マネージド セキュリティ サービス プロバイダー (MSSP) の市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別 (マネージド検出および対応 (MDR)、マネージド ファイアウォール、マネージド SIEM)、アプリケーション別 (IT セキュリティ、ヘルスケア、政府、金融機関、電子商取引)、地域別の洞察と 2033 年までの予測

マネージド セキュリティ サービス プロバイダー (MSSP) 市場の概要

マネージド セキュリティ サービス プロバイダー (MSSP) の市場規模は、2024 年に 3,960 万米ドルと評価され、2033 年までに 7,844 万米ドルに達すると予想されており、2025 年から 2033 年にかけて 8.92% の CAGR で成長します。

世界のマネージド セキュリティ サービス市場は、2023 年の 328 億 2000 万ドルから増加し、2024 年には約 342 億ドルに達しました。2022 年の市場規模は、一貫した前年比拡大を反映して約 272 億ドルでした。北米は世界市場の約 34.4 ～ 40% を占め、2023 年の時点でその価値は 100 億米ドルを超えると推定されています。

欧州が第 2 位の地域市場としてこれに続き、やはり 100 億米ドルを超えています。アジア太平洋地域は急速な成長を遂げており、インドなどの国は2022年のパブリッククラウド収益が62億米ドルに達する。2022年にはデータセキュリティサービスが64億7,000万米ドルで市場をリードし、脅威防御サービスが2024年には世界シェアの29%を占めた。サービスプロバイダーの中では、ITサービス会社がMSSP市場全体の59%を占め、通信サービスプロバイダーが最も速い成長軌道を示した。

需要を牽引する主要産業には、銀行、金融サービス、ヘルスケア、政府部門が含まれます。約 80% の企業が、主にサイバーセキュリティの人材不足に関連して、少なくとも 1 件のデータ侵害を経験していると報告しました。コアセクターからの継続的な需要と進化するサイバー脅威により、世界の MSSP 環境はあらゆる業種および地域に拡大しています。

主な調査結果

ドライバ：マルウェア、ランサムウェア、フィッシングなどのサイバー脅威の巧妙化と頻度の増大により、外部セキュリティ サービスの導入が余儀なくされています。

国/地域:北米が 34 ～ 40% の市場シェアで首位にあり、欧州がそれに続きます。

セグメント：脅威防御サービスは約 29% の市場シェアを占めています。 ITサービスプロバイダーが59％のシェアを占める。

マネージド セキュリティ サービス プロバイダー (MSSP) の市場動向

MSSP 市場は、年中無休の脅威検出、マネージド SIEM、MDR、ファイアウォール管理、DDoS 保護、脆弱性評価に対する需要の高まりに伴い進化を続けています。 2022 年にはデータ セキュリティ サービスだけで 64 億 7,000 万米ドルが寄与し、2024 年には脅威防御サービスが市場シェアの 29% を占めました。マネージド SIEM とログ管理は、この分野で引き続きトップの製品です。アジア太平洋地域は、デジタル変革の取り組みの増加により急速に拡大しています。インドのパブリッククラウド収益は2022年に62億ドルに達し、中国と日本ではサイバーセキュリティ規制やスマートマニュファクチャリングへの取り組みにより多額の投資が行われている。アジア太平洋地域は現在、世界の MSSP 市場シェアの 12 ～ 17% を占めています。北米は、先進的なクラウド インフラストラクチャとサイバーセキュリティ規制に牽引され、市場シェア 34.4 ～ 40% で優位に立っています。欧州もそれに続き、100億ドル以上のサービスを提供しています。中東とアフリカでは、規模は小さいものの、サイバー犯罪活動の増加により導入が増加しています。銀行および金融機関、政府機関、医療提供者が主に採用しています。金融セクターでは、2024 年に MSSP の導入が拡大し、この分野では導入率が 14% 増加しました。医療分野では、64% の組織がサイバーセキュリティ侵害を報告しましたが、インシデント対応計画を持っていたのは 48% のみでした。

マネージド セキュリティ サービス プロバイダー (MSSP) の市場動向

このセクションでは、成長推進要因、制約、機会、課題など、MSSP 市場を形成する主要な要因について探ります。企業がサイバー脅威の増大と規制の複雑さに直面するにつれ、マネージド サービスの需要が急増しています。以下に概説するダイナミクスは、世界の地域や業界全体にわたる導入傾向、投資パターン、技術統合、市場の制限に影響を与える中心的な要因を浮き彫りにしています。

