 MBM の発熱量は 12 ～ 16 MJ/kg と高く、実行可能なエネルギー源として位置づけられています。ドイツやデンマークなどの国は、化石燃料投入量の最大30％をMBMで代替する混焼発電所への投資を拡大している。東南アジアでは、代替エネルギーに対する政府の支援により、エネルギー目的での肉骨粉の輸入が 19% 増加しました。さらに、米国とオランダのバイオ精製所は、高度なバイオ燃料生産ラインに MBM を組み込み始めています。

チャレンジ

"高い運用コストとサプライチェーンの非効率。"

MBM 市場における重大な課題の 1 つは、レンダリング操作、物流、コンプライアンスに関連するコストが高いことです。 2024 年のレンダリングコストは、施設の規模と自動化に応じて 1 トンあたり 70 ドルから 150 ドルの範囲でした。特にサハラ以南のアフリカや東南アジアなど、サプライチェーンが分断されている地域では、輸送費が総コストの最大 22% を占めています。さらに、輸送中のコールドチェーン物流とバイオセキュリティの維持は、監視の強化によりさらに複雑になっています。小規模な加工業者には一貫した滅菌と品質管理のためのインフラストラクチャが不足していることが多く、その結果、廃棄率が 11% に達します。供給の不一致は、食肉加工の季節変動や輸出の遅れによってさらに悪化します。

肉骨粉（MBM）市場セグメンテーション

肉骨粉（MBM）市場は種類と用途によって分割されています。主な種類には、牛と羊の原料と牛と羊以外の原料があります。主な用途は、動物飼料、燃料、肥料、ペットフードなどです。

タイプ別

• 牛と羊の原材料: 2024 年、この部門は世界中で約 190 万トンを供給しました。これらの製品は主に反芻動物の加工に由来しており、多くの国で規制上の制限に直面しています。制限にもかかわらず、米国とブラジルは合わせて牛と羊の供給源から 110 万トン以上を生産しました。カルシウムとリンの含有量が高いため、非反芻動物の飼料や肥料に適しています。ヨーロッパでは、牛と羊の肉骨粉の 28% が産業用燃料用途に転用されました。
• 牛および羊以外の原材料: このカテゴリには、豚、家禽、およびその他の非反芻動物からの副産物が含まれます。 2024 年には、牛と羊以外の原料が 290 万トン以上を占めました。多くの国では厳しい疾病規制がないため、このセグメントはより広範囲に使用できます。 65％以上が動物の飼料として利用され、20％が肥料やペットフードに加工されました。中国やタイなどのアジア太平洋諸国は、主に家禽の加工からこの分野に130万トンを貢献した。

用途別

• 動物飼料: 2024 年においても動物飼料業界が肉骨粉の主要な消費者であり、世界中で 320 万トン以上を占めています。 MBMは家禽、豚、水産養殖の飼料に含まれており、家禽の飼料だけでも180万トン以上を消費していた。北米とアジア太平洋地域がこの用途をリードしており、MBM はタンパク質含有量が 50 ～ 55% であり、植物ベースのタンパク質に代わるコスト効率の高い代替品となっています。特にリジン、カルシウム、リンの含有量が高いことで高く評価されています。
• 燃料: バイオマス燃料としての MBM の使用が増加し、2024 年には世界中で 47 万トンが消費されました。欧州がこの分野をリードし、特にドイツ、デンマーク、オランダでは 25 万トン以上が混焼用途に利用されました。 MBM は発熱量 (12 ～ 16 MJ/kg) が高いため、石炭や化石燃料の部分代替品として使用できます。日本と韓国も産業用ボイラーや発電所におけるMBM燃料プログラムを拡大した。
• 肥料: MBM 肥料の使用量は、2024 年に 60 万トンに達しました。窒素 (平均 7.5%) とリン (平均 5 ～ 8%) が豊富な MBM は、有機農業および再生農業で広く使用されています。インド、ブラジル、サハラ以南アフリカの一部が主要な消費国です。ペレット化された MBM 製剤は世界中で 180,000 ヘクタール以上の農地に適用され、土壌の肥沃度を高め、合成化学肥料への依存を減らしました。
• ペットフード: ペットフードメーカーは、2024 年に 280,000 トンの MBM を使用しました。高タンパク質で手頃な価格の原材料に対する需要に牽引され、北米とヨーロッパがこの量の 80% 近くを占めました。 MBMは主に犬や猫用の乾燥粒に組み込まれています。製品革新には、おいしさと栄養を強化するための消化促進剤および微量栄養素添加剤を含む MBM ブレンドが含まれます。
• その他: 研究、バイオ複合材料、動物の特殊飼料などのその他の用途は、2024 年に約 130,000 トンを占めました。MBM は生分解性プラスチックやタンパク質接着剤の成分として評価されています。ヨーロッパとアジアの研究機関は、非飼料実験用途に約 22,000 トンを消費しました。さらに、ニッチな水産飼料製剤と野生動物のサプリメントが残りを占めました。

