リチウムイオン電池リサイクル市場規模、シェア、成長、業界分析、種類別（リチウムニッケルマンガンコバルト（Li-NMC）、リン酸鉄リチウム（LiFePO4）、リチウムコバルト酸化物）、用途別（自動車、家庭用電化製品、産業機器、エネルギー貯蔵）、地域別洞察と2033年までの予測

リチウムイオン電池リサイクル市場の概要

リチウムイオン電池リサイクル市場規模は、2025 年に 49 億 3,000 万米ドルと評価され、2033 年までに 143 億 5,000 万米ドルに達すると予想されており、2025 年から 2033 年にかけて 14.29% の CAGR で成長します。

リチウムイオン電池リサイクル産業は、使用済み電池からリチウム、コバルト、ニッケル、マンガンなどの重要な金属を抽出することにより、循環経済において極めて重要な役割を果たしています。 2024 年には、100 億米ドル相当のリサイクル材料が世界中で処理され、貴重なコンポーネントの約 95% が回収されました。これらの材料はバッテリー製造にフィードバックされ、未加工の採掘への依存を減らします。 2025 年半ばまでに、リサイクル施設は年間 20 GWh 以上を処理しました。これは約 250,000 台の電気自動車のバッテリーをリサイクルする量に相当し、この分野での事業規模が明らかになりました。

リサイクルインフラへの投資は 2022 年から 2025 年にかけて急増し、35 億米ドルを超える民間および公的資金が湿式冶金および乾式冶金の能力に向けられました。 2024年には欧州が回収活動を主導し、リチウムイオン分野でポータブルバッテリー廃棄物の約48％を回収したのに対し、アジア太平洋地域は37％を回収した。一方、北米のリサイクル能力は、国内供給の安全性を目的とした政府の資金提供や産業提携に支えられ、2021年から2023年にかけて78%増加した。

2025年までに、自動車バッテリーのスクラップが主要な原料となり、リサイクル量の63%近くを占め、2024年には家庭用電化製品が非自動車セグメントの約68%を占めるようになりました。リサイクル方法は多様化しており、湿式冶金処理は推定65%のシェアを獲得しており、より高い金属回収率とエネルギー効率が評価されています。金属を超えて、企業はセカンドライフ用途を革新しており、使用頻度の低いEVバッテリーをデータセンター用の定置型エネルギー貯蔵システムに流し込み、最終リサイクル前の循環利用を可能にしています。

主な調査結果

ドライバ：北米だけでも 500 万台以上の EV が走行する電気自動車の保有台数の増加により、バッテリーの年間リサイクル量は 20 GWh 以上に増加しています。

国/地域:欧州は2024年に回収活動を主導し、モバイルバッテリーのスクラップの約48％を回収したが、中国は約52万9000トンの使用済みバッテリーを処理した。

セグメント：湿式冶金処理は、優れた元素回収効率により、2024 年のリサイクル総質量の約 65% を占めました。

リチウムイオン電池リサイクル市場動向

近年、市場は収益性と環境への影響を高めるために技術的および戦略的進歩を追求しています。湿式冶金リサイクルは好ましい選択肢となっており、熱法と比較して高い回収率と CO₂ 排出プロファイルの削減により、2024 年にはシェアが 65% 以上に達します。アジア太平洋地域は世界的な取り組みを主導し、堅調なEV普及と政府の政策のおかげで、2024年にはリサイクルされたリチウムイオン電池全体の約45％を処理しました。一方、北米の生産能力は、官民の投資によって2021年から2023年にかけて80％近く拡大した。もう 1 つの重要な傾向は「セカンドライフ」再利用です。企業は使用済みの EV バッテリーをエネルギー貯蔵用に再利用しており、完全なリサイクルが遅れています。たとえば、北米では 2025 年までに 20 GWh 以上のストレージ容量が建設され、データセンターやグリッド アプリケーションをサポートします。バッテリーの化学もリサイクルの焦点を形作ります。2024 年には Li-NMC が回収セグメントをリードし、EV メーカーがコバルトフリーの化学に移行するにつれて LiFePO® が勢いを増しています。さらに、家庭用電化製品は依然として大量の供給を続けており、自動車以外のリサイクルのほぼ 3 分の 2 を占めています。最後に、ヨーロッパの回収目標の増加など、環境規制の強化により、インフラのアップグレードや使用済みバッテリーからの原料調達が推進されています。

