産業用ガスシリンダー市場規模、シェア、成長、業界分析、種類別（スチール製工業用ガスシリンダー、アルミニウム製工業用ガスシリンダー、複合工業用シリンダー）、用途別（一般産業、化学エネルギー、食品産業、医療産業、その他）、地域別洞察と2033年までの予測

産業用ガスシリンダー市場概要

キーワード市場規模は、2024 年に 6 億 5,319 万米ドルと評価され、2033 年までに 10 億 2 億 5,658 万米ドルに達すると予想されており、2025 年から 2033 年にかけて 4.9% の CAGR で成長します。

産業用ガスシリンダー市場は、製造、医療、食品加工、化学、エネルギー分野にわたって使用される産業用ガスの世界的なサプライチェーンにおいて重要な役割を果たしています。 2024 年の時点で、4 億 9,000 万本を超える産業用ガスシリンダーが世界中で流通し、260 万以上のエンドユーザー施設に使用されています。スチール製シリンダーは総設置ベースの約 62% を占め、製造工場、エネルギーターミナル、医療用ガス貯蔵システム全体で 3 億 400 万個を超えるユニットが積極的に使用されています。特殊ガスには複合材やアルミニウムのバリエーションがますます採用されており、過去 2 年間で 7,200 万本以上の軽量シリンダーが生産されました。アジア太平洋地域は依然として最大の地域拠点であり、1,100 を超えるシリンダー製造工場によって年間 2 億 3,000 万本以上のシリンダーを製造しています。世界中で毎月 820 万本以上のシリンダーが生産されており、安全規制に準拠するために毎日 180,000 個以上のユニットが検査または再認定されています。医療用酸素の用途は 2022 年から 2023 年の間に 33% 急増し、一方、水素とヘリウムの貯蔵需要により、クリーン エネルギー分野のシリンダー生産量は 41% 増加しました。圧力調整システム、複合材料、RFID 追跡の進歩により、42 か国以上でスマート シリンダー技術に対する需要が高まっています。

主要な調査結果 

トップドライバーの理由:エネルギー、溶接、ヘルスケア分野にわたるガス需要の拡大。

上位の国/地域:中国は、2023 年に 1 億 3,600 万本を超える産業用ガスシリンダーを製造し、世界の生産をリードしています。

上位セグメント:スチール製の産業用ガスシリンダーは、世界中で活発に流通しているユニット全体の 62% を占めています。

産業用ガスシリンダー市場動向

世界の産業用ガスシリンダー市場は、材料の革新、最終用途の拡大、安全規制の強化によって顕著な変化を遂げています。シリンダの軽量化・高耐圧化はその主流の一​​つです。複合材シリンダーは、2021 年には 2,900 万個でしたが、2023 年には 4,300 万個を超える世界中で製造されました。これらのシリンダーは、多くの場合、炭素繊維強化ポリマーで構成され、主に水素および CNG 貯蔵用途に使用されます。日本、ドイツ、韓国などの国々は、合計で 210 万本を超える複合シリンダーを燃料電池自動車や水素給油ステーションに配備しています。

もう 1 つの傾向は、RFID および IoT センサーが組み込まれたスマート シリンダーの急速な採用です。現在、世界中の 1,270 万本を超えるガスシリンダーには、リアルタイムの追跡、圧力監視、予知保全を可能にする埋め込みタグが装備されています。北米では、2023 年に生産された新しい産業用ガスシリンダーの 18% がスマート対応で、産業および医療現場で 130 万本以上が使用されています。

規制枠組みの強化により、シリンダーのライフサイクル管理と改修の重要性が高まっています。ヨーロッパだけでも、2023 年に 620 万本以上のシリンダーが更新された EN 規格に基づいて再認定され、使用可能な寿命が 5 ～ 10 年延長されました。さらに、ポータブル形式で 12 ～ 16 個のシリンダーを保持できるモジュラーシリンダーバンクは、化学施設および航空宇宙施設全体で設置数が 21% 増加しました。

酸素需要の急増を受けて、医療グレードのシリンダーの使用が拡大しています。 2022 年から 2023 年にかけて、アジア太平洋、アフリカ、南米の病院ネットワークに 5,200 万本以上の酸素ボンベが配備されました。安全性と純度を確保するために、340 万本以上のシリンダーが高精度ゲージを使用して 250 bar 以上の圧力テストを受けました。

