機内ショッピング市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別（フルサービス、低コスト）、用途別（大人、子供）、地域別洞察と2033年までの予測

機内販売市場概要

機内ショッピング市場規模は2024年に6億9,575万米ドルと評価され、2033年までに10億8,679万米ドルに達すると予想されており、2025年から2033年まで4.7%のCAGRで成長します。

機内ショッピング市場は2024年に総額約43億1,000万ドルを記録し、旅客ベースの商取引はフルサービス航空会社と一部の格安航空会社ブランド全体で大幅に増加した。機内ショッピングには、高級品、パーソナルケア製品、電化製品、お土産、ファッションアクセサリー、目的地ベースのプロモーションを含む機内小売取引が含まれます。 2023 年には、世界中で推定 17 億人の乗客が民間航空会社を利用し、そのうち 4 億 2,000 万人近くが何らかの形で機内購入を行っています。アジア太平洋地域は機内ショッピング市場に約10億9,000万米ドルを貢献し、北米は年間8億人を超える航空乗客によって支えられ、世界の機内小売活動の35％以上を占めました。ヨーロッパでは、5億人を超える旅行者が、印刷カタログとデジタルカタログを介した機内マーケティング プログラムの対象となりました。ビジネスクラスとファーストクラスの乗客の約27％が少なくとも1回機内購入をし、エコノミークラスの乗客の13％も機内購入を行った。機内小売サービスの市場浸透率は、2024 年半ばまでに一流航空会社で 25% を超えました。エミレーツ航空だけでも、プレミアム路線で 1,200 以上の SKU を提供しました。モバイル デバイスベースのデジタル注文は 2023 年に 16% 増加し、機内デジタル トランザクションは 1 億件を超えました。

主な調査結果

トップドライバーの理由：航空旅客数の増加と機内小売のデジタル化。

トップの国/地域: 年間乗客数が 8 億人を超え、市場貢献度が 35% 以上の北米。

トップセグメント：ファーストクラスのサービスは、2024 年の機内小売活動全体の約 47% を占めました。

機内販売市場動向

機内ショッピングは、モバイルコマース、高級ブランドとの提携、乗客のパーソナライゼーションの高まりによって大きな変革を迎えています。 2023 年には、4 億 2,000 万人を超える航空乗客が機内で商品を購入し、長距離便の 64% にデジタル機内カタログが導入されました。機内ショッピングにデジタル インターフェイスを採用した航空会社では、従来のカタログベースの方法と比較して、乗客 1 人あたりの取引率が 19% 高いことがわかりました。

ファーストクラスのセグメントだけで、2024 年の機内購入総額のほぼ 47% を占め、旅行者は 1 フライトあたり平均 38 米ドルを費やしました。ビジネスクラスの乗客一人当たりの平均支出額は23ドルだったのに対し、エコノミークラスの乗客の平均支出額は約9ドルでした。航空会社は香水から旅行用電子機器に至るまで最大 1,200 SKU を提供し、最も購入されたカテゴリーはパーソナルケア (32%)、菓子類 (18%)、旅行用アクセサリー (14%)、高級時計 (8%) でした。

QR コード対応のカタログは、物理的なチラシと比較してエンゲージメントを 21% 増加させました。アジア太平洋地域の航空会社のうち、60% 以上がスマートフォン ベースの注文システムを導入し、機内販売が 13% 増加しました。ヨーロッパもそれに続き、2023 年半ばまでに通信事業者の 42% がモバイル POS システムを導入しました。

LCC はまた、アプリベースの事前注文モデルを使用したハイブリッド機内ショッピング体験の試験運用を開始しました。 2023 年には、格安航空会社の 1,800 万人以上の乗客が機内で商品を購入しました。エアアジアやイージージェットなどの格安航空会社は、AR (拡張現実) プレビューを備えた精選された座席内オファーを導入し、その結果、テクノロジーに精通した旅行者のコンバージョン率が向上しました。