ドライバ

"巧妙化するサイバー脅威"

企業はさまざまな分野で、ランサムウェア、フィッシング、DDoS、ゼロデイ エクスプロイトなどの非常に複雑なサイバー攻撃に直面しています。 2023 年だけでも、世界中で 4 億 9,300 万件を超えるランサムウェア攻撃があり、71% 以上の組織がこれらの脅威に対する準備ができていないと認めています。企業が継続的な監視、リアルタイムの対応、フォレンジック分析を求める中、マネージド セキュリティ サービス プロバイダーの需要が高まっています。現在、大企業の 66% 以上が主要なサイバーセキュリティ業務、特に脅威インテリジェンスと脆弱性管理をアウトソーシングしています。

拘束

"中小企業における限られた予算配分"

世界の全企業の 90% 以上を占める中小企業 (SME) は、アウトソーシングされたサイバーセキュリティ サービスの導入コストに苦しんでいます。脅威が増大しているにもかかわらず、企業のリスク レベルに見合ったサイバーセキュリティ予算を備えている中小企業は、世界中で 27% のみです。高いサービスコスト、統合の複雑さ、認識の欠如が、引き続き MSSP の採用を妨げています。 2023 年の調査では、侵害事件が増加しているにもかかわらず、中小企業の 48% が依然としてサイバーセキュリティを社内の IT チームに依存していると報告されています。さらに、主にスケーラビリティの制限と財務上の制約により、MDR や脅威ハンティングなどの高度なサービスの実装は中小企業では依然として低いままです。

機会

"クラウド導入とデジタルトランスフォーメーションの増加"

クラウドへの移行は過去最高を記録しており、2024 年時点で企業の 94% 以上がクラウド インフラストラクチャを利用しています。この急速な変化により、MSSP がサービスとしてのファイアウォール、クラウド SIEM、コンテナ セキュリティなどのクラウドネイティブ セキュリティ ツールを提供する大きな機会が生まれています。企業はハイブリッド クラウド モデルやマルチクラウド モデルに移行しており、67% の企業が少なくとも 2 つのクラウド プラットフォームを使用しています。これらの分散環境の保護は複雑であるため、MSSP サービスは不可欠なものとなっています。

チャレンジ

"コンプライアンスと統合のコストの上昇"

世界的なサイバーセキュリティ規制が強化されるにつれ、組織はデータプライバシーと、GDPR、HIPAA、PCI-DSS などのコンプライアンス義務を満たすという重荷に直面しています。 2024 年までに 74 か国以上でデータ保護法が導入され、多国籍組織のコンプライアンス戦略が複雑化しました。 MSSP の場合、規制に準拠したサービスを提供するには、継続的な更新、監査、認証が必要となり、運用コストが増加します。

マネージド セキュリティ サービス プロバイダー (MSSP) 市場セグメンテーション

マネージドセキュリティサービスプロバイダー市場は、タイプとアプリケーションに基づいて分割されています。 MSSP はタイプ別に、マネージド ディテクション アンド レスポンス (MDR)、マネージド ファイアウォール、マネージド SIEM などの特殊なサービスを提供します。 MSSP サービスは、アプリケーションごとに、IT セキュリティ、ヘルスケア、政府、金融機関、電子商取引などの業種にわたって利用されています。

タイプ別

• 管理された検出と対応 (MDR): MDR は、最も急速に成長している MSSP サービスの 1 つとなっており、2025 年までに企業の 50% 以上が MDR を採用すると予想されています。需要は、高度な分析、迅速な脅威検出、およびインシデント対応の必要性によって促進されています。 MDR サービスは、2024 年までに 62 億 9,000 万米ドルを超える市場シェアを占めます。企業は、リアルタイムの監視、脅威ハンティング、フォレンジック分析機能で MDR を高く評価しています。 2024 年初頭の時点で、米国のセキュリティ オペレーション センター (SOC) の 60% 以上が MDR ソリューションを採用しています。
• マネージド ファイアウォール: マネージド ファイアウォール サービスは、MSSP オファリング スタックの基礎であり続けます。 2023 年には MSSP 市場の約 24% を占めました。リモート ワークとクラウド ネットワークの台頭により、ファイアウォール管理はこれまで以上に重要になっています。現在、70% 以上の企業がファイアウォール管理を MSSP にアウトソーシングして、ポリシーの適用、侵入防御、ネットワークのセグメンテーションを確実に行っています。さらに、次世代ファイアウォール (NGFW) の導入は、アプリケーション レベルのフィルタリングと統合された脅威インテリジェンスの必要性により、前年比 15% 増加しました。
• マネージド SIEM: 規制要件と監査の要求の増加により、マネージド SIEM は引き続き広く採用されています。 2024 年の時点で、58% 以上の企業が SIEM-as-a-service モデルを使用しています。これには、ハイブリッド環境全体での一元的なログ管理、関連付け、アラート生成が含まれます。マネージド SIEM サービスはヘルスケアおよび BFSI 業界全体で大幅に成長し、大規模病院の 42% がサードパーティ SIEM プラットフォームを利用しています。このテクノロジーは内部関係者による脅威の検出に役立ち、セキュリティ インシデントの平均検出時間 (MTTD) を 32% 以上短縮します。

