無乳糖乳製品の市場規模、シェア、成長、業界分析、種類別（牛乳、練乳、粉ミルク、ヨーグルト、アイスクリーム、デザート、バター/チーズ、乳児用ミルク、加工乳製品5）、用途別（食料品店、スーパーマーケット、その他）、地域別の洞察と2033年までの予測

無乳糖乳製品市場の概要

世界の無乳糖乳製品市場規模は、2024年に119億2,492万米ドル相当と予想され、CAGR4.7%で2033年までに18億9,224万米ドルに達すると予想されています。

世界人口の 65% 以上が乳糖不耐症であるため、乳糖を含まない乳製品市場は大きな牽引力を誇っています。米国では約 3,600 万人が乳糖不耐症に悩まされており、代替品への需要が高まっています。この傾向はイタリアやフィンランドなどのヨーロッパ諸国にも反映されており、それぞれ人口の 56% と 17% が乳糖過敏症を報告しています。市場には、無乳糖ミルク、バター、チーズ、ヨーグルト、乳児用粉ミルク、デザートなど、幅広い製品が含まれています。

2023 年、北米のスーパーマーケット チェーンでは、乳糖を含まない乳製品に割り当てられる棚スペースが 23% 増加しました。一方、乳糖を含まないヨーグルトだけでも、ドイツのヨーグルト総売上高の 18% 以上を占めています。アジア太平洋地域における乳糖を含まない乳児用粉ミルクの需要は、主に都市部の親たちの意識により、数量で前年比 28% 増加しました。健康志向の消費者の増加と消化器系の健康に対する意識の高まりにより、製品の革新が続いています。企業は、乳糖を完全に除去し、味と栄養の両方の問題に対処する酵素処理乳製品や超ろ過乳製品を導入しており、2024 年の時点で、欧州だけでも主要な小売業者全体で 170 以上の異なる乳糖フリー乳製品 SKU が記録されており、製品の多様化が進んでいることが浮き彫りになっています。

主な調査結果

トップドライバーの理由:乳糖不耐症の有病率は世界的に上昇しており、世界中で 65% 以上が影響を受けています。

上位の国/地域:米国がリードしており、3,600万人の乳糖不耐症の人が製品の需要を牽引しています。

上位セグメント:無乳糖ミルクは主要セグメントであり、2023 年には市場ボリュームの 40% 以上に貢献します。

無乳糖乳製品の市場動向

無乳糖乳製品の市場は、食生活の変化、健康意識、技術革新によってダイナミックな変化を遂げています。 2023 年、北米では牛乳やヨーグルトなどの乳糖を含まない乳飲料の消費が 21% 急増しました。同時に、ヨーロッパの無乳糖セグメントでは、ドイツと英国が焦点として台頭し、前年比 17% の販売台数の増加が見られました。

機能性食品の嗜好がこの傾向を加速させています。日本では、腸に優しい代替品を求める高齢者消費者の需要の増加により、2023年に無乳糖アイスクリームの売上が14%増加した。同様に、オーストラリアでは乳糖を含まないバターとチーズの量がそれぞれ 12% と 15% 増加しました。カナダの大手スーパーマーケット チェーンは、乳糖不使用製品の棚回転率が平均 11% 増加したと報告し、消費者の採用を裏付けています。

イノベーションが中心的な役割を果たします。 2024 年後半の時点で、膜濾過や酵素分解プロセスなどの乳糖除去技術に関して、世界中で 70 件を超える特許が申請されています。さらに、植物ベースの酵素法が開発され、乳糖を除去しながらタンパク質の保持力を強化し、乳糖分解の精度 97.5% を達成しました。

さらに、消費者の行動は、プライベートブランドの乳糖不使用製品を強く好むことを示しており、これが 2023 年のフランスにおける乳糖不使用牛乳の総売上高の 26% に貢献しました。「腸に優しい」、「消化しやすい」、「不快感ゼロ」という謳い文句などのライフスタイル マーケティング戦略が、購買パターンに影響を与えています。無乳糖乳製品を求めるソーシャル メディア キャンペーンでは、消費者のエンゲージメントが前年比で 34% 増加し、嗜好形成におけるデジタル プラットフォームの役割が増大していることが確認されました。

無乳糖乳製品市場の動向

ドライバ

"乳糖不耐症に対する意識の向上"