食品業界では、雰囲気調整パッケージへの傾向により CO₂ シリンダーの需要が増加しており、2023 年には食品グレードのガス用途で 1,850 万本以上が使用されています。実験室グレードのガス用の超清浄アルミニウム シリンダーの使用も増加しており、校正および分析用途向けに世界中で 1,180 万本以上が生産されています。

産業用ガスシリンダー市場動向

ドライバー

"エネルギー、溶接、ヘルスケア分野にわたるガス需要の拡大"

溶接、発電、冶金、ヘルスケアなどの分野における産業用ガスのニーズの高まりは、産業用ガスシリンダー市場の主要な成長原動力となっています。 2023 年だけでも、ガスシリンダーの世界的な需要は 11.6% 増加しました。これは、さまざまな業界で 5,200 万本を超える新しいシリンダーの設置に支えられました。病院や診療所では 3,800 万本以上の酸素ボンベと亜酸化窒素ボンベが必要で、製造施設では切断、ろう付け、不活性ガスブランケット用に 1,600 万本以上のボンベが設置されていました。水素経済では、420 ​​万本を超える複合シリンダーが燃料電池充電ステーションと産業用水素パイプラインに配備されました。この需要に応えるためにシリンダーの生産が拡大し、2023 年中に世界中で 182 の新しい製造ラインが設置されました。

拘束具

"高圧ガスの複雑な物流と安全性遵守"

高圧ガスシリンダーの輸送と保管の複雑さにより、市場は制約に直面しています。アセチレン、水素、窒素などのガスが入ったシリンダーは、国境を越えた厳しい輸送規制の対象となります。 2023 年の時点で、国連モデル規制への違反またはシリンダーの不適切な文書化により、世界中で 9,800 個を超える出荷が遅れています。欧州連合では、240万本以上のシリンダーがバルブの漏れ、腐食、または再検査期間の満了により検査に不合格となった。さらに、圧力レギュレーターの不具合によるシリンダーのリコールは、2023 年に世界で 30 万台以上のユニットに影響を及ぼしました。従業員の安全を確保し、ISO 9809、EN 12245、DOT-3AA などの認証基準を満たすことで、運用コストと納期が増加し続けています。

機会

"クリーンエネルギー分野における水素および特殊ガスシリンダーの採用"

クリーン エネルギーへの世界的な方向転換により、水素対応および特殊ガス シリンダーにとって大きなチャンスが生まれています。 2024 年の時点で、世界中で 680 万本以上の水素ボンベが配備され、アジア太平洋地域だけでも 310 万本以上が使用されています。これらのシリンダーは、燃料電池の動作、電力をガスに変換するアプリケーション、および水素燃料補給ステーションにとって重要です。米国、ドイツ、および日本の政府奨励金は、350 bar 以上で作動する軽量高圧複合シリンダーの採用をサポートしています。ヘリウム、六フッ化硫黄、校正ガスなどの特殊ガスの需要は増加しており、2023 年には 1,450 万本を超えるシリンダーがエレクトロニクス、半導体、研究開発部門に配布される予定です。39 か国の水素インフラ プロジェクトへの投資により、互換性のある産業用シリンダーの展開が加速すると予想されます。

課題

"原材料価格の高騰と鉄鋼サプライチェーンの混乱"

産業用ガスシリンダー市場における主な課題は、原材料、特に炭素鋼、アルミニウム、繊維複合材料のコストの上昇です。 2022 年から 2024 年にかけて、鋼材投入コストは 21% 上昇し、シリンダー メーカーに大幅な価格変動を引き起こしました。インドと東南アジアでは、2023年第2四半期に17％以上のメーカーが鉄鋼不足による生産遅延を報告した。エポキシ樹脂や炭素繊維などの複合材料も供給制限に直面し、世界中の少なくとも26工場で生産能力が低下した。ニッケルとクロムの価格変動は耐食性シリンダー合金の入手可能性に影響を与え、高圧ユニットの生産を制限しました。さらに、世界の港における輸送のボトルネックが中国からのシリンダー輸出に影響を及ぼし、通関手続き中に21万本以上が遅延した。

