侵入検知および防御システムの市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別（オンプレミス、SaaS）、アプリケーション別（BFSI、小売、ITおよび通信、ヘルスケア、エネルギーおよび公共事業、製造、その他）、地域別洞察および2033年までの予測

侵入検知および保護システム市場の概要

侵入検知および保護システムの市場規模は、2024 年に 57 億 9,960 万米ドルと評価され、2033 年までに 8 億 3,626 万米ドルに達すると予想されており、2025 年から 2033 年にかけて 4.7% の CAGR で成長します。

侵入検知および防御システム市場は、サイバー脅威の複雑さの増大と高度なセキュリティ ソリューションに対する需要の高まりにより急速に進化しています。 2024 年には、世界企業の 88% 以上が、データ侵害のリスクを軽減するために、何らかの形式の侵入検知または保護を導入しました。この数字は 2020 年の 73% から上昇し、組織の意識とコンプライアンスへの圧力が高まっていることを示しています。侵入検知システム (IDS) と侵入防御システム (IPS) は、不正アクセス、マルウェア、内部脅威を特定して無力化する上で重要な役割を果たします。 IDS と IPS の両方を統合したハイブリッド システムはより頻繁に導入されており、BFSI やヘルスケアなどの重要なセクターの企業の 61% 以上が 2024 年第 1 四半期までに階層型ソリューションを採用しています。

リモートワークの拡大によりサイバー攻撃の対象領域が増大し、2023 年後半までに世界中の中小企業の 47% が侵入検知への投資を行うようになりました。さらに、クラウドベースの IDPS ソリューションに対する需要が急増し、2024 年の新規導入の 42% 以上がクラウドネイティブになります。サイバー攻撃はエスカレートし続け、2023 年だけでも世界中で 2,360 件以上のランサムウェア インシデントに達する中、企業はデバイス、ネットワーク、アプリケーション全体にわたるマルチベクトル脅威を監視できるリアルタイムの AI 駆動検出プラットフォームへの投資を優先しています。この急増により、競争、技術革新、アプリケーション環境の多様化が促進されています。

主な調査結果

トップドライバーの理由:サイバー攻撃の頻度と巧妙化により、リアルタイムのセキュリティ監視と自動対応が必要となります。

上位の国/地域:2023 年に米国が導入されたすべての侵入検知および防御システムの 39% 以上を占めました。

上位セグメント:BFSI セクターは依然として支配的であり、2024 年のアプリケーション需要の 27% 以上を占めています。

侵入検知および保護システムの市場動向

侵入検知および保護システム市場は、進化するサイバー脅威とテクノロジーの統合によって大きな影響を受けています。 2023 年には、2020 年の 51% と比較して、組織の 74% 以上が行動ベースの検出ソリューションに投資していると報告しました。この傾向は、従来のシグネチャベースのモデルを超えた異常検出機能を必要とする、高度永続的脅威 (APT) などの脅威の複雑さの増大に起因しています。人工知能と機械学習は現在、新しく導入された IDPS システムの 57% をサポートしており、ゼロデイ エクスプロイトやポリモーフィック マルウェアにリアルタイムで適応できるようになりました。

市場を形成するもう 1 つのトレンドは、IDPS とセキュリティ情報およびイベント管理 (SIEM) プラットフォームの統合です。 2024 年第 3 四半期までに、45% の企業が IDPS ソリューションを SIEM と統合し、クラウド環境とオンプレミス環境全体の可視性を向上させました。クラウドの導入は導入の好みにも影響を与え、2023 年には SaaS ベースの侵入検知システムの導入が前年比 38% 増加しました。さらに、ネットワーク、エンドポイント、アプリケーション層をカバーするマルチベクトル保護機能が重要な購入基準として浮上しており、企業の 49% 以上がそのような包括的なパッケージを選択しています。

ゼロトラスト セキュリティ フレームワークも変化を促すもう 1 つの推進力であり、規制産業の組織の 58% がゼロトラスト アーキテクチャの中核イネーブラーとして IDPS を導入しています。これらのシステムは、ネットワーク内の不正な横方向の移動を防ぐだけでなく、マイクロセグメンテーションと動的なポリシーの適用もサポートします。さらに、GDPR や HIPAA などの規制要件は、投資行動に影響を与え続けています。 2024 年後半の時点で、欧州企業の 67% 以上が IDPS を導入する主な理由としてコンプライアンスを挙げており、2022 年の 52% から増加しています。

侵入検知および保護システムの市場動向

ドライバ

"企業ネットワーク全体にわたるリアルタイムの脅威検出に対する需要が高まっています。"