乳糖不耐症は世界人口の 65% 以上に影響を及ぼしており、東アジアでは 90% 以上の有病率を記録しています。これにより、特殊な乳製品代替品の需要が高まります。たとえば、中国では、2023 年に無乳糖ミルクのオンライン検索が 42% 急増しました。米国の学校では、生徒の食事計画に無乳糖ミルクを組み込み始めており、8,000 以上の教育機関がこの習慣を導入しています。インドの大都市では、都市部の消費者の意識の高まりを反映して、無乳糖ヨーグルトの消費量が 27% 増加しました。

拘束

"高い製造コストと賞味期限の制限"

乳糖を含まない乳製品は通常、酵素処理または膜濾過を受けるため、製造コストが 10 ～ 30% 増加します。その結果、店頭価格が高くなり、低所得の消費者にとってのアクセスが制限されます。ブラジルでは、乳糖を含まない製品の価格は、通常の乳製品に比べて平均 22% 高くなります。さらに、乳糖​​を含まないヨーグルトなどの製品は、従来のヨーグルトの賞味期限が 15 日以上であるのに対し、賞味期限は通常 10 日と短く、小売業者にとって物流と在庫管理がより複雑になっています。

機会

"ビーガンと乳糖を含まないハイブリッドの台頭"

消費者は、植物由来の原料と乳糖を含まない動物由来の原料をブレンドしたハイブリッド乳製品をますます求めています。 2024 年には、オーツミルク入りの乳糖不使用チーズなど、18 の新しいハイブリッド製品が米国市場に導入されました。この傾向は、特にヨーロッパにおいて、フレキシタリアン消費者の 31% が味と消化に優しい特性を組み合わせた乳製品代替品を好むため、研究開発における新たな境地を切り開きます。無乳糖プロテイン強化ミルクもまた成長分野であり、韓国のフィットネスセンターではトレーニング後にそのようなアイテムを取り揃えている。

チャレンジ

"消費者の誤解と表示の問題"

需要にもかかわらず、多くの消費者は乳糖不使用の表示を誤解しています。 2023年に実施された調査によると、英国の購入者の37％が「乳製品フリー」と「乳糖フリー」の違いが明確ではなかった。国ごとに一貫性のない規制が表示を複雑にしており、少なくとも 4 つの規制機関が許容される乳糖含有量の異なる閾値を定めています。さらに、小売業者は、ラベル表示に関する混乱により、製品の返品率が 11% であると報告しています。

無乳糖乳製品のセグメンテーション

無乳糖乳製品市場は種類と用途によって分割されています。種類別には、牛乳、ヨーグルト、チーズ、バター、乳児用粉ミルクなどが含まれます。市場は用途別に、食料品店、スーパーマーケット、および専門小売店やオンライン プラットフォームなどのその他の店舗に分かれています。

タイプ別

• 牛乳: 無乳糖牛乳は依然として主要な製品であり、2023 年にも市場数量の 40% 以上を占めます。米国では、2 億 8,000 万リットルを超える無乳糖牛乳が販売され、前年比 16% 増加に相当します。
• コンデンスミルク: 主にベーキングやデザートに使用される乳糖を含まないコンデンスミルクは、ベトナムとフィリピンを筆頭に、東南アジアで需要の 9% の増加を記録しました。
• 粉ミルク：乳児用粉ミルクや調理に使用される無乳糖粉乳の量はインドとバングラデシュで11％急増し、2023年には7,400トンが流通した。
• ヨーグルト: 無乳糖ヨーグルトは、プロバイオティクスを豊富に含むヨーグルトの影響で、ヨーロッパでの消費が 18% 増加しました。ドイツだけでも2023年には2万1000トン以上を消費した。
• アイスクリーム: この部門は世界的な需要が 14% 増加し、北米では主に小売チェーンを通じて 5,200 万リットルの売上が貢献しました。
• デザート: プリンやカスタードなどの乳糖を含まないデザートは、特に砂糖を含まないデザートが主流だったラテンアメリカで 12% の成長を記録しました。
• バター/チーズ: オーストラリアでは乳糖不含バターが 13% 増加し、イタリアではチーズの種類が 15% 増加し、生産量は 8,000 トンを超えました。
• 乳児用粉ミルク: アジア太平洋地域は無乳糖粉ミルク消費量の 60% を占め、中国は 6,500 トン以上を輸入しています。
• 加工乳製品: これには、フレーバーミルクやコーヒークリーマーが含まれます。 2023 年に、28 種類の乳糖を含まない加工乳飲料が EU で新たに発売されました。

用途別

• 食料品店: 独立系食料品店は乳糖不使用製品全体の売上高に 29% 貢献しており、米国の農村市場では年間 12% の増加が見られます。
• スーパーマーケット: スーパーマーケットは 53% のシェアを占め、幅広い品揃えを提供しています。英国のチェーン店は、2024年に乳糖不使用の棚スペースを20％拡大した。
• その他: オンライン プラットフォームと健康専門店が 18% を占めています。 2023 年、韓国のオンライン チャネルでは、乳糖を含まない乳製品の注文が 33% 増加しました。