航空会社と主要ブランドとの提携は急増し、2022年から2024年にかけて70を超える独占商品契約が締結された。たとえば、スイスインターナショナルエアラインズは、スイス製の高級品を最上位カタログに統合し、利益率の高い機内製品の売上高が17％増加した。

デジタル パーソナライゼーション、ターゲットを絞った割引、期間限定のオファーにより、リピート購入行動が 22% 増加しました。 2024年第4四半期までに世界で95社以上の航空会社がパーソナライズされた機内電子商取引サービスを導入し、2022年の78社から増加しました。世界の航空旅客数は17億人を超え、27％が機内商取引に参加しているため、市場は乗客1人当たりの支出を増やし、路線ごとのSKU売上高を最大化するために高度なデータ主導型の小売アプローチを採用しています。

機内ショッピング市場の動向

ドライバ

"航空旅客数の増加とパーソナライゼーション"

2023 年には、世界中で 17 億人以上の乗客が商用便に搭乗し、機内ショッピング プログラムは 4 億 2,000 万人以上の人々に提供されました。北米だけでも 8 億人を超える飛行機旅行者がおり、1 億 4,000 万を超える機内取引が行われています。アジア太平洋地域は機内ショッピングに10億9000万ドルを貢献した。ファーストクラス旅客の機内利用率は50％を超え、長距離便の64％がデジタルカタログを使用した。 AI ベースのパーソナライゼーション ツールを導入している航空会社では、顧客 1 人あたりの平均バスケット サイズが 19% 増加していることが観察されました。 2023 年に 160 の新しい国際線を含む接続性の強化と路線拡張により、機内商取引の新たな機会が加わりました。パーソナライズされたショッピング ジャーニーのコンバージョン率は 30% 以上で、コンバージョン率が 14% 未満の一般的なオファーを上回りました。

拘束

"限られたオンボードストレージと在庫の制約"

航空機上の物理的なスペースの制限により、保管および展示できる製品の量が制限されます。ナローボディ機では、機内販売用の貨物スペースの割り当ては 1.5 立方メートルに制限されることがよくあります。この制約により、機内で提供される SKU の数は平均約 150 に制限されますが、デジタル カタログでは 1,200 以上が入手可能です。さらに、機内での補充サイクルは複雑です。製品の売上高は、フライトの頻度と空港の物流状況によって異なります。運送業者は、ローテーション不足により、2023 年に非生鮮品の製品期限切れロスが最大 8% 発生したと報告しました。在庫制限により航空会社はデジタル事前注文や座席まで配送するモデルへの移行を余儀なくされ、機内在庫は最大40％削減された。

機会

"デジタル事前注文と座席内配送の成長"

2023 年には、3,500 万人以上の乗客が搭乗前に機内製品を事前注文し、2022 年と比較して 15% 増加しました。シンガポール航空やルフトハンザなどの航空会社は、ダイナミックなモバイル ストアフロントを開始し、配達時間を予測した座席ベースの注文を可能にしました。ビジネスクラス乗客の事前注文参加率は 2023 年に 26% に達しました。ロイヤルティ プログラムとの統合により購入が促進されました。 2023 年には、1,400 万枚を超えるデジタル バウチャーが機内で引き換えられました。さらに、乗客プロフィールにリンクされた QR コード ベースのメニューにより、エンゲージメントが 22% 向上しました。デジタル事前注文サービスは、製品の在庫ミスを減らし、配送の精度を向上させると同時に、航空会社が物理的な在庫の制限を超えて商品を拡大できるようにします。

チャレンジ

"複雑な物流と規制遵守"

機内販売には、100 以上の国固有の関税および税規制に準拠する必要がある国際物流が含まれます。一部の空港では、液体や電子機器など、特定のワット数のしきい値を超える特定の商品の販売を制限しています。国境を越えて免税品を輸送する航空会社は、書類作成と申告の課題に直面しています。 2023 年には、規制違反により 4,200 個の機内販売 SKU が税関問題により保留または返品される事態となりました。さらに、地域ごとに税率が複雑であるため、デジタル POS システムのリアルタイム更新が必要となり、価格管理が複雑になります。航空会社は税関事務手続きやコンプライアンスの改訂に対処するために月平均 48 時間を費やしており、運用コストが増加し、新しい品目の迅速な導入に摩擦が生じていました。