リチウムイオン電池リサイクル市場の動向

この市場は、鉱山供給の逼迫とEVの普及拡大を背景に、原材料の需要が急増していることが原動力となっています。 2024 年には、リサイクルされたすべてのリチウムイオン電池のうち電気自動車が 63% 近くを占めており、自動車スクラップの戦略的重要性が浮き彫りになっています。リサイクルによって回収された金属はリチウムイオン製造にフィードバックされ、一次採掘への依存が軽減されます。同時に、ヨーロッパと北米では、数十億米ドルの奨励金や助成金に裏付けられた環境規制が、リサイクル能力とイノベーションへの投資を奨励しています。企業は二次利用戦略も採用しており、2025 年半ばまでに 20 GWh を超える再利用された EV バッテリーが配備され、データセンターや公益事業にエネルギー貯蔵を提供しました。ただし、溶融塩および乾式冶金法は依然としてある程度の能力を占めており、高いスループットを提供しますが、回収効率は低くなります。こうした進歩にもかかわらず、課題は依然として残っています。回収インフラは世界的に不均一であり、多くの地域ではバッテリーの廃棄量が依然として少ないです。また、商品価格の変動はリサイクルの経済性に影響を与える可能性があります。それにもかかわらず、回収から正極精製に至るまでの垂直統合により、業界関係者のマージンとサプライチェーンの回復力が強化されています。

ドライバ

"電気自動車車両の急速な成長"

2025 年までに 500 万台以上の EV が北米の道路を走行し、年間のリサイクルバッテリー量が 20 GWh を超えます。リサイクル会社はこの原料を処理してリチウム、ニッケル、コバルト、銅を回収し、バッテリー生産にフィードバックします。

拘束

"新興市場における不十分な回収システム"

ヨーロッパと北米では引き取りシステムが構築されていますが、多くの地域、特に東南アジア、ラテンアメリカ、アフリカにはまだ正式な回収ルートがありません。その結果、使用済みバッテリーのかなりの部分が回収されずに残り、原料の入手可能性とリサイクル会社の収益性が低下します。

機会

"セカンドライフバッテリーの用途"

EV バッテリーを定置型エネルギー貯蔵用に再利用する取り組みは急速に成長しており、2025 年までに北米でそのようなシステムが 20 GWh 以上稼働するようになりました。これにより、最終的なリサイクルの前に付加価値収益が生まれ、送電網や産業部門での再生可能エネルギーの統合がサポートされます。

チャレンジ

"金属の価格変動とプロセスコスト"

リサイクルマージンは商品価格に大きく依存します。 2023 年のコバルトまたはニッケルのスポット価格の急落は、リサイクル業者の経済に影響を与えました。さらに、湿式製錬プラントの資本コストと運営コストは依然として高く、多くの場合、1 施設あたり数億ドルに達し、収益性を得るには大量の処理量が必要です。

リチウムイオン電池リサイクル市場セグメンテーション

市場はバッテリーの化学的性質と用途によって分割されており、微妙なフローと回復経路が明らかになります。 EVやエネルギーシステムに広く採用されているLi-NMC電池は、2024年のリサイクル量の大半を占め、処理トン数の50％以上を占めた。複雑なカソード鉱物組成により、回収の課題にもかかわらず、経済的に価値があります。 LiFePO® 化学物質は、電動バスや定置型貯蔵庫で好まれており、体積ベースでバッテリースクラップの約 30% を占めていました。キログラム当たりの価値は低いものの、その豊富さと規制の推進により、新たな標的となっています。用途面では、電気自動車がリサイクル量の約 63% を占め、スマートフォン、ラップトップ、電動工具などの家庭用電化製品が非自動車原料の約 68% を占めました。テレマティクス、太陽光発電、e-モビリティデバイスなどの新興市場も同様に貢献しています。湿式冶金処理は約 65% のシェアを占め、黒色塊から効率的に金属を回収します。乾式冶金は大量処理能力を提供する一方で、直接リサイクルプロセスは、新しくコスト効率の高いモデルとして注目を集めています。この細分化は、技術の多様化と供給源の多様性の増加と相まって、化学特有のリサイクルルートへの移行を強調しています。

タイプ別

• リチウム ニッケル マンガン コバルト (Li-NMC): リチウム NMC バッテリーは、EV やエネルギー貯蔵での普及により、2024 年にはリサイクル量の 50% 以上を占めました。それらの複雑な化学反応により、ニッケル、コバルト、リチウムなどの高い回収価値が得られますが、混合金属を効率的に分離するには多段階の湿式冶金処理も必要になります。
• リン酸鉄リチウム (LiFePO4): LiFePO® バッテリーは 2024 年にリサイクル量の約 30% を占めましたが、これは主に電動バス車両と固定システムによるものです。トンあたりの価値は低いものの、豊富に存在し、カソード構造が単純であるため、地域の政策要求に応じて成長するインフラストラクチャにより、コスト効率の高い再利用またはリサイクルが促進されます。