ランサムウェア、フィッシング、内部関係者による脅威の蔓延により、組織はプロアクティブなセキュリティ ツールを導入するようになっています。 2023 年には世界のサイバーセキュリティ インシデントが 53 億件に増加し、企業はリアルタイム分析と侵入監視の導入を迫られています。 2023 年のサイバー攻撃の約 62% には侵害後の横方向の移動が含まれており、企業は継続的な検査を通じて内部ネットワーク ゾーンを確保する必要がありました。さらに、重要インフラ、エネルギー、行政などのセクターでは脅威が 44% 急増したと報告されており、多層型侵入防御システムの導入の緊急性が高まっています。

拘束

"レガシー システムとの統合が複雑で、誤検知率が高い。"

導入を制限する大きな制約の 1 つは、最新の IDPS を古い IT インフラストラクチャと統合するという課題です。 34% 以上の組織が、導入の障壁としてレガシー システムとの互換性の問題を挙げています。さらに、誤検知は依然として重大な懸念であり、2023 年に調査されたインシデントの 29% で従来のシステムが不要なアラートをトリガーしていました。これらのアラートは IT リソースを迂回させ、システムへの信頼を損ないます。導入とメンテナンスのコストが高いため、特に専任のセキュリティ チームが不足している小規模企業では導入がさらに妨げられます。

機会

"5G と IoT の拡大により、新しい IDPS のユースケースが推進されています。"

5G ネットワークの世界的な展開と IoT デバイスの急増により、侵入検知の新たな境地が生まれています。 2024 年には、世界中で 150 億台を超える IoT デバイスが接続され、2022 年の 112 億台から増加しました。各デバイスは潜在的な脅威ベクトルを表しており、企業はそれらを保護するために組み込み型侵入検知システムを急速に導入しています。製造および公益事業における産業用 IoT アプリケーションは、2025 年までに新規 IDPS 投資の 33% を占めると予測されています。エッジ インフラストラクチャを保護し、遅延のない脅威軽減を確保するために、5G 環境に最適化されたクラウドネイティブ IDPS プラットフォームが採用されています。

チャレンジ

"熟練したサイバーセキュリティ専門家の不足。"

重大な課題は、サイバーセキュリティの人材が世界的に不足していることです。 2023 年には、世界中で不足しているポジションが 350 万件に達し、IDPS ソリューションを管理および調整する組織の能力に影響を与えています。約 48% の組織が、セキュリティ オペレーション センターの人員不足により、最適な構成と応答プロトコルを維持することに課題があると報告しました。このスキルギャップにより、IDPS ツールの有効性が制限され、自動化への依存が高まります。これは、複雑な脅威シナリオにおいて人間による監視を適切に置き換えることができない可能性があります。

侵入検知および保護システムのセグメント化

侵入検知および保護システム市場は、タイプとアプリケーションに基づいて分割されています。タイプによって、市場はオンプレミス ソリューションと SaaS ソリューションに分けられます。アプリケーション別の主要セグメントには、BFSI、小売、IT & テレコム、ヘルスケア、エネルギー & 公益事業、製造、その他が含まれます。 2024 年には、オンプレミス システムが世界の導入の 53% を占める一方、SaaS ソリューションは特に中小企業の間で急速に普及しました。 BFSI セクターが引き続きアプリケーションを支配する一方、IT およびテレコムおよびヘルスケアは堅調な成長を示しました。

タイプ別

• オンプレミス: オンプレミスの侵入検知システムは、厳しいデータ管理のニーズがある業界にとって引き続き不可欠です。 2023 年の時点で、政府機関と防衛機関の 58% 以上が国家安全保障基準に準拠するためにオンプレミス展開を選択しています。これらのシステムは直接アクセス制御を提供し、一部の展開では遅延が 5 ミリ秒という低さで、サードパーティに依存することなくリアルタイムのアラートを提供します。ただし、メンテナンス コストは高く、ユーザーの 31% がハイブリッド環境でのパッチ管理プロセスが複雑であると報告しています。
• SaaS: SaaS ベースの IDPS ソリューションの人気は高まっており、2024 年にはすべての新規導入の 47% を占めます。これらのプラットフォームは、スケーラビリティ、設備投資の削減、および迅速な更新サイクルにより好まれています。 2023 年半ばには、AWS、Azure、GCP 環境との統合機能により、スタートアップ企業と中堅テクノロジー企業の 66% 以上がクラウドネイティブ IDPS を採用しました。 SaaS ソリューションはマルチテナントのセキュリティ管理もサポートしており、リモート オフィスを持つ分散型企業の集中監視を可能にします。

