結石破砕術の市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別（体外結石破砕術、体内結石破砕術、経皮的結石破砕術）、アプリケーション別（腎臓結石、胆石、唾液石、膵石、その他）、地域別洞察と2033年までの予測

砕石術市場の概要

結石破砕術の市場規模は、2024年に3億9,858万米ドルと評価され、2033年までに5億497万米ドルに達すると予想されており、2025年から2033年まで2.3%のCAGRで成長します。

世界の結石破砕術市場は、尿路結石症の症例の増加と、非侵襲性および低侵襲性の結石治療処置に対する需要の高まりに支えられ、2023年に着実な成長を遂げました。 2023 年、世界の砕石術市場規模は年間約 130 万件の手術に達し、過去 10 年間で世界中で累計 1,000 万件以上の手術が行われました。体外衝撃波結石破砕術（ESWL）は依然として主要な分野であり、世界中で行われているすべての砕石術処置の約 51% を占めています。 ESWL システムは平均結石除去率 82% を示し、治療成功率は男性で 82.1%、女性で 82.9% でした。レーザー砕石術を含む体内砕石術技術は世界の手術の約 35% に貢献し、経皮砕石術は残りの 14% を占めました。

北米は市場をリードし、2023年には全世界の結石破砕術手術の約31％（年間300万件以上に相当）を実施した。欧州でも年間約40万件の手術が続いた。アジア太平洋地域は腎臓結石の発生率の上昇と医療インフラの改善により、新規設置された結石破砕装置の約40%を占め、力強い成長を示しました。中東とアフリカは世界の手術件数に占める割合は 5% 未満ですが、特に三次医療センターでの導入が増加しています。機器の販売に関しては、体外結石破砕術システムが全世界で約 850,000 台使用されました。 Dornier、Storz、EDAP TMS、Siemens、Boston Scientific などのデバイス メーカーは、2023 年には合計で市場シェアの 30% 以上を占め、公立病院と私立専門クリニックの両方にデバイスを供給しました。世界中で男性の約 12%、女性の 6% が罹患している腎臓結石の有病率の上昇により、結石破砕術の装置とサービスの需要が引き続き増加しています。国民の意識の高まり、非侵襲的処置に対する嗜好の高まり、高精度の超音波やレーザー破砕システムなどの技術革新が、複数の地域にわたる市場の拡大をさらに後押ししています。