用途別

• 自動車: EV車両の拡大を反映して、2024年には自動車用リチウムイオンスクラップが原料の約63%を供給した。同年、リサイクル業者は 20 GWh を超える EV バッテリー容量を処理し、250,000 台以上の新しい EV または蓄電システムに十分な材料を回収しました。
• 家庭用電化製品: 電話、ラップトップ、電動工具などの家庭用電化製品は、2024 年に自動車以外のバッテリーのリサイクル量のほぼ 68% を占めました。これらの小型バッテリーは集合的にかなりの金属原料となり、90% を超える強力な湿式冶金回収率を誇ります。

リチウムイオン電池リサイクル市場の地域別展望

リチウムイオン電池リサイクル市場の地域的見通しは、アジア太平洋、北米、ヨーロッパ全体での重要な活動を浮き彫りにしており、中南米、中東、アフリカへの関心も高まっています。アジア太平洋地域は、特に中国、日本、韓国での電池製造とEVの普及率が高く、この地域が市場をリードしています。中国だけで世界のリチウムイオン電池生産量の60％以上、世界の電池リサイクル能力の70％以上を占めています。 2024年に中国は約50万トンの使用済みリチウムイオン電池を処理し、その強固なリサイクルインフラを裏付けた。米国とカナダが主導する北米は、重要な鉱物の海外資源への依存を減らすために、国内のリサイクル能力に急速に投資している。米国エネルギー省は、リチウム、コバルト、ニッケルの大規模な回収を目指し、2022年以来15以上の主要なリサイクルプロジェクトに資金を提供している。ヨーロッパでは、厳しい環境規制と循環経済実践への強力な推進により、リサイクルへの取り組みが加速しています。ドイツとフランスが有力なプレーヤーであり、EUは電池メーカーに対し、2027年までに使用済み電池からリチウムの少なくとも50％、コバルトとニッケルの90％を回収することを義務付けている。一方、中南米はチリ、アルゼンチン、ボリビアなどの豊富なリチウム埋蔵量により注目を集めているが、リサイクルインフラはまだ発展途上である。中東とアフリカでは、南アフリカが潜在的なリサイクル拠点として浮上しており、都市鉱山とバッテリー廃棄物に焦点を当てたいくつかのパイロットプロジェクトが行われています。インフラストラクチャー、政策支援、技術進歩における地域的な格差が、世界のリサイクル環境を形成し続けています。

• 北米

北米のリサイクル能力は、2021 年から 2023 年にかけて 78% 増加しました。2024 年には、企業は 20 GWh を超える EV および電子機器のバッテリーを処理しました。 7 億 7,500 万米ドルの連邦補助金や、レッドウッド マテリアルズに対する 20 億米ドルの DOE 融資などの奨励金により、国内の加工範囲が拡大しています。

• ヨーロッパ

ヨーロッパは、2024 年に回収率 48% でポータブル バッテリーのリサイクルをリードしました。EU の規制では、2025 年までに 65% の回収目標を義務付けています。ドイツ、フランス、オランダは、Li-NMC と LiFePO® の生産を目標とした新しい湿式冶金プラントを設立しています。

• アジア太平洋地域

2024年にはアジア太平洋地域が世界のリサイクル量の約45％を占めた。中国は2023年に52万9000トン以上の使用済みバッテリーを処理した。EV車両や携帯電子機器の普及に伴い、日本と韓国はリサイクル施設を急速に拡大している。

• 中東とアフリカ

ここでのリサイクル量は依然として少ないものの、毎年約 18% のペースで増加しています。バッテリーのテスト、設計、限定的なリサイクルインフラへの投資は、2025 年までに総額約 20 億米ドルに達し、主に湾岸諸国と南アフリカで行われています。

リチウムイオン電池リサイクル市場トップ企業リスト

• ユミコア（ベルギー）
• Li-Cycle（カナダ）
• ネオメタルズ (オーストラリア)
• レッドウッド材（アメリカ）
• バッテリーリソース（米国）
• リトリーブ・テクノロジーズ（米国）
• 甘峰リチウム（中国）
• テルニウム (アルゼンチン)
• シムズ リミテッド（オーストラリア）
• 中国を拠点とするリサイクル業者

ユミコア：2012 年以来バッテリー材料リサイクルのリーダーである Umicore は、コバルト、ニッケル、リチウム、貴金属の回収を専門とする複数の施設をドイツ、ベルギー、米国で運営しています。 2024 年に、ユミコアは数千トンの EV および消費者向けバッテリーのスクラップを処理し、高度なリサイクルの流れを提供しました。

リサイクル:カナダに拠点を置く LiâCycle は、独自の湿式冶金プロセスを採用し、バッテリー金属の 95% 以上を回収しています。 2024 年半ばまでに、2 つの中央ハブと 4 つのサテライト サイトを備えたハブアンドスポーク ネットワークを通じて年間 10,000 トン以上をリサイクルし、最近ではヨーロッパ市場にも拡大しました。