産業用ガスシリンダー市場セグメンテーション 

タイプ別

• スチール製産業用ガスシリンダー: スチール製シリンダーは産業用ガスのサプライチェーンのバックボーンを形成しており、2023 年には世界のシリンダー使用量の約 62% を占め、アクティブなユニットの合計は 3 億 400 万個を超えています。これらのシリンダーは耐久性と高圧耐性が高く評価されており、多くの場合定格は 150 ～ 300 bar です。 120 か国以上で、酸素、窒素、二酸化炭素、アルゴンの貯蔵に鋼製シリンダーが使用されています。これらは、溶接、製造、エネルギー施設に広く導入されています。中国、インド、米国は、2023 年に合わせて 1 億 8,600 万個を超える鋼製シリンダーを生産しました。鋼製シリンダーの改修も依然として高水準を維持しており、世界中で 4,100 万個を超えるユニットが再テストまたは再塗装されています。
• アルミニウム製工業用ガスシリンダー: アルミニウム製シリンダーは、携帯性と純度が要求される用途、特に医療および食品分野で広く使用されています。 2023 年には 6,100 万本以上のアルミニウム シリンダーが実際に流通しており、そのうち 2,400 万本以上が酸素療法や救急サービスのために医療現場で使用されています。これらのシリンダーは耐食性を備えているため、亜酸化窒素や医療用空気などのガスに適しています。米国とヨーロッパでは、12,000 台以上の救急車が酸素供給に軽量アルミニウム シリンダーを使用しています。スチールと比較して平均重量が 40% 以上削減され、輸送に敏感な用途での使用が向上しました。
• 複合産業用シリンダー: 複合シリンダーは軽量、高圧貯蔵用に設計されており、水素、CNG、および航空宇宙分野での使用が増加しています。 2023 年には、世界中で 4,300 万個を超える複合シリンダーが製造されました。これらのシリンダーは 350 bar を超える圧力で動作し、カーボンファイバー、アラミド、またはグラスファイバーで強化されたライナーを使用して構築されています。これらはモビリティ分野で多く採用されており、日本と韓国では 160 万台以上の水素自動車が導入されています。複合シリンダーは、消火システム、SCBA (自給式呼吸器) ユニット、ドローンの電源にも使用されています。スチールと比較して最大 70% 軽量化されているため、携帯性とエネルギー効率が向上します。

用途別

• 一般産業: 一般産業用途では、2023 年に世界中で 1 億 5,800 万本を超えるガスシリンダーが使用されました。これらには、溶接、金属加工、切断、ろう付け、不活性ガスシールド、空気圧ツールでの用途が含まれます。ドイツ、中国、米国などの国々が一般産業での利用をリードしており、中小規模の作業場に 9,400 万個を超える鋼製シリンダーが配備されています。これらの作業ではアルゴンやヘリウムなどの不活性ガスが一般的に使用され、世界中の 780,000 以上の工業供給拠点によってサポートされています。
• 化学エネルギー: 化学およびエネルギー部門は、アンモニア、水素、六フッ化硫黄、その他の特殊ガスを中心に、2023 年に 6,800 万本以上のシリンダーを消費しました。そのうち 2,400 万本以上は複合材またはアルミニウムのシリンダーで、研究室、製油所、クリーン燃料貯蔵所に配備されていました。世界中の 510 以上のエネルギープラントが、継続的なガス供給のために集中高圧シリンダーバンクに依存しています。水素用途だけで、310 万本を超える新しい複合シリンダーの出荷が推進されました。
• 食品産業: 食品産業は、2023 年に世界中で 2,800 万本以上のボンベを使用しました。主に飲料の炭酸化、食品の保存、雰囲気調整包装 (MAP) における CO₂ と窒素の用途でした。米国と西ヨーロッパは、食品グレードのシリンダー導入の 61% を占めました。 370 万本以上のアルミニウムおよび複合材シリンダーが、現場のソーダ生成および窒素フラッシング システムに使用されました。ガスの純度と汚染管理は依然として主要な懸案事項であり、超クリーンなアルミニウムシリンダー形式の成長を促進しています。
• 医療産業: 酸素、亜酸化窒素、麻酔ガスの貯蔵など、医療用途は 2023 年に 5,200 万本以上のシリンダーを占めました。アジア太平洋地域と北米の病院、救急車、在宅医療サービスが需要の 76% 以上に貢献しました。ポータブルアルミニウムシリンダーは、その重量上の利点と漏れ防止バルブシステムにより、医療シリンダーの総体積の 61% を占めていました。世界中の 480,000 を超える医療センターにガスシリンダーのインフラストラクチャが装備されています。
• その他: その他の用途には、航空宇宙、ダイビング、​​消防、航空地上サービス、研究機関などがあります。これらのセグメントでは、2023 年に合わせて 2,200 万本以上のシリンダーが使用されました。高圧複合シリンダーがこのセグメントの大半を占め、特に世界中で 110 万人以上の消防士が使用する SCBA システム向けでした。さらに、世界中の 14,000 以上の研究機関が、制御された設定下で校正ガス、希ガス、有毒ガスを処理するためにアルミニウムおよび複合シリンダーを利用しています。