主な調査結果

ドライバ：腎結石の世界的な発生率の上昇により、低侵襲結石破砕術に対する強い需要が高まっています。

国/地域:北米は市場をリードしており、年間 300 万件以上の手術を行っています。

セグメント：体外砕石術は依然として主流であり、世界の手術の 51% を占めています。

結石破砕術の市場動向

2023 年、尿路結石症の蔓延と非侵襲的処置に対する患者の嗜好の高まりにより、砕石術ソリューションに対する世界的な需要は増加し続けました。腎臓結石の世界的な発生率は年間2,000万人以上に達しており、治療を求める患者は年々増加しています。このうち、1,000 万人以上の患者が砕石術を選択しました。これは、これらの技術の臨床的受け入れの高まりを反映しています。体外衝撃波結石破砕術（ESWL）は依然として最も広く採用されている治療法であり、世界の治療法の 51% 以上を占めています。平均手術成功率は 82% であるため、ESWL は 2 センチメートル未満の結石の第一選択となります。新世代の ESWL デバイスでは、標的精度が向上し、従来のシステムと比較して、治療ごとに必要な衝撃波の数が 12% 削減されました。体内結石破砕術、特にホルミウム:YAG やツリウム ファイバー レーザーなどのレーザーベースの技術は急速に拡大し、世界の手術の 35% を占めました。レーザー システムは、複雑で大きな結石や ESWL が失敗した症例の治療に特に効果的です。 2023 年には、世界中で 300 万件を超えるレーザー結石破砕術が実施され、アジア太平洋地域とヨーロッパで大幅に導入されました。経皮的腎結石切開術は依然として最も利用されていない治療法であり、世界の手術の約 14% を占めており、主に 2 cm を超える複雑な結石負担の場合や、解剖学的に困難な領域に位置する場合に予約されています。北米は、先進的な医療インフラと幅広い保険適用に支えられ、年間 300 万件を超える手術でリーダーシップを維持しました。ヨーロッパでは約 400,000 件の手術が行われ、ドイツ、フランス、英国が地域の手術件数をリードしています。アジア太平洋地域は、意識と医療支出の増加により急速な成長軌道を続けました。 2023年には中国だけで150万件以上の手術が行われ、インドと日本では合わせて80万件の手術が行われた。地方政府は先進泌尿器科医療への投資を増やし、都市部の医療センター全体で最新の砕石術技術へのアクセスを拡大した。新しいデジタル画像統合、人工知能支援ターゲティング システム、ロボット砕石術プラットフォームの開発など、技術の進歩が市場の成長に貢献しました。 2023 年には、AI を活用した結石位置特定ソフトウェアが世界中の 200 以上の臨床現場に導入され、オペレーターのミスが 15% 削減され、患者の転帰が改善されました。市場ではまた、外来砕石術への移行も見られ、ESWL 手術の約 70% が外来治療センターで行われるようになり、病院の負担が軽減され、患者の利便性が向上しました。北米とヨーロッパの保険制度が外来治療を奨励したため、砕石術による入院率は2018年のレベルと比較して18%減少しました。肥満、糖尿病、メタボリックシンドロームが世界的に増加し、尿路結石リスクの増加に寄与する中、結石破砕術市場は、イノベーション、先進機器の規制当局による承認、世界中で増大する公的医療投資に支えられ、持続的な成長が見込まれる状況にあります。

砕石術市場のダイナミクス

ドライバ

"尿路結石症の世界的な発生率の増加"

腎臓結石症の世界的な増加は、砕石術市場の成長を促進する主な原動力です。 2023 年には世界中で 2,000 万人以上の人が活動性腎結石の症状を経験し、約 1,000 万人の患者が何らかの形の結石除去処置を受けています。ライフスタイルの変化、加工食品の消費量の増加、脱水率の上昇などが、特に北米、アジア太平洋、ヨーロッパで尿石症の有病率の増加に寄与し続けています。腎臓結石の危険因子である肥満と糖尿病は、2023 年には世界で約 6 億 5,000 万人に影響を及ぼし、これは世界中の泌尿器科における治療量の増加と直接相関しています。

拘束

"高度な砕石術システムは高価である"

特に発展途上地域における市場の拡大を制限する主な制約の 1 つは、先進的な結石破砕システムのコストが高いことです。 ESWL マシンの価格は通常、1 台あたり 250,000 ドルから 500,000 ドルですが、ハイエンドの体内レーザー システムの価格は 750,000 ドルを超える場合もあります。レーザーファイバーなどの使い捨て製品のコストにより、追加の運用コストがかかります。低所得国の多くの公的医療制度は、これらのテクノロジーを利用するのに苦労しており、人口の大部分の利用が制限されています。いくつかの新興市場では、現在高度な砕石術の能力を備えている三次病院は 35% 未満です。

機会

"増加する外来およびデイケア結石破砕術センター"

外来治療への世界的な傾向は、砕石術市場に大きな成長の機会をもたらしています。 2023 年には、ESWL 処置の約 70% と体内レーザー結石破砕術の 55% が外来で行われました。この移行により、医療費全体が削減され、患者の満足度が向上し、手続きの効率が向上します。泌尿器科を専門とする外来手術センターは、従来の入院泌尿器科よりも利益率が 12% 高いと報告されており、民間部門の投資を奨励しています。特にアジア太平洋地域やヨーロッパでは、泌尿器科の外来診療所における新興のフランチャイズ モデルの人気が急速に高まっており、結石破砕術のサービス拡大に新たな道を切り開いています。

チャレンジ

"大きな石や複雑な石の技術的制限"

進歩が続いているにもかかわらず、砕石術は、大きな石や複雑な結石を効果的に管理する能力には依然として限界があります。 2センチメートルを超える結石、埋伏した鹿角結石、または解剖学的に難しい場所に詰まった結石には、複数回の治療セッションまたは別の外科的介入が必要になることがよくあります。 2023年には、ESWLを受けている患者の約18％が、結石を完全に除去するために複数回の繰り返しセッションを必要としました。一部の地域では、高い再手術率により保険の精査と償還制限が強化され、医療提供者は手術の効率性と臨床効​​果のバランスをとることが困難となっています。