用途別

• BFSI: 2024 年、BFSI セクターは IDPS 需要の 27% を占め、世界中で 7,200 以上の銀行が不正行為やデータ漏洩を防ぐために侵入防御ツールを導入しました。金融機関は 2023 年に 120 万件のサイバー攻撃を経験し、ネットワークのセグメント化とリアルタイムのパケット検査の重要性が強調されました。
• 小売業: 小売業では、2023 年にクレデンシャル スタッフィング攻撃とカード スキミング攻撃が 41% 増加しました。これにより、世界中で 15,000 を超える小売企業が、2024 年第 2 四半期までに Web アプリケーション ファイアウォールと統合された IDPS ソリューションを採用することになりました。
• IT と通信: 2023 年には、世界中の通信事業者の 63% 以上が DDoS 攻撃を防御するために侵入防御ツールを使用しました。5G の展開が拡大するにつれて、通信における IDPS の導入は 1 年間で 37% 増加し、保護されるエンドポイントは 5 億 2,000 万に達しました。
• ヘルスケア: 2023 年に 2 億 1,000 万件を超える患者記録の侵害に直面した医療機関は、特に米国で HIPAA の義務により主要な病院ネットワークの 82% での導入が促進され、侵入検知を優先しました。
• エネルギーと公益事業: 2024 年には、すべての重要インフラストラクチャ攻撃の 29% がエネルギー事業会社を標的にしていました。リスクを軽減するために、特に北米と西ヨーロッパでは、1,800 以上の電力会社が SCADA サポートを備えたネットワークベースの IDPS を導入しました。
• 製造業: 産業用制御システムを導入しているメーカーでは、2023 年に 300 件を超えるセキュリティ インシデントが確認されました。これにより、オペレーショナル テクノロジー (OT) 環境に最適化された組み込み IDPS システムが 17,000 件新たに導入されました。
• その他: 教育、運輸、政府などの他の部門でも着実に導入が進んでいます。 2023 年には世界中で 2,500 以上の大学がクラウドベースの IDPS を導入し、遠隔学習インフラストラクチャを保護しました。

侵入検知および保護システムの地域別の見通し

侵入検知および防御システムの世界市場は、主要経済国全体でさまざまな地域パフォーマンスを示しています。

• 北米

市場をリードし、2023 年には世界の展開の 41% 以上を占めました。米国だけでも 180 万件を超えるサイバーセキュリティ インシデントが記録され、中規模から大規模の組織の 72% が IDPS ツールのアップグレードまたはインストールを余儀なくされました。 NIST や CISA ガイドラインなどの連邦政府の義務により、導入が加速されました。 Fortune 500 企業の 64% 以上が、AI ベースの分析とエンドポイント保護スイートを統合したハイブリッド IDPS ソリューションを利用しました。

• ヨーロッパ

 2024 年には世界市場の 26% を占めました。GDPR 指令により、データ セキュリティのコンプライアンスを確保するために 43,000 社以上の企業が IDPS を採用するようになりました。ドイツ、イギリス、フランスは合わせて地域の需要の 70% を占めています。ドイツでは、産業企業の 68% が、特に製造および物流部門で OT 互換の IDPS システムを導入しました。クラウド導入の増加とサイバー保険規制も市場の成長を促進しました。

• アジア太平洋地域

は最も急速な拡大を示し、2023 年には世界の IDPS 導入の 22% に貢献しました。中国とインドは、銀行と通信におけるサイバーセキュリティの脅威の高まりにより、導入がそれぞれ 36% と 28% 増加したと報告しています。日本はスマートシティやIoTインフラ向けの組み込みIDPSに多額の投資を行っており、2023年末までに210万台以上のデバイスが保護されることになる。インドの CERT-In 指令などの規制の進歩により、セクターを超えた投資が加速しています。

• 中東とアフリカ

需要は着実に伸びています。 2023 年には、金融、石油、公共部門にわたって 5,000 を超える新しい IDPS システムが導入されました。 UAEとサウジアラビアが地域需要の63％を占めた。湾岸協力会議 (GCC) の政府は全国的なサイバーセキュリティ インフラストラクチャに投資し、これらの国の大企業の 70% 以上が侵入防御ツールを導入しました。南アフリカはサハラ以南での導入をリードし、2023 年だけで 900 件が新たに設置されました。

侵入検知および保護システムのトップ企業のリスト

• シスコシステムズ
• シマンテック
• IBM
• HP
• インテル (マカフィー)
• トレンドマイクロ
• チェックポイントセキュリティソフトウェア
• ジュニパーネットワークス
• エステーエンジニアリング
• ラドウェア
• アーバーネットワーク

シェア上位2社

シスコ: システムは最高の市場シェアを保持しており、2023 年末までに企業および政府部門全体で 1,200 万を超える世界中の IDPS が導入されました。

IBM: これに続いて、QRadar および X-Force プラットフォームを通じて統合された 960 万のエンドポイント セキュリティおよびネットワーク侵入ソリューションが続きました。

投資分析と機会

侵入検知および保護システムへの世界的な投資は、2023 年に 1,630 万件の導入を超えました。BFSI、製造、重要インフラなどの主要部門が新規導入の 62% を占めました。境界ベースのセキュリティから動作ベースのセキュリティへの移行により、39% 以上の組織が従来のファイアウォールを、脅威インテリジェンス プラットフォームと統合された最新の IDPS に置き換えることになりました。