肉骨粉（MBM）市場の地域展望

MBM 市場における地域ごとのパフォーマンスは、食肉加工能力、家畜頭数、バイオセキュリティ規制の違いを反映しています。 2024 年には、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域が合わせて世界の MBM の生産と消費の 85% 以上を占めました。

• 北米

北米は、2024 年に 160 万トンを超える肉骨粉を生産し、世界の肉骨粉市場をリードしました。米国は、拡大する食肉加工産業と集約的な畜産慣行に支えられ、130 万トンを占めました。カナダの生産量は30万トンで、その65％が国内で家禽や豚の飼料として使用されている。米国からのMBM輸出は2024年に18万トンを超え、主に中南米と東南アジアに輸出された。バイオ燃料の用途は、持続可能性に関する規制と炭素排出削減義務により、米国とカナダ全体で 150,000 トンを消費しました。

• ヨーロッパ

ヨーロッパでは、2024 年に約 110 万トンの肉骨粉が生成されました。ドイツ、フランス、英国を合わせると 62 万トンが生成されました。しかし、規制上の制約により、動物の飼料として使用されたのは 40 万トンのみで、残りは工業用および燃料用途に向けられました。欧州は2024年に主に非反芻動物由来の肉骨粉を22万トン以上輸出した。この地域ではMBMを再生可能エネルギーへの取り組みにますます組み込んでおり、デンマークとオランダではエネルギープラントでの混焼に8万トン以上を使用している。

• アジア太平洋地域

アジア太平洋地域は、2024 年に総生産量と消費量が 150 万トンを超えました。中国が 72 万トンを占め、インドが 38 万トン、タイが 21 万トンと続きます。この地域の家禽飼料における肉骨粉の使用量は 80 万トンを超えました。インドネシア、ベトナム、マレーシアからの輸入需要は、2023 年と比較して 12% 増加しました。アジア太平洋地域における肥料用途は、リンを豊富に含む投入物への需要により、2024 年に 220,000 トンが使用されました。

• 中東とアフリカ

中東およびアフリカ地域は、2024 年に 60 万トンを超える肉骨粉を処理および消費しました。南アフリカが 20 万トンでトップとなり、エジプトとナイジェリアが合計 24 万トンを寄付しました。使用は主に家禽および水産養殖の飼料に向けられていました。湾岸地域の国々は、家禽および乳製品部門の飼料需要を満たすために6万トン以上を輸入しました。肥料の使用は限定的ではあったが拡大しており、モロッコ、ケニア、エチオピア全土で45,000トンが使用された。

肉骨粉（MBM）企業のリスト

• 最愛の材料
• サニマックス
• FASAグループ
• テラマルチリ
• MOPAC
• CSFタンパク質（リドリー）
• 西海岸の削減
• ミッドフィールドグループ
• マックスランドグループ
• JG ペアーズ
• インドの骨粉産業
• バーミンガム ハイド & タロー
• 特許
• ニュートリビル

最愛の人2024 年、ダーリング・イングリジェント社は 120 万トンを超える MBM を処理し、世界市場をリードしました。

サニマックス：世界で第 2 位にランクされているサニマックスは、2024 年に 650,000 トン以上の MBM を処理しました。

投資分析と機会

肉骨粉 (MBM) 市場は、特にインフラストラクチャのレンダリングや代替エネルギーの用途において、一貫した投資を集めています。 2024 年には、MBM 処理施設への世界的な投資は 11 億ドルを超え、65 万トンを超える新たな処理能力の追加に貢献しました。米国とブラジルを合わせると、この拡大のうち 33 万トン以上を占めました。ブラジル最大の新しい施設は2024年に14万5,000トンを処理し、米国は中西部と南東部の改修により19万トンを追加した。ヨーロッパでは、官民パートナーシップにより、環境に準拠したレンダリング システムを通じて 160,000 トンを超える生産能力の拡張がサポートされました。ドイツとオランダは肉骨粉処理のための低排出技術に多額の投資を行った。アジア太平洋地域では、主にインド、タイ、ベトナムで21万トン増加し、政府と民間部門の合計投資額は2億7,000万ドルを超えました。肥料部門には 2024 年に 1 億 8,000 万ドル以上の資金が集まり、世界中で 95 台の新しい堆肥化およびペレット化ユニットの導入につながりました。アフリカでは 6 か国に的を絞った投資が行われ、MBM 肥料ユニットは合計 40,000 トンを処理しました。再生可能エネルギーへの取り組みでは、バイオマス戦略に MBM が組み込まれ、主にヨーロッパと日本で 2 億 2,000 万ドルの投資が行われました。 MBM に関連する世界的な研究開発支出により、殺菌、臭気制御、栄養素回収システムが改善されました。 25 社以上の企業が閉ループ システムとデジタル レンダリング ツールに投資していると報告しています。これらの革新により、カナダとデンマークのパイロット施設での加工収率が 8 ～ 12% 増加しました。