機内ショッピング市場のセグメンテーション

機内ショッピング市場は航空会社の種類と乗客の人口統計によって分割されています。航空会社の種類別にみると、機内サービスの充実、旅客購買力の向上、対象路線の広さにより、フルサービス航空会社が優勢となっています。アプリケーション別では、大人が取引の 90% 以上を占める主要な消費者ベースとなっていますが、子供向けの製品の関連性も高まっています。

タイプ別

• フルサービス: フルサービスの航空会社は、機内ショッピング取引の大部分を占め、2024 年には推定 68% のシェアを獲得しました。これらの航空会社は、高級品、高級ワイン、特別な収集品など、1,200 以上の SKU を含むプレミアム カタログを提供しています。フルサービス航空会社の乗客は、1 フライトあたり平均 25 米ドルを費やしました。これらの購入のうち、ファーストクラスとビジネスクラスの旅行者が 62% を占めました。デジタル機内ショッピング システムは、2023 年にはフルサービス航空会社の 85% に導入されました。
• 低コスト: 格安航空会社は、伝統的に最小限の機内ショッピングを提供しながら、デジタル事前注文モデルに急速に拡大しました。 2023 年には、格安航空会社の 1,800 万人以上の乗客が機内で少なくとも 1 回の買い物をしました。格安航空会社は、小売注文が前年比で 21% 増加したと報告しました。乗客 1 人あたりの平均支出額は 7 米ドルで、上位カテゴリーにはスナック、ブランド商品、小型電子機器などが含まれていました。いくつかの航空会社は、アプリにリンクされた座席内配送システムを導入し、カート放棄を 26% 削減しました。

用途別

• 大人: 大人の乗客が中心的なターゲット グループであり、機内購入の 95% 以上を占めています。 2023 年には、4 億人を超える成人乗客が機内ショッピング コンテンツを利用しました。男性旅行者は電子機器やアクセサリーを好みましたが、女性旅行者は美容製品やパーソナルケア製品の購入の 67% を占めました。 30～50歳の成人の場合、1フライトあたりの平均支出額は22ドルを超えました。
• 子供: 子供は、特に長距離路線や家族向け路線において、規模は小さいものの成長しているセグメントを代表しています。 2023 年には、子供向けの機内購入が 1,200 万件以上行われ、そのほとんどがおもちゃ、お菓子、ブランドの収集品でした。航空会社は、2022 年から 2024 年にかけて、子供向けの新しい SKU を 200 以上導入しました。人気の商品には、マスコットのぬいぐるみ、知育パズル、ブランドのミニミー キットなどがあり、子供 1 人あたりの平均支出額は 5 米ドルでした。

機内販売市場の地域別展望

機内ショッピング市場は、乗客数、航空会社の戦略、デジタル インフラストラクチャの影響を受け、世界の地域ごとにさまざまなレベルの成熟度を示しています。

• 北米

北米は、2023 年の乗客数が 8 億人を超え、世界の機内ショッピング市場をリードしました。この地域に拠点を置く航空会社は、世界の機内商取引活動の 35% 以上に貢献しました。デジタル機内小売システムは、フルサービス航空会社の 92%、格安航空会社の 57% で採用されています。 2023 年には米国市場だけでも 1 億 5,000 万件を超える機内取引が処理され、1 取引あたりの平均支出額は 24 米ドルでした。

• ヨーロッパ

ヨーロッパは第 2 位の地域であり、2023 年には民間航空会社の乗客数が 5 億人を超えます。ヨーロッパの航空会社は広範な免税プログラムを採用しており、そのうちの 78% が多言語デジタル カタログを提供しています。ドイツ、イギリス、フランスを合わせると、この地域の機内小売額の 60% 以上を占めています。ヨーロッパの乗客一人当たりの平均機内支出は 17 米ドルでした。 EU の航空会社全体でのモバイル POS システムの展開により、2022 年から 2024 年の間にフライトあたりの販売台数が 14% 増加しました。