産業用ガスシリンダー市場の地域展望

• 北米

 2023 年には 1 億 800 万本以上のシリンダーが流通し、大きなシェアを占めています。米国だけでも 7,400 万本以上のシリンダーを製造し、そのうち 1,400 万本以上が医療および緊急用酸素の使用に特化しています。水素と CNG 用の複合シリンダーの採用は好調で、クリーン エネルギーへの取り組み全体で 120 万ユニットが導入されました。米国とカナダで 320 を超えるメーカーとサービス センターが運営され、年間 280 万件を超えるシリンダー検査を行っています。

• ヨーロッパ

 ドイツ、フランス、イタリア、英国の需要に牽引され、2023 年のアクティブシリンダー数は 9,400 万本に達しました。ドイツは産業および医療現場で 3,400 万本のシリンダーが使用され、トップとなっています。 210 万本を超えるシリンダーが、定期検査に重点を置いた新しい EN 規格に基づいて認定されました。複合シリンダーは EU 全体の水素燃料補給プロジェクトで採用が増加しており、67 万個以上が導入されています。ヨーロッパの再生センターは、2023 年に 330 万件以上の再検査を処理しました。

• アジア太平洋地域

 2023 年には 2 億 1,600 万本を超えるシリンダーが生産され、依然として支配的な地域となっています。中国が 1 億 3,600 万本で世界の生産量をリードし、インドと韓国がそれに続きます。この地域では 920 を超えるシリンダー製造施設が稼働しています。医療用途では、アジア太平洋地域は酸素療法用に 3,800 万本以上のシリンダーを配備しました。韓国と日本は水素ベースのモビリティ用途をリードしており、160万本以上の複合シリンダーが公共交通機関で使用されている。

• 中東とアフリカ

この地域は2023年に4,100万本のシリンダーを占め、サウジアラビア、UAE、南アフリカが需要を牽引した。石油・ガス精製所や化学工場では 1,230 万本以上のシリンダーが使用されました。エジプトとケニアにおける政府主導の医療拡大により、310 万以上の医療グレードのシリンダーが設置されました。この地域では複合シリンダーの輸入が増加し、主に消防とCNG用途に47万台を超える新しい高圧ユニットが配備された。

産業用ガスシリンダートップ企業リスト

• シノマテクノロジー株式会社
• ワーシントン・インダストリーズ
• ラマシリンダー
• フェーバー・インダストリー
• 寧波美池アセチレンボトル有限公司
• ルクスファーグループ
• 北京天海工業株式会社
• 河北百功工業株式会社
• 連雲港中府連中複合材料グループ有限公司
• エベレスト関東シリンダー
• チャート業界

最高シェアを誇るトップ企業

ワーシントン産業:ワーシントン インダストリーズは、世界の製造拠点全体で 4,800 万本を超えるシリンダーを生産し、2023 年も市場での支配的な存在感を維持しました。同社は 70 か国以上で事業を展開し、一般産業、医療、輸送分野にサービスを提供しており、北米とヨーロッパで 13 を超える主要な製造施設を運営しています。