結石破砕術の市場セグメンテーション

タイプ別

• 体外砕石術：体外砕石術は世界の手術の 51% を占め、2023 年には 500 万件を超える治療が行われました。これらの非侵襲的システムは、回復が早く、必要な麻酔が最小限で済み、外来での利便性があるため、依然として中小型の結石に非常に好まれています。
• 体内砕石術: 体内砕石術は世界の手術の約 35% を占め、2023 年には 300 万件以上の治療が行われました。レーザーベースの体内砕石術は、複雑な結石や尿管結石に対する優れた断片化の成功を実証しました。
• 経皮的砕石術: 経皮的砕石術は手術の 14% を占め、複雑な結石や 2 cm を超える大きな結石に使用されます。 2023 年には世界中で約 140 万件の手術が行われました。

用途別

• 腎臓結石：腎臓結石は依然として主要な用途であり、すべての結石破砕術の約 75% を占め、2023 年には世界中で 750 万件を超える治療が行われています。
• 胆道結石: 胆道結石は手術の 12% を占め、世界中で約 120 万件の治療が行われています。
• 唾液結石：唾液結石破砕術は手術の6％を占め、2023年には約60万人の患者が治療された。
• 膵石：膵石結石破砕術は総量の 5% を占め、これは世界中で約 500,000 件の手術に相当します。
• その他: 膀胱結石などのその他の用途は 2% を占め、約 200,000 件の処置に相当します。

結石破砕術市場の地域別展望

• 北米

2023 年には 300 万件以上の砕石術が行われ、これは世界全体の 31% に相当します。米国は依然として単一国最大の市場であり、強力な保険適用と高度な外来手術ネットワークに支えられています。 ESWL 治療の 70% 以上が外来で行われました。

• ヨーロッパ

2023 年には約 400,000 件の手術が行われ、ドイツ、フランス、英国が地域市場をリードしました。レーザー結石破砕術技術は、特に私立泌尿器科クリニックで広く採用されつつあります。ヨーロッパで結石除去手術を受ける患者の 85% 以上が、何らかの形で低侵襲結石破砕術を受けています。

• アジア太平洋地域

は強力な拡大を示し、新しい結石破砕装置設置の約 40% を占めました。 2023年に中国は150万件以上の手続きを完了し、インドと日本は合わせて80万件の手続きを完了した。医療インフラ、医療ツーリズム、中間層の需要の高まりへの投資が、引き続き大幅な成長を推進しています。

• 中東とアフリカ

サウジアラビア、アラブ首長国連邦、南アフリカは、最新の結石破砕システムを備えた三次泌尿器科センターに多額の投資を行っています。

結石破砕術会社のリスト

• ウィッコン
• ハイド
• ソディ
• 海浜
• コメルミー
• ドルニエ
• リチャード・ウルフ
• MTS
• ダイレックスグループ
• シーメンス
• EDAP TMS
• ストルツ
• メディスペック
• エルメド
• EMD
• 私たち
• アレルゲン
• ボストン・サイエンティフィック

ドルニエ:ドルニエは 2023 年も主導的な地位を維持し、世界中に 160,000 台を超える ESWL システムを供給し、全世界シェアの約 13% を占めています。