• アジア太平洋地域

2024 年には約 10 億 9 千万米ドル相当の機内ショッピング活動を記録しました。乗客数は 6 億人を超え、中国、インド、日本などの国々がこの地域の交通量の 65% 以上を占めています。アジアの航空会社は QR コードベースの機内カタログを採用し、その結果乗客のエンゲージメントが 13% 増加しました。東京～シンガポール間や上海～バンコク間などのプレミアム路線では、1フライトあたり500以上の機内商品オプションを備えていました。乗客は 1 回の取引につき平均 19 米ドルを費やします。

• 中東とアフリカ

世界の機内販売市場の約5％に貢献した。エミレーツ航空、カタール航空、エティハド航空はプレミアム機内小売商品の先頭に立ち、エミレーツ航空だけでもカタログに 1,200 種類の商品を掲載しています。この地域の乗客一人当たりの平均支出額は 22 米ドルでした。中東地域では、長距離路線の機内ショッピングの普及率が 30% を超えていました。アフリカの機内商取引はまだ初期段階にあり、デジタル ショッピング サービスが提供されている路線は 15% 未満です。

機内販売トップ企業リスト

• インマルサット社
• ルフトハンザドイツ航空
• エアアジアグループ
• エミレーツ・グループ
• スイス インターナショナル エアラインズ AG
• トーマス クック航空株式会社
• シンガポール航空株式会社
• イージージェット エアライン カンパニー リミテッド

シェア上位2社

インマルサット社– 機内接続とデジタル小売の大手プロバイダーであり、埋め込み型 e コマース システムで世界中の 120 以上の航空会社に電力を供給しています。 2023 年には 3 億 5,000 万件を超えるトランザクションが可能になりました。

エミレーツ・グループ– 1,200以上のSKUを備えた世界最大級の機内小売カタログを運営し、2023年だけで3,200万件の機内購入を処理しました。

投資分析と機会

機内ショッピング市場は、乗客数の増加、デジタル革新、消費者行動の変化により、複数の投資機会を提供しています。 2023 年には、世界中で 4 億 2,000 万人を超える航空乗客が機内で小売取引を行っており、収益化の余地が大きいことを示しています。モバイル アプリ、QR ベースの注文システム、機内 Wi-Fi などのデジタル コマース インフラストラクチャに投資した航空会社は、フライトごとの取引量が平均 21% 増加しました。機内接続の大手プロバイダーであるインマルサットは、120 社を超える世界の航空会社の機内ショッピングを強化し、2023 年だけで 3 億 5,000 万件以上の電子商取引を促進しました。

投資にとって最も魅力的な分野の 1 つは、モバイル機内商取引プラットフォームです。 2024 年の時点で、長距離路線の 64% がデジタル ショッピング サービスを提供しており、フライトあたりの平均コンバージョン率は 18% です。このセグメントをターゲットとする投資家は、定期的な取引手数料、相互プロモーション キャンペーン、利益率の高い商品の配置から恩恵を受けることができます。乗客のエンターテイメント画面に機内ショップを直接埋め込んだ航空会社は、紙のカタログと比較して衝動買いが 17% 増加したと報告しました。

小売パートナーシップは、もう 1 つの実行可能な投資ルートを表します。 2023 年には、航空会社と製品メーカーの間で 70 を超えるブランド限定のコラボレーションが開始されました。これらには、提携ブランドの時計、地域限定のお土産コレクション、機内限定の香水などが含まれます。パートナーシップ製品バンドルの平均価値は 1 ユニットあたり 28 米ドルと推定され、コンバージョン率は 22% 以上でした。投資家は、製品ライセンス、物流、航空会社と小売店の統合を活用して、複数のルートにわたって ROI を確保できます。

在庫と物流の自動化も、投資に大きなメリットをもたらします。リアルタイム在庫追跡システムを導入した航空会社は、2022 年から 2024 年にかけて、製品の破損率または期限切れ率が 8% から 3% 未満に低下しました。これらのテクノロジーにより、機内在庫の冗長性が削減され、需要予測のための予測分析が可能になりました。また、自動化により補充リードタイムが 25% 短縮され、狭胴機のカート容量が最適化されました。