用途別

• IT セキュリティ: このアプリケーション セグメントは、大企業に広く導入されており、市場を支配しています。 IT リーダーの 80% 以上が、MSSP がセキュリティ運用を行う上で重要であると考えています。 1,000 を超えるエンドポイントを持つ企業は、インフラストラクチャの監視、脆弱性スキャン、エンドポイント保護を管理するために MSSP を使用することがよくあります。
• ヘルスケア: 患者データをターゲットとしたサイバー攻撃の増加により、ヘルスケアは依然としてトップの業種です。医療機関の 64% 以上が過去 1 年間に侵害を報告しました。 MSSP は、HIPAA モニタリング、デバイス セキュリティ、管理されたインシデント対応などのコンプライアンス主導のソリューションを提供します。
• 政府: 公共部門の機関は、特に地政学的脅威の増大により、MSSP の重要な消費者となっています。 2023 年の世界の MSSP 支出のうち、政府との契約は 40 億米ドル以上を占めました。MSSP は、脅威インテリジェンス、インフラ強化、24 時間年中無休の SOC 運用を提供します。
• 金融機関: BFSI セクターでは、SOX や PCI-DSS などの規制への厳格な準拠が求められます。 78% 以上の銀行が、取引データ、ATM、デジタル バンキング チャネルを保護するためにセキュリティ業務を MSSP に委託しています。
• 電子商取引: 世界中に 1,200 万以上のオンライン小売サイトがある電子商取引プラットフォームは、詐欺、DDoS 攻撃、支払いシステムの脆弱性から保護するために MSSP に依存しています。大手電子小売業者の 55% 以上が、リアルタイムの脅威監視に MSSP を使用していると報告しました。

マネージド セキュリティ サービス プロバイダー (MSSP) 市場の地域別の見通し

世界の MSSP 市場は、地域ごとにさまざまな採用率と成長パターンを示しています。北米は、早期のデジタル化と厳格なサイバーセキュリティ規制により、最高の市場シェアをリードしています。ヨーロッパも、GDPR コンプライアンスとエンタープライズ レベルのサイバーセキュリティの成熟度を原動力として、緊密に追随しています。アジア太平洋地域は、クラウド導入の拡大、サイバーインシデントの増加、デジタルトランスフォーメーションへの取り組みによって支えられ、最も急速に成長している地域です。

• 北米

北米は、エンタープライズ クラウドの普及、ランサムウェア インシデントの増加、強力な規制監視によって、MSSP 市場を支配しており、世界シェアの推定 34 ～ 40% を占めています。 2023 年には、米国だけでも 2,200 件以上のデータ侵害が報告され、3 億 5,000 万件以上の記録に影響を与えました。大企業の 70% 以上がサイバーセキュリティ サービスをアウトソーシングしており、マネージド SIEM および MDR ソリューションが広範囲に導入されています。

• ヨーロッパ

ヨーロッパは 2 番目に大きな MSSP 市場であり、2023 年には 100 億米ドルを超えます。この地域の市場力は、特に一般データ保護規則 (GDPR) などの厳しい規制に支えられており、コンプライアンス中心のサービスに対する企業の需要を促進しています。ドイツ、英国、フランスは主要市場であり、大規模組織の 60% 以上が MSSP に投資しています。金融サービスと製造部門では、特にマネージド ファイアウォールとエンドポイント セキュリティの採用が活発です。

• アジア太平洋地域

アジア太平洋地域は最も急速に成長している MSSP 市場であり、インド、中国、日本、東南アジアで需要が加速しています。インドのパブリック クラウド市場は 2022 年に 62 億米ドルに達し、クラウド セキュリティにおいて大きな MSSP の機会が生まれました。 APAC 企業の 55% 以上が過去 1 年以内にサイバー攻撃を報告しており、管理された検出および対応サービスの需要が高まっています。この地域の MSSP の成長は、インドのデジタル個人データ保護法や日本のサイバーセキュリティ戦略などの政府の取り組みによっても支えられています。