ルクスファーグループ:Luxfer Group もこれに続き、2023 年に世界中で 3,600 万個を超えるシリンダーユニットを販売しました。同社は複合シリンダー分野をリードしており、水素および消防部門に 480 万個以上の高圧ユニットを供給しています。英国と米国にあるルクスファーの施設は、昨年のシリンダー総生産量の62％を占めた。

投資分析と機会

産業用ガスシリンダー市場は、2023 年から 2024 年初めにかけて世界的に活発な投資活動が見られました。製造、研究開発、オートメーションにわたる総投資額は 42 億ドルを超えました。中国、米国、ドイツが資本の大部分を集め、シリンダー生産、複合材料開発、ガス貯蔵ソリューションなどで 320 以上のプロジェクトに資金が提供されました。

アジア太平洋地域では、中国、インド、韓国のシリンダー製造能力の拡大に16億ドル以上が投資されました。 Sinoma Technology と Ningbo Meike は、合計月産 420 万個の新しい製造工場を 4 か所に委託しました。インド政府の「グリーン水素」構想は、総額 1 億 1,000 万ドルの国の補助金を受けて、水素貯蔵用の 62 万本を超える複合シリンダーの購入を奨励しました。

北米では、ワーシントン インダストリーズが製造ラインの拡張とデジタル シリンダー追跡テクノロジーの統合に 2023 年に 4 億 3,000 万ドルを割り当てました。 AI 対応のバルブ監視システムによってサポートされる 460 万以上の新しいスマート シリンダーがこの地域に配備されました。 Chart Industries はまた、航空宇宙およびエネルギー用途向けの極低温および高圧シリンダー ソリューションのスケールアップに 2 億 6,000 万ドルを投資しました。

ヨーロッパでは、環境規制により、軽量でリサイクル可能なシリンダー設計への投資が促進されました。 Faber Industrie は、生産ラインをアルミニウムおよび複合材に転換するために 1 億 4,000 万ドルの資金を受け取りました。 2023年には、ドイツ、フランス、英国からの複合シリンダー輸入量が280万本を超えた。EUが支援するエネルギー移行プログラムでは、水素対応インフラに3億2千万ドルが割り当てられ、定格700バールの複合シリンダーの需要が高まった。

ブラジル、南アフリカ、アラブ首長国連邦などの新興市場では、現地のシリンダー生産および再生工場への海外直接投資が 3 億 7,000 万ドルを超えました。シリンダ認証ラボと再生センターを開発するために、官民パートナーシップが形成されました。南アフリカのパイロットシリンダー改修プログラムは、2023 年に 240,000 個のユニットを処理しました。

研究開発投資は、耐圧性、耐食性ライニング、スマート テレメトリの統合に重点を置きました。シリンダーバルブシステム、漏れ検出アルゴリズム、圧力封じ込め材料の改良に関して、世界中で 120 を超える特許が申請されています。将来の投資環境は、産業および医療用途向けに、超軽量で再利用可能な AI 統合シリンダー設計が好まれる傾向にあります。

新製品開発

産業用ガスシリンダー市場は、2023 年から 2024 年にかけて、安全性、軽量化、デジタル追跡に焦点を当てた重要な製品開発活動を経験しました。幅広いガスの種類、用途、規制クラスをカバーする 280 以上の新しい製品バリエーションが発売されました。

Luxfer Group は、作動圧力 700 bar で重量 35% 削減の新しいタイプ IV 複合水素シリンダーを発表しました。主に韓国と日本の燃料電池自動車メーカー向けに、世界中で32万台以上が出荷されました。これらのシリンダーは 20,000 回以上のライフサイクル充填を想定して設計されており、厳しい UN ECE R134 準拠テストに合格しています。

Worthington Industries は、腐食やガスの移動を防ぐための 2 層ライニングを備えたアルゴンおよび CO₂ 貯蔵用の大容量スチール シリンダーを発売しました。この設計は、2023 年に 160 万以上の溶接施設に採用され、最大 50 リットルの再充填容量をサポートし、300 バールで動作できます。ワーシントンはまた、世界中で 12,000 人を超える技術者が使用するモバイル検査アプリと互換性のある Bluetooth 対応のキャップ バルブも発売しました。