ストルツ:Storz は世界シェアの約 10% を占め、ヨーロッパ、アジア太平洋、北米で約 125,000 台の結石破砕装置を設置しています。

投資分析と機会

結石破砕術市場は、世界的な尿路結石発生率の上昇、外来患者ケアモデルの拡大、継続的な技術進歩によって促進され、安定した長期投資機会を提供しています。 2023 年には世界の手術件数が 1,000 万件を超え、新しい機器の設置台数は約 15 万台に達しました。泌尿器科を専門とする外来外来手術センターへの投資が注目を集めています。北米では、ESWL とレーザー結石破砕術を提供する独立系泌尿器科クリニックは、平均手術件数が前年比 22% 増加したと報告しています。これらのセンターは、病院を拠点とする泌尿器科と比較して 12% 高い利益率を達成しました。技術革新は儲かるチャンスをもたらします。世界中の 200 の臨床施設に導入された AI を活用したターゲティング システムにより、結石の位置特定の精度が 15% 向上し、再治療率が低下し、患者の転帰が改善されました。デジタル画像統合、自動ターゲティング、およびロボット砕石術プラットフォームに焦点を当てた新興企業は、2023 年に多額のベンチャーキャピタルを引き寄せました。特にアジア太平洋地域の新興市場には、未開拓の可能性が秘められています。インドと東南アジアでは、三次病院の 40% 以上が依然として高度な砕石術技術を利用できていません。地方政府が医療アクセスの拡大に投資する中、官民パートナーシップと医療ツーリズムハブは大きな成長の見通しをもたらします。従来のシステムよりも 20 ～ 30% 安い価格のコンパクトな移動式結石破砕装置の開発を含むコスト削減戦略により、小規模な診療所や地方の病院での幅広い導入が可能になりました。さらに、フランチャイズの外来泌尿器科クリニックのネットワークの台頭も勢いを増しています。これらの診療所チェーンは、機器の調達を合理化し、メーカーとの大量割引を実現し、投資家に複数の地域にわたるスケーラブルな成長プラットフォームを提供する高スループットの標準化された治療モデルを提供します。

新製品開発

砕石術市場は、より高い精度、より速い治療時間、および患者転帰の向上に対する需要の高まりにより、2023 年に製品開発が大幅に進歩しました。メーカーは体外および体内の両方の結石破砕術技術の改良に多額の投資を行い、その結果、多数の新製品の発売や装置のアップグレードが行われ、全体的な治療エコシステムが改善されました。主な発展の 1 つは、体外結石破砕術システムに統合された AI を活用したターゲティングおよび位置特定テクノロジーの進歩でした。世界中の 200 以上の診療所がこれらの AI モジュールを採用し、結石の視覚化精度が 15% 向上し、ターゲティング エラーが最小限に抑えられ、処置ごとに必要な衝撃波の数が大幅に減少しました。これにより、治療時間が短縮されただけでなく、患者全体の快適性が向上し、処置中の組織損傷が最小限に抑えられました。体内結石破砕術における大きな進歩は、高出力ツリウム ファイバー レーザー システムの導入によってもたらされました。これらのシステムは、従来のホルミウム:YAG レーザーと比較して、結石の破砕速度が 20% 速くなりました。世界中で 1,500 台以上の新しいツリウム ファイバー レーザー システムが設置されました。特に、より効率的な石破砕ソリューションの需要が高まっていたアジア太平洋地域とヨーロッパで設置されました。ツリウムレーザーによって提供されるより高いエネルギー供給とより細かいパルス制御により、より大きく複雑な結石に対する性能が向上し、再治療率と処置の複雑さが減少しました。

コンパクトでポータブルな体外結石破砕装置も、2023 年に臨床使用の主流になりました。これらの新世代の装置により、ESWL 機械の物理的設置面積が 35% 削減され、小規模な外来診療所や地方の医療センターへの設置が可能になりました。 5,000 台を超えるコンパクトな ESWL ユニットが世界中に配備され、特に本格的な病院インフラが限られていた地域での砕石術サービスへの地理的アクセスが向上しました。ロボット支援砕石術プラットフォームは、この年のもう 1 つの主要なイノベーションとして登場しました。約 50 のパイロット臨床施設でこれらの自動システムがテストされ、オペレーターの介入を最小限に抑えながら、衝撃波またはレーザー エネルギーを高精度に標的化して送達できるようになりました。初期の試験結果では、平均手術時間が 18% 短縮され、結石除去率が 12% 改善されたことが示されており、泌尿器科手術におけるロボットの役割の増大が浮き彫りになっています。 3D 超音波とリアルタイム追跡ソフトウェアを組み合わせた高度な可視化システムも、2023 年に臨床現場に導入されました。これらのシステムは 300 以上の病院に導入され、臨床医が処置中の結石の動きを継続的に監視し、ターゲティング アルゴリズムを動的に調整できるようになり、前世代のシステムと比較して結石の破砕精度が 22% 向上しました。これらの新製品開発は全体として、効率を高め、処置時間を短縮し、合併症を最小限に抑え、先進医療市場と新興医療市場の両方で高品質のケアへのアクセスを拡大することにより、結石破砕術の状況を再構築しています。人工知能、ロボット工学、ポータブル プラットフォーム、高出力エネルギー システムの継続的な統合により、世界の結石破砕術業界におけるイノベーションの次の段階が定義されると予想されます。