• 中東とアフリカ

中東およびアフリカ (MEA) の MSSP 市場は規模は小さいですが、デジタル政府プログラムとサイバー戦争リスクの高まりによって急速に拡大しています。 2023 年には、湾岸協力会議 (GCC) 組織の 37% 以上がランサムウェア攻撃を経験しました。サウジアラビア、UAE、カタールの政府は、重要なインフラ、金融サービス、石油・ガス部門を保護するためにMSSPに多額の投資を行っている。南アフリカやナイジェリアなどのアフリカ諸国では、フィッシングや詐欺の試みが増加する中、マネージドSIEMやインシデント対応サービスの採用が増えています。

マネージド セキュリティ サービス プロバイダー (MSSP) の上位企業のリスト

• AT&T サイバーセキュリティ (米国)
• ベライゾン ビジネス (米国)
• IBMセキュリティ（米国）
• アクセンチュア セキュリティ (アイルランド)
• デロイト サイバー リスク サービス (英国)
• KPMG サイバーセキュリティ (オランダ)
• PwCサイバーセキュリティ（英国）
• EY セキュリティ サービス (英国)
• コグニザント セキュリティ (米国)
• ウィプロセキュリティ (インド)

AT&T サイバーセキュリティ (米国):上位 2 つの MSSP のうち、AT&T サイバーセキュリティは、高度な SOC 機能を備えて 130 か国以上をサポートし、毎日 300 億件を超えるセキュリティ イベントを処理しています。

IBM セキュリティ (米国):SIEM、MDR、脅威インテリジェンスを提供する世界的リーダーである IBM Security は、MSSP サービスを 133 か国に展開し、世界中のクライアントのために毎月 1 兆件を超えるイベントを管理しています。

投資分析と機会

組織がサイバーセキュリティのアウトソーシングへの支出を世界的に増やしているため、MSSP 市場には多額の資本流入が発生しています。 2023 年には、マネージド サイバーセキュリティ サービスへの総投資額は 400 億米ドルを超え、大企業の 58% 以上が MSSP 契約に特定の予算を割り当てています。ベンチャーキャピタル会社やプライベートエクイティ投資家は、MSSP スタートアップやプラットフォームベンダーへの資金提供を増やしています。たとえば、複数のサイバーセキュリティプロバイダーは、脅威インテリジェンスと MDR プラットフォームを拡張するために、2023 年に 2 億米ドルを超える投資ラウンドを受けました。マネージド クラウド セキュリティ セグメントには、強力な投資機会があります。 94% 以上の企業がクラウド インフラストラクチャを使用しているため、クラウド アクセス セキュリティ ブローカー (CASB) やクラウド SIEM などの専用のクラウドネイティブ セキュリティ ツールのニーズが急増しています。これに応えて、MSSP はクラウド脅威検出ツールを既存の SOC プラットフォームに統合することに多額の投資を行っています。ハイブリッド クラウド環境を備えた企業は、2024 年に MSSP サービスの導入を前年比 32% 増加させました。地理的には、インド、ASEAN、オセアニアの未開発市場により、アジア太平洋地域がより多くの投資を惹きつけています。インドのサイバーセキュリティ市場には、2023 年に 19 億ドルを超える投資が見られ、その多くはクラウド、データ コンプライアンス、アイデンティティ管理サービスに重点を置いた MSSP を対象としています。中国では、MSSP が国有企業、製造業、フィンテック部門をサポートするサービスを拡大しています。