2024 年、IDPS テクノロジーに特化したサイバーセキュリティスタートアップへのベンチャーキャピタルの資金調達は、世界中で 4,200 件の資金調達ラウンドを超えました。注目すべきは、これらのスタートアップのうち 800 社以上が、スケーラブルでコスト効率の高いプラットフォームの需要に後押しされて、SaaS ベースの侵入検知に焦点を当てていることです。 EU のデジタル ヨーロッパ プログラムのような政府支援の取り組みでは、2023 年の侵入検知機能に 2 億 4,000 万ユーロ以上が割り当てられ、中小企業の参加が強化されています。

AI を活用したシステムへの投資も盛んで、フォーチュン 2000 企業の 52% 以上が自律検出機能を備えたプラットフォームにアップグレードしています。予測脅威インテリジェンスと欺瞞ベースの IDPS ソリューションは、シグネチャベースのシステムと比較して 27% 多くの資金を受け取りました。東南アジアとアフリカの新興市場では、特にデジタル バンキング向けにモバイル中心の IDPS が急速に導入されており、成長の新たなフロンティアとなっています。

新製品開発

2023 年と 2024 年に、480 を超える新しい IDPS 製品が世界中で導入されました。適応型のクラウドネイティブ プラットフォームに重点が置かれました。シスコは、クラウド、電子メール、アプリケーションの脅威の可視性を 1 つの画面に統合する Secure Intrusion Suite を発売しました。このソリューションは、発売から 9 か月以内に 3,200 の企業に導入されました。

IBM は、マルチクラウド環境全体で動作の異常を 91% の精度で検出できる AI 強化レーダー防御システムを導入しました。ジュニパーネットワークスは、SD-WAN を統合した Deep Protect をリリースし、2024 年半ばまでに 150,000 を超えるリモート ブランチ オフィスに保護を提供します。

産業分野では、ST Engineering が SCADA および PLC システム向けに調整した Ostgaard IDPS を発売し、最初の 6 か月以内に東南アジアの 72 のエネルギーおよび水道事業体に採用されました。トレンドマイクロは ZeroSight AI を開発し、前世代と比較して誤検知を 38% 削減しました。

製品開発もモジュール式アップグレードに重点を置きました。 2024 年には世界中で 1,200 社を超える企業が API 対応の IDPS スイートに移行し、SIEM、エンドポイント検出、インシデント対応ツールとの統合をサポートしました。

最近の 5 つの展開

• シスコは、特に小売業や物流部門で増加する DDoS 攻撃に対処するために、ラテンアメリカ全土に 250,000 を超える新しい IDPS システムを導入しました。
• IBM は、X-Force のリアルタイム脅威インテリジェンスをフランスの政府システムと統合し、280,000 のエンドポイントをカバーしました。
• トレンドマイクロは日本の通信事業者と提携して、5G インフラストラクチャ向けの組み込み IDPS を提供し、850 万台以上のモバイル デバイスを保護しています。
• Checkpoint Software は、11 業界をサポートする第 V 世代脅威シールドを発売し、2024 年第 2 四半期中に 1,700 社の企業に採用されました。
• ジュニパーネットワークスは AWS と提携して Kubernetes 用のクラウドネイティブ IDPS を提供し、ベンチマーク テストで 14% 高速な脅威検出速度を達成しました。

侵入検知および保護システム市場のレポートカバレッジ

このレポートは、タイプ、アプリケーション、地域にわたる世界の侵入検知および保護システム市場の包括的な分析を提供します。これには、オンプレミスおよび SaaS 導入モデルによる詳細なセグメント化に加え、BFSI、ヘルスケア、IT、製造、小売、エネルギー、公共サービスにおけるセクター固有の導入パターンが含まれます。地域評価は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東とアフリカを対象としており、主要な傾向、成長推進力、導入に影響を与える規制の枠組みに焦点を当てています。

このレポートには、サイバー攻撃の頻度、規制遵守、AI や IoT などの新興テクノロジーなどの要因に焦点を当てた市場動向が含まれています。また、展開の複雑さや人材不足などの制約にも対処します。 5G とクラウド コンピューティングから生じる機会を、スキル ギャップやアラート疲労に関連する課題とともに検討します。

市場のトッププレーヤーは、市場での存在感、イノベーション率、展開量に基づいてプロファイルされます。競争環境には、Cisco、IBM、Trend Micro、Juniper Networks などが含まれます。投資分析では、ベンチャー キャピタルの流れ、政府の取り組み、業界固有の資金調達がカバーされます。最後に、このレポートでは、テクノロジーの戦略的変化と競争力を評価するために、2023 年から 2024 年にかけて開始された最近の開発と製品イノベーションを取り上げています。