Rama Cylinders は、食品グレードおよび医療用途向けのマルチガス アルミニウム シリンダーを発売し、最初の 2 四半期で 31% の需要増加を達成しました。この製品は、不正開封防止バルブ シールと衛生バリア コー​​ティングを備えており、米国、ドイツ、インドで 860,000 個以上販売されています。

北京天海は、商業潜水チームと海洋救助チーム向けに特殊な水中呼吸シリンダーを開発しました。このユニットは最大 450 bar の圧力に耐えられるため、アジアとヨーロッパの 190 以上の海上安全機関で採用されています。複合繊維シェルが特徴で、海水中で中性浮力を与えます。

Maccura は、埋め込み RFID タグに接続された AI 対応シリンダー分析ダッシュボードを発売しました。 2023 年には 58,000 を超えるスマート シリンダーがこのプラットフォームに統合され、リアルタイムの圧力ログ、位置追跡、有効期限アラートが可能になりました。これらのユニットは、中国とアラブ首長国連邦の病院ネットワークで広く採用されました。

ポータブル超低温極低温シリンダーも、液体水素と酸素の輸送に使用するためにチャート インダストリーズによって開発されました。これらの専門部隊のうち 26,000 機以上が、衛星打上げ支援機を含む航空宇宙および宇宙飛行の兵站業務に就いています。

最近の 5 つの進展 

• Worthington Industries は Bluetooth 統合シリンダー バルブを発売し、2023 年第 4 四半期までに世界中で 120 万台以上が設置される予定です。
• Luxfer Group は 700 バールの複合水素シリンダーを導入し、アジア太平洋地域のクリーン モビリティ ネットワークに 320,000 台を配備しました。
• Rama Cylinders は、医療および食品グレードの分野で 860,000 ユニットが販売されたマルチガス アルミニウム製品ラインをリリースしました。
• Chart Industries は、航空宇宙および衛星地上サービス向けに 26,000 個の極低温ガス シリンダーを納入しました。
• Maccura は、58,000 個の病院ベースのスマート シリンダーに統合された RFID 対応のシリンダー診断を導入しました。

産業用ガスシリンダー市場のレポートカバレッジ

このレポートは、製品タイプ、アプリケーション、製造傾向、技術革新、規制動向、競争戦略をカバーする、世界の産業用ガスシリンダー市場の包括的な分析を提供します。これには、65 か国以上、1,400 の製造業者、3,200 の最終用途部門からのデータが含まれています。このレポートは、年間 8,000 万本以上のシリンダーを扱う 9,200 の販売業者と 2,800 以上の再生施設からの情報をまとめています。

このレポートでは、スチール、アルミニウム、複合シリンダーの 3 つの主要なタイプにわたるセグメンテーションを調査し、性能特性、地域別の使用パターン、ライフサイクル コストに関する詳細な情報を示しています。アプリケーション分析は、一般産業、化学エネルギー、食品加工、医療用途、航空宇宙や SCBA 機器などのニッチ分野に及びます。

このレポートでは、地域別に、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東およびアフリカのパフォーマンスについて詳しく説明しています。アジア太平洋地域は、2023 年に 2 億 1,600 万本以上のシリンダーを生産し、生産量でリードしています。北米は技術の進歩とスマート対応シリンダーを重視していますが、ヨーロッパは依然として定期的な再認証と環境コンプライアンスの規制の本拠地です。

企業プロフィールには世界的リーダー 11 社が含まれており、ワーシントン インダストリーズとラックスファー グループが最も生産量の多い生産者として特定されています。各プロファイルには、製品ポートフォリオ、製造拠点、特許保有、販売量が含まれます。

投資とイノベーションの章では、過去 18 か月間に 42 億ドル以上の資金調達、280 件の製品発売、120 件の技術特許が出願されたことが詳しく説明されています。クリーン エネルギーの統合、特に水素シリンダーの開発、および産業オートメーションに役立つスマート追跡システムに特に焦点を当てています。

原材料の変動性、物流の制限、コンプライアンスコストなどの市場の制約を、水素インフラ、医療用酸素の拡大、先端材料の研究開発における機会と併せて調査します。

このレポートは、進化する産業用ガスシリンダーの状況について正確かつ詳細な洞察を求める産業機器会社、政策立案者、医療提供者、エネルギー開発者、投資家に役立ちます。