無乳糖乳製品の地域別見通し

無乳糖乳製品市場では、採用傾向と製品の好みが地域によって異なります。

• 北米

米国とカナダは主要な消費国であり、2023 年には 6,400 万リットルを超える無乳糖ミルクが販売されています。米国の世帯の 27% 以上が、毎週少なくとも 1 つの無乳糖乳製品を購入しています。ヨーグルト、乳児用粉ミルク、加工飲料が主要なサブカテゴリーです。

• ヨーロッパ

南ヨーロッパでは乳糖不耐症の罹患率が高く、イタリア、スペイン、フランスなどの国々で強い需要が見られます。 2023年、フランスは9,000トンを超える乳糖フリーチーズを生産しました。ドイツと英国では小売業が強力にサポートされており、スーパーマーケットは乳糖不使用製品の SKU を平均 15% 拡大しています。

• アジア太平洋地域

この地域は高い成長の可能性を示しています。中国、日本、インドが著名な市場です。中国の都市部では、乳糖不使用製品の輸入が 34% 増加しました。インドでは、2023 年に大都市で 210 万個を超える乳糖を含まない乳児用調製粉乳が販売されました。

• 中東とアフリカ

特にUAEとサウジアラビアで採用が増加しています。 2023年、湾岸協力会議加盟国への無乳糖乳製品の輸入量は合計24,000トンに達した。南アフリカも小売の中心地として台頭し、大手スーパーマーケットでの乳糖不使用製品の掲載数は 18% 増加しました。

無乳糖乳製品のトップ企業のリスト

• ヴァリオ
• ダノン
• シャムロック
• アーラ
• ディーン
• マレー・ゴールバーン
• ネスレ

シェア上位2社

ヴァリオ：2023 年、ヴァリオはヨーロッパの無乳糖乳製品市場の 18% を占め、牛乳、ヨーグルト、チーズにわたる 210 製品ラインを擁しました。

ダノン：ダノンは世界中で乳糖フリー製品の市場シェア 15% を保持しており、2024 年に 35 の新しい乳糖フリー SKU を追加しました。

投資分析と機会

乳糖不耐症の人口の増加と食の好みの進化により、乳糖を含まない乳製品市場は投資家の大きな注目を集めています。 2023 年には、乳糖を含まない乳製品加工専用の施設に対して、世界中で 115 件を超える新たな投資が記録されました。たとえば、米国では、大手酪農協同組合が 4,000 万ドル以上を投資して無乳糖ミルクの生産ラインを拡張し、生産能力を年間 3,500 万リットル増加させました。

プライベートエクイティ企業やベンチャーキャピタル企業が積極的に市場に参入しています。ヨーロッパでは、無乳糖ヨーグルト、チーズ、プロテインドリンクの新興企業を含む17件の投資取引が2023年に完了した。フランスのスタートアップ企業は、乳糖を含まないプロバイオティック乳製品の代替品を EU 全体に拡大するため、シリーズ A 資金で 800 万ドル以上を受け取りました。ドイツでは、乳糖除去における精密発酵の需要により、酵素処理施設への投資が 21% 増加しました。

物流やコールドチェーン流通にも戦略的投資が行われています。オーストラリアでは、物流業者は、乳糖不含製品の在庫の増加に対応するため、2023 年に冷蔵保管能力を 9% 増強しました。アジア太平洋地域、特に韓国とシンガポールでは、乳製品の電子商取引プラットフォームが、乳糖を含まない乳製品配送システムの運用を拡大するために、合わせて追加で 1,000 万ドルを投資しました。

無乳糖乳製品のイノベーションのための研究開発への企業投資は、2024 年に世界で 2 億 5,000 万ドル以上に達しました。多国籍乳製品メーカーは膜ベースの限外濾過技術に投資しており、タンパク質とカルシウムを保持した無乳糖乳製品の生産を可能にしています。これらの進歩により、99% の乳糖抽出が可能になり、食感と味の両方が維持されます。

新製品開発

製品イノベーションは無乳糖乳製品市場の主要な原動力であり、企業は進化する食事、健康、利便性の需要を満たす新製品を発売しています。 2023 年だけでも、フレーバーミルク、プロバイオティクス ヨーグルト、機能性チーズ、植物性乳糖不使用デザートなどのカテゴリーにわたる、230 以上の新しい乳糖不使用乳製品 SKU が世界中で導入されました。