最近の 5 つの展開

• ドルニエは、次世代のコンパクト ESWL システムを発売し、2024 年までに世界中で 1,200 台の新しいユニットを設置します。
• Storz はツリウム ファイバー レーザー製品ラインを拡張し、断片化率が 20% 向上した 1,500 台の新しいシステムを販売しました。
• EDAP TMS は、ロボット支援による結石破砕術のパイロットを世界中の 50 の臨床施設に導入しました。
• ボストン サイエンティフィックは、複数の地域外来泌尿器科クリニック チェーンを買収し、世界の外来診療拠点を 230 か所拡大しました。
• Siemens Healthineers は、世界中で新たに設置された 300 台の結石破砕システムに統合された AI ベースの結石位置特定ソフトウェアを発売しました。

砕石術市場のレポートカバレッジ

この包括的なレポートは、世界の砕石術市場の詳細な定量的および定性分析を提供します。世界的な腎臓結石の蔓延と、治療の利用しやすさと臨床成功率の両方を拡大した技術の進歩により、2023年には世界の結石破砕術の件数は1,000万件を超えました。このレポートでは、3 つの主要な結石破砕術のタイプを広範囲に取り上げています。体内結石破砕術は、合計 300 万件の治療の 35% を占めました。経皮的結石破砕術は約 140 万件の手術で残りの 14% を占めました。用途別では腎臓結石が最も多く、年間 750 万件の治療を行っている世界の結石破砕術の 75% を占めています。その他の用途には、胆石（シェア 12%）、唾液結石（シェア 6%）、膵石（シェア 5%）、およびその他の用途（シェア 2%）が含まれます。

地域別では、このレポートは、世界の手術件数の 31% に相当する 300 万件を超える手術で世界をリードした北米を詳細にカバーしています。アジア太平洋地域は、尿路結石の発生率の上昇と医療インフラの拡大によって急速な成長を示し、新規機器設置の40%がこの地域で行われています。ヨーロッパは年間40万件の手術で安定したシェアを維持しており、中東とアフリカは世界の治療件数の5%を占め、約50万件の治療に相当します。競争状況のセクションでは、主要な市場参加者を紹介します。 Dornier は、世界中で約 160,000 台の ESWL システムを導入し、市場シェアの約 13% を占め、リーダーシップを維持しました。 Storz が約 125,000 台のデバイスで続き、世界シェアの約 10% を占めています。紹介されている他の主要企業には、EDAP TMS、Siemens、Boston Scientific、DirexGroup、Medispec、Allengers が含まれます。レポートでは、外来診療所の拡大、ロボット砕石術プラットフォームの開発、AI支援ターゲティング技術などの投資推進要因に焦点を当てています。 AI を活用したターゲティングが世界の 200 の臨床施設に導入され、位置特定の精度が 15% 向上しました。ロボット砕石術プラットフォームは 50 のセンターで試験的に導入され、処置時間が 18% 短縮され、クリアランス率が 12% 向上しました。ポータブル ESWL ユニットにより地方の診療所へのアクセスが拡大し、2023 年には 5,000 台を超えるモバイル デバイスが設置されました。高出力ツリウム ファイバー レーザー、高度な 3D 視覚化システム、コンパクトな ESWL プラットフォームの新製品開発は、市場を形成する継続的な技術革新を示しています。肥満、代謝障害、高齢化により尿路結石の発生率が上昇しているため、世界の結石破砕術市場は、デバイス、サービス提供モデル、新たな治療革新にわたる持続的な成長と重要な投資機会に向けた準備が整っています。