投資分析と機会

バッテリーリサイクルのための資金は2022年から2024年にかけて急激に増加し、プライベートエクイティ、ベンチャーキャピタル、政府補助金の合計は35億米ドルを超えました。 2023年、米国エネルギー省と業界団体は国内のリサイクル施設に7億7,500万米ドルを提供し、アジア太平洋地域も同様の規模の国家奨励金を提供した。欧州は引き続き、65%の目標を達成するために規制の調整と収集インフラの更新に注力している。主な投資手段には二次利用用途が含まれます。主にグリッドとデータセンターでの使用を目的として、2025 年半ばまでに 20 GWh を超える再利用された EV バッテリー システムが構築されます。バッテリー組立工場と同じ場所にあるオンサイトリサイクルにより、物流効率が向上し、コストが削減されます。直接リサイクルプロセスなどの技術革新により、コストと回収率の向上を目的とした初期段階の資金として 2 億米ドルが集まりました。フリートの多様化に伴い、LiFePO® などの化学特有のリサイクルにもチャンスが存在します。産業規模の拡大は、金属価値の高さから恩恵を受けています。リサイクルされたニッケル、コバルト、リチウムの価値は、2024 年には累積で 40 億米ドルを超えました。原料と供給ループの統合を保証するために、リサイクル業者、自動車メーカー、OEM (フォード、フォルクスワーゲン、トヨタなど) 間のパートナーシップが生まれつつあります。金属価格の変動にもかかわらず、EVの成長と規制によって引き起こされる長期的な需要は、回復力のある収益の可能性をもたらします。

新製品開発

2023 年から 2025 年半ばにかけて、リサイクル会社は革新的な技術を導入し、生産を拡大しました。 LiâCycle の湿式冶金ハブは、2024 年までに合計年間生産能力 10,000 トンに達し、2025 年初めまでに EU 拠点が 2 か所追加されました。レッドウッド マテリアルズは、連邦融資支援で 20 億ドルの支援を受けた後、2024 年にサウスカロライナ州の施設の操業を開始しました。 Umicore は、分散型サイトで混合化学ストリームを処理するために、高度なモジュラー処理ユニットを導入しました。 Battery Resourcers は、合計 50 MWh の年間スループットを誇る直接リサイクル パイロット ラインを拡張しました。新しい黒色物質分離方法により、ニッケルとコバルトの 95% 以上の回収が達成されました。二次電池の用途も成熟し、再利用された EV パックがデータセンター、マイクログリッド、電力会社全体に導入され、容量は 20 GWh を超えました。これらの開発は、スケーラブルで化学に柔軟な、垂直統合されたリサイクル ソリューションへの協調的な移行を示しています。

最近の 5 つの展開

• 2025 年半ば、LiâCycle はヨーロッパに 2 つの新しい湿式冶金施設を開設し、生産能力が 30% 増加しました。
• レッドウッド マテリアルズは、2024 年に 20 GWh 以上の使用済み EV バッテリーを処理し、北米のリサイクル量の 90% を供給しました。
• Umicore は 2024 年に米国に専用のバッテリーリサイクル工場を追加し、世界的な拠点を拡大しました。
• ライムは 2025 年にレッドウッドと提携し、米国とヨーロッパ全土で電動自転車とスクーターのバッテリーをリサイクルし、最大 98% の金属を回収しました。
• EUは2025年までにモバイルバッテリーの回収率65％目標を採択し、メーカーやリサイクル業者への圧力を強めている。

リチウムイオン電池リサイクル市場調査レポート

このレポートは、2024 年から 2033 年までの市場の進化を追跡し、量、テクノロジー、投資に焦点を当てています。主要な数字には、世界のリサイクル収益が2025年に129億9,000万米ドルに達し、2033年までに856億9,000万米ドルに達すると予測されることが含まれます。地域分布は、2024年のアジア太平洋地域の取扱量シェアが約45%、欧州の回収率が48%、北米の容量が20ギガワット時というマイルストーンを示しています。バッテリーの化学分析では、Li-NMC のリーダーシップと LiFePO® シェアの上昇が示されています。ここでは、湿式冶金が 65% を占めるプロセスのセグメント化と、自動車 (63%) およびエレクトロニクス (68%) のアプリケーション セグメントについて詳しく説明します。この調査では、セカンドライフの用途、持続可能性の指標、Li-Cycle の年間処理量 10,000 トンや Umicore の複数施設運営などの企業プロフィールが取り上げられています。規制の背景には、EU の目標と米国の資金提供イニシアチブが含まれます。米国とヨーロッパの新しい施設や新たな直接リサイクル手法を通じて、技術の導入が注目を集めています。投資動向が調査され、2022年から2024年までの35億米ドルの資金調達に注目しています。報告書は、統合の増加、化学の多様性の高まり、リサイクル電池材料のサプライチェーンの強化を強調し、2033年までのこのセクターの軌道を予測して締めくくられています。