新製品開発

MSSP 市場では、過去 2 年間にわたり、特に自動化、クラウドネイティブ機能、統合脅威管理プラットフォームに重点を置いた重要な製品開発が行われてきました。 2023 年には、MSSP の 62% 以上が新しいセキュリティ サービスの提供を開始し、35% が既存のプラットフォームを AI および機械学習機能で更新しました。製品イノベーションにおける重要なトレンドの 1 つは、マネージド XDR (Extended Detection and Response) への移行です。 MSSP は、エンドポイント、ネットワーク、クラウド、アイデンティティ システムからのテレメトリを統合プラットフォームに統合し始めています。これらのプラットフォームは、相関関係、優先順位付け、自動修復を実現します。 MSSP の 40% 以上が 2024 年に XDR 機能を追加し、より迅速な対応と攻撃対象領域全体のより広い可視性を実現しました。 MSSP は、中小企業向けの MDR ソリューションも拡大しています。新しい軽量 MDR プラットフォームは 2023 年に発売され、エンドポイントが 500 未満の組織向けに調整され、高度な分析と 24 時間 365 日の脅威ハンティングをコスト効率よく導入できるようになりました。クラウドネイティブのセキュリティツールも進化しています。 65% 以上の組織がワークロードをコンテナ化された環境に移行する中、MSSP はマネージド Kubernetes およびコンテナ セキュリティ サービスを導入しました。さらに、いくつかの MSSP は、Microsoft 365、Salesforce、Google Workspace などの SaaS アプリを保護するためのマネージド ソリューションを展開し、シャドー IT によるリスクの増大に対処しました。

最近の 5 つの展開

• IBM Security は、2023 年第 4 四半期にグローバル XDR サービスを開始し、133 か国以上をサポートし、クラウドおよびエンドポイント システム全体で脅威テレメトリを統合しました。
• AT&T サイバーセキュリティは、2024 年に脅威マネージャー プラットフォームをアップグレードし、高度な AI 検出で 1 日あたり 300 億件を超えるセキュリティ イベントを処理しました。
• アクセンチュア セキュリティは、2023 年末にイノテック セキュリティの買収を完了し、南ヨーロッパでサイバーセキュリティの人材を 500 人の専門家に拡大しました。
• Verizon Business は、2024 年第 1 四半期にマネージド ゼロ トラスト プラットフォームを導入し、企業クライアント向けの ID セグメンテーションとクラウド境界制御をサポートしました。
• ウィプロ セキュリティは、2023 年にシンガポールにサイバー ディフェンス センターを展開し、150 を超える企業クライアントに対する APAC の脅威監視の対象範囲を拡大しました。

マネージド セキュリティ サービス プロバイダー (MSSP) 市場のレポート カバレッジ

このレポートは、セグメント、地域、サービスの種類、および業種にわたる世界のマネージド セキュリティ サービス プロバイダー (MSSP) 市場を包括的にカバーしています。分析は、SIEM、MDR、ファイアウォール、IAM、エンドポイント保護、DDoS 軽減、脅威インテリジェンス、コンプライアンス サービスなど、幅広いマネージド サービスに及びます。この範囲には、IT セキュリティ、ヘルスケア、政府、金融機関、電子商取引という 5 つの主要な分野にわたる評価が含まれており、それぞれの導入傾向、脅威への露出、コンプライアンスのニーズ、投資規模に基づいて分析されます。たとえば、BFSI セクターでは、リアルタイムの監視と規制遵守のニーズにより、MSSP の普及率が 78% 以上であると報告されています。同様に、医療提供者の 64% がデータ侵害を報告しており、アウトソーシングされたマネージド サービスへの依存度が高まっています。対象範囲は地域市場のパフォーマンスにまで及び、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東およびアフリカにおける MSSP の活動について詳しく説明します。企業のサイバーセキュリティ意識と規制環境により、北米が最大の市場シェアを保持しており、推定 34 ～ 40% と推定されています。欧州は GDPR 準拠のサービスを積極的に採用しており、MSSP の収益に 100 億米ドルを超えています。アジア太平洋地域は、パブリック クラウドの導入とデータのローカリゼーション ルールによって最も急速に成長している地域です。中東とアフリカでは、地政学的なサイバー脅威の増加により、MSSP の需要が増加しています。このレポートでは、マネージド ディテクション アンド レスポンス (MDR)、マネージド ファイアウォール、マネージド SIEM といったサービス タイプ別に市場も分類しています。 MDR は 62 億 9,000 万米ドル以上を占め、事前の脅威特定に対する需要に牽引されています。マネージド ファイアウォールは MSSP シェア全体の 24% を占めており、SIEM の導入は世界中の企業の 58% 以上に広がっています。 2023 年には 4 億 9,300 万件を超えるランサムウェア攻撃が報告されており、高度なサイバー脅威の増加などの要因を含む市場のダイナミクスが分析されています。主な制約としては、中小企業の予算制限が挙げられ、サイバーセキュリティ専用の予算を持っているのは 27% のみです。 94% の企業がクラウド プラットフォームを使用しているため、クラウド変革からチャンスが生まれます。課題には、高いコンプライアンスコストや統合の問題が含まれており、企業の 42% がサービスの導入に障害があると報告しています。