乳糖を含まないタンパク質が豊富な乳製品は、トレンドのイノベーションです。米国では、フィットネス愛好家をターゲットに、250 ml あたり 20 グラムのタンパク質を摂取できる、新しい高タンパク質の乳糖を含まないミルクのバリエーションが導入されました。発売後8週間以内に店頭販売率60％を達成しました。同様に日本でも、25～40歳の女性消費者をターゲットに、コラーゲンとビオチンを配合した無乳糖ヨーグルトを発売した。

2024 年、スカンジナビアのブランドは、これまでこの分野では発売されていなかった発酵乳糖フリーのケフィア ドリンクを導入しました。初動販売数は初月で5万個を超えた。これらの製品は、乳糖フリーとプロバイオティクスという二重の健康強調表示を特徴としており、機能性食品分野での地位を強化しています。

製品開発も贅沢と感覚体験に重点を置いています。たとえば、アーモンドが含まれ、乳製品含有量が 90% のプレミアム ラクトース フリー アイスクリーム シリーズがイタリアで発売され、わずか 3 か月で 23% のリピート購入率を記録しました。フレーバーのイノベーションは急速に拡大しており、2023 年には抹茶ココナッツやマンゴーハニーなどのユニークなフレーバーを含む 40 以上の新しいバリエーションの乳糖不使用デザートが世界中で発売されます。

最近の 5 つの展開

• ダノン: 2023 年第 3 四半期にヨーロッパ 5 か国で新しいシリーズの乳糖を含まないオーガニック ヨーグルトを発売し、6 か月で 250 万個以上の初期売上を達成しました。
• Valio: 2024 年にフィンランドでの無乳糖チーズの生産能力を 22% 拡大し、年間 4,500 万リットルの牛乳処理能力を追加しました。
• ネスレ: 2024 年初頭にアジア太平洋地域で乳糖を含まない乳児用粉ミルクを導入し、最初の展開は 6 か国をカバーし、3 か月以内に販売店舗数が 10,000 を超えました。
• Arla: Foods は、乳糖除去を最適化するために 2023 年に AI を活用したシステムを導入し、酵素効率を 13% 向上させ、処理時間を 9% 短縮しました。
• Shamrock Farms: 2023 年第 4 四半期に中東市場向けに長期保存可能な無乳糖ミルクを発売し、賞味期限を最大 120 日間延長し、UAE の 1,200 の小売店に参入しました。

無乳糖乳製品市場のレポートカバレッジ

この市場レポートは、生産傾向、消費者行動、技術の進歩、製品と用途別のセグメント化、地域市場のパフォーマンス、企業戦略、新たな投資とイノベーションの傾向を含む、世界の無乳糖乳製品市場の包括的な分析を提供します。このレポートには、サプライチェーン全体にわたる戦略的意思決定をサポートする予測と検証済みの数値を含む、2023 年と 2024 年の定量的なデータが含まれています。

この範囲には、牛乳、ヨーグルト、チーズ、バター、アイスクリーム、乳児用調製粉乳、デザートなどの主要な製品カテゴリが含まれます。各セグメントは、数量指標、消費量の増加、製品の多様化傾向などの測定可能なデータを使用して分析されます。たとえば、2023 年には無乳糖ミルクが部門総量の 40% 以上を占め、無乳糖ヨーグルトの消費量はヨーロッパだけで 18% 増加しました。

アプリケーションベースのセグメンテーションは、食料品店、スーパーマーケット、およびオンライン プラットフォームや専門小売チェーンなどのその他の新興販売チャネルをカバーします。スーパーマーケット部門は、店舗拡大と消費者の購買行動に関するデータに裏付けられ、2023 年には 53% 以上の市場シェアを獲得し、最も高い普及率を維持しました。

地域的には、このレポートは北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東とアフリカに関する深い洞察を提供します。各地域のパフォーマンスは、輸出入データ、量の傾向、消費指標によって定量化されます。たとえば、アジア太平洋地域では、中国と日本が主な貢献国として、乳糖を含まない乳製品の輸入が 34% 増加しました。一人当たりの消費量が最も多いのは北米で、2023年には米国だけで6,400万リットルの無乳糖ミルクが販売された。

企業プロファイリングは、ヴァリオ、ダノン、シャムロック、アーラ、ディーン、マレー・ゴールバーン、ネスレを含む 7 つの有力企業に焦点を当てています。 Valio と Danone は市場リーダーとして認識されており、販売量と SKU 数に基づいてそれぞれ 18% と 15% 以上のシェアを占めています。