地域固有の投資も同様に有望です。アジア太平洋地域では、2024 年に機内ショッピングが 10 億 9 千万ドルを記録し、6 億人以上の乗客が利用可能になりました。ローカライズされたコンテンツを備えた多言語のモバイル対応ショッピング ポータルへの投資により、この地域でのエンゲージメントが 12% 増加しました。北米では、機内販売アプリとマイレージ アプリの直接統合により、2023 年にはユーザー数が 2 億 4,000 万人に達し、パーソナライズされたプロモーションにより平均バスケット サイズが 16% 増加しました。

さらに、子供向けの機内セグメントは依然として普及率が低いままです。 2023 年には子供向けのトランザクションが 1,200 万件あったにもかかわらず、過去 2 年間に導入された専用 SKU はわずか 200 件でした。ブランド商品、インタラクティブなおもちゃ、エンターテインメントフランチャイズとの相互プロモーションに注目する投資家は、このセグメントを年間さらに 1,000 ～ 1,500 万個成長させることができます。全体として、機内ショッピング市場は、デジタル、物流、製品、地域のベクトルにわたって、スケーラブルでエンゲージメントの高い投資機会を提供します。

新製品開発

2023 年から 2024 年にかけて機内ショッピング市場における製品イノベーションは、パーソナライゼーション、携帯性、独占性に焦点を当てました。航空会社は、プレミアム旅行者向けにカスタマイズされた限定版の利益率の高い商品に重点を置き、2023 年だけで 200 以上の新しい SKU を導入しました。際立った開発の 1 つは、フライト追跡および健康監視アプリと統合された機内専用スマートウォッチの発売でした。これらのデバイスの小売価格は 199 米ドルで、6 か月以内に 12 の航空ネットワークで 200,000 台以上が販売されました。

一流化粧品会社と提携した機内限定の香水やスキンケアが発売されるなど、高級ブランドとのコラボレーションが盛んになった。エミレーツ航空は、それぞれ65ドルの4つの特徴的な香りを特徴とするフレグランスコレクションを発表し、2024年第1四半期までに50万個以上を販売した。ルフトハンザは共同ブランド契約に基づいて高級レザーアクセサリーを追加し、2023年には12万個以上の販売を生み出し、その70％がビジネスクラスで販売された。

地元の目的地をテーマにした製品の統合も中心的な焦点となりました。シンガポール航空は、バティック柄のトラベルポーチや地元産のスキンケアなど、文化をテーマにした機内アイテムを50以上追加し、地方路線の需要が23％増加した。同様に、エアアジアは、ASEAN の目的地に関連した限定商品とセットになった機内食券を展開し、2023 年に 250,000 セット以上を販売しました。

もう 1 つの重要な開発は、持続可能な製品ラインの立ち上げでした。スイス インターナショナル エア ラインズは、100% 植物由来の素材を使用した生分解性トラベル キットを導入し、2023 年末までに 100 万個のプラスチックベースのキットに取って代わりました。12 米ドルで販売されるこのキットは、マイレージ フライヤーによる再注文率 32% を達成しました。

テクノロジーの面では、45 を超える航空会社が商品視覚化のための拡張現実 (AR) 対応のショッピング アプリを導入しました。乗客は、座席内のスクリーンやモバイルデバイスを使用して、ウェアラブルや化粧品をリアルタイムでプレビューできます。このインタラクティブなアプローチにより、静的なデジタル ディスプレイと比較してコンバージョン率が 14% 増加しました。エミレーツ航空とシンガポール航空が AR の導入を主導し、2023 年には 100 万人を超える乗客がこの機能を利用しました。

さらに、子供向けの製品開発も緩やかに拡大しました。 2023 年には、テーマ別のパズル ボックスや収集価値のあるフィギュアなど、30 を超える新しい子供向けのおもちゃや教育キットが導入されました。これらの製品は機内エンターテイメント パッケージにバンドルされており、500 万以上の子供向け製品の販売に貢献しました。全体として、パーソナライゼーションとテクノロジーを通じて座席あたりの平均収益を向上させながら、人口動態や地域を超えて機内販売の魅力を拡大するには、引き続き新製品開発が中心となります。