新製品開発

MBM の処理と使用におけるイノベーションは激化しており、2023 年から 2024 年にかけて 70 を超える新しい MBM ベースの製品が発売されます。これらには、飼料グレードの配合物、高効率肥料、バイオ燃料適合ペレットが含まれます。ペットフードメーカーは、MBM ブレンドを使用した 15 の新しいタンパク質強化 SKU を導入し、その結果、2024 年には合わせて 40,000 トンの生産量が増加しました。肥料の革新では、MBM を使用した徐放性リン配合物により、120,000 トンの生産スケールアップが見られました。インドとエチオピアで導入されたこれらの製品は、従来のリン酸肥料と比較して栄養効率が 22% 向上しました。日本では、バイオマス発電所用に設計された新しい MBM ペレットが 13 MJ/kg のエネルギーを供給し、4 つの産業施設でテストされました。高度なレンダリング技術により、ヨーロッパの都市堆肥化プログラム向けに臭気中性の MBM バリアントの開発が可能になりました。 2024 年末までに、ドイツとフランスの 11 の自治体がこれらのバリアントを採用し、公衆迷惑の苦情を受けることなく 25,000 トン以上を処理しました。米国のバイオ精製所は MBM からの脂質抽出の試験を開始し、2026 年までに 8,000 万リットルのバイオオイルが生産されると予測されています。MBM パッケージに埋め込まれたデジタル追跡システムがカナダと英国の 2 社によって発売され、パイロット段階で 90,000 トン以上のエンドツーエンドのトレーサビリティが可能になりました。これらのスマートラベル システムは、2025 年半ばまでに 12 か国に展開される予定です。

最近の 5 つの展開

• Darling Elements は、2024 年 3 月にテキサス州に 110,000 トンの能力を持つ新しい MBM 施設を稼働させました。
• サニマックスはケベック工場を拡張し、2023 年 12 月に MBM 処理能力を 55,000 トン追加しました。
• FASA グループは、2023 年 5 月に、栄養素保持力が 18% 高い MBM ベースの顆粒肥料をブラジルで発売しました。
• JG Pears は英国工場に AI 統合仕分けを導入し、2024 年 1 月にレンダリング効率を 14% 向上させました。
• West Coast Reduction は、2023 年 8 月にバイオマスグレードの MBM ペレットの日本企業との合弁事業を完了しました。

肉骨粉（MBM）市場のレポートカバレッジ

MBM市場レポートは、生産、消費、貿易の流れ、技術の進歩を詳細にカバーしています。 2024年には、480万トンを超えるMBMが35カ国で追跡され、種類（牛と羊、牛と羊以外）および用途（飼料、燃料、肥料、ペットフード、その他）ごとに詳細に分類されました。このレポートには、北米 (160 万トン)、ヨーロッパ (110 万トン)、アジア太平洋 (150 万トン)、中東とアフリカ (60 万トン) の地域内訳が含まれています。分析には、エンドユーザー部門、規制状況、安全プロトコルが含まれます。 130 を超えるチャートで、取引量、製品タイプ、新たなアプリケーションを視覚化します。技術的範囲の観点から、このレポートでは、滅菌の進歩、AI を活用した仕分け、包装のトレーサビリティなど、2023 年から 2024 年にかけての 25 を超える特許取得済みのイノベーションをレビューしています。競争状況のセクションでは、主要企業 14 社を紹介し、生産量、投資傾向、輸出能力を分析しています。予測モデリングには、2024 年 4 月まで更新されたマルチソース データセットが使用されます。指標には、家畜の種類ごとの消費率、バイオ燃料転換率、地域の需要弾力性が含まれます。この報告書は、農業、エネルギー、ペットの栄養にわたる MBM の経済的および環境的役割を評価しています。最後に、物流、コンプライアンス、投資の優先順位付けに関する戦略的洞察を示します。主な機会分野には、再生可能燃料における MBM、リン回収、デジタル レンダリング システムが含まれます。この 360 度のカバレッジにより、MBM バリュー チェーン全体の利害関係者にとって実用的なインテリジェンスが確保されます。