最近の 5 つの進展

• エミレーツ航空は、機内限定で販売される高級フレグランス コレクションを発売し、9 か月以内にプレミアム キャビン全体で 50 万個以上を販売しました。
• インマルサットは機内デジタル コマース プラットフォームを拡張し、2023 年には 3 億 5,000 万件の電子商取引をサポートし、世界の航空会社 120 社にわたって統合されました。
• ルフトハンザは、共同ブランド小売モデルの下でドイツ製レザー アクセサリーの新しいラインを導入し、発売から 6 か月以内に 120,000 個の販売を達成しました。
• スイス インターナショナル エアラインズは、2023 年に環境に優しいアメニティ キットを 100 万個以上導入し、プラスチック廃棄物を年間推定 8.2 トン削減しました。
• シンガポール航空は、2023 年第 3 四半期に拡張現実の機内ショッピング体験を開始し、最初の 6 か月で 100 万人以上の乗客が利用しました。

機内販売市場レポート取材

機内ショッピング市場に関するレポートは、世界の状況を形成するすべてのセグメント、種類、用途、地域の動向を包括的にカバーしています。この分析は、世界中の 17 億人以上の乗客を対象とした 2023 年と 2024 年のデータに基づいています。対象範囲にはフルサービス航空会社と格安航空会社の両方が含まれており、機内商取引を乗客クラス（ファースト、ビジネス、エコノミー）ごとに分類し、4億2,000万件以上の機内購入に関するトランザクションの洞察を提供します。このレポートでは、大手航空会社が提供する 1,200 を超える独自の SKU について概説しており、価格傾向ではファーストクラスで 38 ドル、ビジネスクラスで 23 ドル、エコノミークラスで 9 ドルの平均支出を示しています。

同報告書はタイプ別に、2024年の機内ショッピング利用の68％以上を占めたフルサービス航空会社と、デジタル事前注文ショッピングに1800万人以上の乗客が参加した格安航空会社とを区別している。用途別では、大人の乗客が売上の95％以上を占め、1,200万件の子供専用の購入が記録されています。

このレポートは地域別に、大陸ごとの専用データを提供しています。北米は乗客数が 8 億人を超え、機内販売の 35% で市場をリードしました。アジア太平洋地域が機内活動で 10 億 9,000 万ドルを記録し、これに続きました。ヨーロッパは乗客数 5 億人を占め、取引量は 2 番目に多かった。中東とアフリカは世界の機内販売の5%に貢献しており、エミレーツ航空だけでもプレミアムカタログで1,200のSKUを扱っています。

このレポートでは、モバイルコマース、小売パートナーシップ、車載物流自動化、製品イノベーションにわたる投資の可能性を評価しています。モバイル小売プラットフォームを備えた航空会社では取引量が平均 21% 増加し、QR コードおよび AR ショッピング機能を提供する航空会社では乗客エンゲージメントが 14 ～ 22% 増加しました。

また、2023 年には書類上の誤りにより 4,200 を超える SKU が保管され、製品コンプライアンスに対する国際税関の影響など、物流上の課題も調査されています。さらに、このレポートには、100 万を超える持続可能なキットが従来の素材に取って代わり、プラスチックの使用が削減された、エコ製品の展開に関する洞察も含まれています。

このレポートでは、インマルサット、ルフトハンザドイツ航空、エミレーツ航空、シンガポール航空を含む 8 社を超える世界的な航空会社ブランドを詳細に取り上げており、機内ショッピング戦略が技術の進歩、乗客の期待の変化、運航上の制限とどのように調和しているかを捉えています。 4 億 2,000 万件の機内取引を地理、航空会社の種類、乗客プロフィールごとにセグメント化して包括的に分析することで、機内商取引エコシステムに参加する事業者、投資家、サプライヤーの戦略的計画をサポートします。